瑞丰高材：2016年第一季度报告全文

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
     ２０１６ 年第一季度报告
          ２０１６ 年 ０４ 月
                                   山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                          第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人周仕斌、主管会计工作负责人张荣兴及会计机构负责人（会计主
管人员）张荣兴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                  山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                      第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□　 是　 √　 否
                                             本报告期                            上年同期                            本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                １８７，８０１，４４８．９９        １８１，９８７，９７１．２０                           ３．１９％
归属于上市公司股东的净利润（元）                   ７，９０２，２６６．００            ７，９２９，４６５．６３                           －０．３４％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                   ７，４７７，６８０．５９            ６，４９３，１１１．２１                           １５．１６％
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 １２，３０５，０４６．３０          ３５，２６４，０５７．７３                         －６５．１１％
基本每股收益（元／股）                                             ０．０４                               ０．０４
稀释每股收益（元／股）                                             ０．０４                               ０．０４
加权平均净资产收益率                                             １．６８％                          １．８６％                           －０．１８％
                                                                                                                     本报告期末比上年度末增
                                            本报告期末                           上年度末
                                                                                                                                   减
总资产（元）                                １，２５３，３４５，９９８．３４    １，２４５，２３４，９０６．３８                           ０．６５％
归属于上市公司股东的净资产（元）                ４７４，６６０，８０８．７５        ４６６，７５８，５４２．７５                           １．６９％
非经常性损益项目和金额
√　 适用　 □　 不适用
                                                                                                                                        单位：元
                          项目                                        年初至报告期期末金额                                 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                   ４６５，４１３．１０
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               １０５，６００．７９
减：所得税影响额                                                                   １４６，４２８．４８
合计                                                                               ４２４，５８５．４１                     －－
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 １ 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 １ 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□　 适用 √　 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 １ 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                       山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
    １、暂停开拓商业保理新业务与现有商业保理业务合同的风险
    ２０１６年３月２７日召开的第三届董事会第四次会议（临时会议）及２０１６年４月１３日召开的２０１６年第一次临
时股东大会审议通过了《关于终止公司２０１５年非公开发行股票事宜的议案》。详细请查看公司在巨潮资讯
网上披露的公告。于此同时，公司也暂停了商业保理新业务的开拓，暂停开拓新业务不会给公司业绩造成
重大影响。
    截至目前，公司的全资子公司瑞丰高财（上海）商业保理有限公司（以下简称“瑞丰保理”）向邯郸
发兴房地产开发有限公司（以下简称“邯郸发兴”）签署了３亿元的保理业务合同，与广东鹏锦实业有限
公司（以下简称“广东鹏锦”）签署了０．８亿元的保理业务合同。公司及瑞丰保理将继续做好两笔业务的
服务及跟踪工作，目前两笔合同履行正常。邯郸发兴为大连友谊（股票代码：０００６７９）的全资子公司，瑞
丰保理与邯郸发兴的业务由大连友谊提供担保；瑞丰保理与广东鹏锦的业务也是与上市公司密切相关的业
务。虽然目前两笔业务合同履行正常且风险较低，但仍存在客户违反合同规定而给公司造成损失的风险，
请投资者注意风险，谨慎投资。
    ２、应收账款风险
    报告期末，公司应收账款占总资产的比例仍然较高，约占１６．８４％，一是由于行业结算方式导致的，二
是由于经济形势导致下游客户资金紧张原因。公司针对不同的客户（如规模、财务状况、合作年限、银行
信用等）采取不同的结算方式，主要营收账款债务方均是规模大、资信良好、实力雄厚，与公司有着长期
的合作关系的公司，应收账款有保障。但若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化，将导致公司面
临坏账增加和资产周转效率下降的风险。
    公司通过加强内控制度建设，加大对销售人员考核，运用催收、诉讼等多种措施保证应收账款完整回
收，使坏账损失降低到最低水平。２０１５年一季度，公司特成立了债权清理办公室，运用综合手段负责应收
账款的清欠工作。
    ３、经济环境及经济政策变动的风险
     当前宏观经济仍存在较大的下行压力，若经济环境持续低迷，需求不足，将导致公司业绩的波动。对
此，公司加大了市场开拓力度，研发高质量低成本的新产品，维护了市场与客户，促使公司稳定、健康发
展。
    ４、行业及下游行业产能过剩及竞争加剧的风险
    受经济下行压力的影响，公司下游客户普遍开工不足，从而导致本行业和下游行业产能过剩而竞争加
剧。为争取客户资源，众多厂家纷纷低价销售，导致产品毛利率降低，进而对公司利润率产生不利影响。
公司通过提高产品的性能，降低成本，提高了产品的市场竞争力，同时公司研发的新产品逐步推向市场，
对提升公司的市场竞争力和利润率起到很大作用；
    ５、ＭＣ联产环氧氯丙烷项目短期不能正常生产的风险
      ２０１３年６月１４日，公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司临沂瑞丰高分子材料
有限公司投资年产４万吨ＭＣ抗冲改性剂联产２万吨环氧氯丙烷项目的议案》。项目分两期建设，每期分别建
设２万吨ＭＣ联产１万吨环氧氯丙烷项目，二期工程将于一期工程竣工后另行制定建设计划。
    ２０１５年７月，该项目一期工程已经达到可使用状态并转为固定资产，但因子公司所在化工园区配套蒸
汽未能按期提供，投产前的一些验收手续未办理完毕，且ＭＣ产品的市场情况也不太乐观，预计该项目投产
时间将继续延后。该项目不能如期产生收入与利润，自２０１５年８月开始，每月计提固定资产折旧约８１万元。
    ６、安全生产的风险
                                                                 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    公司为化工企业，生产过程中使用的主要原材料丁二烯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯等为易燃、易
爆化学品，其储运和使用存在较高的火险隐患；在公司主要产品ＭＢＳ抗冲改性剂生产过程中的干燥环节，
若设备养护和操作控制步骤违反安全操作规程，则容易产生火灾隐患；此外，公司生产中使用的原料之一
丙烯腈具有剧毒，若操作不慎，会危害到生产工人的健康安全。公司实行严格的生产管理，制定了详细的
生产操作规程，对安全生产隐患严加防范；公司还加强内部管理，提高职工的安全意识，将安全管理落实
到每一个细节；另外，为最大程度的降低安全风险对公司运营所可能带来的损失，公司将现有主要资产予
以投保。即使如此，若公司在安全管理的某个环节发生疏忽，或员工操作不当，或设备老化失修，均可能
发生失火、爆炸等安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成较大的经济损失，进而对公司正常生产经
营产生较大的不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
１、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 １０ 名股东持股情况表
                                                                                                                                  单位：股
                                                                       报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                  １１，０１５
                                                                       股股东总数（如有）
                                                 前 １０ 名股东持股情况
                                                                                 持有有限售条件                  质押或冻结情况
     股东名称         股东性质      持股比例            持股数量
                                                                                  的股份数量                股份状态          数量
周仕斌             境内自然人            ２２．８２％    ４７，０４７，４５２        ３５，２８５，５８９ 质押                １，９００，０００
桑培洲             境内自然人            １１．２８％    ２３，２４５，６００        １７，４３４，２００ 质押                １，２９０，０００
蔡成玉             境内自然人             ４．２０％        ８，６６８，６６０        ６，５０１，４９５ 质押                     ４００，０００
张琳               境内自然人             ３．３４％        ６，８８６，８００        ５，１６５，１００ 质押                     ５２０，０００
王功军             境内自然人             ２．９９％        ６，１６４，２３９
张荣兴             境内自然人             ２．７７％        ５，７１２，３００        ４，２８４，２２５
中央汇金资产管
                   国有法人               １．８１％        ３，７２８，７００
理有限责任公司
百年人寿保险股
份有限公司－百
                   境内非国有法人         １．７６％        ３，６１９，６６７
年人寿－分红自
营
宁波海顺证券投
资咨询有限公司 境内非国有法人             １．５３％        ３，１５１，５３５
－至秦 ２ 期基金
蔡志兴             境内自然人             １．４１％        ２，９１４，９６７
                                        前 １０ 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                                   股份种类
            股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                                            股份种类          数量
                                                                                   山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
周仕斌                                                                                              １１，７６１，８６３ 人民币普通股    １１，７６１，８６３
王功军                                                                                                ６，１６４，２３９ 人民币普通股        ６，１６４，２３９
桑培洲                                                                                                ５，８１１，４００ 人民币普通股        ５，８１１，４００
中央汇金资产管理有限责任公司                                                                          ３，７２８，７００ 人民币普通股        ３，７２８，７００
百年人寿保险股份有限公司－百
                                                                                                      ３，６１９，６６７ 人民币普通股        ３，６１９，６６７
年人寿－分红自营
宁波海顺证券投资咨询有限公司
                                                                                                      ３，１５１，５３５ 人民币普通股        ３，１５１，５３５
－至秦 ２ 期基金
蔡志兴                                                                                                ２，９１４，９６７ 人民币普通股        ２，９１４，９６７
齐登堂                                                                                                ２，５４０，２０２ 人民币普通股        ２，５４０，２０２
蔡成玉                                                                                                ２，１６７，１６５ 人民币普通股        ２，１６７，１６５
张琳                                                                                                  １，７２１，７００ 人民币普通股        １，７２１，７００
                                                   周仕斌、张琳、王功军为一致行动人关系。桑培洲、蔡成玉、张荣兴与上述其他股东不
上述股东关联关系或一致行动的
                                                   存在关联关系或一致行动关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关
说明
                                                   系。
参与融资融券业务股东情况说明
                                                   无。
（如有）
公司前 １０ 名普通股股东、前 １０ 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□　 是　 √　 否
公司前 １０ 名普通股股东、前 １０ 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
２、公司优先股股东总数及前 １０ 名优先股股东持股情况表
□　 适用　 √　 不适用
３、限售股份变动情况
√　 适用　 □　 不适用
                                                                                                                                                 单位：股
                      期初限售股 本期解除 本期增加限 期末限售股
     股东名称                                                                                  限售原因                       拟解除限售日期
                                数               限售股数      售股数           数
                                                                                                                 在任职期间每年转让的股份不超过其
周仕斌                    ３５，２８５，５８９            ０            ０ ３５，２８５，５８９ 高管锁定股
                                                                                                                 所持公司股份总数的 ２５％
                                                                                                                 在任职期间每年转让的股份不超过其
桑培洲                    １７，４３４，２００            ０            ０ １７，４３４，２００ 高管锁定股
                                                                                                                 所持公司股份总数的 ２５％
                                                                                                                 在任职期间每年转让的股份不超过其
蔡成玉                      ６，５０１，４９５            ０            ０ ６，５０１，４９５ 高管锁定股
                                                                                                                 所持公司股份总数的 ２５％
                                                                                                                 在任职期间每年转让的股份不超过其
张琳                        ５，１６５，１００            ０            ０ ５，１６５，１００ 高管锁定股
                                                                                                                 所持公司股份总数的 ２５％
                                                             山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                                            在任职期间每年转让的股份不超过其
张荣兴               ４，２８４，２２５   ０   ０ ４，２８４，２２５ 高管锁定股
                                                                                            所持公司股份总数的 ２５％
                                                                                            在任职期间每年转让的股份不超过其
                                                                         高管锁定股／股权
宋志刚               １，６２４，５６０   ０   ０ １，６２４，５６０                        所持公司股份总数的 ２５％／２０１６ 年 １１ 月
                                                                         激励限售股
                                                                                            １日
                                                                                            在任职期间每年转让的股份不超过其
                                                                         高管锁定股／股权
刘春信               １，３７２，８００   ０   ０ １，３７２，８００                        所持公司股份总数的 ２５％／２０１６ 年 １１ 月
                                                                         激励限售股
                                                                                            １日
                                                                                            在任职期间每年转让的股份不超过其
丁锋                    ２８５，７２６    ０   ０      ２８５，７２６ 高管锁定股
                                                                                            所持公司股份总数的 ２５％
                                                                                            在任职期间每年转让的股份不超过其
                                                                         高管锁定股／股权
唐传训                  １７５，４０４    ０   ０      １７５，４０４                       所持公司股份总数的 ２５％／２０１６ 年 １１ 月
                                                                         激励限售股
                                                                                            １日
                                                                                            在任职期间每年转让的股份不超过其
齐元玉                  １１２，８７２    ０   ０      １１２，８７２ 高管锁定股
                                                                                            所持公司股份总数的 ２５％
周海                       １０，７２８   ０   ０         １０，７２８ 股权激励限售股 ２０１６ 年 １１ 月 １ 日
中层管理人员、核
                                                                                            在任职期间每年转让的股份不超过其
心业务技术人员
                        ３６５，６８８    ０   ０      ３６５，６８８ 股权激励限售股 所持公司股份总数的 ２５％／２０１６ 年 １１ 月
（股权激励限售
                                                                                            １日
股）
合计               ７２，６１８，３８７   ０   ０ ７２，６１８，３８７         －－                              －－
                                                                   山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                         第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√　 适用　 □　 不适用
１、预付款项同比增加５６．３７％，是由于预付原材料订购款增加所致；
２、应收利息同比增加５１１４．１５％，主要是全资子公司瑞丰高财（上海）商业保理有限公司计提保理业务应收利息所致；
３、在建工程同比增加６０．８３％，主要是报告期末预付工程款比年初增加所致；
４、其他非流动资产同比增加４６．４９％，是由于报告期末预付设备款、工程材料款比年初增加所致；
５、预收款项同比增加６６．３１％，是由于报告期末预收产品销售货款比年初增加所致；
６、应缴税费同比增加７１．２１％，是由于公司３月份发货增加，实现应交税金增加所致；
７、应付利息同比增加３１１６．６０％，是由于报告期末应支付全资子公司瑞丰高财（上海）商业保理有限公司保理业务借款利息
增加所致；
８、营业税金及附加同比增加１０２．７１％，是由于报告期实现增值税同比增加，导致城建税等增加所致；
９、财务费用同比增加１９３．２８％，是由于全资子公司瑞丰高财（上海）商业保理有限公司计提保理业务借款利息所致；
１０、资产减值损失同比减少４７．１１％，是由于应收账款减值准备同比减少所致；
１１、营业外收入同比减少７３．３８％，是由于报告期收到政府补助同比减少所致；
１２、营业外支出同比减少８６．７１％，是由于报告期捐赠支出同比减少所致；
１３、所得税费用同比增加６５．６０％，主要是报告期母公司和临沂瑞丰高分子材料有限公司实现利润合计同比增加所致；
１４、收到其他与经营活动有关的现金同比减少９０．３９％，主要是报告期政府补贴收入同比减少所致；
１５、支付的各项税费同比增加１４８．０２％，主要是报告期实现增值税及附加税同比增加所致；
１６、支付其他与经营活动有关的现金同比减少３７．３４％，主要是报告期用银行承兑汇票支付销售人员业务费用同比增加所致。
１７、构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少７６．９３％，主要是报告期在建工程支出同比减少所致；
１８、偿还债务支付的现金同比增加１８８．３０％，是由于报告期全资子公司瑞丰高财（上海）商业保理有限公司偿还保理融资借
款所致；
１９、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加８９．６３％，是由于报告期全资子公司瑞丰高财（上海）商业保理有限公司
支付保理融资借款利息增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     报告期，公司实现营业收入１８，７８０．００万元，与去年同期相比增长３．１９％。驱动营业收入增长的主要原因：
     一是去年１２月份，公司１万吨ＭＢＳ抗冲改性剂项目竣工投产，并发挥了较好的生产效益。报告期公司ＭＢＳ抗冲改性剂实际
入库产量与去年同期相比增加１０００多吨，增长２８％；
     二是报告期公司继续发挥产品质量和性能优势，保持较好的市场竞争力，销售市场占有率不断提高；ＡＣＲ系列产品实际
销售量同比增加１２００多吨，增长１６．３％；ＭＢＳ系列产品实际销售量增长８９６吨，同比增加１９．４８％。
     三是报告期全资子公司瑞丰高财（上海）商业保理有限公司实现保理业务收入８８３．６１万元。
重大已签订单及进展情况
□　 适用　 √　 不适用
数量分散的订单情况
√　 适用　 □　 不适用
                                                             山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
截止报告披露日，公司加工助剂、ＡＣＲ抗冲改性剂产品订单８２３吨，ＭＢＳ抗冲改性剂产品订单６３６吨。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
     报告期，公司子公司瑞丰高财（上海）商业保理有限公司实现保理业务服务收入８８３．６１万元，实现净利润－４０７．７７万元，
主要原因如下：
     根据瑞丰高财（上海）商业保理有限公司（以下简称“保理公司”）与邯郸发兴房地产开发有限公司和广东鹏锦实业有
限公司的合作服务协议：在保理服务业务初始阶段，鉴于公司需要提供各方面的前期调查和合同服务工作，所以单独签订了
相关的咨询服务合同，合同规定一次性收取前期咨询服务费用；在保理业务期内，分期收取保理业务利息收入。
     根据保理公司与恒天财富和植瑞投资签订的融资协议，保理公司需要分期支付融资款利息费用。
     报告期，保理公司应收取保理业务利息收入扣除应支付恒天财富和植瑞投资融资利息、前期服务费和公司业务人员、管
理人员薪金后出现效益亏损。
重要研发项目的进展及影响
□　 适用　 √　 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□　 适用　 √　 不适用
报告期内公司前 ５ 大供应商的变化情况及影响
√　 适用　 □　 不适用
报告期公司主要供应商未发生重大变化，并且互相之间合作良好，对公司生产经营无重大影响。
报告期内公司前 ５ 大客户的变化情况及影响
√　 适用　 □　 不适用
报告期公司主要客户情况变化不大。前五大客户的变化主要是实际生产过程中进货速度不一致导致，对公司生产经营无重大
影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照《２０１５年度报告》中董事会制定的２０１６年度经营目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及应对措施详见本报告第二节”重大风险提示“部分。公司暂无经营中存在的
重大困难。
                                                                  山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                 第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√　 适用　 □　 不适用
                                          承诺                                               承诺时 承诺期
     承诺来源              承诺方                                  承诺内容                                         履行情况
                                          类型                                                  间           限
                                                                                                        自承诺 报告期内，上述
                                          股权 公司未来不为激励对象依股权激励计划获取                   签署日 承诺人皆遵守
                     山东瑞丰高分子材料                                                      年 ０７
股权激励承诺                              激励 有关权益提供贷款及其他任何形式的财务资                   至股权 以上承诺，未发
                     股份有限公司                                                            月 １０
                                          承诺 助，包括为其贷款提供担保                                 激励计 现违反上述承
                                                                                             日
                                                                                                        划结束 诺情况。
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
                                                 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让
                     公司持股的董监高：                                                                           报告期内，上述
                                                 或者委托他人管理本人直接或者间接持有的 ２００９
首次公开发行或 周仕斌、桑培洲、蔡 股份                                                                            承诺人皆遵守
                                                 股份公司股份，也不由股份公司回购该等股 年 １２         长期有
再融资时所作承 成玉、张琳、唐传训、锁定                                                                           以上承诺，未发
                                                 份；在任职期间每年转让的股份不超过其所持 月 ２５       效
诺                   齐元玉、丁锋、张荣 承诺                                                                      现违反上述承
                                                 公司股份总数的 ２５％；离职后半年内，不转让 日
                     兴、宋志刚、刘春信                                                                           诺情况。
                                                 所持有的公司股份
                                                                                                                  报告期内，上述
                                          避免 ＂为了避免同业竞争而损害股份公司及其他股 ２００９
                                                                                                                  承诺人皆遵守
                                          同业 东利益，本股东不直接或间接经营任何对股份 年 １２         长期有
                     公司全体董监高                                                                               以上承诺，未发
                                          竞争 公司现有业务构成竞争的相同或相似业务，否 月 ２５         效
                                                                                                                  现违反上述承
                                          承诺 则自愿承担相应法律责任。                      日
                                                                                                                  诺情况。
                                                 ＂与股份公司的一切关联交易行为，均将严格
                                                                                                                  报告期内，上述
                                          规范 遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一 ２００９
其他对公司中小                                                                                                    承诺人皆遵守
                                          关联 般商业原则，