华昌达智能装备集团股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈泽、主管会计工作负责人贺锐及会计机构负责人(会计主管人员)卜海燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
本报告期上年同期
本报告期比上年同期增
减营业总收入（元）361,108,654.02444,794,228.87-18.81%归属于上市公司股东的净利润（元）-41,040,209.4812,851,535.80-419.34%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-44,714,931.9012,351,570.29-462.02%经营活动产生的现金流量净额（元）-45,846,476.05105,244,406.94-143.56%基本每股收益（元/股）-0.070.0236-396.61%稀释每股收益（元/股）-0.070.0236-396.61%加权平均净资产收益率1.57%0.78%0.79%
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末
增减总资产（元）4,481,180,999.574,548,848,001.72-1.49%归属于上市公司股东的净资产（元）1,680,241,806.431,697,489,260.42-1.02%非经常性损益项目和金额√适用□不适用
单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
76,311.97计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
4,280,629.05除上述各项之外的其他营业外收入和支出-48,295.62减：所得税影响额633,922.98合计3,674,722.42--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复 的优先股股 东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数27,527
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量颜华境内自然人27.46%164,331,158132,075,657
质押162,349,900冻结164,331,158石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
20.46%122,442,778122,442,778
质押122,100,000冻结72,000,000罗慧境内自然人2.42%14,478,00010,858,500
质押14,400,000冻结14,478,000陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·永利33号证券投资集合资金信托计划
其他2.34%13,998,6000
陈泽境内自然人0.99%5,921,6384,441,228质押5,900,000徐学骏境内自然人0.94%5,630,1224,900,000刘涛境内自然人0.78%4,655,5004,610,000何可敬境内自然人0.76%4,520,0004,520,000李克境内自然人0.75%4,500,0004,500,000曹鹏境内自然人0.74%4,400,0004,400,000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类数量颜华32,255,501人民币普通股32,255,501陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·永利33号证券投资集合资金信托计划
13,998,600人民币普通股13,998,600
湖北九派创业投资有限公司4,375,819人民币普通股4,375,819罗慧3,619,500人民币普通股3,619,500#叶庆寿2,523,800人民币普通股2,523,800海得汇金创业投资江阴有限公司
2,415,000人民币普通股2,415,000吴杰1,858,700人民币普通股1,858,700彭皓喆1,598,200人民币普通股1,598,200国泰金枫股权投资基金管理（上海）有限公司－金枫微创证券投资基金
1,522,033人民币普通股1,522,033陈泽1,480,410人民币普通股1,480,410上述股东关联关系或一致行动的说明
石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）、陈泽、徐学骏为一致行动人；除此公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。参与融资融券业务股东情况说明（如有）
公司股东叶庆寿除通过普通证券账户持有161,400股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,362,400股，实际合计持有2,523,800股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股股东名称期初限售股数
本期解除限售
股数
本期增加限售
股数
期末限售股数限售原因
拟解除限售日
期
颜华132,075,65700132,075,657
重大资产重组承诺、高管锁定股（虽辞职但本届董事会尚未到期）、司法冻结
待司法冻结解除
石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）
122,442,77800122,442,778
重大资产重组承诺
2019年
月底罗慧10,858,5000010,858,500高管锁定股待司法冻结解
（虽辞职但本届董事会尚未到期）、司法冻结
除
陈泽4,441,228004,441,228高管锁定股每年解除25%步智林3,106,084003,106,084高管锁定股每年解除25%胡东群2,929,918002,929,918高管锁定股每年解除25%贾彬757,252189,2820567,970高管锁定股每年解除25%李军371,94900371,949高管锁定股每年解除25%
其他限售股股东
53,420,0000053,420,000
2018年限制性股票激励计划（向
名激励对象共计授予5342万股限制性股票）
2019年
月
日解除45%
合计330,403,366189,2820330,214,084----
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用1、应付职工薪酬：本报告期应付职工薪酬期末较期初减少61%，主要系已经支付职工薪酬。2、应付利息：本报告期应付利息较期初减少95%，主要系支付17华昌01债券利息所致。3、长期借款：本报告期长期借款较期初增加3526.72%，主要系本期新增借款所致。4、应付债券：本报告期应付债券较期初减少52%，主要系本期回售17华昌01部分债券。5、营业税金及附加：报告期内，公司营业税金及附加减少45%，主要系公司项目完工验收不均衡，收入确认金额较去年同期有明显下降，收入下降导致营业税金及附加下降。6、管理费用：报告期内，管理费用增加46%，主要系一季度摊销股权激励费用1932万元。7、研发费用：报告期内，研发费用增加285%，主要系一季度研发支出同比增加。8、其他收益：报告期内，其他收益增加586%，主要系一季度收到政府补助所致。9、所得税费用：报告期内，所得税费用减少89%，主要系一季度净利润同比减少导致所得税相应减少。10、经营活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少15,109万，减幅144%，主要系本报告期经营性现金流入规模同比减少。11、投资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增加1,650万，增幅80%，主要系本报告期投资性活动现金流出减少所致。12、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增加19,364万，增幅128.49%，主要系本期回售17华昌01部分债券所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司按照年初制定的年度经营计划，顺利地推进各项工作，实现营业收入36,111万元，较去年同期下降18.81%%；实现归属于上市公司股东的净利润为-4,104万元，较去年同期下降419%。主要系公司项目完工验收不均衡，收入确认金额较去年同期有明显下降；公司累计摊销股权激励费用合计1932万元，导致净利润显著下降。重大已签订单及进展情况□适用√不适用数量分散的订单情况□适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用重要研发项目的进展及影响□适用√不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□适用√不适用
报告期内公司前
大供应商的变化情况及影响□适用√不适用报告期内公司前5大客户的变化情况及影响□适用√不适用年度经营计划在报告期内的执行情况√适用□不适用
报告期内，公司围绕发展战略和2019年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻，整体上达到预期目标，基本完成了2019年第一季度的经营计划。报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√适用□不适用
1、人才储备不足的风险
随着行业竞争的不断加剧、业务快速发展、公司规模的迅速扩张等因素，公司面临业务及结构整合过程中人才流失及人才储备不足的风险。
为尽量避免这种风险，公司已通过结构优化及实施员工股权激励等措施，稳定核心技术人才队伍，同时让有能力有担当的关键员工站到能发挥自身才能的岗位上，最大限度发挥个人才智和潜能，建立公平的晋升机制，通 过建立极具人文关怀的企业文化及薪酬福利制度，巩固员工归属感，同时吸引广大优质人才加入，为公司发展提供原动力。
2、成本增加，利润降低的风险
公司产品的成本构成中原材料占一定比重，受原材料价格影响，可能导致公司产品成本提高，比如钢铁部分，随着我国环保政策趋严、环保标准逐步提高，钢铁行业环保成本较大，势必影响钢铁价格，从而影响公司产品毛利率水平，影响公司的效益。
为尽量避免这种风险，公司将通过拓宽采购渠道、优化供应商配置、完善采购管理流程，从项目设计开始各环节严格督导，准确设计避免因设计缺陷而导致项目返工，严格控制项目成本预算，减少成本浪费，进一步强化营业成本的控制能力。
3、投资并购的风险
为了公司发展战略及规划的需要，报告期内，公司启动了重大资产重组事项，拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式，购买东研科技发展有限公司100%股权；同时公司拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式，购买上海咸兴智能科技合伙企业（有限合伙）不低于85%的合伙企业份额，并向不超过5名特定投资者非公开发行股份或可转换债券募集配套资金，由于该事项尚需经股东大会审议及相关部门审批通过，存在审批风险。并且若本次交易完成，从公司实际经营和资源配置等角度出发，公司和标的企业仍需在业务体系、技术研发、人力资源、企业文化、管理制度等方面进行优化整合，以充分发挥本次交易的协同效应，存在整合风险。
为尽量避免该风险，公司将积极做好市场以及被收购对象的尽职调查工作，同时加强内部控制尤其是风险控制体系建设，以面对公司规模扩大后所带来的管理风险。
4、流动性风险
因公司股东颜华的债务纠纷影响，公司部分账户及部分子公司股权被其债权人申请冻结。因此，公司部分存量银行贷款按期归还后，无法完成续贷，导致公司无法足额使用已经取得的银行授信额度，由此增加了公司的流动性风险。截至目前，公司仍在积极协调解决股东颜华的债务纠纷，计划通过债务重组基金，以债转股方式解决股东债务问题，同时通过加强合同管理、跟踪客户征信状况、加大应收账款催收力度等措施，保障应收账款的及时回收，并与各家银行积极协商，力争最短时间内恢复银行授信额度的实际利用规模，逐步消除现金流动性风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司股东颜华因个人债务问题牵涉公司发生多项诉讼及子公司上海德梅柯、西安龙德等股权被冻结的情况。报告期内，关于相关诉讼事项及债务进展，公司已于2019年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年
年度报告》中进行了说明。相关事项如有后续进展，公司将及时披露公告。
2、报告期内，公司对2017年公开发行的公司债券（债券简称：17华昌01）中部分债券进行了回售，回售数量为2,610,000张，回售金额为261,000,000元。公司已就该事项进行了披露，具体如下表所示。
3、报告期内，公司启动了重大资产重组事项，拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式，购买东研科技发展有限公司100%股权；同时公司拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式，购买上海咸兴智能科技合伙企业（有限合伙）不低于85%的合伙企业份额，并向不超过5名特定投资者非公开发行股份或可转换债券募集配套资金。为避免公司股价异常波动，经向深交所申请，公司股票于2019年2月15日开始停牌，停牌期间公司召开第三届董事会第二十一次（临时）会议及第三届监事会十二次（临时）会议审议了通过了本次重组的相关议案，并于2019年2月28日披露了《华昌达智能装备集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司股票于2019年3月1日复牌。2019年3月18日，公司就深圳证券交易所《关于对华昌达智能装备集团股份有限公司的重组问询函》中相关问题进行了回复并同时修订了预案相关内容。截至本报告披露之日，本次重组事项仍在有序推进中。上述进展情况，公司已于巨潮资讯网进行了披露，具体如下表所示。
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引关于公司股东颜华因个人债务问题牵涉公司发生多项诉讼及子公司上海德梅柯、西安龙德等股权被冻结的情况
2019年04月18日《2018年年度报告》http://www.cninfo.com.cn
关于公司2017年公开发行的公司债券（债券简称：17华昌01）的回售事项
2019年02月21日
《关于上调“17华昌01”票面利率的公告》、《关于“17华昌01”投资者回售实施办法的第一次提示性公告》http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2019-010、2019-011）2019年02月22日
《关于“17华昌01”投资者回售实施办法的第二次提示性公告》http://www.cninfo.com.cn（公告编号：
2019-013）2019年02月25日
《关于“17华昌01”投资者回售实施办法的第三次提
示性公告》http://www.cninfo.com.cn（公告编号：
2019-014）2019年02月27日
《关于“17华昌01”回售申报情况的公告》
http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2019-015）2019年03月22日
《关于“17华昌01”投资者回售结果的公告》
http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2019-030）公司拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式，购买东研科技发展有限公司100%股权；同时公司拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式，购买上海咸兴智能科技合伙企业（有限合伙）不低于85%的合伙企业份额，并向不超过5名特定投资者非公开发行股份或可转换债券募集配套资金。
2019年02月14日
《关于重大资产重组停牌公告》
http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2019-009）2019年02月21日
《重大资产重组停牌进展公告》
http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2019-012）
2019年02月28日
《第三届董事会第二十一次（临时）会议决议公告》、
《第三届监事会第十二次（临时）会议决议公告》、《关
于重大资产重组一般风险提示暨公司股票复牌的提示
性公告》、《华昌达智能装备集团股份有限公司发行股
份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案》http://www.cninfo.com.cn（公告编号：
2019-017、2019-018、2019-019）
2019年03月18日
《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》、《关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告》、《重大资产重组进展公告》、《华昌达智能装备集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订稿》http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2019-025、2019-026、2019-027）2019年04月01日
《重大资产重组进展公告》http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2019-031）2019年04月17日
《重大资产重组进展公告》http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2019-033）股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
承诺来源承诺方承诺类型承诺内容
承诺时
间
承诺期限
履行情况股权激励承诺
华昌达智能装备集团股份有限公司
其他承诺
公司在激励计划申报文件中承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
2018年
月
日
年
履行中
资产重组时所作承诺
颜华；罗慧；陈泽；胡东群；徐学骏；步智林；贾彬；李军；石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）；湖北九派创业投资有限公司
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
上市公司原实际控制人颜华、罗慧出具《关于避免同业竞争的承诺函》，由于本次交易完成后仍为华昌达的实际控制人，作出承诺：于本承诺函出具之日，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业均未直接或间接从事任何与华昌达经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；自本承诺函出具之日起，本承诺人及本承诺人直接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将来均不直接或间接从事任何与华昌达及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；自本承诺函签署之日起，如华昌达及其下属子公司进一步拓展其业务经营范围，本承诺人及本承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将不与华昌达及其下属子公司拓展后的业务相竞争；若与
2014年10月17日
履行中（颜华、罗慧自2018年7月6日起不再是公司实际控制人，与实际控制人
华昌达及其子公司拓展后的业务产生竞争，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除华昌达外的其他企业将停止经营相竞争的业务，或者将相竞争的业务纳入华昌达及其下属子公司，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方；如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本承诺人将相华昌达赔偿一起直接和间接损失。上市公司原实际控制人颜华、罗慧出具《关于避免关联交易的承诺函》，由于本次交易完成后仍为华昌达的实际控制人，作出承诺：本承诺人及所控制的企业不与华昌达及其控制企业发生不必要的关联交易；如确需与华昌达及其控制的企业发生不可避免的关联交易，本承诺人保证：（
）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与华昌达进行交易，不利用该类交易从事任何损害华昌达利益的行为（
）督促华昌达按照《公司法》、《创业板上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，本承诺人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务（
）根据《公司法》、《创业板上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定，督促华昌达依法履行信息披露义务。为避免将来可能发生的关联交易，陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、徐学骏、九派创投和德梅柯投资作为本次交易的交易对方，作出如下承诺：
、本承诺人及所控制的企业不与华昌达及其控制企业发生不必要的关联交易。
、如确需与华昌达及其控制的企业发生不可避免的关联交易，本承诺人保证：（
）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与华昌达进行交易，不利用该类交易从事任何损害华昌达利益的行为；（
）督促华昌达按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，本承诺人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；（
）根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定，督促华昌达依法履行信息披露义务。为避免将来可能发生的关联交易，陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、徐学骏、九派创投和德梅柯投资作为本次交易的交易对
相关的承诺履行完毕，资产重组时的其他承诺主体仍在履行中）
方，作出如下承诺：
、本承诺人及所控制的企业不与华昌达及其控制企业发生不必要的关联交易。
、如确需与华昌达及其控制的企业发生不可避免的关联交易，本承诺人保证：（
）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与华昌达进行交易，不利用该类交易从事任何损害华昌达利益的行为；（
）督促华昌达按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，本承诺人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；（
）根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法
规、规范性文件和华昌达公司章程的规定，督促
华昌达依法履行信息披露义务。陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、徐学骏和德梅柯投资作出如下承诺：
、于本承诺函出具之日，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业均未直接或间接从事任何与华昌达经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。
、自本承诺函出具之日起，本承诺人及本承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将来均不直接或间接从事任何与华昌达及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。
、自本承诺函签署之日起，如华昌达及其下属子公司进一步拓展其业务经营范围，本承诺人及本承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将不与华昌达及其下属子公司拓展后的业务相竞争；若与华昌达及其子公司拓展后的业务产生竞争，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除华昌达外的其他企业将停止经营相竞争的业务，或者将相竞争的业务纳入华昌达及其下属子公司，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方。
、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本承诺人将向华昌达赔偿一切直接和间接损失。其他对公司中小股东所作承诺
第三届公司董事、监事、高级管理人员
其他承诺
公司董事承诺如下：(一)本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。(二)本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的部门规
2017年01月05日
3年
履行中
章、规范性文件的有关规定。
(三)本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。(四)本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《公司章程》。(五)本人接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会议。(六)本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。(七)本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的专业培训。(八)本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个
月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职
之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。(九)本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。(十)本人因履行上市公司董事的职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。公司监事承诺如下：（一）本人在履行上市公司监事的职责时，将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉义务。（二）本人在履行上市公司监事的职责时，将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。
（三）本人在履行上市公司监事的职责时，将遵
守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。（四）本人在履行上市公司监事的职责时，将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守《公司章程》。（五）本人在履行上市公司监事的职责时，将监督本公司董事和高级管理人员认真履行职责并严格遵守
在《董事（高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。（六）本人接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供并促使本公司董事和高级管理人员及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会议。
（七）本人授权深圳证券交易所将本人提供的承
诺与声明的资料向中国证监会报告。（八）本人按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的专业培训。（九）本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。（十）本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。（十一）本人因履行上市公司监事的职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。公司高级管理人员承诺如下：（一）本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守国家法
律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、
勤勉尽责的义务。（二）本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件等有关规定。（三）本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。（四）本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守《公司章程》。（五）本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将及时向董事会和董事会秘书报告公司经营和财务等方面出现的可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定的其他重大事项。（六）本人接受深圳证券交易所的监管，包
括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会议。
（七）本人授权深圳证券交易所将本人提供的承
诺与声明的资料向中国证监会报告。（八）本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的业务培训。（九）本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。（十）本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。（十一）本人因履行上市公司高级管理人员职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。承诺是否按时履行
是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
无
五、募集资金使用情况对照表
□适用√不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用□不适用
年初至下一报告期末预计亏损，主要原因为：与去年同期相比增加了股权激励的股份支付费用，同时由于公司受股东颜华案件诉讼影响，公司原有银行贷款规模下降，为保证公司正常生产经营，而通过非银行金融机构筹集资金，导致预计财务
费用增加。
七、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华昌达智能装备集团股份有限公司
2019年03月31日
单位：元项目2019年3月31日2018年12月31日流动资产：
货币资金271,849,430.96309,380,173.30结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据及应收账款1,141,768,996.031,218,610,480.55
其中：应收票据90,272,403.1798,264,738.69应收账款1,051,496,592.861,120,345,741.86预付款项144,181,041.55120,660,816.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款35,944,264.9740,520,190.86其中：应收利息71,898.83155,525.05
应收股利4,478,366.254,478,366.25买入返售金融资产存货1,076,089,996.301,042,746,493.89合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产50,693,553.0343,382,114.57
流动资产合计2,720,527,282.842,775,300,269.94非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产120,414,275.81120,414,275.81其他债权投资持有至到期投资长期应收款32,320,800.0032,456,621.48长期股权投资373,699.27468,042.57其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产26,934,426.3127,193,026.31固定资产519,571,866.96529,763,690.00在建工程2,758,967.692,758,967.69生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产146,636,091.88145,045,362.28开发支出商誉887,178,761.64887,412,719.92长期待摊费用2,197,018.542,724,473.95递延所得税资产22,267,808.6325,310,551.77其他非流动资产非流动资产合计1,760,653,716.731,773,547,731.78资产总计4,481,180,999.574,548,848,001.72流动负债：
短期借款491,941,474.36511,450,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债应付票据及应付账款894,170,500.57914,635,589.86
预收款项264,355,381.63287,297,505.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬23,669,345.6661,157,776.43应交税费110,513,245.65121,763,986.52其他应付款309,591,474.92331,887,055.28
其中：应付利息1,090,895.3523,430,932.96
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债23,928,125.5123,928,125.51其他流动负债30,965,600.0030,965,600.00流动负债合计2,149,135,148.302,283,085,639.33非流动负债：
保险合同准备金长期借款357,379,086.6210,420,769.26应付债券237,657,577.01498,337,293.44
其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债24,100,000.0024,100,000.00递延收益9,042,198.899,724,547.90递延所得税负债6,589,981.246,589,981.24其他非流动负债非流动负债合计634,768,843.76549,172,591.84负债合计2,783,903,992.062,832,258,231.17所有者权益：
股本598,463,412.00598,463,412.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积962,455,816.70933,019,426.83减：库存股240,390,000.00240,390,000.00其他综合收益-30,774,794.26-25,131,159.88专项储备盈余公积12,957,394.0212,957,394.02一般风险准备未分配利润377,529,977.97418,570,187.45归属于母公司所有者权益合计1,680,241,806.431,697,489,260.42
少数股东权益17,035,201.0819,100,510.13所有者权益合计1,697,277,007.511,716,589,770.55负债和所有者权益总计4,481,180,999.574,548,848,001.72法定代表人：陈泽主管会计工作负责人：贺锐会计机构负责人：卜海燕
2、母公司资产负债表
单位：元项目2019年
月
日2018年
月
日流动资产：
货币资金26,343,255.1456,668,621.01交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据及应收账款175,235,318.15177,548,974.35其中：应收票据6,829,622.001,338,522.00
应收账款168,405,696.15176,210,452.35预付款项54,730,522.8061,692,945.77其他应收款916,856,636.60910,054,587.87其中：应收利息
应收股利60,000,000.0060,000,000.00存货1,118,965.521,231,034.48合同资产
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产8,218,857.849,435,648.47流动资产合计1,182,503,556.051,216,631,811.95非流动资产：
债权投资可供出售金融资产120,000,000.00120,000,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,592,075,823.491,592,075,823.49其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产732,207.44865,666.75在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用334,328.90597,251.27递延所得税资产8,910,095.518,651,990.36其他非流动资产非流动资产合计1,722,052,455.341,722,190,731.87资产总计2,904,556,011.392,938,822,543.82流动负债：
短期借款343,251,474.36321,450,000.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债应付票据及应付账款124,683,320.62177,742,741.14
预收款项58,903,940.1681,230,051.89合同负债应付职工薪酬应交税费603,430.44350,306.12其他应付款498,901,216.64550,212,937.76
其中：应付利息1,090,895.3523,430,932.96
应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债5,928,125.51其他流动负债30,965,600.0030,965,600.00流动负债合计1,057,308,982.221,167,879,762.42非流动负债：
长期借款350,000,000.00应付债券237,657,577.01498,337,293.44
其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款3,375,401.35长期应付职工薪酬预计负债24,100,000.0024,100,000.00递延收益9,042,198.899,724,547.90递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计624,175,177.25532,161,841.34负债合计1,681,484,159.471,700,041,603.76所有者权益：
股本598,463,412.00598,463,412.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积960,258,869.28940,938,644.28减：库存股240,390,000.00240,390,000.00其他综合收益专项储备
盈余公积12,957,394.0212,957,394.02未分配利润-108,217,823.38-73,188,510.24所有者权益合计1,223,071,851.921,238,780,940.06负债和所有者权益总计2,904,556,011.392,938,822,543.82
3、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入361,108,654.02444,794,228.87
其中：营业收入361,108,654.02444,794,228.87利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本408,350,109.80427,208,955.50其中：营业成本293,339,019.53348,885,714.13
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,054,963.601,926,591.54销售费用18,720,607.7518,646,900.45管理费用60,181,910.6441,058,626.82研发费用16,443,867.684,263,769.26财务费用17,662,296.7920,945,876.47
其中：利息费用18,058,880.2221,276,623.81利息收入182,732.25965,952.23资产减值损失947,443.81-8,518,523.16信用减值损失加：其他收益4,962,978.06723,107.51投资收益（损失以“－”号填列）-15,981.56-3,607.09其中：对联营企业和合营企业的投资105,450.65
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）-42,294,459.2818,304,773.79
加：营业外收入93,297.36114,630.01减：营业外支出141,592.98159,169.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-42,342,754.9018,260,233.97减：所得税费用764,939.047,276,615.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-43,107,693.9410,983,618.43
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-43,107,693.9410,983,618.432.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-41,040,209.4812,851,535.802.少数股东损益-2,067,484.46-1,867,917.37六、其他综合收益的税后净额-6,292,596.51-378,363.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-6,292,596.51-332,650.45
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益-6,292,596.51-332,650.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额-6,292,596.51-332,650.45
9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-45,713.08七、综合收益总额-49,400,290.4510,605,254.90
归属于母公司所有者的综合收益总额-47,332,805.9912,518,885.35归属于少数股东的综合收益总额-2,067,484.46-1,913,630.45八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.070.0236
（二）稀释每股收益-0.070.0236法定代表人：陈泽主管会计工作负责人：贺锐会计机构负责人：卜海燕
4、母公司利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入37,441,086.687,040,363.48
减：营业成本35,145,071.776,782,375.73税金及附加373,267.14335,132.49销售费用215.00235,631.39管理费用21,611,121.453,691,616.21研发费用1,680.0073,915.87财务费用14,534,551.8214,813,172.64
其中：利息费用14,636,366.0121,276,623.81利息收入34,495.96965,985.23资产减值损失1,721,225.99-8,135,267.04信用减值损失加：其他收益682,349.01682,349.01投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填列）-35,262,017.48-10,073,864.80
加：营业外收入52,191.56减：营业外支出25,400.81三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-35,287,418.29-10,021,673.24
减：所得税费用-258,105.151,220,530.06四、净利润（净亏损以“－”号填列）-35,029,313.14-11,242,203.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
-35,029,313.14-11,242,203.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-35,029,313.14-11,242,203.30七、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0585-0.0206
（二）稀释每股收益-0.0585-0.0206
5、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金270,740,185.25613,498,037.09客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还90,575.75221,621.55收到其他与经营活动有关的现金115,484,668.2227,473,360.14经营活动现金流入小计386,315,429.22641,193,018.78购买商品、接受劳务支付的现金224,748,561.22388,106,539.10客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金98,859,581.80113,530,745.66
支付的各项税费35,544,112.2712,782,458.66支付其他与经营活动有关的现金73,009,649.9821,528,868.42经营活动现金流出小计432,161,905.27535,948,611.84经营活动产生的现金流量净额-45,846,476.05105,244,406.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
4,179,864.235,675,135.73
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金15,000,000.00投资活动现金流出小计4,179,864.2320,675,135.73投资活动产生的现金流量净额-4,179,864.23-20,675,135.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金521,014,550.00149,286,475.70
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金37,491,748.8120,549,811.67筹资活动现金流入小计558,506,298.81169,836,287.37
偿还债务支付的现金461,916,450.39254,616,362.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金53,271,894.6036,923,961.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金377,928.4629,000,010.00筹资活动现金流出小计515,566,273.45320,540,333.83筹资活动产生的现金流量净额42,940,025.36-150,704,046.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-191,409.92-4,432,302.87五、现金及现金等价物净增加额-7,277,724.84-70,567,078.12
加：期初现金及现金等价物余额185,060,745.75304,376,555.76六、期末现金及现金等价物余额177,783,020.91233,809,477.64
6、母公司现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5,061,709.1549,503,419.31收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金4,055,169.5553,944,900.22经营活动现金流入小计9,116,878.70103,448,319.53
购买商品、接受劳务支付的现金3,596,040.0022,633,065.94支付给职工以及为职工支付的现金291,734.61432,767.10支付的各项税费383,806.31476,553.50支付其他与经营活动有关的现金7,152,641.3448,753,081.83经营活动现金流出小计11,424,222.2672,295,468.37经营活动产生的现金流量净额-2,307,343.5631,152,851.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
74,600.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计74,600.00
投资活动产生的现金流量净额-74,600.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金350,000,000.0060,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金21,820,000.0051,480,000.00筹资活动现金流入小计371,820,000.00111,480,000.00
偿还债务支付的现金261,026,000.00114,200,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金49,628,213.8931,549,999.99支付其他与筹资活动有关的现金59,150,000.002,000,000.00筹资活动现金流出小计369,804,213.89147,749,999.99筹资活动产生的现金流量净额2,015,786.11-36,269,999.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-291,557.45-5,191,748.83
加：期初现金及现金等价物余额508,366.067,361,744.32六、期末现金及现金等价物余额216,808.612,169,995.49
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□是√否公司第一季度报告未经审计。