山西仟源医药集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
山西仟源医药集团股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
山西仟源医药集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人翁占国、主管会计工作负责人俞俊贤及会计机构负责人(会计主管人员)贺延捷声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,197,136,035.47 1,181,337,685.21 1.34%
归属于上市公司普通股股东的股
793,383,254.75 637,619,342.32 24.43%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
4.5704 4.7655 -4.09%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 163,211,029.60 1.85% 475,841,993.26 3.28%
归属于上市公司普通股股东的净
11,266,759.94 -2.64% 30,285,293.85 -3.45%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 18,837,950.92 -67.73%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.1085 -75.12%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0683 -21.04% 0.1869 -20.26%
稀释每股收益（元/股） 0.0683 -21.04% 0.1869 -20.26%
加权平均净资产收益率 1.71% -0.15% 4.71% -0.36%
扣除非经常性损益后的加权平均
1.61% -0.17% 4.45% -0.21%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 358,255.04
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,912,327.04
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 327,386.02
债务重组损益 18,000.00
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 68,727.23
减：所得税影响额 417,245.51
少数股东权益影响额（税后） 537,710.96
合计 1,729,738.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、行业政策影响
为有效推进抗菌药物临床合理应用，从2011年开始卫生部连续三年颁布了抗菌药物临床应用专项整治活动，2012年出台
了《抗菌药物临床应用管理办法》，国家抗菌药物政策进入了长效常态化管理，这使得公司抗感染药物面临了较大的经营压
力和风险。随着新医改政策的逐步深入，国家对医药行业监管将愈加严格，发改委拟进行药价市场化改革、各地招标政策的
不确定性、以及处方药上网等政策的出台都会给医药行业带来新的机遇、挑战和风险。为紧抓机遇化解风险，公司将密切关
注医药行业政策的变化，不断加强研发创新能力，丰富和调整产品结构，加大营销力度，增强企业的市场竞争力。
2、新产品研发风险
公司高度重视新产品研发，研发投入不断加大，但是新产品研发具有投资大、周期长、对人员素质要求高、风险大等特
点。同时，随着国家放缓对新药上市的审批速度，药品的研发周期相应有所延长，制药企业新产品研发难度也在不断提高。
如果新产品最终未能通过国家注册审批，则可能导致研发失败，这将会给公司经营和业绩造成一定的影响。为此，公司于2013
年度变更使用募集资金建设上海研发中心项目，这将有利于公司吸收更多高端研发人才，增强公司研发创新实力，以降低新
产品研发的风险，同时有效整合产学研各方资源，快速提高自身研发水平。
3、进入婴儿基因保存和孕环境检测领域的风险
2014年12月，公司收购了杭州恩氏基因技术发展有限公司80%股权，开始涉足婴儿基因保存和孕环境检测领域。恩氏基
因是一家以基因保存技术和人体环境检测技术为核心，以孕环境检测和婴儿基因保存为主营业务的科技型企业，其现有的市
场基础较为薄弱，公司将通过自营与招商两种模式进行运作，在未来的市场开拓和营销模式探索以及销售队伍内部磨合上存
在风险。此外，基因保存技术的价值一方面在于保存基因完整的、原始的状态，另一方面在于为未来基因测序和基因治疗提
供样本和依据，而目前恩氏基因尚无此类技术。为延伸项目的延续性和市场生命周期，公司将加大对恩氏基因的研发投入，
以资开发出后续相关技术和产品。
4、管理整合风险
自2012年开始，公司为降低抗感染药物的行业政策风险，丰富和优化公司的产品结构，先后收购了浙江海力生制药有限
公司60%股权、杭州保灵集团有限公司100%股权、杭州恩氏基因技术发展有限公司80%股权、四川省广汉中药饮片有限责任
公司52%股权（现更名为“四川仟源中药饮片有限公司”）、武汉集合至尊电子商务有限公司51%股权等多家公司。随着控股
子公司的不断增加，企业规模也不断扩大。由于各控股子公司与母公司在生产运营管理、市场销售、人才管理和产品结构等
方面存在一定的差异，因此会给公司带来管理整合风险。为了保证被收购公司能更好地满足企业未来的发展需求，公司将根
据发展战略和实际状况，通过调整优化组织结构，健全管理机制，完善管控体系，加强企业文化建设等措施，努力去化解管
理整合的风险，从而提高被收购公司的管理效率，降低经营风险，增进企业整合的协同效应，以不断提高公司业绩。
5、非公开发行后摊薄投资者即期回报的风险
2014 年9 月24 日召开2014年第二届董事会第十三次会议、2014 年10月10日召开2014年第一次临时股东大会、2015年5
月21日召开2015年第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公
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开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案。2015年6月3日获得中国证监会发行审核委员会
审核通过，6月30日取得中国证监会核准批复，9月1日非公开发行新增股票上市。本次非公开发行完成后，公司净资产有所
增加，总股本亦相应增加，从而摊薄公司即期回报。为保证募集资金有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，提高未来回报
能力，公司将采取加强对募集资金监管、保证募集资金合理合法使用，提供募集资金使用效率，内生增长及外延扩张并举，
进一步完善利润分配制度特别是现金红利分红政策、强化投资者回报机制等措施努力提高公司对投资者的回报能力，有效降
低原股东即期回报被摊薄的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 13,950
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
翁占国 境内自然人 11.91% 20,673,508 16,053,268 质押 2,730,000
赵群 境内自然人 8.54% 14,826,409 11,746,249 质押 14,005,769
张彤慧 境内自然人 7.98% 13,860,720 10,395,540 质押 7,169,720
韩振林 境内自然人 7.98% 13,860,720 13,860,720 质押 4,090,000
张振标 境内自然人 6.41% 11,119,807 8,809,687 质押 9,770,040
姜长龙 境内自然人 4.21% 7,301,000
天津泓泰投资管理合 境内非国有法
2.63% 4,573,029 4,573,029
伙企业（有限合伙） 人
中国工商银行股份有
限公司－鹏华改革红
其他 1.65% 2,855,633
利股票型证券投资基
金
宣航 境内自然人 1.59% 2,763,480
高雅萍 境内自然人 1.56% 2,709,784
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
姜长龙 7,301,000 人民币普通股 7,301,000
翁占国 4,620,240 人民币普通股 4,620,240
张彤慧 3,465,180 人民币普通股 3,465,180
赵群 3,080,160 人民币普通股 3,080,160
中国工商银行股份有限公司－鹏华改
2,855,633 人民币普通股 2,855,633
革红利股票型证券投资基金
宣航 2,763,480 人民币普通股 2,763,480
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高雅萍 2,709,784 人民币普通股 2,709,784
崔金莺 2,485,200 人民币普通股 2,485,200
张振标 2,310,120 人民币普通股 2,310,120
中央汇金投资有限责任公司 2,293,900 人民币普通股 2,293,900
上述股东中，翁占国、赵群、张振标为一致行动人，该 3 名股东合计持有公司 26.86%
的股份，为公司共同的实际控制人;天津泓泰投资管理合伙企业（有限合伙）为公司
上述股东关联关系或一致行动的说明 实际控制人之一翁占国控制的有限合伙企业,除以上股东之间的关联关系外，公司未
知其他股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如
无
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
高管任职期间所
持股份每年仅可
高管锁定、非公 解锁 25%；自非公
翁占国 13,860,720 2,192,548 16,053,268
开发行限售 开发行股票上市
之日起三十六个
月内不得转让。
高管任职期间所
持股份每年仅可
解锁 25%，离职后
韩振林 10,992,000 2,868,720 13,860,720 高管锁定
半年内不转让所
直接或间接持有
的公司股份。
高管任职期间所
张彤慧 10,395,540 10,395,540 高管锁定 持股份每年仅可
解锁 25%
高管任职期间所
持股份每年仅可
高管锁定、非公 解锁 25%；自非公
赵群 9,240,480 2,505,769 11,746,249
开发行限售 开发行股票上市
之日起三十六个
月内不得转让
张振标 6,930,360 1,879,327 8,809,687 高管锁定、非公 高管任职期间所
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开发行限售 持股份每年仅可
解锁 25%；自非公
开发行股票上市
之日起三十六个
月内不得转让
高管任职期间所
左学民 1,422,000 1,422,000 高管锁定 持股份每年仅可
解锁 25%
类高管任职期间
李志成 804,750 804,750 类高管锁定 所持股份每年仅
可解锁 25%
高管任职期间所
俞俊贤 864,000 864,000 高管锁定 持股份每年仅可
解锁 25%
类高管任职期间
张振宇 594,000 594,000 类高管锁定 所持股份每年仅
可解锁 25%
类高管任职期间
张彤燕 450,000 450,000 类高管锁定 所持股份每年仅
可解锁 25%
类高管任职期间
潘伟 67,500 67,500 类高管锁定 所持股份每年仅
可解锁 25%
自非公开发行股
票上市之日起三
钟海荣 0 1,879,327 1,879,327 非公开发行限售
十六个月内不得
转让
自非公开发行股
天津泓泰投资
非公开发行机构 票上市之日起三
管理合伙企业 0 4,573,029 4,573,029
类限售股 十六个月内不得
（有限合伙）
转让
合计 55,621,350 0 15,898,720 71,520,070 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、应收账款报告期末余额为10,854.76万元，比年初增加42.08%，主要是由于增加合并单位四川仟源中药饮片有限公司以及
以银行承兑汇票结算的方式减少所致。
2、其他应收款报告期末余额为932.64万元，比年初数减少47.96%，主要是由于保灵集团收到1,000万元搬迁补偿款所致。
3、其他流动资产报告期末余额为121.51万元，比年初数减少94.96%，主要是由于澳医保灵到期收回2,176万元银行理财产品
款。
4、长期股权投资报告期末余额为3,434.40万元，比年初数增加100.00%，主要是由于公司支付磐霖仟源股权投资款3,000万元
以及武汉集合至尊电子商务有限公司投资款508.98万元所致。
5、其他非流动资产报告期末余额为282.63万元，比年初数增加116.13%，主要是由于公司预付的软件开发款增加所致。
6、短期借款报告期末余额为8,200.00万元，比年初数增加64.00%，主要是由于公司及澳医保灵分别借入银行借款5,000万元
以及3,200万元所致。
7、应付票据报告期末余额为200.00万元，比年初数增加100.00%，主要是由于公司报告期内开具银行承兑汇票所致。
8、预收账款报告期末余额为875.66万元，比年初数减少38.84%，主要是由于公司报告期末预收的货款减少所致。
9、应交税费报告期末余额为1,706.84万元，比年初数减少51.20%，主要是由于报告期内恩氏基因支付代扣代缴股权转让个
人所得税1,842.20万元所致。
10、其他应付款报告期末余额为10,332.08万元，比年初数增加78.43%，主要是由于报告期末应付收购保灵集团及澳医保灵
股权转让款增加5,408.28万元。
11、一年内到期的非流动负债报告期末余额为零，比年初数减少100.00%，主要是由于报告期内对应的银行贷款已结清所致。
12、长期借款报告期末余额为零，比年初数减少100.00%，主要是由于报告期内对应的银行贷款已结清所致。
13、长期应付职工薪酬报告期末余额为零，比年初数减少100.00%，主要是由于这部分长期应付职工薪酬将于报告期末一年
内到期，故报告期末转入应付职工薪酬列报所致。
14、少数股东权益报告期末余额为7,793.69万元，比年初数减少58.00%，主要是由于报告期内公司收购了保灵集团少数股东
股权以及保灵集团收购了澳医保灵少数股东股权所致。
（二）利润表项目
1、年初至报告期末财务费用为728.27万元，比去年同期增加69.37%，主要是由于银行借款平均余额较上年同期增加所致。
2、年初至报告期末资产减值损失为495.32万元，比去年同期增加596.71%，主要是由于：1）应收账款坏账准备计提有所增
加；2）公司根据国家食品药品监督管理局的相关要求，停止生产和销售由桂林兴达药业有限公司提供原料的产品银杏叶分
散片，并启动了相关产品的召回工作。公司对相关的银杏叶分散片成品及原料全额计提了存货跌价准备。
3、年初至报告期末公允价值变动损益为零，比去年同期减少100.00%，主要是由于去年同期澳医保灵出售其所持有的股票，
而年初至报告期末未发生此类业务。
4、年初至报告期末投资收益为-41.84万元，比去年同期减少261.46%，主要是由于年初至报告期末公司确认对联营公司的投
资亏损74.58万元所致。
5、年初至报告期末营业外收入为255.45万元，比去年同期减少57.30%，主要是由于年初至报告期末政府补助以及固定资产
处置利得较去年同期减少所致。
6、年初至报告期末营业外支出为19.72万元，比去年同期减少85.20%，主要是由于年初至报告期末对外捐赠较去年同期减少
所致。
7、年初至报告期末少数股东损益为229.30万元，比去年同期减少75.12%，主要是由于年初至报告期末公司收购了保灵集团
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少数股东股权以及保灵集团收购了澳医保灵少数股东股权所致。
（三）现金流量表项目
1、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1,883.80万元，比上年同期减少67.73%，主要是由于恩氏基因支付代扣
代缴股权转让个人所得税1,842.20万元所致。
2、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-13,207.76万元，比上年同期减少415.88%，主要是由于：1）公司支付磐
霖仟源股权投资款3,000万元以及保灵集团股权转让款5,225万元，保灵集团支付澳医保灵股权转让款7,276.72万元；2）澳医
保灵到期收回2,176万元银行理财产品款。
3、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为12,161.38万元，比上年同期增加250.78%，主要是由于报告期内非公开
发行募集资金20,098.78万元以及偿还银行借款较上年同期增加7,200万元所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入47,584.20万元，同比增长3.28%，主要是2014年12月公司收购杭州恩氏基因技术发展有限
公司80%股权，公司新增了DNA基因保存及孕环境检测服务业务收入。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2015年1-9月 2014年1-9月
前5大供应商 前5大供应商
采购金额 占采购总金额比例 采购金额 占采购总金额比例
第一名 15,352,211.40 14.17% 第一名 12,330,189.62 11.44%
第二名 8,184,717.91 7.55% 第二名 8,677,502.00 8.05%
第三名 5,488,381.86 5.07% 第三名 5,865,999.70 5.44%
第四名 3,800,609.85 3.51% 第四名 3,665,726.50 3.40%
第五名 2,888,888.94 2.67% 第五名 3,080,785.11 2.86%
合计 35,714,809.96 32.97% 合计 33,620,202.93 31.20%
报告期内，公司不存在依赖单一供应商的情况，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购，对公司生产经营无重大
影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
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2015年1-9月 2014年1-9月
前5大客户 前5大客户
销售金额 占销售总金额比例 销售金额 占销售总金额比例
第一名 15,838,089.26 3.33% 第一名 15,794,195.75 3.43%
第二名 12,518,903.44 2.63% 第二名 12,186,872.97 2.65%
第三名 11,645,299.20 2.45% 第三名 8,493,482.86 1.84%
第四名 9,905,896.93 2.08% 第四名 7,252,873.25 1.57%
第五名 8,969,230.81 1.88% 第五名 6,947,437.69 1.51%
合计 58,877,419.64 12.37% 合计 50,674,862.52 11.00%
报告期内，公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户中主要客户无明显变化，对公司生产经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
1、根据2015年度经营计划，公司重点关注抗感染、泌尿、孕婴等核心产品线，紧紧围绕重点产品的开发计划，集中优
势资源，加强推广力度和细化营销工作，积极开拓互联网营销思维、学习互联网营销手段，公司通过对各类销售业务相关流
程进行持续优化、改进，使销售一线与市场部及销售后台支持部门之间的配合更为默契，交流更为| 仟源医药：2015年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-10-24 |
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| 附件：公告原文 |
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