广东佳兆业佳云科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-095
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人郑毅、主管会计工作负责人戴志伟及会计机构负责人(会计主管人员)戴志伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,419,352,935.26 | 2,758,883,760.66 | 23.94% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,315,341,844.92 | 2,303,828,015.09 | 0.50% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,636,566,927.21 | 117.06% | 3,877,096,997.23 | 88.87% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -15,885,010.02 | -132.83% | 33,190,387.65 | -78.42% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -15,774,942.91 | -134.54% | 27,743,951.05 | -78.53% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -305,831,231.40 | -4,062.61% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0250 | -131.25% | 0.0523 | -78.21% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0250 | -131.25% | 0.0523 | -78.21% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -0.68% | -130.37% | 1.44% | -79.41% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 12,657.38 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,319,400.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,113,318.47 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -173,321.92 | |
| 减：所得税影响额 | 1,769,177.76 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 56,439.57 |
| 合计 | 5,446,436.60 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 30,810 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 深圳市一号仓佳速网络有限公司 | 境内非国有法人 | 21.31% | 135,225,900 | 0 | 质押 | 135,225,900 | ||
| 上银基金－浦发银行－上银基金财富43号资产管理计划 | 其他 | 10.15% | 64,388,960 | 64,388,960 | ||||
| 李佳宇 | 境内自然人 | 4.98% | 31,574,549 | 21,200,346 | 冻结 | 31,574,549 | ||
| 甄勇 | 境内自然人 | 4.02% | 25,510,254 | 13,160,810 | 质押 | 24,240,000 | ||
| 周建禄 | 境内自然人 | 3.78% | 23,990,078 | 0 | ||||
| 华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 其他 | 1.58% | 10,008,452 | 0 | ||||
| 陈忠伟 | 境内自然人 | 1.51% | 9,570,740 | 7,738,540 | 质押 | 5,000,000 | ||
| 傅晗 | 境内自然人 | 1.28% | 8,124,356 | 5,416,276 | ||||
| 吴限香 | 境内自然人 | 0.96% | 6,066,700 | 0 | ||||
| 新余市红日兴裕投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.80% | 5,061,850 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 深圳市一号仓佳速网络有限公司 | 135,225,900 | 人民币普通股 | 135,225,900 |
| 周建禄 | 23,990,078 | 人民币普通股 | 23,990,078 |
| 甄勇 | 12,349,444 | 人民币普通股 | 12,349,444 |
| 李佳宇 | 10,374,203 | 人民币普通股 | 10,374,203 |
| 华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 10,008,452 | 人民币普通股 | 10,008,452 |
| 吴限香 | 6,066,700 | 人民币普通股 | 6,066,700 |
| 新余市红日兴裕投资管理中心（有限合伙） | 5,061,850 | 人民币普通股 | 5,061,850 |
| 罗淑薇 | 4,507,470 | 人民币普通股 | 4,507,470 |
| 罗映红 | 3,991,300 | 人民币普通股 | 3,991,300 |
| 罗齐薇 | 3,508,635 | 人民币普通股 | 3,508,635 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、甄勇与新余市红日兴裕投资管理中心（有限合伙）为一致行动人关系；2、公司未知其余前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 李惠军 | 19,200 | 19,200 | 0 | 0 | 董监高承诺 | 2018年7月5日 |
| 欧阳勇斌 | 105,300 | 105,300 | 0 | 0 | 董监高承诺 | 2018年7月5日 |
| 合计 | 124,500 | 124,500 | 0 | 0 | -- | -- |
注：除上述股份变动外，其余限售股份在报告期内未发生变动。
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用一、财务状况分析
单位：元
| 序号 | 项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 变动额 | 变动幅度 |
| 1 | 货币资金 | 64,233,597.94 | 158,826,005.48 | -94,592,407.54 | -59.56% |
| 2 | 应收票据及应收账款 | 1,046,694,932.52 | 644,548,937.69 | 402,145,994.83 | 62.39% |
| 3 | 预付款项 | 554,476,737.28 | 238,221,209.67 | 316,255,527.61 | 132.76% |
| 4 | 其他应收款 | 75,694,203.55 | 57,646,110.83 | 18,048,092.72 | 31.31% |
| 5 | 其他流动资产 | 16,331,985.10 | 4,368,246.73 | 11,963,738.37 | 273.88% |
| 6 | 长期待摊费用 | 11,991,543.31 | 1,549,644.13 | 10,441,899.18 | 673.83% |
| 7 | 短期借款 | 335,750,000.00 | 140,400,000.00 | 195,350,000.00 | 139.14% |
| 8 | 预收款项 | 226,200,684.19 | 47,585,663.66 | 178,615,020.53 | 375.35% |
| 9 | 应付职工薪酬 | 9,978,538.46 | 14,349,500.14 | -4,370,961.68 | -30.46% |
| 10 | 应交税费 | 22,136,245.84 | 64,932,858.88 | -42,796,613.04 | -65.91% |
| 11 | 其他应付款 | 355,921,346.40 | 39,952,563.90 | 315,968,782.50 | 790.86% |
| 12 | 长期借款 | 19,825,000.00 | - | 19,825,000.00 | 100.00% |
| 13 | 库存股 | - | 20,730,459.36 | -20,730,459.36 | -100.00% |
| 14 | 其他综合收益 | -6,818,463.27 | -4,746,366.69 | -2,072,096.58 | -43.66% |
1、货币资金期末较期初减少59.56%，主要是本期业务扩张，公司流动资金周转需求增加。
2、应收票据及应收账款期末较期初增加62.39%，主要是为抢占市场份额，收入增加，所以应收账款增加。
3、预付账款期末较期初增加132.76%，主要是业务规模扩大，国庆节前给媒体方预付款项相应增加。
4、其他应收款期末较期初增加31.31%，主要是业务整合新增加房租押金导致。
5、其他流动资产期末较期初增加273.88%，主要是本期待抵扣税费增加和1年期以内待摊增加。
6、长期待摊费用期末较期初增加673.83%，主要是产品版权授权费及开发费增加导致。
7、短期借款期末较期初增加139.14%，主要是本期业务扩张，公司融资规模扩大。
8、预收账款期末较期初增加375.35%，主要是本期业务扩张导致预收客户款增加。
9、应付职工薪酬期末较期初减少30.46%，主要是期初计提职工年终奖，所以导致较期初下降。
10、应交税费期末较期初减少65.91%，主要是本期利润下降，应交所得税下降导致。
11、其他应付款期末较期初增加790.86%，主要是本期业务扩张，公司往来借款增加。
12、长期借款期末较期初增加100%，主要是本期业务扩张，公司融资规模扩大。
13、库存股期末较期初减少100%，主要是本期注销回购股权激励限制性股票导致。
14、其他综合收益期末较期初减少43.66%，主要是本期持有股票的股价变动导致。
二、经营成果分析
单位：元
| 序号 | 项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 变动额 | 变动幅度 |
| 1 | 营业收入 | 3,877,096,997.23 | 2,052,839,252.52 | 1,824,257,744.71 | 88.87% |
| 2 | 营业成本 | 3,659,351,462.20 | 1,809,920,686.52 | 1,849,430,775.68 | 102.18% |
| 3 | 税金及附加 | 3,040,137.23 | 1,733,538.35 | 1,306,598.88 | 75.37% |
| 4 | 销售费用 | 27,898,067.59 | 7,778,973.31 | 20,119,094.28 | 258.63% |
| 5 | 管理费用 | 70,025,446.55 | 47,653,368.98 | 22,372,077.57 | 46.95% |
| 6 | 研发费用 | 44,482,424.02 | 27,792,528.02 | 16,689,896.00 | 60.05% |
| 7 | 财务费用 | 24,773,963.04 | 6,822,471.53 | 17,951,491.51 | 263.12% |
| 8 | 资产减值损失 | 6,568,416.92 | 14,272,876.26 | -7,704,459.34 | -53.98% |
| 9 | 投资收益 | 4,113,318.47 | 25,034,722.70 | -20,921,404.23 | -83.57% |
| 10 | 营业外收入 | 3,424,085.46 | 1,010,711.68 | 2,413,373.78 | 238.78% |
| 11 | 营业外支出 | 265,350.00 | 174,388.37 | 90,961.63 | 52.16% |
1、营业收入较上期增加88.87%，主要是本期业务扩张，收入增加。
2、营业成本较上期增加102.18%，主要是本期业务扩张，收入增加对应的成本增加。
3、税金及附加较上期增加75.37%，主要是收入增加导致缴纳的增值税增加及附加税费增加。
4、销售费用较上期增加258.63%，主要是收入增加导致销售费用增加。
5、管理费用较上期增加46.95%，主要是业务规模扩张导致管理费用增加。
6、研发费用较上期增加60.05%，主要是业务规模扩张导致研发费用投入增加。
7、财务费用较上期增加263.12%，主要是业务规模扩张导致借款增加。
8、资产减值损失较上期减少53.98%，主要是本期应收账款坏账准备增加额较上期少。
9、投资收益较上期减少83.57%，主要是本期比上期转让参股公司股权收入减少。
10、营业外收入较上期增加238.78%，主要是本期收到的政府补助增加。
11、营业外支出较上期增加52.16%，主要是本期处置资产损失增加和工商局对广告业务罚款。
三、现金流量状况分析
单位：元
1、报告期内，经营活动产生的现金流净额较上期减少4062.61%，主要是本期业务扩张，收入增加，相应运营资金占用增加。
2、报告期内，投资活动产生的现金流净额较上期减少347.44%，主要是本期比上期转让参股公司股权收入减少。
3、报告期内，筹资活动产生的现金流净额较上期增加263.79%，主要是本期业务扩张，公司融资规模扩大。
4、报告期内，现金及现金等价物仅增加额较上期减少98.88%，主要是本期业务扩张，运营资金占用增加。
| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 变动额 | 变动幅度 |
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | -305,831,231.40 | 7,717,928.88 | -313,549,160.28 | -4062.61% |
| 经营活动现金流入 | 4,924,482,526.03 | 2,102,140,247.68 | 2,822,342,278.35 | 134.26% |
| 经营活动现金流出 | 5,230,313,757.43 | 2,094,422,318.80 | 3,135,891,438.63 | 149.73% |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -29,740,879.37 | 12,019,337.00 | -41,760,216.37 | -347.44% |
| 投资活动现金流入 | 5,941,226.12 | 83,140,343.81 | -77,199,117.69 | -92.85% |
| 投资活动现金流出 | 35,682,105.49 | 71,121,006.81 | -35,438,901.32 | -49.83% |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | 168,957,797.73 | -103,157,923.98 | 272,115,721.71 | 263.79% |
| 筹资活动现金流入 | 497,900,600.00 | 144,558,692.00 | 353,341,908.00 | 244.43% |
| 筹资活动现金流出 | 328,942,802.27 | 247,716,615.98 | 81,226,186.29 | 32.79% |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 252,575.41 | -230,521.83 | 483,097.24 | -209.57% |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -166,361,737.63 | -83,651,179.93 | -82,710,557.70 | -98.88% |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年4月18日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于终止实施股票期权与限制性股票激励计划及回购注销相关期权及限制性股票的议案》，同意公司终止2015年股票期权与限制性股票激励计划及相关配套文件，并回购注销限制性股票1,777,760股、注销股票期权923,200份。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2018年7月3日办理完成限制性股票回购注销相关事项，公司总股本由636,332,984股变更为634,555,224股。
2、公司于2018年6月5日接到公司股东甄勇及一致行动人新余市红日兴裕投资管理中心（有限合伙）（以下简称“红日兴裕”）关于股份减持计划的通知，甄勇及一致行动人新余市红日兴裕投资管理中心（有限合伙）合计持有本公司股份33,222,104股，占公司总股本的5.22%。甄勇计划自本公告发布之日起十五个交易日之后的六个月内以集中竞价方式和大宗交易方式减持本公司股份不超过4,000,000股（不超过公司总股本的0.63%）。公司于2018年10月10日收到甄勇及一致行动人红日兴裕减持告知函，截至2018年10月10日，甄勇及一致行动人红日兴裕减持计划已完成。减持计划期间内，甄勇共计减持公司股份4,000,000股，占公司总股本的0.63036%，具体内容详见披露于巨潮资讯网上的相关公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2017年年度股东大会决议公告 | 2018年04月18日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于限制性股票回购注销及股票期权注销完成的公告 | 2018年07月03日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告 | 2018年06月05日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于持股5%以上股东股份减持计划的进展公告 | 2018年07月05日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动的提示性公告 | 2018年07月12日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于股东股份减持计划的进展公告 | 2018年09月27日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于股东股份减持计划的完成公告 | 2018年10月10日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用 √不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，主要原因为年底商誉减值风险和应收账款坏账风险。
公司前期并购金源互动100%股权、微赢互动100%股权和云时空88.64%股权，由此产生了14.83亿元的商誉。根据《企业会计准则第8号-资产减值》第二十三条规定“企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试”。公司将在2018年度终了对商誉进行减值测试，商誉可能存在减值风险，计提商誉减值准备将对公司2018年度经营业绩造成重大影响。
受宏观经济形势和行业整体环境影响，部分应收账款账龄较长，此部分应收账款存在回收风险，公司将在2018年年度终了对此部分应收账款进行判定是否需要单项减值测试，若发生减值将单项计提坏账准备，此事项将对2018年业绩造成重大影响。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东佳兆业佳云科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 64,233,597.94 | 158,826,005.48 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,046,694,932.52 | 644,548,937.69 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,046,694,932.52 | 644,548,937.69 |
| 预付款项 | 554,476,737.28 | 238,221,209.67 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 75,694,203.55 | 57,646,110.83 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 16,331,985.10 | 4,368,246.73 |
| 流动资产合计 | 1,757,431,456.39 | 1,103,610,510.40 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 63,488,759.81 | 65,943,839.81 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 21,605,606.02 | 23,310,631.46 |
| 投资性房地产 | 10,556,305.02 | 11,219,820.84 |
| 固定资产 | 7,954,627.32 | 7,051,491.47 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 29,434,052.70 | 37,453,754.63 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,493,766,252.20 | 1,482,604,384.87 |
| 长期待摊费用 | 11,991,543.31 | 1,549,644.13 |
| 递延所得税资产 | 23,124,332.49 | 26,139,683.05 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,661,921,478.87 | 1,655,273,250.26 |
| 资产总计 | 3,419,352,935.26 | 2,758,883,760.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 335,750,000.00 | 140,400,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 94,001,297.92 | 112,891,573.69 |
| 预收款项 | 226,200,684.19 | 47,585,663.66 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,978,538.46 | 14,349,500.14 |
| 应交税费 | 22,136,245.84 | 64,932,858.88 |
| 其他应付款 | 355,921,346.40 | 39,952,563.90 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,175,000.00 | 29,720,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,074,163,112.81 | 449,832,160.27 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 19,825,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 4,057,054.64 | 5,223,585.30 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 23,882,054.64 | 5,223,585.30 |
| 负债合计 | 1,098,045,167.45 | 455,055,745.57 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 634,555,224.00 | 636,332,984.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,236,727,076.05 | 1,255,557,914.15 |
| 减：库存股 | 20,730,459.36 | |
| 其他综合收益 | -6,818,463.27 | -4,746,366.69 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,606,359.34 | 16,606,359.34 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 434,271,648.80 | 420,807,583.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,315,341,844.92 | 2,303,828,015.09 |
| 少数股东权益 | 5,965,922.89 | |
| 所有者权益合计 | 2,321,307,767.81 | 2,303,828,015.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,419,352,935.26 | 2,758,883,760.66 |
法定代表人：郑毅 主管会计工作负责人：戴志伟 会计机构负责人：戴志伟
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,549,669.76 | 25,833,037.73 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | ||
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | 966,778.70 | 103,880.00 |
| 其他应收款 | 538,816,929.04 | 159,712,279.50 |
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,839,601.42 | 2,950,089.65 |
| 流动资产合计 | 551,172,978.92 | 188,599,286.88 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 13,006,761.07 | 13,006,761.07 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,859,568,503.31 | 1,859,744,797.41 |
| 投资性房地产 | 10,556,305.02 | 11,219,820.84 |
| 固定资产 | 4,354,636.26 | 4,714,518.90 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 1,304,225.18 | 1,523,124.63 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,833,333.34 | 208,862.60 |
| 递延所得税资产 | 5,817,382.53 | 5,550,222.48 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,896,441,146.71 | 1,895,968,107.93 |
| 资产总计 | 2,447,614,125.63 | 2,084,567,394.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 60,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 34,500.00 | 34,500.00 |
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 599,408.95 | 929,491.61 |
| 应交税费 | 516,498.02 | 166,462.11 |
| 其他应付款 | 390,259,299.88 | 43,227,908.02 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 29,720,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 451,409,706.85 | 124,078,361.74 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 451,409,706.85 | 124,078,361.74 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 634,555,224.00 | 636,332,984.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,236,727,076.05 | 1,255,557,914.15 |
| 减：库存股 | 20,730,459.36 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,606,359.34 | 16,606,359.34 |
| 未分配利润 | 108,315,759.39 | 72,722,234.94 |
| 所有者权益合计 | 1,996,204,418.78 | 1,960,489,033.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,447,614,125.63 | 2,084,567,394.81 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,636,566,927.21 | 753,976,190.92 |
| 其中：营业收入 | 1,636,566,927.21 | 753,976,190.92 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,652,311,401.98 | 703,428,235.55 |
| 其中：营业成本 | 1,577,601,825.20 | 665,994,987.45 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 739,214.80 | 1,306,427.70 |
| 销售费用 | 13,910,645.91 | 2,261,336.85 |
| 管理费用 | 27,200,924.34 | 16,559,698.43 |
| 研发费用 | 15,866,390.83 | 7,547,295.59 |
| 财务费用 | 12,270,519.09 | 1,879,599.78 |
| 其中：利息费用 | 11,416,297.12 | 2,079,130.51 |
| 利息收入 | 110,517.61 | 331,960.33 |
| 资产减值损失 | 4,721,881.81 | 7,878,889.75 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -101,319.93 | 3,909,145.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -191,894.52 | 208,885.49 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -15,845,794.70 | 54,457,100.86 |
| 加：营业外收入 | 201,846.31 | 58,775.41 |
| 减：营业外支出 | 200,074.49 | 156,596.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -15,844,022.88 | 54,359,279.28 |
| 减：所得税费用 | -441,658.66 | 5,976,777.37 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,402,364.22 | 48,382,501.91 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,402,364.22 | 48,382,501.91 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -15,885,010.02 | 48,382,501.91 |
| 少数股东损益 | 482,645.80 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,570,591.92 | 4,026,055.13 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,570,591.92 | 4,026,055.13 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,570,591.92 | 4,026,055.13 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -2,583,073.50 | 3,393,200.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 12,481.58 | 632,855.13 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -17,972,956.14 | 52,408,557.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -18,455,601.94 | 52,408,557.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 482,645.80 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0250 | 0.0800 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0250 | 0.0800 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：郑毅 主管会计工作负责人：戴志伟 会计机构负责人：戴志伟
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 431,908.41 | 531,673.14 |
| 减：营业成本 | 236,116.65 | 260,389.57 |
| 税金及附加 | 83,060.09 | 96,358.35 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 7,238,106.36 | 4,231,065.45 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 749,686.10 | 292,908.39 |
| 其中：利息费用 | 9,434,215.15 | 299,501.85 |
| 利息收入 | 8,692,837.18 | |
| 资产减值损失 | 650,920.98 | 5,619.91 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 75,394,497.13 | 49,828.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -191,894.52 | 49,828.27 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 66,868,515.36 | -4,304,840.26 |
| 加：营业外收入 | 1.67 | 1,539.10 |
| 减：营业外支出 | 2,800.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 66,868,517.03 | -4,306,101.16 |
| 减：所得税费用 | -162,730.24 | -1,404.97 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 67,031,247.27 | -4,304,696.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 67,031,247.27 | -4,304,696.19 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 67,031,247.27 | -4,304,696.19 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1056 | -0.0068 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1056 | -0.0068 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,877,096,997.23 | 2,052,839,252.52 |
| 其中：营业收入 | 3,877,096,997.23 | 2,052,839,252.52 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,836,139,917.55 | 1,915,974,442.97 |
| 其中：营业成本 | 3,659,351,462.20 | 1,809,920,686.52 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,040,137.23 | 1,733,538.35 |
| 销售费用 | 27,898,067.59 | 7,778,973.31 |
| 管理费用 | 70,025,446.55 | 47,653,368.98 |
| 研发费用 | 44,482,424.02 | 27,792,528.02 |
| 财务费用 | 24,773,963.04 | 6,822,471.53 |
| 其中：利息费用 | 24,452,808.25 | 7,852,730.33 |
| 利息收入 | 566,073.10 | 1,374,958.30 |
| 资产减值损失 | 6,568,416.92 | 14,272,876.26 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,113,318.47 | 25,034,722.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -73,449.19 | 340,880.22 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 45,070,398.15 | 161,899,532.25 |
| 加：营业外收入 | 3,424,085.46 | 1,010,711.68 |
| 减：营业外支出 | 265,350.00 | 174,388.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 48,229,133.61 | 162,735,855.56 |
| 减：所得税费用 | 9,099,047.39 | 8,918,280.76 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,130,086.22 | 153,817,574.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,130,086.22 | 153,817,574.80 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 33,190,387.65 | 153,817,574.80 |
| 少数股东损益 | 5,939,698.57 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,072,096.58 | 369,134.59 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,072,096.58 | 369,134.59 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,072,096.58 | 369,134.59 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -2,086,818.00 | -254,490.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 14,721.42 | 623,624.59 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 37,057,989.64 | 154,186,709.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31,118,291.07 | 154,186,709.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,939,698.57 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0523 | 0.2400 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0523 | 0.2400 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,290,560.95 | 1,129,727.22 |
| 减：营业成本 | 712,349.95 | 647,567.77 |
| 税金及附加 | 401,320.53 | 300,084.70 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 18,633,895.13 | 12,535,155.02 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 915,213.52 | 2,117,285.82 |
| 其中：利息费用 | 13,638,610.83 | 4,107,897.57 |
| 利息收入 | 12,748,006.31 | 1,990,172.84 |
| 资产减值损失 | 1,068,640.23 | 6,503.39 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 75,512,942.46 | 20,990,279.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -73,449.19 | -3,303.40 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 55,072,084.05 | 6,513,409.60 |
| 加：营业外收入 | 38,710.46 | 607,524.32 |
| 减：营业外支出 | 58,107.61 | 14,992.81 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 55,052,686.90 | 7,105,941.11 |
| 减：所得税费用 | -267,160.05 | -1,625.85 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,319,846.95 | 7,107,566.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,319,846.95 | 7,107,566.96 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 55,319,846.95 | 7,107,566.96 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0872 | 0.0112 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0872 | 0.0112 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,131,337,435.62 | 2,021,804,397.16 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 531,937.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 792,613,152.75 | 80,335,850.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,924,482,526.03 | 2,102,140,247.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,389,640,769.40 | 1,900,671,932.63 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,928,624.32 | 48,252,734.95 |
| 支付的各项税费 | 56,891,539.29 | 32,247,736.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 707,852,824.42 | 113,249,914.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,230,313,757.43 | 2,094,422,318.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -305,831,231.40 | 7,717,928.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 58,106,870.90 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,834,526.12 | 25,033,465.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 106,700.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7.58 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,941,226.12 | 83,140,343.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,962,105.49 | 441,006.81 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,720,000.00 | 70,180,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,682,105.49 | 71,121,006.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,740,879.37 | 12,019,337.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 497,900,600.00 | 144,558,692.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 497,900,600.00 | 144,558,692.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 274,598,755.20 | 141,458,692.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,972,587.87 | 25,137,443.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,371,459.20 | 81,120,480.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 328,942,802.27 | 247,716,615.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 168,957,797.73 | -103,157,923.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 252,575.41 | -230,521.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -166,361,737.63 | -83,651,179.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 230,595,335.57 | 208,289,244.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,233,597.94 | 124,638,064.44 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,089,401,603.11 | 110,660,987.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,089,401,603.11 | 110,660,987.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,717,828.36 | 4,761,990.04 |
| 支付的各项税费 | 1,031,906.98 | 1,316,240.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,041,793,715.58 | 60,338,743.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,048,543,450.92 | 66,416,974.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,858,152.19 | 44,244,013.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 50,106,870.90 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 102,844.91 | 34,943,205.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 106,700.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 209,544.91 | 85,050,076.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,480,290.97 | 171,436.80 |
| 投资支付的现金 | 29,720,000.00 | 70,180,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,200,290.97 | 70,851,436.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,990,746.06 | 14,198,639.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 80,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,104,883.33 | 70,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,799,431.57 | 21,259,052.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,246,459.20 | 81,120,480.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,150,774.10 | 172,379,533.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,150,774.10 | -122,379,533.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,283,367.97 | -63,936,881.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 25,833,037.73 | 92,349,620.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,549,669.76 | 28,412,738.88 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。