广东宝莱特医用科技股份有限公司2015年第一季度报告全文

                广东宝莱特医用科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
广东宝莱特医用科技股份有限公司
      2015 年第一季度报告
            2015-021
         2015 年 04 月
                                   广东宝莱特医用科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人燕金元、主管会计工作负责人燕传平及会计机构负责人(会计主
管人员)许薇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                         广东宝莱特医用科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司不存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                74,539,662.78             61,826,810.59                       20.56%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                 6,590,916.28              7,241,138.81                        -8.98%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -10,834,002.51              6,505,974.57                      -266.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        -0.0742                   0.0445                     -266.74%
股）
基本每股收益（元/股）                                   0.0451                    0.0496                       -9.07%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0451                    0.0496                       -9.07%
加权平均净资产收益率                                     1.59%                    1.86%                        -0.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         1.55%                    1.84%                        -0.29%
收益率
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                   525,399,850.24            519,006,063.89                        1.23%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                               417,935,653.52            411,344,324.88                        1.60%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                        2.8608                    2.8157                       1.60%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        216,989.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      6,781.36
减：所得税影响额                                                         44,243.69
    少数股东权益影响额（税后）                                           22,500.00
合计                                                                    157,026.68                 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                         广东宝莱特医用科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
    1. 外延并购管理风险
    血液透析产品是公司战略发展规划的重要方向，而公司目前实现该战略目标主要通过外延式并购的方式来不断完善血透
战略布局。公司的发展规划是希望优先通过外延式并购的方式完善血液透析产品线，其中包括透析设备和耗材产品。目前公
司已围绕血液透析产品先后通过外延式并购方式收购或并购了天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司（以下简称“挚信鸿
达”）、重庆多泰医用设备有限公司（以下简称“重庆多泰”）、辽宁恒信生物科技有限公司（以下简称“恒信生物”）和天津
市博奥天盛塑材有限公司（以下简称“博奥天盛”）4家公司。但被收购公司在生产运营管理、市场营销、人才管理和产品结
构等方面均与公司存在较大差异。因此，在人员、规章制度、财务管理、公司文化等方面的整合中会出现一定问题，直接或
间接影响被收购公司生产和经营。项目收购完成后，公司管理层会采取积极的措施，尽量消除或降低这些方面的管理风险，
在确保被收购公司独立运营的模式下，逐步对其在人力资源、管理模式和财务规范等方面提供支持，从而提高被收购公司的
管理效率，实现规范管理，确保管理风险控制有效。
    2. 人力资源管理风险
    随着公司主营业务的不断丰富，对外投资设立以及通过收购控股的公司数量逐渐增多，必然对公司的人才输出提出很高
的要求，特别是管理、销售和财务方面的人才。公司长期以来十分重视人才的培养，“引进人才、重视人才和发展人才”一直
是公司长久发展的人才理念。但随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、
薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能造成公司的人才流失严重且无法吸引优秀人才加
入，将对公司长期发展产生不利影响。
    3. 新产品风险
    公司积极准备进入移动医疗领域，在该领域持续进行研发投入。目前已正式推出首款产品“育儿宝”智能体温计，该产品
已获得市场的初步认可，但本次推出的新产品的实际销售情况将取决于未来市场规模以及公司开拓力度等因素，其市场销售
情况存在不确定性，公司尚不能预测该产品对未来销售收入的影响程度，若是未能迅速开拓并占领市场，这将对公司在该领
域的长期战略规划产生不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末股东总数                                                                                                  6,396
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件           质押或冻结情况
       股东名称        股东性质      持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量        股份状态         数量
                                                                                      质押                     6,500,000
燕金元              境内自然人            33.36%        48,729,600
                                                                                      质押                     3,100,000
江苏艾利克斯投资
                    境内非国有法人        10.29%        15,030,934
有限公司
黄文超              境内自然人              3.73%        5,450,000
王石                境内自然人              2.97%        4,331,520
杨一斌              境内自然人              1.71%        2,500,000
燕传平              境内自然人              1.46%        2,132,580
中国工商银行－中    其他                    1.36%        1,991,898
                                                                    广东宝莱特医用科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
海能源策略混合型
证券投资基金
周国军              境内自然人                       1.04%          1,523,400
叶国庆              境内自然人                       0.93%          1,360,210                 质押                             812,160
中国工商银行股份
有限公司－汇添富
                    其他                             0.71%          1,034,332
医药保健股票型证
券投资基金
                                                 前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                             股份种类
               股东名称                               持有无限售条件股份数量
                                                                                                  股份种类              数量
江苏艾利克斯投资有限公司                                                            15,030,934 人民币普通股                15,030,934
燕金元                                                                              12,182,400 人民币普通股                12,182,400
黄文超                                                                               5,450,000 人民币普通股                 5,450,000
王石                                                                                 4,331,520 人民币普通股                 4,331,520
杨一斌                                                                               2,500,000 人民币普通股                 2,500,000
中国工商银行－中海能源策略混合型
                                                                                     1,991,898 人民币普通股                 1,991,898
证券投资基金
叶国庆                                                                               1,360,210 人民币普通股                 1,360,210
中国工商银行股份有限公司－汇添富
                                                                                     1,034,332 人民币普通股                 1,034,332
医药保健股票型证券投资基金
冯美娟                                                                               1,011,900 人民币普通股                 1,011,900
云南国际信托有限公司－睿金－汇赢
                                                                                       796,339 人民币普通股                    796,339
通 95 号单一资金信托
                                        公司控股股东燕金元先生与江苏艾利克斯投资有限公司，以及江苏艾利克斯投资有限公
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                        司的控股股东、实际控制人不存在关联关系或一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如
                                        不适用
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
                                                                                                                        单位：股
                                       本期解除限 本期增加限
   股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数        限售原因         解除限售日期
                                        售股数         售股数
燕金元                    36,547,200             0              0         36,547,200 高管锁定         2014 年 7 月 19 日
燕传平                     2,842,560      710,625               0          2,131,935 高管锁定         2012 年 7 月 19 日
周国军                     2,030,400      507,600               0          1,522,800 高管锁定         2012 年 7 月 19 日
合计                      41,420,160     1,218,225              0         40,201,935         --                  --
                                                                    广东宝莱特医用科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
                           年末余额        年初余额
 主要会计数据和财
                                         (或上年同期      变动金额        变动比率                  变动原因
    务指标          (或本期金额）
                                             金额)
经 营 活 动 产 生 的 现 -10,834,002.51   6,505,974.57 -17,339,977.08     -266.52%    主要系报告期内公司销售商品收到的现金
金流量净额（元）                                                                     增长率低于营业收入增长率以及公司支付
                                                                                     的人员工资、各项税金和生产备料支付的材
                                                                                     料款较上年同期增幅较大共同影响所致。
每 股 经 营 活 动 产 生 -0.0742          0.0445        -0.1187           -266.74%    主要系报告期内公司销售商品收到的现金
的现金流量净额（元                                                                   增长率低于营业收入增长率以及公司支付
/股）                                                                                的人员工资、各项税金和生产备料支付的材
                                                                                     料款较上年同期增幅较大共同影响所致。
合并报表项目：
应收票据               1,839,930.00      1,257,876.00 582,054.00         46.27%      主要系报告期内公司销售商品收到的应收
                                                                                     票据较上年同期增加所致。
应收账款               66,489,258.44     50,376,115.57 16,113,142.87     31.99%      主要系报告期内公司的销售收入较上年同
                                                                                     期增长所致。
预付款项               9,568,353.96      7,323,747.64 2,244,606.32       30.65%      主要系报告期内公司支付了新产品生产线
                                                                                     的待安装设备款所致。
应收利息               439,934.24        142,827.40    297,106.84        208.02%     主要系报告期末公司未到期的银行定期存
                                                                                     款利息较上年同期增加所致。
应付职工薪酬           3,244,436.13      4,797,856.05 -1,553,419.92      -32.38%     主要系报告期内公司及时支付了员工工资
                                                                                     所致。
营业成本               44,887,982.37     32,190,000.24 12,697,982.13     39.45%      主要系报告期内公司血透产品的营业收入
                                                                                     大幅增长，血液透析类业务收入占比增加，
                                                                                     而血液透析耗材产品的毛利率较低所致。
营业税金及附加         981,553.61        677,063.92    304,489.69        44.97%      主要系报告期内公司的出口退税较上年同
                                                                                     期增加较多导致应交的附加税费相应增加
                                                                                     所致。
收到的税费返还         4,313,996.54      1,099,993.73 3,214,002.81       292.18%     主要系报告期内公司收到的出口退税较上
                                                                                     年同期增加较多所致。
收 到 的 其 他 与 经 营 540,481.82       390,897.61    149,584.21        38.27%      主要系报告期内公司收到的银行存款利息
活动有关的现金                                                                       较上年同期增加所致。
                                                                  广东宝莱特医用科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
购买商品、接受劳务 44,703,282.69        34,316,136.01 10,387,146.68    30.27%     主要系报告期内公司材料采购额较上年同
支付的现金                                                                        期增加所致。
支 付 给 职 工 以 及 为 13,945,077.17   10,604,342.72 3,340,734.45     31.50%     主要系报告期内公司合并了子公司博奥天
职工支付的现金                                                                    盛该科目的金额所致。
支付的各项税费        5,495,369.79      3,656,647.50 1,838,722.29      50.28%     主要系报告期内公司销售收入增加以及公
                                                                                  司的出口退税增加较多导致缴纳的附加税
                                                                                  费相应增加共同影响所致。
支 付 的 其 它 与 经 营 15,883,761.86   10,651,618.26 5,232,143.60     49.12%     主要系报告期内公司合并了子公司博奥天
活动有关现金                                                                      盛该科目的金额所致。
收 到 的 其 他 与 筹 资 12,398.45       480,258.67   -467,860.22       -97.42%    主要系报告期内公司募集资金所产生的银
活动有关的现金                                                                    行存款利息较上年同期减少所致。
汇 率 变 动 对 现 金 及 407,066.35      55,478.32    351,588.03        633.74%    主要系报告期内公司外币存款较上年同期
现金等价物的影响                                                                  增加以及美元对人民币汇率上升共同影响
                                                                                  所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司生产经营情况良好，特别是血液透析类业务收入大幅增长。公司第一季度实现营业总收入7,453.97万元，
较2014年同期增长20.56%，其中国内实现销售收入4,841.15万元，较上年同期增长30.18%,国外实现销售收入2,612.82万元；
血液透析耗材收入3,510.68万元，较上年同期增长93.5%；归属于上市公司所有者的净利润659.10万元，较2014年同期减少
8.98%，净利润同期减少的原因主要是血液透析耗材相对于公司的监护仪产品的毛利率要低，随着血透产品的营业收入大幅
增长，血液透析类业务收入占比增加，从而导致公司综合毛利率水平下降。报告期内公司合理控制各项费用。未来公司会通
过产品创新、质量提升、管理水平的提高来提升血液透析耗材产品的营业利润。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
                                                       广东宝莱特医用科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    公司2015年围绕董事会制定的发展规划和经营目标，坚持以产品技术和质量为核心，不断加大医疗监护领域的基础研究
以及新技术的应用研究，在常规医疗监护市场继续开拓插件式监护仪等高端产品，同时深入开始以医疗监护技术为核心向血
液透析行业领域拓展。报告期内，公司继续完善血液透析产业链，布局“设备+耗材”的发展方向，进一步巩固和扩大公司在
医疗监护设备及血液透析耗材等医疗产品领域的市场份额。根据公司的战略发展规划，公司的子公司珠海微康科技将专注于
智慧家庭保健医疗和可穿戴医疗产品的发展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                        广东宝莱特医用科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
     承诺来源       承诺方                         承诺内容                        承诺时间   承诺期限   履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
                                避免同业竞争的承诺：为了避免同业竞争，保障公司
                                利益，本公司实际控制人燕金元、王石夫妇向公司出
                                具了《避免同业竞争承诺函》，内容如下：（1）本承
                                诺人及本承诺人拥有权益的附属公司均未生产、开发
                                任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争
                                的产品，未直接或间接经营任何与发行人经营的业务
                                构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资于任
                                何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可
                                能构成竞争的其他企业；（2）本承诺人及本承诺人拥
                                有权益的附属公司将不生产、开发任何与发行人生产
                                的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间
                                接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构
                                                                                                         严格遵守
                                成竞争的业务，也不参与投资于任何与发行人生产的 2011 年 07
                 燕金元、王石                                                                 至长期     承诺，承诺
首次公开发行或                  产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他      月 19 日
                                                                                                         履行当中。
再融资时所作承                  企业；（3）如发行人进一步拓展其产品和业务范围，
诺                              本承诺人及本承诺人拥有权益的附属公司将不与发
                                行人拓展后的产品或业务相竞争；若与发行人拓展后
                                的产品或业务产生竞争，本承诺人及本承诺人拥有权
                                益的附属公司将以停止生产或经营相竞争的业务或
                                产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到发行人经营
                                的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第
                                三方的方式避免同业竞争；（4）如本承诺函被证明是
                                不真实的或未被遵守，本承诺人将向发行人赔偿一切
                                直接和间接损失。报告期内，公司实际控制人燕金元、
                                王石夫妇信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行
                                为。
                                股份锁定承诺：为保证公司长久发展的稳定性和持续                           严格遵守
                                                                                  2011 年 07 2014 年 7
                 燕金元、王石 性，本公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东                             承诺，承诺
                                                                                  月 19 日    月 19 日
                                已分别出具了股份锁定承诺。本公司实际控制人燕金                           履行当中。
                                                        广东宝莱特医用科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                元、王石夫妇承诺：自本次发行股票在证券交易所上
                                市交易之日起三十六个月内自愿接受锁定，不转让或
                                者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，
                                也不由发行人回购其持有的股份。在上述承诺期限届
                                满后，在燕金元先生担任发行人董事或高级管理人员
                                期间，每年转让的股份不超过其所持股份总数的
                                25%，离职后半年内不得转让其所持有的发行人股
                                份。
                                股份锁定承诺：本公司股东江苏艾利克斯投资有限公
                                司承诺：自本次发行股票在证券交易所上市交易之日
                                起二十四个月内自愿接受锁定，不转让或者委托他人
                 江苏艾利克斯                                                                           严格遵守
                               管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行 2011 年 07 2013 年 7
                 投资有限公司、                                                                         承诺，承诺
                               人回购其持有的股份。在上述承诺期限届满后，在吴 月 19 日   月 19 日
                 吴群                                                                                   履行当中。
                               群先生担任发行人董事期间，每年转让的股份不超过
                                其所持股份总数的 25%，离职后半年内不得转让其所
                                持有的发行人股份。
                                关于实际控制人执行社会保险制度、住房公积金制度
                                的承诺：本公司实际控制人燕金元、王石已作出承诺，
                                如有权部门依法要求公司为员工补缴公司首次公开
                                                                                                        严格遵守
                                发行股票之前应缴纳的社会保险费、住房公积金，或 2011 年 07
                 燕金元、王石                                                               至长期      承诺，承诺
                                公司因未为员工缴纳社会保险费、住房公积金而遭受 月 19 日
                                                                                                        履行当中。
                                罚款或损失，公司实际控制人燕金元、王石将共同承
                                担应补缴的社会保险、住房公积金和由此产生的滞纳
                                金、罚款等费用，保证公司不会因此遭受损失。
                                股份锁定承诺：本公司董事、监事和高级管理人员叶
                                国庆、燕传平和周国军承诺：自本次发行股票在证券
                                交易所上市交易之日起十二个月内自愿接受锁定，不
                                转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行                            严格遵守
                 叶国庆、燕传                                                    2011 年 07 2012 年 7
                                人股份，也不由发行人回购其持有的股份。在上述承                          承诺，承诺
                 平、周国军                                                      月 19 日   月 19 日
                                诺期限届满后，在担任发行人董事、监事和高级管理                          履行当中。
                                人员期间，每年转让的股份不超过其所持股份总数的
                                25%，离