中信建投证券股份有限公司
关于迪安诊断技术集团股份有限公司
非公开发行股票解除限售的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）
作为迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）向特
定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）的保荐机构，根据《公司法》、《证券
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等相关法律、法规和规章，对迪安诊断非公开发行股票解除限售
事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、本次解除限售股份取得的基本情况及变动情况
（一）本次解除限售股份取得的基本情况
2017 年 9 月 23 日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露《2017
年非公开发行股票预案》（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）。
2018 年 8 月 27 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）出具的《关于核准迪安诊断技术集团股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可【2018】1314 号），核准公司非公开发行股票不超过 11,000 万股
新股。
2018 年 12 月 28 日，公司在中国证监会指定的信息披露网站上披露《公司
非公开发行股票发行情况报告书》，本次非公开发行认购对象为高盛公司有限责
任公司、中国华融资产管理股份有限公司、江苏疌泉天汇苏民投健康产业基金（有
限合伙）、财通基金管理有限公司和上海北信瑞丰资产管理有限公司，配售股票
数量 69,428,843 股，认购价格 15.48 元/股，配售金额 1,074,758,489.64 元。本次
发行后公司总股本为 620,458,296 股。
2019 年 1 月 16 日，本次非公开发行的股份在深圳证券交易所上市，发行对
象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12 个月。本次非公开发行股票的发
行对象及限售股的情况如下：
认购对象 认购价格 配售股数 配售金额 锁定期
序号
名称 （元/股） （股） （元） （月）
1
高盛公司有限责
1 15.48 13,888,888 214,999,986.24 12
任公司
中国华融资产管
2 15.48 31,007,751 479,999,985.48 12
理股份有限公司
江苏疌泉天汇苏
3 民投健康产业基 15.48 3,227,295 49,958,526.60 12
金（有限合伙）
财通基金管理有
4 15.48 4,198,966 64,999,993.68 12
限公司
5 上海北信瑞丰资
15.48 17,105,943 264,799,997.64 12
产管理有限公司
合计 69,428,843 1,074,758,489.64
（二）本次解除限售股份变动情况
本次解除限售股份未发生变动。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次非公开发行股票的认购对象：高盛公司有限责任公司、中国华融资
产管理股份有限公司、江苏疌泉天汇苏民投健康产业基金（有限合伙）、财通基
金管理有限公司和上海北信瑞丰资产管理有限公司均出具如下承诺：自迪安诊断
本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让本公司/本人所认购的上述
股份。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未
履行影响本次限售股上市流通的情况。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，
公司也不存在对其违法违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为 2020 年 1 月 16 日（星期四）。
2、公司目前股份总数为 620,458,296 股。本次解除限售股份为 69,428,843 股，
占公司目前股本总额的 11.1899%。实际可上市流通数量为 69,428,843 股，占公
司目前股本总额的 11.1899%。
3、本次申请解除股份限售的发行对象 5 位，涉及证券账户共计 6 户。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况，如下表所示：
序 本次非公开发行所涉 本次解除限 本次实际可上市
股东名称
号 限售股份总数（股） 售数量（股） 流通数量（股）
2
中国华融资产管理股份有
1 31,007,751 31,007,751 31,007,751
限公司
2 高华－汇丰－GOLDMAN,
13,888,888 13,888,888 13,888,888
SACHS& CO.LLC
3 北信瑞丰资产－民生银行
－北信瑞丰资产民生凤凰 17,105,943 17,105,943 17,105,943
1 号专项资产管理计划
4 江苏天汇苏民投健康产业
投资管理有限公司－江苏
3,227,295 3,227,295 3,227,295
疌泉天汇苏民投健康产业
基金（有限合伙）
5 财通基金－上海银行－财
通基金玉泉 870 号单一资 3,229,974 3,229,974 3,229,974
产管理计划
6 财通基金－上海银行－财
通基金－ 玉泉 859 号资产 968,992 968,992 968,992
管理计划
合计 69,428,843 69,428,843 69,428,843
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次变动前 本次变动后
股份数量（股） 占总股本比例 股份数量（股） 占总股本比例
一、有限售条件股份 235,687,791.00 37.99% 166,258,948.00 26.80%
1、高管锁定股 166,258,948.00 26.80% 166,258,948.00 26.80%
2、首发后限售股 69,428,843.00 11.19% 0.00 0.00%
二、无限售条件股份 384,770,505.00 62.01% 454,199,348.00 73.20%
三、总股本 620,458,296.00 100.00% 620,458,296.00 100.00%
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：迪安诊断本次解除股份限售的股东履行了非公开发
行股票时作出的股份锁定承诺；迪安诊断本次限售股份解除限售数量、上市流通
时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求；迪
安诊断对上述信息的披露真实、准确、完整。
保荐机构对迪安诊断本次限售股份上市流通事项无异议。
3
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于迪安诊断技术集团股份有限
公司非公开发行股票解除限售的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
周伟 孔林杰
中信建投证券股份有限公司
2020年1月10日
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