浙江星星瑞金科技股份有限公司 2013 年度报告全文
浙江星星瑞金科技股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 03 月
浙江星星瑞金科技股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人王先玉、主管会计工作负责人陈忠勇及会计机构负责人(会计主
管人员)陈美芬声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................7
第四节 董事会报告 .............................................................................................................................................................................11
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................29
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................................................................................46
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................53
第九节 财务报告 .................................................................................................................................................................................55
第十节 备查文件目录 .......................................................................................................................................................................135
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、股份公司、星星科技 指 浙江星星瑞金科技股份有限公司
广东星星 指 广东星弛光电科技有限公司
深越光电 指 深圳市深越光电技术有限公司
控股股东、实际控制人 指 叶仙玉
国科瑞华 指 国科瑞华创业投资企业
中金资本 指 上海中金资本投资有限公司
星星集团 指 星星集团有限公司
深圳群策群力 指 深圳市群策群力投资企业(有限合伙)
南海创新 指 南海创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
海通开元 指 海通开元投资有限公司
Cover Glass 指 盖板玻璃,即视窗玻璃防护屏产品,又称 Cover lens
Cell G2 产品 指 采用双层透明导电膜结构的单片强化玻璃触摸屏产品
诺基亚 指 Nokia,全球著名移动通信产品品牌
良品率,是指某一批合格的产品数量占该批产品投入原材料数量的比
良率 指
率
CNC 加工 指 采用 CNC 数控加工对玻璃原材料进行外形和孔的粗、精加工
2D 产品 指 利用平板玻璃制作的一种视窗玻璃防护屏产品
将平板玻璃通过 CNC 数控冷加工等工艺技术制作的一面为曲面,另
2.5D 产品 指
一面为平面的玻璃防护屏产品
将平板玻璃通过热弯、热压、CNC 等工艺技术制作的双面均为曲面
3D 产品 指
的玻璃防护屏产品
在玻璃表面涂上一层透明的特殊金属导电物质。当手指触摸在金属层
电容式触摸屏 指 上时,触点的电容就会发生变化,使得与之相连的振荡器频率发生变
化,通过测量频率变化可以确定触摸位置获得信息
One Glass solution 缩写,是用单片强化玻璃同时实现防护功能和触控
OGS 指
功能的集成技术方案
On-cell 指 将触摸面板功能嵌入到彩色滤光片基板和偏光板之间的技术方案
In-cell 指 将触摸面板功能嵌入到液晶像素中的技术方案
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 星星科技 股票代码
公司的中文名称 浙江星星瑞金科技股份有限公司
公司的中文简称 星星科技
公司的外文名称 Zhejiang Firstar Panel Technology Co,.Ltd.
公司的外文名称缩写 FPT
公司的法定代表人 王先玉
注册地址 浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地 4 号楼
注册地址的邮政编码
办公地址 浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地 4 号楼
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.first-panel.com
电子信箱 irm@first-panel.com
公司聘请的会计师事务所名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀知春路 1 号学院国际大厦 15 层
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王颖超 李伟敏
浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业 浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业
联系地址
基地 4 号楼 基地 4 号楼
电话 0576-89081618 0576-89081618
传真 0576-89081616 0576-89081616
电子信箱 irm@first-panel.com irm@first-panel.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
台州市椒江区洪家
浙税联字
首次注册 2003 年 09 月 25 日 星星电子产业基地 331002000026303 75490663-4
331002754906634 号
4 号楼
台州市椒江区洪家
浙税联字
整体改制 2010 年 10 月 11 日 星星电子产业基地 331002000026303 75490663-4
331002754906634 号
4 号楼
台州市椒江区洪家
浙税联字
首次上市并发行股票 2011 年 10 月 12 日 星星电子产业基地 331002000026303 75490663-4
331002754906634 号
4 号楼
台州市椒江区洪家
浙税联字
股权分派 2012 年 09 月 14 日 星星电子产业基地 331002000026303 75490663-4
331002754906634 号
4 号楼
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入(元) 429,257,259.31 483,573,303.59 -11.23% 562,800,361.63
营业成本(元) 454,908,754.33 387,306,969.15 17.45% 497,348,409.74
营业利润(元) -163,321,217.67 -5,705,862.78 -2,762.34% 65,451,951.89
利润总额(元) -157,499,319.70 8,484,952.95 -1,956.22% 67,765,226.74
归属于上市公司普通股股东的净
-149,228,716.46 7,674,277.23 -2,044.53% 57,478,122.94
利润(元)
归属于上市公司普通股股东的扣
-154,907,471.08 -4,791,710.07 -3132.82% 55,561,822.30
除非经常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
77,610,328.80 21,312,935.55 264.15% 45,301,056.77
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
0.3819 0.1421 168.75% 0.453
额(元/股)
基本每股收益(元/股) -0.9949 0.0512 -2,043.16% 0.4598
稀释每股收益(元/股) -0.9949 0.0512 -2,043.16% 0.4598
加权平均净资产收益率(%) -21.71% 1% -22.71% 13.22%
扣除非经常性损益后的加权平均
-22.53% -0.62% -21.91% 12.78%
净资产收益率(%)
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
期末总股本(股) 203,200,000.00 150,000,000.00 35.47% 100,000,000.00
资产总额(元) 2,230,090,519.25 1,063,149,046.53 109.76% 1,135,207,240.00
负债总额(元) 850,540,868.47 301,033,611.81 182.54% 350,766,082.51
归属于上市公司普通股股东的所
1,327,362,718.26 762,115,434.72 74.17% 784,441,157.49
有者权益(元)
归属于上市公司普通股股东的每
6.5323 5.0808 28.57% 7.8444
股净资产(元/股)
资产负债率(%) 38.14% 28.32% 9.82% 30.9%
注:公司于 2013 年 12 月 17 日完成非同一控制下企业合并深圳市深越光电技术有限公司,截止 2013 年 12 月 31 日,深
越光电已经是公司的全资子公司,根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》,母公司应当将其全部子公司纳入合并
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财务报表的合并范围;因非同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,不应当调整合并资产负债表的期初
数。所以公司在编制 2013 年度合并财务报表时,将深越光电 2013 年 12 月 31 日的资产负债表纳入合并报表,不调整合并资
产负债表的期初数,导致 2013 年末部分资产、负债等项目较期初增加幅度较大。
根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》,因非同一控制下企业合并增加的子公司,应当将该子公司购买日至
报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;应当将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因股权
购买日距离报告期末时间较短,公司按月出具财务报表,且 2013 年 12 月 18 日至 2013 年 12 月 31 日经营成果不会对合并报
表造成重大影响,所以在编制 2013 年度合并报表时,未将子公司深越光电 2013 年度利润和 2013 年度现金流量纳入合并报
表。
因此,如果没有特别说明,本报告涉及 2013 年末资产负债表项目的财务数据是包含深圳光电 2013 年末相应的财务数据;
涉及公司 2013 年度利润表和现金流量表相关项目的数据没有包含深越光电 2013 年度的财务数据
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -149,228,716.46 7,674,277.23 1,327,362,718.26 762,115,434.72
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -149,228,716.46 7,674,277.23 1,327,362,718.26 762,115,434.72
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
不适用。
三、非经常性损益的项目及金额
单位:元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲
171,073.66 -149,425.79 -124,445.52
销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
4,604,680.00 12,272,100.00 1,892,867.67
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,046,144.31 2,068,141.52 544,852.70
减:所得税影响额 143,143.35 1,724,828.43 396,974.21
合计 5,678,754.62 12,465,987.30 1,916,300.64 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
四、重大风险提示
1. 市场竞争风险
随着智能手机和平板电脑市场快速增长,拉动了触摸屏的行业需求,推动触摸屏市场爆发式增长。在这一大背景下, 2013
年行业内各公司都在扩充电容屏产能,触摸屏行业以外的面板厂商也利用技术和产业优势进入触摸屏行业, 2014年之后新
增产能将陆续得到释放,并很可能形成产能过剩的局面,行业竞争加剧,。如果产品质量、价格竞争力、技术创新能力、响
应速度等方面不能有效满足客户的要求,、资本实力和产能规模及供货能力不能与优质大客户相匹配,将可能导致其产品的
市场竞争能力减弱、产品的盈利能力下降、市场开拓受到影响、产能出现部分闲置的风险。
针对上述风险,公司将在加强质量管控和成本管控的基础上,充分利用多年的产业经验和技术优势,进一步拓展市场,
优化产品结构和产品性能,针对不同类型客户的特点和要求,有针对性采取有效措施提升公司的服务能力,适应客户多方位
的要求和变化,增强公司的市场竞争能力。
2、重组整合风险
公司与深越光电非同一控制下的合并重组,深越光电成为本公司的全资子公司,公司的资产规模和业务范围都将得到扩
大,因内部整合产生的协同效应将使公司的盈利能力和核心竞争力得到提升。但本次重大资产重组前,本公司和深越光电处
于同一产业链的上下游,业务模式和生产管理均有一定程度的差异。重组完成后两公司需要在组织机构、管理团队、业务体
系、管理制度、企业文化等方面进行整合,而在研发、采购、生产、销售和管理等方面的整合到位需要一定时间,因此,星
星科技与深越光电之间能否实现顺利整合以及整合的快慢都可能会对两公司的正常业务发展造成一定影响。
公司充分认识到整合在重组形式上完成以后的重要性,并已经启动了组织机构、管理团队、市场资源、业务合作等方面
的整合,并将进一步开展管理体系、业务流程、激励约束机制、内部控制等方面的整合,提高协同效应,提升公司整体管理
能力和管理水平,降低整合和磨合过程中的负面影响,降低重组整合风险。
3. 核心技术和业务人才不足或流失的风险
触摸屏行业属于技术密集型行业,在人力资源管理方面面临人员流动大、知识结构更新快等问题。产业和技术的整合及
快速发展导致相关的行业新技术、新产品不断涌现,行业高素质人才整体短缺,在未来发展过程中,存在核心技术和业务人
员不足或流失的风险。
公司将适时制定有效的核心技术和业务骨干的激励措施,并通过改善工作环境、提供发展机会、鼓励创新、建立健康和
谐的企业文化提高员工的归属感,并提供富有竞争力的薪酬和福利来吸引优秀人才的加盟和减少核心人员的流失。
4. 资金风险
公司为加强业务的转型,改变单一的产品结构,对产业链重新进行布局,在土地建设、设备购置、厂房建设等方面需要
大量的资金投入,公司将面临较大的资金压力。另外融资需求增加贷款规模扩大会导致利息支出增加,公司将面临一定的资
金风险。
针对上述风险,最大限度地提高资金使用效率,合理调配公司现有资金,与国内金融机构建立完善的融资支持以及便利
化服务体系,积极考虑通过财务杠杆解决部分运营资金,制定合理的信用政策达到既促进销售又加快应收账款的回收。
5. 产品盈利能力下降的风险
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劳动力成本持续快速上升的趋势使人工成本大幅度提高;终端产品竞争激烈,下游客户也有降低子件成本的迫切需求,
行业毛利有逐年下降风险,未来主营业务毛利率存在持续下降的风险。为使公司毛利率维持行业较高水平,公司将加大新产
品、新技术、新工艺的研发进度,提高良品率水平,提高生产效率,降低生产成本以达到目标毛利率水平。
6. 产品升级及持续技术创新能力不足的风险
触摸屏触控模组产品研发、生产和销售属于技术密集型行业,技术进步和更新较快。目前行业相关的Cover Glass 领域、
触控领域、显示领域的产品技术整合和产业整合趋势,导致新产品、新技术、新工艺、新材料不断涌现和不断升级,行业的
快速发展对技术创新能力的要求越来越高。短期内OGS、IN-CELL、ON-CELL等现有技术会与GFF形成各自的细分市场,从
远期来看,具应用前景的新兴技术将对现有触摸屏技术构成威胁,公司存在产品升级及持续创新能力不足的风险。公司将继
续加强研发队伍建设,持续加大研发投入,加强技术研发的战略规划和研发管理,提高技术创新能力,结合行业技术发展趋
势,开发适合公司业务特点的新产品和新技术,降低公司风险。
7. 对外投资失败的风险
公司于2013年1月15日与韩国(株)Melfas Inc.签署合资经营协议,共同投资设立合资公司,从事Cell G2产品的研发以及
生产、销售。作为多种显示模组轻薄化技术方案和产品中的一种,Cell G2具有较高技术复杂性,目前仍处于研发及试投产阶
段,其产业化前景、经济可行性、与类似功能产品相比的竞争能力具有较大不确定性;合资公司短期内仍需要一段时间的建
设期,在可预见的一定时间内有可能形成亏损并进而影响公司的经营业绩;合作双方由于文化的差异,在人员、运营管控模
式、技术对接与配合、公司文化等方面存在一定的差异性,由双方人员组成的经营管理团队存在着磨合的风险。因此存在对
外投资失败的风险。
8. 公司快速发展带来的管理风险
随着公司重大资产重组的完成,公司资产规模、业务规模、人员及管理队伍的持续扩大和经营实体的增加,对公司的经
营决策、业务管理和实施、人力资源管理、风险控制等方面的管理要求越来越高。公司若不能进一步提高管理水平和管理能
力,适应公司发展对管理的需要,将可能面临较大的管理风险。公司将进一步加强管理团队建设,引进优秀管理人才,优化
管理队伍和管理架构,提升公司整体管理能力,研究制定包括切实有效的绩效考核机制、人才管理和激励约束机制等在内的
管理体制和措施,提升管理水平,降低管理风险。
9. 客户集中风险
报告期内公司对前5名终端客户的销售收入占同期营业收入的比例为70%左右,客户集中度较上一年度有所降低,但前
五名终端客户的比例仍然较高,深越光电的前五大客户集中了83%以上的销售额,虽然集中采购和集中销售的行业通用模式
决定了其客户集中度普遍较高,但仍然存在客户集中的风险。
报告期内公司业务部门已加大新客户开发力度,扩充了业务团队,业务团队管理模式也有大的调整,目前以客户为核心
的管理模式,增加了与客户的粘性,相继有新客户通过供应商资质认证。另一方面,与深越光电重组后,通过客户资源共享,
有望增加更多的客户。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
报告期内,智能手机终端市场竞争程度加深,Cover Glass领域的厂家在价格竞争、订单竞争等方面也进入了白热化的阶
段。虽然公司结合自身的产能规模进一步加强了对国内品牌终端客户的市场开发力度,公司客户结构有所改善,对传统大客
户诺基亚的销售收入比例由56%下降为40.92%,但由于主营业务单一,抗风险能力弱,报告期内效益同比下滑很大。公司在
努力稳定传统产品销售业务的同时,也在积极求变,寻求新的市场机遇和战略突围。
报告期内,触摸技术分别与产业链上不同环节的防护屏产品或者与显示组件间的产品技术整合以及相关企业的业务和产
业整合加速进行,为应对新的产业格局和市场格局,公司加大技术研发投入,建立专门的研发团队,以公司传统防护屏业务
和产业经验为基础加速开发OGS产品并取得了一定进展。报告期内公司与韩国(株)Melfas Inc.合资注册成立的合资公司浙
江星谷触控科技有限公司已经在产线规划建设之中。
报告期内,公司进一步完善了战略布局,紧跟世界移动通讯行业的发展趋势,逐步实施产业链资源整合,从移动通讯产
品的单一Cover Glass销售向产业链下游伸展,拓展产品领域、实现转型升级。报告期内公司完成了重大资产重组,收购了深
圳市深越光电技术有限公司,公司产品结构实行纵向优化扩展,在做好传统手机玻璃视窗防护屏领域的同时,整合产业资源,
缩短客户供应链,主营业务在未来拓展至移动通讯终端触摸屏领域,为客户提供多元化产品,进一步提高公司综合竞争实力。
报告期内,公司实现营业收入42925.73万元,同比下滑11.23% ;实现营业利润-16332.12万元,同比下滑2762.34%;归
属母公司股东净利润为-14,922.87万元,同比下降-2044.53%。报告期内公司营业利润和净利润同比下滑幅度较大,主要原因
是:1、受终端产品市场竞争的影响,产品价格及产品盈利能力有所下降,部分主要项目的毛利率为负; 2、报告期内,对
重点开发客户尚未形成供货能力,市场开发未达预期,随着产能在报告期内得到释放,公司产能利用率不足;3、期末对存
货进行减值测试,部分存货由于质量问题、订单变化等原因存在减值迹象,计提相应的减值准备,导致净利润下降;4、控
股子公司浙江星谷触控科技有限公司在报告期内注册成立,成立初期发生的筹备、建设费用及日常经营管理费用影响了部分
利润。
2、报告期内主要经营情况
(1)主营业务分析
1)概述
利润表项目变动情况与原因分析
类别 本期金额 上期金额 变动 说明
营业税金及附加 1,145,948.55 147,718.74 675.76% 报告期内实际缴纳增值税额增加,附加税相应增加
财务费用 5,110,368.76 3,827,047.42 33.53% 募集资金的投入使用,存款利息收入同比大幅减少
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主要系本期因市场行情的进一步恶化导致公司原有
资产减值损失 34,686,298.81 7,750,907.54 347.51% 存货的可变现价值大大下降,故计提较大的存货跌价
准备影响所致
1、受终端产品市场竞争的影响,产品价格及产品盈
营业利润 -163,321,217.67 -5,705,862.78 -2,762.34% 利能力有所下降,部分主要项目的毛利率为负; 2、
公司产能利用率不足;3、计提了存货减值准备等
营业外收入 6,748,003.00 14,399,417.16 -53.14% 同比政府补助金额减少
营业外支出 926,105.03 208,601.43 343.96% 主要是报告期内处置废旧机器设备影响所致
报告期内,计提了资产减值准备,同时转回递延所得
所得税费用 -3,617,535.76 810,675.72 -546.24%
税费用
净利润 -153,881,783.94 7,674,277.23 -2,105.16% 营业利润大幅下降
现金流量表项目变动情况与原因分析
类别 本期金额 上期金额 变动 说明
主要是收到到期应收账款增加,以及支付职工薪
经营活动产生的现金流量净额 77,610,328.8 21,312,935.55 264.15%
酬减少所致
主要原因系深越光电截止 2013 年