浙江开山压缩机股份有限公司 2013 年半年度报告全文
浙江开山压缩机股份有限公司
2013 年半年度报告
2013-026
2013 年 08 月
浙江开山压缩机股份有限公司 2013 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人曹克坚、主管会计工作负责人叶国春及会计机构负责人(会计主
管人员)叶国春声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、释义 .......................................................................................................................................................................2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................5
第三节 董事会报告 ...............................................................................................................................................................................9
第四节 重要事项 .................................................................................................................................................................................17
第五节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................25
第六节 董事、监事、高级管理人员情况..........................................................................................................................................29
第七节 财务报告 .................................................................................................................................................................................31
第八节 备查文件目录 .......................................................................................................................................................................127
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释义
释义项 指 释义内容
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 开山股份 股票代码
公司的中文名称 浙江开山压缩机股份有限公司
公司的中文简称（如有） 开山股份
公司的外文名称（如有） Zhejiang Kaishan Compressor Co., Ltd
公司的外文名称缩写（如有） kaishan compressor
公司的法定代表人 曹克坚
注册地址 衢州市经济开发区凯旋西路 9 号
注册地址的邮政编码
办公地址 衢州市经济开发区凯旋西路 9 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.kaishancomp.com
电子信箱 zqtzb@kaishangroup.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨建军 姜珊珊
联系地址 衢州市经济开发区凯旋西路 9 号 衢州市经济开发区凯旋西路 9 号
电话 0570-3662177 0570-3662177
传真 0570-3662786 0570-3662786
电子信箱 yang.jianjun@kaishangroup.com jiang.shanshan@kaishangroup.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点 公司证券投资部
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 949,917,674.08 944,547,134.45 0.57%
归属于上市公司股东的净利润（元） 169,801,999.20 178,544,220.12 -4.9%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
169,020,098.11 177,371,276.01 -4.71%
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 95,317,970.77 101,719,633.93 -6.29%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.2222 0.36 -38.28%
股）
基本每股收益（元/股） 0.3958 0.4162 -4.9%
稀释每股收益（元/股） 0.3958 0.4162 -4.9%
净资产收益率（%） 5.63% 6.2% -0.57%
扣除非经常损益后的净资产收益率（%） 5.6% 6.16% -0.56%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 3,621,348,369.18 3,382,419,895.89 7.06%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,016,586,729.05 2,994,228,342.39 0.75%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
7.0317 10.47 -32.84%
股）
五、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 19,600.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 详见本财务报表附注 63（2）之
906,903.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 71,233.73
减：所得税影响额 215,846.11
少数股东权益影响额（税后） -10.47
合计 781,901.09 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 169,801,999.20 178,544,220.12 3,016,586,729.05 2,994,228,342.39
按国际会计准则调整的项目及金额：
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 169,801,999.20 178,544,220.12 3,016,586,729.05 2,994,228,342.39
按境外会计准则调整的项目及金额：
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
七、重大风险提示
1、宏观经济波动的风险
公司目前的主导产品空压机属通用机械，所服务的下游行业主要为机械制造企业、矿山工程、化工等，这些行业与国家
宏观经济、固定资产投资等政策密切相关。当宏观经济出现波动时，这些行业势必会受到较大影响，从而影响公司产品的市
场需求。由于受国际金融危机影响，全球经济进入了深度调整期，经济增长速度持续下降，导致需求不旺、投资不足，可能
对公司业务及增长速度造成了一定影响。
2、空压机领域的市场竞争风险
公司掌握一流核心技术，拥有核心制造能力，公司产品在能效水平等各项主要指标上均超过了国内外同行。公司高端系
列产品进入原由外资品牌占据主导地位的高端市场，产品的高性价比正逐步被用户认识和接受，有可能在高端市场引起激烈
竞争，可能对未来的经营和业绩增速产生一定影响；同时，也有更多的内资压缩机生产企业实现核心部件自制，技术上虽没
有优势，但在低端市场产品价格上会给公司带来一定的竞争压力；随着公司有意加大市场整合的力度，公司营销力度加大，
费用支出也会有所增加。
应对措施：针对大功率空压机高端市场，我们充分利用产品能效水平领先等技术优势，加大营销宣传力度，让用户充分
认知公司产品，同时推行合同能源管理，在存量市场实现替代性销售；低端市场进一步增加市场营销力度，加大营销网络建
设，增加市场厚度，主动出击，以产品高性价比占领市场。
3、新产品市场开拓的风险
公司成功开发低品位能源回收装备——ORC螺杆膨胀发电机，能够将任何形式产生的饱和蒸汽、80℃以上热水以及烟
道废气等低品位能源转化为高品位能源——电力，符合节能减排、能源梯度利用政策导向，有良好的市场前景；公司还开发
完善了KSG系列、SGY系列气体压缩机等产品，能效水平等主要性能均优于市场现有同类产品。为进入新领域，公司已建立
专业团队推广新产品，开拓新市场，但存在着用户认可和接受速度不符合预期、或公司短期内项目实施能力不足、产能不能
满足市场需要的风险。
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应对措施：螺杆膨胀发电机符合节能减排的大环境要求，公司除加大市场开发、宣传的力度，并努力在各行业树立样板
工程外，还积极争取各级政府支持。加强项目管理和实施团队建设，积累项目实施和管理经验，提高项目推进速度。采取措
施加大生产队伍建设，稳步推进产能的提升，满足市场需要。
4、规模扩张带来的管理风险
近年来，公司产品日趋丰富、业务布局日趋完善，逐渐建立了以螺杆机械为核心的空气压缩机、螺杆膨胀机、冷媒压缩
机、气体压缩机等的产品体系，完成了“衢州+上海+重庆+广东+香港+台湾+澳洲+美国”的全国化、全球化布局，公司的资产
规模、人员规模、业务规模迅速扩大， 对公司的管理提出了更高的要求。
应对措施：公司努力优化公司治理，持续引进各类人才，努力建立有效的考核激励机制和严格的内控体系，不断加大人员培
训力度，但公司经营规模增长迅速、控股参股公司不断增加，仍然存在高速成长可能带来的管理风险。公司尤其在人才队伍
建设和管理水平提升这两方面存在较大提升空间。对此，公司近年随着业务的快速拓展也在努力提升公司管理水平，并逐步
建立适合公司发展规模和愿景的企业文化。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
2013年上半年国内经济形势依旧复杂，公司主导产品空压机下游应用领域与宏观经济、固定资产投资紧密相关的行业需
求仍然低迷，市场需求仍未走出疲软的局面，面对不良的经济环境以及激烈的市场竞争，公司审时度势，在保证主营业务平
稳发展的基础上，除进一步提升管理能力，加大重点研发项目投入、优化管理流程、加强品质管理和品牌战略外，积极推进
新产品螺杆膨胀发电站、冷冻压缩机、气体压缩机等的市场开拓，以期培育公司可持续成长能力。目前，螺杆膨胀发电站等
新产品的市场推广已初见成效。
项目 2013年1-6月 2012年1-6月 同比变动额 同比变动比例
营业收入 949,917,674.08 944,547,134.45 5,370,539.63 0.57%
营业成本 678,739,649.10 676,634,251.89 2,105,397.21 0.31%
营业税金及附加 4,647,413.07 4,202,368.29 445,044.78 10.59%
销售费用 25,552,058.96 22,148,156.23 3,403,902.73 15.37%
管理费用 50,377,910.32 44,916,779.27 5,461,131.05 12.16%
财务费用 -24,978,081.01 -29,470,433.31 4,492,352.30 -15.24%
资产减值损失 4,225,895.91 4,190,523.61 35,372.30 0.84%
投资收益 2,253,018.17 1,335,439.21 917,578.96 68.71%
营业外收入 1,006,043.10 1,571,640.82 -565,597.72 -35.99%
营业外支出 1,036,296.63 1,044,237.44 -7,940.81 -0.76%
利润总额 213,575,592.37 223,788,331.06 -10,212,738.69 -4.56%
所得税费用 40,515,890.43 42,225,699.02 -1,709,808.59 -4.05%
净利润 173,059,701.94 181,562,632.04 -8,502,930.10 -4.68%
归属于母公司所有者的 169,801,999.20 178,544,220.12 -8,742,220.92 -4.90%
净利润
报告期内，公司实现营业收入949,917,674.08元，同比增长0.57%，实现利润总额213,575,592.37元，同比下降4.56%，实
现净利润173,059,701.94元，同比下降4.68%，实现归属于上市公司股东的净利润169,801,999.20元，同比下降4.9%。
报告期内公司加强了销售网络建设，新增售后服务站、扩大营销、售后团队，同时，公司在澳洲成立公司，使得销售费
用投入增长15.37%，管理费用同比增长12.16%，主要系公司继续加强了新产品研发投入，人员工资增加所致；财务费用同
比上升15.24%，主要系报告期内定期存款利息收入减少所致。
项目 2013年1-6月 2012年1-6月 同比变动额 同比变动比例
1、经营活动产生的现金流量净额 95,317,970.77 101,719,633.93 -6401663.16 -6.29%
2、投资活动产生的现金流量净额 -96,883,263.68 -122,459,324.05 25,576,060.37 20.89%
3、筹资活动产生的现金流量净额 -99,142,638.00 -57,824,198.20 -41,318,439.80 -71.46%
4、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,741,386.42 2,402,340.00 -7,143,726.42 -297.37%
5、现金及现金等价物净增加额 -105,449,317.33 -76,161,548.32 -29,287,769.01 -38.45%
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报告期内，现金及现金等价物净增加额减少2928.78万元,同比下降-38.45%，主要原因系
1、公司经营活动现金流量净额较上年同期减少640.16万元，同比下降6.29%,主要系公司本期销售收入回款减少同时购买商
品、接受劳务现金流出增加所致；
2、公司投资活动现金流量净额较上年同期增加2,557.60万元，同比上升20.88%,主要系公司本期投资活动支付现金较上年同
期减少2,482.63万元所致；
3、筹资活动现金流量净额较上年同期减少4,131.84万元，同比下降71.46%,主要系筹资现金流出增加所致。
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司围绕主业螺杆机械持续深化新产品研发和业务管理创新，在稳步提高传统产品市场占有率的基础上，积
极推进以螺杆膨胀发电站为代表的新产品的市场开拓，努力实现业务收入稳定增长，为公司可持续成长奠定基础。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
公司在螺杆机械技术研发上具备国际领先优势，坚持以产品高效节能为主要核心技术指标之一，一直专注于螺杆机械技
术的发展，目前主要从事螺杆空气压缩机的生产、销售，并已研发成功低品位能源回收装备有机朗肯循环螺杆膨胀发电机和
高效节能产品制冷压缩机、冷冻压缩机、气体压缩机等产品，市场开拓初见成效，促进了公司向新能源和节能装备制造企业
转型。
报告期内，公司实现营业收入949,917,674.08元，同比增长0.57%，主要来源于螺杆空气压缩机等主导产品的销售。
（2）主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
机械制造 932,156,355.63 665,180,755.59 28.64% -0.05% -0.23% 0.12%
分产品
螺杆机 682,274,490.43 464,747,555.09 31.88% -1.2% 0.15% -0.92%
活塞机 99,203,888.16 89,780,356.96 9.5% -28.57% -29.28% 0.91%
压力容器 45,571,555.65 39,296,384.22 13.77% 16.35% 23.89% -5.25%
铸件 7,907,408.00 5,616,612.23 28.97% 22.21% 15.23% 4.3%
其他 97,199,013.39 65,739,847.09 32.37% 68.76% 68.21% 0.22%
合计 932,156,355.63 665,180,755.59 28.64% -0.05% -0.23% 0.12%
分地区
内销 870,572,303.31 610,341,019.34 29.89% -4.46% -5.85% 1.03%
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外销 61,584,052.32 54,839,736.25 10.95% 187.62% 197.72% -3.02%
合计 932,156,355.63 665,180,755.59 28.64% -0.05% -0.23% 0.12%
4、其他主营业务情况
利润构成与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
6、主要参股公司分析
截至报告期末，对公司净利润影响达到10%以上的公司参股、控股公司共2家，具体情况如下：
（1）、浙江开山凯文螺杆机械有限公司（以下简称“凯文公司”），公司位于衢州市凯旋西路9号，法定代表人曹克坚，
公司注册资本24,000万元人民币，注册经营范围为：螺杆压缩机及配件生产、销售及技术开发。截至报告期末，凯文公司总
资产59,737.33万元，净资产57,139.16万元，净利润5,387.26 万元。
（2）、上海维尔泰克螺杆机械有限公司（以下简称“PTS公司”），公司位于上海市，法定代表人曹克坚，公司注册资
本26,600万元人民币，注册经营范围为：螺杆主机、螺杆压缩机，螺杆泵，工艺螺杆，压缩空气动力系统的研制，生产，销
售。截至报告期末，PTS公司总资产52,646.33万元，净资产39,235.33万元，净利润4,193.29 万元。
7、研发项目情况
公司非常重视技术研发，报告期内公司研发投入1146.45万元，占营业收入的1.21%。研发团队通过与市场人员和客户的
定期交流，不断了解客户需求，确保新产品能够满足客户的需求。
8、核心竞争力不利变化分析
报告期内，公司核心技术人员团队保持稳定，没有发生导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。
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9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
日前，国务院又发布了《关于加快发展节能环保产业的意见》，指出资源环境制约是当前我国经济社会发展面临的突出
矛盾，提出将节能环保产业发展成为新支柱产业，鼓励采用高效节能装备和开展低品位余热余压回收利用。
工信部于2012年2月27日发布了《工业节能“十二五”规划》等多项政策措施，涵盖了重点节能行业、重点节能工程、保
障措施和节能技术、设备，鼓励推广节能技术设备、能源阶梯利用，节能减排已成为我国工业发展的指导方向；国务院于2012
年6月27日发布了《“十二五”节能环保产业发展规划》，明确将螺杆膨胀发电技术列为九大待突破关键核心技术之一；2012
年12月6日，多部委联合发布了《节能产品惠民工程高效节能容积式空气压缩机推广实施细则》，将节能空压机列入了节能
机电产品推广目录。
公司有机朗肯循环螺杆膨胀发电站是国内外首创的低品位能源回收装备，可以将饱和蒸汽、80度以上的热水以及废烟气
等各类低品位能源转化为高品位能源---电力，符合实现能源梯度利用、提高能源使用效率的政策导向。公司一直将领先的能
效水平作为产品开发的核心技术指标之一，螺杆空气压缩机能效水平全球领先，可以全谱系做到一级能效水平，其他产品制
冷压缩机、冷冻压缩机、气体压缩机能效水平也领先行业水平。公司产品符合国家产业政策导向，将迎来新的发展机遇，加
快公司从压缩机制造企业转型升级为新能源和节能装备制造企业。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内，公司年度经营计划未发生重大变更，各项工作按计划推进。
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
参见第二节第七点。
二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 214,275.85
报告期投入募集资金总额 1,561.15
已累计投入募集资金总额 94,086.99
募集资金总体使用情况说明
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
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承诺投资项目
2013 年
开山凯文螺杆配套项
否 31,200 31,200 1,113.48 20,633.47 66.13% 12 月 31 0否 否
目
日
2013 年
维尔泰克螺杆配套项
否 21,600 21,600 176.82 18,365.42 83.03% 12 月 31 0否 否
目
日
2013 年
开山压缩机整机项目 否 10,858 10,858 270.83 2,315.58 21.33% 12 月 31 0否 否
日
2013 年
维尔泰克系统整机项
否 4,200 4,200 0.02 2,572.52 61.25% 12 月 31 0否 否
目
日
承诺投资项目小计 -- 67,858 67,858 1,561.15 43,886.99 -- -- 0 -- --
超募资金投向
归还银行贷款（如有） -- 23,200 23,200 23,200 100% -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- 27,000 27,000 0 27,000 100% -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 50,200 50,200 0 50,200 -- -- 0 -- --
合计
