浙江开山压缩机股份有限公司2014年第一季度报告全文

                 浙江开山压缩机股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
浙江开山压缩机股份有限公司
    2014 年第一季度报告
          2014-023
       2014 年 04 月
                                     浙江开山压缩机股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人曹克坚、主管会计工作负责人叶国春及会计机构负责人(会计主
管人员)叶国春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                             浙江开山压缩机股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                  上年同期
                                                                                                    （%）
营业总收入（元）                                516,775,474.60           431,317,922.68                      19.81%
归属于公司普通股股东的净利润（元）               91,740,271.28            76,178,249.64                      20.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）                 95,265,064.01              -978,073.58                  9,840.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        0.2221                    -0.0023                9,756.52%
股）
基本每股收益（元/股）                                   0.2138                    0.1776                     20.38%
稀释每股收益（元/股）                                   0.2138                    0.1776                     20.38%
加权平均净资产收益率（%）                                2.83%                     2.51%                      0.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         2.8%                        2.5%                      0.3%
收益率（%）
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                   减（%）
总资产（元）                                  4,107,397,995.91         3,868,927,996.25                       6.16%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）          3,289,796,076.53         3,199,662,694.87                       2.82%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                        7.6685                    7.4584                      2.82%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,053,661.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    118,241.94
减：所得税影响额                                                        295,879.39
     少数股东权益影响额（税后）                                          27,454.99
合计                                                                    848,568.56                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                                浙江开山压缩机股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、国内外经济形势低迷的风险
自国际金融危机爆发以来，全球经济进入了深度调整期，经济增长速度持续下降，我国经济在4万亿政府主导的投资刺激后，
主要行业产能进一步过剩，随着劳动力成本进一步上升，人口红利逐渐消失，资源、能源、环境承载能力已到极限，依靠投
资、出口拉动经济的粗放式增长模式已难以为继。我国政府已经认识到急需改变经济增长方式，推动经济转型发展，可以预
期经济增长减速并进入调整期。如宏观经济没有明显改善，经济增长持续减速，对公司业务会带来不良影响。
2、空压机领域的市场竞争风险
公司产品在能效水平等各项主要指标上均超过了国内外同行。公司高端系列产品进入原由外资品牌占据主导地位的高端市
场，产品的高性价比正逐步被用户认识和接受，有可能在高端市场引起激烈竞争；同时，也有更多的内资压缩机生产企业复
制公司模式，自制螺杆主机，技术上虽没有优势，但为在低端市场获得一定的市场份额，在产品价格上会给公司带来一定的
竞争压力
3、新产品市场开拓的风险
公司适用于回收钢铁、化工、炼化、建材、资源回收、固废处理等行业饱和蒸汽、80℃以上热液体、烟道废气等余热及生物
质、地热、光热发电等新能源领域的低品位能源回收装备——有机朗肯循环（ORC）螺杆膨胀发电机，及蒸汽螺杆膨胀发
电机，已在钢铁、固废处理等多个行业、地热发电等新能源领域实现商业化应用，螺杆膨胀发电机产品符合节能减排、能源
梯度利用政策导向，有良好的市场前景；公司还开发完善了KSG系列、SGY系列天然气（气体）压缩机等产品，能效水平等
主要性能均优于市场现有同类产品，已批量进入天然气、煤层气领域。公司新产品正处于新产业培育阶段，公司已建立专业
团队推广新产品，开拓新市场，但由于用户所处的行业不同，存在着新行业用户认可和接受速度不符合预期、或公司产能短
期内不能及时满足市场需求的风险。
4、规模扩张带来的管理风险
近年来，公司产品日趋丰富、业务布局日趋完善，逐渐建立了以螺杆机械为核心的空气压缩机、螺杆膨胀机、冷媒压缩机、
气体压缩机等的产品体系，完成了“衢州+上海+重庆+广州+香港+台湾+澳洲+美国”的全国化、全球化布局，公司的资产规模、
人员规模、业务规模迅速扩大，尤其正处于新产业培育阶段， 对公司的各项管理提出了更高的要求。
公司努力优化公司治理，持续引进各类人才，努力建立有效的考核激励机制和严格的内控体系，不断加大人员培训力度，但
公司经营规模增长迅速、控股参股公司不断增加，仍然存在高速成长可能带来的管理风险。公司尤其在人才队伍建设和管理
水平提升这两方面存在较大提升空间。对此，公司近年随着业务的快速拓展也在努力提升公司管理水平，建立适合公司发展
规模和愿景的企业文化。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末股东总数                                                                                              4,324
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件        质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例（%）   持股数量
                                                                       的股份数量      股份状态        数量
开山控股集团股
                    境内非国有法人          55.94%     240,000,000       240,000,000
份有限公司
曹克坚              境内自然人                6.5%      27,900,000        27,900,000
                                                      浙江开山压缩机股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
全国社保基金四
                 境内非国有法人    3.05%       13,093,384
一三组合
中国银行－嘉实
主题精选混合型 境内非国有法人      2.91%       12,469,551
证券投资基金
中国建设银行－
工银瑞信稳健成
                 境内非国有法人    2.08%        8,925,977
长股票型证券投
资基金
中国银行－银华
优质增长股票型 境内非国有法人      0.93%        4,000,000
证券投资基金
中国工商银行－
嘉实主题新动力
                 境内非国有法人    0.85%        3,644,292
股票型证券投资
基金
全国社保基金四
                 境内非国有法人    0.62%        2,656,216
一八组合
江晓华           境内自然人         0.5%        2,137,500      2,137,500
钱永春           境内自然人        0.49%        2,108,427
                                  前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                   股份种类
           股东名称                  持有无限售条件股份数量
                                                                           股份种类           数量
全国社保基金四一三组合                                        13,093,384 人民币普通股         13,093,384
中国银行－嘉实主题精选混合型
                                                              12,469,551 人民币普通股         12,469,551
证券投资基金
中国建设银行－工银瑞信稳健成
                                                               8,925,977 人民币普通股          8,925,977
长股票型证券投资基金
中国银行－银华优质增长股票型
                                                               4,000,000 人民币普通股          4,000,000
证券投资基金
中国工商银行－嘉实主题新动力
                                                               3,644,292 人民币普通股          3,644,292
股票型证券投资基金
全国社保基金四一八组合                                         2,656,216 人民币普通股          2,656,216
钱永春                                                         2,108,427 人民币普通股          2,108,427
中信证券－中信－中信理财 2 号集
                                                               1,669,922 人民币普通股          1,669,922
合资产管理计划
华泰证券股份有限公司                                           1,550,400 人民币普通股          1,550,400
中信证券－中信－中信证券股票                                   1,441,200 人民币普通股          1,441,200
                                                                浙江开山压缩机股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
精选集合资产管理计划
                                    开山控股集团股份有限公司持有本公司股份 24,000 万股，占本公司总股本的 55.94%，
上述股东关联关系或一致行动的
                                    是本公司的控股股东；曹克坚持有开山控股集团股份有限公司 81.88%的股权，为本公
说明
                                    司的实际控制人。公司未知上述其他有股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                          单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数     限售原因     解除限售日期
                                          数              数
毛永彪                    82,125               27,375            0          82,125                2014 年 1 月 2 日
杨建军                   374,899            124,967              0         374,899                2014 年 1 月 2 日
TANG,YAN                  70,599               23,533            0          70,599                2014 年 1 月 2 日
江晓华                  2,137,500                  0             0        2,137,500
胡奕忠                   212,707               23,063            0         212,707                2014 年 1 月 2 日
汤成均                  1,500,000                  0             0        1,500,000
曹克坚                 27,900,000                  0             0       27,900,000
开山控股集团股
                      240,000,000                  0             0      240,000,000
份有限公司
合计                  272,277,830           198,938              0      272,277,830      --              --
                                                                    浙江开山压缩机股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                     第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
资产负债表项目              期末数                期初数             变动幅度                  变动原因说明
  应收票据                 103,377,443.59          62,481,466.69            65.45% 主要系期末采用票据结算货款增加所致
 预付款项                   33,455,245.26          23,174,814.57            44.36% 主要系预付材料、设备、房产等款项增加
                                                                                  所致
 应收利息                   19,811,894.75           9,439,080.51        109.89% 主要系期末应收利息收入增加所致
 其他应收款                  1,862,814.89           3,935,646.34        -52.67% 主要系往来款收回所致
 其他流动资产                  577,063.28           5,031,147.80        -88.53% 主要系子公司上期留底增值税本期抵扣
                                                                                  减少所致
 应付票据                      820,016.41           2,428,784.02        -66.24% 主要系应付票据减少所致
 应付账款                  589,971,940.49         442,223,191.64            33.41% 主要系应付采购原材料货款增加所致
 应付职工薪酬                2,827,452.54           4,388,751.21        -35.58% 主要系期末应付未付工资减少所致
 应付股利                      866,640.65           4,129,140.65        -79.01% 主要系期末应付股利减少所致
利润表项目                  本期数              上年同期数           变动幅度                  变动原因说明
 营业税金及附加      2,805,084.62           1,792,331.74           56.50%         本期应交增值税增加导致营业税金及附
                                                                                  加增加
 销售费用            16,418,675.30          12,231,890.71          34.23%         主要系去年非同一控制合并范围子公司
                                                                                  增加引起本期费用增加
 资产减值损失        2,641,821.09           4,474,862.53           -40.96%        主要系期末应收账款增幅较小相应按公
                                                                                  司坏账准备政策计提的坏账准备较少所
                                                                                  致
  营业外收入                 1,244,848.06             488,433.87        154.87% 主要系政府补助增加所致
现金流量表项目             本期数               上年同期数          变动幅度                   变动原因说明
经营活动产生的现金                                                    9840.07% 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现
流量净额                    95,265,064.01            -978,073.58                  金增加所致
筹资活动产生的现金                                                                主要系上年子公司取得银
流量净额             -3,262,500.00          12,263,934.00           -126.60%      行贷款所致
汇率变动对现金及现                                                 204.25%        系本期汇率波动大于上期所致
金等价物的影响       -1,460,778.62          -480,125.13
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入516,775,474.60元，比上年同期增长19.81%，利润总额116,325,540.12元，比上年同期增长21.09%，
净利润93,218,883.29元，比上年同期增长20.04%，归属于母公司所有者的净利润91,740,271.28元，比上年同期增长20.43%。
报告期内，公司营收增长主要来源于螺杆膨胀发电机的销售收入增长、新增合并范围内子公司广州正力精密机械有限公司销
                                                          浙江开山压缩机股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
售收入和螺杆压缩机的销售收入增长，销售净利率与去年同期基本持平。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                 浙江开山压缩机股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
               承诺事项                 承诺方          承诺内容            承诺时间        承诺期限     履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                      自公司股票上
                                                      市之日起三十
                                                      六个月内，不转
                                                      让或者委托他
                                     公司控股股东
                                                      人管理其已直                                     截至本公告日，
                                     开山控股集团
                                                      接或间接持有                                     上述全体承诺
                                     股份有限公司、
                                                      的公司公开发     2011 年 08 月 19                人严格信守承
首次公开发行或再融资时所作承诺       实际控制人曹                                         3年
                                                      行股票前已发     日                              诺，未发生违反
                                     克坚及从曹克
                                                      行的股份，也不                                   上述承诺之情
                                     坚受让股份的
                                                      由公司回购其                                     形。
                                     汤成均
                                                      直接或间接持
                                                      有的公司公开
                                                      发行前已发行
                                                      的股份。
                                                      在任职期间每
                                                      年转让的股份
                                                      不超过其直接
                                                                                                       截至本公告日，
                                     作为公司董事、 或间接所持有
                                                                                                       上述全体承诺
                                     高级管理人员     本公司股份总
                                                                       2011 年 08 月 19                人严格信守承
                                     的曹克坚、江晓 数的百分之二                          长期
                                                                       日                              诺，未发生违反
                                     华、胡奕忠、杨 十五；离职后半
                                                                                                       上述承诺之情
                                     建军             年内，不转让其
                                                                                                       形。
                                                      直接或间接所
                                                      持有的本公司
                                                      股份。
                                     作为董事、高级 在汤炎任职期       2011 年 08 月 19 长期           截至本公告日，
                                     管理人员汤炎     间，汤成均每年 日                                上述承诺人严
                                     之关联人的汤     转让的股份不                                     格信守承诺，未
                                     成均             超过其直接或                                     发生违反上述
                                                      间接所持有本                                     承诺之情形。 9
                                                      公司股份总数
                  浙江开山压缩机股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
         的百分之二十
         五；汤炎离职后
         半年内，汤成均
         不转让其直接
         或间接所持有
         的本公司股份。
         自承诺函签署
         日（2010 年 2
         月 1 日）起五年
         内，对所持开山
         控股集团股份
         有限公司的股                                截至本公告日，
         份，不进行任何                              上述承诺人严
                           2010 年 02 月 01
曹克坚   形式的划转、转                       5年    格信守承诺，未
                           日
         让或授权经营，                              发生违反上述
         不委托他人管                                承诺之情形。
         理上述股份，也
         不由开山控股
         集团股份有限
         公司回购上述
         股份。
曹克坚   目前本人及本      2011 年 08 月 19 长期     截至本公告日，
         人所控制的其      日                        上述承诺人严
         他公司及企业                                格信守承诺，未
         未从事或参与                                发生违反上述
         与开山压缩机                                承诺之情形。
         相同或相似的
         业务。本人及本
         人所控制的其
         他公司及企业
         与开山压缩机
         不存在同业竞
         争。本人及本人
         控制的公司或
         企业将不在中
         国境内外以任
         何方式直接或
                        浙江开山压缩机股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
               压缩机存在竞
               争关系的任何
               经济实体、机
               构、经济组织的
               权益，或以其他
               任何形式取得
               该经济实体、机
               构、经济组织的
               控制权，或在该
               经济实体、机
               构、经济组织中
               担任高级管理
               人员或核心技
               术人员。本人愿
               意承担因违反
               上述承诺而给
               开山压缩机造
               成的全部经济
               损失。
公司控股股东   严格按照《公司 2011 年 08 月 19 长期        截至本公告日，
开山控股集团   法》等法律法规 日                           上述承诺人严
股份有限公司、 以及股份公司                                格信守承诺，未
实际控制人曹   《公司章程》等                              发生违反上述
克坚           有关规定行使                                承诺之情形。
               股东权利；在股
               东大会对有关
               涉及本人事项
               的关联交易进
               行表决时，履行
               回避表决的义
               务；杜绝一切非
               法占用股份公
               司的资金、资产
               的行为；在任何
               情况下，不要求
               股份公司向本
                        浙江开山压缩机股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
               者有合理原因
               而发生的关联
               交易，将遵循市
               场公正、公平、
               公开的原则，并
               依法签订协议，
               履行合法程序，
               按照股份公司
               《公司章程》、
               有关法律法规
               和《深圳证券交
               易所创业板股
               票上市规则》等
               有关规定履行
               信息披露义务
               和办理有关审
               议程序，保证不
               通过关联交易
               损害股份公司
               及其他股东的
               合法权益。
公司在职或历   根据《深圳证券 2011 年 08 月 19 长期        截至本公告日，
任董事、监事、 交易所创业板       日                       上述承诺人严
高级管理人员   股票上市规                                  格信守承诺，未
               则》、《深圳证券                            发生违反上述
               交易所创业板                                承诺之情形。
               上市公司规范
               运作指引》等有
               关规定，公司在
               职或历任董事、
               监事及高级管
               理人员均在其
               任职期间签署
               了《声明及承诺
               书》，承诺在其
               履行职责时，遵
               守并促使相关
                       浙江开山压缩机股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
               守《深圳证券交
               易所创业板股
               票上市规则》和
               深圳证券交易
               所其他相关规
               定、遵守《公司
               章程》，并履行
               其他有关承诺。
公司控股股东   针对凿岩机厂     2011 年 08 月 19 长期     截至本公告日，
开山控股集团   基金会的解散， 日                          上述承诺人严
股份有限公司、 发行人控股股                               格信守承诺，未
实际控制人曹   东开山控股承                               发生违反上述
克坚           诺