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三诺生物传感股份有限公司2014年年度报告 下载公告
公告日期:2015-03-17
                      三诺生物传感股份有限公司 2014 年年度报告全文
三诺生物传感股份有限公司
    (Sinocare Inc.)
    2014 年年度报告
   证券简称:三诺生物
   证券代码:300298
   披露日期:2015 年 3 月
                                           三诺生物传感股份有限公司 2014 年年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
                              重要提示
    1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    2、本公司全体董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    3、公司 2014 年年度财务报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
    4、公司负责人李少波、主管会计工作负责人黄安国及会计机构负责人(会
计主管人员)潘曙光声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    5、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公
司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风
险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
                                                                                                              三诺生物传感股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                                   目          录
第一节 重要提示、目录和释义 ..........................................................................................................................................2
第二节 公司基本情况简介 ....................................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................................................7
第四节 董事会报告 ..................................................................................................................................................................10
第五节 重要事项 .......................................................................................................................................................................32
第六节 股份变动及股东情况.............................................................................................................................................39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................................................45
第八节 公司治理 .......................................................................................................................................................................51
第九节 财务报告 .......................................................................................................................................................................55
第十节 备查文件目录 ..........................................................................................................................................................121
                                                       三诺生物传感股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                    释      义
                 释义项      指                                 释义内容
本公司/公司                  指   三诺生物传感股份有限公司
TISA/TISA 公司               指   古巴 Tecnosuma International S. A. 公司,系公司拉美地区独家经销商。
《公司章程》                 指   《三诺生物传感股份有限公司章程》及其修订
《公司法》                   指   《中华人民共和国公司法》及其修订
《证券法》                   指   《中华人民共和国证券法》及其修订
中国证监会                   指   中国证券监督管理委员会
深交所                       指   深圳证券交易所
                                  一组由于胰岛素分泌缺陷和(或)其生物学作用障碍引起的、以血糖
糖尿病                       指   增高为主的综合性代谢紊乱。临床上以高血糖为主要特点,典型病例
                                  可出现多尿、多饮、多食、消瘦等表现,即“三多一少”症状。
血糖                         指   血浆中的葡萄糖
血糖测试仪/血糖仪            指   通过生物传感技术,用以测定血糖浓度的仪器。
血糖测试试条/血糖试条/试条   指   与血糖测试仪配套进行血糖浓度检测的测试条。
血糖监测系统                 指   由血糖测试仪和试条构成,对血糖进行动态监测的系统。
                                  将生物敏感元件如酶、抗体、细胞器等同物理或化学换能器相结合,
生物传感器                   指   对所测定对象作出精确定量反应,并借助现代电子技术将所测得信号
                                  以直观数字形式输出的一类新型分析装置。
POCT 产品                    指   Point of Care Testing,即时检测产品。
                                  《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案
股权激励计划                 指
                                  修正稿)》
香港三诺                     指   三诺生物(香港)有限公司,系公司在香港设立的全资子公司。
印度三诺                     指   三诺生物(印度)有限公司,系公司在印度设立的控股子公司。
三诺健康                     指   三诺健康产业投资有限公司,系公司在深圳设立的全资子公司。
三诺健恒                     指   北京三诺健恒糖尿病医院有限公司,系公司的控股孙公司。
糖护科技                     指   北京糖护科技有限公司,系公司的参股公司。
元/万元/亿元                 指   人民币元/万元/亿元
报告期                       指   2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
上年同期                     指   2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
巨潮资讯网                   指   证监会指定创业板信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn
                                                                    三诺生物传感股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                 第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称                         三诺生物                      股票代码
公司的中文名称                   三诺生物传感股份有限公司
公司的中文简称                   三诺生物
公司的外文名称                   Sinocare Inc.
公司的外文名称缩写               Sinocare
公司的法定代表人                 李少波
注册地址                         长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号
注册地址的邮政编码
办公地址                         长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址               http://www.sinocare.com
电子信箱                         mail@sinocare.com
公司聘请的会计师事务所名称       信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所办公地址   长沙市芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼七楼
二、联系人和联系方式
                                                  董事会秘书                             证券事务代表
姓名                                黄安国                                  王瑞
联系地址                            长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号 长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号
电话                                0731-8993 5529                          0731-8993 5529
传真                                0731-8993 5530                          0731-8993 5530
电子信箱                            investor@sinocare.com                   investor@sinocare.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                         公司投资者关系部
                                                                      三诺生物传感股份有限公司 2014 年年度报告全文
   四、公司历史沿革
                                                                  企业法人营业执照
                       注册登记日期           注册登记地点                            税务登记号码      组织机构代码
                                                                      注册号
     首次注册        2002 年 08 月 07 日   长沙市工商行政管理局   430193000005413    430104740620301     74062030-1
股份公司成立变更注
                     2010 年 12 月 08 日   长沙市工商行政管理局   430193000005413    430104740620301     74062030-1
      册登记
首次公开发行股票变
                     2012 年 04 月 10 日   长沙市工商行政管理局   430193000005413    430104740620301     74062030-1
    更注册登记
   名称变更登记      2012 年 05 月 18 日   长沙市工商行政管理局   430193000005413    430104740620301     74062030-1
 注册资本变更登记    2013 年 04 月 24 日   长沙市工商行政管理局   430193000005413    430104740620301     74062030-1
 住所地址变更登记    2013 年 10 月 09 日   长沙市工商行政管理局   430193000005413    430104740620301     74062030-1
 注册资本变更登记    2014 年 01 月 27 日   长沙市工商行政管理局   430193000005413    430104740620301     74062030-1
 注册资本变更登记    2014 年 06 月 10 日   长沙市工商行政管理局   430193000005413    430104740620301     74062030-1
 注册资本变更登记    2014 年 09 月 23 日   长沙市工商行政管理局   430193000005413    430104740620301     74062030-1
                                                                               三诺生物传感股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                第三节 会计数据和财务指标摘要
   一、主要会计数据和财务指标
   公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
   √ 是 □ 否
                                                                                      本年比上年
                                                           2013 年                                             2012 年
         项目                2014 年                                                     增减
                                                 调整前               调整后           调整后         调整前             调整后
营业收入(元)             544,923,196.27      449,053,363.68        449,053,363.68       21.35%    339,120,844.12   339,120,844.12
营业成本(元)             169,454,032.31      147,313,718.49        147,313,718.49       15.03%    100,644,045.51   100,644,045.51
营业利润(元)             198,031,510.24      169,297,692.21        169,297,692.21       16.97%    139,638,994.21   139,638,994.21
利润总额(元)             230,197,340.03      190,794,179.42        190,794,179.42       20.65%    149,668,732.79   149,668,732.79
归属于上市公司普通股股
                           197,339,208.48      165,306,276.50        165,306,276.50       19.38%    128,826,147.74   128,826,147.74
东的净利润(元)
归属于上市公司普通股股
东的扣除非经常性损益后     182,712,482.52      153,488,359.99        153,488,359.99       19.04%    121,116,140.01   121,116,140.01
的净利润(元)
经营活动产生的现金流量
                           153,148,887.68      114,416,407.99        114,416,407.99       33.85%    129,120,619.18   129,120,619.18
净额(元)
每股经营活动产生的现金
                                   0.7655              0.8604               0.8604        -11.03%          1.4673           1.4673
流量净额(元/股)
基本每股收益(元/股)                  0.99               1.25                 0.83       19.28%              1.56             0.69
稀释每股收益(元/股)                  0.98               1.25                 0.83       18.07%              1.56             0.69
加权平均净资产收益率              19.35%              18.70%                18.70%         0.65%           19.59%           19.59%
扣除非经常性损益后的加
                                  17.92%              17.37%                17.37%         0.55%           18.53%           18.53%
权平均净资产收益率
                                                                                      本年末比上
                                                          2013 年末                                           2012 年末
         项目              2014 年末                                                  年末增减
                                                 调整前               调整后           调整后         调整前             调整后
期末总股本(股)           200,060,000.00      132,976,000.00        132,976,000.00       50.45%     88,000,000.00    88,000,000.00
资产总额(元)            1,211,780,642.17    1,048,719,161.74   1,048,719,161.74         15.55%    946,272,168.83   946,272,168.83
负债总额(元)             100,507,464.84       77,604,711.44        102,707,431.44        -2.14%   101,096,815.03   101,096,815.03
归属于上市公司普通股股
                          1,111,273,177.33     971,114,450.30        946,011,730.30       17.47%    845,175,353.80   845,175,353.80
东的所有者权益(元)
归属于上市公司普通股股
                                   5.5547              7.3029               7.1142        -21.92%          9.6043           9.6043
东的每股净资产(元/股)
资产负债率                          8.29%               7.40%                9.79%         -1.50%          10.68%           10.68%
                                                                    三诺生物传感股份有限公司 2014 年年度报告全文
注:2014 年 12 月 31 日,公司总股本为 200,060,000 股。截至公司 2014 年年度报告发布之日,公司股票期权激励对象通过
自主行权方式已行权认购股份总数为 488,031 股,公司总股本为 200,548,031 股。
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                       200,548,031
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的基本每股收益(元/股)                                                                            0.984
二、境内外会计准则下会计数据差异
       报告期内,公司不存在按照国际会计准则或境外会计准则披露财务报告的情况。
三、非经常性损益的项目及金额
                                                                                                             单位:元
                         项目                         2014 年金额       2013 年金额        2012 年金额        说明
 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲
                                                                                -691.24      -305,210.53
 销部分)
 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
                                                         7,171,190.96     3,394,277.46      2,629,268.04
 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
 对外委托贷款取得的损益                                                   1,685,319.70      1,163,967.12
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                      27,465.14         -113,924.35     -125,913.91
 理财产品收益                                           10,009,256.79     8,938,449.62      5,708,486.61
 减:所得税影响额                                        2,581,186.93     2,085,514.68      1,360,589.60
 合计                                                   14,626,725.96    11,817,916.51      7,710,007.73
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
四、重大风险提示
       1、国家政策风险
       医疗器械行业是国家重点扶持的产业之一,国家对行业的监管程度也比较高,包括产品销售价格、产
品质量、生产标准、行业准入等。若国家有关行业监管政策发生变化,将可能对整个行业竞争态势带来新
                                                       三诺生物传感股份有限公司 2014 年年度报告全文
的变化,从而可能对本公司生产经营带来不利影响。未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司
经营成本,影响公司的盈利水平。
    2、产品质量导致的潜在风险
    公司生产的血糖监测品主要是用于糖尿病患者的血糖水平监控,虽然公司非常重视产品生产工艺和质
量控制,但理论上仍存在出现产品责任的潜在风险。随着公司产品产量的进一步扩大,质量控制问题仍然
是公司未来重点关注的问题。如发生质量事故,患者因此提出产品责任索赔,或因此发生法律诉讼、仲裁,
均可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。
    3、行业竞争加剧的风险
    本公司所处的POCT测试仪器产业应用领域前景广阔,受益于国家政策,但在市场需求不断扩大的大
背景下,未来可能有更多的资本进入该行业,公司将面对更为激烈市场竞争。本公司虽然在行业具有一定
的技术、成本、品牌等综合优势,产品技术已达到国际先进水平。但是,随着行业竞争不断加剧,若公司
不能持续在技术、管理、规模、品牌及技术研发等方面保持优势,则可能面临被竞争对手超越的风险,从
而对公司的经营业绩产生一定不利影响。
    4、募集资金投资项目实施的风险
    公司募集资金投资项目是基于目前国家的产业政策、国内外市场环境及本公司的实际情况做出的。尽
管本公司已经会同有关专家对项目的可行性进行了充分的论证,项目的实施将有效缓解目前公司研发和市
场销售能力以及产能不足的问题,进一步增强公司竞争力,完善产品结构,提高公司盈利能力,保证公司
的持续稳定发展。但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、技
术更新、人才短缺等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益,因此募集资金投资项目的实施存
在一定的风险。
    5、核心技术人员流失风险
    作为高科技企业,拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不
断演化,对人才的争夺必将日趋激烈,如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持
续提供具有竞争力的待遇和激励机制,可能会造成人才队伍的不稳定,从而对本公司的经营业绩及长远发
展造成不利影响。
                                                        三诺生物传感股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                 第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
(一)报告期内主要业务回顾
    2014年度,公司总体经营状况继续保持稳健增长态势,报告期内,公司实现营业收入54,492.32万元,
较上年同期增长21.35%;实现营业利润19,803.15万元,较上年同期增长16.97%。2014年公司实现利润总额
23,019.73万元,较上年同期增长20.65%;实现归属于上市公司股东的净利润19,733.92万元,较上年同期增
长19.38%。
    随着公司规模不断扩大、业务不断增长,如何兼顾短期利益和长期发展的平衡、统筹投入和产出的经
营绩效已成为公司进一步发展的客观需求。如何夯实产业基础、巩固市场根基、优化产品类型将成为公司
未来必须破解的发展难题。与此同时,如何缓解长期高速增长对市场造成的压力,以及如何协调单品类产
品销售与新产品研发的矛盾也将成为下一个阶段公司必须面对的新课题。产品研发、营销模式和客户服务
三方面的创新是公司迈向“全球血糖仪专家”的内在驱动力。在市场要求和客户需求不断更新的时代,公司
面临着诸多的挑战和压力。2014年度,在董事会正确领导下,公司全体员工同舟共济,积极进取,确保公
司经营情况保持稳健增长,具体如下:
    1、产品营销与市场推广
    报告期内,公司继续加强营销团队建设,积极进行渠道优化和市场推广。
    (1)零售市场方面,公司通过优化营销渠道,加大品牌宣传,强化终端支配,推动公司产品市场占
有率和品牌影响力进一步提升;通过规范与引导线上营销渠道,实现公司血糖监测产品位居线上同品类销
量之冠;
    (2)临床市场方面,公司通过开展业务团队建设,积极参与学术推广和医院招投标活动,市场拓展
开始起步;
    (3)海外市场方面,公司通过继续巩固与TISA公司在拉美地区的市场合作关系,采取多种方式积极
拓展其他新兴地区市场,整体取得了较为稳定的经营业绩。
    (4)针对多元化的市场客户需求,制定相应的市场策略,提升客户服务水平,由传统客户服务向健
康顾问转型,为用户提供更多的糖尿病防控管理服务。
    2、募投项目建设
    报告期内,公司根据自身经营和发展需要,将三个募集资金投资项目(生物传感器生产基地、生物传
感器技术研发中心和营销网络项目)的建设期均延长至2015年12月31日。其中生物传感器生产基地二期工
                                                        三诺生物传感股份有限公司 2014 年年度报告全文
程与生物传感器技术研发中心已完成主体工程,预计2015年上半年正式投入使用。
    3、对外投资
    自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展
如下:
    (1)在香港设立全资子公司——三诺生物(香港)有限公司,推进公司海外营销和服务网络建设,
促进公司在品牌、技术和市场等方面的国际交流与合作,推动公司国际化进程。
    (2)在深圳设立全资子公司——三诺健康产业投资有限公司,并通过其收购北京三诺健恒糖尿病医
院有限公司80%的股权,拓展公司在医疗服务与健康产业领域的投资业务,进一步推动公司主营业务的发
展,提升公司综合竞争力。
    (3)在印度设立控股子公司——三诺生物(印度)有限公司,推进公司东南亚营销和服务网络建设,
充分整合和利用海外资源,更好地打造公司全球化的品牌战略,扩大公司产品的海外销售。
    4、产品生产与供应链管理
    报告期内,公司不断优化产品生产工艺流程,完善原材料供应商的评价与考核体系,进一步提升生产
效率和产品品质。
    (1)加大生产设备自动化技改投入,完善产品生产、质检工艺,优化“订单——采购——生产”的信息
化管理流程,有效提高产品生产效率、稳定产品品质和增强产能调节能力;
    (2)完善原材料供应商的评价与考核体系,强化供应链战略伙伴关系的建设,大幅提升原材料供应
的及时率、准确率和合格率。
    5、产品研发与注册管理
    报告期内,公司不断加大研发投入力度,累计投入资金2,786.25万元(不含研发辅助费用),约占营
业收入的5.11%。公司各项研发及注册工作按计划顺利开展:
    (1)完成“金系列”血糖监测系统的研发工作,获得CFDA产品注册证书,并已同步启动产品的CE
注册与FDA注册工作;
    (2)获得二类医疗器械和二类体外诊断试剂经营备案凭证;
    (3)全面运行PLM研发管理体系,逐步推动研发体系规范化和研发流程标准化,实现研发项目进度
与质量同步管理;
    (4)强化注册法规、工艺和验证等职能部门建设,为研发项目的实施提供有力支撑与保障。
    (5)针对移动互联网用户,在与北京糖护科技联合开发手机血糖仪后,公司开发出微信血糖仪;针
对医院市场,顺利启动院内血糖管理系统项目。
    (6)报告期内共申请专利22项,其中发明专利4项,实用新型专利13项,外观设计专利5项,并已获
得专利授权10项。
                                                               三诺生物传感股份有限公司 2014 年年度报告全文
     6、内部治理与风险防控管理
     报告期内,公司调整和优化管理体制和经营体制,持续完善治理结构,建立顺畅的管理流程,完善约
束与激励机制,强化内部风险控制。
     (1)不断强化以IT为支撑的流程型组织能力建设,提升了管理水平和管理效率;
     (2)加强人力资源管理体系建设,实施股权激励计划,使激励对象充分分享公司发展成果,增强员
工的荣誉感和凝聚力;
     (3)大力引进经验丰富、能力突出的优秀人才;
     (4)从公司实际工作出发,完善培训工作,注重专业化培训,塑造岗位专家;
     (5)增强内部风险控制建设,提高防范风险的意识并逐步落地防范机制。
(二)报告期内主要经营情况
1、主营业务分析
(1)概述
     报告期内,公司实现营业收入54,492.32万元,较上年同期增长21.35%;实现营业利润19,803.15万元,
较上年同期增长16.97%。2014年公司实现利润总额23,019.73万元,较上年同期增长20.65%;实现归属于上
市公司股东的净利润19,733.92万元,较上年同期增长19.38%。主要是因为,报告期内公司主营业务——血
糖监测系统(含血糖仪和配套试条)的销量均较去年大幅增加。
(2)收入
              项目                  2014 年                    2013 年                      同比增减情况
          营业收入                       544,923,196.27             449,053,363.68                         21.35%
驱动收入变化的因素
     主要原因系报告期内公司主营业务——血糖监测系统(含血糖仪和配套试条)的销量均较去年大幅增
加所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
   行业分类/产品        项目               单位           2014 年              2013 年            同比增减
                       销售量              万套                 556.04               467.76                18.87%
   血糖监测系统        生产量              万套                 541.94               483.97                11.98%
                       库存量              万套                     41.51                55.62             -25.37%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                            三诺生物传感股份有限公司 2014 年年度报告全文
公司重大的在手订单情况
     报 告 期 内 , 公 司 收 到 海 外 客 户 TISA 公 司 的 两 笔 订 单 , 订 单 编 号 分 别 为 271212-147-C14-01 和
271212-147-V14-01,向公司采购两批血糖测试仪及配套试条,分别发往古巴和委内瑞拉,两笔订单涉及的
总金额为8,634,000美元,约合人民币53,014,486.80元(汇率:1美元=6.1402人民币元)。根据公司的收入
确认原则,两笔订单按供货情况分别在本年度及下一年度确认收入,上述订单的执行将会对公司本年度及
下一年度的营业收入和营业利润产生积极影响。相关内容详见公司于2014年3月20日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)刊登的公告(公告编号为:2014-033)。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
(3)成本
                                                                                                               单位:元
                                   2014 年                                    2013 年
      项目                                                                                                同比增减
                          金额            占营业成本比重             金额            占营业成本比重
 原材料              127,863,766.28                 75.46%        108,858,432.12             73.90%             17.46%
 工资及福利费         14,980,776.93                  8.84%         14,134,838.36              9.60%              5.98%
 制造费用             14,252,998.40                  8.41%          7,634,693.39              5.18%             86.69%
 委托加工费           12,356,490.70                  7.29%         16,685,754.62             11.32%            -25.95%
 总计:              169,454,032.31                100.00%        147,313,718.49            100.00%             15.03%
(4)费用
                                                                                                               单位:元
                         2014 年              2013 年         同比增减                     重大变动说明
                                                                          主要原因系是报告期内随着收入增加而增加促销费
销售费用               131,378,398.57        110,251,513.48      19.16%
                                                                          用所致。
                                                                          主要原因系报告期内股权激励和研发费用同比大幅
管理费用                 60,7

  附件:公告原文
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