蓝盾信息安全技术股份有限公司2014年第一季度报告全文

                蓝盾信息安全技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
蓝盾信息安全技术股份有限公司
     2014 年第一季度报告
    2014 年 04 月
                                    蓝盾信息安全技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人柯宗贵、主管会计工作负责人魏树华及会计机构负责人(会计主
管人员)景丽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           蓝盾信息安全技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                  上年同期
                                                                                                    （%）
营业总收入（元）                                103,623,720.52            91,271,125.42                      13.53%
归属于公司普通股股东的净利润（元）                 857,344.54             14,098,305.58                      -93.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）                -85,985,207.33           -63,198,216.69                      36.06%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        -0.4387                   -0.6449                    -31.97%
股）
基本每股收益（元/股）                                    0.004                       0.07                    -94.29%
稀释每股收益（元/股）                                    0.004                       0.07                    -94.29%
加权平均净资产收益率（%）                                0.13%                     2.13%                        -2%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                           0%                      0.72%                      -0.72%
收益率（%）
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                   减（%）
总资产（元）                                  1,105,606,889.25         1,088,703,880.98                       1.55%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）            681,608,960.15           680,865,700.37                       0.11%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                        3.4776                    3.4738                      0.11%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        870,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    296,216.93
减：所得税影响额                                                        150,551.71
       少数股东权益影响额（税后）                                        67,860.03
合计                                                                    947,805.19                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
√ 适用 □ 不适用
           项目            涉及金额（元）                                  原因
                                                 依据国家对软件行业的总体政策导向，预期软件增值税退税的税
增值税退税补贴                      129,403.50
                                                 收优惠政策将在较长时期内保持稳定，故定义为经常性损益。
二、重大风险提示
     1、行业竞争加剧风险
     目前，公司所处的行业为信息安全行业，属于国家鼓励的战略性新兴产业，该行业起步较晚，尚处于
发展阶段，受政策性影响较大。现阶段，行业内新进入的企业数量不断增加，虽然，目前公司在行业中具
有突出的市场竞争优势，但随着行业的发展和市场规模的扩大，在国家政策力度不断增强的背景下，必将
有更多有实力的公司介入该行业，届时公司将面临行业竞争加剧的风险。
     2、技术失密和核心技术人员流失的风险
     信息安全行业属知识密集型行业，行业内的市场竞争主要体现为产品科技含量和研发技术人员技术水
平的竞争。为了保持技术优势，防止技术失密和核心技术人员流失，公司一方面加大研发投入，加快产品
和技术的更新换代，降低了个别的、静态的技术失密给公司带来的风险；另一方面通过合理的薪酬体系及
核心技术骨干持股等措施增强核心技术团队的稳定性；此外，公司还通过建立健全内部保密制度、与核心
技术人员签订保密协议等措施防止技术失密。但是，由于公司的技术水平处于行业领先地位，不排除出现
竞争对手通过各种不正当手段窃取公司技术机密或争夺公司核心技术人员的情形。
     3、技术开发和升级滞后的风险
     信息安全领域涉及的专业技术门类较多，涉及到公司业务的技术主要包括计算机威胁检测与清除技
术、安全防护技术、安全审计技术、安全检测与监控技术、身份认证技术等，上述信息安全技术更新速度
快、生命周期短。为了保持竞争优势，公司必须准确预测业内技术发展趋势，及时将成熟、实用、先进的
技术用于自身产品的设计开发和技术升级。如果不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的
决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于业务的开发和升级，公司将可能丧失在技术研发和市场的领
先地位。
     4、应收账款风险
     由于公司部分合同执行期及结算周期较长，应收账款数额增加，有可能存在坏账的风险。
应对措施：
     1、公司将继续强化自身的系统集成优势、商业模式优势及行业先发优势，不断提高技术服务水平，
努力保持在行业中的领先优势。
     2、报告期内，公司加强了人力资源体系建设，制定了富有竞争力的薪酬体系，并努力创建良好的工
作环境和工作氛围，防止人才流失。目前，公司通过内部培养和外部聘请，努力打造一批高端的管理、研
发及营销人才，以适应公司快速发展需要。
     3、公司将持续加大技术研发投入，进一步完善研发激励机制。同时，加快技术软硬件建设、实验室
建设。另外，公司研发部将持续关注行业技术发展情况，积极参与行业技术研讨会议，探索适合公司发展
情况的开发模式。
                                                           蓝盾信息安全技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    4、公司将完善信用制度规范信用期限，调整收账政策强化应收账款管理，建立销售合同专项管理，
加大应收账款责任制实施力度，优化业务人员在收款工作方面的考评。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末股东总数                                                                                             18,878
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量
柯宗庆           境内自然人              19.07%       37,381,400        37,381,400 质押                  14,376,000
柯宗贵           境内自然人              19.07%       37,381,400        37,381,400 质押                  21,876,000
深圳市博益投资
                 境内非国有法人           9.32%       18,258,000                  0 质押                 18,240,000
发展有限公司
华泰证券股份有
限公司约定购回 其他                       3.95%        7,742,000
专用账户
马美容           境内自然人               1.99%        3,900,000         3,900,000 质押                   3,900,000
石河子欣晟股权
                 境内非国有法人           1.99%        3,900,000         3,900,000 质押                   3,900,000
投资有限公司
田泽训           境内自然人               1.47%        2,888,844
王廉君           境内自然人               1.22%        2,400,000         1,800,000
林仙琴           境内自然人               1.12%        2,200,976
陈娟娟           境内自然人               0.97%        1,904,800
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
           股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
深圳市博益投资发展有限公司                                              18,258,000 人民币普通股          18,258,000
华泰证券股份有限公司约定购回
                                                                         7,742,000 人民币普通股           7,742,000
专用账户
田泽训                                                                   2,888,844 人民币普通股           2,888,844
林仙琴                                                                   2,200,976 人民币普通股           2,200,976
陈娟娟                                                                   1,904,800 人民币普通股           1,904,800
潘加波                                                                   1,734,526 人民币普通股           1,734,526
黄秀玉                                                                   1,532,217 人民币普通股           1,532,217
中国建设银行－华商价值共享灵                                             1,514,816 人民币普通股           1,514,816
                                                             蓝盾信息安全技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
活配置混合型发起式证券投资基
金
中国民生银行股份有限公司－华
                                                                         1,311,043 人民币普通股          1,311,043
商领先企业混合型证券投资基金
中国民生银行－华商策略精选灵
                                                                         1,279,359 人民币普通股          1,279,359
活配置混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的
                                  柯宗庆和柯宗贵为兄弟，马美容是公司股东柯宗庆、柯宗贵的兄弟的配偶。
说明
                                  公司股东田泽训通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,888,844
                                  股，林仙琴通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,200,976 股，
参与融资融券业务股东情况说明
                                  陈娟娟通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,904,800 股，潘加
（如有）
                                  波通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,734,526 股，黄秀玉通
                                  过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,532,217 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
    公司股东 深圳市博益投资发展有限公司 2013年将其持有的本公司无限售条件流通股774.2万股（占公
司总股本的3.95%）进行约定购回式证券交易，参与交易的证券公司为 华泰证券股份有限公司。截止报告
期末，该约定购回交易仍在履行中。
限售股份变动情况
                                                                                                          单位：股
                                  本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称    期初限售股数                                       期末限售股数       限售原因    解除限售日期
                                        数              数
柯宗庆               37,381,400                 0               0       37,381,400     首发承诺   2015 年 3 月 15 日
柯宗贵               37,381,400                 0               0       37,381,400     首发承诺   2015 年 3 月 15 日
马美容                3,900,000                 0               0        3,900,000     首发承诺   2015 年 3 月 15 日
石河子欣晟股权
                      3,900,000                 0               0        3,900,000     首发承诺   2015 年 3 月 15 日
投资有限公司
                                                                                                  每年按持股总数
王廉君                1,800,000                 0               0        1,800,000     高管锁定
                                                                                                  的 75%锁定
柯瑞强                 192,400                  0               0         192,400      首发承诺   2015 年 3 月 15 日
李根森                 144,300            144,300               0                  0   离职锁定   2014 年 2 月 12 日
黄泽华                 192,400                  0               0         192,400      首发承诺   2015 年 3 月 15 日
合计                 84,891,900           144,300               0       84,747,600        --              --
                                                 蓝盾信息安全技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                               第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、资产负债变化较大科目原因说明
（1）货币资金较期初余额减少12,616.87万元，下降30.87%，主要原因系本期购买资产和材料较多；
（2）预付账款较期初余额增加5,066.79万元，增长320.43%，主要原因系公司及子公司本报告期内新增预
付材料；
（3）长期股权投资较期初余额增加194.83万元，主要原因系子公司本期投资入股北京纹歌科技发展有限公
司所致。
（4）无形资产较期初余额增加2,272.54万元，增长36.89%，主要原因系报告期部分募投项目研发完成，从
开发支出结转入无形资产所致；
（5）开发支出较期初余额减少2,010.81万元，下降55.46%，主要原因系报告期内部分研发项目研发完成结
转至无形资产所致；
（6）其他非流动资产较期初余额增加3,815.11万元，增长96.50%，主要原因系报告期内公司预付的工程款
及设备款增加；
（7）应付票据较期初余额增加2,012.03万元，增长145.73%，主要原因系报告期用票据结算的应付账款增
加；
（8）应付职工薪酬较期初余额减少419.60万元，下降45.60%，主要原因系报告期支付上一年度奖金使应付
职工薪酬余额减少；
（9）其他应付款较期初余额减少18.82万元，下降47.52%，主要原因系报告期未付费用下降所致；
2、利润表变化较大科目原因说明：
（1）营业税金及附加较上年同期增加48.08万元，增长278.71%，主要原因系公司同期缴纳流转税增加所致；
（2）管理费用较上年同期增加934.08万元，增长53.40%，主要原因系公司随着规模扩大，人员增加导致相
关费用增加；
（3）财务费用较上年同期增加181.58万元，增长156.59%，主要原因系本期借款利息增加所致；
（4）营业外收入较上年同期减少970.43万元，下降88.22%，主要原因系本期确认的政府补助减少；
（5）所得税费用较上年同期减少 213.21 万元，下降 86.28%，主要原因系本期利润总额下降，导致所得税
费用下降；
3、现金流量表变化较大项目原因说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,278.70万元，主要原因是：报告期为购买材料等支付
的现金相应增加。同时随着公司规模扩大，人员增加，相关的人工等支出也增加。
                                                        蓝盾信息安全技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加545.93万元，主要系本期构建长期资产支付的现金减少；
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少562.65万元，主要系本期归还银行借款及支付利息增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     2014年第一季度，公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕公司制定的发展战略和年度经营目标，在
原材料供应、项目施工、市场开拓、技术研发、组织管理等方面不断加强，保证公司稳定、健康发展。
     报告期公司随着业务拓展，规模扩大，人员增加，相关的办公费、差旅费较上年同期增加；另外，公
司不断加大研发力度，对产品体系进行了整合和升级，并针对云计算、大数据安全、移动互联网安全等前
沿技术进行了持续的创新和投入，公司研发费用增长较大，导致本期利润较上年同期下降。
     报告期内，公司实现营业收入10,362.37万元，较上年同期增加1,235.26万元，增长幅度为13.53%；实
现归属于公司股东的净利润85.73万元，较上年同期减少1,324.10万元，较去年同期下降93.92%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
     由于公司供应商群体数量较多，且受到公司订单需求的影响，供应商供货时间和种类各不相同，因而
出现不同报告期内前五名供应商的排名变化，但公司供应商的群体性质、行业范围未发生重大变化。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
     公司客户稳定，但由于产品订单的供货时间各不相同，项目的实施验收周期不同因而出现不同报告期
内前五名客户的排名变化，但公司客户群体性质、行业范围未发生重大变化。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
                                                蓝盾信息安全技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    1、公司管理方面：加强内控体系建设，继续修订、完善公司各项业务流程和管理制度，逐步建立符
合公司实际情况的目标管理体系，加强了固定资产及运营成本等方面的管理；规范了人力资源管理体系，
明确了激励及淘汰机制，优化了管理团队，加强了员工业务培训；积极响应监管机构关于进一步加强中小
投资者合法权益保护工作的意见，组织学习了相关意见精神并形成总结报告，同时通过多渠道进一步加强
了与投资者的互动沟通；进一步优化了公司内部信息化建设，对自主开发的 OA 系统的功能进行持续优化
和完善，有效提升了内部管理效率。
    2、研究开发方面：五个募投项目全部完成开发工作，进一步增强了公司的技术实力；继续保持较大
的研发投入力度，进一步对各条产品线的产品进行升级、整合，产品性能、功能等方面都得到了提升；加
强了移动安全方面的需求调研，进行了相关业务的可行性分析；对虚拟防火墙、大数据安全管理平台等项
目进行了功能测试，为保持公司前沿技术与产品的领先优势打下良好基础。
    3、营销管理方面：各事业部进一步深化以客户需求为导向的营销意识，提升服务品质，继续调整和
优化客户结构，并且各自定立了年度营销目标及计划；继续拓展各区域的信息安全市场，在海口、湖南等
地举办了 2014 年产品发布会暨渠道大会，不断深化行业品牌推广，巩固市场地位；根据全国各区域的信
息安全需求及业务的实际开展情况，对部分分支机构进行了调整、合并，优化了资源配置，也有利于未来
销售、管理费用的控制。
    4、投资并购方面：根据业务拓展需求，以自有资金 4000 万元对全资子公司蓝盾信息安全技术有限公
司进行了增资，进一步提升其项目竞标能力；为满足公司未来战略发展的需要，以自有资金 1000 万元投
资设立了全资子公司广东蓝盾移动互联网信息科技有限公司，为公司拓展移动互联网应用及其安全等相关
业务领域打下了基础，有利于提升公司的综合竞争力；继续进行并购标的的考察和储备工作，围绕公司主
营业务，积极考察、评估与公司的技术、产品、渠道等方面能有效互补的企业，在适当时机推进公司的产
业并购策略。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                                                           蓝盾信息安全技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                                  第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
               承诺事项                       承诺方                                   承诺内容                                承诺时间          承诺期限         履行情况
股权激励承诺                                  不适用                                    不适用                                  不适用            不适用              不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                              不适用                                    不适用                                  不适用            不适用              不适用
诺
资产重组时所作承诺                            不适用                                    不适用                                  不适用            不适用              不适用
                                                                公司控股股东及实际控制人柯宗庆、柯宗贵兄弟二人、公司股东马
                                                            美容、黄泽华、柯瑞强、石河子欣晟以及石河子欣晟股东柯端霞、柯瑞
                                                            坤、陈文浩分别承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之
                                                            日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股
                                                                                                                                               股份锁定承诺
                                     公司控股股东及实际控 票前所直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股
                                                                                                                                               期限：自公司股
                                     制人柯宗庆、柯宗贵兄 份。
                                                                                                                                               票上市之日起
                                     弟二人、公司股东马美       公司其他股东王廉君、李根森分别承诺：自公司首次公开发行的股
                                                                                                                                               三十六个月内；
                                     容、黄泽华、柯瑞强、 票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在                                        报告期内，股东
                                                                                                                                               及自公司股票
首次公开发行或再融资时所作承诺       石河子欣晟以及石河子 公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有 2012 年 03 月 15 日                    均遵守了所作
                                                                                                                                               上市之日起十
                                     欣晟股东柯端霞、柯瑞 的该等股份。                                                                                          出的承诺。
                                                                                                                                               二个月内；
                                     坤、陈文浩                 上述锁定期满后，担任公司董事、监事及高级管理人员的股东同时
                                     公司其他股东王廉君、 承诺：1、在任职期间内每年转让的公司股份不超过其所直接和间接持有
                                                                                                                                               其他事项的承
                                     李根森                 公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所直接和间接持有的公
                                                                                                                                               诺期限：长期
                                                            司股份。2、在公司公开发行 A 股并在创业板上市之日起六个月内申报
                                                            离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；
                                                            在公司公开发行 A 股并在创业板上市之日起第七个月至第十二个月之
                                                            间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公
                                                                                                蓝盾信息安全技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                 司股份。因公司进行权益分派等导致直接持有公司股份发生变化的，亦
                                                 遵守上述规定。自离职申报之日起六个月内，增持本公司股份也将予以
                                                 锁定。
                                                     为避免未来可能发生的同业竞争，更好地维护中小股东的利益，公
                                                 司控股股东、实际控制人柯宗庆、柯宗贵二人出具了《避免同业竞争承
                                                 诺函》。
                                                     为减少和规范关联交易，公司控股股东、实际控制人柯宗庆、柯宗
                                                 贵出具了《减少和规范关联交易的承诺函》。
                                                     公司股东大会根据章程的规定通过利润分配具体方案或修改《公司
                                                 章程》中相关利润分配条款时，公司控股股东、实际控制人柯宗庆、柯
                                                 宗贵承诺将表示同意并投赞成票。
                                                     若应广州市有权部门要求或决定，公司需为员工补缴社会保险和住
                                                 房公积 金，或公司因未为员工缴纳社会保险和住房公积金而承担任何罚
                                                 款或损失，公司控股股东、实际控制人柯宗庆、柯宗贵承诺愿在无需公
                                                 司支付对价的情况下连带承担所有经济支出。
其他对公司中小股东所作承诺              不适用                               不适用                                  不适用          不适用            不适用
承诺是否及时履行                   是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                   无
（如有）
                                                                             蓝盾信息安全技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
         二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                                               单位：万元
募集资金总额                                                       35,275.67
                                                                                 本季度投入募集资金总额                                  2,911.83
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                                 已累计投入募集资金总额                                 24,887.19
累计变更用途的募集资金总额比例（%）                                     0%
                     是否已                                                      截至期末                          截止报告             项目可行
                               募集资金                 本报告