荣科科技股份有限公司2013年第一季度报告全文

                                         2013 年第一季度报告
    荣科科技股份有限公司
Bringspring Science and Technology Co.,Ltd.
         2013 年第一季度报告
             公告编号：2013-016
                2013 年 04 月
                                                                         2013 年第一季度报告
                                     第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人付永全、主管会计工作负责人冯丽及会计机构负责人(会计主管人员)汤淼云声明：保证季
度报告中财务报告的真实性和完整性。
                                                                                                2013 年第一季度报告
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
                                                                                               本报告期比上年同期增减
                                           2013 年 1-3 月             2012 年 1-3 月
                                                                                                       （%）
营业总收入（元）                                46,997,295.35              32,916,125.54                         42.78%
归属于公司普通股股东的净利润（元）               4,490,745.04               3,732,577.33                         20.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）              -107,561,860.19             -73,428,921.61                        -46.48%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                      -1.5818                     -1.0798                       -46.49%
股）
基本每股收益（元/股）                                       0.066                    0.0659                      0.15%
稀释每股收益（元/股）                                       0.066                    0.0659                      0.15%
净资产收益率（%）                                            1.3%                      1.86%        下降 0.56 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
                                                            0.65%                      1.81%        下降 1.16 个百分点
（%）
                                                                                               本报告期末比上年度期末
                                        2013 年 3 月 31 日          2012 年 12 月 31 日
                                                                                                      增减(%)
总资产（元）                                   419,867,183.76             507,253,746.40                        -17.23%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）           348,030,652.43             343,539,907.39                         1.31%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                        5.1181                       5.0521                      1.31%
（元/股）
公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影
响所有者权益金额
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
                                                                                                                单位：元
                        项目                                  年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        2,280,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
                                                                               2013 年第一季度报告
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
                                                                        其他符合非经常性损益定义的
                                                                        损益项目为依据辽宁元正资产
                                                                        评估有限公司 2013 年 2 月 28
                                                                        日出具的元正（沈）评报字
                                                                        （2013）第 016 号《关于荣科科
其他符合非经常性损益定义的损益项目                         420,800.00
                                                                        技股份有限公司了解租金项目
                                                                        资产评估报告书》确认的荣科公
                                                                        司现办公用房——乳业大厦 1、
                                                                        3-10 层 2012 年度的免除租金费
                                                                        用
所得税影响额                                               417,120.00
少数股东权益影响额（税后）                                  27,000.00
合计                                                     2,256,680.00 --
                                                                         2013 年第一季度报告
二、重大风险提示
    1、市场竞争风险
    公司从事的主要业务包括：数据中心第三方服务、重点行业信息化解决方案、金融IT外包服务等。经
过多年的努力与积累，公司形成了成熟的商业经营模式，培养了稳定的客户群体，已成为东北区域具有竞
争优势的IT服务提供商之一。但随着客户对IT服务需求的不断升级，新进入的市场竞争者不断增多，行业
竞争将进一步加剧。如果公司不能正确判断和准确把握行业的市场动态，并将成功的商业模式复制，或不
能根据客户需求变化以及技术进步及时进行技术创新和业务模式创新以提高公司竞争力，公司则存在被竞
争对手超越的风险。针对上述风险，公司不断深挖客户需求，坚持技术创新，以服务优势和创新优势推动
企业持续稳步增长。
    2、季节性波动的风险
    公司的主要客户集中在金融、社保医疗、电力、电信、交通运输等行业及政府部门，这些客户通常采
取预算管理和产品集中采购制度，一般为当年四季度及次年一季度制订次年年度预算和投资计划，立项、
招标通常集中在次年上半年，其招标、采购和实施具有明显的季节性特征。公司除数据中心运营维护服务
和产品化软件销售以外，其余各项业务受到客户的预算管理制度、招投标流程和项目实施周期等因素的影
响。公司的收入呈现较明显的季节性特征，主要在四季度实现，导致公司存在业绩及经营活动现金流季节
性波动的风险。针对上述风险，公司将通过持续加强往来款项的管理，来降低经营活动现金流量波动给公
司带来的风险。
    3、人力资源风险
    科技以人为本，公司预实现持续稳定的发展，人才是关键要素之一。虽然公司一贯重视人才的引进和
培养，努力调动每一位员工的主动性、积极性，但随着行业内竞争的逐渐加剧，对于高素质人才的争夺会
更加激烈，公司可能面临因竞争而流失人才的风险。针对上述风险，公司一方面广纳贤才，为公司技术研
发提供强大的后盾支持；另一方面让员工享受到有竞争力的考核与激励机制，不断完善员工培训与职业生
涯发展体系，提高员工的企业归属感与幸福感。
    4、经营管理风险
    公司上市以来，随着业务规模的不断扩大和经营业绩的持续增长，建立了较为完善的内部控制体系。
但随着公司的快速发展和募集资金投资项目的实施，公司的业务规模和资产规模将迅速扩张，组织结构和
管理体系也将趋于复杂化和扩大化。如果公司管理层不能准确把握行业发展趋势，对经营管理作出错误的
决策，可能会给公司带来经营管理上的风险。针对上述风险，公司管理层不断加强法律、法规、规章、制
度的学习，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等公司制度的要求，对
重大事项进行会议表决，同时积极听取中小投资者的意见和建议，对防范经营管理风险的发生起到一定的
作用。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                     单位：股
报告期末股东总数                                                                      4,296
                                     前 10 名股东持股情况
                                                                                           2013 年第一季度报告
                                          持股比例                    持有有限售条        质押或冻结情况
         股东名称           股东性质                   持股数量
                                            （%）                     件的股份数量      股份状态       数量
付艳杰                  境内自然人            28.87%     19,633,357        19,633,357
崔万涛                  境内自然人            28.87%     19,633,357        19,633,357
北京正达联合投资有限
                        境内非国有法人          7.5%      5,099,961
公司
平安财智投资管理有限
                        境内非国有法人          5.1%      3,468,037         3,468,037
公司
北京恒远恒信科技发展
                        境内非国有法人          3.5%      2,379,956
有限公司
中国中投证券有限责任
公司客户信用交易担保    境内非国有法人          0.4%        270,999
证券账户
信达证券股份有限公司
客户信用交易担保证券    境内非国有法人          0.4%        268,883
账户
刘晓                    境内自然人             0.29%        200,000
刘正官                  境内自然人             0.27%        182,999
刘伯新                  境内自然人             0.22%        148,426
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
             股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量
北京正达联合投资有限公司                                               5,099,961 人民币普通股          5,099,961
北京恒远恒信科技发展有限公司                                           2,379,956 人民币普通股          2,379,956
中国中投证券有限责任公司客户
                                                                          270,999 人民币普通股           270,999
信用交易担保证券账户
信达证券股份有限公司客户信用
                                                                          268,883 人民币普通股           268,883
交易担保证券账户
刘晓                                                                      200,000 人民币普通股           200,000
刘正官                                                                    182,999 人民币普通股           182,999
刘伯新                                                                    148,426 人民币普通股           148,426
安信证券股份有限公司客户信用
                                                                          132,600 人民币普通股           132,600
交易担保证券账户
王珍                                                                      123,338 人民币普通股           123,338
于东明                                                                    108,600 人民币普通股           108,600
上述股东关联关系或一致行动的
                                前十名股东中付艳杰与崔万涛为公司控股股东、一致行动人。
说明
                                                                                              2013 年第一季度报告
限售股份变动情况
                                                                                                             单位：股
                                    本期解除限     本期增加限
       股东名称      期初限售股数                                 期末限售股数    限售原因         解除限售日期
                                      售股数         售股数
付艳杰                 19,633,357              0              0     19,633,357 首发承诺限售     2015 年 2 月 16 日
崔万涛                 19,633,357              0              0     19,633,357 首发承诺限售     2015 年 2 月 16 日
平安财智投资管理有
                        3,468,037              0              0      3,468,037 首发承诺限售     2013 年 8 月 16 日
限公司
北京正达联合投资有
                        5,099,961    5,099,961                0              0 首发承诺限售     2013 年 2 月 18 日
限公司
北京恒远恒信科技发
                        2,379,956    2,379,956                0              0 首发承诺限售     2013 年 2 月 18 日
展有限公司
尹春福                     88,350       88,350         66,262           66,262 高管股份限售
杨皓                       88,350       88,350                0              0 首发承诺限售     2013 年 2 月 18 日
冯丽                       78,533       78,533         58,900           58,900 高管股份限售
罗福金                     78,533       78,533                0              0 首发承诺限售     2013 年 2 月 18 日
杨兴礼                     78,533       78,533         58,900           58,900 高管股份限售
马林                       78,533       78,533                0              0 首发承诺限售     2013 年 2 月 18 日
余力兴                     78,533       78,533         58,900           58,900 高管股份限售
田英佳                     78,533       78,533                0              0 首发承诺限售     2013 年 2 月 18 日
张俭                       68,717       68,717                0              0 首发承诺限售     2013 年 2 月 18 日
张喆                       68,717       68,717                0              0 首发承诺限售     2013 年 2 月 18 日
合计                   51,000,000    8,265,249        242,962       42,977,713       --                 --
                                                                         2013 年第一季度报告
                            第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、货币资金较上年年末减少11,084.27万元，降幅41.88%,主要是采购付款增加所致。
2、应收票据较上年年末增加122.69万元，增幅60.08%，主要是收到票据尚未承兑所致。
3、预付账款较上年年末增加1,132.46 万元，增幅66.98%，主要是采购付款增加所致。
4、其他应收账款较上年年末增加455.26 万元，增幅54.32%，主要是投标保证金等借款增加所致。
5、存货较上年年末增加1,366.96 万元，增幅56.32%，主要是原材料、正在实施项目增加所致。
6、其他流动资产较上年年末减少3.55 万元，降幅44.53%，主要是摊销物业费、网络专线费所致。
7、应付票据较上年年末减少5,226.39 万元，降幅55.96%，主要是开具银行承兑汇票到期所致。
8、应付账款较上年年末减少3,038.94 万元，降幅73.37%，主要是支付应付账款所致。
9、应付职工薪酬较上年年末增加82.60 万元，增幅52.40%，主要是本报告期末职工薪酬增加所致。
10、应缴税费较上年年末减少1,046.34万元，降幅96.61%，主要是本报告期末计提企业所得税及应交增值
税较年初减少所致。
11、营业收入较上年同期增加1,408.12万元，增幅42.78%，主要是业务增加所致。
12、营业成本较上年同期增加1,079.31 万元，增幅48.96%，主要是收入增加所致。
13、销售费用较上年同期增加74.07万元，增幅37.76%，主要是由于公司在本报告期内业务规模扩大，不
断开拓新市场费用增加所致。
14、管理费用较上年同期增加428.90万元，增幅75.11%，主要是本报告期业务增加、差旅费增加、薪资调
整等引起费用增加所致。
15、财务费用较上年同期减少46.58万元，降幅124.06%，主要是本报告期利息收入增加所致。
16、资产减值损失较上年同期减少43.05万元，降幅105.08%，主要是本报告期坏账损失减少所致。
17、所得税费用较上年同期增加30.61 万元，增幅77.34%，主要是本报告期利润总额增加所致。
18、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,413.29万元，降幅46.48%，主要原因是本期支付货款
增加增加所致。
19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少12,891.40万元，降幅81.69%，主要原因是筹资活动收
到资金减少所致。
二、业务回顾和展望
    报告期内公司实现营业收入4,699.73万元，同比增长42.78%，归属于上市公司股东的净利润449.07万
元，同比增长20.31%，2013年第一季度经营情况良好，主营业务增长趋势较好。公司销售规模逐步扩大，
市场销售区域逐步向全国市场拓展，报告期内新增中国联合网络通信有限公司浙江省、安徽省、江苏省、
山东省、内蒙古自治区等新客户，并加大力度扩展省内金融行业的新客户，报告期内金融行业也取得较好
的业绩。公司继续坚持以数据中心第三方服务、行业信息化解决方案、金融IT外包服务为重点，持续提升
市场竞争优势。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
                                                                          2013 年第一季度报告
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
    报告期内，公司认真执行2013年经营计划，紧紧把握城镇化建设、智慧城市为公司发展带来的契机，
在数据中心第三方服务和重点行业信息化解决方案方面，积极与各级政府部门进行沟通，以荣科科技感动
式的服务为盾牌，为公司在智慧城市建设的大潮中推波助澜；同时，根据市场需求，加大医疗、卫生行业
信息化解决方案的产品创新研发力度，为抢占西北、西南区域市场做好技术准备。在金融IT外包服务方面，
公司成功签约朝阳银行、辽阳银行等金融客户的容灾备份项目，实现了报告期内主营业务收入的稳步增长。
注：公司应披露年度经营计划在报告期内的执行情况，年度经营计划发生重大变更的，应说明变更的具体
原因、变更的内容及对公司年度经营业绩可能产生的影响。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                                                                                              2013 年第一季度报告
                                                                 第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
      承诺事项          承诺方                                         承诺内容                                            承诺时间        承诺期限        履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                  1、股份限制流通及自愿锁定承诺：（1）本公司控股股东、实际控制人付艳杰和崔万涛承诺：自
                                  发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本次公开发行股票前已
                                  发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，在各自任职期内每年转让的股
                                  份不超过各自所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份；在
                       付艳杰、崔 首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直
                                                                                                                                                          报告期内，公
                       万涛、平安 接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，                    第 1 项为各股
                                                                                                                                                          司上述股东
                       财智投资管 自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的本公司股份。（2）本公司法人股东平安财智                     东相应承诺
首次公开发行或再融资                                                                                                      2010 年 11 月                   均遵守以上
                       理有限公   投资管理有限公司承诺：自发行人股票上市之日起 18 个月内，不转让或者委托他人管理其持                      期限，第 2－
时所作承诺                                                                                                                19 日                           承诺，未有违
                       司、北京正 有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。（3）本公司法人股东                     4 项均为长
                                                                                                                                                          反上述承诺
                       达联合投资 北京正达联合投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人                      期承诺。
                                                                                                                                                          的情况。
                       有限公司   管理其持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届
                                  满后，上述股份可以上市流通和转让。2、避免同业竞争的承诺：为避免损害股份公司及其他股
                                  东利益，控股股东、实际控制人付艳杰女士和崔万涛先生向本公司及全体股东出具了《避免同
                                  业竞争承诺函》。付艳杰女士承诺内容如下：“1、本人为荣科科技股份有限公司（以下简称“公
                                  司”）共同实际控制人之一，除公司外，本人没有其他控制的企业及参股的企业。本人承诺本
                                                                                                                       2013 年第一季度报告
                                人 (包括其他关联企业，下同)目前未从事与公司主营业务相同或相似的业务，与公司不构成同
                                业竞争。2、在本人仍为公司共同实际控制人之一期间，本人承诺：a)_不以任何方式从事，包
                                括与他人合作、直接或间接从事与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；b)_尽一切可
                                能之努力使本人其他关联企业不从事与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；c)_不投
                                资控股于业务与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。3、如
                                因本人违反本承诺函而给公司造成损失的，本人同意对由此而给公司造成的损失予以赔偿。”
                                崔万涛先生承诺内容如下：“1、本人为荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）共同实际
                                控制人之一，除公司外，本人没有其他控制的企业、参股的企业及关联企业。本人承诺本人目
                                前未从事与公司主营业务相同或相似的业务，与公司不构成同业竞争。2、在本人仍为公司共同
                                实际控制人之一期间，本人承诺：a)不以任何方式从事，包括与他人合作、直接或间接从事与
                                公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；b)不投资控股于业务与公司相同、相似或在任
                                何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。3、如因本人违反本承诺函而给公司造成损失
                                的，本人同意对由此而给公司造成的损失予以赔偿。”3、自然人股东关于改制设立股份公司过
                                程个人所得税事项的承诺本公司控股股东、实际控制人付艳杰和崔万涛承诺：“若税务机关征
                                缴荣科科技其他股东在沈阳荣科科技工程有限公司整体变更为荣科科技时以留存收益转增注册
                                资本所应缴纳的个人所得税，而其他股东未能缴纳该等税款，我们二人将无条件全额垫付该等
                                税款；若税务机关因此对荣科科技其他股东罚款，而其他股东未能缴纳该等罚款，该等罚款亦
                                由我们二人无条件全额垫付；如荣科科技因未履行代扣代缴上述税款义务而遭致税务机关罚款，
                                而其他股东未承担相应的罚款及责任，则均由我们二人全部承担。”4、员工及社会保障方面的
                                承诺公司控股股东、实际控制人付艳杰女士和崔万涛先生已就公司及子公司报告期内员工社会
                                保障金缴纳情况出具承诺函，承诺“如果相关主管部门或员工个人因 2008 年、2009 年、2010
                                年股份公司或沈阳荣科全濠科技有限公司员工社会保障金（包括基本养老、失业、工伤、医疗
                                和生育保险及住房公积金）缴纳不足要求股份公司或沈阳荣科全濠科技有限公司补缴员工社会
                                保障金、支付滞纳金或者其他款项的，将由本人承担相应的责任。”
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否及时履行       是
未完成履行的具体原因
                       不适用
及下一步计划
                                                                                                                                                      2013 年第一季度报告
是否就导致的同业竞争
和关联交易问题作出承        否
诺
承诺的解决期限              不适用
解决方式                    不适用
承诺的履行情况              报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                                   单位：万元
募集资金总额                                                                    16,258.08
                                                                                            本季度投入募集资金总额                                                     274.05
报告期内变更用途的募集资金总额                    说明：公司应以股东大会审议通过变更募集
                                                  资金投向议案的日期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额
                                                                                            已累计投入募集资金总额                                                   7,017.41
累计变更用途的募集资金总额比例
                       是否已变更                                             截至期末累    截至期末投资进                                                    项目可行性是
承诺投资项目和超募                   募集资金承    调整后投资    本报告期投                                  项目达到预定可使用 本报告期实现 是否达到预
                       项目(含部                                              计投入金额      度(%)(3)＝                                                      否发生重大变
     资金投向                        诺投资总额     总额(1)        入金额                                          状态日期        的效益            计效益
                        分变更)                                                  (2)            (2)/(1)