包头东宝生物技术股份有限公司2013年第一季度报告全文

                包头东宝生物技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
包头东宝生物技术股份有限公司
     2013 年第一季度报告
    2013 年 04 月
                                                包头东宝生物技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                   第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
  未亲自出席董事姓名     未亲自出席董事职务     未亲自出席会议原因            被委托人姓名
                                              因工作原因委托其他独立
         张方                 独立董事                                            张仁亮
                                                   董事代为出席
    公司负责人王军、主管会计工作负责人赵秀梅及会计机构负责人(会计主管人员)杜丽声明：保证季度
报告中财务报告的真实性和完整性。
                                                             包头东宝生物技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
                                                                                              本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月              2012 年 1-3 月
                                                                                                      （%）
营业总收入（元）                               101,029,446.88               45,677,357.28                      121.18%
归属于公司普通股股东的净利润（元）              15,073,349.63                5,820,202.77                      158.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）                  5,981,394.35              -2,933,429.12                      303.9%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       0.0394                       -0.0386                    202.07%
股）
基本每股收益（元/股）                                  0.0992                       0.0383                     159.01%
稀释每股收益（元/股）                                  0.0992                       0.0383                     159.01%
净资产收益率（%）                                         4.45%                       1.93%                     2.52%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
                                                          4.1%                        1.85%                     2.25%
（%）
                                                                                              本报告期末比上年度期末
                                        2013 年 3 月 31 日         2012 年 12 月 31 日
                                                                                                     增减(%)
总资产（元）                                   493,761,933.78              485,255,782.75                       1.75%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）           339,099,164.84              324,025,815.21                       4.65%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                       2.2315                       2.1323                      4.65%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                        项目                                 年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   -301,298.37
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                                 2013 年收到财政贴息资金 142
                                                                        1,639,956.03
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                   万元，递延收益摊销 21.99 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        2,071.10
所得税影响额                                                              168,115.91
合计                                                                    1,172,612.85                  --
                                                             包头东宝生物技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
       重大风险见2012年度报告披露的重大风险提示内容,除此内容外,本报告期无新增的、可能对公司下一
报告期经营产生不利影响的重大风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
报告期末股东总数                                                                                                  17,280
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                       持有有限售条件的          质押或冻结情况
       股东名称           股东性质      持股比例（%）   持股数量
                                                                           股份数量         股份状态         数量
包头东宝实业（集团）
                       境内非国有法人        37.75%       57,363,000          57,363,000      质押           36,021,127
有限公司
江任飞                   境内自然人           4.87%        7,400,000
江萍                     境内自然人           4.34%        6,600,000
中国乐凯集团有限公
                          国有法人            2.43%        3,700,000
司
中国科学院理化技术
                          国有法人            2.14%        3,251,536
研究所
包头市人民政府国有
                          国有法人            1.61%        2,441,430
资产监督管理委员会
王丽萍                   境内自然人           1.22%        1,850,000           1,387,500
刘芳                     境内自然人           1.22%        1,850,000           1,387,500
内蒙古自治区生产力
                          国有法人            0.95%        1,450,416
促进中心
许强                     境内自然人           0.92%        1,400,000
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
            股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类          数量
江任飞                                                                     7,400,000 人民币普通股             7,400,000
江萍                                                                       6,600,000 人民币普通股             6,600,000
中国乐凯集团有限公司                                                       3,700,000 人民币普通股             3,700,000
中国科学院理化技术研究所                                                   3,251,536 人民币普通股             3,251,536
包头市人民政府国有资产监督管
                                                                           2,441,430 人民币普通股             2,441,430
理委员会
内蒙古自治区生产力促进中心                                                 1,450,416 人民币普通股             1,450,416
                                                               包头东宝生物技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
许强                                                                      1,400,000 人民币普通股            1,400,000
李文玉                                                                    1,079,500 人民币普通股            1,079,500
中信证券股份有限公司客户信用
                                                                            875,963 人民币普通股                 875,963
交易担保证券账户
余苟                                                                        710,000 人民币普通股                 710,000
上述股东关联关系或一致行动的               前 10 名无限售条件股东中江任飞、江萍系父女关系，公司未知上述其他股东
              说明               之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
                                                 限售股份变动情况
                                                                                                             单位：股
                                       本期解除限售 本期增加限售
       股东名称        期初限售股数                                  期末限售股数        限售原因     解除限售日期
                                          股数          股数
包头东宝实业（集团）
                          57,363,000              0              0       57,363,000 IPO 首发承诺     2014 年 7 月 6 日
有限公司
王丽萍                     1,387,500              0              0        1,387,500 高管锁定股
刘芳                       1,387,500              0              0        1,387,500 高管锁定股
于建华                       30,000               0              0           30,000 高管锁定股
贾利明                       60,000               0              0           60,000 高管锁定股
                                                                                                     2013 年 3 月 27
展炜                        180,000         180,000              0                  0 高管离职锁定
                                                                                                     日
贺志贤                      191,250               0              0          191,250 高管锁定股
王清                        120,000               0              0          120,000 高管解聘锁定     2013 年 6 月 2 日
王富荣                      120,000               0              0          120,000 IPO 首发承诺     2014 年 7 月 6 日
王富华                      120,000               0              0          120,000 IPO 首发承诺     2014 年 7 月 6 日
王晓慧                       60,000               0              0           60,000 IPO 首发承诺     2014 年 7 月 6 日
合计                      61,019,250        180,000              0       60,839,250         --              --
                                                   包头东宝生物技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                              第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    报告期，公司延续了经营业务发展的良好势头，营业收入、净利润、每股收益、每股经营活动产生的
现金流量净额，较上年同期均有较大幅度的增长。营业收入实现10,102.95万元，较上年同期增长121.18%；
净利润实现1507.34万元，较上年同期增长158.98%；每股收益实现0.0992元，较上年同期增长159.01%；每
股经营活动产生的现金流量净额0.0394元，上年同期为-0.0386元，较上年同期增长202.07%。各项指标增
长的主要原因是：报告期公司产销量较上年均有较大幅度的上升，收入、利润以及现金流入均大幅增加；
另外，公司严把产品质量关，产品质量不断提升，优等品率提升，质量效益增加。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
   1、明胶募投项目全面达产，优等品率提升，业绩实现大幅增长
   报告期，公司主营产品经营情况良好。因明胶募投项目新生产线投产，生产工艺和装备水平得到进一
步优化和提升，明胶质量和优等品率相应提升，公司强化质量管理，使质量效益较上年同期明显增长；明
胶募投项目全面达产，季度产、销量比上年同期有大幅上升；高档明胶需求持续保持旺盛增长态势，明胶
售价较上年同期大幅提升。
   2、“圆素”子公司有序运行，“圆素”产品重新调研和定位
   东宝圆素（北京）科贸有限责任公司各项工作正在平稳、有序运行。一季度北京公司组建了核心团队，
聘请聂明女士担任北京公司总经理。聂明女士之前系可口可乐饮料（上海）有限公司中可区市场总监，曾
长期从事外企销售、市场管理工作，在营销和市场运作方面有过优良业绩。子公司已制定完善了基础制度，
并已开始进行市场深度调研，重新对“圆素”品牌、产品线、产品价格体系、销售渠道进行整合定位，为后
续市场全方位、大力度推广工作打好坚实基础。进一步加强品牌建设工作，聘请国际知名设计公司重新对
现有的“圆素”品牌形象和产品包装进行全方位升级，为进一步拓展市场打下了坚实基础。
   3、重视质量管理，获产品质量用户满意单位荣誉
   报告期内，公司严守食品、药品安全法律法规，生产过程按照有关法律、法规规定，严格履行质量控
制程序，确保为消费者提供安全、可靠、放心的高质量产品。
   报告期内，公司收到内蒙质监局、内蒙出入境检验检疫局、内蒙药监局等16家单位联合颁发的内蒙古
“2012年全国质量月”产品质量用户满意度调查“用户满意单位”荣誉证书。
   4、联合研发中心胶原蛋白深度研发获突破。
   报告期内，公司“中科院理化所——东宝生物胶原与明胶工程应用研发中心”运转正常，2012年开始的
“不同分子量胶原蛋白促骨生长活性研究”等4个胶原蛋白深度研发项目进展顺利。具体内容见本节重要项目
研发进展情况。
                                                   包头东宝生物技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
    1、不同分子量胶原蛋白促骨生长活性研究项目：已建立和完善胶原蛋白分离和纯化系统，完成不同
分子量胶原蛋白制备实验，得到研究所需分子量类型的胶原蛋白。
    2、针对妇女更年期综合症复合胶原蛋白保健品的开发项目：经过试验，成功筛选出了保健品配方中
拟添加的复配物，该保健品配方已由“中科院理化所—东宝生物胶原蛋白与明胶工程应用研发中心”申请
国家发明专利。
    3、胶原蛋白产品苦腥味脱除/改善与新型胶原蛋白的研制两个项目相结合进行研究：找到了适用于工
业生产去除和改善胶原蛋白苦味的方法，并确定了工艺路线及配方，完成中试试验，为生产试验奠定了良
好的基础。两个项目结合研究，正在优化脱色和脱味产业化综合方法。
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理
人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    年度经营计划在本报告期内的执行情况良好，完成或超额完成了季度计划各项指标，经济效益显著。
主要内容详见本节驱动业务收入变化的具体因素内容。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素详见公司2012年度报告中公司可能面临的风险相关内
容。除此内容外，本报告期未新增其它风险因素。
                                                                    包头东宝生物技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                   第四节 重要事项
   一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
  承诺事项               承诺方                                   承诺内容                       承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
                                              自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委
                                              托他人管理本公司现直接和间接持有的发行人股份，也
                                              不由发行人回购本公司现直接和间接持有的发行人股                            报告期内，
                                                                                                             法定期限
               公司控股股东包头东宝实业 份。前述限售期满后，本公司在王军先生担任发行人董 2011 年                        承诺人遵
                                                                                                             及任职期
               （集团）有限公司               事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本 07 月 06 日              守了上述
                                                                                                             间
                                              公司直接和间接持有的发行人股份的百分之二十五，且                          承诺
                                              在其离职后的半年内不转让本公司直接和间接持有的
                                              发行人股份。
                                              自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委
                                              托他人管理本人现直接和间接持有的发行人股份，也不
                                              由发行人回购该部分股份。除上述人员外，本人无其他                          报告期内，
                                                                                                             法定期限
               实际控制人王军及其子女王 关联人直接和间接持有发行人股份。前述限售期满后，2011 年                         承诺人遵
                                                                                                             及任职期
               富荣、王富华、王晓慧           本人在王军先生担任发行人董事、监事、高级管理人员 07 月 06 日              守了上述
                                                                                                             间
                                              期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的发                            承诺
首次公开发行                                  行人股份的百分之二十五，且在王军先生离职后的半年
或再融资时所                                  内不转让本人直接和间接持有的发行人股份。
作承诺         持有公司股权的公司董事、监
                                              自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托
               事和高级管理人员王丽萍、刘
                                              他人管理本人直接和间接持有的发行人股份，也不由发 2011 年       2012 年 7 已履行完
               芳、于建华、贺志贤、王清（原
                                              行人回购该部分股份。本人无其他关联人直接和间接持 07 月 06 日 月 6 日      毕
               总经理助理）、贾利明、展炜
                                              有发行人股份。
               （历任财务总监）
               持有公司股权的公司董事、监
                                              本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转
               事和高级管理人员王丽萍、刘                                                                    任职期间
                                              让的股份不超过本人直接和间接持有的发行人股份的 2011 年                    正常履行
               芳、于建华、贺志贤、王清（原                                                                  及法定期
                                              百分之二十五，且在离职后的半年内不转让本人直接和 07 月 06 日              承诺
               总经理助理）、贾利明、展炜                                                                    限
                                              间接持有的发行人股份。
               （历任财务总监）
                                              自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托
                                              他人管理本人直接和间接持有的发行人股份，也不由发 2011 年       2012 年 7 已履行完
               公司股东江任飞
                                              行人回购该部分股份。除江萍女士外，本人无其他关联 07 月 06 日 月 6 日      毕
                                              人直接和间接持有发行人股份。
                                                                   包头东宝生物技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                            自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托
                                            他人管理本人直接和间接持有的发行人股份，也不由发 2011 年         2012 年 7 已履行完
               公司股东江萍女士
                                            行人回购该部分股份。除江任飞先生外，本人无其他关 07 月 06 日 月 6 日         毕
                                            联人直接和间接持有发行人股份。
               公司其他法人股东中国乐凯
               胶片集团公司、全国社会保障
               基金理事会转持三户、中国科
               学院理化技术研究所、包头市
               人民政府国有资产监督管理 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托
               委员会、内蒙古自治区生产力 他人管理本单位直接和间接持有的发行人股份，也不由 2011 年           2012 年 7 已履行完
               促进中心、公司其余自然人股 发行人回购该部分股份。本单位/本人无其他关联方直 07 月 06 日 月 6 日            毕
               东徐伟宇、陈莹、杨志华、林 接和间接持有发行人股份。
               红桥、许强、余苟、李文玉、
               郭萍、张振光、张岩、赵海霞、
               张增明、杜丽、王刚、贾喜荣、
               苏文彬、刘伟、张志成、张涛
                                            自承诺函签署之日起承诺人及承诺人控制的公司不生
                                            产、开发任何与东宝生物生产的产品构成竞争或可能构
                                                                                                                         报告期内，
                                            成竞争的产品，未直接或间接经营任何与东宝生物经营
               公司控股股东包头东宝实业                                                        2011 年       公司存续 承诺人遵
                                            的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资
               （集团）有限公司                                                                07 月 06 日 期间          守了上述
                                            任何与东宝生物生产的产品或经营的业务构成竞争或
                                                                                                                         承诺。
                                            可能构成竞争的业务；不以任何方式、任何理由向公司
                                            借用资金。
                                            自承诺函签署之日起承诺人及承诺人控制的公司不生
                                            产、开发任何与东宝生物生产的产品构成竞争或可能构                             在报告期
                                            成竞争的产品，未直接或间接经营任何与东宝生物经营 2011 年                     内，承诺人
               公司实际控制人王军先生                                                                        在职期间
                                            的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资 07 月 06 日                 遵守了上
                                            任何与东宝生物生产的产品或经营的业务构成竞争或                               述承诺。
                                            可能构成竞争的业务。
                                            承诺“在骨明胶及骨胶原蛋白销售方面将专注于出口业                             在报告期
               公司股东江任飞先生、江萍女 务，境内销售骨明胶及骨胶原蛋白相关产品的业务将在 2011 年           公司存续 内，承诺人
               士                           东宝生物上市后完全放弃”，将来也不从事与公司存在 07 月 06 日 期间            遵守了上
                                            同业竞争的业务。                                                             述承诺。
               公司董事、监事和高级管理人                                                                                报告期内
其他对公司中                                                                                                 2012 年 4
               员王丽萍、刘芳、于建华、贺 保证公司非公开发行公司债发债募集说明书的真实性、2012 年                        未发现与
小股东所作承                                                                                                 月 25 日
               志贤、王清（原总经理助理、准确性、完整性。                                      04 月 25 日               承诺不一
诺                                                                                                           起
               贾利明、展炜（历任财务总监）                                                                              致的情况
                                            当出现预计不能按期偿付本期债券本息或者在本期债 2012 年           债券存续 按承诺意
               东宝生物董事会
                                            券到期时未能按期偿付债券本息时，公司采取措施。 04 月 25 日 期间              见执行
承诺是否及时履行                            是
未完成履行的具体原因及下一步计划            不适用
                                                                       包头东宝生物技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作
                                            是
出承诺
承诺的解决期限                              不适用
解决方式                                    不适用
承诺的履行情况                              正常履行承诺
   二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                                         单位：万元
   募集资金总额                                                       14,887.83 本季度投入募集资金总额                    1,445.51
   累计变更用途的募集资金总额                                                    已累计投入募集资金总额                  12,537.75
                           是否已变                                              截至期末 项目达到                       项目可行
                                      募集资金 调整后投               截至期末                        本报告期
    承诺投资项目和超募      更项目                         本报告期              投资进度 预定可使               是否达到 性是否发