荣科科技股份有限公司2015年第一季度报告全文

                                              2015 年第一季度报告全文
      荣科科技股份有限公司
Bringspring Science and Technology Co.,Ltd.
       2015 年第一季度报告
              2015 年 4 月
                                                        2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人付永全、主管会计工作负责人冯丽及会计机构负责人(会计主管
人员)朱迎秋声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                                             2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                  上年同期               本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                               78,061,852.87             64,508,854.25                         21.01%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                5,374,849.43              4,960,584.76                          8.35%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -76,002,760.35            -34,876,320.07                       -117.92%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       -0.5588                    -0.2564                     -117.94%
股）
基本每股收益（元/股）                                  0.0395                     0.0365                        8.22%
稀释每股收益（元/股）                                  0.0395                     0.0365                        8.22%
加权平均净资产收益率                                     1.23%                     1.28%          下降 0.05 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         1.23%                     1.09%          增长 0.14 个百分点
收益率
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  611,422,415.48            654,340,929.71                         -6.56%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                              438,001,631.66            432,593,035.53                          1.25%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                       3.2206                     3.1808                        1.25%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     573.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          1,017.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       108.58
减：所得税影响额                                                           291.88
合计                                                                      1,407.32                  --
                                                                                                2015 年第一季度报告全文
         对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
         开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
         说明原因
         □ 适用 √ 不适用
         公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
         项目界定为经常性损益的项目的情形。
         二、重大风险提示
         1、市场竞争风险
             经过多年的努力与积累，公司已成为东北区域具有竞争优势的IT服务提供商之一。但随着客户对IT服务需求的不断升级，
         新进入的市场竞争者不断增多，行业竞争将进一步加剧。如果公司不能及时进行技术创新和业务模式创新以提高公司竞争力，
         公司则存在被竞争对手超越的风险。针对此风险，在产品技术方面，公司大力投入，进行差异化创新，力争在细分领域处于
         全国领先水平；在业务模式方面，逐步探索运营服务模式，不断提升用户黏性和荣科的品牌价值。
         2、季节性波动的风险
              公司的主要客户集中在金融、社保医疗、电力、电信、交通运输、教育等行业及政府部门，这些客户通常采取预算管
         理和产品集中采购制度，一般为当年四季度及次年一季度制订次年年度预算和投资计划，立项、招标通常集中在次年上半年，
         其招标、采购和实施具有明显的季节性特征。公司除数据中心运营维护服务和产品化软件销售以外，其余各项业务受到客户
         的预算管理制度、招投标流程和项目实施周期等因素的影响。公司的收入呈现较明显的季节性特征，主要在四季度实现，导
         致公司存在业绩及经营活动现金流季节性波动的风险。针对此风险，公司将深耕业务线拓展产品线，平滑业绩波动水平；同
         时加大回款力度，改善经营活动现金流的季节性波动。
         3、人力资源风险
              科技以人为本，公司预实现持续稳定的发展，人才是关键要素之一。随着行业内竞争的逐渐加剧，对于高素质人才的
         争夺会更加激烈，公司可能面临因竞争而流失人才的风险。针对此风险，公司充分发挥人才激励机制，继续提高核心人才的
         薪酬福利，积极营造良好重才爱才氛围，完善职业发展通道，让人才真正得到实惠，人才潜能更大发挥。
         4、固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险
              随着公司募投项目的结项、购置办公用房产的影响，公司固定资产将大幅增加，由此可能发生因固定资产折旧费用大
         幅增加而导致利润下滑的风险。针对此风险，公司将不断提高固定资产使用效能，提升科技创新能力，从而拉动收入及利润
         的持续增长。
         三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
报告期末股东总数                                                                                                            7,335
                                                         前 10 名股东持股情况
                   股东名称                   股东性质         持股比例         持股数量   持有有限售条件      质押或冻结情况
                                                                                                  2015 年第一季度报告全文
                                                                                                的股份数量      股份状态         数量
付艳杰                                    境内自然人              28.87%          39,266,714       29,450,035    质押          15,850,000
崔万涛                                    境内自然人              28.87%          39,266,714       29,450,035    质押          16,656,000
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型
                                          其他                      2.41%           3,280,981
证券投资基金
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投
                                          其他                      2.36%           3,213,330
资基金
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型
                                          其他                      1.59%           2,166,563
证券投资基金
沈阳森木投资管理有限公司                  境内非国有法人            1.43%           1,941,802
中国农业银行股份有限公司-长盛动态精选证
                                          其他                      1.18%           1,601,054
券投资基金
王世忱                                    境内自然人                1.10%           1,498,003
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投
                                          其他                      0.74%           1,009,892
资基金
中国工商银行-诺安股票证券投资基金         其他                      0.71%            969,534
                                                 前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                         股份种类
                       股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类                 数量
付艳杰                                                                      9,816,679 人民币普通股                              9,816,679
崔万涛                                                                      9,816,679 人民币普通股                              9,816,679
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金                         3,280,981 人民币普通股                              3,280,981
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金                               3,213,330 人民币普通股                              3,213,330
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金                         2,166,563 人民币普通股                              2,166,563
沈阳森木投资管理有限公司                                                    1,941,802 人民币普通股                              1,941,802
中国农业银行股份有限公司-长盛动态精选证券投资基金                           1,601,054 人民币普通股                              1,601,054
王世忱                                                                      1,498,003 人民币普通股                              1,498,003
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金                               1,009,892 人民币普通股                              1,009,892
中国工商银行-诺安股票证券投资基金                                             969,534 人民币普通股                               969,534
上述股东关联关系或一致行动的说明                       上述股东中，付艳杰与崔万涛为一致行动人。
                                                       公司股东沈阳森木投资管理有限公司除通过普通证券账户持有 31,600 股外，还通过
参与融资融券业务股东情况说明（如有）                   光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,910,202 股，实际合计持
                                                       有 1,941,802 股。
         公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
         □ 是 √ 否
         公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
                                                                                                2015 年第一季度报告全文
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：股
                                 本期解除限售       本期增加限售
   股东名称     期初限售股数                                        期末限售股数     限售原因         解除限售日期
                                     股数              股数
付艳杰              39,266,714      39,266,714         29,450,035       29,450,035   高管锁定     2015 年 2 月 16 日
崔万涛              39,266,714      39,266,714         29,450,035       29,450,035   高管锁定     2015 年 2 月 16 日
尹春福                132,524                                              132,524   高管锁定
冯丽                  117,799                                              117,799   高管锁定
杨兴礼                117,799               7,575                          110,224   高管锁定     2015 年 1 月 5 日
余力兴                110,850           15,000                              95,850   高管锁定     2015 年 1 月 5 日
合计                79,012,400      78,556,003         58,900,070       59,356,467      --                  --
                                                                                      2015 年第一季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初减少 8,955.75 万元，降幅 64.75%，主要系经营活动产生的现金净流出增加及偿还短期借款所致。
2、应收票据较年初增加 40.00 万元，增幅 31.03%，主要系以票据结算的应收款项增加所致。
3、预付账款较年初增加 1,264.65 万元，增幅 132.38%，主要系尚未提供产品、劳务（或服务）款项增加所致。
4、应付票据较年初减少 1,689.24 万元，降幅 80.42%，主要系应付票据到期解付所致。
5、应交税费较年初减少 893.57 万元，降幅 61.97%，主要系一季度缴纳上年度税款所致。
6、其他综合收益较年初增加 3.37 万元，增幅 135.04%，均系将在美利坚合众国注册的享云科技公司纳入合并财务报表范围
而形成的外币报表折算差额增加所致。
7、营业税金及附加较上年同期增加 18.16 万元，增幅 59.58%，主要系本报告期增值税增加引起的附征税费增加所致。
8、财务费用较上年同期增加 84.03 万元，增幅 74.92%，主要系本报告期借款增加导致利息支出增加所致。
9、资产减值损失较上年同期增加 102.49 万元，增幅 2,234.47%，主要系期末应收款项余额增加，计提的坏账准备金额相应
增加所致。
10、营业外收入较上年同期减少 326.82 万元，降幅 60.41%，主要系报告期收到增值税超税负返还及政府补助减少所致。
11、营业外支出较上年同期增加 0.02 万元，增幅 1,058.08%，主要系报告期支付滞纳金增加所致。
12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 4,112.64 万元，降幅 117.92%，主要系本报告期内销售商品、提供劳务取
得的现金减少，以及购买商品、接受劳务所支付的现金增加所致。
13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 189.76 万元，增幅 77.47%，主要系本报告期内购建固定资产支付的现金
较上年同期减少所致。
14、筹资活动现金流入较上年同期减少 1,100.00 万元，降幅 100.00%，主要系本报告期取得借款收到的现金减少所致；筹资
活动现金流出较上年同期减少 818.39 万元，同比降幅 38.61%，主要系本报告期偿还债务所支付的现金减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内公司实现营业收入7,806.19万元，同比增长21.01%，归属于上市公司普通股股东的净利润537.48万元，同比增
长8.35%。2015年第一季度公司沿着既定的战略目标积极推动公司升级转型，同时围绕“智慧、健康、安全”这三个维度，
加大研发投入和市场拓展力度，保持公司主营业务实现稳步增长的趋势。公司在巩固和优化大数据中心第三方服务的基础上，
积极开拓发展云服务和大数据运营业务，逐步确立在大数据运营和云服务领域的竞争优势。探索创建基于大数据分析的健康
服务平台与运营服务模式，构筑荣科在健康数据分析与智能诊疗等领域独具特色的成长优势。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
                                                                                       2015 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                  项目                                   本报告期               上年同期
前五名供应商合计采购金额（元）                                               11,033,631.73         17,171,208.26
前五名供应商合计采购金额占采购总额比例（%）                                         24.64%                 43.14%
报告期内，因采购需求的变化前五大供应商与上年同期发生变化，公司不存在依赖单一供应商的情况，前五大供应商的变动
不会对公司经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                           项目                                   本报告期                    上年同期
前五名客户合计销售金额（元）                                           30,674,325.26               33,294,564.76
前五名客户合计销售金额占销售总额比例（%）                                    39.29%                        51.61%
报告期内，因市场及客户的变动前五大客户与上年同期相比发生变化，但公司不存在依赖单一客户的情况，前五大客户的变
动不会对公司经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司2015年度经营计划在报告期内有效执行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                                                   2015 年第一季度报告全文
                                                     第四节 重要事项
          一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
          √ 适用 □ 不适用
     承诺来源          承诺方                                   承诺内容                                    承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                1、股份限制流通及自愿锁定承诺：本公司控股股东、实际控制人付艳杰和崔万涛
                                承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的
                                本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定
                                期外，在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的 25%；
                                离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起
                                六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的本公司
                                股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，
                                自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的本公司股份。承诺期限届满后，
                                上述股份可以上市流通和转让。2、避免同业竞争的承诺：为避免损害股份公司及
                                其他股东利益，控股股东、实际控制人付艳杰女士和崔万涛先生向本公司及全体
                                股东出具了《避免同业竞争承诺函》。付艳杰女士承诺内容如下：“1、本人为荣科
                                科技股份有限公司（以下简称“公司”）共同实际控制人之一，除公司外，本人没                        报告期
                                                                                                                    第 1 项为
                                有其他控制的企业及参股的企业。本人承诺本人(包括其他关联企业，下同)目前                          内，公司
                                                                                                                    各股东相
                                未从事与公司主营业务相同或相似的业务，与公司不构成同业竞争。2、在本人仍                         上述股东
                                                                                                                    应承诺期
首次公开发行或再融 付艳杰、崔 为公司共同实际控制人之一期间，本人承诺：a)_不以任何方式从事，包括与他人 2010 年 11                均遵守以
                                                                                                                    限，第 2
资时所作承诺         万涛       合作、直接或间接从事与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；b)_尽一 月 19 日                上承诺，
                                                                                                                    －4 项均
                                切可能之努力使本人其他关联企业不从事与公司相同、相似或在任何方面构成竞                          未有违反
                                                                                                                    为长期承
                                争的业务；c)_不投资控股于业务与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、                       上述承诺
                                                                                                                    诺。
                                企业或其他机构、组织。3、如因本人违反本承诺函而给公司造成损失的，本人同                         的情况。
                                意对由此而给公司造成的损失予以赔偿。”崔万涛先生承诺内容如下：“1、本人为
                                荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）共同实际控制人之一，除公司外，本
                                人没有其他控制的企业、参股的企业及关联企业。本人承诺本人目前未从事与公
                                司主营业务相同或相似的业务，与公司不构成同业竞争。2、在本人仍为公司共同
                                实际控制人之一期间，本人承诺：a)不以任何方式从事，包括与他人合作、直接
                                或间接从事与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；b)不投资控股于业
                                务与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。3、
                                如因本人违反本承诺函而给公司造成损失的，本人同意对由此而给公司造成的损
                                失予以赔偿。”3、自然人股东关于改制设立股份公司过程个人所得税事项的承诺
                                本公司控股股东、实际控制人付艳杰和崔万涛承诺：“若税务机关征缴荣科科技其
                                他股东在沈阳荣科科技工程有限公司整体变更为荣科科技时以留存收益转增注册
                                                                                                                        2015 年第一季度报告全文
                                      资本所应缴纳的个人所得税，而其他股东未能缴纳该等税款，我们二人将无条件
                                      全额垫付该等税款；若税务机关因此对荣科科技其他股东罚款，而其他股东未能
                                      缴纳该笔罚款，该笔罚款亦由我们二人无条件全额垫付；如荣科科技因未履行代
                                      扣代缴上述税款义务而遭致税务机关罚款，而其他股东未承担相应的罚款及责任，
                                      则均由我们二人全部承担。”4、员工及社会保障方面的承诺公司控股股东、实际
                                      控制人付艳杰女士和崔万涛先生已就公司及子公司报告期内员工社会保障金缴纳
                                      情况出具承诺函，承诺“如果相关主管部门或员工个人因 2008 年、2009 年、2010
                                      年股份公司或沈阳荣科全濠科技有限公司员工社会保障金（包括基本养老、失业、
                                      工伤、医疗和生育保险及住房公积金）缴纳不足要求股份公司或沈阳荣科全濠科
                                      技有限公司补缴员工社会保障金、支付滞纳金或者其他款项的，将由本人承担相
                                      应的责任。”
其他对公司中小股东
                       其他承诺事项详见深圳证券交易所网站：http://www.szse.cn/main/disclosure/jgxxgk/cnsxlxqk/#
所作承诺
承诺是否及时履行       是
           二、募集资金使用情况对照表
           √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                      单位：万元
募集资金总额                                                        18,887.00
                                                                                  本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                                  已累计投入募集资金总额                                               14,147.75
累计变更用途的募集资金总额比例                                         0.00%
                            是否已                           本报
                                     募集资金                       截至期末 截至期末投 项目达到预                       截止报告期                  项目可行性
承诺投资项目和超募          变更项               调整后投 告期                                              本报告期实                  是否达到
                                     承诺投资                       累计投入 资进度(3)＝ 定可使用状                      末累计实现                  是否发生重
      资金投向           目(含部                 资总额(1) 投入                                              现的效益                   预计效益
                                       总额                         金额(2)         (2)/(1)     态日期                     的效益                      大变化
                         分变更)                             金额
承诺投资项目
数据中心 IT 服务能力                                                                           2014 年 06
                              否      4,702.05    4,702.05      0    4,336.48         92.23%                     52.22       3,403.73      是            否
提升及市场拓展项目                                                                              月 30 日
社保医疗行业信息化
                                                                                               2014 年 06
解决方案研发升级项            否      4,178.08    4,178.08      0    2,983.37         71.41%                     32.24       1,960.01      是            否
                                                                                                月 30 日
目
金融 IT 外包服务基地                                                                           2014 年 03
                              否      3,990.03    3,990.03      0    3,439.98         86.21%                     50.66         829.28      是            否
建设项目                                                                                        月 31 日
承诺投资项目小计              --     12,870.16 12,870.16        0 10,759.83           --           --           135.12       6,193.02      --            --
超募资金投向
永久补充流动资金              否                                     1,800.00
购置办公场所                  否                                     1,587.92