仟源医药：2016年第一季度报告全文

山西仟源医药集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
山西仟源医药集团股份有限公司
     2016 年第一季度报告
    2016 年 04 月
                                    山西仟源医药集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人翁占国、主管会计工作负责人俞俊贤及会计机构负责人(会计主
管人员)贺延捷声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                140,351,985.34           141,596,956.27                       -0.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  6,627,928.72             7,286,777.98                       -9.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  6,516,980.62             7,091,090.74                       -8.10%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                  2,340,892.46           -14,680,394.74                      -115.95%
基本每股收益（元/股）                                   0.0382                    0.0545                     -29.91%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0382                    0.0545                     -29.91%
加权平均净资产收益率                                     0.84%                    1.14%                       -0.30%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                  1,342,937,522.99         1,308,430,619.43                        2.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）                792,625,919.48           785,997,990.76                        0.84%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                      288.89
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         60,576.54
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    105,410.38
减：所得税影响额                                                         27,822.41
     少数股东权益影响额（税后）                                          27,505.30
合计                                                                    110,948.10                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
    1、行业政策影响
    随着医药卫生体制改革的不断深化推进，近两年，国家发布了一系列法律、法规，对药品的生产经营进行严格管理，逐
步建立起较为完善的行业法律法规体系，推动医药企业管理，促进行业的持续、快速和健康发展。多项行业政策和法规的相
继出台，为整个医药行业的未来发展带来重大影响，使公司面临行业政策变化的风险。为此，公司管理层将时刻关注政策变
化，根据政策需要，不断完善内部制度、规范内部管理，积极采取措施最大限度减少行业政策变化可能带来的风险。
    2、新产品研发风险
    公司高度重视新产品研发，研发投入不断加大，但是新产品研发具有投资大、周期长、对人员素质要求高、风险大等特
点。同时，随着国家对新药上市的严格审批制度，药品的研发周期相应有所延长，制药企业新产品研发难度也在不断提高。
如果新产品最终未能通过国家注册审批，则可能导致研发失败，这将会给公司经营和业绩造成一定的影响。2015年7月国家
食药监局发布了《关于开展药物临床试验数据自查核查工作的公告》，要求提高新上市药品审批标准、推进仿制药质量一致
性评价工作、解决注册申请积压以及提高仿制药的审批标准，实现申报数据的“真实性、准确性、科学性”，提高药品质量。
为此，公司将不断改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目的进度，同
时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度。
    3、产品质量风险
    2015年5月19日国家食药监局发布了《关于桂林兴达药业有限公司等企业违法生产销售银杏叶药品的通告》（2015 年第
15 号），虽然公司在接到通知的第一时间启动了相关产品的召回程序，并停止生产和销售由桂林兴达药业有限公司提供原
料的产品银杏叶分散片，但该事件仍然给公司造成了较大的不利影响及经济损失。由于药品作为特殊商品的属性，诸多环节
都会影响产品质量，如出现质量不符合国家质量标准要求的情形，则可能对患者和市场造成不良影响。公司将充分吸取银杏
叶事件的经验教训，进一步加强了对原料供应商及产品质量的监督与管理，进一步规范及落实了原材料供应商审计制度，确
保在后续原料采购及生产经营过程中，严格执行主管部门公布的相关质量及检验标准，确保药品的安全质量。
   4、进入婴儿基因保存、孕环境检测以及第三方医学检测的风险
    2014年12月，公司收购了恩氏基因80%股权，开始涉足婴儿基因保存和孕环境检测领域；2016年3月，公司收购了联合
利康100%的股权，联合利康属于独立第三方医学检测机构，专注于推动医学诊断事业的发展并在专业领域提供医学检验的
整体解决方案。公司可通过市场资源共享、研发、管理团队的融合，使公司孕环境检测和婴儿基因保存业务与第三方医学检
测彼此发挥其专业优势及协同效应；由于恩氏基因现有的市场基础较为薄弱，在未来的市场开拓和营销模式探索以及销售队
伍内部磨合上存在一定风险；而联合利康作为第三方医学检验是一项技术高、分工细、检测复杂、涉及面广、影响因素多、
风险高的工作。此外，基因保存技术的价值一方面在于保存基因完整的、原始的状态，另一方面在于为未来基因测序和基因
治疗提供样本和依据，而目前恩氏基因尚无此类技术。为延伸项目的延续性和市场生命周期，公司将加大对恩氏基因的研发
投入，以资开发出后续相关技术和产品；同时，公司在全面加强质量管理提高检验质量的前提下，应重视医学检测带来的检
验质量、选拔专业人才、增强管理等各种风险意识，并积极采取措施加以防范和控制，确保实现项目的预计效益。
    5、管理整合风险
   随着公司外延式并购发展，子公司数量不断增加，公司规模和业务范围也在不断扩大，这对公司在资源整合、市场开拓、
产品研发、管理体制、激励和考核等方面都提出了更高的要求和更多的挑战，若公司的组织结构、管理模式等不能跟上公司
内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。为了保证被收购公司能更好地满足
企业未来的发展需求，公司将根据发展战略和实际状况，通过调整优化组织结构，健全管理机制，完善管控体系，加强企业
文化建设等措施，努力去化解管理整合的风险，从而提高被收购公司的管理效率，降低经营风险，增进企业整合的协同效应，
以不断提高公司业绩。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                           报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                            14,713
                                                           股股东总数（如有）
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称         股东性质    持股比例         持股数量
                                                                   的股份数量         股份状态          数量
翁占国           境内自然人          11.91%         20,673,508        15,505,131 质押                    2,730,000
赵群             境内自然人           8.54%         14,826,409        11,119,807 质押                   14,005,769
张彤慧           境内自然人           7.98%         13,860,720        13,860,720 质押                    7,169,720
韩振林           境内自然人           7.98%         13,860,720                     质押                  4,090,000
张振标           境内自然人           6.41%         11,119,807         8,809,687 质押                    9,770,040
姜长龙           境内自然人           5.00%          8,671,000
天津泓泰投资管
理合伙企业（有 境内非国有法人         2.63%          4,573,029         4,573,029
限合伙）
宣航             境内自然人           1.66%          2,882,580
高雅萍           境内自然人           1.56%          2,709,784
中央汇金资产管
                 国有法人             1.32%          2,293,900
理有限责任公司
                                    前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
           股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
韩振林                                                                13,860,720 人民币普通股           13,860,720
姜长龙                                                                 8,671,000 人民币普通股            8,671,000
翁占国                                                                 5,168,377 人民币普通股            5,168,377
赵群                                                                   3,706,602 人民币普通股            3,706,602
宣航                                                                   2,882,580 人民币普通股            2,882,580
高雅萍                                                                 2,709,784 人民币普通股            2,709,784
张振标                                                                 2,310,120 人民币普通股            2,310,120
中央汇金资产管理有限责任公司                                           2,293,900 人民币普通股            2,293,900
赵建平                                                                 2,200,000 人民币普通股            2,200,000
缪文琴                                                                 1,299,384 人民币普通股            1,299,384
                                                               山西仟源医药集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                     上述股东中，翁占国、赵群、张振标为一致行动人，该 3 名股东合计持有公司 24.94%
上述股东关联关系或一致行动的         的股份，为公司共同的实际控制人。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东
说明                                 间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中
                                     规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                       期末限售股数          限售原因      拟解除限售日期
                                           数             数
                                                                                                           高管任职期间所
                                                                                                           持股份每年仅可
                                                                                                           解锁 25%；非公
                                                                                          首发限售、高管
翁占国                  15,505,131                                         15,505,131                      开发行认购所获
                                                                                          锁定
                                                                                                           股份自发行结束
                                                                                                           之日起三十六月
                                                                                                           内不进行转让。
                                                                                                           高管任职期间所
                                                                                                           持股份每年仅可
                                                                                                           解锁 25%；非公
                                                                                          首发限售、高管
赵群                    11,119,807                                         11,119,807                      开发行认购所获
                                                                                          锁定
                                                                                                           股份自发行结束
                                                                                                           之日起三十六月
                                                                                                           内不进行转让。
                                                                                          首发限售、高管 2016 年 2 月 28
韩振林                  13,860,720        13,860,720
                                                                                          锁定             日
                                                                                                           高管任职期间所
                                                                                                           持股份每年仅可
                                                                                          首发限售、高管 解锁 25%，离职
张彤慧                  10,395,540                         3,465,180       13,860,720
                                                                                          锁定             后半年内不转让
                                                                                                           所直接或间接持
                                                                                                           有的公司股份。
                                                                                          首发限售、高管 高管任职期间所
张振标                   8,809,687                                          8,809,687
                                                                                          锁定             持股份每年仅可
                                               山西仟源医药集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                                       解锁 25%
                                                                                       非公开发行认购
天津泓泰投资管                                                                         所获股份自发行
                                                                      首发后机构类限
理合伙企业（有    4,573,029                               4,573,029                    结束之日起三十
                                                                      售股
限合伙）                                                                               六月内不进行转
                                                                                       让。
                                                                                       高管任职期间所
                                                                                       持股份每年仅可
                                                                                       解锁 25%；非公
                                                                      首发限售、高管
钟海荣            1,879,327                               1,879,327                    开发行认购所获
                                                                      锁定
                                                                                       股份自发行结束
                                                                                       之日起三十六月
                                                                                       内不进行转让。
                                                                                       高管任职期间所
                                                                      首发限售、高管
左学民            1,422,000                               1,422,000                    持股份每年仅可
                                                                      锁定
                                                                                       解锁 25%
                                                                                       高管任职期间所
                                                                      首发限售、高管
俞俊贤             864,000                                  864,000                    持股份每年仅可
                                                                      锁定
                                                                                       解锁 25%
                                                                                       高管任职期间所
                                                                      首发限售、高管
张振宇             594,000                                  594,000                    持股份每年仅可
                                                                      锁定
                                                                                       解锁 25%
                                                                                       高管任职期间所
                                                                      首发限售、高管
张彤燕             450,000                                  450,000                    持股份每年仅可
                                                                      锁定
                                                                                       解锁 25%
                                                                                       高管任职期间所
                                                                      首发限售、高管
潘伟                50,625                                   50,625                    持股份每年仅可
                                                                      锁定
                                                                                       解锁 25%
合计             69,523,866   13,860,720   3,465,180     59,128,326          --               --
                                                         山西仟源医药集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
    1、应收票据报告期末余额为3,181.08万元，比年初数减少37.21%，主要是由于银行承兑汇票到期托收到账所致。
    2、预付款项报告期末余额为737.30万元，比年初数增加34.50%，主要是由于预付的材料采购款增加所致。
    3、其他流动资产期末余额为85.78万元，比年初数减少55.54%，主要是由于预缴企业所得税减少所致。
    4、长期股权投资报告期末余额为6,366.49万元，比年初数增加120.03%，主要是由于公司支付无锡联合利康临床检验所
有限公司投资款所致。
    5、其他非流动资产期末余额为10.00万元，比年初数减少97.16%，主要是由于预付的软件开发款对应的项目完成，相关
支出转入无形资产所致。
    6、短期借款报告期末余额为13,200.00万元，比年初数增加312.50%，主要是由于报告期内澳医保灵增加10,000.00万元
银行借款所致。
    7、应付票据报告期末余额为零，比年初数减少100.00%，主要是由于报告期内相关票据到期支付所致。
    8、应付职工薪酬报告期末余额为1,714.68万元，比年初数减少33.64%，主要是由于报告期内支付年终奖所致。
    9、应交税费报告期末余额为1,402.54万元，比年初数减少31.24%，主要是由于应交所得税及增值税减少所致。
    10、其他应付款报告期末余额为5,213.00万元，比年初数减少48.06%，主要是由于报告期内支付收购保灵集团少数股东
股权转让款所致。
（二）利润表项目
    1、报告期内财务费用为344.94万元，比去年同期增加78.13%，主要是由于银行借款增加所致。
    2、报告期内资产减值损失为-323.02万元，比去年同期减少556.12%，主要是报告期内银杏叶分散片相关产品及原料进
行了报废，相关的存货跌价准备转回所致。
    3、报告期内投资收益为-33.00万元，比去年同期减少345.31%，主要是本期无理财产品收益以及确认对联营公司的投资
亏损所致。
（三）现金流量表项目
    1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为234.09万元，比上年同期增加115.95%，主要是报告期内销售商品收到的现
金增加所致。
    2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-7,423.26万元，比上年同期减少165.55%，主要是由于报告期内海力生制药
支付土地款以及公司支付无锡联合利康临床检验所有限公司投资款所致。
    3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为9,635.43万元，比上年同期增加4,836.63%，主要是由于澳医保灵借入10,000
万元银行借款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司实现营业收入14,035.20万元，比上年同期下降0.88%，公司整体经营情况与上年同期基本持平。公司实
现归属于上市公司普通股股东的净利润662.79万元，较上年同期下降9.04%，主要是由于报告期内公司新增银行借款从而导
致相应的利息支出增长。
                                                           山西仟源医药集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司根据 2016 年制定的经营计划有序开展各项工作。营销方面，公司在“策略先行、专业协同、强大后台、
高效合规”的营销整合总体思路指导下，全面研究总结前期整合过程中的经验教训，继续从架构设置、人员配置、职责划分、
资源投入、流程设计、产品策略等方面进行持续优化，确保分工明确、配置合理、流程顺畅、过程可控。在保证总体业务稳
中有升的基础上，公司充分发挥市场部的谋略作用，深入分析细分市场，聚焦资源打造核心产品线，实行重点产品生命周期
全节点管理；在质量管理方面，公司进一步将目标分解落实到岗位和人员，并制定具体的实施计划和措施，形成健全完善的
目标管理体系，平稳有序地推进各项工作。各部门结合本单位的实际情况，明确了各阶段的工作目标和工作重点，确保各项
工作按期保质保量完成，报告期内，控股子公司浙江海力生制药有限公司取得了《高新技术企业证书》；公司围绕既定的战
略发展方向开展投资、并购、整合等业务，加快公司的产业布局，2016 年 1 月 11 日公司第二届董事会第三十一次会议审议
通过了《关于收购无锡联合利康临床检验所有限公司 100%股权并增资的议案》，通过本次收购使公司初步实现从以药品、
保健品等产品为主的业态向医疗健康服务领域切入的产业布局。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见“第二节、公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
                                                             山西仟源医药集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源               承诺方        承诺类型      承诺内容       承诺时间       承诺期限     履行情况
股权激励承诺                     不适用         不适用       不适用                         不适用       不适用
收购报告书或权益变动报告书中所
                                 不适用         不适用       不适用                         不适用       不适用
作承诺
资产重组时所作承诺               不适用         不适用       不适用                         不适用       不适用
                                                             自公司股票
                                                             上市之日起
                                                             三十六个月
                                                             内，不转让或
                                                             委托他人管
                                                             理其直接或
                                                             间接持有的
                                                             公司公开发
                                                             行股票前已
                                                             发行的股份，
                                                             也不由公司
                                                             回购其直接
                                                                                                         截至报告期