无锡和晶科技股份有限公司 2014年年度报告全文无锡和晶科技股份有限公司
2014年年度报告 2015年 04月
无锡和晶科技股份有限公司 2014年年度报告全文第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人陈柏林、主管会计工作负责人王大鹏及会计机构负责人(会计主管人员)朱健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
无锡和晶科技股份有限公司 2014年年度报告全文目录
第一节重要提示、目录和释义. 2
第二节公司基本情况简介. 6
第三节会计数据和财务指标摘要. 8
第四节董事会报告. 11
第五节重要事项. 36
第六节股份变动及股东情况... 57
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况. 64
第八节公司治理. 70
第九节财务报告. 73
第十节备查文件目录. 153
无锡和晶科技股份有限公司 2014年年度报告全文释义
释义项指释义内容
公司、本公司、和晶科技指无锡和晶科技股份有限公司
和晶信息指无锡和晶信息技术有限公司，系本公司全资子公司
泰国和晶、泰国子公司指
Hodgen Technology(Thailand) Co.,Ltd.（和晶科技(泰国)有限公司），系本公司控股子公司
中科新瑞指无锡中科新瑞系统集成有限公司，系本公司全资子公司
和晶宏智指北京和晶宏智产业投资有限公司，系本公司全资子公司
环宇万维指北京环宇万维科技有限公司，系本公司参股公司
国联和晶指无锡国联和晶并购投资基金企业（有限合伙）
家电智能控制器指
利用微电脑技术和嵌入式软件对家电实施智能控制的电子部件，目前主要应用于全自动洗衣机、空调、电冰箱等大型家电和部分小家电中，在家电中扮演“神经中枢”及“大脑”的角色
系统集成指
通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备（如个人电脑）、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理
HCLUDE 指
HCLUDE是公司自主研发的智能家居管理系统，“HCLUDE”为公司自有商标
智能家居指
以住宅为平台，利用计算机、嵌入式系统和网络通讯技术，将家庭生活中的相关设施（如照明、安防、家电等）通过家庭网络连接在一起，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统，从而提升用户家居的舒适性、安全性、便利性，并实现环保节能的居住环境。智能家居包括多个子系统：家庭安防系统、智能家电控制系统、监控系统等。
智能家居是在互联网影响之下的物联化体现
物联网指
通过传感器、影像采集装置、二维码识读设备、射频识别（RFID）装置、红外感应器、全球定位系统和激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。简而言之，物联网就是“物物相连的互联网”
《公司章程》指无锡和晶科技股份有限公司章程
报告期指 2014年度
元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元
独立财务顾问/东方花旗指东方花旗证券有限公司
保荐机构指申万宏源证券承销保荐有限责任公司
无锡和晶科技股份有限公司 2014年年度报告全文中天评估指江苏中天资产评估事务所有限公司
审计机构、公证天业指江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
证监会指中国证券监督管理委员会
深交所、交易所指深圳证券交易所
无锡和晶科技股份有限公司 2014年年度报告全文第二节公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称和晶科技股票代码 300279
公司的中文名称无锡和晶科技股份有限公司
公司的中文简称和晶科技
公司的外文名称 WUXI HODGEN TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写 HODGEN
公司的法定代表人陈柏林
注册地址无锡新区坊兴路 16号
注册地址的邮政编码 214111
办公地址无锡新区坊兴路 16号
办公地址的邮政编码 214111
公司国际互联网网址 http://www.hodgen-china.con
电子信箱 stock@hodgen-china.com
公司聘请的会计师事务所名称江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址无锡市梁溪路 28号
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名徐宏斌陈瑶
联系地址
江苏省无锡市新区汉江路 5号 1号楼 5楼
江苏省无锡市新区汉江路 5号 1号楼 5楼
电话 0510-85259761 0510-85259761
传真 0510-85258772 0510-85258772
电子信箱 stock@hodgen-china.com chenyao@hodgen-china.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点公司董事会办公室
无锡和晶科技股份有限公司 2014年年度报告全文
四、公司历史沿革
注册登记日期注册登记地点
企业法人营业执照注册号
税务登记号码组织机构代码
首次注册 1998年 08月 14日
无锡国家高新技术产业开发区 26号地块标准房 5楼
企独苏锡总副字第003779号
国税地税607924226
首次公开发行股票后变更
2012年 02月 07日
无锡新区坊兴路 16号
320200406272 320200607924226 607924226
注册资本变更 2012年 06月 27日
无锡新区坊兴路 16号
320200406272 320200607924226 607924226
变更公司经营范围 2013年 06月 19日
无锡新区坊兴路 16号
320200406272 320200607924226 607924226
注册资本变更 2014年 12月 03日
无锡新区坊兴路 16号
320200406272 320200607924226 607924226
无锡和晶科技股份有限公司 2014年年度报告全文第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
2014年 2013年本年比上年增减 2012年
营业收入（元） 681,754,737.36 492,815,338.37 38.34% 298,351,213.80
营业成本（元） 588,559,291.27 422,293,305.07 39.37% 247,552,192.49
营业利润（元） 25,377,907.80 17,409,175.18 45.77% 16,101,375.97
利润总额（元） 29,457,378.63 20,638,878.94 42.73% 21,840,451.79
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）
23,677,522.85 17,692,846.01 33.83% 18,467,446.05
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）
21,268,351.36 15,940,856.53 33.42% 15,273,117.55
经营活动产生的现金流量净额（元）
43,104,614.88 14,322,549.97 200.96% 1,700,212.47
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.3237 0.1194 171.11% 0.0142
基本每股收益（元/股） 0.1955 0.1474 32.63% 0.15
稀释每股收益（元/股） 0.1955 0.1474 32.63% 0.15
加权平均净资产收益率 6.20% 5.02% 1.18% 5.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
5.57% 4.53% 1.04% 4.42%
2014年末 2013年末本年末比上年末增减 2012年末
期末总股本（股） 133,151,513.00 120,000,000.00 10.96% 120,000,000.00
资产总额（元） 1,062,866,479.42 572,478,043.93 85.66% 495,466,954.85
负债总额（元） 479,245,991.18 217,343,499.40 120.50% 147,228,083.63
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）
583,620,449.78 355,134,504.50 64.34% 348,238,829.20
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）
4.3831 2.9595 48.10% 2.902
资产负债率 45.09% 37.97% 7.12% 29.72%
无锡和晶科技股份有限公司 2014年年度报告全文
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益的项目及金额
√适用□不适用
单位：元
项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-22,012.86 144,438.35
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2,978,303.83 1,900,322.50 3,772,545.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-121,974.63 -10,235.88 -17,610.00
减：所得税影响额 425,144.85 282,535.38 560,606.50
少数股东权益影响额（税后） 0.11
合计 2,409,171.49 1,751,989.48 3,194,328.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
四、重大风险提示
1、竞争加剧导致毛利率下降的风险
由于家电行业的市场竞争日趋激烈，对核心零配件家电智能控制器成本控制提出了更高的要求，在公司以扩大市场占有率的战略指导下，公司依靠差异化产品、较低的成本优势以及更加紧密的战略联盟承接了较多的成熟产品，获得了一定的市场地位。随着行业竞争加剧，家电智能控制器利润率将不断下降，对公司整体盈利能力产生不利影响。2015年，公司将继续加大核心技术的研发、承接更多新产品，以保持公司产品综合毛利率的稳定。
2、泰国子公司经营不善的风险
无锡和晶科技股份有限公司 2014年年度报告全文泰国和晶主要从事家电智能控制器的生产、研发和销售。因原计划依托和发展的客户因订单发生转移，泰国和晶在泰国的业务一直未取得进展，公司已在市场拓展和内部经营方面对泰国提供特别支援，但未起到成效。基于对贸易壁垒保护、国内人工成本上升、人民币持续升值、国际家电巨头产业转移等因素的预估，需保留东南亚的生产基地，故公司暂缓泰国和晶业务开拓，通过降低运营成本，保持东南亚基地的基本运作，为公司日后再次拓展海外市场提供便利条件。
3、并购整合风险
报告期内，公司向无锡中科新瑞系统集成有限公司顾群、张晨阳、常力勤等3名股东发行股份及支付现金购买其持有的中科新瑞100%股权。如不能对收购的全资子公司进行有效整合，公司可能面临因收购、规模扩张带来的管理风险和文化冲突，公司需要在战略、财务、组织机构、企业文化、信息披露等方面全方位地和收购标的公司取得协同，如整合不成功，则可能导致收购失败，不能达到预期的收购目的。收购中科新瑞是公司上市后的第一起以发行股份支付对价的收购事项，如中科新瑞不能达到业绩承诺，公司将面临商誉减值风险。
4、投资亏损风险
报告期内，公司投资1,500万元取得北京环宇万维科技有限公司17.65%的股权，并在2015年3月以1,500万元对其进行第
二次增资，合计共取得30%的股权。作为“移动互联幼教云平台”的综合解决方案供应商，虽然环宇万维的业务前景广阔，发展很快，但其目前还处于投入亏损期，其商业化的前景尚不明朗。公司对其投资按会计制度以权益法进行核算，会对公司的当期损益造成不利影响；未来是否盈利、何时盈利存在不确定因素。
无锡和晶科技股份有限公司 2014年年度报告全文第四节董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
2014年度，公司在坚定执行扩大市场份额的基础上，密切关注物联网行业的发展机遇，优化公司战略发展思路，稳步推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入68,175.47万元，同比增长38.34%；实现营业利润2,537.79万元，同比增长45.77%；
实现净利润2,367.75万元，同比增长33.83%。
2014年，宏观环境上主要经济体复苏趋缓，国内经济也不容乐观，家电行业面临着整体下滑的不利局面，市场竞争日益激烈。在围绕智能、环保、节能、变频为关键词的细分市场，对家电智能控制器提出了更高的要求。报告期，公司积极开拓市场，提高公司研发实力，推动内部精细化管理，家电智能控制器业务实现营业收入64,321.59万元，同比增长30.52%；完
善在物联网产业的综合布局，在报告期内完成了中科新瑞系统集成有限公司100%股权的收购，将业务领域范围扩展到智能建筑、智慧城市等物联网应用和运营领域，其自交割之日后的系统集成类收入3,828.19万元纳入公司合并报表范围内。报告
期内，公司主要经营情况概述如下：
1、深化技术研发创新，扎实业务发展根基
公司作为专业的家电智能控制器生产服务商，坚持实行技术先导的经营理念，以技术创新为动力，科技进步为依托，紧紧围绕“高端、智能化、节能环保”的发展方向，重点研究家电网络智能化、家电变频技术和家庭能源管理领域的技术，主要成果如下：
（1）公司加强对电容式多点触控技术的研究，兼顾了多点触控的灵敏度和抗扰度两个互为矛盾的性能，确保产品的触
控反应灵敏度、适用性和抗干扰能力处于国际领先水平。采用该技术的产品，通过了BSH极为严格的10V/m辐射抗扰度试验。
（2）公司继续优化发展在智能家电方面的技术储备，成功研发基于波轮洗衣机控制器的Wi-Fi通讯模块。该技术可通过
Wi-Fi接入HCLUDE平台实现对洗衣机的信息收集和深度控制。
（3）在冰箱压缩机变频技术方面，公司基于磁场定向的矢量变频控制（FOC）算法，研发一款180°矢量直流变频器（无
位置传感器三相矢量控制技术）。通过矢量变频器的应用，冰箱在节能、静音、制冷、调速等方面能够有更好地表现，实现快速、节能的控温效果，同时也延长了压缩机的使用寿命。公司充分发挥成本控制能力，在保证高效、静音、节能等高性能、高品质的同时将硬件成本控制在一个极具竞争力的价格范围，进而让客户更有意愿推动压缩机产品从定速控制向变频控制转换。
（4）公司以“节能、高效、环保”为主要研发方向，结合用户的实际使用需求，研发带有自动检测衣服浑浊度并适度投
放相应洗涤剂的智能洗衣机控制器，在满足客户使用便捷需求的同时也达到了节水省电的节能效果。为了进一步满足家电节能环保的趋势要求，公司通过对软硬件的同步优化设计，保证公司开发的主控板待机功耗低于0.3W，达到世界领先水平。
2、深耕新老客户，拓展业务发展空间
公司通过项目化管理精细化实施，在研发创新、品质管理精耕、供应链革新上获得了老客户的高度认可，获得了“优秀供应商”、“最佳品质”等殊荣，为公司进一步推进多层次的战略合作奠定了良好的合作基础。同时公司注重推进和欧洲一线品牌家电企业的合作进程，众多海外重点项目经过调研、释放、审核、制样等一系列环节，部分项目已进入实际运营阶段，预计在2015年陆续投产。国内市场方面，公司与新家电一线品牌开始合作，预计在2015年度相应产品能够有所产出。同时，在以技术为支撑的变频科技方面，公司已经联合压缩机、电机等同行企业，研讨新兴变频高效产品并展开合作，预计也会在2015年获取产出。
3、资本驱动下的战略布局，促进产业升级
为推进公司并购重组的发展战略，充分利用资本平台，促进公司产业整合和升级，进而增强核心竞争力和持续盈利能力，无锡和晶科技股份有限公司 2014年年度报告全文公司在报告期内的资本运作情况如下：
（1）完成收购中科新瑞100%股权事项。通过本次交易，进一步提升了公司在物联网领域的技术储备，实现公司智能控
制器产品从智能家电向智能建筑、智慧城市等物联网应用领域拓展，从而进一步完善公司在物联网产业的综合布局，提升公司未来的发展空间。
（2）增资环宇万维。环宇万维系国内领先的“移动互联幼教互动云平台”综合解决方案供应商，通过对移动互联网、物
联网等新兴技术的综合运用，以幼儿园园长、教师和家长为用户建立“B2B2C”模式的移动互联网细分平台。通过此次投资，公司对于移动互联网与物联网融合的商业模式有了相对深入的理解，有利于公司提炼在物联网领域的发展模式。
（3）参与设立国联和晶并购投资基金。公司参股并购投资基金，能够有效汇集多方资源，发挥协同效应，有效减少公
司的并购投资风险。为公司未来发展储备更多的并购投资标的，在医疗电子、汽车电子、军工电子等高端硬件产品领域寻找合适标的，促进公司由家电智能控制器制造商向智能硬件制造商发展，提升公司的盈利能力。
（4）公司对外投资设立全资子公司和晶宏智。和晶宏智是公司围绕并购重组发展战略而设立的产业投资平台，能够丰
富公司的投资策略，增强公司并购投资过程中的灵活性。通过投资参股等方式获得投资标的更多的有效信息，减少公司并购投资的决策风险，提高公司的并购质量，推进并购重组的发展战略。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1）概述
报告期内，公司营业收入6.82亿元，比上年同期增加38.34%，原因是本报告期公司在家电智能控制器业务持续增长的情
况下新合并中科新瑞引起的，家电智能控制器业务本报告期实现营业收入6.43亿元，比上年同期增加30.52%，合并中科新瑞
增加0.38亿元。报告期营业成本5.89亿元，比上年同期增加39.37%，原因是本报告期家电业务营业收入增加以及新合并中科
新瑞引起的，家电智能控制器业务本报告期营业成本5.60亿元，比上年同期增加32.61%，合并中科新瑞增加0.29亿元；销售
费用、管理费用和财务费用总计6,421.73万元，比上年同期增加28.22%，主要是研发费用增加；投资收益-116.60万元，是因
为公司在本报告期增资了环宇万维，环宇万维是成长初期的幼教平台，目前处于亏损状态，公司按照投资比例计算投资收益为亏损；本报告期，研发投入2.390.22万元，比上年同期增加15.34%，是公司继续加大研发投入；报告期现金净流出3,574.13
万元，比上年同期减少56.15%，主要是公司在收购中科新瑞、增资环宇万维和建设新的生产研发基地等投资活动现金净流
出2.17亿元，通过筹资活动现金净流入1.38亿元和经营性活动现金净流入4,310.46万元弥补后净流出；上年同期是由于使用募
集资金和归还借款使现金净流出。本报告期经营活动现金流入4,310.46万元中，家电智能控制器业务现金净流入2882.76万元，
比上年同期增加101.27%，合并中科新瑞现金净流入1,427.70万元。
2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
√适用□不适用
2014年6月9日，公司和中科新瑞股东顾群、张晨阳、常力勤签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“协议”），根据协议，公司向顾群、张晨阳和常力勤发行股份及支付现金购买其持有的中科新瑞100%股权。2014年11月13日，中科新瑞完成100%股权过户手续及相关工商变更登记工作，中科新瑞成为公司的全资子公司，纳入公司合并财务报表范围。
2014年度，中科新瑞营业收入为12,019.00万元，营业利润为2,348.68万元，净利润为1,756.80万元，根据相关会计准则，中科
新瑞纳入公司2014年度合并财务报表的净利润为635.18万元，占公司2014年度合并财务报表净利润的26.83%。
3）收入
项目 2014年 2013年同比增减情况
营业收入 681,754,737.36 492,815,338.37 38.34%
驱动收入变化的因素
报告期内，公司在家电智能控制器业务方面坚定地执行扩大市场份额的战略，强化与新老客户的合作，进一步的项目管理深入和细化，实现营业收入持续健康增长，家电智能控制器业务本报告期实现营业收入6.43亿元，比上年同期增加27.83%。
无锡和晶科技股份有限公司 2014年年度报告全文在家电智能控制器业务稳定增长的情况下，为了完善公司在物联网产业的综合布局，收购了中科新瑞向智能建筑、智慧城市等物联网应用领域拓展，系统集成领域将对公司后续的收入产生积极影响，本报告期合并增加收入3,828.19万元。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
行业分类/产品项目单位 2014年 2013年同比增减
电子
销售量万套 821.68 659.04 24.68%
生产量万套 828.76.87 24.28%
库存量万套 42.41 35.33 20.04%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□适用√不适用
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
4）成本
单位：元
项目
2014年 2013年
同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
直接材料 498,034,907.59 84.62% 352,022,383.49 83.33% 1.29%
直接人工 39,770,169.58 6.76% 37,033,843.99 8.79%-2.03%
制造费用 50,754,214.10 8.62% 33,237,077.59 7.88% 0.74%
5）费用
单位：元
2014年 2013年同比增减重大变动说明
销售费用 13,800,329.45 11,390,500.48 21.16%
管理费用 49,048,187.32 37,486,652.27 30.84%合并范围变化以及加大研发投入
财务费用 1,368,746.04 1,206,286.68 13.47%
所得税 5,779,857.61 2,946,034.79 96.19%合并范围变化
6）研发投入
√适用□不适用
公司一直重视技术能力的构建，重视研发投入力度，支持新产品、新技术的开发投入，本年度研发项目的进展和对未来发展的影响请参见“一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾”。报告期内，公司研发投入总额为2,390.22万元，
较上年度增长15.34%；公司在报告期内申请发明专利3项，取得授权1项；申请实用新型专利6项，取得授权1项；申请软件
著作权4项，取得授权4项。截止报告期末，公司已累计获得专利50项，其中实用新型专利41项，发明专利2项，外观专利7项。
报告期内公司专利技术和软件著作权申请及获得情况，具体如下：
无锡和晶科技股份有限公司 2014年年度报告全文
1、专利
序号名称类型申请时间授权时间授权号所有人备注
1 单端口继电器控制电路反馈检测方法
发明专利 2011年2月 2014年4月16日 ZL
201110042545.5
和晶科技
2 一种小范围蓝牙终端的统计器及其统计方法
发明专利 2014年8月和晶科技授权申请中
3 一种固体密度测量方法及其测量装置
发明专利 2014年8月和晶科技授权申请中
4 一种基于谐波电流和功率检测整机状态的辅助方法
发明专利 2014年8月和晶信息授权申请中
5 一种自定义触摸按键开关
实用新型 2014年8月 2014年11月19日 ZL
201420361059.9
和晶科技报告期内申请授权，截至本报告披露日已取得授权
6 一种基于蓝牙通信的智能电热水器控制器
实用新型 2014年10月 2015年2月4日 ZL
201420588999.1
和晶科技报告期内申请授权，截至本报告披露日已取得授权
7 一种智能空间匀冷热空调辅助设备
实用新型 2014年10月 2015年2月18日 ZL
201420574615.0
和晶科技报告期内申请授权，截至本报告披露日已取得授权
8 一种电热水器阳极棒损耗检测装置
实用新型 2014年11月 2015年3月18日 ZL
201420674849.2
和晶科技报告期内申请，截至本报告披露日已取得授权
9 一种多温区酒柜自动检测装置
实用新型 2014年12月和晶科技报告期内申请授权，截至本报告披露日已取得授权但暂未领取证书
10 一种对开门冰箱智能信息记录装置
实用新型 2014年12月和晶科技报告期内申请授权，截至本报告披露日已取得授权但暂未领取证书
2、软件著作权
序号名称类型申请时间授权时间授权号所有人备注
1 2.4G无线童车控
制系统V1.0
软件著作权 2014年6月 2014年7月18日 2014SR100950 和晶信息
2 和晶热水器智能控制系统软件
软件著作权 2014年8月 2014年7月18日 2014SR157418 和晶信息
3 和晶冰箱控制器软件著作权 2014年8月 2014年10月21日 2014SR157324 和晶信息
无锡和晶科技股份有限公司 2014年年度报告全文系统软件V1.0
4 和晶波轮洗衣机微电脑控制板系统软件V1.0
软件著作权 2014年8月 2014年10月21日 2014SR157279 和晶信息
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2014年 2013年 2012年
研发投入金额（元） 23,902,200.59 20,723,769.34 15,944,990.32
研发投入占营业收入比例 3.51% 4.21% 5.34%
研发支出资本化的金额（元） 2,556,978.98 9,175,130.62 9,539,263.71
资本化研发支出占研发投入的比例
10.70% 44.27% 59.83%
资本化研发支出占当期净利润的比重
10.80% 44.08% 43.91%
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
√适用□不适用
公司前期资本化研发项目，经本期陆续开发完成并达到预定用途，后期不再产生资本化支出，因此，公司本期研发投入资本化率大幅降低。
7）现金流
单位：元
项目 2014年 2013年同比增减
经营活动现金流入小计 746,883,916.70 512,873,969.79 45.63%
经营活动现金流出小计 703,779,301.82 498,551,419.82 41.16%
经营活动产生的现金流量净额
43,104,614.88 14,322,549.97 200.96%
投资活动现金流入小计 1,753,595.02 184,023.71 852.92%
投资活动现金流出小计 218,892,885.71 55,724,838.57 292.81%
投资活动产生的现金流量净额
-217,139,290.69 -55,540,814.86 290.95%
筹资活动现金流入小计 258,858,023.01 61,535,433.00 320.66%
筹资活动现金流出小计 120,777,794.10 99,896,613.90 20.90%
筹资活动产生的现金流量净额
138,080,228.91 -38,361,180.90 -459.95%
现金及现金等价物净增加额-35,741,261.90 -81,509,048.49 -56.15%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√适用□不适用
1、2014年度经营活动产生的现金流量净额较2013年度增加2,878.21万元主要是随着订单量的增加，销售收入、生产投入
相应的增长以及收购中科新瑞合并范围发生变化导致。
2、2014年度投资活动现金流量净额较2013年度增加16,159.85万元，主要是由于本年度参股环宇万维和收购中科新瑞以
无锡和晶科技股份有限公司 2014年年度报告全文及开工建设智能控制器生产和研发基地导致。
3、2014年度筹资活动产生的现金流量净额较2013年度增加17,644.14万元,主要是本年度为收购中科新瑞定向增发股份收
到现金，建设智能控制器生产和研发基地增加项目借款，满足生产和经营需要增加银行短期借款。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
8）公司主要供应商、客户情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 511,402,447.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 75.01%
向单一客户销售比例超过 30%的客户资料
√适用□不适用
客户名称销售额（元）占年度销售总额比例
销售金额或比例与以前年度相比发生较大变化的说明
苏州三星电子有限公司
235,863,267.35 34.60%主要为销售收入的增加
合计 235,863,267.35 34.60%--
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 192,670,559.71
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.80%
向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料
□适用√不适用
9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明
首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况
√适用□不适用
公司招股说明书中披露的未来发展与规划为：“公司将利用物联网高速发展和家电节能降耗的发展趋势，以家电智能控制器为主导产品，充分发挥现有优势，增强研发能力，积极向其他领域拓展，实现产品多元化，以全球知名企业为目标客户，走规模发展、逐步升级的道路，力争通过5年左右的努力，使公司发展成为智能控制器产品集研究开发、制造、产品销售为一体的、具有国际竞争力的大型专业化智能控制器制造和服务供应商”。
1、公司一直重视技术能力的构建，围绕“高端、智能化、节能环保”的产业发展趋势，积极开发新品，完善产品结构，
不断调整优化公司技术发展方向，满足家电消费市场的不断变化和升级需求。报告期内，公司在家电智能网络技术方面，开发出了基于波轮洗衣机控制器的Wi-Fi通讯模块，实现了手机与智能波轮洗衣机之间的互联互控，为产业升级提供技术储备；完成了带浑浊度检测和洗涤剂自动投放系统波轮洗衣机控制器的开发，为终端用户实现了“一键洗衣”功能；深入研究矢量变频控制算法，投入开发低成本、高性能的冰箱压缩机变频器，此款变频器的量产将会推动压缩机由定速控制向变频控制的转换；为了进一步满足家电节能环保的趋势要求，公司通过对软硬件的同步优化设计，保证公司开发的主控板待机功耗低于
0.3W，达到世界领先水平。
2、市场方面，公司在2015年会持续深耕国内一线家电品牌客户，深化海外市场发展战略；产品结构方面，公司会针对
变频控制方案、滚筒洗衣机主控系统和小家电产品解决方案提供更有力和更具吸引力的产品，同时公司已经在开始接触汽车电子产品，并取得相应成果，汽车电子专业工程认证TS16949已经纳入公司新工厂认证体系；客户方面，通过连续几年的市场拓展，获取国内外一线品牌客户的认可，为公司未来几年的健康持续发展性奠定坚实基础。
3、公司积极培育新业务，完善产业布局。报告期内，公司通过发行股份及支付现金相结合的方式完成收购中科新瑞100%
无锡和晶科技股份有限公司 2014年年度报告全文股权事项。中科新瑞作为无锡地区知名的系统集成商，在物联网应用方面具备丰富的业务经验和资源，从而提升公司在物联网领域的技术储备，实现公司智能控制器业务从智能家电向智能建筑、智慧城市等物联网应用领域拓展，从而进一步完善公司在物联网产业的综合布局，提升公司的业务发展空间。
4、投资建设智能控制器生产及研发基地，能够满足公司规模快速发展的经营需求，有效解决公司现有产能超负荷运转、
扩张受限的紧张状况，改善和提升公司的研发、生产条件，有助于公司扩大经营规模，引进先进设备并吸引优秀人才，为公司由家电智能控制器制造商向智能硬件制造商发展提供了坚实的基础。公司新建的生产研发基地预计于2015年6月建成投产。
前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司2013年度报告披露了2014年度经营计划，具体落实或进展情况详见“一、管理层讨论与分析”。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□适用√不适用
（2）主营业务分部报告
1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
主营业务收入主营业务利润
分行业
电子 642,472,650.49 83,463,393.78
软件和信息技术服务业 38,281,936.03 9,271,952.65
分产品
家电智能控制器 642,472,650.49 83,463,393.78
系统集成 38,281,936.03 9,271,952.65
分地区
国内销售 564,583,902.26 81,999,703.60
出口及境外销售 116,170,684.26 10,735,642.83
2）占比 10%以上的产品、行业或地区情况
√适用□不适用
单位：元
营业收入营业成本毛利率
营业收入比上年同期增减
营业成本比上年同期增减
毛利率比上年同期增减
分行业
电子 642,472,650.49 559,009,256.71 12.99% 30.76% 32.61%-1.21%
分产品
家电智能控制器 642,472,650.49 559,009,256.71 12.99% 30.76% 32.61%-1.21%
分地区
国内销售 526,301,966.23 453,574,215.28 13.82% 33.52% 35.14%-1.03%
出口及境外销售 116,170,684.26 105,435,041.43 9.24% 19.58% 22.76%-2.35%
3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3年按报告期末口径调整后的主营业务数据
无锡和晶科技股份有限公司 2014年年度报告全文√适用□不适用
单位：元
营业收入营业成本毛利率
2013年 2012年 2011年 2013年 2012年 2011年 2013年 2012年 2011年
分行业
电子
491,323,220
.90
298,232,568
.71
313,236,601
.94
421,532,363
.57
247,552,192
.49
239,250,210
.20
14.20% 16.99% 23.62%
分产品
家电智能控制器
491,323,220
.90
298,232,568
.71
313,236,601
.94
421,532,363
.57
247,552,192
.49
239,250,210
.20
14.20% 16.99% 23.62%
分地区
国内销售
394,174,880
.19
226,028,189
.63
238,708,731
.65
335,642,191
.19
183,809,777
.22
182,369,061
.63
14.85% 18.68% 23.60%
出口及境外销售
97,148,340.
72,204,379.
74,518,091.
85,890,172.
63,742,415.
56,884,428.
11.59% 11.72% 23.66%
（3）资产、负债状况分析
1）资产项目重大变动情况
单位：元
2014年末 2013年末
比重增减重大变动说明
金额
占总资产比例
金额
占总资产比例
货币资金 95,455,596.17 8.98% 104,533,151.69 18.26%-9.28%
应收账款
104,955,026.8
9.87% 76,130,977.27 13.30%-3.43%合并范围变化以及销售收入增长。
存货
214,027,786.7
20.14% 161,940,969.42 28.29%-8.15%合并范围变化以及业务规模扩大。
长期股权投资 13,833,964.20 1.30% 1.30%参股联营子公司并采用权益法核算
固定资产 96,774,403.17 9.11% 90,419,965.10 15.79%-6.68%
在建工程
178,399,968.9
16.78% 121,282.05 0.02% 16.76%建设智能控制器研发和生产基地。
应收票据
118,291,255.8
1.13% 73,300,797.12 12.80%-1.67%
销售增加和公司增加使用票据结算,以票据质押开具票据未到期。
应收利息 0.00 0.00% 1,647,145.88 0.29%-0.29%
募集资金使用完毕，银行定期存款减少。
其他应收款 2,784,106.72 0.26% 187,423.32 0.03% 0.23%
收购子公司无锡中科新瑞系统集成有限公司，导致合并财务报表范围发无锡和晶科技股份有限公司 2014年年度报告全文生变化。
其他流动资产 2,013,807.57 0.19% 1,361,273.67 0.24%-0.05% 2014年末未抵扣增值税增加。
长期股权投资 13,833,964.20 1.30% 0.00 0.00% 1.30%
参股子公司北京环宇万维科技有限公司并采用权益法核算。
在建工程
178,399,968.9
16.78% 121,282.05 0.02% 16.76%建设智能控制器研发和生产基地。
开发支出 0.00% 4,720,914.10 0.82%-0.82%开发项目结束后转入无形资产。
商誉
173,425,431.6
16.32% 0.00 0.00% 16.32%
公司按收益评估法溢价收购中科新瑞系统集成有限公司形成。
递延所得税资产 4,086,158.07 0.38% 1,824,840.89 0.32% 0.06%
资产减值准备及递延收益增加,相应确认的递延所得税资产增加。
其他非流动资产 2,884,958.07 0.27% 0.00 0.00% 0.27%预付设备供应商款项。
2）负债项目重大变动情况
单位：元
2014年 2013年
比重增减重大变动说明
金额
占总资产比例
金额
占总资产比例
短期借款 67,366,527.01 6.34% 18,000,000.00 3.14% 3.20%
合并范围变化以及生产经营规模扩大增加短期银行借款
长期借款 50,000,000.00 4.70% 0.00% 4.70%
建设智能控制器研发和生产基地的项目借款。
应付票据
131,621,113.8
12.38% 62,586,294.04 10.93% 1.45%
采购规模扩大,扩大力度推行供应商银行票据结算。
应付账款
200,113,276.0
18.83% 117,363,851.71 20.50%-1.67%采购规模扩大而增长。
预收款项 6,060,195.00 0.57% 363,280.43 0.06% 0.51%采购规模扩大而增长。
应付职工薪酬 5,900,607.74 0.56% 8,911,994.69 1.56%-1.00%合并范围变化以及部分外包。
应交税费 6,938,636.95 0.65% 2,007,410.92 0.35% 0.30%合并范围变化以及业务规模扩大。
应付利息 177,609.19 0.02% 28,000.00 0.00% 0.02%
满足生产经营需要增加了长短期银行贷款，导致利息费用增加。
其他应付款 2,977,756.10 0.28% 1,918,135.11 0.34%-0.06%
公司应付的厂房装修和设备尾款所致。
递延所得税负债 383,617.62 0.04% 0.00 0.00% 0.04%
子公司无锡中科新瑞系统集成有限公司固定资产评估增值形成递延所得税负债。
3）以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
无锡和晶科技股份有限公司 2014年年度报告全文
（4）公司竞争能力重大变化分析
√适用□不适用
1)报告期内，公司以发行股份及支付现金相结合的方式完成收购无锡中科新瑞系统集成有限公司100%股权，中科新瑞成为公司全资子公司。中科新瑞作为无锡地区知名的系统集成商，主要从事智能化工程、系统集成产品和系统维护及技术服务业务，目前的客户涵盖政府、教育、医疗等行业的各类企事业单位，业务领域主要包括数字化校园、医院信息系统、数字化安防系统、楼宇自控系统等，涉及智能医疗、智能安防、智能建筑、智慧校园等物联网应用产业。在系统集成业务资质方面，中科新瑞已取得建筑智能化工程专业承包三级资质证书和计算机信息系统集成企业资质证书，同时拥有多项软件著作权，具体清单如下：
序号软件名称登记号证书号保护期限
1 新瑞征地安置管理系统V3.0 2010SR046648 软著登字第0234921号 2008-6-25至2058-12-31
2 新瑞自谋职业人员缴费管理系统V1.0
2014SR002543 软著登字第0671787号 2013-3-20至2063-12-31
3 新瑞服装制造计件软件V1.0 2013SR119675 软著登字第0625437号 2013-5-15至2063-12-31
4 新瑞农户人员调查管理系统V1.0 2013SR118041 软著登字第0623803号 2013-1-10至2063-12-31
5 新瑞医院信息管理系统V2010 2010SR044492 软著登字第0232765号 2004-7-1至2054-12-31
6 新瑞职业介绍服务中心信息管理系统V1.3
2010SR044493 软著登字第0232766号 2006-7-1至2056-12-31
公司通过整合在白色家电控制器领域的研发、制造及市场优势和中科新瑞的项目实施经验和技术研发优势，丰富公司的业务范围，实现公司智能控制器业务从智能家电向智能建筑、智慧城市等物联网应用领域拓展，从而进
