浙江开山压缩机股份有限公司 2015 年年度报告全文
浙江开山压缩机股份有限公司
2015 年年度报告
2016-017
2016 年 04 月
浙江开山压缩机股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人曹克坚、主管会计工作负责人周明及会计机构负责人(会计主管
人员)周明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
在开拓海外市场过程中，可能遇到海外政治环境风险、管理风险、投资实
施不达预期风险、财务费用增加及汇率变动风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................................................5
第三节 公司业务概要 ...........................................................................................................................................................................8
第四节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................................11
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................23
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................41
第七节 优先股相关情况 .....................................................................................................................................................................47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................................................................................48
第九节 公司治理 .................................................................................................................................................................................54
第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................................59
第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................157
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释义
释义项 指 释义内容
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 开山股份 股票代码
公司的中文名称 浙江开山压缩机股份有限公司
公司的中文简称 开山股份
公司的外文名称（如有） ZHEJIANG KAISHAN COMPRESSOR CO.,LTD.
公司的法定代表人 曹克坚
注册地址 浙江省衢州市经济开发区凯旋西路 9 号
注册地址的邮政编码 324002
办公地址 浙江省衢州市经济开发区凯旋西路 9 号
办公地址的邮政编码 324002
公司国际互联网网址 www.kaishancomp.com
电子信箱 zqtzb@kaishangroup.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨建军 姜珊珊
联系地址 浙江省衢州市经济开发区凯旋西路 9 号 浙江省衢州市经济开发区凯旋西路 9 号
电话 0570-3662177 0570-3662177
传真 0570-3662786 0570-3662786
电子信箱 yang.jianjun@kaishangroup.com jiang.shanshan@kaishangroup.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点 公司证券投资部
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦
签字会计师姓名 严善明，丁锡锋
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 1,637,867,155.06 1,995,301,364.78 -17.91% 1,949,227,137.40
归属于上市公司股东的净利润
175,962,281.14 328,014,528.55 -46.36% 350,634,315.84
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
171,120,867.70 314,305,866.30 -45.56% 346,473,959.89
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
14,428,838.42 283,473,137.61 -94.91% 410,152,890.40
（元）
基本每股收益（元/股） 0.21 0.38 -44.74% 0.41
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.38 -44.74% 0.41
加权平均净资产收益率 5.27% 9.94% -4.67% 11.32%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
资产总额（元） 4,225,255,979.06 4,345,828,995.14 -2.77% 3,868,927,996.25
归属于上市公司股东的净资产
3,330,620,429.21 3,376,953,685.05 -1.37% 3,199,662,694.87
（元）
六、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 458,561,180.56 562,348,360.41 306,228,547.45 310,729,066.64
归属于上市公司股东的净利润 65,770,006.48 74,259,383.33 31,060,906.17 4,871,985.16
归属于上市公司股东的扣除非经
65,487,410.97 73,835,413.79 28,769,020.84 3,029,022.10
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -42,108,494.94 -8,585,444.64 40,154,679.18 24,968,098.82
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
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七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-1,196,050.14 2,259,003.41 79,098.75
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
详见本财务报表附注
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 6,232,999.30 15,853,097.61 5,066,127.53
五之政府补助说明
受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,121,917.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,337.56 -83,135.52 128,606.07
减：所得税影响额 1,187,343.04 4,080,944.45 969,905.12
少数股东权益影响额（税后） 117,772.93 239,358.80 143,571.28
合计 4,841,413.44 13,708,662.25 4,160,355.95 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
1、开拓布局海外地热发电市场。公司研发成功拥有自主知识产权的螺杆膨胀发电技术和装备，独创推出“一井一站”地热
发电全新技术路径，将螺杆膨胀发电机组作为分布式地热电站的核心关键设备，与目前以日本传统的汽轮机集中式地热发电
为代表的技术路径比较，具有覆盖面广（不仅适合中高温也适合中低温）、投资省、建设周期短、热损失小、发电效率高、
废井少等优点，给东南亚、非洲、美洲等地海外地热业主留下了深刻印象，有了较好的市场基础。
地热发电属于技术密集型、资金密集型，公司除拥有全球领先的螺杆膨胀发电技术外，还与专业从事地热资源勘探开发
的冰岛ORKA公司合资成立了新加坡KS ORKA RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT CO., LTD.,，拥有了地热资源勘探
建模等独立开发地热田的技术能力；为开拓布局海外地热发电市场，公司还在新加坡成立了KAISHAN RENEWABLE
ENERGY DEVELOPMENT CO., LTD.,作为海外地热开拓的投资合作平台，并鉴于地热资源丰富的主要国家基本都在国家推
出的“一带一路”上，公司布局开发国外地热市场的努力已初步获得国家政策性银行的承诺支持。为开拓全球地热发电市场公
司将多渠道筹集资金，目标是成为全球领先的可再生能源运营商。
海外地热发电资源空间很大，需求更大，如东南亚的印尼，人口2.4亿，能源需求缺口较大，已探明地热资源2700万千瓦，
目前仅开发利用120万千瓦；菲律宾人口1亿，国内几乎没有化石能源，已探明地热资源190000MW，该国希望到2030年可再
生能源发电装机达到15300MW，绝大部分需要地热发电解决；非洲的肯尼亚，人口4000万，目前电力装机仅200万Kw（浙
江省人口5000万，截止2015年电力装机6800万Kw），70%以上的人口缺电，已探明地热资源总量为7000MW，目前仅开发
了200MW；埃塞俄比亚，已探明地热资源总量6000MW，该国希望到2037年将全国电力装机从2268MW提高到37000MW，
其中，地热发电装机将占有重要地位。中欧、北美洲、南美洲等部分国家均有较大的地热发电市场空间。
目前，公司蒸汽螺杆膨胀发电机单机发电功率已达到6MW，有机朗肯循环螺杆膨胀发电机单机装机功率已达到5MW，
公司已从产品、技术、团队及资金等各方面为布局开发全球地热市场做好了各项准备。
2、加快开拓海外市场，构建海外市场营销网络。公司螺杆压缩机产品技术水平处于世界先进水平，具有稳定可靠、能
效好、性价比高的优势，已进入东南亚、南美洲、印度、中东等国家和地区市场，营销网络进一步扩大，知名度进一步提高，
销售额逐年提升。2015年度公司产品还进入了美国市场，得到美国用户的认可，并通过互动沟通谈判，发展了数家长期从事
压缩机销售、有实力的合作伙伴；公司还在美国成立了开山北美技术公司，聘用压缩机行业国际人才，开拓美洲市场。公司
为加快海外市场开拓，提升海外销售占比，不仅广聘压缩机行业海内外高级人才加盟，还为此专门成立了出口产品生产车间，
按海外标准和客户要求制造螺杆空压机等产品。公司出口产品已从螺杆空气压缩机逐步延伸到真空泵、气体压缩机、工业冰
机和膨胀机等产品。随着公司进一步加强海外营销渠道建设和市场开拓力度，以及公司利用全球领先的螺杆膨胀发电技术大
力开拓海外地热市场，预计2016年度开始海外营业收入将进入较快增长阶段。
3、加快新产品开发，开拓新市场，进入新领域，培育新产业。公司一贯坚持以市场为导向，重视研发投入，抓好新产
品开发，完善产品谱系，2015年研发投入4931.39万元，比2014年度提高了20.30%，占营业收入3.01%；公司冷冻系统、气体
压缩机、工业冰机等新产品市场开拓渐入佳境，销售业绩均实现较快增长；尽管国内经济形势不佳，工业企业产能过剩，开
工不足，投资意愿不强，但公司通过创新商业模式，如在控股股东关联企业的支持下开展合同能源管理、与华融租赁合作开
展设备租赁服务，公司螺杆膨胀机在工业低温余热余压回收领域的业务仍有突破，行业及客户样板群进一步扩大，工业低温
余热回收发电业务将有望逐步放量增长。
4、巩固并稳步提高螺杆空压机产品的市场占有率。2015年，公司二级压缩螺杆空气压缩机被列入国际能效合作伙伴关
系“最佳节能技术”，公司充分发挥技术领先、产业链完整和规模、渠道优势，提高产品性价比和综合竞争力，参与市场竞争；
公司还创新商业模式，努力挖掘存量市场，开展合同能源管理服务实现替代性销售。公司进一步巩固低端市场份额，抢占中
高端市场，特别是提高了大功率、中高端市场的占有率。
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二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
本期期末长期股权投资较期初增加 1,702.90 万元，主要本期对卧龙开山公司同比例
增资 900 万元，新增联营企业中创物联公司，公司本期出资 670 万元，股权投资比
股权资产
例为 26.23%。另一方面，公司根据对联营企业净利润按照投资比例计提投资收益为
132.90 万元。
本期期末在建工程 4,007.92 万元，较期初金额 449.41 万元增加 3,558.50 万元，增幅
7.92 倍，主要 2014 年随着募投项目的完工，公司无大额在建项目，本期期末在建
在建工程
工程主要有上海能源装备公司、北美研发中心新建项目和其他均系小额零星改造工
程。
本期应收票据期末余额 22,573.72 万元，期末较期初减少 9,676.07 万元，其中用于
应收票据 开立新票据的票据池质押为 17,787.02 万元。公司历年应收票据余额均较大主要原
因是机械行业供应商和一般直接客户（除经销商外）较多采用应收票据结算。
截止 2015 年 12 月末，公司 2015 年合并应收账款期末余额 69,644.39 万元较 2014
年年末余额 50,084.73 万元增加 19,559.66 万元，增长约 39.05%，营业收入约下降
应收账款 17.91%左右，主要是压缩机股份公司应收账款 2015 年 12 月末较 2014 年年末增加
18,063.00 万元，增长 48.57%应收账款的回款速度较上年下降较多，主要系本期销
售大额的膨胀机客户的回款能力下降。
本期期末预付账款 2,739.26 万元，较期初金额 1,827.90 万元增加 911.36 万元，主要
预付账款
系生产膨胀发电机，需要采购大量的电机，故期末预付款项增加较多。
本期期末应收利息 520.17 万元，较期初金额 1,213.61 万元减少 693.44 万元，主要
应收利息
系本期期末未结算的利息减少所致
本期期末其他流动资产 8,092.01 万元，较期初金额 1,071.64 万元增加 7,020.37 万元，
其他流动资产 增幅 6.55 倍，主要本期增加理财产品 5,000 万元，增加待抵扣增值税进项税 1,981.42
万元。
本期期末其他非流动资产 784.07 万元，较期初金额 1,163.04 万元减少 378.97 万元，
其他非流动资产 减少幅度为 32.58%，主要系随着大工程的逐步完工，本期预付的设备款较上期有所
下降。
本期期末短期借款 2,766.27 万元，期初无借款，主要系开山香港公司为补充流动性
短期借款
资金，向汇丰银行宁波分行借款 426 万美元（期末折合人民币 2,766.27 万元）
本期期末预收款项 6,408.03 万元，较期初金额 9,418.66 万元减少 3,010.63 万元，减
预收款项 少幅度为 31.96%，主要系除正常经销商预收外，2014 年度主要预收的膨胀机的预
付款较多。
本期期末应交税费 1,997.95 万元，较期初金额 4,262.35 万元下降 2,264.40 万元，下
应交税费 降幅度 53.13%，主要本期应交增值税的减少，由于进项税申报金额小，待抵扣的进
项税较大，已转列至其他流动资产核算。
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本期期末长期借款 568.88 万元，期初无借款，主要系台湾开山公司为补充流动性资
长期借款 金，向國泰世華銀行借款 2,990.00 万新台币（期末还本付息后折合人民币 568.88 万
元），
本期期末递延收益 2,378.40 万元，较期初金额 832.40 万元增加 1,546.00 万元，增加
递延收益
幅度 1.86 倍，主要本期收到补助金额 1,620 万元
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
1、公司一贯注重研发团队建设，在全球范围开发智力资源，建立了以拥有国际顶尖螺杆专家、“国家千人计划”特聘专家
汤炎博士为技术领军者的全球螺杆机械研发团队及创新体系，研发实力、能力全球领先，为公司不断创新并巩固核心技术领
先优势提供保证。报告期内，公司继续从外部引进多位相关专业领域的优秀人才，充实了公司的技术和管理团队，没有核心
技术人员流失的情况发生。
2、公司坚持创新驱动，加大研发投入，研发费用支出为4931.39万元，比2014年研发投入增长了20.30%，占公司营业业
务收入3.01%，占营业收入的比重提高了0.96个百分点，公司研发投入占营业收入的比重保持逐年高速增长的态势。
3、“北美研发，中国制造”的模式及产业链完整使公司同时具备了国际领先的研发能力和成本优势，形成了以地热发电、
工业余热利用、高端螺杆压缩机等一批高科技成套装备技术，公司主要产品螺杆式空气压缩机成为世界上唯一能将160kW及
以上螺杆空气压缩机做到1级能效的企业，二级喷油螺杆压缩机节能技术入选国际节能合作伙伴关系2015年十大节能技术之
一。
4、为进一步优化和完善薪酬激励机制，提高团队的集聚力和积极性，公司于2015年启动了第一期员工持股计划的相关
工作，2015年8月3日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《浙江开山压缩机股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）及其摘要》等相关议案，通过二级市场竞价交易方式共计买入公司股票6507086股，占公司总股本0.7584%，购买均价
为20.139元，总购入金额为131046204.95元。公司第一期员工持股计划完成了股票的购买，所购买的股票锁定期为2015年9
月3日至2016年9月2日，员工持股计划原定存续期为24个月。
5、公司十分重视知识产权的管理和保护，截止2015年末已拥有各项专利140项。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
报告期内，公司实现营业收入163786.72万元，较上年下降17.91%，利润总额22471.82万元，较上年下降46.04%，归属于
上市公司股东的净利润17596.23万元，较上年下降46.36%。主要原因是占公司营业收入比重较大的螺杆空气压缩机产品营业
收入下降、市场竞争加剧导致毛利率下降、新产品开发投入及市场前期开拓费用较大等因素所致。
报告期内螺杆机械产品收入占比为69.36%，螺杆机械毛利率26.04%，较上年下降了4.01个百分点，主要原因是空压机产
品结构变化及市场竞争加剧导致。随着国内螺杆空压机市场竞争进一步加剧，螺杆空压机的毛利率有进一步下降的趋势，但
随着公司新业务螺杆膨胀发电机、冷冻系统、气体压缩机及其他新业务逐步放量，产品结构、业务结构将进一步优化，公司
综合毛利率水平有望保持稳定并改变这一趋势。
报告期内，公司冷冻系统、气体压缩机、工业冰机、螺杆真空泵等产品谱系得到进一步完善，业务量也均有明显增长；
公司还进一步完善和丰富了螺杆膨胀发电机系列产品谱系，新开发的ORC单机装机功率达到了5MW，蒸汽（压差）膨胀发
电机单机装机功率达到了6MW；其他新产品的开发、推广丰富、充实了公司的产品业务线，进一步优化了公司产品结构、
业务结构和市场结构。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 1,637,867,155.06 100% 1,995,301,364.78 100% -17.91%
分行业
机械制造业 1,637,867,155.06 100.00% 1,995,301,364.78 100.00% -17.91%
分产品
螺杆机 1,135,943,307.21 69.36% 1,495,627,458.48 74.96% -24.05%
活塞机 115,333,435.73 7.04% 175,621,440.04 8.80% -34.33%
压力容器 74,346,508.49 4.54% 92,068,327.75 4.61% -19.25%
铸件 9,349,195.03 0.57% 10,987,662.44 0.55% -14.91%
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其他 302,894,708.60 18.49% 220,996,476.07 11.08% 37.06%
分地区
境内 1,549,727,366.99 94.62% 1,887,560,182.34 94.60% -17.90%
境外 88,139,788.07 5.38% 107,741,182.44 5.40% -18.19%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
机械制造 1,637,867,155.06 1,231,241,135.04 24.83% -17.91% -14.66% -2.86%
分产品
螺杆机 1,135,943,307.21 840,099,986.80 26.04% -24.05% -19.70% -4.01%
活塞机 115,333,435.73 103,154,039.00 10.56% -34.33% -33.74% -0.79%
压力容器 74,346,508.49 63,534,028.29 14.54% -19.25% -20.59% 1.44%
铸件 9,349,195.03 8,766,213.29 6.24% -14.91% -8.78% -6.30%
其他 302,894,708.60 215,686,867.66 28.79% 37.06% 42.55% -2.74%
分地区
境内 1,549,727,366.99 1,160,525,756.81 25.11% -17.90% -14.75% -2.77%
境外 88,139,788.07 70,715,378.23 19.77% -18.19% -13.31% -4.52%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 台 35,736 44,524 -19.74%
机械制造业 生产量 台 35,894 43,385 -17.27%
库存量 台 2,286 2,128 7.42%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
浙江开山压缩机股份有限公司 2015 年年度报告全文
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
机械制造业 直接材料 908,676,960.97 73.80% 1,108,326,401.95 76.82% -18.01%
机械制造业 直接人工 118,148,870.10 9.60% 117,515,810.43 8.14% 0.54%
机械制造业 制造费用 204,415,303.97 16.60% 216,968,188.24 15.04% -5.79%
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 192,363,604.57
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.74%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户第一名 66,253,842.05 4.04%
2 客户第二名 42,717,948.70 2.61%
3 客户第三名 38,276,771.16 2.34%
4 客户第四名 22,799,658.06 1.39%
5 客户第五名
