天玑科技：2016年第一季度报告全文

上海天玑科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
上海天玑科技股份有限公司
   2016 年第一季度报告
    2016-025
      2016 年 04 月
                                      上海天玑科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陆文雄、主管会计工作负责人陆廷洁及会计机构负责人(会计主
管人员)李思琪声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 上海天玑科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期            本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                 85,470,669.58              92,365,019.75                      -7.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  6,483,155.44               8,107,856.77                     -20.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  4,805,634.36               8,025,356.77                     -40.12%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -70,853,888.75             -38,524,012.08                     -83.92%
基本每股收益（元/股）                                   0.0238                     0.0297                     -19.87%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0238                     0.0297                     -19.87%
加权平均净资产收益率                                     0.94%                     1.20%                       -0.26%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                    794,752,862.75             815,914,970.23                      -2.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）                691,193,415.92             682,640,534.45                      1.25%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        2,124,056.13
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -2,266.63
减：所得税影响额                                                          321,868.42
     少数股东权益影响额（税后）                                           122,400.00
合计                                                                    1,677,521.08                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                      上海天玑科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
1、 IT市场转型导致的竞争加剧风险
   以Google，Facebook 等国外互联网公司提倡的以开源技术为基础的变革，带来了整个IT 界的巨大变化。
这些分布式、X86 化的革新技术，逐步地被以BAT 为代表的中国互联网公司吸收并掌握，提出一个全新、
开放的IT 架构概念，并影响到所有的传统客户，而我们过去所敬仰的IT 巨头，如IBM 和HP，却出现了大
规模裁员的情况。同时，从国内环境来说，自“棱镜门”事件以来，国内各级政府都逐步落实“去IOE”，以
安全自主可控为先，再加上本届政府提倡互联网+，使得国内一些以新技术和新商业模式为核心的公司迅
速成长起来。IT技术的发展日新月异，如何能够紧紧跟随甚至创造潮流成为IT公司永恒的课题，不能赶上
潮流就会陷于被动甚至被淘汰。天玑科技作为数据中心IT基础设施服务行业中的知名企业，将面临市场转
型所带来的竞争和巨大挑战。
       公司拟采取相应以下措施：
（1）通过战略领先始终保持行业发展的优势地位。
（2）盯紧客户需求和市场变化，及时进行技术创新和业务模式创新，不断加强和提升服务能力和服务水
平。
（3）定位成为“IT架构国产化的开路先锋”，利用云计算、大数据等源于互联网的先进技术，不断推出创新
的产品，积极进行技术和产品的拓展和延伸，不断增强企业核心竞争力，提高总体市场份额，提升公司市
场地位提升企业的认同感及粘性。
2、 毛利率波动的风险
       由于天玑科技为技术和人员密集型企业，劳动力成本的不断上升，导致毛利率下降。同时，随着市场
环境的影响，公司备品备件成本出现波动，亦导致毛利率的波动。此外，公司创新型业务的拓展，也将导
致毛利率的变化。其他方面，诸如客户结构、公司经营的地区范围、竞争态势的变化，亦将导致毛利率产
生波动。
       针对以上问题，公司将采取以下措施以化解毛利率下降所带来的业绩变化：通过规模扩张，实现业绩
的总体提升；严格控制成本，通过控制备品备件采购渠道，降低备品备件的采购价格和采购费用，以降低
材料成本；改变劳动力来源和培训机制，以降低人员成本；发挥本企业介入市场早，客户粘性高的优势，
通过营销渠道整合和营销策略的变换，以提升业绩、降低营销成本。
3、 战略转型的管理风险
       公司自成立以来一直保持着较快的发展速度，近年来为适应市场的发展变化公司进行了战略转型，战
略转型过程中随着公司经营规模和业务范围不断扩大，公司产品线的延伸，组织结构日益复杂，对公司管
                                                             上海天玑科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
理的要求越来越高，公司的人员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理提出更新、更高的要求。虽
然公司的管理层在经营和管理快速成长的企业方面有着丰富的经验，但仍需不断调整以适应资本市场要求
和公司业务发展需要。
       针对管理风险，公司采取了以下措施：
（1）完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制。
（2）通过走出去、请进来的交流培训提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力。
（3）不断完善激励机制，以稳定管理队伍，吸引高素质的职业管理人才加盟。
通过以上自我积累、完善，并采取走出去、请进来不断参与外部考评，自我加压，以建立坚实的管理基础。
4、 应收账款增加风险
       应收账款较大的原因是公司按照与客户之间的合同确认相应的应收账款，结算与回款存在时间差，导
致公司应收账款金额和占比均较大，公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。虽
然应收账款余额较大，但公司客户一般是省级运营商、政府部门、资金实力较好的金融等企业等，资金回
收保障较高，应收账款发生坏账的风险较小。但是，随着应收账款余额的增长，并不排除个别项目在未来
可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成不利影响。
       针对应收账款增加的风险，公司将不断加强对应收账款的管理，严格控制应收账款的额度和账龄，对
应收账款的质量和回收情况进行有效监控，进一步保障应收账款的可回收性，有效地进行资金的平衡、调
度，保持良好的偿债能力与尽可能提高盈利能力的协调、统一，确保公司现金流的稳健，防范现金流风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                      单位：股
                                                         报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                          43,292
                                                         股股东总数（如有）
                                          前 10 名股东持股情况
                                                               持有有限售条件        质押或冻结情况
   股东名称        股东性质    持股比例        持股数量
                                                                 的股份数量      股份状态         数量
陆文雄          境内自然人          17.22%        46,884,046        40,545,585
陈宏科          境内自然人           7.88%        21,456,382        21,456,382
杜力耘          境内自然人           5.17%        14,075,171        10,556,378
楼晔            境内自然人           5.01%        13,624,465        10,218,349
姜蓓蓓          境内自然人           4.38%        11,929,564         8,947,173
                                                             上海天玑科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中央汇金资产管
                 国有法人               0.99%        2,684,400                 0
理有限责任公司
重庆国际信托股
份有限公司－渝
                 其他                   0.98%        2,670,337                 0
信通系列单一信
托2号
周全             境内自然人             0.68%        1,844,869                 0
重庆国际信托股
份有限公司－渝 其他                     0.61%        1,648,652                 0
信贰号信托
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富移动互联股 其他                     0.37%        1,000,000                 0
票型证券投资基
金
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
             股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量
陆文雄                                                              6,338,461 人民币普通股              6,338,461
杜力耘                                                              3,518,793 人民币普通股              3,518,793
楼晔                                                                    3,406,116 人民币普通股          3,406,116
姜蓓蓓                                                              2,982,391 人民币普通股              2,982,391
中央汇金资产管理有限责任公司                                        2,684,400 人民币普通股              2,684,400
重庆国际信托股份有限公司－渝
                                                                    2,670,337 人民币普通股              2,670,337
信通系列单一信托 2 号
周全                                                                1,844,869 人民币普通股              1,844,869
重庆国际信托股份有限公司－渝
                                                                    1,648,652 人民币普通股              1,648,652
信贰号信托
中国工商银行股份有限公司－汇
添富移动互联股票型证券投资基                                        1,000,000 人民币普通股              1,000,000
金
中国农业银行股份有限公司－汇
添富社会责任混合型证券投资基                                             999,943 人民币普通股            999,943
金
上述股东关联关系或一致行动的   公司与上述无限售流通股股东间不存在关联关系，本公司未知前十名无限售条件股东之
说明                           间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                               无
（如有）
                                                                    上海天玑科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                        期末限售股数       限售原因        拟解除限售日期
                                          数              数
陆文雄                  40,545,585                0                0        40,545,585 高管锁定股          每年解锁 25%
                                                                                        2015 年 9 月 15
                                                                                        日召开 2015 年第
                                                                                        一次临时股东大
                                                                                        会选举产生了第
                                                                                        三届董事。陈宏
                                                                                        科先生届满离
                                                                                        任。2015 年 10
                                                                                                           2016 年 4 月 29
陈宏科                  21,456,382                0                0        21,456,382 月 26 日召开第三
                                                                                                           日
                                                                                        届董事会第一次
                                                                                        会议陈宏科先生
                                                                                        不再担任公司副
                                                                                        总经理，其股份
                                                                                        自 10 月 29 日起
                                                                                        全部锁定六个
                                                                                        月。
杜力耘                  10,533,128                0            23,250       10,556,378 高管锁定股          每年解锁 25%
楼晔                    10,062,199                0        156,150          10,218,349 高管锁定股          每年解锁 25%
姜蓓蓓                   7,836,289                0       1,110,884          8,947,173 高管锁定股          每年解锁 25%
                                                                                                           每年解锁 25%；
                                                                                        高管锁定股、股 股权激励限售股
叶磊                      255,937                 0                0          255,937
                                                                                        权激励限售股       部分根据股权激
                                                                                                           励计划约定执行
                                                                                                           每年解锁 25%；
                                                                                        高管锁定股、股 股权激励限售股
杨凯                      368,550                 0                0          368,550
                                                                                        权激励限售股       部分根据股权激
                                                                                                           励计划约定执行
                                       上海天玑科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                             每年解锁 25%；
                                                          高管锁定股、股 股权激励限售股
陆廷洁    405,563     117,000    125,325        413,888
                                                          权激励限售股       部分根据股权激
                                                                             励计划约定执行
                                                          公司于 2015 年 9
                                                          月 15 日召开
                                                          2015 年第一次临
                                                          时股东大会选举
                                                                             2016 年 3 月 15
周全     1,844,869   1,844,869                       0 产生了第三届监
                                                                             日
                                                          事。周全先生届
                                                          满离任。其股份
                                                          自离任之日起锁
                                                          定六个月。
                                                          公司于 2015 年 9
                                                          月 15 日召开
                                                          2015 年第一次临
                                                                             其股权激励限制
                                                          时股东大会选举
                                                                             性股票于 2016 年
武雪松    292,500     292,500         0              0 产生了第三届董
                                                                             3 月 4 日注销完
                                                          事。武雪松先生
                                                                             成
                                                          届满离任。其股
                                                          份自离任之日起
                                                          锁定六个月。
                                                          因离职其股权激 其股权激励限制
                                                          励限制性股票于 性股票于 2016 年
邵景洋     97,500      97,500         0
                                                          2016 年 3 月 4 日 3 月 4 日注销完
                                                          注销完成           成
                                                          因离职其股权激 其股权激励限制
                                                          励限制性股票于 性股票于 2016 年
卜怡文    117,000     117,000         0
                                                          2016 年 3 月 4 日 3 月 4 日注销完
                                                          注销完成           成
                                                          因离职其股权激 其股权激励限制
                                                          励限制性股票于 性股票于 2016 年
来亮       58,500      58,500         0
                                                          2016 年 3 月 4 日 3 月 4 日注销完
                                                          注销完成           成
                                                          因离职其股权激 其股权激励限制
                                                          励限制性股票于 性股票于 2016 年
邱智斌     19,500      19,500         0
                                                          2016 年 3 月 4 日 3 月 4 日注销完
                                                          注销完成           成
                                                          因离职其股权激 其股权激励限制
                                                          励限制性股票于 性股票于 2016 年
陶凯       15,600      15,600         0
                                                          2016 年 3 月 4 日 3 月 4 日注销完
                                                          注销完成           成
                                                    上海天玑科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                                    股权激励限售股
其余 94 名股权激
                    3,638,700          0           0       3,638,700 股权激励限售股 部分根据股权激
励对象
                                                                                    励计划约定执行
合计               97,547,802   2,562,469   1,415,609     96,400,942       --             --
                                                      上海天玑科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表科目
(1)、预付账款：本期末比年初增长71.57%，主要系与经营相关的预付款增加所致；
(2)、应收利息：本期末比年初增长106.98%，主要系报告期内的定期存款未到期，按期计提的利息增加所
致；
(3)、存货：本期末比年初增长30.02%，主要系备件采购及因项目实施投入的劳务成本增加所致；
(4)、应付账款：本期末比年初下降47.19%，主要系应付账款完成支付造成余额减少所致；
(5)、预收账款：本期末比年初减少30.61%，主要系预收款项减少及预收账款转化为收入并确认所致；
(6)、应付职工薪酬：本期末比年初下降53.02%，主要系计提的年终绩效发放后减少所致；
(7)、其他应付款：本期末比年初增长44.32%，主要系非主营业务类相关往来增加所致；
2、利润表科目
(1)、营业税金及附加：本报告期比上年同期下降50.90%，主要系销售额结构比及进项波动所致；
(2)、财务费用：本报告期比上年同期下降57.19%，主要系账面现金减少导致存款利息减少所致；
(3)、营业外收入：本报告期比上年同期增加1086.3%，主要系本报告期内政府补助及扶持资金增加所致；
(4)、其他综合收益：本报告期比上年同期减少253.80%，主要系美元、港币汇率波动影响所致；
3、现金流量表科目
(1)、经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期下降83.92%，主要系销售收款减少、采购、人力
等支出增加所致；
(2) 、投资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期下降96.22%，主要系固定资产投资和对外投资
减少所致；
(3) 、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期增长389.75%,主要系吸收少数股东投资增加所致；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     2016年第一季度，公司收入略有下降，公司实现营业收入8,547.07万元，与上年同期相比下降了7.46 %。
实现归属于母公司股东的净利润648.32 万元，较上年同期相比下降了20.04%。
                                                            上海天玑科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
     报告期内，公司围绕公司战略，根据年度经营总体计划，积极推进各项工作。目前公司已从纯粹的服
务提供商转型成为服务+产品的创新平台，2016年公司将继续围绕“IT架构国产化的开路先锋”的战略定位，
积极推进基础架构国产化和助力金融行业转型两大战略发展方向。公司将持续加大研发投入和人才引进，
利用云计算、大数据等源于互联网的先进技术，不断推出创新的产品，积极进行技术和产品的拓展和延伸，
增强企业核心竞争力，提升公司市场地位；同时适时借助资本市场进行产业横向和纵向扩张，积极拓展新
的业务领域，打造新的利润增长点，迅速扩大公司规模，增强公司抵御市场风险的能力。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务：（1）持
续推进基础架构国产化和金融互联化两大战略发展方向；（2）加大研发投入，不断推出新产品，提高公
司核心竞争力；（3）优化公司组织架构、鼓励创新及团队建设；（4）加强市场开拓及品牌推广；（5）
继续实施股权激励计划，不断吸引人才。报告期内公司继续实施股权激励计划，审议通过了股权激励计划
草案，以进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与核心管理、业务与技术
团队之间的利益共享与约束机制；同时，实现对核心管理、业务与技术团队的长期激励与约束，充分调动
其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，防止人才流失，实现企业可持续发展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见第二节二重大风险的内容。
                                                                上海天玑科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                           第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
       承诺来源            承诺方      承诺类型          承诺内容           承诺时间        承诺期限        履行情况
                                                                                          2016 年 3 月 9
                                                   持股 5%以上的主要股
                                                                                          日至本次股       截止到报告
                       上海天玑科技股 股权激励承 东或实际控制人及其       2016 年 03 月
                                                                                          权激励计划       期末，完全履
                       份有限公司     诺           配偶、直系近亲属未参 09 日
                                                                                          终止或有效       行上述承诺。
                                                   与本激励计划。
                                                                                          期结束
股权激励承诺                                       不为激励对象依本激
                                                                                          2016 年 3 月 9
                                                   励计划获取有关限制
                                                                                          日至本次股       截止到报告
                       上海天玑科技股 股权激励承 性股票提供贷款以及       2016 年 03 月
                                                                                          权激励计划       期末，完全履
                       份有限公司     诺           其他任何形式的财务     09 日