杭州兴源过滤科技股份有限公司2013年第一季度报告全文

                杭州兴源过滤科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
杭州兴源过滤科技股份有限公司
     2013 年第一季度报告
    2013 年 04 月
                                                  杭州兴源过滤科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                    第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因              被委托人姓名
郝吉明                  独立董事                公务                      任永平
谭建荣                  独立董事                公务                      任永平
    公司负责人周立武、主管会计工作负责人梁伟亮及会计机构负责人(会计主管人员)陈芳芳声明：保证
季度报告中财务报告的真实性和完整性。
                                                              杭州兴源过滤科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
                                                                                                本报告期比上年同期增减
                                           2013 年 1-3 月              2012 年 1-3 月
                                                                                                        （%）
营业总收入（元）                                 59,089,295.58                71,708,864.25                        -17.6%
归属于公司普通股股东的净利润（元）                 3,884,627.67               11,400,973.41                       -65.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）                  -1,124,087.51                1,900,922.17                      -159.13%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        -0.0125                          0.03                    -141.67%
股）
基本每股收益（元/股）                                         0.04                       0.13                     -69.23%
稀释每股收益（元/股）                                         0.04                       0.13                     -69.23%
净资产收益率（%）                                           0.73%                       2.26%                      -1.53%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
                                                            0.71%                       1.45%                      -0.74%
（%）
                                                                                                本报告期末比上年度期末
                                         2013 年 3 月 31 日          2012 年 12 月 31 日
                                                                                                       增减(%)
总资产（元）                                    644,569,193.45               723,481,036.90                       -10.91%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）            534,377,948.54               530,493,320.87                        0.73%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                            5.964                        5.92                      0.74%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                           项目                               年初至报告期期末金额                    说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                            201,630.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -100,000.00
所得税影响额                                                                 15,244.50
合计                                                                         86,385.50                  --
二、重大风险提示
       1、传统应用领域市场竞争风险
       压滤机是通用机械设备，应用领域广泛且新应用领域不断扩大，在传统应用领域，压滤机产品需求量大，应用成熟，
                                                           杭州兴源过滤科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
基于价格开展激烈竞争，产品利润率较低。兴源过滤规模优势较小，距行业第一位的压滤机生产企业仍有较大差距，公司在
传统应用领域的竞争优势并不明显。
       2、新兴细分领域市场开拓风险
       兴源过滤是我国压滤机行业的技术领跑者和新应用市场的开拓者，在行业内具有明显的自主创新优势，公司授权专利
及授权发明专利数量均位居行业首位，经过多年积累和发展，初步完成了由压滤机制造商向系统集成商的转变。但是，如果
国内压滤机厂通过不同途径进入新兴细分市场、环保公司、离心机、带式机厂家转型进入污泥处理市场，而本公司未来不能
保持研发设计和技术服务的领先优势、提高系统集成服务水平，将在未来的市场竞争中受到一定冲击。
       3、应收帐款回收风险
       2013年一季度末应收帐款9260.06万元，占资产总额的比重为14.37%，较2012年末应收账款账面价值增加335.6万元，占
比增加2.03%，尽管公司主要客户的资金实力强，信用好，资金回收有保障，但若催收不力或客户财务状况出现恶化，公司
将面临一定的坏账风险。对此，公司财务部门须加强应收帐款监控，及时通知销售人员应收帐款的期限、坏账损失的提取等，
同时加强市场部对客户信息、特别是财务信息的收集、分析。
       4、产能消化风险
       公司“年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”于2012年6月开始部分试生产，到2012年12月底部分生产
设备安装调试完毕，可正式生产产品。同时，公司将业绩增长作为2013年度的重要任务并进行了具体分解，但是，由于公司
处于十分专业化的行业，和宏观经济形势也密切相关，如果公司市场推广不力，销售力量跟不上公司发展需要，存在募投项
目新增产能不能及时消化的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末股东总数                                                                                             5,570
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称        股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态        数量
兴源控股有限公
                  境内非国有法人          44.99%      40,313,600        40,313,600 质押               35,000,000
司
浙江省创业投资
                  境内非国有法人           8.36%       7,488,800         7,488,800
集团有限公司
浙江美林创业投
                  境内非国有法人           6.18%       5,535,200         5,535,200
资有限公司
韩肖芳            境内自然人               5.14%       4,608,000         4,608,000
张景              境内自然人                3.6%       3,225,600         3,225,600
环明祥            境内自然人               2.57%       2,304,000         2,304,000
陈彬              境内自然人               1.54%       1,382,400         1,382,400
徐孝雅            境内自然人               1.54%       1,382,400         1,382,400
陈晓东            境内自然人               0.71%         640,050
张鹏              境内自然人               0.64%         576,000          576,000
                                                               杭州兴源过滤科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
             股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类           数量
陈晓东                                                                        640,050 人民币普通股            640,050
金伟芳                                                                        380,000 人民币普通股            380,000
梁晓雲                                                                        371,000 人民币普通股            371,000
梁卓荣                                                                        363,018 人民币普通股            363,018
林要兴                                                                        328,000 人民币普通股            328,000
梁日文                                                                        298,000 人民币普通股            298,000
饶丽凤                                                                        240,000 人民币普通股            240,000
李兴华                                                                        220,000 人民币普通股            220,000
康华                                                                          198,000 人民币普通股            198,000
华泰证券股份有限公司客户信用
                                                                              169,668 人民币普通股            169,668
交易担保证券账户
                                     周立武先生及夫人韩肖芳女士分别持有兴源控股有限公司 90%、10%的股权，同时韩肖
                                     芳直接持有公司 5.14%的股份，周立武、韩肖芳夫妇为公司的实际控制人和一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的
                                     其他有限售条件股东之间不存在关联关系。除上述股东之间的关系联系外，公司未知其
说明
                                     他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
                                     行动人。
限售股份变动情况
                                                                                                             单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称      期初限售股数                                       期末限售股数      限售原因      解除限售日期
                                           数             数
兴源控股有限公                                                                                       2014 年 9 月 27
                        40,313,600                0               0       40,313,600 首发承诺
司                                                                                                   日
浙江省创业投资                                                                                       2014 年 9 月 27
                         7,488,800                0               0        7,488,800 首发承诺
集团有限公司                                                                                         日
浙江美林创业投                                                                                       2014 年 9 月 27
                         5,535,200                0               0        5,535,200 首发承诺
资有限公司                                                                                           日
                                                                                                     2014 年 9 月 27
韩肖芳                   4,608,000                0               0        4,608,000 首发承诺
                                                                                                     日
                                                                                                     2014 年 9 月 27
张景                     3,225,600                0               0        3,225,600 首发承诺
                                                                                                     日
                                                                                                     2014 年 9 月 27
环明祥                   2,304,000                0               0        2,304,000 首发承诺
                                                                                                     日
                                                                                                     2014 年 9 月 27
徐孝雅                   1,382,400                0               0        1,382,400 首发承诺
                                                                                                     日
                          杭州兴源过滤科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                              2014 年 9 月 27
陈彬      1,382,400   0      0       1,382,400 首发承诺
                                                              日
                                                              2014 年 9 月 27
张鹏       576,000    0      0         576,000 首发承诺
                                                              日
                                                              2014 年 9 月 27
张正洪     384,000    0      0         384,000 首发承诺
                                                              日
合计     67,200,000   0      0      67,200,000       --              --
                                                杭州兴源过滤科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                            第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目
报告期末，应收票据较年初减少了37.29%，主要系公司将银行承兑汇票用于支付供应商货款所致。
报告期末，应收利息较年初减少36.79%，主要系本期募集资金定期存款减少所致。
报告期末，短期借款较年初减少65.22%，主要系本期归还银行贷款6000万所致。
报告期末，应付账款较年初减少36.42%，主要系本期支付供应商货款增加所致。
报告期末，应付职工薪酬较年初减少58.41%，主要系主要系本期发放2012年年终奖金所致。
报告期末，应付利息较年初减少63.68%，主要系本期末银行借款余额减少所致。
报告期末，其他应付款较年初减少43.16%，主要系公司归还建筑供应商质量保证金所致。
2、利润表项目
本年1-3月，营业税金及附加较去年同期增加103.47%，主要是本期设备增值税进项税抵扣减少导致应交增
值税增加所致。
本年1-3月，销售费用较去年同期减少45.85%，主要系本期销售收入减少引起运输费、售后服务费减少所
致。
本年1-3月，管理费用较去年同期增加36.03%，主要系本期研发费用增加所致。
本年1-3月，财务费用较去年同期减少96.77%，主要系本期募集资金利息收入减少所致。
本年1-3月，营业利润较去年同期减少48.03%，主要系本期收入减少和管理费用、财务费用增加所致。
本年1-3月，营业外收入较去年同期减少95.82%，主要系本期收到的政府补贴减少所致。
本年1-3月，营业外支出本期支出10万元，较去年同期增加34.03倍，主要系本期支付良港村帮扶捐赠支出
10万所致。
本年1-3月，利润总额较去年同期减少65.93%，主要系本期补贴收入和营业收入减少所致。
本年1-3月，所得税费用较去年同期减少65.93%，主要系本期利润总额减少所致。
本年1-3月，净利润较去年同期减少65.93%，主要系本期补贴收入和营业收入减少所致。
3、现金流量表项目
本年1-3月经营活动现金流出为7,001.73万元，较去年同期增加36.03%，主要系本期支付供应商货款、员工
年终奖金及税款增加所致。
本年1-3月经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少159.13%，主要系本期支付供应商货款、员工年终
奖金和税款增加所致。
本年1-3月投资活动产生的现金流入为0元，较去年同期减少100%，主要系本期没有发生固定资产处置收入
所致。
本年1-3月投资活动产生的现金流出为834.19万元，较去年同期减少66.24%，主要系本期固定资产投入减少
所致。
本年1-3月投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少66.01%，主要系本期固定资产投入减少所致。
本年1-3月筹资活动产生的现金流入较去年同期减少81.25%，主要系公司本期借款减少所致。
本年1-3月筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少805.88%，主要系公司本期归还银行贷款所致。
                                                         杭州兴源过滤科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
     报告期内，国内外经济环境对公司生产经营的影响仍然存在，受2012年业绩下滑的翘尾因素影响依然存在，国内市场
销售情况未完全恢复，公司营业收入为5908.93万元，同比较少17.6%，由于政府补助、募集资金存款利息的减少，净利润下
降的幅度较大，同比减少65.93%。
     未来，公司继续完善专业划分和区域营销相结合管理，专业化销售注重细分的市场，区域销售重点在市场的覆盖和快
速的服务；完善销售的渠道建设，根据行业特点，建立与设计院、工程公司、中间商的长期合作，实现整个产业链上的共赢；
强化客户关系管理，使公司的客户关系管理走上规范化轨道，强调服务的意识，在服务中寻求商机；加强公司市场部、技术
服务部和销售服务部对销售的支持。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     报告期内，基于未来行业发展趋势和客户现实个性化需求，公司在环保装备、过程装备、系统集成上深入研发设计，
研发费用持续增加。
     报告期内，公司再获授权发明专利2件，公司有效发明专利达50件。
     报告期内，兴源过滤被认定为国家级“守合同重信用”企业，公司诚信经营和品牌建设再获新进展。
     公司继续专注压滤机的研发、生产和销售，“年产2000台压滤机建设项目和“年产800台大中型隔膜压滤机及其研发中心
建设项目”进展顺利，有利于做精、做强、做大主营业务，提高主营业务的市场占有率。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                            杭州兴源过滤科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
             承诺事项                   承诺方           承诺内容           承诺时间        承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                      本公司控股股
                                                      东兴源控股有
                                                      限公司及其他
                                                      法人股东浙江
                                                      省创业投资集
                                                      团有限公司、浙
                                                      江美林创业投
                                                      资有限公司承
                                                      诺：“自公司股
                                                      票在证券交易
                                     控股股东兴源
                                                      所上市交易之
                                     控股有限公司
                                                      日起三十六个
                                     及其他法人股
                                                      月内，不转让或                                   报告期内，公司
                                     东浙江省创业
                                                      者委托他人管                                     股东、董事和高
                                     投资集团有限
                                                      理本公司直接                                     管人员均严格
                                     公司、浙江美林                    2011 年 08 月 11
首次公开发行或再融资时所作承诺                        和间接持有的                        三十六个月   履行了上述承
                                     创业投资有限                      日
                                                      公司股份，也不                                   诺事项，不存在
                                     公司，自然人股
                                                      由公司收购该                                     违反承诺事项
                                     东张景、环明
                                                      部分股份”。同                                   的情形。
                                     祥、徐孝雅、陈
                                                      时，本公司控股
                                     彬、张鹏、张正
                                                      股东、实际控制
                                     洪，股东韩肖芳
                                                      人承诺：“在周
                                                      立武任职期间
                                                      每年转让的股
                                                      份不得超过其
                                                      所持有公司股
                                                      份总数的百分
                                                      之二十五；在周
                                                      立武离职后半
                                                      年内，不转让其
                                                      所持有的公司
                                                  杭州兴源过滤科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                            股份。”本公司
                                            自然人股东张
                                            景、环明祥、徐
                                            孝雅、陈彬、张
                                            鹏、张正洪承
                                            诺：“自公司股
                                            票在证券交易
                                            所上市交易之
                                            日起三十六个
                                            月内，不转让或
                                            者委托他人管
                                            理本人直接和
                                            间接持有的公
                                            司股份，也不由
                                            公司收购该部
                                            分股份。”除前
                                            述锁定期外，同
                                            时作出如下承
                                            诺：“本人在任
                                            职期间每年转
                                            让的股份不得
                                            超过本人所持
                                            有公司股份总
                                            数的百分之二
                                            十五；离职后半
                                            年内，不转让本
                                            人所持有的公
                                            司股份。”本公
                                            司股东韩肖芳
                                            承诺：“自公司
                                            股票在证券交
                                            易所上市交易
                                            之日起三十六
                                            个月内，不转让
                                            或者委托他人
                                            管理本人直接
                                            和间接持有的
                                            公司股份，也不
                                            由公司收购该
                                            部分股份”。
                             控股股东兴源   本公司控股股                                     报告期内，承诺
                             控股有限公司； 东兴源控股有     2011 年 08 月 11                人均严格履行
其他对公司中小股东所作承诺                                                      三十六个月
                             实际控制人周   限公司和实际     日                              了上述承诺事
                             立武、韩肖芳夫 控制人周立武                                     项，不存在违反
              杭州兴源过滤科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
妇   先生、韩肖芳女                                承诺事项的情
     士分别出具了                                  形。
     《避免同业竞
     争的承诺函》。
     控股股东兴源
     控股有限公司
     主要承诺如下：
     “1、作为贵公司
     股东期间，本公
     司不会在中国
     境内或者境外，
     以任何形式（包
     括但不限于单
     独经营、通过合
     资、合作经营或
     拥有其他公司
     或企业的股份
     或权益）直接或
     间接参与任何
     与贵公司及其
     控股公司构成
     同业竞争的任
     何业务或经营
     活动；      2、
     本公司不以任
     何形式支持贵
     公司及其控股
     公司以外的企
     业、个人、合伙
     或其他任何组
     织，生产、经营
     或销售与贵公
     司及其控股公
     司在中国境内
     外市场上存在
     直接或间接竞
     争的业务、产品
     及服务；      3、
     本公司控制或
     参股的其他企
     业不参与、从事
     和经营与贵公
     司及其控股公
     司构成直接或
      杭州兴源过滤科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
者间接竞争关
系的业务或