永利股份：2016年第一季度报告全文

上海永利带业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
上海永利带业股份有限公司
   2016 年第一季度报告
         2016-036
      2016 年 04 月
                                      上海永利带业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人(会计主
管人员)盛晨声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                       上海永利带业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                            第二节 公司基本情况
       一、主要会计数据和财务指标
       公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
       □ 是 √ 否
                                                            本报告期               上年同期            本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                              300,345,575.92          82,007,091.57                        266.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）                               19,196,274.07           8,012,368.77                        139.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）             18,628,372.27           7,733,003.42                        140.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）                               11,136,570.43           5,663,658.71                        96.63%
基本每股收益（元/股）                                                  0.0938                 0.0496                        89.11%
稀释每股收益（元/股）                                                  0.0938                 0.0496                        89.11%
加权平均净资产收益率                                                   1.88%                  1.38%                         0.50%
                                                           本报告期末              上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                                1,676,747,557.09       1,681,825,549.45                         -0.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）                            1,032,413,409.94       1,012,501,589.69                         1.97%
       非经常性损益项目和金额
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                                   项目                                         年初至报告期期末金额                说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                             -60,540.38
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
                                                                                                  718,344.24
量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                               90,047.97
减：所得税影响额                                                                                  127,061.83
    少数股东权益影响额（税后）                                                                     52,888.20
合计                                                                                              567,901.80          --
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
       开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
       说明原因
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
       项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                    上海永利带业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
    1、重大资产重组的相关风险
    公司以发行股份及支付现金方式购买黄晓东、姜峰、由烽、邢枫、王建、郑春林、任守胜、蒋顺兵、
冷继照、吕守军持有的青岛英东模塑科技集团有限公司（本报告简称“英东模塑”）100%股权，交易价格
48,200万元，其中，股份对价总额为36,200万元，现金对价总额为12,000万元。该重大资产重组项目经中国
证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年3月26日召开的2015年第21次并购重组委工作会议审核获得
无条件通过。公司于2015年4月22日收到中国证监会《关于核准上海永利带业股份有限公司向黄晓东等发
行股份购买资产的批复》（证监许可【2015】644号），2015年5月标的资产完成过户手续，2015年6月25
日，新增股份上市发行。公司提请广大投资者注意以下风险：
    （1）收购整合新增业务领域的风险
    鉴于本次交易已完成，英东模塑成为本公司的全资子公司，本公司的业务及客户已拓展至汽车及家电
塑料件相关行业；此外，公司的资产规模进一步扩大，经营业绩预计将得到提高。
    英东模塑是从事汽车和家电塑料零部件生产的企业，与公司从事的新材料轻型输送带业务在产品类型
和目标客户方面存在一定的差异，鉴于本次交易已完成，公司新增业务领域，公司能否迅速将英东模塑的
业务纳入公司的整体管理体系，在保持其在原有业务领域领先地位的同时与公司在业务、客户以及塑料链
板输送带等新产品方面形成协同效应，将成为公司及经营管理团队面临的一个课题。
    本次交易最终能否实现预期目标，取决于在塑料链板输送带新产品方面的开展进度，及公司与英东模
塑在管理制度、薪酬体系、企业文化等方面的有机融合；以及公司现有业务与英东模塑在渠道、客户与市
场等方面的有效协同。上述管理与业务方面的整合对公司的运营管控能力提出了更高的要求，能否顺利实
现预期目标具有不确定性。如果未来公司与英东模塑在整合方面出现不利情况，将会影响英东模塑的业务
发展和经营业绩，从而对公司和股东造成损失。
    针对此风险，公司一方面将沿用英东模塑原管理团队，延续业务团队的经营管理；另一方面，公司将
定期组织公司管理、业务、技术人员与英东模塑的管理、业务、技术人员进行交流、学习，让更多的员工
熟悉和参与双方的业务，力争在技术、管理、客户等方面形成合力。
    （2）商誉减值风险
    鉴于本次交易已完成，本公司合并资产负债表中形成了一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，
本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年进行减值测试。公司将对公司和英东模塑在渠道、工
艺、客户与市场等方面进行资源整合，保持英东模塑的市场竞争力及持续稳定的盈利能力。但是如果英东
模塑未来经营状况出现不利变化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。
    针对此风险，公司已通过业绩承诺、约定核心团队较长的服务期限以及持有公司股票等方式，调动核
心团队的积极性；进一步加强业务与技术的融合，最大限度地降低商誉减值风险。
    2、汇率风险
                                                    上海永利带业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    外汇汇率的波动将影响公司定价或盈利水平，从而影响到公司产品的价格竞争力，为公司带来一定风
险。2016年第一季度，公司的外销收入占营业收入总额的17.95%，而公司大部分出口业务以美元定价及结
算，人民币汇率的波动，将影响企业汇兑损益，并对净利润产生直接影响。
    针对此风险，公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，通过合理的金融衍生工具或组合进行套期
保值，在一定程度上规避汇率风险。
    3、市场拓展的风险
    （1）原有轻型输送带业务相关风险
    海外市场方面，公司所从事的轻型输送带的发源地为欧洲，目前主要生产和消费地均为欧美等发达国
家，因此随着公司规模的不断增长和技术研发水平的不断提高，不断拓展海外市场，在国际范围内与全球
一流的输送带生产厂商相竞争将成为必然趋势。虽然公司近年来通过加大研发投入，进一步提高产品质量
和客户服务，与海外客户保持了良好的稳定合作关系，主要客户最近几年基本保持稳定。但如果公司在质
量控制、客户服务、交货期、产品设计等方面不能持续满足客户需求，或者公司主要出口国或地区市场出
现大幅度波动，出口市场所在国家或地区的政治、经济形势、贸易政策等发生重大变化以及这些国家、地
区与我国政治、外交、经济合作关系发生变化，均会对公司的经营造成一定的影响。随着公司海外市场销
售收入的增长，公司海外市场拓展的风险将会增加。
    国内市场方面，轻型输送带行业在我国是一个新兴的朝阳行业，公司作为该行业的领军者，在行业内
具有明显的竞争优势，拥有一定的市场地位和市场影响力。但随着轻型输送带行业的快速发展、客户的需
求和偏好的不断变化和提升，新进入市场的竞争者将不断增加，激烈的市场环境可能使公司的市场份额下
降，并进一步影响公司经营业绩的持续增长和盈利能力的稳步提升，因此公司存在着国内市场拓展的风险。
    针对此风险，公司将继续提升产品的研发设计和品牌推广能力，以差异化产品获得较高的利润和市场
占有率；同时进一步加大新兴市场和新领域的开拓力度，并从内部不断提高效率、降低生产成本，减少因
行业竞争激烈带来的市场拓展的风险。
    （2）对外投资并购风险
    公司实施重大资产重组以发行股份及支付现金的方式购买青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权，
新增模具、塑料件业务；公司通过增资控股上海欣巴自动化科技有限公司切入智能化分拣系统（自动化物
料分拣系统）等领域的系统集成业务。另外，对外投资并购时，存在项目本身承诺利润能否达成、商誉减
值、市场政策变化及法律等方面的风险因素。
    针对此风险，公司在投资并购时采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，做好投资标的及相关
市场尽职调查工作以减少风险。重点围绕与公司主营业务关联度较高、行业互补、上下游客户互补或者技
术互补的相关领域进行外延式拓展，发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司盈利能力和市场规模。
                                                                    上海永利带业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
  三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                  单位：股
                                                                    报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                      6,420
                                                                    股股东总数（如有）
                                                  前 10 名股东持股情况
                                                                                    持有有限售条件        质押或冻结情况
               股东名称               股东性质       持股比例       持股数量
                                                                                      的股份数量       股份状态       数量
史佩浩                               境内自然人         35.39%        72,446,300         54,334,725         —            —
黄晓东                               境内自然人         12.81%        26,220,560         26,134,844         —            —
姜峰                                 境内自然人          5.28%        10,799,522         10,799,522         —            —
陆文新                               境内自然人          2.70%         5,520,390                            —            —
中国银行股份有限公司－博时丝路主题
                                     其他                2.68%         5,485,431                            —            —
股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－工银瑞信核心
                                     其他                2.44%         4,999,911                            —            —
价值混合型证券投资基金
王亦嘉                               境内自然人          1.66%         3,402,000                            —            —
全国社保基金一一三组合               其他                1.64%         3,366,614                            —            —
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业
                                     其他                1.57%         3,218,188                            —            —
服务优选混合型证券投资基金
中国工商银行－南方隆元产业主题股票
                                     其他                1.27%         2,608,327                            —            —
型证券投资基金
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                       股份种类
                     股东名称                             持有无限售条件股份数量
                                                                                               股份种类            数量
史佩浩                                                                         18,111,575 人民币普通股             18,111,575
陆文新                                                                             5,520,390 人民币普通股           5,520,390
中国银行股份有限公司－博时丝路主题股票型证券投资
                                                                                   5,485,431 人民币普通股           5,485,431
基金
中国银行股份有限公司－工银瑞信核心价值混合型证券
                                                                                   4,999,911 人民币普通股           4,999,911
投资基金
王亦嘉                                                                             3,402,000 人民币普通股           3,402,000
全国社保基金一一三组合                                                             3,366,614 人民币普通股           3,366,614
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业服务优选混合型
                                                                                   3,218,188 人民币普通股           3,218,188
证券投资基金
                                                                               上海永利带业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
       中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金                                     2,608,327 人民币普通股          2,608,327
       中央汇金资产管理有限责任公司                                                         2,409,900 人民币普通股          2,409,900
       中国工商银行股份有限公司－银河现代服务主题灵活配
                                                                                            1,799,803 人民币普通股          1,799,803
       置混合型证券投资基金
                                                              上述股东中，史佩浩与王亦嘉系夫妻关系，除此之外公司未知上述其他股
       上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                              东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
       参与融资融券业务股东情况说明（如有）                   不适用。
         公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
         □ 是 √ 否
         公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
         2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
         □ 适用 √ 不适用
         3、限售股份变动情况
         √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位：股
                                    本期解除 本期增加
  股东名称      期初限售股数                            期末限售股数             限售原因                        拟解除限售日期
                                    限售股数 限售股数
                                                                                                      担任公司董监高期间，每年初按照上年
史佩浩                 54,334,725                          54,334,725 董监高锁定
                                                                                                      末持股总数的 25%解除锁定
                                                                                                      2018 年 6 月 25 日；担任公司董监高期
                                                                        重大资产重组非公开发行限
黄晓东                 26,134,844                          26,134,844                                 间，每年初按照上年末持股总数的 25%
                                                                        售；董监高锁定
                                                                                                      解除锁定
                                                                                                      2018 年 6 月 25 日；担任公司董监高期
                                                                        重大资产重组非公开发行限
姜峰                   10,799,522                          10,799,522                                 间，每年初按照上年末持股总数的 25%
                                                                        售；董监高锁定
                                                                                                      解除锁定
由烽                    1,727,923                           1,727,923 重大资产重组非公开发行限售 2018 年 6 月 25 日
邢枫                     863,961                              863,961 重大资产重组非公开发行限售 2018 年 6 月 25 日
王建                     755,966                              755,966 重大资产重组非公开发行限售 2018 年 6 月 25 日
                                                                                                      担任公司董监高期间，每年初按照上年
王亦宜                   737,606                              737,606 董监高锁定
                                                                                                      末持股总数的 25%解除锁定
任守胜                   647,971                              647,971 重大资产重组非公开发行限售 2018 年 6 月 25 日
郑春林                   647,971                              647,971 重大资产重组非公开发行限售 2018 年 6 月 25 日
                                                                                                      担任公司董监高期间，每年初按照上年
恽黎明                   600,000                              600,000 董监高锁定；股权质押锁定
                                                                                                      末持股总数的 25%解除锁定
蒋顺兵                   539,976                              539,976 重大资产重组非公开发行限售 2018 年 6 月 25 日
                                              上海永利带业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
吕守军     539,976              539,976 重大资产重组非公开发行限售 2018 年 6 月 25 日
冷继照     539,976              539,976 重大资产重组非公开发行限售 2018 年 6 月 25 日
                                                                    担任公司董监高期间，每年初按照上年
陈志良     107,670              107,670 董监高锁定
                                                                    末持股总数的 25%解除锁定
                                                                    担任公司董监高期间，每年初按照上年
于成磊      37,500               37,500 董监高锁定
                                                                    末持股总数的 25%解除锁定
合计     99,015,587   0   0   99,015,587             --                                 --
                                                                                   上海永利带业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                               第三节 管理层讨论与分析
      一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
      √ 适用 □ 不适用
              1、资产负债表项目重大变动情况
                                                                                                                             单位：元
    项     目          期末金额                 年初金额           本年增减                                 变动原因
预付款项                  22,277,820.37         15,967,705.71             39.52%     主要系生产规模扩大，预付供应商款项增加所致
                                                                                     主要系公司下属英东模塑对黄骅瑞延塔金属汽车部件有限
                                                                                     公司（本报告简称“黄骅瑞延塔金属”）完成出资，且下属
长期股权投资              63,388,528.84         27,330,566.07        131.93%         塔塑（香港）有限公司（本报告简称“香港塔塑”）增资
                                                                                     SEOYON TOP METAL MEXICO, S.A. DE C.V.（本报告简
                                                                                     称“墨西哥塔金属”）所致
在建工程                   9,307,364.05         14,602,316.94         -36.26%        主要系部分工程项目完成转入固定资产所致
固定资产清理                 148,706.37                        -                     主要系部分固定资产尚未处置完成所致
应交税费                   8,049,589.35         11,964,728.19         -32.72%        主要系应交增值税及企业所得税减少所致
一年内到期的
                           9,878,123.17         15,948,668.08         -38.06%        主要系部分借款及融资租赁款归还所致
非流动负债
长期借款                  38,893,761.11         19,273,718.13        101.80%         主要系公司下属香港塔塑借入长期借款所致
      2、利润表项目重大变动情况
                                                                                                                            单位：元
         项     目        年初至本报告期末           上年同期                 同比增减                          变动原因
  营业收入                    300,345,575.92           82,007,091.57               266.24%
  营业成本                    210,134,095.13           47,474,169.32               342.63%
  营业税金及附加                1,064,476.69                263,192.93             304.45%    主要系公司合并范围增加英东模塑所致
  销售费用                     29,134,157.13           13,604,309.82               114.15%
  管理费用                     33,069,865.43           10,655,047.57               210.37%
                                                                                              主要系借款增加使得利息支出增加，且货币资
  财务费用                      1,225,863.02               -854,271.02             243.50%
                                                                                              金减少使得利息收入减少所致
                                                                                              主要系应收账款减少使得计提的坏账准备减少
  资产减值损失                 -1,118,077.44                491,268.46             -327.59%
                                                                                              所致
                                                                                              主要系参股公司黄骅瑞延塔金属、墨西哥塔金
  投资收益                     -1,600,166.04                                                  属、Beltco Systems, GmbH（本报告简称“Beltco
                                                                                              德国”）的投资损益所致
  营业外收入                      932,241.88                381,505.88             144.36%
  营业外支出                      184,390.05                 51,347.10             259.11%    主要系公司合并范围增加英东模塑所致
  所得税费用                    4,823,362.05               1,832,492.13            163.21%
                                                                                上海永利带业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
  少数股东损益                  1,963,245.63                 858,672.37          128.64%
                                                                                            主要系汇率变动引起的外币财务报表折算差额
  其他综合收益                  1,348,652.37            -3,710,879.83            136.34%
                                                                                            增加所致
       3、现金流量表项目重大变动情况
                                                                                                                                单位：元
                                     年初至本报告期末               上年同期               同比增减                      变动原因
                                                                                                            主要系公司合并范围增加英东模塑
经营活动产生的现金流量净额                  11,136,570.43                 5,663,658.71          96.63%
                                                                                                            所致
                                                                                                            主要系公司下属英东模塑对黄骅瑞
                                                                                                            延塔金属完成出资、下属香港塔塑
投资活动产生的现金流量净额                  -48,716,986.28            -5,625,474.40           -766.01%
                                                                                                            增资墨西哥塔金属所支付的投资款
                                                                                                            所致
                                                                                                            主要系公司下属香港塔塑借入长期
筹资活动产生的现金流量净额                  12,369,189.72                  128,080.73         9557.34%
                                                                                                            借款所致
       二、业务回顾和展望
       报告期内驱动业务收入变化的具体因素
            2016年第一季度公司实现营业收入300,345,575.92元，比去年同期增长266.24%；营业利润25,235,029.92
       元，比去年同期增长143.27%；利润总额25,982,881.75元，比去年同期增长142.75%；归属于上市公司股东
       的净利润19,196,274.07元，比去年同期增长139.58%。
            公司主营业务增长的主要原因是本报告期相比去年同期合并范围增加青岛英东模塑科技集团有限公
       司，新增精密模塑业务。
       重大已签订单及进展情况
       □ 适用 √ 不适用
       数量分散的订单情况
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
       □ 适用 √ 不适用
       重要研发项目的进展及影响
       √ 适用 □ 不适用