山西仟源医药集团股份有限公司2015年第一季度报告全文

                山西仟源医药集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
山西仟源医药集团股份有限公司
     2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                    山西仟源医药集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人翁占国、主管会计工作负责人俞俊贤及会计机构负责人(会计主
管人员)贺延捷声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                   上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                              141,596,956.27             135,592,191.50                     4.43%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                 7,286,777.98              6,825,542.49                     6.76%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -14,680,394.74             11,966,386.83                   -222.68%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       -0.1097                    0.0894                  -222.71%
股）
基本每股收益（元/股）                                  0.0545                     0.0510                    6.86%
稀释每股收益（元/股）                                  0.0545                     0.0510                    6.86%
加权平均净资产收益率                                     1.14%                    1.11%                     0.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         1.11%                    1.08%                     0.03%
收益率
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                  上年度末
                                                                                                     减
总资产（元）                                 1,136,741,421.67          1,181,337,685.21                     -3.78%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                              644,906,120.30             637,619,342.32                     1.14%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                       4.8199                     4.7655                    1.14%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    5,320.06
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        193,386.39
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                            134,525.80
债务重组损益                                                             18,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      3,888.00
                                                          山西仟源医药集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
减：所得税影响额                                                        55,566.12
    少数股东权益影响额（税后）                                         103,866.89
合计                                                                   195,687.24              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、行业政策风险
    从2011年开始的抗菌药物临床应用专项整治活动和2012年出台的《抗菌药物临床应用管理办法》，有效地推进了全国抗
菌药物的临床合理应用，但也使得公司抗感染药物面临了一定的经营压力和风险。随着新医改政策的逐步深入，国家对医药
行业监管将愈加严格，发改委拟进行药价市场化改革、各地招标政策的不确定性、以及处方药上网等政策的出台都会给医药
行业带来新的机遇、挑战和风险。为紧抓机遇化解风险，公司将密切关注医药行业政策的变化，不断加强研发创新能力，丰
富和调整产品结构，加大营销力度，增强企业的市场竞争力。
    2、新产品研发风险
    公司高度重视新产品研发，研发投入不断加大，但是新产品研发具有投资大、周期长、对人员素质要求高、风险大等特
点。同时，随着国家放缓对新药上市的审批速度，药品的研发周期相应有所延长，制药企业新产品研发难度也在不断提高。
如果新产品最终未能通过国家注册审批，则可能导致研发失败，这将会给公司经营和业绩造成一定的影响。为此，公司于2013
年度变更使用募集资金建设上海研发中心项目，这将有利于公司吸收更多高端研发人才，增强公司研发创新实力，以降低新
产品研发的风险，同时有效整合产学研各方资源，快速提高自身研发水平。
    3、进入婴儿基因保存和孕环境检测领域的风险
   2014年12月，公司收购了杭州恩氏基因技术发展有限公司80%股权，开始涉足婴儿基因保存和孕环境检测领域。恩氏基
因为一家以基因保存技术和人体环境检测技术为核心，以孕环境检测和婴儿基因保存为主营业务的科技型企业，其现有的市
场基础较为薄弱，没有完善的销售体系和销售队伍，在未来的市场开拓和营销模式探索以及销售队伍内部磨合上存在风险。
为此，公司将从现有销售队伍中甄选人才结合外部招聘，利用自身的培训机制打造一支完全适合恩氏基因的专业销售队伍，
并采取更为灵活的销售模式以迅速占领空白市场。此外，基因保存技术的价值一方面在于保存基因完整的、原始的状态，另
一方面在于为未来基因测序和基因治疗提供样本和依据，而目前恩氏基因尚无此类技术。为延伸项目的延续性和市场生命周
期，公司将加大对恩氏基因的研发投入，以资开发出后续相关技术和产品。与此同时，公司也将把握政策机遇，在医药行业
并购整合的大潮中，继续寻找与此衔接的后续项目，保障基因业务的长期有序发展。
    4、管理整合风险
   自2012年开始，公司为降低抗感染药物的行业政策风险，丰富和优化公司的产品结构，先后收购了浙江海力生制药有限
公司60%股权、杭州保灵集团有限公司80%股权、杭州恩氏基因技术发展有限公司80%股权。随着公司控股子公司的不断增
加，企业规模也不断扩大。由于各控股子公司与母公司在生产运营管理、市场销售、人才管理和产品结构等方面存在或多或
少的差异，因此会给公司带来一定的管理整合风险。为了保证被收购公司能更好地满足企业未来的发展需求，公司将根据发
展战略和实际状况，通过调整优化组织结构，理顺管理机制，建立管控体系，加强企业文化建设等措施，努力去化解管理整
合的风险，从而提高被收购公司的管理效率，降低经营风险，增进企业整合的协同效应，以不断提高公司业绩。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末股东总数                                                                                                11,978
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称        股东性质        持股比例       持股数量
                                                                   的股份数量      股份状态              数量
翁占国        境内自然人                11.51%      15,400,800        11,550,600
张彤慧        境内自然人                 8.63%      11,550,600         8,662,950 质押                      5,000,000
韩振林        境内自然人                 8.63%      11,550,600         9,160,000 质押                      8,057,400
赵群          境内自然人                 7.67%      10,267,200         7,700,400 质押                      5,680,000
张振标        境内自然人                 5.76%       7,700,400         5,775,300 质押                      4,841,700
宣航          境内自然人                 4.32%       5,780,400         5,780,400
姜长龙        境内自然人                 4.31%       5,770,000
崔金莺        境内自然人                 2.14%       2,860,000
左学民        境内自然人                 1.18%       1,580,000         1,185,000
陈小勇        境内自然人                 0.97%       1,300,000
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
          股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类              数量
姜长龙                                                                 5,770,000 人民币普通股              5,770,000
翁占国                                                                 3,850,200 人民币普通股              3,850,200
张彤慧                                                                 2,887,650 人民币普通股              2,887,650
崔金莺                                                                 2,860,000 人民币普通股              2,860,000
赵群                                                                   2,566,800 人民币普通股              2,566,800
韩振林                                                                 2,390,600 人民币普通股              2,390,600
张振标                                                                 1,925,100 人民币普通股              1,925,100
陈小勇                                                                 1,300,000 人民币普通股              1,300,000
中国建设银行－华宝兴业行业精
                                                                       1,073,265 人民币普通股              1,073,265
选股票型证券投资基金
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投嘉诚价值成长 1 期证券投                                          1,023,468 人民币普通股              1,023,468
资集合资金信托计划
                                上述股东中，翁占国、赵群、张振标为一致行动人，该 3 名股东合计持有公司 24.94%的
上述股东关联关系或一致行动的
                                股份，为公司共同的实际控制人。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东间
说明
                                是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规
                                                               山西仟源医药集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                   无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                     期末限售股数      限售原因     解除限售日期
                                          数              数
                                                                                                   高管任职期间所
翁占国                  11,550,600                                       11,550,600 高管锁定       持股份每年仅可
                                                                                                   解锁 25%
                                                                                                   高管任职期间所
韩振林                   9,160,000                                        9,160,000 高管锁定       持股份每年仅可
                                                                                                   解锁 25%
                                                                                                   高管任职期间所
张彤慧                   8,662,950                                        8,662,950 高管锁定       持股份每年仅可
                                                                                                   解锁 25%
                                                                                                   高管任职期间所
赵群                     7,700,400                                        7,700,400 高管锁定       持股份每年仅可
                                                                                                   解锁 25%
                                                                                                   高管任职期间所
张振标                   5,775,300                                        5,775,300 高管锁定       持股份每年仅可
                                                                                                   解锁 25%
                                                                                                   高管任职期间所
                                                                                                   持股份每年仅可
宣航                     5,780,400                                        5,780,400 高管锁定
                                                                                                   解锁 25%，离职
                                                                                                   6 个月内锁定
                                                                                                   高管任职期间所
左学民                   1,185,000                                        1,185,000 高管锁定       持股份每年仅可
                                                                                                   解锁 25%
                                                                                                   类高管任职期间
李志成                    787,500           196,875                         590,625 高管锁定       所持股份每年仅
                                                                                                   可解锁 25%,
                                                                                                   高管任职期间所
俞俊贤                    720,000                                           720,000 高管锁定       持股份每年仅可
                                                                                                   解锁 25%
张振宇                    495,000                                           495,000 高管锁定       类高管任职期间
                                山西仟源医药集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                    所持股份每年仅
                                                                    可解锁 25%
                                                                    类高管任职期间
张彤燕     375,000                           375,000 高管锁定       所持股份每年仅
                                                                    可解锁 25%
                                                                    类高管任职期间
潘伟        75,000     18,750                 56,250 高管锁定       所持股份每年仅
                                                                    可解锁 25%
合计     52,267,150   215,625      0      52,051,525       --             --
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                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、货币资金报告期末余额为8,964.32万元，比年初数减少33.26%，主要是由于：1）报告期内恩氏基因支付代扣代缴股权转
让个人所得税1,842.20万元；2）报告期内公司支付磐霖仟源股权投资款3,000万元。
2、预付款项报告期末余额为454.43万元，比年初数减少33.94%，主要是由于预付的材料采购款减少所致。
3、其他应收款报告期末余额为937.48万元，比年初数减少47.69%，主要是由于保灵集团收到700万元搬迁补偿款所致。
4、长期股权投资报告期末余额为3,000.00万元，比年初数增加100.00%，主要是由于公司支付磐霖仟源股权投资款3,000万元
所致。
5、应付职工薪酬报告期末余额为777.43万元，比年初数减少63.51%，主要是由于支付2014年年终奖金所致。
6、应交税费报告期末余额为1,283.34万元，比年初数减少63.31%，主要是由于报告期内恩氏基因支付代扣代缴股权转让个
人所得税1,842.20万元所致。
7、应付利息报告期末余额为21.08万元，比年初数增加68.29%，主要是由于公司短期借款5,000万元于2014年12月末借入，
上年年末该部分借款未计提应付利息。
（二）利润表项目
1、报告期内资产减值损失为70.82万元，比去年同期增加234.84%，主要是由于应收账款坏账准备计提有所增加所致。
2、报告期内公允价值变动损益为零，比去年减少100.00%，主要是由于去年同期澳医保灵出售其所持有的股票，而报告期
内未发生此类业务。
3、报告期内投资收益为13.45万元，比去年同期增加163.61%，主要是由于去年同期澳医保灵出售其所持有的股票产生投资
亏损21.15万元所致。
4、报告期内营业外收入为22.06万元，比去年同期减少54.83%，主要是由于报告期内政府补助较去年同期减少所致。
5、报告期内营业外支出为零，比去年同期减少100.00%，主要是由于报告期内未发生营业外支出所致。
（三）现金流量表项目
1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为-1,468.04万元，比上年同期减少222.68%，主要是报告期内恩氏基因支付代扣代
缴股权转让个人所得税所致。
2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-2,795.42万元，比上年同期减少312.53%，主要是由于报告期内公司支付磐霖仟
源股权投资款3,000万元所致。
3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-203.42万元，比上年同期增加92.24%，主要是由于偿还银行借款金额较上年同
期有所下降所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
  2015年第一季度，公司经营情况稳定，业务结构未发生重大变化，整体业绩与上年同期基本持平。与上年同期相比，公
司合并报表范围增加2家公司，分别为2014年12月收购的杭州恩氏基因技术发展有限公司及其全资子公司杭州爱贝亚检测技
术有限公司。由于恩氏基因及爱贝亚的原有市场基础较为薄弱，没有完善的销售体系和销售队伍，公司正逐步对其销售队伍
进行扩充，并对其销售体系进行梳理。2015年第一季度恩氏基因及爱贝亚对公司合并报表净利润的影响较小。
                                                         山西仟源医药集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
  报告期内，公司实现营业收入14,159.7万元，比上年同期增长4.43%。实现归属于上市公司普通股股东的净利润728.68万元，
较上年同期增长6.76%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司根据年度经营计划有序开展各项工作。在市场营销方面，为深入细化市场营销策略，公司依据整体市场
情况，对各子公司在市场基础、销售模式及管理水平上进行讨论和研究，确定了营销整合的总体思路及营销整合方案。同时，
加大对重点产品的推广和投入，确保重点产品保持较好增长；在研发方面，公司充分利用上海研发中心的平台优势，加快自
主知识产权新药和工艺技术的研发进程，推进科研成果的转化。报告期内，公司通过内部研发获得了2项发明专利；子公司
澳医保灵、恩氏基因顺利通过高新企业资格认证并取得了《高新技术企业证书》；在对外投资方面，公司围绕既定的战略发
展方向开展投资、并购、整合等业务，加快公司的产业布局。2015年3月21日公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关
于收购控股子公司保灵集团剩余20%股权的议案》、《关于保灵集团收购澳医保灵剩余25%股权的议案》及《关于收购四川
省广汉中药饮片有限责任公司52%股权并对其增资的议案》。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                             山西仟源医药集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                           第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺来源              承诺方               承诺内容                承诺时间     承诺期限       履行情况
股权激励承诺         不适用             不适用                                      不适用       不适用
收购报告书或权益变
                     不适用             不适用                                      不适用       不适用
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺   不适用             不适用                                      不适用       不适用
                                        自公司股票上市之日起三十六
                                        个月内，不转让或委托他人管理
                                        其直接或间接持有的公司公开
                                        发行股票前已发行的股份，也不
                                        由公司回购其直接或间接持有
                                        的公司公开发行股票前已发行
                     公司董事、实际控                                                            截至报告期末，
                                        的股份。作为公司董事和高级管
                     制人、高级管理人                                  2011 年 08 月 作出承诺时至 承诺人严格信守
                                        理人员同时承诺：在上述承诺的
                     员翁占国;赵群;张                                  19 日        承诺履行完毕 承诺，没有出现
                                        限售期届满后，其所直接或间接
                     振标                                                                        违反承诺的情况
                                        持有公司股份在本人及关联方
                                        任职期间内每年转让的比例不
                                        超过其所直接或间接持有公司
                                        股份总数的百分之二十五，且离
                                        职后半年内不转让所直接或间
首次公开发行或再融                      接持有的公司股份。
资时所作承诺                            自公司股票上市之日起三十六
                                        个月内，不转让或委托他人管理
                                        其直接或间接持有的公司公开
                                        发行股票前已发行的股份，也不
                                        由公司回购其直接或间接持有
                                        的公司公开发行股票前已发行
                                                                                                 截至告期末，承
                     公司董事和高级 的股份。作为公司董事和高级管
                                                                       2011 年 08 月 作出承诺时至 诺人严格信守承
                     管理人员的关联 理人员的关联人同时承诺：在上
                                                                       19 日        承诺履行完毕 诺，没有出现违
                     人张振宇;张彤燕 述承诺的限售期届满后，其所直
                                                                                                 反承诺的情况
                                        接或间接持有公司股份在其关
                                        联方任职期间内每年转让的比
                                        例不超过其所直接或间接持有
                                        公司股份总数的百分之二十五，
                                        且在其关联方离职后半年内不
                                        转让所直接或间接持有的公司
                                      山西仟源医药集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                   股份。
                   自公司股票上市之日起三十六
                   个月内，不转让或委托他人管理
                   其直接或间接持有的公司公开
                   发行股票前已发行的股份，也不
公司董事、高级管 由公司回购其直接或间接持有
理人员及公司核 的公司公开发行股票前已发行
                                                                               截至报告期末，
心技术人员的其 的股份。作为公司高级管理人员
                                                  2011 年 08 月 作出承诺时至 承诺人严格信守
他股东张彤慧;宣 和其他核心人员同时承诺：在上
                                                  19 日           承诺履行完毕 承诺，没有出现
航（已离职）;左 述承诺的限售期届满后，其所直
                                                                               违反承诺的情况
学民;俞俊贤;李志 接或间接持有公司股份在其本
成;潘伟;韩振林     人及关联方任职期间内每年转
                   让的比例不超过其所直接或间
                   接持有公司股份总数的百分之
                   二十五，且离职后半年内不转让
                   所直接或间接持有的公司股份。
                   截至《避免同业竞争与利益冲突
                   承诺函》出具之日，本人没有投
                   资或控制其他对仟源医药构成
                   直接或间接竞争的企业，本人也
                   未从事任何在商业上对仟源医
                   药构成直接或间接竞争的业务
                   或活动。在限制期内，本人及本
                   人所控制的其他企业不会在中
                   国境内或境外单独或与其他自
                   然人、法人或其它组织，以任何
                                                            作出承诺时至 截至报告期末，
公司实际控制人 形式，包括但不限于联营、合资、
                                              2011 年 08 月 不再是公司控 承诺人严格信守
翁占国;赵群;张振 合作、合伙、承包、租赁经营、
                                              19 日         股股东、实际控 承诺，没有出现
标               代理、参股或借贷等形式，以委
                                                            制人为止       违反承诺的情况
                 托人、受托人或其他身份直接或