聚飞光电：2019年第三季度报告全文

深圳市聚飞光电股份有限公司

2019年第三季度报告

2019年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人邢美正、主管会计工作负责人吕加奎及会计机构负责人(会计主管人员)吕加奎声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,989,480,594.96		3,251,759,670.57		22.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,128,151,386.59		1,923,103,072.93		10.66%
	本报告期	本报告期比上年同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	702,903,760.22	17.85%		1,849,513,033.61		7.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	108,044,325.61	99.85%		254,387,827.97		85.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	98,280,275.61	108.60%		226,944,876.23		98.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--		331,440,732.38		199.92%
基本每股收益（元/股）	0.08	100.00%		0.20		81.82%
稀释每股收益（元/股）	0.08	100.00%		0.20		81.82%
加权平均净资产收益率	5.22%	2.32%		12.53%		5.21%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-751,033.45
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	33,512,664.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-158,069.28
减：所得税影响额	4,630,281.41
少数股东权益影响额（税后）	530,328.62
合计	27,442,951.74	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		52,262		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态		数量
邢美正	境内自然人	11.20%	143,251,644		107,438,733	质押		53,670,000
李晓丹	境内自然人	11.20%	143,251,643		0
深圳市一诺财达投资有限公司	境内非国有法人	8.91%	113,900,000		0
王建国	境内自然人	2.15%	27,539,440		0	质押		24,686,000
徐思凡	境内自然人	1.13%	14,400,000		0
侯利	境内自然人	0.80%	10,170,875		0
交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	0.51%	6,583,927		0
陈红娟	境内自然人	0.51%	6,508,560		0
吕加奎	境内自然人	0.49%	6,209,013		5,406,760
杜锦贤	境内自然人	0.42%	5,380,000		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
						股份种类		数量
李晓丹		143,251,643				人民币普通股		143,251,643
深圳市一诺财达投资有限公司		113,900,000				人民币普通股		113,900,000
邢美正		35,812,911				人民币普通股		35,812,911
王建国		27,539,440				人民币普通股		27,539,440
徐思凡		14,400,000				人民币普通股		14,400,000
侯利		10,170,875				人民币普通股		10,170,875

交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金	6,583,927	人民币普通股	6,583,927
陈红娟	6,508,560	人民币普通股	6,508,560
杜锦贤	5,380,000	人民币普通股	5,380,000
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金一五零二组合	4,643,100	人民币普通股	4,643,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。本公司前10名股东中，自然人股东邢美正、李晓丹为本公司的控股股东、实际控制人和一致行动人，存在关联关系；除此之外，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东王建国通过普通证券账户持有24,686,000股，通过客户信用交易担保证券账户持有2,853,440股，实际合计持有27,539,440股。股东杜锦贤通过普通证券账户持有0股，通过客户信用交易担保证券账户持有5,380,000股，实际合计持有5,380,000股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
邢美正	107,438,733			107,438,733	高管锁定	高管锁定止
吕加奎	3,906,760			3,906,760	高管锁定	高管锁定止
周丽丽	178,200			178,200	高管锁定	高管锁定止
曹石麟	416,988			416,988	高管锁定	高管锁定止
于芳	227,598	227,598			高管锁定	高管锁定止
高四清	65,000	65,000			高管锁定	高管锁定止
2016年限制性股票激励计划首次授予的183名对象	3,345,678	207,918		3,137,760	"股权激励限售股：2018年11月份，因激励对象离职或2017年业绩考核未达标，回购注销尚未解除限售的限制性股票207,918 股。回购注销手续于2019年1月30日办	第三次解除限售，自首次授予上市之日（2016年11月24日）起36个月后的首个交易日起，至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止。解锁比例：40%

					理完成。"
2016年限制性股票激励计划预留部分授予的140名对象	1,428,000	615,700		812,300	"股权激励限售股：2018年11月份，因激励对象离职，回购注销尚未解除限售的限制性股票70,000 股。回购注销手续于2019年1月30日办理完成。 2019年9月份，解除限售期满且条件达成，解除限售限制性股票545,700股。"	第三次解除限售，自预留部分上市之日（2017年9月11日）起36个月后的首个交易日起，至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止。解锁比例：40%
2018限制性股票激励计划首次部分授予的89名对象	24,000,000			24,000,000	股权激励限售股	第一次解除限售，自首次授予上市之日（2018年12月7日）起12个月后的首个交易日起，至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止。解锁比例：30%
2018限制性股票激励计划预留部分授予的45名对象			5,990,000	5,990,000	股权激励限售股	第一次解除限售，自首次授予上市之日（2019年8月16日）起12个月后的首个交易日起，至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止。解锁比例：30%
合计	141,006,957	1,116,216	5,990,000	145,880,741	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）、资产负债表项目重大变动的情况及原因：

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动幅度	变动原因
应收票据	573,484,782.97	380,108,331.72	50.87%	主要系2018年收到的应收票据背书转让支付供应商采购款较多所致。
其他应收款	18,948,541.01	13,057,830.48	45.11%	主要系本期其他应收往来款增加所致。
其他流动资产	586,428,792.65	321,528,886.66	82.39%	主要系本期购买理财产品增加所致。
可供出售金融资产		13,649,894.99	-100.00%	主要系本期执行新金融工具准则，将“可供出售金融资产”科目内容调整至“其他权益工具投资”科目所致。
长期股权投资	50,179.84	1,210,288.73	-95.85%	主要系本期权益法核算的长期股权投资收益减少所致。

其他权益工具投资	49,419,625.60		100.00%	主要系本期执行新金融工具准则，将“可供出售金融资产”科目内容调整至“其他权益工具投资”科目所致。
在建工程	204,437,833.30	66,571,434.67	207.10%	主要系惠州、芜湖全资子公司新建厂房投入增加所致。
长期待摊费用	13,750,215.53	23,899,590.75	-42.47%	主要系长期待摊费用摊销所致。
其他非流动资产	10,714,643.89	23,732,443.18	-54.85%	主要系本期预付设备工程款减少所致。
短期借款	135,000,000.00		100.00%	主要系本期收到借款所致。
应付票据	708,915,397.26	456,300,081.32	55.36%	主要系本期支付货款开具票据增加所致。
预收款项	2,707,620.59	8,613,933.33	-68.57%	主要系本期预收款项减少所致。
资本公积	34,195,070.24	21,934,996.24	55.89%	主要系本期确认限制性股票股权激励费用相应增加资本公积所

				致。
其他综合收益	-1,349,862.70	2,000,035.56	-167.49%	主要系外币报表折算差异所致。
未分配利润	717,641,309.92	547,409,881.61	31.10%	主要系本期利润增加所致。

（二）、利润表项目重大变动的情况及原因：

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动幅度	变动原因
其他收益	33,512,664.50	23,752,861.51	41.09%	主要系本期收到的政府补助增加所致。
投资收益	6,940,810.99	15,262,129.19	-54.52%	主要系本期理财产品收益减少所致。
信用减值损失	-6,259,833.55		-100.00%	主要系采用新金融工具准则将“金融资产减值损失”列示在本科目。
资产处置收益	-751,033.45		-100.00%	主要系本期处置固定资产损失增加所致。
营业外收入	730,984.89	366,730.55	99.32%	主要系本期非日常经营收入增加所致。
营业外支出	889,054.17	1,332,616.50	-33.29%	主要系本期非日常经营支出减少所致。
所得税费用	37,186,270.33	17,217,428.80	115.98%	主要系本期利润增加计提所得税增加所致。

（三）利润表项目重大变动的情况及原因：

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	331,440,732.38	110,511,398.00	199.92%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-427,719,370.88	13,397,708.25	-3292.48%	主要系本期购买理财产品增加及增加其他权益投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	86,338,640.28	-77,843,499.04	-210.91%	主要系本期取得借款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	640,136.80	1,417,174.95	-54.83%	主要系子公司外币报表折算汇率变动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年8月5日召开的第四届董事会第十四次会议及2019年8月21日召开的2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<未来三年（2019-2021年）股东回报规划>》，明确了2019-2021年期间三年公司的分红计划。

公司现金分红政策的制定及执行情况符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市聚飞光电股份有限公司

2019年09月30日

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	293,748,910.65	285,156,355.44
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	573,484,782.97	380,108,331.72
应收账款	920,946,951.28	848,372,719.29
应收款项融资
预付款项	9,668,474.65	11,444,466.75
其他应收款	18,948,541.01	13,057,830.48
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	228,068,499.34	192,140,298.18
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	586,428,792.65	321,528,886.66
流动资产合计	2,631,294,952.55	2,051,808,888.52
非流动资产：
可供出售金融资产		13,649,894.99
其他债权投资
持有至到期投资

长期应收款
长期股权投资	50,179.84	1,210,288.73
其他权益工具投资	49,419,625.60
其他非流动金融资产
投资性房地产	33,958,565.11	34,742,224.31
固定资产	856,935,413.77	845,756,086.07
在建工程	204,437,833.30	66,571,434.67
无形资产	134,585,676.88	138,883,902.83
开发支出
商誉	18,334,711.89	18,334,711.89
长期待摊费用	13,750,215.53	23,899,590.75
递延所得税资产	35,998,776.60	33,170,204.63
其他非流动资产	10,714,643.89	23,732,443.18
非流动资产合计	1,358,185,642.41	1,199,950,782.05
资产总计	3,989,480,594.96	3,251,759,670.57
流动负债：
短期借款	135,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	708,915,397.26	456,300,081.32
应付账款	719,411,903.61	580,622,286.58
预收款项	2,707,620.59	8,613,933.33
应付职工薪酬	38,261,835.57	38,558,202.84
应交税费	25,994,903.51	31,548,262.47
其他应付款	139,535,871.06	112,973,513.78
其中：应付利息
应付股利	2,014,808.80	1,914,065.60
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,769,827,531.60	1,228,616,280.32
非流动负债：

保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
预计负债
递延收益	57,675,397.14	64,448,282.69
递延所得税负债	15,795,866.64	16,299,990.05
其他非流动负债
非流动负债合计	73,471,263.78	80,748,272.74
负债合计	1,843,298,795.38	1,309,364,553.06
所有者权益：
股本	1,278,273,059.00	1,272,646,559.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	34,195,070.24	21,934,996.24
减：库存股	47,303,705.20	40,650,198.40
其他综合收益	-1,349,862.70	2,000,035.56
专项储备
盈余公积	146,695,515.33	119,761,798.92
一般风险准备
未分配利润	717,641,309.92	547,409,881.61
归属于母公司所有者权益合计	2,128,151,386.59	1,923,103,072.93
少数股东权益	18,030,412.99	19,292,044.58
所有者权益合计	2,146,181,799.58	1,942,395,117.51
负债和所有者权益总计	3,989,480,594.96	3,251,759,670.57

法定代表人：邢美正 主管会计工作负责人：吕加奎 会计机构负责人：吕加奎

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	249,455,032.11	204,599,084.45

交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	569,595,974.57	373,843,008.08
应收账款	1,017,500,932.22	990,269,914.69
应收款项融资
预付款项	5,160,011.18	17,357,490.45
其他应收款	342,649,651.96	329,352,928.45
其中：应收利息	23,068,362.51	15,326,431.44
应收股利
存货	174,290,305.17	150,845,744.51
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	507,778,671.00	271,966,278.98
流动资产合计	2,866,430,578.21	2,338,234,449.61
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产		5,840,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	370,526,609.84	371,686,718.73
其他权益工具投资	41,368,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	33,958,565.11	34,742,224.31
固定资产	360,475,171.74	384,890,920.96
在建工程	12,171,438.86	5,149,853.25
无形资产	60,113,086.30	63,366,898.66
开发支出
商誉
长期待摊费用	11,785,713.40	17,669,811.02
递延所得税资产	26,334,504.05	25,616,896.57

其他非流动资产	4,315,369.74	12,327,300.56
非流动资产合计	921,048,459.04	921,290,624.06
资产总计	3,787,479,037.25	3,259,525,073.67
流动负债：
短期借款	135,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	695,700,116.62	445,562,720.75
应付账款	501,896,970.60	582,824,886.99
预收款项	791,889.51	2,363,702.64
合同负债
应付职工薪酬	31,469,002.96	31,131,140.95
应交税费	21,374,237.79	29,422,806.44
其他应付款	89,692,944.07	85,526,409.21
其中：应付利息
应付股利	544,808.80	444,065.60
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,475,925,161.55	1,176,831,666.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	37,603,047.48	32,090,126.50
递延所得税负债
其他非流动负债

非流动负债合计	37,603,047.48	32,090,126.50
负债合计	1,513,528,209.03	1,208,921,793.48
所有者权益：
股本	1,278,273,059.00	1,272,646,559.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	36,206,037.16	23,945,963.16
减：库存股	47,303,705.20	40,650,198.40
其他综合收益
专项储备
盈余公积	146,695,515.33	119,761,798.92
未分配利润	860,079,921.93	674,899,157.51
所有者权益合计	2,273,950,828.22	2,050,603,280.19
负债和所有者权益总计	3,787,479,037.25	3,259,525,073.67

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	702,903,760.22	596,437,948.78
其中：营业收入	702,903,760.22	596,437,948.78
利息收入
二、营业总成本	570,203,584.61	519,952,918.72
其中：营业成本	500,146,534.72	449,591,628.93
利息支出
税金及附加	3,713,360.13	3,778,769.18
销售费用	14,901,909.81	11,365,695.86
管理费用	29,400,374.52	34,864,518.36
研发费用	27,050,916.95	25,937,865.32
财务费用	-5,009,511.52	-5,585,558.93
其中：利息费用	1,573,758.41	80,580.79
利息收入	2,221,530.40	1,820,333.73
加：其他收益	12,051,111.66	6,897,040.65
投资收益（损失以“－”号填列）	1,920,914.25	6,195,782.05

其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,229,267.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,554,713.19	-26,855,611.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-751,033.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	122,137,187.64	62,722,241.29
加：营业外收入	634,277.73	228,122.40
减：营业外支出	299,588.19	1,028,653.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	122,471,877.18	61,921,710.27
减：所得税费用	14,436,983.87	8,090,719.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	108,034,893.31	53,830,990.49
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	108,034,893.31	53,830,990.49
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	108,044,325.61	54,061,876.44
2.少数股东损益	-9,432.30	-230,885.95
六、其他综合收益的税后净额	-3,446,118.40	370,525.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,322,594.58	637,796.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-3,322,594.58	637,796.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额	-3,322,594.58	637,796.88
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-123,523.82	-267,271.34
七、综合收益总额	104,588,774.91	54,201,516.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,721,731.03	54,699,673.32
归属于少数股东的综合收益总额	-132,956.12	-498,157.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.08	0.04
（二）稀释每股收益	0.08	0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：邢美正 主管会计工作负责人：吕加奎 会计机构负责人：吕加奎

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	676,122,456.18	562,175,158.39
减：营业成本	493,378,419.32	425,870,979.23
税金及附加	3,021,819.60	2,884,194.95
销售费用	12,811,511.94	6,775,037.83
管理费用	21,848,591.93	26,345,229.93
研发费用	19,618,386.72	22,107,711.13
财务费用	-8,603,098.85	-7,819,250.76
其中：利息费用	1,573,688.85	0.00
利息收入	4,457,462.14	4,042,637.94
加：其他收益	5,221,137.75	2,159,760.24
投资收益（损失以“－”号填列）	1,920,914.25	3,657,417.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确

认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,972,265.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,892,772.70	-26,740,057.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-751,033.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	127,572,806.21	65,088,376.35
加：营业外收入	124,061.32	44,914.60
减：营业外支出	257,807.85	948,900.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	127,439,059.68	64,184,390.34
减：所得税费用	15,861,934.55	8,271,291.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	111,577,125.13	55,913,099.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	111,577,125.13	55,913,099.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额	111,577,125.13	55,913,099.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,849,513,033.61	1,721,887,398.87
其中：营业收入	1,849,513,033.61	1,721,887,398.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,548,799,748.66	1,550,812,541.19
其中：营业成本	1,337,506,326.89	1,353,519,201.94
利息支出
税金及附加	10,919,910.28	9,753,421.31
销售费用	44,288,613.94	40,599,556.34
管理费用	85,461,937.22	87,977,017.77

研发费用	79,630,530.10	67,877,164.16
财务费用	-9,007,569.77	-8,913,820.33
其中：利息费用	1,613,655.67	265,168.23
利息收入	4,592,576.00	5,232,741.39
加：其他收益	33,512,664.50	23,752,861.51
投资收益（损失以“－”号填列）	6,940,810.99	15,262,129.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,259,833.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-43,520,588.39	-55,939,389.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-751,033.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	290,635,305.05	154,150,459.14
加：营业外收入	730,984.89	366,730.55
减：营业外支出	889,054.17	1,332,616.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	290,477,235.77	153,184,573.19
减：所得税费用	37,186,270.33	17,217,428.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	253,290,965.44	135,967,144.39
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	253,290,965.44	135,967,144.39
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	254,387,827.97	136,797,547.98
2.少数股东损益	-1,096,862.53	-830,403.59
六、其他综合收益的税后净额	-3,514,667.32	429,282.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,349,898.26	765,526.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-3,349,898.26	765,526.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额	-3,349,898.26	765,526.99
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-164,769.06	-336,244.40
七、综合收益总额	249,776,298.12	136,396,426.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	251,037,929.71	137,563,074.97
归属于少数股东的综合收益总额	-1,261,631.59	-1,166,647.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.20	0.11
（二）稀释每股收益	0.20	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：邢美正 主管会计工作负责人：吕加奎 会计机构负责人：吕加奎

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,742,811,385.29	1,543,768,217.01
减：营业成本	1,272,422,347.75	1,198,290,604.08
税金及附加	8,636,394.43	7,200,139.76
销售费用	33,325,811.24	26,448,748.18
管理费用	65,125,585.62	66,938,194.07
研发费用	61,156,546.71	58,926,850.65
财务费用	-15,400,895.97	-15,491,380.89

其中：利息费用	1,613,586.11	0.00
利息收入	11,437,246.40	12,329,862.26
加：其他收益	17,601,134.91	11,192,208.55
投资收益（损失以“－”号填列）	6,911,632.87	10,164,554.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	661,905.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-34,679,042.12	-55,185,458.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-751,033.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	307,290,193.54	167,626,365.74
加：营业外收入	217,768.48	130,922.55
减：营业外支出	817,158.02	1,226,129.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	306,690,804.00	166,531,159.24
减：所得税费用	37,353,639.92	17,702,180.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	269,337,164.08	148,828,979.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	269,337,164.08	148,828,979.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额	269,337,164.08	148,828,979.16
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,633,917,117.41	1,615,638,183.96
收到的税费返还	702,441.46	63,518.52
收到其他与经营活动有关的现金	41,106,991.91	29,322,348.02
经营活动现金流入小计	1,675,726,550.78	1,645,024,050.50

购买商品、接受劳务支付的现金	960,914,786.69	1,211,793,930.76
支付给职工及为职工支付的现金	225,369,594.15	193,865,546.21
支付的各项税费	87,001,990.73	57,690,349.75
支付其他与经营活动有关的现金	70,999,446.83	71,162,825.78
经营活动现金流出小计	1,344,285,818.40	1,534,512,652.50
经营活动产生的现金流量净额	331,440,732.38	110,511,398.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	8,100,919.88	12,723,765.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,800.00	-10,468.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	566,316,000.00	671,628,864.84
投资活动现金流入小计	574,433,719.88	684,342,161.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,625,090.76	153,919,801.66
投资支付的现金	35,528,000.00	500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	815,000,000.00	516,524,652.04
投资活动现金流出小计	1,002,153,090.76	670,944,453.70
投资活动产生的现金流量净额	-427,719,370.88	13,397,708.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	9,973,350.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	135,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	144,973,350.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,760,839.87	74,840,401.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金	873,869.85	3,003,098.00
筹资活动现金流出小计	58,634,709.72	77,843,499.04
筹资活动产生的现金流量净额	86,338,640.28	-77,843,499.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	640,136.80	1,417,174.95
五、现金及现金等价物净增加额	-9,299,861.42	47,482,782.16
加：期初现金及现金等价物余额	182,837,176.49	207,110,530.18
六、期末现金及现金等价物余额	173,537,315.07	254,593,312.34

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,788,664,660.27	1,524,081,302.76
收到的税费返还	4,133.06
收到其他与经营活动有关的现金	25,958,261.20	63,131,922.93
经营活动现金流入小计	1,814,627,054.53	1,587,213,225.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,306,354,621.55	1,231,680,613.85
支付给职工及为职工支付的现金	163,789,586.11	144,771,084.92
支付的各项税费	80,730,858.62	51,784,469.40
支付其他与经营活动有关的现金	49,116,317.75	75,762,966.49
经营活动现金流出小计	1,599,991,384.03	1,503,999,134.66
经营活动产生的现金流量净额	214,635,670.50	83,214,091.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	8,071,741.76	10,164,554.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,016,800.00	-10,468.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	556,266,000.00	469,628,864.84
投资活动现金流入小计	574,354,541.76	479,782,950.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,218,592.93	40,581,270.20
投资支付的现金	35,528,000.00	500,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	790,000,000.00	430,050,000.00
投资活动现金流出小计	848,746,592.93	471,131,270.20
投资活动产生的现金流量净额	-274,392,051.17	8,651,680.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	9,973,350.00
取得借款收到的现金	135,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	144,973,350.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,760,839.87	74,558,713.39
支付其他与筹资活动有关的现金	873,869.85	3,003,098.00
筹资活动现金流出小计	58,634,709.72	77,561,811.39
筹资活动产生的现金流量净额	86,338,640.28	-77,561,811.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	26,582,259.61	14,303,960.43
加：期初现金及现金等价物余额	105,638,126.49	142,455,770.23
六、期末现金及现金等价物余额	132,220,386.10	156,759,730.66

二、财务报表调整情况说明

1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	285,156,355.44	285,156,355.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

资产
衍生金融资产
应收票据	380,108,331.72	380,108,331.72
应收账款	848,372,719.29	848,372,719.29
应收款项融资
预付款项	11,444,466.75	11,444,466.75
其他应收款	13,057,830.48	13,057,830.48
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	192,140,298.18	192,140,298.18
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	321,528,886.66	321,528,886.66
流动资产合计	2,051,808,888.52	2,051,808,888.52
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产	13,649,894.99		-13,649,894.99
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,210,288.73	1,210,288.73
其他权益工具投资		13,649,894.99	13,649,894.99
其他非流动金融资产
投资性房地产	34,742,224.31	34,742,224.31
固定资产	845,756,086.07	845,756,086.07
在建工程	66,571,434.67	66,571,434.67
无形资产	138,883,902.83	138,883,902.83
开发支出
商誉	18,334,711.89	18,334,711.89
长期待摊费用	23,899,590.75	23,899,590.75
递延所得税资产	33,170,204.63	33,170,204.63

其他非流动资产	23,732,443.18	23,732,443.18
非流动资产合计	1,199,950,782.05	1,199,950,782.05
资产总计	3,251,759,670.57	3,251,759,670.57
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	456,300,081.32	456,300,081.32
应付账款	580,622,286.58	580,622,286.58
预收款项	8,613,933.33	8,613,933.33
应付职工薪酬	38,558,202.84	38,558,202.84
应交税费	31,548,262.47	31,548,262.47
其他应付款	112,973,513.78	112,973,513.78
其中：应付利息
应付股利	1,914,065.60	1,914,065.60
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,228,616,280.32	1,228,616,280.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	64,448,282.69	64,448,282.69

递延所得税负债	16,299,990.05	16,299,990.05
其他非流动负债
非流动负债合计	80,748,272.74	80,748,272.74
负债合计	1,309,364,553.06	1,309,364,553.06
所有者权益：
股本	1,272,646,559.00	1,272,646,559.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	21,934,996.24	21,934,996.24
减：库存股	40,650,198.40	40,650,198.40
其他综合收益	2,000,035.56	2,000,035.56
专项储备
盈余公积	119,761,798.92	119,761,798.92
一般风险准备
未分配利润	547,409,881.61	547,409,881.61
归属于母公司所有者权益合计	1,923,103,072.93	1,923,103,072.93
少数股东权益	19,292,044.58	19,292,044.58
所有者权益合计	1,942,395,117.51	1,942,395,117.51
负债和所有者权益总计	3,251,759,670.57	3,251,759,670.57

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	204,599,084.45	204,599,084.45
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	373,843,008.08	373,843,008.08
应收账款	990,269,914.69	990,269,914.69
应收款项融资
预付款项	17,357,490.45	17,357,490.45

其他应收款	329,352,928.45	329,352,928.45
其中：应收利息	15,326,431.44	15,326,431.44
应收股利
存货	150,845,744.51	150,845,744.51
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	271,966,278.98	271,966,278.98
流动资产合计	2,338,234,449.61	2,338,234,449.61
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产	5,840,000.00		-5,840,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	371,686,718.73	371,686,718.73
其他权益工具投资		5,840,000.00	5,840,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	34,742,224.31	34,742,224.31
固定资产	384,890,920.96	384,890,920.96
在建工程	5,149,853.25	5,149,853.25
无形资产	63,366,898.66	63,366,898.66
开发支出
商誉
长期待摊费用	17,669,811.02	17,669,811.02
递延所得税资产	25,616,896.57	25,616,896.57
其他非流动资产	12,327,300.56	12,327,300.56
非流动资产合计	921,290,624.06	921,290,624.06
资产总计	3,259,525,073.67	3,259,525,073.67
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

负债
衍生金融负债
应付票据	445,562,720.75	445,562,720.75
应付账款	582,824,886.99	582,824,886.99
预收款项	2,363,702.64	2,363,702.64
合同负债
应付职工薪酬	31,131,140.95	31,131,140.95
应交税费	29,422,806.44	29,422,806.44
其他应付款	85,526,409.21	85,526,409.21
其中：应付利息
应付股利	444,065.60	444,065.60
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,176,831,666.98	1,176,831,666.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	32,090,126.50	32,090,126.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	32,090,126.50	32,090,126.50
负债合计	1,208,921,793.48	1,208,921,793.48
所有者权益：
股本	1,272,646,559.00	1,272,646,559.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债

资本公积	23,945,963.16	23,945,963.16
减：库存股	40,650,198.40	40,650,198.40
其他综合收益
专项储备
盈余公积	119,761,798.92	119,761,798.92
未分配利润	674,899,157.51	674,899,157.51
所有者权益合计	2,050,603,280.19	2,050,603,280.19
负债和所有者权益总计	3,259,525,073.67	3,259,525,073.67

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市聚飞光电股份有限公司

董事长：邢美正

2019年10月25日