浙江开尔新材料股份有限公司 2016 年半年度报告全文
浙江开尔新材料股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 07 月
浙江开尔新材料股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人邢翰学、主管会计工作负责人马丽芬及会计机构负责人(会计主
管人员)叶景英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目 录
第一节 重要提示、释义 ................................................................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 ............................................................................................................... 6
第三节 董事会报告 ......................................................................................................................... 11
第四节 重要事项.............................................................................................................................. 28
第五节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 33
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 37
第七节 财务报告.............................................................................................................................. 39
第八节 备查文件目录 ................................................................................................................... 131
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、开尔新材 指 浙江开尔新材料股份有限公司
浙江开尔实业有限公司，公司前身，2010 年 6 月浙江开尔整体变更为
浙江开尔 指
开尔新材
董事会 指 浙江开尔新材料股份有限公司董事会
监事会 指 浙江开尔新材料股份有限公司监事会
股东大会 指 浙江开尔新材料股份有限公司股东大会
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
报告期 指 2016 年 1 月 1 日--2016 年 6 月 30 日
合肥开尔环保科技有限公司（原合肥翰林搪瓷有限公司），为公司的
合肥开尔、合肥开尔公司 指 全资子公司，2012 年 11 月合肥翰林更名为合肥开尔环保科技有限公
司
开尔新材料香港（国际）有限公司，成立于 2012 年 6 月，为公司的
香港子公司、香港开尔公司、开尔香港 指
控股子公司，持有 70%股权
晟开幕墙、浙江晟开公司 指 浙江晟开幕墙装饰有限公司，为公司控股子公司，持有 60%股权。
天润新能源、杭州天润、杭州天润公司 指 杭州天润新能源技术有限公司 ，为公司 2015 年收购的全资子公司
江苏中航长城节能科技有限公司，为公司 2015 年对外投资新设的参
中航长城节能 指
股公司，持有 10%股权
浙江斐然节能科技有限公司，为公司 2015 年对外投资参股的公司，
斐然节能 指
持有 20%股权
北京开源新能投资管理有限公司，为公司 2015 年对外投资参股的公
开源新能 指 司，持有 20%股权，截至报告期末，该公司关于本次股权转让的工商
变更手续尚在办理中。
内立面装饰搪瓷材料\搪瓷钢板\建筑装饰用
指 一种新型功能性搪瓷材料，用于建筑物内立面装饰
搪瓷钢板
珐琅板绿色建筑幕墙材料\珐琅板幕墙\珐琅
指 一种新型功能性搪瓷材料，用于建筑物外立面装饰
板
一种新型功能性搪瓷材料，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐磨等优良特性，
工业保护搪瓷材料 指 对恶劣物理化学环境下工作的工业设备、管道能够起到良好的保护作
用
一种烟气余热回收-再热装置系统（MGGH），不同于传统的回转式烟
管式烟气-烟气换热器/MGGH/烟气冷却器和
指 气换热器（RGGH），MGGH 可实现烟气零泄漏、高效脱硫、余热利
烟气再热器
用等目标
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低温省煤器 指 一种烟气余热回收利用装置
用于转换燃煤发电厂锅炉尾部烟道中的烟气热量，使空气在进入锅炉
空气预热器 指
前预热到一定温度，以降低电厂能量消耗，是电厂节能的有效途径
将优质钢板加工成波浪形坯体而制成的搪瓷制品，是燃煤发电厂烟气
搪瓷波纹板传热元件 指 的脱硫脱硝、空气预热器、热交换传热元件，具有高耐酸、耐腐、耐
热和良好的热传导性能
会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构、中德证券 指 中德证券有限责任公司，公司非公开发行股票保荐机构
海通证券 指 海通证券股份有限公司，公司首次公开发行股票保荐机构
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 开尔新材 股票代码
公司的中文名称 浙江开尔新材料股份有限公司
公司的中文简称（如有） 开尔新材
公司的外文名称（如有） ZHEJIANG KAIER NEW MATERIALS CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有） KAIER MATERIALS
公司的法定代表人 邢翰学
注册地址 浙江省金华市金东区曹宅工业区
注册地址的邮政编码
办公地址 浙江省金华市金东区曹宅工业区
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.zjke.com 或 www.zjke.com.cn
电子信箱 stock@zjke.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 程志勇 盛蕾
浙江省杭州市滨江区信雅达国际大厦 A
联系地址 浙江省金华市金东区曹宅工业区
座 30 层
电话 0571-86800327 0579-89178185
传真 0571-86592917 0579-82886066
电子信箱 stock@zjke.com stock@zjke.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点 公司证券部
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
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□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 148,291,852.11 237,627,897.53 -37.59%
归属于上市公司普通股股东的净利润
15,311,348.50 55,052,434.28 -72.19%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
8,070,917.45 49,933,461.33 -83.84%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 37,761,851.52 -8,254,689.74 557.46%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.1304 -0.0313 516.61%
股）
基本每股收益（元/股） 0.06 0.21 -71.43%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.21 -71.43%
加权平均净资产收益率 1.94% 9.90% -7.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.02% 8.98% -7.96%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,165,971,734.95 876,032,254.27 33.10%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
991,008,821.77 584,158,365.55 69.65%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
3.4228 2.2127 54.69%
产（元/股）
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -65,609.20
主要系本期技术创新财政补助
968,300.00 元，省重大科技项目
补助 930,000.00 元，市政府质量
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,469,641.46 奖 600,000.00 元，“三名”企业培
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
育省重点企业研究院项目配套
补助 500,000.00 元以及合肥拆
迁补助 471,341.46 元
主要系没收非公开发行募集资
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,032,164.81 金投资者的违约金 5,059,283.85
元。
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减：所得税影响额 1,195,707.77
少数股东权益影响额（税后） 58.25
合计 7,240,431.05 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、宏观经济周期性波动影响的风险
2016年，经济下行压力依然较大，经济运行中的结构性矛盾依然突出，主要风险仍将延
续。“十三五”期间，公司及子公司所处的城市轨道交通、大气治理、节能环保及绿色建材等
行业将拥有良好的政策环境，但行业供需状况与下游行业的固定资产需求态势紧密相关，若
未来宏观经济走势、市场需求出现周期性波动，则将对本公司及子公司未来主营产品的销售
产生一定不利影响，从而间接影响本公司经营业绩。
对策：公司将在密切关注国内外宏观经济形势变化的同时，采取措施多渠道防范和回避
因宏观经济形势的不利变化带来的风险，在稳定现有业务的基础上，积极开拓价值增值的新
业务领域，从技术延伸和资本市场的双重角度进行提升与创新，以增强抗风险能力。
2、新产品开发及实现产业化不达预期风险
公司起家于釉料研发制造，发展于城市轨道交通建设，后以新型功能性搪瓷材料“需求创
造性”及“功能多样化”的优异特性为载体，综合上市公司的各种优势资源，以多种手段积极向
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火电节能环保、大气治理、新型绿色建筑幕墙等领域进行延伸和探索，持续推动核心技术的
创新与突破，实现业绩爆发式增长。但科技发展进步迅速，市场竞争激烈，更多新产品的研
发到投入生产并产生经济效益需要一段周期，在向新业务领域探索和实现更多产品产业化的
过程中，公司将面临人才短缺、营销渠道拓展等方面的挑战，其效果能否达到预期存在较大
的不确定性。
对策：公司将持续密切关注行业政策变化，适时灵活应对，不断提高市场判断和应变能
力，继续做好项目的可行性研究，强化过程控制与管理，提高研发效率；引进高端管理、营
销、技术等复合型人才，健全人才激励机制；不断提高核心技术的研发能力，积极稳妥地引
导和推进搪瓷产业的转型与升级，以防范和控制业务拓展中的风险。
3、规模扩张带来的经营与管理风险
公司坚定“大环保”产业战略的方向，以内生式增长与外延式发展并重方式，整体规模不
断扩张，分子公司的陆续增加，将使公司经营管理、风险控制的难度加大，对公司现有的战
略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来了较大的挑战，
提出了更高的要求。如果公司经营与管理水平不能及时适应规模迅速扩张及结构变化的需要，
都可能阻碍公司业务的正常开展或者错失发展机遇，存在规模扩张导致的经营与管理风险。
对策：公司内部一方面将完善内部管控制度、更新和优化管理体系，另一方面，建立与
发展规模相适应的综合性、高素质管理团队，以满足集团化管控的需求，为公司外延式扩张
的经营与管理奠定坚实基础；对各子公司，将通过派驻管理人员、加强沟通、规范管理、文
化传输等方式加强在业务规划、团队建设、管理体系、财务统筹等方面的有效融合；与此同
时，公司将持续加强企业文化建设，以健全的制度和先进的企业文化保障科学、有效经营。
4、募集资金投资项目实施风险
尽管公司募投项目是建立在对市场、技术、自身营销能力等因素的可行性研究分析基础
上，并对其产品方案、工艺方案、设备选择和工程施工方案进行过细致的论证，但是在实施
过程中仍然可能存在因市场需求、详细设计、工程进度、工程质量、投资成本等发生变化而
引致的风险。并且募投项目完全投产后，公司可能需要较长一段时间来进行新产品的市场推
广和客户的开发工作，在项目投产初期，新产品的销售进度会和项目的投产进度不完全匹配。
因此，项目建成后公司存在着实施效果存在一定不确定性、投资项目不能产生预期收益的可
能性。
对策：截至报告期末，“营销网络升级项目”已经顺利完结，“新型功能性搪瓷材料产业化
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基地建设项目”与“企业技术研发中心建设项目”的将于2016年9月底达到预定可使用状态，各
项目尚未出现无法按预定计划实施的情况。公司的董事会及审计委员会均对募投项目的实施
进展进行实时的监控与定期检查，每季度开会进行分析和讨论，避免出现因无法实施而对公
司预期收益造成不利影响的情况出现。
上述风险都直接或间接影响本公司的经营，请投资者特别关注“上述风险”。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
报告期，公司管理层围绕年度经营计划，大力加快募投项目的实施，加大市场开拓力度，
持续加强研发投入，进一步完善产业布局，在原有龙头优势业务精耕细作的同时，时刻关注
并寻求业务突破口，着力打造新的利润增长点，推进“新型功能性搪瓷材料”在节能环保、大
气治理领域的应用，致力于构建公司“大环保”板块，以满足公司的可持续发展与股东的业绩
要求。
报告期，公司实现营业收入14,829.19万元，较上年同期下滑37.59%，实现营业利润1,144.90
万元，较上年同期下滑80.82%，实现利润总额1,977.82万元，较上年同期下滑69.75%，实现
归属于上市公司普通股股东的净利润1,531.13万元，较上年同期下滑72.19%。期内，公司各项
经营指标较上年同比下降，主要系公司承接的部分金额较大的合同约定的结算周期较长，收
入尚未体现；此外，公司的新产品低温省煤器、新建空预器项目以及幕墙类新产品——自清
洁珐琅板均处于推广期，尚未形成规模所致。
期内，公司根据2016年度既定的经营计划，扎实有效的开展各项工作，主要实现以下成
果：
1、新工厂即将投产，新老业务齐头并进
公司产品——新型功能性搪瓷材料具有“需求创造性”及“功能多样化”的优异特性，属于
超强耐腐、易清洁易维护、美观大方、色彩灵活、长效保真、无毒无辐射、使用寿命长的绿
色环保新材料。主要应用于地铁、隧道等城市地下空间景观装饰、火电节能环保脱硫脱硝及“超
低排放”设施建设，还包括高端物业楼宇外幕墙装饰等。产品销售采用直销模式，主要通过投
标方式获取订单，同时与订单式生产形成配套。
报告期，公司借助下半年金义都市新工厂（即募投项目之一）即将建成投产的发展机遇，
凭借工艺技术、营销网络、品牌及管理等综合优势，公司及各子公司充分发挥协同效应，推
动传统业务与新兴业务齐头并进，取得了较好成果。报告期，披露的重大合同合计金额约为
人民币2.2亿元，占公司最近一年经审计营业收入总额的52.38%，其中包括2015年新收购的全
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资子公司天润新能源获得的浙能滨海电厂的MGGH项目；公司承接的首单新建机组低温省煤
器项目（宁夏枣泉电厂）；控股子公司开尔香港承接的莲塘-香园围口岸（香港与深圳之间的
第七个陆路口岸）龙山隧道围壁系统设计、供货及安装项目（即公司在珠三角地区的又一重
大项目）。
此外，公司在污水处理业务方面获得了零突破，取得了污水处理系统设备供货及安装调
试项目，该项目的承接拓宽了公司环保业务范围，涉足污水处理环保业将延伸“新型功能性搪
瓷材料”的应用面，也坚定了公司立足“大环保”板块的信心，坚持通过核心技术的创新和突破，
为公司长远发展提供持续动力。
2、坚持自主创新，提升核心竞争力
报告期，公司统筹协调、有效整合公司与各子公司研发团队的资源，加强公司与各子公
司研发人员之间的技术交流和信息互通，发挥优势互补的协同效应，提升研发团队的整体技
术创新能力和水平；同时，公司把握市场趋势，做好技术预研工作，增加技术储备，加大研
发资金的投入，持续保持高比例的研发投入，期内，公司研发投入为789.60万元，占公司同
期营业收入的5%。
期内，公司重点开展了光催化自洁珐琅板研发及产业化、烟道（烟囱）珐琅板等项目研
发工作；截至期末，公司及子公司现有授权专利50项，软件著作权3项，其中发明专利6项（其
中报告期新增1项），实用新型专利43项（其中报告期新增8项），外观设计1项（其中报告期
新增1项），软件著作权3项（其中报告期新增3项）；期内，公司研发中心被认定为：首批中
国轻工业重点实验室——中国轻工业功能搪瓷材料重点实验室“，公司被授予“浙江省高端装
备制造业骨干企业”、“金华市政府质量奖”、“2015年度金华市技术创新能力十强企业”等荣誉；
此外还入选了“2016年度金华市工业自主创新产品和名优产品目录”等。综上研发成果及企业
荣誉提升了公司的核心竞争力，提高了产品的市场影响力。
未来公司将继续加大研发力度，加快开发进度，使新技术、新产品实现产业化，进一步
巩固并提高公司的核心竞争力。
2.持续管理创新，夯实企业发展基础
期内，公司围绕“创新驱动促发展，素质提升强管理”的年度管理目标，不断加强内部管
理建设，坚持自主创新，开源节流、降本增效，提高自我防御能力。加强团队建设，提高员
工自主创新积极性，提高工作效率，强化过程管理，提升产品质量；推行预算成本管理，强
化事前管理、事中控制、事后考核的模式；全面推行公司信息化管理，优化实施ERP系统，
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筹备引入MES系统，健全完善OA系统，为公司智能化转型奠定基础；夯实综合管理，着力为
新工厂投运后全面推进和实施生产系统标准化管理扎实推进相关工作。
未来公司将继续以“推动绿色建筑，构建环保中国”为己任，以新型功能性搪瓷材料“需求
多样性”及“功能多样化”的优异特性为载体，抓住轨交行业、节能环保行业、绿色建材行业领
域的良好发展势头，在稳固内立面装饰搪瓷材料、珐琅板绿色建筑幕墙材料及工业保护搪瓷
材料三大主营业务“并驾齐驱”的业务模式的基础上，深度挖潜“搪瓷”在更多领域的应用；同
时，锁定“大环保”产业战略方向，以内生式增长与外延式发展并重方式，加快实现公司由单
一生产制造商向综合制造服务商的转变，推进投资并购的整合升级，建立涵盖新型功能性搪
瓷材料全产业链的产品和服务提供平台，为公司长远发展提供持续动力。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要系部分金额较大的工程项目，合同
营业收入 148,291,852.11 237,627,897.53 -37.59% 约定的结算周期较长，收入尚未体现所
致
营业成本 101,669,232.20 137,718,813.33 -26.18%
主要系公司新收购子公司、新设幕墙事
销售费用 11,346,041.54 8,701,210.43 30.40% 业部、组织架构调整以及新产品推广
期，销售费用增加所致
管理费用 24,379,316.10 23,617,423.17 3.23%
主要系公司偿还借款，利息支出减少所
财务费用 82,567.03 154,336.26 -46.50%
致
所得税费用 4,090,858.31 10,682,335.87 -61.70% 主要系本期利润减少所致
研发投入 7,151,998.51 8,694,778.80 -17.74%
经营活动产生的现金流 主要系新收购天润新能源现金流量增
37,761,851.52 -8,254,689.74 557.46%
量净额 加及报告期经营活动支出减少所致
投资活动产生的现金流 主要系构建金义新厂区筹建投入以及
-356,462,736.02 -26,877,970.78 -1,226.23%
量净额 闲置资金购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流 主要系报告期内收到非公开发行募集
303,912,399.49 50,211,284.03 505.27%
量净额 资金所致
现金及现金等价物净增 主要系经营活动、投资活动、筹资活动
-14,722,755.33 15,097,018.52 -197.52%
加额 现金流变动的综合影响所致
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2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期，公司实现营业收入14,829.19万元，较上年同期下滑37.59%，主要系公司承接的
部分金额较大的合同约定的结算周期较长，收入尚未体现；此外，公司的新产品低温省煤器、
新建空预器项目以及幕墙类新产品——自清洁珐琅板均处于推广期，尚未形成规模所致。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
√ 适用 □ 不适用
合同金额 已执行金额
披露日 履约方 项目名称
（万元） （万元）
2015-5-22 开尔新材 深圳地铁三期工程7号线装修材料搪瓷钢板采购 3,776.22 1,663.85
2016-3-21 天润新能源 浙能绍兴滨海热电厂二期扩建工程管式GGH采购 3,450.46 供货中，尚未结
算
2016-4-1 开尔新材 宁夏枣泉电厂一期2*660mw项目工程 2,286.00 供货中，尚未结
算
2016-4-25 开尔新材 污水处理系统设备供货及安装调试 4,110.99 供货中，尚未结
算
合计 13,623.67
2016-4-13 开尔香港 莲塘-香园围口岸土地平整及基础建设工程——工程合同 10,059.83万 尚未开始履行
之分包合同（龙山隧道围壁系统设计、供货及安装） 港元
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
报告期内，公司三大业务内立面装饰搪瓷材料（主要应用于地铁、隧道等地下空间内立
面装饰）；工业保护搪瓷材料（主要应用于燃煤电厂节能环保设施建设）；珐琅板绿色建筑
幕墙材料（主要应用于高端商务楼宇建筑外墙装饰），共实现主营业务收入14,762.80万元，
较上年同期下滑37.78%，其中内立面装饰搪瓷材料实现营业收入6,287.14万元，同比下滑
10.54%；珐琅板绿色建筑幕墙材料实现营业收入29.05万元，同比下滑96.27%；工业保护搪瓷
材料实现营业收入8,435.83万元，较去年同期下滑46.89%。
（2）主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 年同期增减
分产品或服务
工业保护搪瓷材料 84,358,319.14 69,831,294.89 17.22% -46.89% -24.85% -24.27%
其中：低温省煤器 68,175,042.11 60,572,584.80 11.15% 11.15%
内立面装饰搪瓷材料 62,871,379.95 31,378,139.84 50.09% -10.54% -24.83% 9.49%
珐琅板绿色建筑幕墙材料 290,502.56 177,025.56 39.06% -96.27% -94.35% -20.72%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
