巴安水务：2016年第三季度报告全文

上海巴安水务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
上海巴安水务股份有限公司
   2016 年第三季度报告
    2016-140
      2016 年 10 月
                                      上海巴安水务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张春霖、主管会计工作负责人孙颖及会计机构负责人(会计主管
人员)朱奕奕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                     上海巴安水务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                             第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                    本报告期末                  上年度末                          本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                        3,859,836,686.31            1,768,049,922.07                  118.31%
归 属 于 上 市公 司 股 东的 净 资产 2,020,803,347.92            671,952,461.05                    200.74%
（元）
                                    本报告期           本报告期比上年同期 年初至报告期末                年初至报告期末比上
                                                       增减                                                 年同期增减
营业总收入（元）                    384,992,261.36     120.85%                   918,896,949.96                     88.49%
归 属 于 上 市公 司 股 东的 净 利润 81,733,816.57      75.18%                    163,540,267.51
                                                                                                                    87.38%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经 81,729,506.32             74.29%                    160,310,656.46
                                                                                                                    88.06%
常性损益的净利润（元）
经 营 活 动 产生 的 现 金流 量 净额 --                 --                        -268,447,546.51
                                                                                                                   358.47%
（元）
基本每股收益（元/股）               0.1459             16.81%                    0.366                              31.80%
稀释每股收益（元/股）               0.1459             16.81%                    0.366                              31.80%
加权平均净资产收益率                5.97%              -15.80%                   11.95%                             -12.26%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
项目                                                          年初至报告期期末金额           说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 3,799,542.41
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额                                              569,931.36
合计                                                          3,229,611.05                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                  上海巴安水务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、重大风险提示
    1、应收账款发生坏账的风险
    公司2016年9月30日应收账款余额为42,315.60万元，累计计提的坏账准备为4,081.60万元，应收账款账
面价值为38,234万元，占总资产的比重为9.91%。公司应收账款较大，主要是由主营业务性质决定的。
    随着公司经营规模的扩大以及经营模式的多样化，应收账款的绝对额会增加，如公司后期采取的收款
措施不力或客户资信情况发生变化，发生坏账的可能性将会相应加大。
    公司主要通过客户的信用风险评价、应收账款绩效考核和信用政策等管理手段，加快货款回笼。保证
公司应收账款得到有效控制。
     2、客户集中的风险
     目前公司业务的特质，某些单个项目的金额占比较大，投资也相对金额较大，使得公司客户集中度
较高。公司经过战略调整后，往环保行业的其他子行业拓展，不断寻求合作方，争取更多不同领域的客户，
实现客户资源多样化及客户结构合理化。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                                  报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数                                   25,273
                                                                  股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                                   持有有限售条    质押或冻结情况
           股东名称                 股东性质         持股比例       持股数量
                                                                                   件的股份数量 股份状态     数量
张春霖                           境内自然人              41.67%     186,267,396      139,700,547 质押      79,073,075
广东联塑科技实业有限公司         境内非国有法人           6.79%       30,339,805      30,339,805
安徽省铁路发展基金股份有限公司 国有法人                   2.85%       12,742,720      12,742,720
全国社保基金五零二组合           其他                     2.72%       12,135,922      12,135,922
新华人寿保险股份有限公司－分红
                                 其他                     1.79%        8,009,392
－团体分红-018L-FH001 深
中国农业银行股份有限公司－交银
                                 其他                     1.41%        6,299,022
施罗德先锋混合型证券投资基金
全国社保基金五零四组合           其他                     1.36%        6,067,961       6,067,961
马玉英                           境内自然人               0.74%        3,316,897
嘉实基金－平安银行－华夏资本管 其他                       0.68%        3,033,981       3,033,981
                                                                   上海巴安水务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
理有限公司
嘉实基金－兴业银行－上海兴瀚资
                                    其他                   0.68%       3,033,980        3,033,980
产管理有限公司
嘉实基金－农业银行－农银汇理
                                    其他                   0.68%       3,033,980        3,033,980
（上海）资产管理有限公司
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                     持有无限售条件股               股份种类
                             股东名称
                                                                          份数量           股份种类            数量
张春霖                                                                        46,566,849 人民币普通股          46,566,849
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001 深                         8,009,392 人民币普通股           8,009,392
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先锋混合型证券投资基金                     6,299,022 人民币普通股           6,299,022
马玉英                                                                         3,316,897 人民币普通股           3,316,897
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德数据产业灵活配置混合型证
                                                                               2,475,864 人民币普通股           2,475,864
券投资基金
王秋生                                                                         1,669,818 人民币普通股           1,669,818
深圳市瀚信资产管理有限公司－瀚信清华珠峰并购 1 号证券投资基金                  1,461,169 人民币普通股           1,461,169
陈其昌                                                                         1,412,220 人民币普通股           1,412,220
北京九花山烤鸭有限责任公司                                                     1,387,614 人民币普通股           1,387,614
深圳市瀚信资产管理有限公司－瀚信猎鹰 2 号证券投资基金                          1,249,800 人民币普通股           1,249,800
上述股东关联关系或一致行动的说明                                    不适用
                                                                    公司股东陈其昌普通证券账户持有 0 股，通过信用
参与融资融券业务股东情况说明（如有）                                证券账户持有 1,412,220 股， 实际合计持股
                                                                    1,412,220 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
                                                                                                                 单位：股
                                    本期解除 本期增加限 期末限售股
     股东名称       期初限售股数                                          限售原因              拟解除限售日期
                                    限售股数   售股数         数
                                                                                        每年的第一个交易日解锁其持
张春霖                139,700,547          0            0 139,700,547 高管锁定股
                                                                                        有的本公司股票总数的 25%
广东联塑科技实业                                                       首发后机构类限
                               0           0   30,339,805 30,339,805                    2017 年 10 月 10 日
有限公司                                                               售股
                                                      上海巴安水务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
安徽省铁路发展基                                            首发后机构类限
                          0    0   12,742,720 12,742,720                      2017 年 10 月 10 日
金股份有限公司                                              售股
全国社保基金五零                                            首发后机构类限
                          0    0   12,135,922 12,135,922                      2017 年 10 月 10 日
二组合                                                      售股
全国社保基金五零                                            首发后机构类限
                          0    0    6,067,961   6,067,961                     2017 年 10 月 10 日
四组合                                                      售股
嘉实基金－平安银
                                                            首发后机构类限
行－华夏资本管理          0    0    3,033,981   3,033,981                     2017 年 10 月 10 日
                                                            售股
有限公司
嘉实基金－兴业银
                                                            首发后机构类限
行－上海兴瀚资产          0    0    3,033,980   3,033,980                     2017 年 10 月 10 日
                                                            售股
管理有限公司
嘉实基金－农业银
行－农银汇理（上                                            首发后机构类限
                          0    0    3,033,980   3,033,980                     2017 年 10 月 10 日
海）资产管理有限                                            售股
公司
中国工商银行股份
有限公司－易方达                                            首发后个人类限
                          0    0    2,427,184   2,427,184                     2017 年 10 月 10 日
新常态灵活配置混                                            售股
合型证券投资基金
                                                                              每年的第一个交易日解锁其持
张斌               1,058,149   0           0    1,058,149 高管锁定股
                                                                              有的本公司股票总数的 25%
                                                                              限制性股票自授予日起锁定一
                                                            高管锁定股、股权 年后分三期解锁；每年的第一
陈磊                687,359    0     181,500     868,859
                                                            激励限售股        个交易日解锁其持有的本公司
                                                                              股票总数的 25%
                                                                              每年的第一个交易日解锁其持
邹国祥              767,413    0           0     767,413 高管锁定股
                                                                              有的本公司股票总数的 25%
                                                            董事离任 6 个月
丁兴江              686,877    0           0     686,877                      董事离任 6 个月后
                                                            内股份全部锁定
                                                                              限制性股票自授予日起锁定一
                                                            高管锁定股、股权 年后分三期解锁；每年的第一
王贤                332,044    0     250,500     582,544
                                                            激励限售股        个交易日解锁其持有的本公司
                                                                              股票总数的 25%
                                                                              限制性股票自授予日起锁定一
                                                                              年后分三期解锁；每年的第一
姚泽伟                    0    0     154,000     154,000 股权激励限售股
                                                                              个交易日解锁其持有的本公司
                                                                              股票总数的 25%
                                                                              限制性股票自授予日起锁定一
张传向                    0    0      36,000      36,000 股权激励限售股
                                                                              年后分三期解锁
                                            上海巴安水务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
合计   143,232,389   0   73,437,533 216,669,922       --                    --
                                                   上海巴安水务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                            第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）收入、成本、费用变动幅度较大项目情况
1、报告期内，营业收入同比上期增长88.49%，主要系报告期六盘水工程项目及泰安项目施工有序开展并
完成了一定工程量，对本期收入有较大贡献。
2、报告期内，营业成本同比上期增长79.52%，主要系报告期六盘水工程项目及泰安项目施工有序开展并
完成了一定工程量，对本期收入有较大贡献，相应成本有一定的增加。
3、报告期内，营业税金及附加同比上期增长120.91%，主要系去年同期石家庄冀安子公司冲销营业税290
万。
4、报告期内，销售费用同比上期增长80.97%，主要系增加子公司：KWI销售费用。
5、报告期内，管理费用同比上期增长124.89%，主要系增加员工工资、差旅费、财务咨询费。
6、报告期内，资产减值损失同比上期增长120.92%，主要系调整应收账款坏账准备。
7、报告期内，投资收益同比上期减少80.22%，主要系减少确认特许权投融资方式项目后影响减少投资收
益。
8、报告期内，营业外支出同比上期减少96.2%，主要系上期确认上海市慈善基金会青浦区分会的捐赠。
9、报告期内，所得税费用同比上期增长88.43%，主要系报告期内利润总额的增加，导致企业所得税的增
加。
10、报告期内，归属于母公司的所有者的净利润同比上期增长87.38%，主要系报告期内利润总额增加。
（二）资产负债表变动幅度较大项目情况
                                                   上海巴安水务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
1、报告期内，货币资金同比上期增长562.8%，主要系非公开发行募集资金。
2、报告期内，应收票据同比上期增加43.89%，主要系新收到客户银行承兑汇票。
3、报告期内，应收账款同比上期增长52.05%，主要系锦州项目结算工程量。
4、报告期内，预付款项同比上期增长124.05%，主要系沧州项目、锦州项目、六盘水项目预付账款。
5、报告期内，其他应收款同比上期增长138.2%，主要系报告期末尚未收回的履约保证金以及增加子公司：
KWI其他应付款 。
6、报告期内，存货同比上期增长84.42%，主要系报告内开工工程项目施工中投入的货款。
7、报告期内，一年内到期的非流动资产同比上期降低32.93%，主要系收取东营、海门、重庆、石家庄项
目工程款。
8、报告期内，其他流动资产同比上期增长50%，主要系投资陈云纪念馆电影拍摄尾款。
9、报告期内，长期应收款同比上期增长107.55%，主要系沧州、六盘水、泰安项目工程款。
10、报告期内，商誉同比上期增长100%，主要系支付KWI和南通华福对价。
11、报告期内，长期待摊费用同比上期增长100%，主要系虹桥办装修费。
12、报告期内，应付票据同比上期增长84.64%，主要系泰安子公司增加信用证。
13、报告期内，应付账款同比上期增长54.35%，主要系锦州、六盘水、泰安项目工程款。
                                                    上海巴安水务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
14、报告期内，预收账款同比上期增长21008.54%，主要系预收DOOSAN HEAVY INDUSTRIES AND
CONSTRUCION CO LTD工程项目款以及KWI公司预收款。
15、报告期内，应付职工薪酬同比上期增长660.3%，主要系公司增加新员工。
16、报告期内，应交税费同比上期增长95.63%，主要系增加增值税及企业所得税。
17、报告期内，其他应付款同比上期增长1018.49%，主要系向大股东张春霖借款。
18、报告期内，一年内到期的非流动负债同比上期降低86.6%，主要系招商银行、农业银行长期贷款2016
年到期还款。
19、报告期内，预提费用同比上期增长100%，主要系KWI公司预提项目。
20、报告期内，其他流动负债同比上期增长100%，主要系KWI公司其他流动负债（包括税金，社保等）。
21、报告期内，长期借款同比上期增长213.54%，主要系招商银行新增借款。
22、报告期内，预计负债同比上期增长279.94%，主要系报告期内项目预提的现场服务费。
23、报告期内，资本公积同比上期增长6355.19%，主要系非公开发行募集资金股本溢价。
（三）现金流量项目变动情况
1、报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金同比上期增加 128.32%，主要系主要系支付六盘水、锦州项
目工程款。
2、报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金同比上期增长 37.57%，主要系新增员工。
3、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比上期增长 211.56%，主要系子公司：
蓬莱海润，KWI 新增固定资产。
4、报告期内，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比上期增长 100%，主要系收购子公司 KWI、
南通华福款项。
5、报告期内，取得借款收到的现金同比上期增长 136.72%，主要系增加招商银行长期借款。
6、报告期内，偿还债务支付的现金同比上期增长 173.88%，主要系 2016 年银行借款到期还款。
二、业务回顾和展望
    1、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
                                                    上海巴安水务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    报告期内，公司坚守“在发展中聚焦，在守成中创新”的发展原则，秉持“深耕水务事业，改善我们
的环境”的企业使命， 在以“治水”为核心的基础上，巩固及发展市政水处理、工业水处理、固体废弃
物处理、天然气调压站及分布式能源四大业务 板块，取得了良好的经营成果。
    2016 年第三季度，公司实现营业收入 38,499.22 万元，比去年同期增长 120.85%；实现利润总额
9,413.25 万元，比去年同期增长 67.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,173.38 万元，比去年同期
增长 75.18%。
    报告期内营业收入增长，主要原因是报告期内六盘水工程项目及泰安项目施工有序开展并完成了一定
工程量，符合了收入的确认条件。报告期内利润总额和归属于上市公司股东的净利润增长，主要原因是沧
州、六盘水、泰安等项目实际确认的收入有所增加。
    报告期内，公司充分发挥“多技术路线、多产品类型、多行业应用”的优势，加强市场拓展力度。与
泰安市徂徕山景区管理委员会签订金额为 12.8 亿元人民币的泰安市政府采购合同，是泰安市徂汶景区汶
河湿地生态保护与综合利用 PPP 项目；控股子公司上海巴安金和能源有限公司收购新沂市万通祥源汽车加
气有限公司 80%股权，继续完善了公司在能源市场的布局。同时，公司通过近几年在技术、模式等方面的
不断探索，形成了一系列典型项目，未来有望通过典型项目 以点带面助力市场开拓。如以贵州水务为代
表的省级 PPP 合作模式，以贵州六盘水市水城河综合治理二期工程项目为代表的海绵城市模式，以东营直
饮水项目为代表的分质供水城市直饮水模式，以上海青浦污泥干化厂项目为代表的污泥薄层干化燃烧发电
模式等。报告期内，公司在手订单充足，区域战略及业务板块战略取得良好进展。
     报告期内，公司加强市场拓展力度。同时，公司加大了技术研发投入，鼓励员工积极参与项目技术
改造升级，形成公司自有的专利技术，进一步提高了公司的技术与实力。
    未来公司将继续深入市场调研，以市场为导向，进一步提高公司承接项目的能力，提高市场占有率。
同时，适当加快项目实施进度，合理控制项目的成本与费用，以实现项目按时回款。公司还将继续加大技
术研发投入，鼓励员工积极参与项目技术升级改造，形成公司自有专利技术，继续推动机制创新和商业模
式创新，最终为客户提供最优化、最节省的技术方案， 以技术和方案决胜环保市场。
                                                                                                             上海巴安水务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
   2、公司重大的在手订单及订单执行进展情况：
1、报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况
                                        新增订单                                              确认收入订单                         期末在手订单
业务
                   金额            已签订合同                     尚未签订合同                              金额                          未确认收入
类型    数量                                                                                  数量                   数量
                 （万元）   数量       金额（万元）        数量         金额（万元）                      （万元）                          （万元）
EPC      0           0       0                 0            0                  0               3          29,790       3                   114,038
合计     0           0       0                 0            0                  0               3          29,790       3                   114,038
2、报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元）
                                       订单金额（万                     项目执      本期确认收        累计确认收入     回款金额      项目进度是否达预期，
               项目名称                                  业务类型
                                           元）                         行进度      入（万元）          （万元）       （万元）      如未达到披露原因
 六盘水市水城河综合治理二期工程          167,790           EPC          57.15%         300                73,730           4,779     是
备注：六盘水市水城河综合治理二期工程总合同金额 167,790 万元，其中工程施工合同金额 87,790 万元、拆迁合同 80,000 万元，施工合同完工百分比
为 80.59%。
1、报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况
                                  新增订单                                  尚未执行订单                     处于施工期订单                 处于运营期订单
 业务
                                 已签订合同           尚未签订合同                                        本期完成的投      未完成投资
 类型    数      投资金额                                                 数       投资金额          数                                      数      运营收入
                                                                                                              资金额            金额
         量      （万元）   数      投资金额       数    投资金额（万     量       （万元）          量                                      量      （万元）
                                                                                                            （万元）          （万元）
                            量      （万元）       量        元）
                                                                                                     上海巴安水务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                                                                                         1,267.00
  BOT      0          0      0          0           0       0            0        0         2         5,698        122,585.00       3
                                                                                                                                         1,267.00
  合计     0          0      0          0           0       0            0        0         2         5,698        122,585.00       3
 2、报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30%以上且金额超过 5000 万元）
                                                        报告内投资金额       累计投资金额       未完成投资金额    确认收入      进度是否达预期，
          项目名称           业务类型       执行进度
                                                           （万元）            （万元）            （万元）       （万元）      如未达到披露原因
 沧州渤海新区 10 万吨/日海       BOT          27%           2627                12936               70064           22309               是
         水淡化项目
 3、报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上且金额超过 1000 万
 元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%以上且金额超过 100 万）：无
    1）2014年4月，公司与锦州市自来水总公司签订《锦州市锦凌水库供水工程施工承包合同》，合同金额为33395万元，目前正处于全面施工阶段。
    2）2014年7月，公司与沧州渤海新区管理委员会签订《沧州渤海新区海水淡化项目合作协议》，投资8.3亿元建设并运作海水淡化项目，本期该项目
处于一期收尾阶段。
    3）2014年12月，公司与六盘水市水利开发投资有限责任公司签订《六盘水市水城河综合治理二期工程施工合同》，项目总投资额167790万元，本报
告期期末该项目土建进入收尾工作。
    4）2016年3月，公司与泰安市徂徕山景区管理委员签订《泰安市政府采购合同》，项目总投资额12.8亿元，目前正处于施工阶段。
                                                     上海巴安水务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
     3、报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
     公司报告期前五大供应商为：重庆市合川区东立建筑工程有限公司、贵州宏科建设工程有限责任公司、
海城辽河大型钢管有限公司、北京金港建设股份有限公司、尚义县建筑工程有限公司
      公司报告期前五大供应商为：重庆市合川区东立建筑工程有限公司、贵州宏科建设工程有限责任公
司、六盘水市水利建设投资有限责任公司、广饶县水利工程公司、东营恒岳市政工程有限责任公司
     4、报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
     公司报告期前五大客户为：六盘水市水利建设投资有限责任公司、锦州自来水总公司、润邦控股集团
有限公司、贵州万峰（集团）实业有限公司、福泉市供排水有限责任总公司
     公司报告