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三诺生物传感股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-03-11
三诺生物传感股份有限公司                     2013 年年度报告全文
   三诺生物传感股份有限公司
               (Sinocare Inc.)
         2013 年年度报告全文
              证券简称:三诺生物
              证券代码:300298
              披露日期:2014 年 3 月 11 日
                三诺生物传感股份有限公司                  2013 年年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
                                    重要提示
    1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    2、本公司全体董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    3、公司 2013 年年度财务报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
    4、公司负责人李少波、主管会计工作负责人黄安国及会计机构负责人(会
计主管人员)潘曙光声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    5、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公
司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风
险认识,并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
                                  三诺生物传感股份有限公司                                                            2013 年年度报告全文
                                                                  目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 ............................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 28
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 36
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 41
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 47
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 51
第十节 备查文件目录 ..................................................................................................................... 97
                             三诺生物传感股份有限公司                                          2013 年年度报告全文
                                                        释义
               释义项               指                                       释义内容
本公司/公司                         指   三诺生物传感股份有限公司
TISA/TISA 公司                      指   古巴 Tecnosuma International S. A. 公司,系公司海外经销商
                                         西藏山南益和投资管理合伙企业(有限合伙)系由原“长沙益和投资管理合伙企
益和投资                            指
                                         业(有限合伙)”变更而成。
《公司章程》                        指   《三诺生物传感股份有限公司章程》
《公司法》                          指   《中华人民共和国公司法》及其修订
《证券法》                          指   《中华人民共和国证券法》及其修订
中国证监会                          指   中国证券监督管理委员会
深交所                              指   深圳证券交易所
元/万元/亿元                        指   人民币元/万元/亿元
                                         一组由于胰岛素分泌缺陷和(或)其生物学作用障碍引起的、以血糖增高为主的
糖尿病                              指   综合性代谢紊乱。临床上以高血糖为主要特点,典型病例可出现多尿、多饮、多
                                         食、消瘦等表现,即“三多一少”症状。
血糖                                指   血浆中的葡萄糖
血糖测试仪/血糖仪                   指   通过生物传感技术,用以测定血糖浓度的仪器。
血糖测试试条/血糖试条/试条          指   与血糖测试仪配套进行血糖浓度检测的测试条。
血糖监测系统                        指   由血糖测试仪和试条构成,对血糖进行动态监测的系统。
                                         将生物敏感元件如酶、抗体、细胞器等同物理或化学换能器相结合,对所测定对
生物传感器                          指   象作出精确定量反应,并借助现代电子技术将所测得信号以直观数字形式输出的
                                         一类新型分析装置。
POCT 产品                           指   Point of Care Testing,即时检测产品。
激励计划                            指   《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修正稿)》
元、万元                            指   人民币元、人民币万元
报告期                              指   2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
上年同期                            指   2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
巨潮资讯网                          指   http://www.cninfo.com.cn
                             三诺生物传感股份有限公司                                             2013 年年度报告全文
                                    第二节 公司基本情况简介
 一、公司信息
股票简称                            三诺生物                     股票代码
公司的中文名称                      三诺生物传感股份有限公司
公司的中文简称                      三诺生物
公司的外文名称                      Sinocare Inc.
公司的外文名称缩写                  Sinocare
公司的法定代表人                    李少波
注册地址                            长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号
注册地址的邮政编码
办公地址                            长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址                  http://www.sinocare.com
电子信箱                            mail@sinocare.com
公司聘请的会计师事务所名称          信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所办公地址      长沙市芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼七楼
 二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                              证券事务代表
姓名                                 黄安国                                    王瑞
联系地址                             长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号       长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号
电话                                 0731-8993 5529                            0731-8993 5529
传真                                 0731-8993 5530                            0731-8993 5530
电子信箱                             investor@sinocare.com                     investor@sinocare.com
 三、信息披露及备置地点
 公司选定的信息披露媒体的名称                   《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址         巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
 公司年度报告备置地点                           公司投资者关系部
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   四、公司历史沿革
                                                                企业法人营业执照
                     注册登记日期            注册登记地点                           税务登记号码      组织机构代码
                                                                     注册号
    首次注册       2002 年 08 月 07 日   长沙市工商行政管理局   430193000005413    430104740620301     74062030-1
股份公司成立变更
                   2010 年 12 月 08 日   长沙市工商行政管理局   430193000005413    430104740620301     74062030-1
    注册登记
首次公开发行股票
                   2012 年 04 月 10 日   长沙市工商行政管理局   430193000005413    430104740620301     74062030-1
  变更注册登记
  名称变更登记     2012 年 05 月 18 日   长沙市工商行政管理局   430193000005413    430104740620301     74062030-1
注册资本变更登记   2013 年 04 月 24 日   长沙市工商行政管理局   430193000005413    430104740620301     74062030-1
住所地址变更登记   2013 年 10 月 09 日   长沙市工商行政管理局   430193000005413    430104740620301     74062030-1
                            三诺生物传感股份有限公司                                          2013 年年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                          2013 年             2012 年          本年比上年增减(%)        2011 年
营业收入(元)                           449,053,363.68      339,120,844.12               32.42%      209,473,957.43
营业成本(元)                           147,313,718.49      100,644,045.51               46.37%       62,672,397.46
营业利润(元)                           169,297,692.21      139,638,994.21               21.24%       99,322,870.33
利润总额(元)                           190,794,179.42      149,668,732.79               27.48%      102,915,337.47
归属于上市公司普通股股东的净利
                                         165,306,276.50      128,826,147.74               28.32%       88,161,354.01
润(元)
归属于上市公司普通股股东的扣除
                                         153,488,359.99      121,116,140.01               26.73%       87,041,868.58
非经常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)         114,416,407.99      129,120,619.18               -11.39%      85,932,932.83
每股经营活动产生的现金流量净额
                                                0.8604              1.4673                -41.36%             1.302
(元/股)
基本每股收益(元/股)                               1.25                1.56              -19.87%                 1.34
稀释每股收益(元/股)                               1.25                1.56              -19.87%                 1.34
加权平均净资产收益率(%)                       18.70%              19.59%                 -0.89%             65.1%
扣除非经常性损益后的加权平均净
                                                17.37%              18.53%                 -1.16%            64.27%
资产收益率(%)
                                                                               本年末比上年末增减
                                             2013 年末           2012 年末                                2011 年末
                                                                                              (%)
期末总股本(股)                         132,976,000.00       88,000,000.00               51.11%       66,000,000.00
资产总额(元)                         1,048,719,161.74      946,272,168.83               10.83%      241,183,045.99
负债总额(元)                            77,604,711.44      101,096,815.03               -23.24%      61,669,839.93
归属于上市公司普通股股东的所有
                                         971,114,450.30      845,175,353.80                14.9%      179,513,206.06
者权益(元)
归属于上市公司普通股股东的每股
                                                7.3029              9.6043                -23.96%            2.7199
净资产(元/股)
资产负债率(%)                                     7.4%            10.68%                 -3.28%            25.57%
注:(1)2013 年 4 月,公司实施了 2012 年度权益分派方案:每 10 股派发 7.5 元现金(含税)、转增 5 股,公司总股本由年
初的 8,800 万增加至 13,200 万股;2013 年 12 月,公司实施了股票期权与限制性股票激励计划,向符合条件的激励对象授予
260 万份股票期权与 97.6 万股限制性股票(不含预留限制性股票),公司总股本由 13,200 万增加至 13,297.6 万股。
                           三诺生物传感股份有限公司                                           2013 年年度报告全文
(2)计算“归属于上市公司股东的每股净资产”、“每股经营活动产生的现金流量净额”的股本数均使用对应的报告期期末
公司实际股本数。
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                    132,976,000
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
是否存在公司债
□ 是 √ 否
二、境内外会计准则下会计数据差异
       报告期,公司不存在按照国际会计准则或境外会计准则披露财务报告的情况。
三、非经常性损益的项目及金额
                                                                                                         单位:元
                    项目                 2013 年金额         2012 年金额     2011 年金额             说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                                -691.24        -305,210.53        -3,247.05
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享       3,394,277.46       2,629,268.04     1,307,353.89
受的政府补助除外)
对外委托贷款取得的损益                     1,685,319.70       1,163,967.12             ----
除上述各项之外的其他营业外收入和支出        -113,924.35        -125,913.91       12,934.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目                    ----            ----             ----
理财产品收益                               8,938,449.62       5,708,486.61             ----
减:所得税影响额                           2,085,514.68       1,360,589.60      197,556.25
合计                                      11,817,916.51       7,710,007.73     1,119,485.43                      --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
四、重大风险提示
       1、国家政策风险
       医疗器械行业是国家重点扶持的产业之一,国家对行业的监管程度也比较高,包括产品销售价格、产
品质量、生产标准、行业准入等。若国家有关行业监管政策发生变化,将可能对整个行业竞争态势带来新
                      三诺生物传感股份有限公司                              2013 年年度报告全文
的变化,从而可能对本公司生产经营带来不利影响。未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司
经营成本,影响公司的盈利水平。
    2、产品质量导致的潜在风险
    公司生产的血糖监测品主要是用于糖尿病患者的血糖水平监控,虽然公司非常重视产品生产工艺和质
量控制,但理论上仍存在出现产品责任的潜在风险。随着公司产品产量的进一步扩大,质量控制问题仍然
是公司未来重点关注的问题。如发生质量事故,患者因此提出产品责任索赔,或因此发生法律诉讼、仲裁,
均可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。
    3、行业竞争加剧的风险
    本公司所处的POCT测试仪器产业应用领域前景广阔,受益于国家政策,但在市场需求不断扩大的大
背景下,未来可能有更多的资本进入该行业,公司将面对更为激烈市场竞争。本公司虽然在行业具有一定
的技术、成本、品牌等综合优势,产品技术已达到国际先进水平。但是,随着行业竞争不断加剧,若公司
不能持续在技术、管理、规模、品牌及技术研发等方面保持优势,则可能面临被竞争对手超越的风险,从
而对公司的经营业绩产生一定不利影响。
    4、募集资金投资项目实施的风险
    公司募集资金投资项目是基于目前国家的产业政策、国内外市场环境及本公司的实际情况做出的。尽
管本公司已经会同有关专家对项目的可行性进行了充分的论证,项目的实施将有效缓解目前公司研发和市
场销售能力以及产能不足的问题,进一步增强公司竞争力,完善产品结构,提高公司盈利能力,保证公司
的持续稳定发展。但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、技
术更新、人才短缺等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益,因此募集资金投资项目的实施存
在一定的风险。
    5、核心技术人员流失风险
    作为高科技企业,拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不
断演化,对人才的争夺必将日趋激烈,如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持
续提供具有竞争力的待遇和激励机制,可能会造成人才队伍的不稳定,从而对本公司的经营业绩及长远发
展造成不利影响。
                       三诺生物传感股份有限公司                                2013 年年度报告全文
                                   第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
(一)报告期内主要业务回顾
    报告期内,公司秉承“恪守承诺 奉献健康”的企业宗旨,通过全面推动募投项目建设、强化品牌建
设(新VI投入使用)、优化市场布局、加大研发投入、健全激励机制与启动股权激励计划等方面工作的开
展,实现了公司由“血糖仪普及推动者”向“血糖仪专家”的战略转变。随着公司位于长沙麓谷国家高新
技术开发区的“生物传感器生产基地”一期工程(亚洲最大血糖仪生产基地)全部建成投产,有效破解了
长期困扰公司的产能瓶颈问题。报告期内,公司管理层紧密围绕着年初制定的2013年度经营计划目标,贯
彻董事会的战略部署,较好地完成了各项工作,公司继续保持健康、持续、快速的发展。
    报告期内,公司实现营业收入约44,905.34万元,比上年同期增长32.42%;实现营业利润约16,929.77万
元,比上年同期增长21.24%;实现净利润约16,530.63万元,比上年同期增长28.32%。公司资产质量良好,
财务状况健康,目前已成为国内血糖监测产品行业的领导企业之一。
(二)报告期内主要经营情况
1、主营业务分析
(1)概述
    报告期内,公司实现营业收入449,053,363.68元,较上年同期增长32.42%。主要是因为,报告期内公司
主营业务——血糖监测产品(仪器和试条)的销量均较去年大幅增加。其中,仪器的销售收入为97,101,305.42
元,试条的销售收入为351,568,033.67元。
(2)收入
                                                                                          单位:元
           项目                 2013 年                 2012 年                同比增减情况
营业收入                           449,053,363.68          339,120,844.12                     32.42%
驱动收入变化的因素
    报告期内,公司主营业务保持稳健增长的主要驱动因素体现在以下方面:
    (1)品牌影响力不断增强。报告期内,公司强化了品牌建设,投入了新VI标识,同时加大了市场投
入力度,并积极开展糖尿病防控知识的宣传教育,进一步促进产品的市场占有率和品牌影响力。
    (2)深化市场开拓,优化营销渠道。报告期内,针对国内市场,公司实施了营销渠道扁平化战略,
                                 三诺生物传感股份有限公司                                                  2013 年年度报告全文
营销渠道覆盖面不断下沉,针对不同的区域市场进行优化调整;同时完成了医院销售团队的建设,积极开
拓医院市场。针对海外市场,公司积极维护与南美市场合作伙伴TISA公司的良好合作关系,并续签了框架
合作协议,将双方的合作期限延续至2016年7月5日;此外,公司也在积极开拓其他地区市场。
     (3)新生产基地的建成投产与技改升级。报告期内,公司位于长沙麓谷国家高新技术产业开发区的
生产基地顺利建成投产,打破了长期困扰公司的产能瓶颈。同时,公司针对生产设备进行了技改升级,并
对产品生产工艺流程进行了优化完善,提升了生产自动化程度,有效降低了成本,进一步提高了生产效率,
完善了产品品质。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
(3)成本
                                                                                                                      单位:元
                                         2013 年                                        2012 年
      项目                                                                                                         同比增减(%)
                              金额           占营业成本比重(%)          金额            占营业成本比重(%)
原材料                  108,858,432.12                    73.90%        93,741,667.26                     74.91%         -1.01%
工资及福利费              14,134,838.36                    9.60%        13,318,154.44                     10.64%         -1.04%
制造费用                      7,634,693.39                 5.18%         5,109,281.59                      4.08%         1.10%
委托加工费                16,685,754.62                   11.32%        12,981,115.03                     10.37%         0.95%
总计:                  147,313,718.49                     100%     125,150,218.32                          100%             --
(4)费用
                                                                                                                      单位:元
                    2013 年              2012 年        同比增减(%)                             重大变动说明
                                                                         销售费用增加主要是由于 2013 年公司加大基层市场
销售费用       110,251,513.48           89,333,964.96         23.42%
                                                                         人员和品牌宣传投入所致。
管理费用        39,677,912.12           28,018,699.45         41.61%     管理费用增长 41.61%主要是由于研发费用增加所致。
                                                                         财务费用变化是由于募集资金使用后余额降低,致使
财务费用       -12,899,597.57          -15,959,963.12         -19.18%
                                                                         利息收入减少。
所得税          25,487,902.92           20,842,585.05         22.29%     公司利润总额增加所致。
                             三诺生物传感股份有限公司                                      2013 年年度报告全文
(5)研发投入
     公司一直高度重视研究开发能力的提高,每年都投入资金用于购买设备、改造实验室、培训开发人员,
以确保公司在行业内的技术领先地位。报告期内,公司共投入研发费用21,039,256.87元,较上年大幅增加。
公司通过自主研发和与高校合作等途径,优化现有生物传感器生产工艺及相关产品产业化研发结果,开发
出一批具有自主知识产权、适应并引导市场需求的高技术产品。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
                                                   2013 年               2012 年                 2011 年
研发投入金额(元)                                      21,039,256.87      11,072,018.35            6,903,675.48
研发投入占营业收入比例(%)                                    4.69%               3.26%                     3.3%
研发支出资本化的金额(元)                                         --                 --                        --
资本化研发支出占研发投入的比例(%)                                --                 --                        --
资本化研发支出占当期净利润的比重(%)                              --                 --                        --
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
(6)现金流
                                                                                                      单位:元
                项目                           2013 年                  2012 年             同比增减(%)
经营活动现金流入小计                             496,781,017.12          392,172,564.63                    26.67%
经营活动现金流出小计                             382,364,609.13          263,051,945.45                    45.36%
经营活动产生的现金流量净额                        114,416,407.99         129,120,619.18                    -11.39%
投资活动现金流入小计                             283,606,819.47            5,825,060.15               4,768.74%
投资活动现金流出小计                             456,468,071.69          193,123,424.13                    136.36%
投资活动产生的现金流量净额                       -172,861,252.22        -187,298,363.98                     -7.71%
筹资活动现金流入小计                               25,102,720.00         588,000,000.00                    -95.73%
筹资活动现金流出小计                               66,091,334.31          53,203,844.00                    24.22%
筹资活动产生的现金流量净额                        -40,988,614.31         534,796,156.00                -107.66%
现金及现金等价物净增加额                          -99,470,027.15         476,351,337.24                -120.88%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
     1、经营活动现金流出小计变动原因:(1)在销售收入增长 32.42%的带动下,本年购买商品、接受劳
务支付的现金增长 15.44%,占总变动幅度的 34.11%。(2)本年支付的各项税费增长 20.72%,占总变动幅
度的 45.77%。
     2、投资活动现金流入小计变动原因:公司 2013 年到期收回了在 2012 年使用自有资金投资的理财产
                         三诺生物传感股份有限公司                            2013 年年度报告全文
品。
     3、投资活动现金流出小计变动原因:(1)公司 2013 年在理财产品的投资上的投入继续增长,占变动
幅度的 27.58/%。(2)公司按计划投入募集资金项目的建设,导致购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金增长 7,264 万元,占变动幅度的 72.41%。
     4、筹资活动现金流入小计变动原因:主要是由于 2012 年公司上市募集资金所致。
     5、筹资活动产生的现金流量净额变动原因:同上。
     6、现金及现金等价物净增加额变动原因:综合以上原因,公司现金及现金等价物净增加额发生变动。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(7)公司主要供应商、客户情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                        120,556,482.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                              26.84%
向单一客户销售比例超过 30%的客户资料
□ 适用 √ 不适用
注:属于同一控制人控制的客户应合并列示。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                       51,771,316.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                            31.37%
向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料
□ 适用 √ 不适用
(8)公司未来发展与规划延续至报告期的说明
首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况
□ 适用 √ 不适用
前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
     1、大力拓展营销网络,实现战略布局
     报告期内,公司

  附件:公告原文
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