深圳市方直科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
深圳市方直科技股份有限公司
2016 年半年度报告
2016-095
2016 年 08 月
深圳市方直科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人黄元忠、主管会计工作负责人孙晓玲及会计机构负责人(会计主
管人员)全丽声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、释义 ..............................................2
第二节 公司基本情况简介 ............................................5
第三节 董事会报告 ..................................................9
第四节 重要事项 ...................................................23
第五节 股份变动及股东情况 .........................................28
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ...............................31
第七节 财务报告 ...................................................32
第八节 备查文件目录 .............................................. 137
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司或方直科技 指 深圳市方直科技股份有限公司
控股股东、实际控制人 指 黄元忠先生
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
保荐人、保荐机构、主承销商 指 平安证券有限责任公司
律师顾问 指 广东五维律师事务所
会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
连邦信息 指 深圳市连邦信息技术有限公司系公司全资子公司
同步教育 指 教学内容、教学进度与学校课堂教学保持一致的教育方式
基于公司的网络数据库支持平台通过互联网为用户提供的一系列同
线上服务 指
步基础教育服务
公司章程 指 深圳市方直科技股份有限公司章程
股东大会 指 深圳市方直科技股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳市方直科技股份有限公司董事会
监事会 指 深圳市方直科技股份有限公司监事会
报告期 指 2016 年半年度
上年同期 指 2015 年半年度
元 指 人民币元
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 方直科技 股票代码
公司的中文名称 深圳市方直科技股份有限公司
公司的中文简称(如有) 方直科技
公司的外文名称(如有) SHENZHEN KINGSUN SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD
公司的外文名称缩写(如有) Kingsun
公司的法定代表人 黄元忠
注册地址 深圳市南山区科技中二路深圳软件园 12#楼 302
注册地址的邮政编码
办公地址 深圳市南山区科技中二路深圳软件园 12#楼 302
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.kingsunsoft.com
电子信箱 kingsunsoft@kingsunsoft.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈克让 李枫
深圳市南山区科技中二路深圳软件园 深圳市南山区科技中二路深圳软件园
联系地址
12#楼 302 12#楼 302
电话 0755-86336966 0755-86336966
传真 0755-86336977 0755-86336977
电子信箱 kerang.chen@kingsunsoft.com feng.li@kingsunsoft.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 中国证监会指定网站 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券事务部
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
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□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入(元) 43,261,358.44 40,517,980.34 6.77%
归属于上市公司普通股股东的净利润
4,864,514.32 10,745,606.76 -54.73%
(元)
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
1,649,146.49 7,661,041.79 -78.47%
常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -8,987,807.83 5,908,674.75 -252.11%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
-0.0567 0.0373 -252.01%
股)
基本每股收益(元/股) 0.0307 0.07 -56.14%
稀释每股收益(元/股) 0.0307 0.07 -56.14%
加权平均净资产收益率 1.45% 3.15% -1.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.49% 2.24% -1.75%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 350,540,733.43 367,695,743.12 -4.67%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
337,992,470.34 342,631,956.02 -1.35%
益(元)
归属于上市公司普通股股东的每股净资
2.1338 2.1631 -1.35%
产(元/股)
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -1,190.65 处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
1,405,995.50 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益 2,377,980.83 投资收益
减:所得税影响额 567,417.85
合计 3,215,367.83 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、客户相对集中的风险
目前公司的销售区域仍主要以珠三角,长三角及京津地区等大中城市为主,市场区域相对集中并存在
一定风险,可能对本公司未来盈利能力造成影响。
公司将通过技术研发和产品拓展计划,营销渠道拓展计划解决上述产品及销售区域较为集中的风险。
一方面通过开发语文、数学等其他学科的研发,将各学科发展均衡。另一方面,公司将把开创新的销售区
域作为战略重点,通过与现有的主流出版社、教研系统所建立的良好的合作关系,充分把握各地中小学教
材的新特点、新趋势,对潜在用户的市场需求进行调研分析,积极开发地方版本系列以满足二、三线城市
的拓展需求。
2、新产品开发和技术更新换代的风险
市场需求不断变化,教育技术不断发展,如果公司对行业关键技术的发展动态不能及时掌控,对教育
教学当中的新理念以及广大教师和学生的教学需求不能正确把握,研发的产品将不具备竞争力。
公司积极投入同步教学软件及在线教育网络服务开发平台的开发,使公司开发的同步教育服务类产品
具有更强的针对性和实用性;同时加强基础教育项目研究,在开发实施过程中进行有效管理、把握开发周
期、降低开发成本。
3、公司规模扩大带来的管理风险
同步教育产品行业需要大量具有一定教育背景和技术背景的专业人员。尽管公司凭借多年教育服务行
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业的优势及网络技术开发经验已经培养出一批符合公司现有业务架构需要的复合型人才,但随着行业竞争
的日趋激烈,公司的不断发展和投资规模的扩大,仍可能面临管理、营销和技术人才匮乏的风险。
公司为此制定了详细的管理、营销和技术等专业人才的引进和培养计划,促使公司人才架构更为科学
化。通过企业文化建设,不断加强公司的凝聚力。同时,建立了基础培训、技能培训、经验库培训以及上
岗专人指导培训等人才培养制度,有效带动了后续人才的补充和发展,保证公司在高速发展中的人才需要。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
1、报告期主营业务经营情况
公司在2016年上半年实现营业收入43,261,358.44元 ,营业收入同比呈小幅上升,较上年同期增长
6.77%。公司核心产品业务及其结构未发生重大变化,金太阳教育软件的开发、销售业务仍是公司的核心
业务。华南、华东和华北三个地区是公司产品销售比较集中的区域,报告期内各地区销售收入占主营业务
收入比例分别为61.35%、11.33%、19.49%。
1)产品研发方面:
报告期内,公司根据年度经营计划立足科技服务于教育的经营理念,结合教育信息化的市场发展趋势,
一方面持续推进精品资源的建设,继续巩固强化公司在内容资源方面的优势,建立和完善语文、英语、数
学等多学科、多版本的同步教学优质资源开发。另一方面重点拓建“优教学云服务整体教育解决方案”体
系,持续加大产品研发投入,加快新产品的开发工作,不断丰富金太阳产品集群多样性,完善以金太阳
Kingsun产品体系为核心的教育教学系统,优化现有产品模块构建,加快传统产品的跨平台升级,加快推
进各应用端全覆盖,持续推动公司的产品、模式、服务、推广的升级,打造K12在线教育垂直领域2B2C2O
多向服务平台。
2)市场发展方面
报告期内,结合现有教育信息化市场趋势,不断推动业务模式的升级,重点推广“优教学云服务整体
教育解决方案”,发展下游代理商,提升优教学市场覆盖率,加强对教师端、学生端的产品服务升级,促
使更多的使用用户转化为购买用户,从而带动2B2C的市场渗透率的提升。对重点城市进行开拓与建设,继
续加强北京、上海、深圳、广州等一线城市及部分二线城市渗透发展,通过由一线城市向二三线城市复制,
提升公司产品市场占有率,通过原有传统产品积累的用户群体逐步向互联网服务体系转化,加速新产品在
客户群体的渗透推广。
与此同时,公司将加强多渠道顶层设计建设,构建全网营销型模式,产品及服务线上线下同步推动,
通过组织以资源建设为目标的教研课题活动,以教学研究、资源应用为核心的教学实践活动以及优化课堂
教学为目的的全国示范课等线上线下赛事活动,构建以金太阳Kingsun品牌为核心的教育教学服务体系,
从而增加客户粘性,进一步提升品牌影响力,从而帮助渠道商提升市场份额和销售额。
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3)资本运营方面
公司于2015年末拟通过重大资产重组收购一家棋牌类游戏平台及两家棋牌类游戏公司,拟与标的公司
的股东展开资本层面的合作,通过并购重组拓展公司在移动互联网娱乐领域的产业布局,打造新的利润增
长点。报告期内,交易各方均积极推进本次重大资产重组事项,就关键合作条件进行了深入讨论和沟通,
经过多次努力,由于公司与标的公司股东最终未能就关键交易条款达成一致,公司为维护全体股东及公司
利益,经慎重考虑,决定终止实施该重组事项,并于2016年03月16日开市起复牌。
公司于2015年07月经董事会、监事会、股东大会审议通过了《公司非公开发行股票预案》的议案等相
关议案,于2016年4月1日取得证监会对非公开发行的反馈,并于2016年4月29日向证监会申报了反馈回复。
报告期内,公司结合目前资本市场整体环境以及公司现阶段实际经营情况等诸多因素,对非公开发行股票
方案作了部分修订,公司将积极推进非公开发行股票项目的申报及配合证监会审核工作。
公司将总结之前并购重组经验,在未来经营中,公司将继续遵循内生式增长与外延式扩张相结合的发
展战略,在做好现有主营业务的基础上,积极寻求通过兼并、收购等方式实现扩张的可能性,寻找新的盈
利增长点,提升公司综合竞争力,不断将企业做大做强。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 43,261,358.44 40,517,980.34 6.77%
营业成本 14,783,394.40 11,595,571.05 27.49%
销售费用 9,305,232.42 9,957,442.05 -6.55%
为加快在线教育的战略步伐,
加大了对网络研发技术及网络
管理费用 16,840,689.39 12,090,518.73 39.29%
运营人力的投入,导致研发费
用同比增加较多。
主要原因是为增加资金收益,
闲置资金用于购买银行理财产
财务费用 -119,924.11 -668,711.32 82.07%
品,致使定活期存款资金减少,
存款利息收入同比下降。
所得税费用 906,599.64 1,187,539.73 -23.66%
研发投入 9,379,733.07 7,430,580.53 26.23%
经营活动产生的现金流 主要是集中支付了上年度采购
-8,987,807.83 5,908,674.75 -252.11%
量净额 货款所致。
主要原因是本报告期,公司投
投资活动产生的现金流
-7,397,782.77 -73,576,778.03 89.95% 资 5000 万元入股深圳罗湖蓝海
量净额
村镇银行,减少了可用于购买
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短期银行理财产品的资金所
致。
主要原因是本报告期,完成了
2015 年度权益分派(其中现金
红利每 10 股派 0.6 元(含税)),
筹资活动产生的现金流
-9,196,733.02 -14,208,470.95 35.27% 而去年同期完成了 2014 年度权
量净额
益分派(其中现金红利每 10 股
派 1 元(含税)),分配股利所
支付的现金减少所致。
现金及现金等价物净增
-25,582,323.62 -81,876,574.23 68.76%
加额
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期公司实现营业收入43,261,358.44元,营业收入同比呈小幅上升,较上年同期增长6.77%。
公司核心产品业务及其结构未发生重大变化,金太阳教育软件的开发、销售业务仍是公司的核心业务。华
南、华东和华北三个地区是公司产品销售比较集中的区域,报告期内各地区销售收入占主营业务收入比例
分别为61.35%、11.33%、19.49%。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
(1)主营业务的范围及经营情况
公司成立至今一直专注于中小学同步教育产品的研发、设计、销售及持续服务,为广大的中小学教师
与学生提供优质、同步、配套的教育软件及互联网在线全面系统服务,是国内领先的中小学同步教育产品
及服务的提供商,报告期内公司主营业务未发生重大变化。
公司凭借强大的研发设计能力以及对教育教学需求的深刻理解,完成了以优质资源为基础以评价体系
为核心的互联网生态教育服务系统的设计和建设,将先进的教学理念、有效的教学方法和信息技术有机结
合。公司在中小学同步教育领域积累了丰富的管理和市场经验,建立了实用有效的开发平台和经验,开发
的产品、教学资源贴近教学理念,目前公司已占有相当的市场份额并享有较高的美誉度。
报告期内,公司立足于教育行业,紧跟行业变化,全面向互联网在线教育企业布局,公司利用在同步
学习、资源开发等方面的优势积累与沉淀,持续加大产品的研发投入,产品始终围绕客户需求,以客户需
求为出发点和归属点,逐步实现公司的产品、模式、服务、推广的升级。报告期内公司主营业务未发生重
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大变化。
(2)主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 年同期增减 同期增减
分产品或服务
金太阳教育软件 32,063,552.89 10,484,671.94 67.30% 4.01% 17.42% -3.73%
其他产品 6,055,943.98 4,298,722.46 29.02% 41.56% 61.23% -8.66%
技术服务收入 5,141,861.57 100.00% -5.02% 0.00% 0.00%
合计 43,261,358.44 14,783,394.40 65.83% 6.77% 27.49% -5.55%
渠道销售收入 4,503,359.69 1,456,739.34 67.65% -21.05% 53.62% -15.72%
直销收入 13,456,851.49 4,958,360.59 63.15% 6.38% 43.12% -9.46%
教育系统征订收入 24,197,004.80 8,223,093.93 66.02% 13.71% 16.19% -0.73%
网上销售收入 1,104,142.46 145,200.54 86.85% 24.93% 37.31% -1.19%
合计 43,261,358.44 14,783,394.40 65.83% 6.77% 27.49% -5.55%
华北地区 8,432,883.64 2,050,084.75 75.69% 12.36% 209.70% -15.49%
华东地区 4,901,168.86 1,138,718.68 76.77% -13.92% -11.91% -0.53%
华南地区 26,542,235.37 10,541,088.29 60.29% 7.42% 15.93% -2.91%
其他地区 3,385,070.57 1,053,502.68 68.88% 29.66% 92.17% -10.12%
合计 43,261,358.44 14,783,394.40 65.83% 6.77% 27.49% -5.55%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
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5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前五大供应商均为公司长期合作企业,排名变动为正常经营活动发展所致,对公司未来经营活动
无重大影响。
序号 供应商 采购金额(元) 占采购总额比例
1 成都神州数码有限公司 2,837,606.84 19.94%
2 湛江华丽金影音碟有限公司 2,818,442.18 19.80%
3 上海世纪出版股份有限公司外语教育图书分公司 1,841,102.39 12.94%
4 人民教育电子音像出版社有限公司 1,675,614.00 11.77%
5 梅州嘉应万达激光有限公司 1,411,490.97 9.92%
合计 10,584,256.38 74.37%
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前五大客户主营业务收入占全部营业收入的46.02%。
序号 客户名称 销售额(元) 占销售总额比例
1 深圳市育才教育书店有限公司 5,323,822.12 12.31%
2 神州数码(中国)有限公司 4,268,714.53 9.87%
3 人民教育电子音像出版社有限公司 4,142,621.89 9.58%
4 语文出版社有限公司 3,139,910.51 7.26%
5 广州市新华书店集团有限公司 3,032,534.55 7.01%
合 计 19,907,603.60 46.02%
6、主要参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要参股公司情况
单位:元
公司名称 主要产品或服务 净利润
计算机软件、硬件技术开发;视频图像通讯系统软件技术开
深圳市连邦信息技术有限公司 -299,739.28
发、销售及其技术服务(不含限制项目)
计算机生物识别技术及其产品的研发与销售;安全验证技术
深圳市科葩信息技术有限公司 -2,711,137.23
及其产品的研发与销售;计算机系统集成;经营进出口业务。
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吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内
该银行于 2016 年 6 月
结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业
深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司 29 日开始营业,本报
务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及
告期内没有效益产生。
代理保险业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。
7、重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
8、核心竞争力不利变化分析
□ 适用 √ 不适用
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
随着中国经济的不断发展,居民收入水平的不断提高,国民教育消费观念的进一步加强,我国义务教
育阶段的中小学生人数催生了庞大的教育行业市场需求。国家互联网教育市场行业潜力逐渐释放,以每年
不低于30%的增长率在稳步攀升,整体行业规模增速位居全行业第三,但以K12为代表的细分行业等仍处于
“开发期”,整体行业增速及潜力远未到达顶峰。互联网教育在一定程度上打破了时空、地域、经济、文
化的壁垒,将优质的教育资源和先进的学习模式传递给每一位求知者。尤其是经济欠发达地区,集中了“互
联网教育刚需用户”。未来,随着教育资源数字化、线上化、共享化的加快,将进一步实现人人分享优质
教育资源的愿景。
公司致力于为广大中小学教师与学生提供优质、同步、配套的教育软件及互联网在线全面系统的服务,
涉及教育、软件、出版、动漫和互联网等多个领域,相关行业政策改革也影响着公司未来发展。
2016年02月02日,教育部办公厅以教技厅〔2016〕1号印发《2016年教育信息化工作要点》。重点任
务强调加强教育信息化统筹部署;推进教育信息化基础支撑能力建设;丰富数字教育资源,推进信息化教
学应用;扩大网络学习空间应用覆盖面;完善教育资源云服务体系,提升资源服务能力;深入推进教育管
理信息化;持续做好教育信息化培训;加快推进地方教育信息化工作;推进教育行业网络安全工作;完善
教育信息化支撑保障机制。
2016年03月05日,第十二届全国人民代表大会第四次会议国务院总理李克强作政府工作报告提出,
2016年重点工作发展更高质量更加公平的教育教育承载着国家的未来、人民的期盼。具体举措包括加快推
进远程教育,通过教育信息化扩大优质教育资源覆盖面。
公司持续加强产品的开发,重视北京、深圳、广州一线城市及部分二线城市渗透发展,通过原有传统
产品积累的用户逐步转化为使用互联网服务,保持行业的领先水平。
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10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内,公司积极推动和执行2016年度经营管理计划,继续实施市场战略、质量战略、产品战略、
人才战略,努力稳定和扩大市场占有率,持续改善和提升产品质量,加快研发各类新产品,提升公司品牌
影响力,增强公司市场竞争力,不断加强内部控制,不断规范公司的管理和运营流程。注重人才队伍建设,
积极引进优秀人才,强化和完善基础管理,在全体员工的共同努力下,报告期内较好地完成了经营计划,
取得了一定的经营成效。
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施,详见第二节七、重大风险提示。
二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
(1)募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额