沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2013 年第一季度报告全文
股票简称:蓝英装备
股票代码:300293
二〇一三年四月
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭洪生、主管会计工作负责人苏秀艳及会计机构负责人(会计主管人员)李丽声明:保证季
度报告中财务报告的真实性和完整性。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
(%)
营业总收入(元) 184,273,886.42 58,840,572.40 213.17%
归属于公司普通股股东的净利润(元) 18,627,102.86 12,589,175.44 47.96%
经营活动产生的现金流量净额(元) -161,281,239.54 -24,768,689.88 -551.15%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
-1.792 -0.41 -336.59%
股)
基本每股收益(元/股) 0.21 0.26 -19.23%
稀释每股收益(元/股) 0.21 0.26 -19.23%
净资产收益率(%) 2.93% 2.04% 0.89%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
2.88% 1.92% 0.96%
(%)
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产(元) 1,429,126,694.95 1,059,610,047.41 34.87%
归属于公司普通股股东的股东权益(元) 635,564,325.49 616,937,222.63 3.02%
归属于公司普通股股东的每股净资产
7.0618 6.85 3.09%
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 223,153.31
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
166,665.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,000.00
所得税影响额 36,773.00
合计 345,045.31 --
二、重大风险提示
1、无法保持技术领先的风险
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公司所处行业属于技术密集型行业,保持技术的不断创新是公司持续成长的重要保障。尽管公司拥有从基础研究到应用
创新的合理研发架构,并且每年研发投入持续增加,但若公司在技术上被竞争对手超越,公司将失去技术优势,公司竞争力
将受到影响。
2、市场竞争风险
公司在轮胎、冶金、节能行业的自动控制领域具有较高技术水平,产品具有明显的技术优势。且公司多年从事自动控制
技术应用,积累了一定的客户资源和业绩纪录。
但受限于我国国内自动化装备整体水平偏低,公司目前在承接自动化控制系统大项目能力、资产规模及抗风险能力等方
面与国际知名企业相比仍有较大差距,从而使公司面临一定的市场竞争风险。
3、规模扩张引发的管理风险和人力资源风险
公司在多年的发展中,已积累了丰富的管理经验并培养了一批中高级管理人员。但是,随着公司规模扩大,尤其是新园
区逐步达产后,公司的资产、业务、人员等方面的规模将显著扩大,新产品开发、市场开拓、内部管理的压力将增大。如果
公司的经营管理水平和组织管理体系不能满足公司资产和经营规模扩大后的要求,将对公司经营目标的实现产生不利影响。
同时,公司所从事的自动控制技术应用行业需要大批掌握自动控制技术、信息技术的技术人才,也需要大批对客户需求、
生产工艺以及产品特征深入了解,并具备丰富项目实施经验的项目管理人才和市场营销人才。虽然公司经过长期的业务积累,
已形成了一支高素质的技术、管理、营销人才队伍,但随着公司资产和经营规模的迅速扩张,必然带来人力资源的新需求,
公司将面临进一步加大培养和储备技术、项目管理和市场营销人才的压力。
4、应收账款持续增加的风险
如果公司应收账款继续持续增加且不能得到有效的管理,公司可能面临一定的营运资金紧张以及坏账损失风险。公司所处行
业特有的销售回款模式是应收账款产生的主要原因。公司产品销售主要采用“361”、“3331”的收款方式。该销售回款模式使
得公司有部分应收账款会在相对较长的一段时间内存在,伴随公司销售规模的迅速扩大,单纯期限为1-2年的10%质保金就
形成了较大规模的应收账款;从客户分布来看,公司主要应收账款客户多为实力雄厚的大型企业,信用记录较好。同时,公
司还进一步从事前、事中、事后等环节全面加强应收账款的管理,加速资金回笼,提高资金使用效益,降低应收账款持续增
加的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 4,845
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
沈阳蓝英自动控
境内非国有法人 42.75% 38,475,000 38,475,000
制有限公司
中巨国际有限公
境外法人 30% 27,000,000 27,000,000
司
沈阳黑石投资有
境内非国有法人 2.25% 2,025,000 2,025,000
限公司
海通证券股份有
国有法人 1.2% 1,076,584
限公司
中国建设银行-
其他 0.69% 619,666
华宝兴业新兴产
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业股票型证券投
资基金
广发证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 0.4% 356,226
交易担保证券账
户
交通银行股份有
限公司-农银汇
其他 0.33% 300,000
理平衡双利混合
型证券投资基金
恒泰证券-建行
-恒泰先锋 1 号
其他 0.31% 279,140
集合资产管理计
划
国信证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 0.23% 210,625
交易担保证券账
户
阚学志 境内自然人 0.22% 199,950
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
海通证券股份有限公司 1,076,584 人民币普通股 1,076,584
中国建设银行-华宝兴业新兴产
619,666 人民币普通股 619,666
业股票型证券投资基金
广发证券股份有限公司客户信用
356,226 人民币普通股 356,226
交易担保证券账户
交通银行股份有限公司-农银汇理
300,000 人民币普通股 300,000
平衡双利混合型证券投资基金
恒泰证券-建行-恒泰先锋 1 号集
279,140 人民币普通股 279,140
合资产管理计划
国信证券股份有限公司客户信用
210,625 人民币普通股 210,625
交易担保证券账户
阚学志 199,950 人民币普通股 199,950
首创证券有限责任公司客户信用
189,326 人民币普通股 189,326
交易担保证券账户
施玉庆 185,566 人民币普通股 185,566
陈军洪 180,014 人民币普通股 180,014
上述股东关联关系或一致行动的 除持有限售股权的股东外,我们未知上述其他股东之间存在关联关系,也未知是否属于
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说明 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
限售股份变动情况
单位:股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
沈阳蓝英自动控
38,475,000 38,475,000 首发承诺 2015-03-08
制有限公司
中巨国际有限公
27,000,000 27,000,000 首发承诺 2015-03-08
司
沈阳黑石投资有
2,025,000 2,025,000 首发承诺 2015-03-08
限公司
合计 67,500,000 0 0 67,500,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、资产、负债、所有者权益项目的变动情况及原因
单位:元
项目 2013年3月31日 2012年12月31日 本报告期末比上年度期末增
减(%)
货币资金 491,094,348.38 254,492,793.02 92.97%
应收账款 172,571,200.40 123,466,888.55 39.77%
其他应收款 8,453,923.93 4,009,515.13 110.85%
一年内到期的非流动资产 383,740,773.34 258,178,591.00 48.63%
其他流动资产 609,970.47 2,160,856.04 -71.77%
短期借款 670,000,000.00 290,000,000.00 131.03%
应付账款 12,709,203.31 67,617,597.79 -81.20%
预收款项 8,944,883.30 6,797,048.70 31.60%
应付职工薪酬 428,719.04 323,002.98 32.73%
应交税费 24,103,506.67 14,931,218.14 61.43%
一年内到期的非流动负债 166,675.00 333,340.00 -50.00%
⑴货币资金报告期末余额较期初余额增加了92.97%,主要原因是为保证相关项目的顺利实施,报告期内银行流动资金
借款增加所致。
⑵应收帐款报告期末余额较期初余额增加了39.77%,主要原因是报告期销售回款较上年同期下降所致。
⑶其他应收款报告期末账面价值较期初账面价值增加了110.85%,主要原因是投标及投标保证金等增加所致。
⑷一年内到期的非流动资产报告期末余额较期初余额增加了48.63%,主要原因是已确认综合管廊应收款项增加所致。
⑸其他流动资产报告期末余额较期初余额减少了71.77%,主要原因是应交增值税进项税余额减少所致。
⑹短期借款报告期末余额较期初余额增加了131.03%,主要原因是为保证综合管廊项目顺利实施,报告期内银行借款增
加所致。
⑺应付帐款报告期末余额较期初余额减少81.20%,主要原因是报告期内按照合同约定支付了前期应付款项所致。
⑻预收款项报告期末余额较期初余额增加了31.60%,主要原因是已签订未执行合同增加所致。
⑼应付职工薪酬报告期末余额较期初余额增加了32.73%,主要原因是已计提尚未支付的职工教育经费增加所致。
⑽应交税金报告期末余额较期初余额增加了61.43%,主要原因是报告期营业收入大幅度增加所致。
⑾一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少了50.00%,主要原因是将前期收到研发项目专项资金按项目期间
在报告期确认补贴收入所致。
2、营业收入、营业成本、期间费用等项目的变动情况及原因
单位:元
项目 2013年1-3月 2012年1-3月 本报告期比上年同期增减(%)
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营业收入 184,273,886.42 58,840,572.40 213.17%
营业成本 140,770,836.44 35,490,536.16 296.64%
营业税金及附加 1,198,099.13 666,686.98 79.71%
管理费用 8,904,428.35 5,931,193.00 50.13%
财务费用 5,333,233.29 555,364.15 860.31%
资产减值损失 2,571,671.74 573,466.77 348.44%
投资收益 -30,108.65 68,990.91 -143.64%
营业外收入 413,641.31 754,704.30 -45.19%
所得税费用 5,500,153.22 1,982,243.20 177.47%
净利润 18,601,352.22 12,589,175.44 47.76%
⑴报告期营业收入较上年同期增加了213.17%,主要原因是综合管廊项目在报告期分阶段验收所致。
⑵报告期营业成本较上年同期增加了296.64%,除因报告期营业收入增加导致相应营业成本增加外,报告期人工成本亦
较上年同期有所增加。
⑶报告期营业税金及附加较上年同期增加了79.71%,主要原因是报告期营业收入增加导致应交税金增加所致。
⑷报告期管理费用较上年同期增加了50.13%,主要原因是报告期内研发支出及员工薪酬水平均较上年同期增加,以及
新厂区试运行期间发生的采暖费用等所致。
⑸报告期财务费用较上年同期增加了860.31%,主要原因是报告期银行借款较上年同期所大幅度增加,从而导致报告期
利息支出较上年同期大幅度增加。
⑹报告期资产减值损失较上年同期增加了348.44%,主要原因是报告期末应收账款余额较上年同期末余额增加,导致当
期计提的资产减值损失较上年同期增加较大。
⑺报告期投资收益较上年同期减少了143.64%,主要原因是报告期联营企业亏损所致。
⑻报告期营业外收入较上年同期减少了45.19%,主要原因是报告期确认的政府补助较上年同期减少所致。
⑼报告期所得税较上年同期增加了177.47%,主要原因是报告期利润总额较上年同期增加所致。
⑽报告期净利润较上年同期增加了47.76%,主要原因是报告期营业收入较上年同期增加所致。
3、现金流量项目的变动情况及原因
单位:元
项目 2013年1-3月 2012年1-3月 本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -161,281,239.54 -24,768,689.88 -551.15%
投资活动产生的现金流量净额 -4,553,020.34 -495,625.45 -818.64%
⑴报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少551.15%,主要原因是由于营业收入增长带来的购买商品、
接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金大幅增加,而综合管廊项目在报告期内尚未进入回款期,因此导致
公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降。
⑵报告期内,投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少818.64%,主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金增加所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
1、报告期内公司业务回顾
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报告期内,按照公司董事会制定的2013年度经营计划与目标,继续坚持把发展作为第一要务,通过不断地自我超越提升
核心竞争力。在国家“十二五”规划相关产业政策引导下,借助资本市场平台,在继续专注于主营业务的同时,不断深化和
巩固公司以自动控制技术为基础,不断将成熟自动控制应用技术产品化、产业化的业务发展模式。2013年一季度公司除了在
轮胎成型自动化专用设备、冶金、节能环保等公司传统业务领域外保持优势外,还在城市智能化、市政交通等领域取得了较
好的经营成果。
在募集资金投资项目尚未交付的情况下,随着公司业务规模的扩大,截至2013年一季度公司产能压力尚未释放。为了有
效解决产能压力,公司努力优化产能和服务规模,不断提升现有产品的品质,进一步增强产品和服务的竞争力。公司在人员、
规模不断扩张的同时,实现了经营业绩的稳定增长。2013年一季度实现了经营成果与上年同期相比稳步增长,累计实现营业
总收入18,427.39万元,同比增长213.17%,归属于母公司所有者的净利润1,862.71万元,同比增长47.96%。
公司持续加大技术研发投入,加强人力资源建设,引进专业技术人才,进一步完善员工绩效考核和激励机制,有效调动
员工的积极性。
沈阳浑南新城综合管廊系统项目的继续实施除了对公司2013年一季度经营业绩产生了积极影响外,更主要的是该项目将
为公司持续在城市智能化创新领域的继续探索打下坚实基础。
2、公司未来发展展望
公司将在巩固和提高在高端HD-3G轮胎成型机专用设备方面竞争优势的基础上,加大全系列新产品研发投入,并积极开
拓国际市场。(轮胎成型机全系列新产品包括:HD-3G-II型全钢载重轮胎成型机、HD-3G半钢轿车轮胎成型机、HD-3G全钢
工程轮胎成型机、HD-3G载重巨型轮胎成型机、HD-3G航空轮胎成型机、HD-3G轻卡轮胎成型机等)。
稳步推进国内首创、具有国内领先水平的耗能工业智能单元集成系统产业化项目,并以之为依托继续开拓其他冶金、节
能设备(或生产线)电控系统业务。
充分利用公司在轮胎设备(或生产线)自动控制领域的技术优势和公司HD-3G轮胎成型机业务的客户资源优势,研发应
用于轮胎工业的“柔性工业物料输送系统”,在公司轮胎成型机客户中推广,并努力开发新客户。利用轮胎成型机产品与“柔
性工业物料输送系统”产品客户资源的共通性,达到上述业务相互促进的目的。
实施自主创新与合作研发并举的战略,与代表国际先进技术水平的全球知名企业合资合作,共同开发可填补国内空白、
适用于中国市场、具有转速高、功率大、结构紧凑、精度高、震动噪声低等优点的高端数控机床核心功能部件—电主轴单元
产品(电主轴单元为高端数控机床三大核心部件之一、被誉为机床“芯片”)。
进一步巩固并扩大沈阳浑南新城综合管廊系统项目实施的示范优势及影响。在巩固公司原有业务、技术与产品等的基础
上,充分发挥公司现有的技术与资源优势,在工业化和信息化进一步融合的基础上,集成多种高新技术的应用,提供电力、
水资源管理、交通、安全、管理及医疗卫生等六个领域的解决方案。将城市运行的各个核心系统整合起来,从而为公司在城
市智能化创新领域的进一步发展奠定坚实基础。
公司借助已有的技术、资金、公共关系等资源,通过并购、深度战略合作等战略举措,对智能化城市产业链中的各个领
域,如:安防、消防、节能减排、再生资源等进行全面布局,通过业务整合夯实业务基础,形成核心竞争力。并通过深度挖
掘用户需求特征,针对不同用户需求,向其提供不同的“一站式”解决方案。同时根据不同的业务特征,形成独特的创新商业
模式,既获取了超额利润和附加值,又树立了较高的竞争壁垒,从而减少公司的竞争压力。
在充分整合多方面资源的基础上,建立“全系列产品供应+BT或BOT等建设模式+个性化解决方案+区域战略合作伙伴施
工+银行或信托公司应收帐款买断业务+后期综合运营服务与维保”这种“一站式”商业模式。加快核心技术创新、开展广泛多
元合作、加强人才队伍建设等经营策略。
同时根据不同的业务特征,形成独特的创新商业模式,既可以获取了超额利润和附加值,又树立了较高的竞争壁垒,从
而减少公司的竞争压力。必将形成公司新的利润增长点,公司的年产值将大幅提升。
除了继续在公司传统的轮胎、冶金、节能、机械等优势领域不断做强,并陆续推出升级型、创新型产品以外,2013年公
司还将在智能城市、电力设备等领域有重大突破。
由此,公司在智能装备、智能化城市和数字化工厂等方面的战略布局,以及相关产品、技术储备无疑与国家相关产业政
策的引导十分契合,从而保障了公司未来的持续发展需要,符合公司及全体股东的共同利益。
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重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司紧紧围绕2013年经营计划与目标,报告期内经营成果与上年同期相比大幅增长,累计实现营业总收入18,427.39万元,同
比增长213.17%,归属于母公司所有者的净利润1,862.71万元,同比增长47.96%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参见“第二节 公司基本情况,二、重大风险提示”
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承
承诺时 诺
承诺事项 承诺方 承诺内容 履行情况
间 期
限
股改承诺
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
资产重组
时所作承
诺
1、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承
诺⑴股东沈阳蓝英自动控制有限公司、中巨国际有限公司和沈阳黑石投资
有限公司承诺:发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他
人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购
其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。⑵实际控制人、董事长兼
总经理郭洪生、董事兼副总经理郭洪涛、监事会主席王永学以及高级管理
人员王洪伟、苏秀艳承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转
让或者委托他人管理其所间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股
份,也不由发行人回购其所间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股
发行前股东, 份;上述限售期届满后,在其担任发行人董事、监事、高级管理人员期间, 三 各承诺人
首次公开
间接持股的董 每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二 十 在报告期
发行或再 年 03
事监事及高 十五,离职后半年内不转让其直接或间接持有的发行人股份。⑶实际控制 六 内均履行
融资时所 月 08
管,实际控制 人郭洪生之子郭天序承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转 个 了相关承
作承诺 日
人之子。 让或者委托他人管理其所间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股 月 诺。
份,也不由发行人回购其所间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股
份。上述限售期届满后,在郭洪生担任发行人董事、监事、高级管理人员
期间,其每年转让的股份不超过直接或间接持有的发行人股份总数的
25%;郭洪生离职后半年内,其不转让直接或间接持有的发行人股份。2、
避免同业竞争的承诺⑴公司控股股东和实际控制人避免同业竞争的承诺
ⅰ.控股股东蓝英自控关于避免同业竞争的承诺 2010 年 8 月 30 日,蓝英自
控为避免今后与发行人之间可能出现的同业竞争,维护发行人的利益和保
证其长期稳定发展,以书面形式向本公司出具了《关于避免同业竞争的承
诺函》,承诺内容如下:“1、本公司没有经营与发行人相同或相似的业务。
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2、本公司将不在任何地方以任何方式自营与发行人相同或相似的经营业
务,不自营任何对发行人经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功
能上具有替代作用的项目,也不会以任何方式投资与发行人经营业务构成
或可能构成竞争的业务,从而确保避免对发行人的生产经营构成任何直接
或间接的业务竞争。”ⅱ.实际控制人郭洪生关于避免同业竞争的承诺 2010
年 8 月 30 日,实际控制人郭洪生为避免今后与发行人之间可能出现同业
竞争,维护发行人的利益和保证其长期稳定发展,以书面形式向本公司出
具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺内容如下:“1、本人没有经营
与发行人相同或相似的业务。2、本人将不在任何地方以任何方式自营与
发行人相同或相似的经营业务,不自营任何对发行人经营及拟经营业务构
成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目,也不会以任何方式
投资与发行人经营业务构成或可能构成竞争的业务,从而确保避免对发行
人的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。”⑵公司其他股东避免同
业竞争的承诺 2010 年 8 月 30 日,中巨国际为避免今后与发行人之间可能