汉鼎信息科技股份有限公司2014年第三季度报告全文

                汉鼎信息科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
汉鼎信息科技股份有限公司
   2014 年第三季度报告
    2014-084
    股票代码：300300
      2014 年 10 月
                                             汉鼎信息科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                              第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人吴艳、主管会计工作负责人王智斌及会计机构负责人(会计主管人员)周小平
声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                       汉鼎信息科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                    本报告期末比上年度末增
                                       本报告期末                          上年度末
                                                                                                                减
总资产（元）                                 1,075,629,071.63                     967,721,816.96                       11.15%
归属于上市公司普通股股东的股
                                              688,865,994.15                      633,381,611.91                        8.76%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                        3.5991                           3.1792                        13.21%
股净资产（元/股）
                                                        本报告期比上年同期                                   年初至报告期末比
                                   本报告期                                         年初至报告期末
                                                                 增减                                         上年同期增减
营业总收入（元）                    108,946,045.15                      -10.08%          489,160,167.57                34.40%
归属于上市公司普通股股东的净
                                       6,277,340.77                     -56.98%           51,373,382.24                 4.29%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                    -121,469,567.71              -166.77%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                        --                               -0.6346           -166.75%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                          0.0328                   -56.96%                    0.2684               4.27%
稀释每股收益（元/股）                          0.0328                   -56.96%                    0.2684               4.27%
加权平均净资产收益率                           0.92%                     -1.44%                     7.75%              -0.38%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                              -0.39%                     -2.75%                     6.13%              -1.84%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                    年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         2,215,888.32
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              10,097,982.34
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               -60,126.00
减：所得税影响额                                                               1,261,252.67
                                                                 汉鼎信息科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    少数股东权益影响额（税后）                                                  642.00
合计                                                                      10,991,849.99              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场竞争风险
    公司智慧城市业务板块业务的市场竞争正在加剧，越来越多的相关企业包括大型运营商加入，智慧城市相关的细分行业
的竞争也不断在加剧，移动互联板块业务竞争一直比较激烈，电信运营商、互联网企业、终端厂商等纷纷利用自身优势，积
极布局移动互联网产业链中的棋子。为此，公司充分利用公司平台、资金、品牌、声誉等优势，加大研发投入，积极引进人
才，保持技术、人才优势，充分利用资本市场并购手段，加速公司做大做强的进程，维持公司的竞争优势。
2、新业务拓展风险
    公司积极优化移动互联业务布局，主要围绕将智慧城市建设进行移动互联化拓展，虽然公司在平台、资金、技术等方面
有良好的基础，同时积极引进相关人才，对新业务的开展进行了充分的前期认证、制定规划，充分利用资本市场并购手段等
等整合各方面资源，以保证业务的顺利开展，但是能否达到预期增长还需市场验证。
3、公司快速扩张的管理风险
    公司自成立以来持续快速发展，资产、业务、机构和人员进一步扩大，公司规模扩大对公司在运营管理、财务管理、内
部控制等公司治理方面提出了更高的要求；同时，对外投资规模的扩大、业务上国内国际市场的扩大趋势、移动互联业务的
开拓也对公司资金流动提出了更高的要求。为此，公司不断加强对子公司、分公司、区域中心的管控，将上市公司先进的管
理模式复制到子公司，促进子公司健康的发展。公司不断加强对应收账款的管理活动，继续与银行等金融机构保持良好的合
作关系，同时也关注拓宽资本市场融资渠道，为公司发展提供资金保障。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
报告期末股东总数                                                                                                 7,483
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件           质押或冻结情况
    股东名称           股东性质      持股比例         持股数量
                                                                       的股份数量         股份状态        数量
吴艳                境内自然人            43.10%        82,500,000        82,500,000 质押                 69,566,000
汉鼎宇佑集团有
                    境内非国有法人         8.62%        16,500,000        16,500,000 质押                 16,000,000
限公司
杭州都城实业有
                    境内非国有法人         6.10%        11,672,900
限公司
中国农业银行－      其他                   4.97%         9,508,532
                                                         汉鼎信息科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
中邮核心成长股
票型证券投资基
金
上海雅银股权投
资合伙企业（有限 境内非国有法人      2.41%       4,620,000          4,620,000
合伙）
兴业银行股份有
限公司－中邮战
略新兴产业股票    其他               1.91%       3,661,803
型证券投资基金
中国农业银行股
份有限公司－中
邮核心优势灵活    其他               1.57%       3,000,000
配置混合型证券
投资基金
浙江红土创业投
                  境内非国有法人     1.26%       2,414,871
资有限公司
兴业银行股份有
限公司－中邮核
心竞争力灵活配    其他               1.25%       2,399,933
置混合型证券投
资基金
中海信托股份有
限公司－中海浦
江之星 119 号证券 其他               1.00%       1,914,293
投资结构化集合
资金信托
                                   前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                        股份种类
             股东名称                  持有无限售条件股份数量
                                                                                股份种类           数量
杭州都城实业有限公司                                            11,672,900 人民币普通股            11,672,900
中国农业银行－中邮核心成长股票
                                                                    9,508,532 人民币普通股          9,508,532
型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－中邮战略
                                                                    3,661,803 人民币普通股          3,661,803
新兴产业股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中邮
核心优势灵活配置混合型证券投资                                      3,000,000 人民币普通股          3,000,000
基金
浙江红土创业投资有限公司                                            2,414,871 人民币普通股          2,414,871
                                                                 汉鼎信息科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
兴业银行股份有限公司－中邮核心
竞争力灵活配置混合型证券投资基                                           2,399,933 人民币普通股          2,399,933
金
中海信托股份有限公司－中海浦江
之星 119 号证券投资结构化集合资                                          1,914,293 人民币普通股          1,914,293
金信托
深圳市创新投资集团有限公司                                               1,708,109 人民币普通股          1,708,109
全国社保基金一零八组合                                                   1,699,831 人民币普通股          1,699,831
杭州红土创业投资有限公司                                                 1,653,287 人民币普通股          1,653,287
上述股东关联关系或一致行动的说
                                    上述股东中，吴艳与汉鼎集团的实际控制人王麒诚系夫妻关系；
明
                                    公司股东杭州都城实业有限公司除通过普通证券账户持有 4,042,900 股外，还通过国信
参与融资融券业务股东情况说明
                                    证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,630,000 股，实际合计持有
（如有）
                                    11,672,900 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
                                                                                                          单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称      期初限售股数                                     期末限售股数     限售原因      解除限售日期
                                         数              数
                                                                                                  2015 年 3 月 19
吴艳                   82,500,000                 0             0       82,500,000 首发限售
                                                                                                  日
汉鼎宇佑集团有                                                                                    2015 年 3 月 19
                       16,500,000                 0             0       16,500,000 首发限售
限公司                                                                                            日
上海雅银股权投
                                                                                                  2015 年 3 月 19
资合伙企业（有          4,620,000                 0             0        4,620,000 首发限售
                                                                                                  日
限合伙）
                                                                                                  2015 年 3 月 19
孙宏亮                   880,000                  0             0         880,000 首发限售
                                                                                                  日
                                                                                                  每年按照上年末
王维山                   371,250                  0             0         371,250 高管锁定        持有股份数的
                                                                                                  25%解除限售
                                                                                                  每年按照上年末
王艳                     383,823                  0             0         383,823 高管锁定        持有股份数的
                                                                                                  25%解除限售
                                                                                                  每年按照上年末
王丽平                   371,250                  0             0         371,250 高管锁定        持有股份数的
                                                                                                  25%解除限售
                         汉鼎信息科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
合计   105,626,323   0   0    105,626,323       --             --
                                                               汉鼎信息科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
       报表项目         期末余额            年初余额         变动比率                   变动原因
                     （或本期金额）      （或上期金额）       （%）
应收票据                  1,770,771.48        1,111,838.25       59.27% 主要系本期收到票据未到期
存货                    330,943,748.46      226,028,554.13       46.42% 主要系本期业务扩大，工程未结算增加
长期股权投资             10,105,179.85                          100.00% 主要系本期公司新增参股公司投资
短期借款                 70,000,000.00       20,000,000.00      250.00% 主要系本期新增银行贷款
应付票据                 15,957,766.99       32,230,202.34      -50.49% 主要系年初应付票据到期支付
应付利息                    110,250.00           33,611.11      228.02% 主要系本期新增银行贷款
营业收入                489,160,167.57      363,959,091.39       34.40% 主要系公司业务规模扩大，新增合同增加，同时
                                                                        合同完工量较多，收入增长所致
营业成本                354,992,069.16      264,567,102.26       34.18% 主要系公司业务规模扩大
管理费用                 62,750,033.31       24,888,194.26      152.13% 主要系本期工资、研发投入增加以及新增期权成
                                                                        本摊销
财务费用                    -62,723.96       -4,229,529.13       98.52% 主要系本期银行贷款利息增加
资产减值损失              4,328,453.84        2,520,874.40       71.70% 主要系本期计提坏账准备增加
营业外收入               10,139,822.34        1,429,845.31      609.16% 主要系本期收到的政府补助收入
所得税费用                6,400,363.08        9,232,430.32      -30.68% 2013年12月公司被认定为重软企业，本报告期按
                                                                        10%计缴企业所得税，上年同期系高新技术企业
                                                                        按15%计缴企业所得税。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    年初至报告期末，公司实现营业收入48,916.02万元，较上年同期增长34.40%；归属于上市公司普通股股东的净利润
5,137.34万元，较上年同期上升4.29%。
    报告期内，公司的智慧城市业务新增订单额2.99亿元。其中全资子公司汉爵科技获得了1.97亿的蓝月小区工程安装施工
项目，是公司在智慧节能业务上取得的又一重要订单；新民智慧城市建设项目取得良好进展，得到当地政府相关部门的肯定。
全资子公司舟山智慧在报告期也积极参与智慧舟山建设的顶层设计，配合母公司开展相关的智慧城市民生版块的建设业务；
参股子公司中城咨询一直致力于智慧城市的解决方案推进以及项目落地，多个项目正在洽谈中，同时依然着力于住建部以及
相关资源的整合；报告期内，公司投资设立成都宇佑信息科技有限公司，开展智慧医疗建设，将成为公司智慧城市建设重要
的版块内容之一。
    报告期内，公司优化移动互联布局，主要是围绕将智慧城市建设进行移动互联化拓展：（1）着重于智慧城市相关的刚
需移动互联延伸开发，如智慧安防和智慧医疗领域。（2）重点发展基于智能建筑和线下分发的O2O的体系建设。报告期内，
                                                               汉鼎信息科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
蜂助手已经成为国内最完善线下分发平台模式，报告期继续规模扩大与中国移动、中国联通、中国电信的多个省份、与国内
大型、省级手机连锁形成紧密合作，与国内著名互联网公司形成线下渠道拓展的战略合作关系，率先成为在客户购买手机环
节、以软件服务为切入点的线下分发渠道公司。截至目前，蜂助手凭着业内领先的基于网点一线的线下服务平台优势，线下
渠道拓展整合顺利，已经成为国内竞争力最强、产品体系和资源整合最完善的线下分发平台，活跃网点数达5.4万个，月新
增装机量155万台以上。另外，在快速拓展线下网点的同时，蜂助手平台已经在开展O2O电商的模式的试点，探索叠加在现
有网点体系的新业务盈利模式，报告期内蜂助手公司的业务收入有了大幅增长，盈利能力提升明显。获得软件企业资格，可
以享受国家的两免三减半的企业所得税优惠，有利于保持竞争优势；汉动信息在报告期内已经完成了《封神来了》卡牌类手
游的研发，并与灵石网络签订了在中国大陆地区的独家代理发行商，近期将在公开市场全面推广，同时开展第二款游戏产品
的策划工作。公司完成了搜道网络的工商变更和业务整合工作，并将上市公司先进的公司治理模式引入搜道网络。
    报告期内公司加速了对子公司人力资源的整合，报告期末公司共有员工475名，其中研发设计人员167人，工程技术人员
115人，销售业务人员108人，支持管理人员85人。公司通过选拔、培育、留用、激励等措施，吸引保留大批人才；报告期内
公司将股权激励预留40万股授予了激励对象，公司还将进一步开展人才战略，为公司提供强大的智力支持。
    报告期内，公司新增实用新型专利3项，新增4项软件著作权，新增2项软件产品登记，为公司发展进一步提供了技术支
持。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
    公司在前期已签订的重大订单为2013年6月7日披露的康斯坦丁万豪酒店智能化工程及机电咨询服务工程。合同金额为
EUR15,000,000.00欧元整（按照公告日当日的欧元对人民币汇率计算，中标金额约为1.22亿元人民币），合同期限18个月，
本报告期确认收入100.02万元，累计确认收入295万。
    2014年2月17日披露，公司获得了新民市智慧城市建设合同，合同总价3.23亿，该项目报告期开始施工，确认含税收入
8000万元。2014年9月30日，公司全资子公司浙江汉爵科技有限公司获得了蓝月小区工程安装施工分包工程项目。工程金额
暂定为19760万元（最终金额以业主审核的结算造价为准），截至报告期末，该项工程还未开工。
数量分散的订单情况
√适用 □不适用
    报告期内，公司新增订单（除前述已披露的重大订单外，含已中标但未签合同的订单）共计1.02亿元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
“智慧民生”城市智能信息综合管理平台
       报告期内，本项目以需求为引导，根据用户需求，增加了智慧旅游云服务平台的子项目。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司较好的完成了年度经营计划，智慧城市业务新增订单情况较好；移动互联业务稳步开展；
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
                                           汉鼎信息科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
参见第二节、二、重大风险提示的相关内容。
                                                                 汉鼎信息科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事项                   承诺方         承诺内容            承诺时间         承诺期限         履行情况
股权激励承诺                         无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                     无
诺
资产重组时所作承诺                   无
                                     吴艳、王麒诚、
                                     浙江汉鼎宇佑
                                     实业控股集团
                                     有限公司、上海
                                     雅银股权投资
                                                      一、所持股份自
                                     合伙企业（有限
                                                     愿锁定的承诺；
                                     合伙）、孙宏亮、
                                                     二、避免同业竞                        所持股份自愿
                                     杭州都城实业
                                                     争的承诺；三、                        锁定的承诺分
                                     有限公司、杭州
                                                     浙江汉鼎宇佑                          别为 12 个月、
                                     金永信润禾创
                                                     实业控股集团                          36 个月及自公
                                     业投资合伙企
                                                     有限公司避免                          司完成本公司      各承诺人在报
                                     业(有限合伙)、                 2012 年 03 月 19
首次公开发行或再融资时所作承诺                       同业竞争的承                          对其增资的工      告期内均履行
                                     浙江城建建设                   日
                                                     诺；四、避免关                        商变更登记之      了相关承诺
                                     集团有限公司、
                                                     联交易及相关                          日（2010 年 11
                                     蒲彩萍、周亚
                                                     的承诺；五、关                        月 8 日）起三十
                                     刚、徐了然、王
                                                     于补税的承诺；                        六个月；其余承
                                     艳、王维山、王
                                                     六、关于社保和                        诺为长期。
                                     丽平、深圳市创
                                                     公积金缴纳的
                                     新投资集团有
                                                     承诺。
                                     限公司、浙江红
                                     土创业投资有
                                     限公司、杭州红
                                     土创业投资有
                                     限公司
                                                      2013 年 5 月 31
                                                      日，公司于 2013
                                                                                           2013 年 5 月 31
                                                      年第二次临时      2013 年 05 月 31
其他对公司中小股东所作承诺           公司                                                  日至 2014 年 5 严格履行
                                                      股东大会审议      日
                                                                                           月 31 日
                                                      通过了《关于以
                                                      \"其他与主营业
                  汉鼎信息科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
       务相关的营运
       资金\"永久性补
       充流动资金的
       议案》，并承诺：
       \"公司在最近十
       二个月内未进
       行证券投资等
       高风险投资，并
       承诺在未来十
       二个月内不进
       行证券投资等
       高风险投资。
       2013 年 9 月 2
       日，公司于 2013
       年第二次临时
       股东大会审议
       通过了《关于使
       用募集资金投
       资项目\"区域中
       心与信息化管
       理平台建设项
       目\"节余资金永
       久性补充流动                         2013 年 9 月 2
                         2013 年 09 月 02
公司   资金的议案》，                       日至 2014 年 9 严格履行
                         日
       并承诺：\"公司                        月2日
       在过去的十二
       个月内未进行
       证券投资等高
       风险投资，公司
       董事会承诺在
       补充流动资金
       后十二个月内
       不进行证券投
       资等高风险投
       资。\"
       公司在激励计
       划申报文件中
       承诺不为激励
       对象依本激励
                         2013 年 11 月 28 股票期权有效
公司   计划行使股票                                          严格履行
                         日                 期内
       期权提供贷款
       以及其他任何
       形式的财务资
       助，包括为其贷
                    汉鼎信息科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
       款提供担保。
       2014 年 6 月 26
       日，公司于 2014
       年第二次临时
       股东大会审议
       通过《关于以
       “其他与主营业
       务相关的营运
       资金”永久性补
                                            2014 年 6 月 26
       充流动资金的      2014 年 06 月 26
公司                                        日至 2015 年 6 严格履行
       议案》，并承诺 日
                                            月 26 日
       “公司在最近十
       二个月内未进
       行证券投资等
       高风险