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宝莱特:创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告 下载公告
公告日期:2020-09-07

证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2020-087

广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告保荐机构(主承销商):开源证券股份有限公司

特别提示

广东宝莱特医用科技股份有限公司(以下简称“宝莱特”、“发行人”或“公司”)和开源证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”、“主承销商”或“开源证券”)根据《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(证监会令[第168号])、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2018年12月修订)》(以下简称“实施细则”)、《创业板上市公司业务办理指南第8号——向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“宝莱转债”)。本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年9月3日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站(www.szse.cn)公布的《实施细则》。本次发行在发行流程、申购、缴款、投资者弃购处理等环节的重要提示如

下,敬请投资者重点关注:

1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2020年9月8日(T+2日)日终有足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定,放弃认购的最小单位为1张。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时;或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和深交所报告,如果中止发行,将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露,并择机重启发行。

本次发行认购金额不足2.19亿元的部分由主承销商包销。包销基数为2.19亿元,主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为

0.657亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会和深交所报告。

3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算;投资者持有多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者进行统计。广东宝莱特医用科技股份有限公司本次向不特定对象发行2.19亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2020年9月4日(T日)结束。根据2020年9月2日(T-2日)公布的《广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次宝莱转债发行申购结果公告如下:

一、总体情况

本次共发行总额为人民币2.19亿元(共计219万张)可转债,发行价格为每张100元,原股东优先配售日与网上申购日同为2020年9月4日(T日)。

二、向原股东优先配售结果

原股东优先配售的宝莱转债总计1,613,295张,即161,329,500元,占本次发行总量的73.67%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的宝莱转债总计为576,700张,即57,670,000元,占本次发行总量的26.33%,网上中签率为

0.0007190540%。

根据深交所提供的网上申购数据,本次网上向社会公众投资者发行的有效申购数量为80,202,590,020张,配号总数为8,020,259,002个,起讫号码为000,000,000,001—008,020,259,002。

发行人和保荐机构(主承销商)将在2020年9月7日(T+1日)组织摇号抽签仪式,摇号中签结果将于2020年9月8日(T+2日)在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买10张(即1,000元)宝莱转债。

四、配售结果

类别有效申购数量 (张)实际获配数量 (张)获配比例中签率
原股东1,613,2951,613,29573.67%100.00%
网上社会公众投资者80,202,590,020576,70026.33%0.0007190540%
合计80,204,203,3152,189,995100.00%-

注:《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位,网上申购每10张为1个申购单位,因此所产生的余额5张由保荐机构(主承销商)包销。

五、上市时间

本次发行的宝莱转债上市时间将另行公告。

六、备查文件

有关本次发行的一般情况,请投资者到巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询于2020年9月2日(T-2日)披露的募集说明书全文、《广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》、

《发行公告》及有关本次发行的相关资料。

七、发行人、保荐机构(主承销商)联系方式

1、发行人:广东宝莱特医用科技股份有限公司

地址:广东省珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号

电话:0756-3399909

联系人:杨永兴

2、保荐机构(主承销商):开源证券股份有限公司

地址:陕西省西安市雁塔区锦业路1号都市之门B座5层

电话:010-58549999

联系人:资本市场部

发行人:广东宝莱特医用科技股份有限公司保荐机构(主承销商):开源证券股份有限公司

2020年9月7日

发行人:广东宝莱特医用科技股份有限公司

年 月 日

保荐机构(主承销商):开源证券股份有限公司

年 月 日


  附件:公告原文
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