汉鼎信息科技股份有限公司2013年第三季度报告全文

                     汉鼎信息科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
汉鼎信息科技股份有限公司
Hakim Information Technology Co.,Ltd.
    2013 年第三季度报告
         证券代码：300300
         证券简称：汉鼎股份
             2013 年 10 月
                                                   汉鼎信息科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
   本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人吴艳、主管会计工作负责人王智斌及会计机构负责人(会计主管人员)周小平声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                     汉鼎信息科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                              本报告期末比上年度末增减
                                       本报告期末                       上年度末
                                                                                                          （%）
总资产（元）                                896,167,301.27                 807,701,524.45                          10.95%
归属于上市公司股东的净资产
                                            625,626,355.58                 585,069,071.06                           6.93%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
                                                      3.2687                         3.0568                         6.93%
产（元/股）
                                                      本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                   本报告期                                      年初至报告期末
                                                           增减（%）                                    年同期增减（%）
营业总收入（元）                  121,152,574.27                      11.36%       363,959,091.39                  26.70%
归属于上市公司股东的净利润
                                   14,591,012.04                      14.74%        49,257,284.52                  26.52%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                       --                       --                 -45,533,417.16                  -0.66%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                       --                       --                          -0.2379                 3.19%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                        0.0762                   14.76%                  0.2574               21.70%
稀释每股收益（元/股）                        0.0762                   14.76%                  0.2574               21.70%
净资产收益率（%）                             2.60%                    5.83%                  8.37%                -7.93%
扣除非经常性损益后的净资产收
                                              2.60%                    6.31%                  8.21%                -5.79%
益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                         项目                                  年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         17,232.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                           1,242,700.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -118,784.71
减：所得税影响额                                                               171,172.09
                                                                汉鼎信息科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
合计                                                                      969,975.20              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、行业政策风险
       公司以建筑智能化、公共安全管理智能化和智慧城市为核心业务领域，如果国家宏观经济形势发生重大变化、智能化下
游行业的产业政策导向发生变更，导致下游行业发展放缓，可能对本公司的发展环境和市场需求造成不利影响，加之智慧城
市建设与国家宏观经济运行状况关系密切，多数客户为政府客户，所以国家宏观经济政策、行业政策的变化可能直接或间接
影响公司的主营业务发展。应对措施：公司紧紧把握国家政策导向，储备多领域项目研发成果，加大全国市场的开拓力度的
同时注重海外市场的拓展，力图形成多领域、多地域的业务布局，分散政策变化带来的风险。
2、市场竞争风险
       随着智能化技术的不断发展及行业内管理的日益规范，智能化行业进入壁垒日益提高，对智能化行业内企业技术、资质、
规模和资金实力等方面的要求不断提高。如果行业内更多的企业取得高等级资质，则将加剧智能化行业的竞争激烈程度，从
而影响公司的市场份额和项目获利水平。应对措施：首先，完善资质体系，除继续保持从事智能化工程设计施工所需的最高
资质外，报告期内，公司获得了“建筑装饰装修工程设计与施工资质壹级”资质 ，获得该项资质后公司可以承接无金额限
制的装饰装修工程。该项资质的获得将成为公司布局智慧城市，特别是布局云计算中心业务的重要里程碑。其次，借上市给
公司带来的资金、知名度等有利条件，加大研发投入，保持技术领先，提高品牌识别度，抢占市场先机，维持公司的竞争优
势。
3、核心人员流失或管理人员不足的风险
       公司的核心竞争力之一为公司所拥有的核心技术人员和管理人员。近年来，公司业绩的持续快速增长和核心技术的不断
提升很大程度上有赖于上述核心人员。公司已制定并实施了针对公司核心人员的多项绩效激励和约束制度，但随着市场竞争
的不断加剧，智能化行业对专业人才需求的与日俱增，仍不排除核心技术人员流失的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
报告期末股东总数                                                                                              4,476
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称           股东性质     持股比例（%）     持股数量
                                                                      的股份数量       股份状态        数量
吴艳              境内自然人                43.1%     82,500,000        82,500,000 质押                55,820,000
汉鼎宇佑集团有
                  境内非国有法人            8.62%     16,500,000        16,500,000 质押                8,140,000
限公司
杭州都城实业有
                  境内非国有法人            7.12%     13,640,000        13,640,000
限公司
中国农业银行－
                  境内非国有法人            4.39%      8,400,000
中邮核心成长股
                                                        汉鼎信息科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
票型证券投资基
金
中国农业银行－
中邮核心优势灵
                 境内非国有法人    2.80%       5,350,000
活配置混合型证
券投资基金
杭州红土创业投
                 境内非国有法人    2.71%       5,192,000      5,192,000
资有限公司
上海雅银股权投
资合伙企业（有 境内非国有法人      2.41%       4,620,000      4,620,000
限合伙）
深圳市创新投资
                 境内非国有法人    2.09%       4,004,000      4,004,000
集团有限公司
浙江红土创业投
                 境内非国有法人    2.09%       4,004,000      4,004,000
资有限公司
兴业银行－中邮
战略新兴产业股
                 境内非国有法人    1.58%       3,020,000
票型证券投资基
金
                                  前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                     股份种类
             股东名称                持有无限售条件股份数量
                                                                              股份种类          数量
中国农业银行－中邮核心成长股
                                                              8,400,000 人民币普通股            8,400,000
票型证券投资基金
中国农业银行－中邮核心优势灵
                                                              5,350,000 人民币普通股            5,350,000
活配置混合型证券投资基金
兴业银行－中邮战略新兴产业股
                                                              3,020,000 人民币普通股            3,020,000
票型证券投资基金
中国工商银行－融通动力先锋股
                                                              1,572,652 人民币普通股            1,572,652
票型证券投资基金
中国工商银行－南方恒元保本混
                                                              1,353,082 人民币普通股            1,353,082
合型证券投资基金
吴爱群                                                             988,944 人民币普通股           988,944
中国工商银行－南方稳健成长证
                                                                   979,274 人民币普通股           979,274
券投资基金
中国工商银行－南方稳健成长贰
                                                                   926,388 人民币普通股           926,388
号证券投资基金
中国农业银行－中邮核心优选股
                                                                   818,865 人民币普通股           818,865
票型证券投资基金
                                                                汉鼎信息科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
蒲彩萍                                                                   700,000 人民币普通股              700,000
上述股东关联关系或一致行动的
                                   上述股东中，吴艳与汉鼎宇佑集团有限公司的实际控制人王麒诚系夫妻关系；
说明
                                   公司股东杭州都城实业有限公司除通过普通证券账户持有 10,230,000 股外，还通过国
参与融资融券业务股东情况说明
                                   信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,410,000 股，实际合计持有
（如有）
                                   13,640,000 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司控股股东吴艳女士在报告期内完成了股票质押回购业务申请，质押股份750万股，占其持有公司股份总数的9.09%，托管
单元名称为：国信证券质押特别交易单元。
限售股份变动情况
                                                                                                           单位：股
                                   本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称        期初限售股数                                    期末限售股数       限售原因       解除限售日期
                                         数             数
                                                                                   首发前个人类限
吴艳                  82,500,000                                      82,500,000                    2015.03.19
                                                                                   售股
                                                                                   首发前个人类限
孙宏亮                   880,000                                         880,000                    2015.03.19
                                                                                   售股
                                                                                                    每年按照上年末
王丽平                   495,000                                         495,000 高管锁定股         持有股份数的
                                                                                                    25%解除限售
                                                                                                    每年按照上年末
王艳                     495,000                                         495,000 高管锁定股         持有股份数的
                                                                                                    25%解除限售
                                                                                                    每年按照上年末
王维山                   495,000                                         495,000 高管锁定股         持有股份数的
                                                                                                    25%解除限售
深圳市创新投资                                                                     首发前机构类限
                       4,004,000                                       4,004,000                    2013.11.08
集团有限公司                                                                       售股
浙江红土创业投                                                                     首发前机构类限
                       4,004,000                                       4,004,000                    2013.11.08
资有限公司                                                                         售股
杭州红土创业投                                                                     首发前机构类限
                       5,192,000                                       5,192,000                    2013.11.08
资有限公司                                                                         售股
汉鼎宇佑集团有                                                                     首发前机构类限
                      16,500,000                                      16,500,000                    2015.03.19
限公司                                                                             售股
上海雅银股权投
                                                                                   首发前机构类限
资合伙企业（有         4,620,000                                       4,620,000                    2015.03.19
                                                                                   售股
限合伙）
                               汉鼎信息科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                                 公司董事离职后
                                                 半年内，不转让
杭州都城实业有
                  13,640,000        13,640,000 直接或间接持有 2013.10.22
限公司
                                                 的股份公司股
                                                 份。
                                                 公司监事离职后
                                                 半年内，不转让
浙江城建建设集
                  2,200,000          2,200,000 直接或间接持有 2013.11.24
团有限公司
                                                 的股份公司股
                                                 份。
合计             135,025,000       135,025,000          --           --
                                                               汉鼎信息科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1.应收票据：报告期末较上年增长69.41%，主要系本期收到的票据未到期。
2.其他应收款：报告期末较上年增长45.69%，主要系公司业务规模扩大，投标保证金及履约保证金增长所致。
3.存货：报告期末较上年增长47.06%，主要系业务规模扩大，本期已完工工程项目未结算增加所致。
4.短期借款：报告期末较上年增长640.74%，主要系本期银行借款增加。
5.预收款项：报告期末较上年减少30.57%，主要系期初预收款本期项目完工结转。
6.股本：报告期末较上年增长120%，主要系本期资本公积转增股本。
7.销售费用 ：报告期较上年同期增长40.02%，主要系人员工资、折旧等费用增长所致。
8.财务费用 ：报告期较上年同期减少62.94%，主要系利息收入增长所致。
9.营业外收入 ：报告期较上年同期减少30.19%，主要系收到的政府补助收入比上年同期减少。
10.销售商品、提供劳务收到的现金：报告期较上年同期增长72.3%，主要系公司业务增长，本期项目回款较多所致。
11.收到的其他与经营活动有关的现金：报告期较上年同期增长56.17%，主要系本期收回的保证金。
12.购买商品、接受劳务支付的现金：报告期较上年同期增长53.54%，主要系本期业务增长，相应支付的货款增加所致。
13.支付给职工以及为职工支付的现金：报告期较上年同期增长60.98%，主要系本期工资费用增长所致。
14.支付的各项税费：报告期较上年同期增长114.89%，主要系收入增加，支付税费增加所致。
15.支付的其他与经营活动有关的现金：报告期较上年同期增长40.46%，主要为业务增长，支付的投标保证及履约保证金增加。
16.投资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少31.51%，主要为本期新购房产以及支付上年股权收购款余款所致。
17.筹资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少98.27%，主要为上期收到募集资金所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司围绕2013年营业收入和净利润均稳步增长的经营目标，积极开拓市场，优化项目实施管理，取得了良好
的经营业绩。2013年1-9月公司实现营业收入 36,396万元，与上年同期相比增加26.70%，实现归属于公司普通股股东净利润
4926万元，与上年同期相比增加26.52%。经营业绩增长的主要原因是智能化业务延续了增长趋势，规模不断扩大，盈利能力
不断增加。
    三季度也是公司布局移动互联的开局季。随着智能终端的不断普及，智慧城市的方方面面越来越多的涉及到了移动互联，
公司在目前的业务开展中也遇到了不少的移动互联实际应用。公司在三季度拟成立浙江汉鼎手游科技有限公司和浙江汉动信
息科技有限公司就是布局移动互联领域的起步。今后公司还将通过自建和并购的方式，扩大公司在移动互联领域的渠道和内
容布局力度。并对现有智慧城市业务形成协同效应，顺利实现公司近期的转型升级计划。
    年初至报告期末，公司按计划实施研发项目，取得发明专利2项，取得相关软件著作权11项，软件产品3项，公司\"基于
大数据分析的地质灾害信息服务平台关键技术研发及产业化项目\"被列入国家发改委2012年高技术服务业研发及产业化专项
计划。为公司发展进一步提供了技术支持。
    公司加强人力资源整合，优化部门结构和人员配置，提高人力资源效率，努力控制人力资源成本。报告期末员工人数达
到385人（不含四川通普），其中研发设计人员110人，工程技术人员151人，销售业务人员72人，支持管理人员52人。为公
司发展进一步提供了智力支持。
    年初至报告期末，公司通过了计算机信息系统集成企业资质（壹级）证书换证审核，获得了中华人民共和国工业和信息
化部核发的新证书，保持了行业领先的资质体系。公司获得了“建筑装饰装修工程设计与施工资质壹级”资质 ，获得该项
资质后公司可以承接无金额限制的装饰装修工程。该项资质的获得将成为公司布局智慧城市，特别是布局云计算中心业务的
                                                             汉鼎信息科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
重要里程碑。目前公司已拥有建筑智能化工程设计与施工一级、计算机信息系统集成一级、机电设备安装工程专业承包一级、
建筑装饰装修工程设计与施工一级、建筑幕墙工程设计与施工一级、音视频工程一级和浙江省安全技术防范行业资信一级的
“十甲”企业，为公司持续保持主营业务快速增长提供了强大的资质保障。
    公司积极创新、严控质量，经营业绩稳步上升，知名度、美誉度不断提高。年初至报告期末，公司荣获2012年度全国智
能建筑行业60强企业、2012年智能建筑工程优秀施工企业和2012年智能建筑绿色节能创新企业、2013年杭州市十大产业重点
企业等多项荣誉，公司两项产品获评2013年度智能建筑优质产品。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内公司与中国建筑股份有限公司阿尔及利亚分公司签订了关于“康斯坦丁万豪酒店智能化工程及机电咨询服务”
项目的分包合同，具体情况详见2013年7月19日公司在巨潮资讯网披露的《重大合同公告》
（http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-19/62854354.PDF）。目前该项目处于深化设计以及供应商谈判阶段。
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司积极开拓市场，本季度新增合同和新中标项目金额计1.1亿元，公司在建项目均按计划稳步实施。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变
化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    公司主营业务是智能化项目，大多项目的方案都是定制的，没有标准产品，其所涉及到的硬件设备和材料种类非常的多，
且有些系统设备是客户指定品牌或厂家，因此公司各报告期前5大供应商会发生变化，这是公司业务特性决定的，不会对公
司经营产生重大不利影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    公司是以建筑、公共安全管理智能化和智慧城市为核心领域的智能化综合解决方案提供商，客户均为建筑投资商或公共
安全项目、智慧城市建设项目投资方，单个投资方的投资项目发生不会持续频繁，因此公司各报告期前5大客户经常会发生
变化。因公司项目大多为针对客户单独设计方案，所选产品供应商因不同客户、不同项目有独特要求，因此公司各报告期前
5大供应商也会发生变化。上述变化均为行业特性，不会对公司未来经营产生影响。
                                                            汉鼎信息科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内公司有序地执行了年度经营计划，实现了预定的经营目标。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    1、行业政策风险
    公司以建筑智能化、公共安全管理智能化和智慧城市为核心业务领域，如果国家宏观经济形势发生重大变化、智能化下
游行业的产业政策导向发生变更，导致下游行业发展放缓，可能对本公司的发展环境和市场需求造成不利影响，加之智慧城
市建设与国家宏观经济运行状况关系密切，多数客户为政府客户，所以国家宏观经济政策、行业政策的变化可能直接或间接
影响公司的主营业务发展。应对措施：公司紧紧把握国家政策导向，储备多领域项目研发成果，加大全国市场的开拓力度的
同时注重海外市场的拓展，力图形成多领域、多地域的业务布局，分散政策变化带来的风险。
    2、公司规模扩张带来的管理风险和资金风险
    报告期内，公司全资子公司“舟山市智慧城市信息技术有限公司”注册成立了。截至目前，公司旗下全资子公司3家、
控股子公司1家，并于公司二届十四次董事会审议通过了《关于使用公司自有资金设立全资子公司的议案》和《关于使用公
司自有资金设立控股子公司的议案》，同意公司设立全资子公司——浙江汉鼎手游科技有限公司以及控股子公司——浙江汉
动信息科技有限公司，目前公司正积极办理新子公司的工商注册等筹建事宜。加之，随着公司的国内国际市场的战略布局的
实施，公司业务规模的不断扩大，覆盖区域更广，给公司带来的资金需求增大，对公司管理上的要求也越高，从而给公司带
来一定的经营风险。应对措施：公司加强对子公司、分公司、区域中心的管控，将上市公司先进的管理模式复制到子公司，
促进子公司健康的发展。公司加强对应收账款的管理活动，继续与银行等金融机构保持良好的合作关系，拓宽融资渠道，为
公司发展提供资金保障。
    3、公司拓展业务新领域的风险
    报告期内公司成立了从事手机游戏开发和发布的控股和全资子公司。该行业在未来一段时期内，将面临广阔的市场发展
机遇，将吸引更多的竞争对手进入，从业企业的数量预计将增加，市场竞争将有所加剧，作为行业的新进入者，公司会面临
市场拓展不达预期的风险。新公司成立，管理上面处于建设期，可能一时不能建立完善的企业管理体系，无法及时引进合适
的人才，进而影响子公司业务的实施进度。应对措施：公司将利用技术和资金优势以及上市公司的品牌价值，从而争取在激
烈的市场竞争中取得一定的市场份额。本公司将把公司已有的业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科
学有效的各项管理制度推行、落实到子公司，促使子公司稳定快速发展。子公司将建立一套良好的人才引进和完善的激励机
制，吸引人才，留住人才。
                                                                汉鼎信息科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
             承诺事项                     承诺方        承诺内容       承诺时间           承诺期限         履行情况
股改承诺                             无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                     无
诺
资产重组时所作承诺                   无
                                     吴艳、王麒诚、
                                     汉鼎宇佑集团
                                     有限公司、上海
                                     雅银股权投资
                                                      一、所持股份自
                                     合伙企业（有限
                                                     愿锁定的承诺；
                                     合伙）、孙宏亮、
                                                     二、避免同业竞
                                     杭州都城实业                                      所持股份自愿
                                                     争的承诺；
                                     有限公司、杭州                                    锁定的承诺分
                                                     三、汉鼎宇佑集
                                     金永信润禾创                                      别为 12 个月、
                                                     团有限公司避
                                     业投资合伙企                                      36 个月及自公
                                                     免同业竞争的
                                     业(有限合伙)、                                    司完成本公司      各承诺人在报
                                                     承诺；         2012 年 03 月 19
首次公开发行或再融资时所作承诺       浙江城建建设                                      对其增资的工      告期内均履行
                                                     四、避免关联交 日
                                     集团有限公司、                                    商变更登记之      了相关承诺
                                                     易及相关的承
                                     蒲彩萍、周亚                                      日（2010 年 11
                                                     诺；
                                     刚、徐了然、王                                    月 8 日）起三十
                                                     五、关于补税的
                                     艳、王维山、王                                    六个月；其余承
                                                     承诺；
                                     丽平、深圳市创                                    诺为长期。
                                                     六、关于社保和
                                     新投资集团有
                                                     公积金缴纳的
                                     限公司、浙江红
                                                     承诺。
                                     土创业投资有
                                     限公司、杭州红
                                     土创业投资有
                                     限公司
其他对公司中小股东所作承诺           无
承诺是否及时履行                     是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                     不适用
（如有）