深圳市聚飞光电股份有限公司2015年第一季度报告全文

                深圳市聚飞光电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
深圳市聚飞光电股份有限公司
    2015 年第一季度报告
       2015 年 04 月
                                     深圳市聚飞光电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人邢其彬、主管会计工作负责人吕加奎及会计机构负责人(会计主
管人员)吕加奎声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                             深圳市聚飞光电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                本报告期               上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                    206,126,676.02       212,983,557.52                        -3.22%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）               44,077,775.06        37,810,564.40                       16.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）                     24,204,901.52        43,764,219.35                       -44.69%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                     0.0856                0.2011                      -57.43%
基本每股收益（元/股）                                         0.16                   0.13                     23.08%
稀释每股收益（元/股）                                         0.16                   0.13                     23.08%
加权平均净资产收益率                                        4.11%                 4.04%                        0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
                                                            2.65%                 4.02%                        -1.37%
率
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                               本报告期末              上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                      1,441,625,862.43     1,435,467,559.49                        0.43%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）          1,095,429,089.88     1,051,351,314.82                        4.19%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产
                                                            3.8724                3.7166                       4.19%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        366,509.38
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -610.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                   17,996,164.22 系投资收益
减：所得税影响额                                                      2,754,309.54
合计                                                                 15,607,754.06                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、市场风险
    经过几年的快速发展，公司目前已成为中国大陆生产背光LED的龙头企业，企业生产规模在国内同行
中处于领先水平，但面对国内、外竞争对手，如果公司不能持续保持创新能力、提升整体竞争力，则可能
在激烈的市场竞争中处于不利地位，给公司进一步扩大市场份额，提高市场地位带来一定的压力。
    LED行业属于国家“十二五”规划新兴产业，受国家产业政策推动，不断会有更多的资本和新的企业进
入LED行业，公司将面临行业竞争进一步加剧的风险。
    2、核心技术能否保持持续领先的风险
       公司通过自主研发和引进消化吸收等途径，在超薄、低光衰、高显色性、高可靠性等方面拥有了多项
核心技术，形成了多项专利和专有技术，整体技术水平在国内处于领先地位。随着LED产品应用领域不断
扩大，LED技术呈现快速发展趋势，新的应用材料、新的封装工艺不断涌现，若公司不能正确把握LED封
装技术的发展趋势，对技术开发与工艺创新作出合理安排，则可能无法研发新的技术与开发新的产品来持
续满足客户的需求，使本公司面临核心技术落后的风险。
       3、产品销售单价下降的风险
       近年来，LED行业技术持续创新，生产效率不断提高，作为产业链上游的芯片和支架等原材料成本不
断下降，直接带动LED产业链中下游环节生产成本下降，产品售价随之下降。在LED产品光效提升、价格
下降的背景下，LED产品应用领域和应用规模随之进一步扩大，而市场规模的扩大又刺激企业增加投入，
提升性能，降低成本，进而引发LED产品新一轮价格下降、规模扩大的循环。
       LED行业的发展呈螺旋式增长，在生产效率提升和竞争加剧的背景下，产品价格呈现持续下降趋势。
如公司不能顺应行业发展趋势，持续推出有较强性价比优势的产品，则公司将会在激烈的市场竞争中处于
不利地位。
    4、产品综合毛利率下降的风险
    公司产品定位于中高端，公司一直以突出的产品性价比优势、快速交期和周到的服务赢得客户的认可
和市场的美誉。但随着行业市场竞争加剧，如公司无法保持原有比较优势，则可能导致公司产品毛利率下
降。
    5、管理风险
                                                                 深圳市聚飞光电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
       随着公司规模不断壮大，原有的管理方式和手段需要不断改进。如公司管理水平不能随着公司业务快
速发展而得到提升，将会影响到公司效率，增加经营风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                 单位：股
报告期末股东总数                                                                                                     16,829
                                                  前 10 名股东持股情况
                                                                            持有有限售条           质押或冻结情况
           股东名称               股东性质      持股比例     持股数量
                                                                            件的股份数量     股份状态           数量
邢其彬                           境内自然人         25.54%    72,258,406        54,193,804 质押                 7,800,000
王桂山                           境内自然人         17.88%    50,564,800        37,923,600 质押                35,600,000
王建国                           境内自然人          5.36%    15,169,440        11,377,080 质押                13,000,000
中国工商银行－广发聚丰股票
                                 其他                2.05%     5,808,016
型证券投资基金
全国社保基金一零二组合           其他                1.94%     5,499,463
侯利                             境内自然人          1.37%     3,889,184         2,916,888
全国社保基金一一五组合           其他                1.27%     3,599,714
上海浦东发展银行股份有限公
司－嘉实优质企业股票型开放       其他                1.26%     3,574,404
式证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－
广发行业领先股票型证券投资       其他                1.13%     3,201,248
基金
中国工商银行－广发策略优选
                                 其他                1.10%     3,099,154
混合型证券投资基金
                                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                   股份种类
                      股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类              数量
邢其彬                                                                     18,064,602 人民币普通股             18,064,602
王桂山                                                                     12,641,200 人民币普通股             12,641,200
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金                                    5,808,016 人民币普通股              5,808,016
全国社保基金一零二组合                                                      5,499,463 人民币普通股              5,499,463
王建国                                                                      3,792,360 人民币普通股              3,792,360
全国社保基金一一五组合                                                      3,599,714 人民币普通股              3,599,714
上海浦东发展银行股份有限公司－嘉实优质企业股                                3,574,404 人民币普通股              3,574,404
                                                                   深圳市聚飞光电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
票型开放式证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－广发行业领先股票型
                                                                               3,201,248 人民币普通股            3,201,248
证券投资基金
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金                                   3,099,154 人民币普通股            3,099,154
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金                                         2,999,701 人民币普通股            2,999,701
                                                       本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管
上述股东关联关系或一致行动的说明                       理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，
                                                       也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：股
  股东名称     期初限售股数       本期解除限售股数      本期增加限售股数       期末限售股数     限售原因    解除限售日期
邢其彬               72,144,309           17,950,505                               54,193,804 高管锁定     高管锁定止
王桂山               50,564,800           12,641,200                               37,923,600 高管锁定     高管锁定止
王建国               11,377,080                                                    11,377,080 高管锁定     高管锁定止
侯利                  2,916,888                                                     2,916,888 高管锁定     高管锁定止
吕加奎                1,185,419                                                     1,185,419 高管锁定     高管锁定止
殷敬煌                1,175,631                                                     1,175,631 高管锁定     高管锁定止
诸为民                 426,640                                                       426,640 高管锁定      高管锁定止
周春生                 568,854                                                       568,854 高管锁定      高管锁定止
合计                140,359,621           30,591,705                       0      109,767,916      --            --
                                                          深圳市聚飞光电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                               第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表项目、财务指标大幅变动的情况及原因：
                                                                       单位：（人民币）元
         项目          期末余额                年初余额                 增减额               增减幅度
应收利息                   2,786,625.00             1,620,450.00            1,166,175.00         71.97%
长期股权投资                                       12,393,130.78          -12,393,130.78        -100.00%
应付票据                  50,789,528.61            31,985,441.02           18,804,087.59         58.79%
其他应付款                 4,686,994.99            10,338,447.77           -5,651,452.78         -54.66%
说明：
1. 应收利息增加，主要系银行存款利息增加所致；
2. 长期股权投资减少，主要系对外投资金额减少所致；
3. 应付票据增加，主要系应付货款增加所致；
4. 其他应付款减少，主要系应付设备款减少所致；
（2）利润表项目、财务指标大幅变动的情况及原因
                                                                        单位：（人民币）元
         项目       本期金额(1-3月)       上年同期金额（1-3月）           增减额             增减幅度
财务费用                  -1,665,098.74               -3,187,325.16          1,522,226.42        -47.76%
资产减值损失                -726,913.80                1,296,030.95          -2,022,944.75      -156.09%
投资收益                  17,996,164.22                                     17,996,164.22       100.00%
营业外收入                  372,509.38                    267,632.63           104,876.75        39.19%
营业外支出                     6,610.00                        -712              7,322.00      -1028.37%
说明：
1. 财务费用的变动，主要系银行存款利息减少所致；
2. 资产减值损失减少，主要系计提减值准备金减少所致 ；
3. 投资收益增加，系处置长期股权投资所致；
4. 营业外收入增加，主要系政府补贴收入增加所致；
                                                       深圳市聚飞光电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
5. 营业外支出增加，主要系非营业支出增加所致；
（3）现金流量表项目、财务指标大幅变动的情况及原因
                                                                 单位：（人民币）元
                 项目                本期金额           上年同期金额          增减额           增减幅度
                                       (1-3月)            （1-3月）
收到其他与经营活动有关的现金            1,641,685.40          2,434,647.35       -792,961.95      -32.57%
支付其他与经营活动有关的现金            6,961,407.69          3,592,234.17      3,369,173.52      93.79%
收回投资收到的现金                     30,410,000.00                           30,410,000.00     100.00%
处置固定资产、无形资产和其他长期资                               24,500.00        -24,500.00     -100.00%
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金                                 40,604,000.00    -40,604,000.00     -100.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资     16,337,746.11         26,009,868.46     -9,672,122.35      -37.19%
产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金                                103,000,000.00   -103,000,000.00     -100.00%
说明：
1. 收到其他与经营活动有关的现金减少，主要系收到政府补贴收入减少所致；
2. 支付其他与经营活动有关的现金增加，主要系退还前期收到的保证金所致；
3. 收回投资收到的现金增加，系处置长期股权投资所致；
4. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少，主要系上年同期有处置固定资产收款所
致；
5. 收到其他与投资活动有关的现金减少，主要系上年同期银行存款产品本息收回所致；
6. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，主要系报告期内支付设备款减少所致；
7. 支付其他与投资活动有关的现金减少，主要系上年同期有银行存款产品所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    公司专业从事SMD LED器件的研发、生产与销售，主营业务属于LED封装行业，按产品用途分，公司
产品分为背光LED和照明LED。背光LED主要应用于手机、电脑、液晶电视等电子产品；照明LED主要应
用于室内和室外照明等领域。
    在宏观经济环境不佳的背景下，行业竞争进一步加剧。为维护公司市场地位，提升市场份额，公司采
取更加积极的市场策略，同时积极推进国际化战略。报告期内，公司实现营业总收入20,612.67万元，比上
年同期略降3.22%；归属于上市公司普通股股东的净利润4,407.78万元，较上年同期增长16.58%。
                                                    深圳市聚飞光电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     报告期内，公司积极应对宏观经济环境所呈现的新常态，根据市场出现的新情况，及时调整经营思路，
在强化质量管理的基础上，积极地为客户提供更具竞争力与性价比优势的产品，通过提升客户竞争力，与
客户结成更紧密的合作体，共克时艰，从而赢得了客户的高度认可，客户与公司合作的信心进一步加强。
     公司国际化战略在经过过去一年多的推进下，渐入佳境，开始出现多头并进，逐步放量的良好局面，
公司将紧紧抓住这一难得的发展机遇，发挥公司的先发优势与整体竞争力，拓展公司产品新的市场空间，
为公司注入新的增长动力。
     公司中、大尺寸背光业务发展良好，已成为公司新的利润增长点。目前公司在一些重要客户中的份额
呈现明显上升势头，后续具有相当大的提升空间。作为国内LED背光行业的龙头企业，公司将继续通过技
术持续创新，不断增加产品综合竞争力，来扩大销售规模，提升市场占有率。
     报告期内，公司光学膜材业务的产品开发、市场开拓、产能布局等工作有序开展，产品技术性能处于
行业领先水平。公司希望借助背光领域所积累的客户资源优势，将光学膜材业务做大做强，为公司培育新
的利润增长点。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
     2015年一季度，公司开展的重要研发项目有“新型超小型侧发白光LED”、“广色域白光LED”、“侧入式
背光用超薄白光LED”、“新型闪光灯”、\"高亮高色域LED灯条\"、\"OD18折射式Lens直下式灯条\"。
     “新型超小型侧发白光LED”和“广色域白光LED”已批量生产，产品具有更高的亮度和更宽的色域，适
用于高端超薄手机和平板电脑，具有更高的亮度和性价比，能满足终端消费者对背光亮度、分辨率及色彩
鲜艳度的更高要求。
     “侧入式背光用超薄白光LED”具有光效高、导热性好、抗环境能力强的特点，且能满足更薄的背光要
求，适用于大尺寸高端液晶电视和室内照明平板灯。
     “新型闪光灯”可实现量产，产品性能及其性价比得到了多家客户的一致认可。
     “高亮高色域LED灯条”适用于高端TV/MNT等显示器，能满足客户对高亮高色域、高分辨率等背光的
更高要求。
     “OD18折射式Lens直下式灯条”降低成本和提高亮度 ，适用于TV/MNT等显示器，具有更高的性价比
                                                          深圳市聚飞光电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
优势，已实现量产。
    新产品在提高亮度、光品质、可靠性和降低成本方面成效显著，更好地满足了客户需求，有助于进一
步提升公司产品的综合竞争力。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
     公司重视供应链的稳定，一直坚持与行业内优秀企业开展战略合作，以保障物料供应稳定和取得富有竞争
力的成本优势。一家前十大供应商在报告期进入公司前五大供应商，除此之外，为配合国际化销售，一家国际
化供应商进入公司前五大供应商，被替换出的仍属于前十大供应商。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
     公司坚持为客户提供高性价比的产品和满意的服务，得到了客户广泛认可，客户保持基本稳定。一家
前十大客户在报告期内进入公司前五大客户，除此之外，在公司国际化战略的推动下，一家国际化客户进
入公司前五大客户。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     报告期内，公司根据制定的年度经营计划，积极开展各项工作，取得了较好经营成果，实现营业总收
入20,612.67万元，比上年同期略降3.22%；归属于上市公司普通股股东的净利润4,407.78万元，较上年同期
增长16.58%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                              深圳市聚飞光电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                               第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
          承诺来源                    承诺方                 承诺内容                承诺时间      承诺期限 履行情况
股权激励承诺                 不适用
收购报告书或权益变动报告书
                             不适用
中所作承诺
资产重组时所作承诺           不适用
                                                  自公司股票上市交易之日起三十六
                             控股股东和实际控制 个月内，不转让或者委托他人管理 2012 年 03 2012.3.19 -
                                                                                                              履行完成
                             人：邢其彬           其直接或间接持有的公司股份，也 月 08 日         2015.3.19
                                                  不由公司回购该部分股份。
                                                  自公司股票上市交易之日起三十六
                             持股 5%以上股东：王 个月内，不转让或者委托他人管理 2012 年 03 2012.3.19 -
                                                                                                              履行完成
                             桂山                 其直接或间接持有的公司股份，也 月 08 日         2015.3.19
                                                  不由公司回购该部分股份。
                                                  在法定或自愿锁定期满后，在任职
                                                  期内每年转让的股份不超过其持有
                                                  公司股份总数的 25%；自公司股票
                                                  上市之日起六个月内申报离职时，
                             上市公司的董事、监 申报离职之日起十八个月内不得转 2012 年 03
                                                                                                  长期有效    正在履行
                             事和高级管理人员     让其直接持有的本公司股份；自公 月 08 日
首次公开发行或再融资时所作
                                                  司股票上市之日起第七个月至第十
承诺
                                                  二个月之间申报离职时，申报离职
                                                  之日起十二个月内不得转让其直接
                                                  持有的本公司股份。
                                                  如果公司因上市前职工社会保险
                                                  金、住房公积金问题而遭受损失或
                                                  承担任何责任（包括但不限于补缴
                             控股股东和实际控制                                      2012 年 03
                                                  职工社会保险金等），承诺人保证对                长期有效    正在履行
                             人：邢其彬                                              月 08 日
                                                  公司进行充分补偿，使公司恢复到
                                                  未遭受该等损失或承担该等责任之
                                                  前的经济状态。
                                                  （1）本人承诺本人及其本人关系密
                             控股股东和实际控制 切的家庭成员，将不在中国境内外，2012 年 03
                                                                                                  长期有效    正在履行
                             人：邢其彬           直接或间接从事或参与任何在商业 月 08 日
                                                  上对股份公司所从事 SMD LED 及
                                  深圳市聚飞光电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                     大功率 LED 等光电器件业务构成竞
                     争关系的业务；将不直接或间接开
                     展对股份公司有竞争或可能构成竞
                     争的业务、活动或拥有与股份公司
                     存在同业竞争关系的任何经济实
                     体、机构、经济组织的权益；或以
                     其他任何形式取得该经济实体、机
                     构、经济组织的控制权；或在该经
                     济实体、机构、经济组织中担任总
                     经理、副总经理、财务负责人、营
                     销负责人及其他高级管理人员或核
                     心技术人员。（2）在本人为股份公
                     司实际控制人期间，本承诺为有效
                     之承诺。（3）本人愿意承担因违反
                     以上承诺而给股份公司造成的全部
                     经济损失。
                     （1）本人承诺本人及与本人有关联
                     关系的其他经济实体，将不在中国
                     境内外，直接或间接从事或参与任
                     何在商业上对股份公司所从事的
                     SMD LED 及大功率 LED 等光电器
                     件业务构成竞争关系的业务；将不
                     直接或间接开展对股份公司有竞争
                     或可能构成竞争的业务、活动或拥
                     有与股份公司存在同业竞争关系的
持股 5%以上股东：王 任何经济实体、机构、经济组织的 2012 年 03
                                                                     长期有效   正在履行
桂山、王建国         权益；或以其他任何形式取得该经 月 08 日
                     济实体、机构、经济组织的控制权；
                     或在该经济实体、机构、经济组织
                     中委派总经理、副总经理、财务负
                     责人、营销负责人及其他高级管理
                     人员或核心技术人员。（2）本公司
                     持有股份公司股份期间，本承诺为
                     有效之承诺。（3）本公司愿意承担
                     因违反以上承诺而给股份公司造成
                     的全部经济损失。
                     如果公司因上市前税收优惠问题而
                     遭受损失或承担任何责任（包括但
                     不限于国家有权部门追缴所享受的
控股股东和实际控制                                      2012 年 03
                     税收优惠等），承诺人保证对公司进                长期有效   正在履行
人：邢其彬                                              月 08 日
                     行充分补偿，使公司恢复到未遭受
                     该等损失或承担该等责任之前的经
                     济状态。
                                                      深圳市聚飞光电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其他对公司中小股东所作承诺 不适用
承诺是否及时履行             是
未完成履行的具体原因及下一
                             不适用
步计划（如有）
二、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
     公司前次募集资金已于 2014 年 9 月 30 日结项，截止 2015 年 3 月 31 日，前次募集资金用