上海天玑科技股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-020
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人苏玉军、主管会计工作负责人陆廷洁及会计机构负责人(会计主管人员)陈朝霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 77,305,200.04 | 75,989,955.81 | 1.73% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,088,124.78 | 6,330,893.51 | 11.96% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,961,177.74 | 3,775,801.45 | 31.39% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -43,241,109.42 | -26,875,326.49 | -60.90% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.02 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.02 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.51% | 0.46% | 0.05% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,515,470,923.78 | 1,548,220,659.17 | -2.12% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,405,028,718.61 | 1,397,992,501.95 | 0.50% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 3,673.51 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 506,000.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,991,666.67 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 950.46 | |
| 减：所得税影响额 | 375,343.60 | |
| 合计 | 2,126,947.04 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 26,350 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 陆文雄 | 境内自然人 | 9.48% | 29,709,046 | 0 | 0 | |
| 苏博 | 境内自然人 | 4.57% | 14,339,622 | 0 | 质押 | 14,339,622 |
| 北京新润投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.75% | 11,745,000 | 0 | 0 | |
| 新华基金－浦发银行－粤财信托－粤财信托·弘盛6号单一资金信托计划 | 境内非国有法人 | 3.56% | 11,169,811 | 0 | 0 | |
| 邹月普 | 境内自然人 | 3.49% | 10,945,662 | 0 | 0 | |
| 楼晔 | 境内自然人 | 3.28% | 10,285,549 | 0 | 0 | |
| 陈宏科 | 境内自然人 | 2.96% | 9,286,356 | 0 | 0 | |
| 姜蓓蓓 | 境内自然人 | 2.94% | 9,209,546 | 0 | 0 | |
| 鹏华资产－浦发银行－云南国际信托－云信智兴2017－2005号单一资金信托 | 境内非国有法人 | 2.89% | 9,056,603 | 0 | 0 | |
| 杜力耘 | 境内自然人 | 1.94% | 6,076,432 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 陆文雄 | 29,709,046 | 人民币普通股 | 29,709,046 | |||
| 苏博 | 14,339,622 | 人民币普通股 | 14,339,622 | |||
| 北京新润投资有限公司 | 11,745,000 | 人民币普通股 | 11,745,000 |
| 新华基金－浦发银行－粤财信托－粤财信托·弘盛6号单一资金信托计划 | 11,169,811 | 人民币普通股 | 11,169,811 |
| 邹月普 | 10,945,662 | 人民币普通股 | 10,945,662 |
| 楼晔 | 10,285,549 | 人民币普通股 | 10,285,549 |
| 陈宏科 | 9,286,356 | 人民币普通股 | 9,286,356 |
| 姜蓓蓓 | 9,209,546 | 人民币普通股 | 9,209,546 |
| 鹏华资产－浦发银行－云南国际信托－云信智兴2017－2005号单一资金信托 | 9,056,603 | 人民币普通股 | 9,056,603 |
| 万忠波 | 6,057,575 | 人民币普通股 | 6,057,575 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未发现公司前10名无限售流通股股东，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第35号）规定的一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 陆文雄 | 29,709,046 | 29,709,046 | 0 | 0 | 2018年9月20日2018年第二次临时股东大会审议通过新一届董事会。不再担任董事，其股份锁定6个月。 | 2019年3月20日 |
| 楼晔 | 10,285,549 | 10,285,549 | 0 | 0 | 2018年9月20日2018年第二 | 2019年3月20日 |
| 次临时股东大会审议通过新一届董事会。不再担任董事，其股份锁定6个月。 | ||||||
| 姜蓓蓓 | 6,907,173 | 6,907,173 | 0 | 0 | 离职后锁定6个月，满6个月每年解锁25%至其离职任期届满后6个月即2019年3月14日解除限售。 | 2019年3月14日 |
| 杜力耘 | 4,557,324 | 0 | 0 | 4,557,324 | 高管锁定股 | 每年解锁25% |
| 叶磊 | 329,812 | 0 | 329,812 | 高管锁定股 | 每年解锁25% | |
| 杨凯 | 313,162 | 0 | 0 | 313,162 | 高管锁定股 | 每年解锁25% |
| 陆廷洁 | 296,888 | 0 | 296,888 | 高管锁定股 | 每年解锁25% | |
| 合计 | 52,398,954 | 46,901,768 | 0 | 5,497,186 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 增减变动比例 | 说明 |
| 预付款项 | 15,791,996.64 | 8,136,043.99 | 94.10% | 主要系预付项目资金增加所致 |
| 其他流动资产 | 522,186.11 | 3,056,472.14 | -82.92% | 主要系期末增值税进项留抵、待抵扣税额减少所致 |
| 债权投资 | 101,991,666.67 | 100.00% | 主要系报告期内投资西藏瓴达信并为其提供借款所致 | |
| 其他非流动资产 | 20,300,000.00 | -100.00% | 主要系投资西藏瓴达信保证金转为债权投资所致 | |
| 应付票据及应付账款 | 45,502,184.46 | 67,775,982.34 | -32.86% | 主要系报告期内支付供应商货款所致 |
| 应交税费 | 4,101,395.91 | 21,111,010.92 | -80.57% | 主要系报告期内缴纳增值税、所得税及房产税所致 |
| 其他流动负债 | 1,721,090.70 | 4,229,760.11 | -59.31% | 主要系报告期末待转销项税额减少所致 |
| 其他综合收益 | 46,170.35 | 98,078.47 | -52.93% | 主要系美金、港币汇率波动所致 |
| 少数股东权益 | 21,538.35 | 90,921.03 | -76.31% | 主要系控股子公司西安力拓一季度亏损所致 |
2、利润表项目
| 项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 增减变动比例 | 说明 |
| 财务费用 | -3,796,321.63 | -2,886,364.23 | -31.53% | 主要系报告期内定期存款较上年同期增加，其利息收入增加所致 |
| 投资收益 | 562,674.08 | 1,557,088.14 | -63.86% | 主要系2018年一季度购买理财产品收益所致 |
| 资产处置收益 | 3,673.51 | 12,727.56 | -71.14% | 主要系报告期内固定资产处置利得减少所致 |
| 营业外收入 | 564,513.16 | 1,028,260.59 | -45.10% | 主要系扶持资金减少所致 |
| 所得税费用 | 464,958.25 | 1,278,967.32 | -63.65% | 主要系研发加计扣除比例提高至75%所致 |
| 少数股东损益 | -69,382.68 | -953,497.97 | -92.72% | 主要系2018年6月收购控股子公司天玑数据少数股东权益，转为全资子公司所致 |
3、现金流量表项目
| 项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 增减变动比例 | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,241,109.42 | -26,875,326.49 | 60.90% | 主要系较上年同期多支付增值税、企业所得税及附加税所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,546,699.37 | -240,608,463.72 | -66.52% | 主要系2018年一季度购买理财产品所致 |
| 筹资活动产生的现金流量 | - | -300,000.00 | -100.00% | 主要系2018年一季度支付非公开发行律 |
| 净额 | 师服务费所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入77,305,200.04元，比上一年同期上升1.73%；营业利润为6,976,749.89元，比上一年同期上升22.87%；实现利润总额为7,483,700.35元，比上年同期上升12.43%；归属于上市公司股东净利润为7,088,124.78元，比上年同期上升11.96%。
报告期内，公司围绕公司发展战略及年度经营计划，在“IT架构国产化的开路先锋”战略定位的指引下，继续深耕基础架构国产化和行业云建设两大战略发展方向。公司在目前的产品与客户基础上，坚持自主研发和技术积累，加强与客户共同创新，提升企业品牌与市场地位，利用云计算、大数据、人工智能等先进技术，提升IT基础架构服务的效率和质量，推广自身的软件定义存储及其他产品，并与核心客户合作，云化基础架构和行业特色应用相结合，积极推进行业云的布局与建设。
重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大客户的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照计划贯彻实施2019年度经营计划，认真落实各项工作，公司的各项经营、内部控制等均按照计划有序进行。报告期内公司坚持自主研发和技术积累，加强销售与市场推广，与客户共同创新，择重点行业进行产品推广和技术能力输出，公司总体经营呈现出良好的态势。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、IT市场转型导致的竞争加剧风险
当前的IT市场已逐渐发生变革，大中型企业客户开始进入“云计算”转型的元年，传统应用开发商与IT设备原厂商将面临新一轮的“洗牌”，以客户为中心搭建具有弹性的、可扩展的计算架构将成为必须。IT技术的发展日新月异，如何能够紧紧跟随甚至创造潮流成为IT公司永恒的课题，不能赶上潮流就会陷于被动甚至被淘汰。天玑科技作为数据中心IT基础设施服务行业中的知名企业，将面临市场转型所带来的竞争和巨大挑战。
采取以下相应措施：
（1）通过战略领先始终保持行业发展的优势地位。
（2）盯紧客户需求和市场变化，及时进行技术创新和业务模式创新，不断加强和提升服务能力和服务水平。（3）提高客户服务粘性，提供差异化竞争，定位企业整体运营专家，提升企业的认同感及粘性。
2、毛利率波动的风险
由于天玑科技为技术和人员密集型企业，劳动力成本的不断上升，导致毛利率下降。同时，随着市场环境的影响，公司备品备件成本出现波动，亦导致毛利率的波动。此外，公司创新型业务的拓展，也将导致毛利率的变化。其他方面，诸如客户结构、公司经营的地区范围、竞争态势的变化，亦将导致毛利率产生波动。针对以上问题，公司将采取以下措施以化解毛利率下降所带来的业绩变化：通过规模扩张，实现业绩的总体提升；严格控制成本，通过控制备品备件采购渠道，降低备品备件的采购价格和采购费用，以降低材料成本；改变劳动力来源和培训机制，以降低人员成本；发挥本企业介入市场早，客户粘性高的优势，通过营销渠道整合和营销策略的变换，以提升业绩、降低营销成本。
3、新业务的市场开拓风险
报告期内公司对于云计算和大数据等领域投入了大量的研发力量，已经取得丰富的基于互联网技术的研发成果，PCloud云计算管理平台、DCOS分布式数据中心操作系统、PBData一体机、PhegData分布式存储等产品持续升级。公司新业务的市场开拓可能存在以下风险：
（1）鉴于新产品新方案的形成时间较短，部分客户对相关设备及解决方案尚处于测试或观察期，未来该类新业务是否能够广为市场接受并形成对原有产品的替代仍存在一定的不确定性。若新业务的市场推广不及预期，可能对经营业绩产生不利影响。
（2）目前市场竞争较为激烈，个别大牌厂商有时采取低价中标跑马圈地的策略，造成天玑科技等厂商或者面临不合理的低价，或者选择放弃市场份额，造成原本应该有较高溢价的创新产品毛利率走低。
（3）走产品创新之路，意味着持续的研发投入和市场营销，如果选择了错误的技术路线，或者选择了市场潜力不大的细分客户群或针对性解决方案，则难以收回投资。
针对以上风险，公司将积极加强市场开拓及品牌推广，同时将借助IT行业变化的大趋势，积极抢占企业服务市场，提高市场占有率。
4、应收账款增加风险
应收账款较大的原因是公司按照与客户之间的合同确认相应的应收账款，结算与回款存在时间差，导致公司应收账款金额和占比均较大，公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。虽然应收账款余额较大，但公司客户一般是省级运营商、政府部门、资金实力较好的金融等企业等，资金回收保障较高，应收账款发生坏账的风险较小。但是，随着应收账款余额的增长，并不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成不利影响。针对应收账款增加的风险，公司将不断加强对应收账款的管理，严格控制应收账款的额度和账龄，对应收账款的质量和回收情况进行有效监控，进一步保障应收账款的可回收性，有效地进行资金的平衡、调度，保持良好的偿债能力与尽可能提高盈利能力的协调、统一，确保公司现金流的稳健，防范现金流风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年12月27日，公司第四届董事会第四次临时会议审议通过《关于投资收购西藏瓴达信投资管理有限公司部分股权并向其提供财务资助的议案》，公司及其他投资方拟共同收购西藏瓴达信投资管理有限公司（以下简称“瓴达信”）一定比例的股权，按照交易完成后的持股比例向瓴达信公司实缴注册资本并同比例提供股东贷款，合计投入人民币24亿元，投入资金将主要用于瓴达信收购债权转让方持有的不良债权并开展相关投资和交易活动。公司以0元受让中信资本所持有的瓴达信4.20%的股权，使用公司自有资金向瓴达信公司实缴注册资本人民币416,666.67元，并向其提供股东贷款人民币99,583,333.33元，合计通过对外投资及财务资助的方式投入自有资金人民币1亿元。2018年12月28日，公司根据已签署的相关协议向中信资本股权投资（天津）股份有限公司支付了上述投资收购事宜的保证金2,000万元。2019年2月27日，公司向瓴达信公司支付了剩余的实缴出资及股东贷款8,000万元。2、2018年12月7日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意使用自有资金人民币1,000万元设立全资子公司海南天玑鸿昇信息技术有限公司（以下简称“海南鸿昇”）。公司于2019年1月8日取得由海南省市场监督管理局核发海南鸿昇的《营业执照》。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于投资收购西藏瓴达信投资管理有限公司部分股权并向其提供财务资助事项 | 2018年12月28日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于对外投资设立全资子公司事项 | 2018年12月08日 | www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 90,618.27 | 本季度投入募集资金总额 | 411.72 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 11,605.04 | 已累计投入募集资金总额 | 52,608.46 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 12.81% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目 | 是 | 9,500 | 4,595.3 | 4,595.3 | 100.00% | 2014年12月31日 | 121.2 | 4,111.61 | 是 | 否 | |
| IT管理外包服务项目 | 是 | 4,800 | 2,366.76 | 2,366.76 | 100.00% | 2015年12月31日 | 44.34 | 960.64 | 是 | 否 | |
| 天玑科技数据中心创新服务项目 | 是 | 4,300 | 4,267.48 | 4,267.48 | 100.00% | 2015年12月31日 | 58.33 | 1,915.98 | 是 | 否 | |
| 智慧数据中心项目 | 否 | 8,719 | 8,719 | 54.4 | 746.88 | 8.57% | 不适用 | 否 | |||
| 智慧通讯云项目--基于客服需求的企业 | 否 | 27,297.37 | 27,297.37 | 170.81 | 484.8 | 1.78% | 不适用 | 否 | |||
| 内部数据分析与整合 | |||||||||||
| 研发中心及总部办公大楼项目 | 否 | 23,000 | 23,000 | 16.66 | 20,943.64 | 91.06% | 2017年01月01日 | 是 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 77,616.37 | 70,245.91 | 241.87 | 33,404.86 | -- | -- | 223.87 | 6,988.23 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 1、购买青浦土地使用权 | 是 | 880 | 否 | 是 | |||||||
| 2、收购复深蓝60%股权 | 否 | 3,640 | 3,640 | 3,640 | 100.00% | -36.16 | 2,457.69 | 是 | 否 | ||
| 3、永久补充流动资金 | 否 | 5,500 | 5,500 | 5,532.52 | 100.59% | 否 | 否 | ||||
| 4、天玑科技青浦综合业务大楼建设部分使用超募资金 | 是 | 2,087.1 | 否 | 是 | |||||||
| 5、投资设立上海天玑数据技术有限公司 | 是 | 1,300 | 否 | 是 | |||||||
| 6、投资设立上海卓之联信息科技有限公司 | 否 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 100.00% | 否 | 否 | ||||
| 7、投资设立杭州广捷科技有限公司、杭州鸿昇科技有限公司 | 否 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 100.00% | 否 | 否 | ||||
| 8、新一代IT运维服务管理平台 | 否 | 4,980 | 4,980 | 169.85 | 3,731.08 | 74.92% | 2018年12月31日 | 否 | 否 | ||
| 9、未确认使用投向的超募资金 | -11,685.2 | -80.16 | |||||||||
| 超募资金投向小计 | -- | 13,001.9 | 20,339.84 | 169.85 | 19,203.6 | -- | -- | -36.16 | 2,457.69 | -- | -- |
| 合计 | -- | 90,618.27 | 90,585.75 | 411.72 | 52,608.46 | -- | -- | 187.71 | 9,445.92 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 截至本报告期末，募集资金项目均按照进度推进并达到预计收益。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1、首次公开发行股票募集资金情况 （1）2015年4月8日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目"IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目项目"的议案》，公司决定终止"IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目"，该项目募集资金使用余额人民币4,904.70万元及利息转为超募资金。本议案已经2014年度股东大会审议通过。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
| 首次公开发行股票公司实际超募资金为人民币130,019,000.00元。 1、2012年1月17日第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权》，同意使用超募资金880万元购买土地使用权；另审议通过了《关于使用部分超募资金收购上海复深蓝信息技术有限公司部分股权并增资的议案》，同意使用超募资金3,640万元收购上海复深蓝信息技术有限公司60%股权。 2、2013年4月9日第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币2,500万元永久补充流动资金。该议案已经2013年6月26日公司2012年度股东大会审议通过。 3、2013年4月22日第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案》将募投项目“IT管理外包服务项目”、“数据中心创新服务项目”建设中关于办公场地投入的实施方式从购置办公楼并装修变更为竞拍国有土地使用权并自主建设，并使用部分超募资金。预计使用超募资金2,087.1万元；该议案经2013年6月26日公司2012年度股东大会审议通过。 4、公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》及审议通过《关于退回土地使用权的议案》，其中《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》已经公司2013年度股东大会审议通过。公司已于2014年5月28日收到上海市青浦工业园区发展（集团）有限公司土地回购款880万元，退回后的款项已划拨至募集资金账户统一管理。公司于2014年5月29日将自有资金人民币101,604.27元置换已投入至天玑科技青浦综合大楼建设的超募资金。 5、公司于2014年3月28日召开第二届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立合资公司的议案》，同意公司与上海天莺投资管理中心（有限合伙）、自然人许文共同投资人民币2,000万元设立合资公司。其中公司以超募资金出资1,300万元，占出资比例的65%。于2014年5月16日取得了由上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局核发的上海天玑数据技术有限公司的《企业营业执照》。 6、2015年4月8日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于将原使用超募资金投资设立“天玑数据”变更为使用自有资金投资设立的议案》，考虑到新设合资公司可能存在相关的运营及短期盈利、竞争等风险，公司从未来长远及战略性考虑，同时为加强超募资金管理，进一步提高超募资金的使用效率，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，决定将原使用超募资金投资设立变更为使用自有资金1,300万元投资设立。已经2014年度股东大会审议通过。 7、2015年8月26日公司召开第二届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立合资公司的议案》，同意公司与自然人沈星、薛琦共同投资设立上海卓之联信息科技有限公司，其中公司以超募资金出资2500万元，占出资比例的50%,沈星以无形资产出资人民币1,500万元，占出资比例的30%，薛琦以无形资产出资人民币1,000万元，占出资比例的20%。该合资公司已于2015年9月28日取得营业执照。 8、2015年12月16日，公司第三届董事会第二次会议，审议通过《关于使用超募资金购买办公房产并设立全资子公司的议案》，同意公司使用不超过人民币3,800万元的超募资金用于在杭州购置办公房 |
| 产并设立全资子公司。公司已于2015年12月25日领取了两家全资子公司即杭州广捷科技有限公司、杭州鸿昇科技有限公司的营业执照。 9、2016年3月9日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票超募资金30,000,000.00元永久补充流动资金，并经公司2015年年度股东大会审议通过。 10、2016年4月18日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目“IT管理外包服务项目”完成并将节余募集资金转为超募资金的议案》，公司首次公开发行承诺投资的募投项目“IT管理外包服务项目”已经完成了项目建设，累计已达到预期效益，同意予以结项并将节余募集资金2,433.24万元转为超募资金。该议案已经2016年第一次临时股东大会审议通过。 11、2016年12月25日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分超募资金建设新一代IT运维管理服务平台项目的议案》，结合公司的发展规划，同时为了提高募集资金的使用效率，公司同意使用超募资金人民币4,980万元用于“新一代IT运维管理服务平台”项目的建设，该项目属于公司主营业务范围，资金的投入主要包括项目研发投入、运营投入、购置软硬件设备等，项目周期为两年。 12、2017年5月25日，公司召开第三届董事会第十八次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票超募资金人民币3,000万元暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 1、首次公开发行股票募集资金情况 （1）、2012年5月16日第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更“IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目”部分募投实施地点的议案》同意将“IT基础设施支持与维护区域扩展项目”在成都的实施地点变更为重庆。 （2）、2015年12月16日，公司第三届董事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将“IT管理外包服务项目”及“数据中心创新服务项目”的实施地点由上海变更为杭州。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 1、首次公开发行股票募集资金情况 （1）、2013年4月22日第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案》将募投项目“IT管理外包服务项目”、“数据中心创新服务项目”建设中关于办公场地投入的实施方式从购置办公楼并装修变更为竞拍国有土地使用权并自主建设，并使用部分超募资金。预计使用超募资金2,087.1万元；该议案经2013年6月26日公司2012年度股东大会审议通过。 （2）、2014年3月26日第二届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》，因公司决定终止 “天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目，故原第二届董事会第六次会议（公告编号：2013-012）及2012年度股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案》（公告编号：2013-020），议案中审议通过将募投募投项目“IT管理外包服务项目”、“数据中心创新服务项目”建设中关于办公场地投入的实施方式由购买变更为自建实施方式。现重新由自主建设变更回购置方式。该议案已经2013年度股东大会审议通过。 （3）、2015年4月8日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于终止部分募投项目”IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目“的议案》考虑到IT服务市场格局变化及公司目前发展的实际情况， |
| 公司决定将募投项目“IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目”由原招股说明书计划的该项目拟建设的四个区域中心减少为2个区域中心，其中广州、武汉地区不再购置房产建设备件中心，同时鉴于目前已基本实现了项目原先的规划，故为提高募集资金使用效率，促进公司经营健康发展及实现股东利益最大化，公司拟终止“IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目”。本议案已经2014年度股东大会审议通过。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 1、非公开发行股票募集资金情况 （1）2017年12月1日第三届董事第二十四次临时会议，审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于购买房产建设总部研发中心及办公大楼的议案》，同意公司拟使用本次非公开发行股票的募集资金人民币约23,000万元用于购置上述房产事项，拟先使用自有资金购置，非公开发行股票募集资金到账后届时再予以置换。该事项已经2016年第一次临时股东大会审议通过。为保障募集资金投资项目顺利进行, 在本次非公开发行股份募集资金到位之前，公司已根据募投项目进度的实际情况以自筹资金先行投入。截至2017年11月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为208,194,298.97元，公司拟以募集资金208,194,298.97元置换预先投入募投项目的自筹资金。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 1、首次公开发行股票募集资金情况 （1）2012年5月16日第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金2,000万元暂时补充流动资金。该超募资金已于2012年11月15日归还。 （2）2017年5月25日，公司召开第三届董事会第十八次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票超募资金人民币3,000万元暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。该部分超募资金于2017年12月28日归还 。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 1、首次公开发行股票募集资金情况 （1）、2016年4月18日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于首次公开发行部分募投项目“IT管理外包服务项目”完成并将节余募集资金转为超募资金的议案》，公司首次公开发行承诺投资的募投项目“IT管理外包服务项目”已经完成了项目建设，累计已达到预期效益，同意予以结项并将节余募集资金2,433.24万元转为超募资金。 （2）、截止2016年3月31日“天玑科技数据中心创新服务项目”已完成，结余资金32.52万元。根据《深圳证券交易所创业板上市规范指引》（2015年修订）的规定，该结余募集资金低于单个项目募集资金承诺投资额的1%的，可以豁免履行董事会审批程序，故直接补充流动资金。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 首次公开发行股票募集资金情况 本报告期末，公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金共计46,559,759.18元，其中以定期存款形式存放的募集资金共计46,222,544.99元，公司将按照披露用途使用募集资金。 非公开发行股票募集资金情况 本报告期末，公司尚未使用的非公开发行股票募集资金共计378,694,722.82元，其中以定期存款形式存放的募集资金共计373,896,883.44元，公司将按照披露用途使用募集资金。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或 | 不适用 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海天玑科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 813,764,777.85 | 939,549,004.68 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 187,855,891.03 | 171,262,376.59 |
| 其中：应收票据 | 9,377,411.94 | 7,511,336.94 |
| 应收账款 | 178,478,479.09 | 163,751,039.65 |
| 预付款项 | 15,791,996.64 | 8,136,043.99 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,916,425.21 | 8,465,138.98 |
| 其中：应收利息 | 3,934,770.58 | 1,351,200.81 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 24,067,697.06 | 31,674,841.34 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 522,186.11 | 3,056,472.14 |
| 流动资产合计 | 1,052,918,973.90 | 1,162,143,877.72 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 101,991,666.67 | |
| 可供出售金融资产 | 19,839,589.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 24,543,443.97 | 25,972,436.56 |
| 其他权益工具投资 | 19,839,589.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 16,702,961.77 | 16,929,862.90 |
| 固定资产 | 271,875,804.50 | 273,965,226.34 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 12,587,370.49 | 14,740,549.72 |
| 开发支出 | 8,677,656.21 | 7,854,484.55 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,076,235.63 | 2,239,910.74 |
| 递延所得税资产 | 4,257,221.64 | 4,234,721.64 |
| 其他非流动资产 | 20,300,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 462,551,949.88 | 386,076,781.45 |
| 资产总计 | 1,515,470,923.78 | 1,548,220,659.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 45,502,184.46 | 67,775,982.34 |
| 预收款项 | 28,637,395.28 | 26,869,231.61 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 25,440,820.81 | 24,954,696.84 |
| 应交税费 | 4,101,395.91 | 21,111,010.92 |
| 其他应付款 | 1,176,480.12 | 1,355,254.83 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,721,090.70 | 4,229,760.11 |
| 流动负债合计 | 106,579,367.28 | 146,295,936.65 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,406,299.54 | 1,406,299.54 |
| 递延收益 | 2,435,000.00 | 2,435,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,841,299.54 | 3,841,299.54 |
| 负债合计 | 110,420,666.82 | 150,137,236.19 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 313,457,493.00 | 313,457,493.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 671,640,488.26 | 671,640,488.26 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 46,170.35 | 98,078.47 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 53,736,893.42 | 53,736,893.42 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 366,147,673.58 | 359,059,548.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,405,028,718.61 | 1,397,992,501.95 |
| 少数股东权益 | 21,538.35 | 90,921.03 |
| 所有者权益合计 | 1,405,050,256.96 | 1,398,083,422.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,515,470,923.78 | 1,548,220,659.17 |
法定代表人：苏玉军 主管会计工作负责人：陆廷洁 会计机构负责人：陈朝霞
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 786,746,285.89 | 914,236,724.82 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 194,657,170.51 | 172,999,230.81 |
| 其中：应收票据 | 9,377,411.94 | 7,511,336.94 |
| 应收账款 | 185,279,758.57 | 165,487,893.87 |
| 预付款项 | 15,859,442.65 | 17,992,013.99 |
| 其他应收款 | 31,109,228.43 | 31,633,453.98 |
| 其中：应收利息 | 3,934,770.58 | 1,351,200.81 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 10,142,391.40 | 10,213,471.65 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 329,320.82 | 1,793,315.16 |
| 流动资产合计 | 1,038,843,839.70 | 1,148,868,210.41 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 101,991,666.67 | |
| 可供出售金融资产 | 19,839,589.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 88,777,100.16 | 87,138,724.78 |
| 其他权益工具投资 | 19,839,589.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 16,702,961.77 | 16,929,862.90 |
| 固定资产 | 255,795,361.15 | 257,768,829.00 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 11,092,824.62 | 12,901,108.61 |
| 开发支出 | 8,677,656.21 | 7,854,484.55 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,076,235.63 | 2,239,910.74 |
| 递延所得税资产 | 4,417,721.64 | 4,417,721.64 |
| 其他非流动资产 | 20,300,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 509,371,116.85 | 429,390,231.22 |
| 资产总计 | 1,548,214,956.55 | 1,578,258,441.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 56,070,084.72 | 78,097,300.62 |
| 预收款项 | 28,637,395.28 | 26,869,231.61 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,708,984.39 | 22,341,289.01 |
| 应交税费 | 3,930,368.54 | 21,061,056.17 |
| 其他应付款 | 1,167,245.12 | 1,322,303.23 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 3,352,746.82 | 3,446,554.24 |
| 流动负债合计 | 115,866,824.87 | 153,137,734.88 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,435,000.00 | 2,435,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,435,000.00 | 2,435,000.00 |
| 负债合计 | 118,301,824.87 | 155,572,734.88 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 313,457,493.00 | 313,457,493.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 679,549,254.71 | 679,549,254.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 54,500,450.20 | 54,500,450.20 |
| 未分配利润 | 382,405,933.77 | 375,178,508.84 |
| 所有者权益合计 | 1,429,913,131.68 | 1,422,685,706.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,548,214,956.55 | 1,578,258,441.63 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 77,305,200.04 | 75,989,955.81 |
| 其中：营业收入 | 77,305,200.04 | 75,989,955.81 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 70,894,797.74 | 71,881,612.83 |
| 其中：营业成本 | 49,139,946.83 | 51,413,760.47 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 77,021.63 | 70,924.63 |
| 销售费用 | 4,758,679.03 | 3,989,379.46 |
| 管理费用 | 9,980,679.51 | 8,947,370.69 |
| 研发费用 | 8,384,186.18 | 8,289,675.79 |
| 财务费用 | -3,796,321.63 | -2,886,364.23 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -3,816,781.10 | -2,907,575.31 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | 2,350,606.19 | 2,056,866.02 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 562,674.08 | 1,557,088.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,428,992.59 | -649,657.32 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,673.51 | 12,727.56 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,976,749.89 | 5,678,158.68 |
| 加：营业外收入 | 564,513.16 | 1,028,260.59 |
| 减：营业外支出 | 57,562.70 | 50,056.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,483,700.35 | 6,656,362.86 |
| 减：所得税费用 | 464,958.25 | 1,278,967.32 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,018,742.10 | 5,377,395.54 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,018,742.10 | 5,377,395.54 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 7,088,124.78 | 6,330,893.51 |
| 2.少数股东损益 | -69,382.68 | -953,497.97 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -51,908.12 | -99,076.63 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -51,908.12 | -99,076.63 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -51,908.12 | -99,076.63 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -51,908.12 | -99,076.63 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 6,966,833.98 | 5,278,318.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,036,216.66 | 6,231,816.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -69,382.68 | -953,497.97 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：苏玉军 主管会计工作负责人：陆廷洁 会计机构负责人：陈朝霞
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 77,572,474.21 | 75,636,083.88 |
| 减：营业成本 | 53,792,520.93 | 52,793,072.76 |
| 税金及附加 | 14,717.46 | 24,622.78 |
| 销售费用 | 4,572,248.97 | 3,756,016.12 |
| 管理费用 | 8,760,593.23 | 8,124,405.19 |
| 研发费用 | 6,435,714.85 | 5,591,191.72 |
| 财务费用 | -3,792,047.38 | -2,872,250.48 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -3,811,038.66 | -2,890,590.22 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | 2,214,508.99 | 2,057,821.02 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,630,042.05 | 2,334,160.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -361,624.62 | 127,414.70 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,673.51 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,207,932.72 | 8,495,364.93 |
| 加：营业外收入 | 564,513.16 | 1,028,260.59 |
| 减：营业外支出 | 57,562.70 | 50,056.41 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,714,883.18 | 9,473,569.11 |
| 减：所得税费用 | 487,458.25 | 1,278,967.32 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,227,424.93 | 8,194,601.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,227,424.93 | 8,194,601.79 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允 |
| 价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 7,227,424.93 | 8,194,601.79 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,923,857.77 | 61,863,483.38 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,957,063.15 | 4,664,992.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,880,920.92 | 66,528,476.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,554,441.18 | 48,433,813.22 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,311,536.33 | 29,828,243.74 |
| 支付的各项税费 | 18,142,587.75 | 6,031,411.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,113,465.08 | 9,110,334.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,122,030.34 | 93,403,802.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,241,109.42 | -26,875,326.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,400.00 | 22,900.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,400.00 | 22,900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 551,099.37 | 1,531,363.72 |
| 投资支付的现金 | 80,000,000.00 | 239,100,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 80,551,099.37 | 240,631,363.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,546,699.37 | -240,608,463.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 300,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -300,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51,908.12 | -99,076.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -123,839,716.91 | -267,882,866.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 936,665,063.95 | 917,226,545.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 812,825,347.04 | 649,343,678.60 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,727,891.73 | 60,477,483.38 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,974,802.31 | 4,628,907.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,702,694.04 | 65,106,391.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,976,840.90 | 62,460,278.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,794,545.69 | 27,308,226.77 |
| 支付的各项税费 | 17,536,486.99 | 4,816,270.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,395,699.05 | 12,954,404.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 111,703,572.63 | 107,539,179.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,000,878.59 | -42,432,788.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,400.00 | 900.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,400.00 | 900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 549,450.42 | 1,089,894.40 |
| 投资支付的现金 | 82,000,000.00 | 236,100,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 82,549,450.42 | 237,189,894.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,545,050.42 | -237,188,994.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 300,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -300,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -125,545,929.01 | -279,921,783.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 911,352,784.09 | 888,745,916.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 785,806,855.08 | 608,824,133.15 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 939,549,004.68 | 939,549,004.68 | |
| 应收票据及应收账款 | 171,262,376.59 | 171,262,376.59 | |
| 其中：应收票据 | 7,511,336.94 | 7,511,336.94 | |
| 应收账款 | 163,751,039.65 | 163,751,039.65 | |
| 预付款项 | 8,136,043.99 | 8,136,043.99 | |
| 其他应收款 | 8,465,138.98 | 8,465,138.98 | |
| 其中：应收利息 | 1,351,200.81 | 1,351,200.81 | |
| 存货 | 31,674,841.34 | 31,674,841.34 | |
| 其他流动资产 | 3,056,472.14 | 3,056,472.14 | |
| 流动资产合计 | 1,162,143,877.72 | 1,162,143,877.72 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 19,839,589.00 | 不适用 | -19,839,589.00 |
| 长期股权投资 | 25,972,436.56 | 25,972,436.56 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 19,839,589.00 | 19,839,589.00 |
| 投资性房地产 | 16,929,862.90 | 16,929,862.90 |
| 固定资产 | 273,965,226.34 | 273,965,226.34 | |
| 无形资产 | 14,740,549.72 | 14,740,549.72 | |
| 开发支出 | 7,854,484.55 | 7,854,484.55 | |
| 长期待摊费用 | 2,239,910.74 | 2,239,910.74 | |
| 递延所得税资产 | 4,234,721.64 | 4,234,721.64 | |
| 其他非流动资产 | 20,300,000.00 | 20,300,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 386,076,781.45 | 386,076,781.45 | |
| 资产总计 | 1,548,220,659.17 | 1,548,220,659.17 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据及应付账款 | 67,775,982.34 | 67,775,982.34 | |
| 预收款项 | 26,869,231.61 | 26,869,231.61 | |
| 应付职工薪酬 | 24,954,696.84 | 24,954,696.84 | |
| 应交税费 | 21,111,010.92 | 21,111,010.92 | |
| 其他应付款 | 1,355,254.83 | 1,355,254.83 | |
| 其他流动负债 | 4,229,760.11 | 4,229,760.11 | |
| 流动负债合计 | 146,295,936.65 | 146,295,936.65 | |
| 非流动负债： | |||
| 预计负债 | 1,406,299.54 | 1,406,299.54 | |
| 递延收益 | 2,435,000.00 | 2,435,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 3,841,299.54 | 3,841,299.54 | |
| 负债合计 | 150,137,236.19 | 150,137,236.19 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 313,457,493.00 | 313,457,493.00 | |
| 资本公积 | 671,640,488.26 | 671,640,488.26 | |
| 其他综合收益 | 98,078.47 | 98,078.47 | |
| 盈余公积 | 53,736,893.42 | 53,736,893.42 | |
| 未分配利润 | 359,059,548.80 | 359,059,548.80 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,397,992,501.95 | 1,397,992,501.95 | |
| 少数股东权益 | 90,921.03 | 90,921.03 | |
| 所有者权益合计 | 1,398,083,422.98 | 1,398,083,422.98 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,548,220,659.17 | 1,548,220,659.17 |
调整情况说明公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。于2019年1月1日将原分类可供出售金融资产19,839,589.00元被分类至其他权益工具投资项目。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 914,236,724.82 | 914,236,724.82 | |
| 应收票据及应收账款 | 172,999,230.81 | 172,999,230.81 | |
| 其中：应收票据 | 7,511,336.94 | 7,511,336.94 | |
| 应收账款 | 165,487,893.87 | 165,487,893.87 | |
| 预付款项 | 17,992,013.99 | 17,992,013.99 | |
| 其他应收款 | 31,633,453.98 | 31,633,453.98 | |
| 其中：应收利息 | 1,351,200.81 | 1,351,200.81 | |
| 存货 | 10,213,471.65 | 10,213,471.65 | |
| 其他流动资产 | 1,793,315.16 | 1,793,315.16 | |
| 流动资产合计 | 1,148,868,210.41 | 1,148,868,210.41 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 19,839,589.00 | 不适用 | -19,839,589.00 |
| 长期股权投资 | 87,138,724.78 | 87,138,724.78 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 19,839,589.00 | 19,839,589.00 |
| 投资性房地产 | 16,929,862.90 | 16,929,862.90 | |
| 固定资产 | 257,768,829.00 | 257,768,829.00 | |
| 无形资产 | 12,901,108.61 | 12,901,108.61 | |
| 开发支出 | 7,854,484.55 | 7,854,484.55 | |
| 长期待摊费用 | 2,239,910.74 | 2,239,910.74 | |
| 递延所得税资产 | 4,417,721.64 | 4,417,721.64 | |
| 其他非流动资产 | 20,300,000.00 | 20,300,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 429,390,231.22 | 429,390,231.22 | |
| 资产总计 | 1,578,258,441.63 | 1,578,258,441.63 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据及应付账款 | 78,097,300.62 | 78,097,300.62 | |
| 预收款项 | 26,869,231.61 | 26,869,231.61 | |
| 应付职工薪酬 | 22,341,289.01 | 22,341,289.01 | |
| 应交税费 | 21,061,056.17 | 21,061,056.17 | |
| 其他应付款 | 1,322,303.23 | 1,322,303.23 | |
| 其他流动负债 | 3,446,554.24 | 3,446,554.24 |
| 流动负债合计 | 153,137,734.88 | 153,137,734.88 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 2,435,000.00 | 2,435,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 2,435,000.00 | 2,435,000.00 | |
| 负债合计 | 155,572,734.88 | 155,572,734.88 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 313,457,493.00 | 313,457,493.00 | |
| 资本公积 | 679,549,254.71 | 679,549,254.71 | |
| 盈余公积 | 54,500,450.20 | 54,500,450.20 | |
| 未分配利润 | 375,178,508.84 | 375,178,508.84 | |
| 所有者权益合计 | 1,422,685,706.75 | 1,422,685,706.75 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,578,258,441.63 | 1,578,258,441.63 |
调整情况说明
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。于2019年1月1日将原分类可供出售金融资产19,839,589.00元被分类至其他权益工具投资项目。2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
上海天玑科技股份有限公司
法定代表人： 苏玉军
2019年4月25日