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宝莱特:创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 下载公告
公告日期:2020-09-10

证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2020-089

广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券

发行结果公告

保荐机构(主承销商):开源证券股份有限公司

特别提示

广东宝莱特医用科技股份有限公司(以下简称“宝莱特”或“发行人”)向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1831号”文同意注册。本次发行的可转债简称为“宝莱转债”,债券代码为“123065”。开源证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”、“主承销商”或“开源证券”)为本次发行的保荐机构(主承销商)。

本次共发行总额人民币2.19亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计219万张,按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年9月3日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足2.19亿元的部分全部由保荐机构(主承销商)包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年9月4日(T日)结束。

本次发行向原股东优先配售1,613,295张,即161,329,500元,占本次发行总量的73.67%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上认购缴款工作已于2020年9月8日(T+2日)结束。根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据,本次发行的保荐机构(主承销商)做出如下统计:

1、网上投资者缴款认购数量(张):569,098

2、网上投资者缴款认购的金额(元):56,909,800.00

3、网上投资者放弃认购的数量(张):7,602

4、网上投资者放弃认购的金额(元):760,200.00

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上投资者放弃认购的可转债数量全部由主承销商包销。此外,《广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位,网上申购每10张为1个申购单位,因此所产生的发行余额5张由主承销商包销。本次主承销商包销可转债的数量为7,607张,包销金额为760,700.00元,包销比例为0.35%。

2020年9月10日(T+4日),主承销商将依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人,由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请,将包销可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、发行人、保荐机构(主承销商)联系方式

1、发行人:广东宝莱特医用科技股份有限公司

地址:广东省珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号

电话:0756-3399909

联系人:杨永兴

2、保荐机构(主承销商):开源证券股份有限公司

地址:陕西省西安市雁塔区锦业路1号都市之门B座5层电话:010-58549999联系人:资本市场部

发行人:广东宝莱特医用科技股份有限公司保荐机构(主承销商):开源证券股份有限公司

2020年9月10日

发行人:广东宝莱特医用科技股份有限公司

年 月 日

保荐机构(主承销商):开源证券股份有限公司

年 月 日


  附件:公告原文
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