宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
宁波慈星股份有限公司
2013 年度报告
2014-020
2014 年 04 月
宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
孙仲华 董事 个人原因 孙平范
公司负责人孙平范、主管会计工作负责人傅桂平及会计机构负责人(会计主
管人员)邹锦洲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2013 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司基本情况简介 ..................................................................................................................... 5
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 7
四、董事会报告................................................................................................................................ 10
五、重要事项.................................................................................................................................... 29
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 37
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 43
八、公司治理.................................................................................................................................... 49
九、财务报告.................................................................................................................................... 51
十、备查文件目录.......................................................................................................................... 141
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释义
释义项 指 释义内容
发行人、本公司、公司 指 宁波慈星股份有限公司
董事会 指 宁波慈星股份有限公司董事会
监事会 指 宁波慈星股份有限公司监事会
证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构 指 国信证券有限责任公司
会计事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
《公司法》 指 中华人民共和国公司法
《证券法》 指 中华人民共和国证券法
《公司章程》 指 宁波慈星股份有限公司章程
报告期、本报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 慈星股份 股票代码
公司的中文名称 宁波慈星股份有限公司
公司的中文简称 慈星股份
公司的外文名称 NINGBO CIXING CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 CIXING
公司的法定代表人 孙平范
注册地址 浙江省慈溪市白沙路街道华东轻纺针织城三期 6 号楼
注册地址的邮政编码
办公地址 浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.ci-xing.com
电子信箱 stock@ci-xing.com
公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 傅桂平 杨雪兰
联系地址 浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西 浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西
电话 0574-63932279 0574-63932279
传真 0574-63932266 0574-63932266
电子信箱 stock@ci-xing.com ir@ci-xing.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
慈溪市白沙路街道
首次注册 2003 年 08 月 10 日 华东轻纺针织城三 330200400015865 330282750381367 75038136-7
期 6 号楼
慈溪市白沙路街道
股份制改制 2010 年 12 月 27 日 华东轻纺针织城三 330200400015865 330282750381367 75038136-7
期 6 号楼
慈溪市白沙路街道
报告期内公司类型
2012 年 04 月 23 日 华东轻纺针织城三 330200400015865 330282750381367 75038136-7
和注册资本变更
期 6 号楼
慈溪市白沙路街道
报告期内注册资本
2012 年 12 月 18 日 华东轻纺针织城三 330200400015865 330282750381367 75038136-7
变更
期 6 号楼
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 2,000,188,608.08 2,118,843,884.83 -5.6% 3,323,133,157.79
营业成本（元） 1,186,397,750.10 1,298,886,661.68 -8.66% 1,863,053,844.80
营业利润（元） 384,334,161.78 428,368,240.79 -10.28% 1,029,578,624.93
利润总额（元） 356,928,921.12 453,103,105.19 -21.23% 1,086,574,916.16
归属于上市公司普通股股东的净
278,865,947.41 379,257,116.02 -26.47% 918,329,337.08
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
254,274,580.05 290,252,039.03 -12.4% 853,561,645.75
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
330,352,840.76 623,858,371.06 -47.05% 321,924,783.94
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
0.4119 0.7779 -47.05% 0.9468
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.35 0.49 -28.57% 2.7
稀释每股收益（元/股） 0.35 0.49 -28.57% 2.7
加权平均净资产收益率（%） 6.85% 11.08% -4.23% 71.64%
扣除非经常性损益后的加权平均
6.25% 8.48% -2.23% 68.31%
净资产收益率（%）
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
期末总股本（股） 802,000,000.00 802,000,000.00 0% 340,000,000.00
资产总额（元） 4,832,148,538.36 4,532,630,481.33 6.61% 2,875,240,066.49
负债总额（元） 653,463,658.62 555,040,269.66 17.73% 1,132,410,665.63
归属于上市公司普通股股东的所
4,176,174,863.49 3,975,090,918.34 5.06% 1,740,481,956.00
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
5.2072 4.9565 5.06% 5.1191
股净资产（元/股）
资产负债率（%） 13.52% 12.25% 1.27% 39.38%
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二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 278,865,947.41 379,257,116.02 4,176,174,863.49 3,975,090,918.34
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 278,865,947.41 379,257,116.02 4,176,174,863.49 3,975,090,918.34
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
三、非经常性损益的项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
400,872.78 -1,616,429.13 193,873.57
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
4,745,106.58 5,925,027.36
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 21,140,533.67 93,676,113.49 70,786,256.74
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
139,290.00
占用费
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
-12,652,393.63
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 6,001,290.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
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对外委托贷款取得的损益 1,582,064.69 5,918,279.46 15,114,261.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,342.15 3,693,897.53 -982,410.20
减：所得税影响额 4,503,051.63 17,411,890.94 13,756,246.26
少数股东权益影响额（税后） -31.88
合计 24,591,367.36 89,005,076.99 64,767,691.33 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
四、重大风险提示
1、市场风险。随着下游针织企业设备升级换代进程的不断饱和，针织行业对本公司电脑针织横机的需求将逐步转向设
备磨损老化的自然更新需求。鉴于电脑针织横机行业正处于机器换人的升级换代后期，尚未进入设备磨损老化的大批量自然
更新需求阶段，下游行业受到外部经济环境影响尚未回暖，电脑横机行业竞争加剧，行业整合加快。在此整合期，公司面临
市场需求下降而带来的业务下滑风险。
2、海外市场开拓风险。公司在孟加拉国、柬埔寨、越南国家设立或收购企业通过代加工衣片模式或类似融资租赁的模
式来拓展海外业务。这将给公司带来如下风险：①政治影响因素。如当地政局动荡、罢工等，将对公司在当地的经营产生影
响。②文化、法律及商业环境等影响因素。由于国外的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，公司需要尽快熟悉
并适应当地的商业和文化环境，这将给该公司的设立与运营带来一定的风险。③公司在当地采用设备租赁或代加工衣片的方
式运营，存在由于设备保管不当带来的资产灭失及代工费或租金不能及时收取，给公司的经营带来一定的风险。④各类自然
灾害等不可抗力影响。如发生洪水、台风、干旱等自然灾害，降在一定程度上影响公司在当地的经营。
3、买方信贷销售模式带来的风险。由于下游针织行业经营环境不佳，下游客户的经营出现不良导致客户违约情况不断
上升，这将可能使公司面临连带担保赔偿风险，坏账损失及资金压力上升，从而影响公司的财务状况及盈利能力。
4、技术风险。电脑针织机械属于技术密集型产品，若公司的技术研发偏离市场需求、技术研发无法取得突破而失败或
关键技术未能及时更新，公司可能面临技术创新不力导致的竞争力减弱风险。
5、管理风险。进入资本市场后，公司需要在资源整合、产品研发与质量管理、市场开拓、财务管理、内部控制等诸多
方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司管理层不能适时调整公司管理体制，
未能很好把握调整时机或发生相应职位管理人员的选任失误，都可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇。尽管公司已
采取了一套完整的公司治理制度，但仍不能避免因部分制度未能及时根据公司发展改变而引起的管理风险。
6、募集资金投资项目风险。公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前行业政策的鼓励和支持、经济发展水平、
市场环境、行业发展趋势等因素，并结合公司的经营经验而做出的。但募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期，在项
目实施过程中和项目实际建成后，如果市场环境、技术、相关政策等方面出现重大不利变化，可能存在着募集资金投资项目
不能如期全面实施以及新增产能无法完全消化的风险。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
报告期内，国内外经济不景气导致下游针织行业的市场需求下滑，从而影响了针织企业对电脑针织机械等生产设备的投
资，伴随针织企业设备升级换代进程的不断饱和，针织行业对本公司电脑针织横机的需求将逐步转向设备磨损老化的自然更
新需求，电脑针织横机及内衣机等针织机械市场竞争加剧，销售价格持续下滑。尽管市场形势严峻，但是公司坚持自身的发
展策略，凭借着公司创新优势、人才优势、规模优势及市场优势，积极开拓国内外市场，加大研发投入，增强企业创新能力
和产品的持续盈利能力，不断提升企业的竞争能力，进一步巩固了公司行业领先地位。报告期内，公司实现营业总收入
200,018.86万元，较去年同期下降5.6%；实现净利润27886.59万元，较去年同期下降 26.47%。
1、管理方面
报告期内，1）公司根据内外环境的变化及内部管理的需要，不断完善各项管理规章制度。2）公司继续推进预算管理，
加强成本以及费用的控制并取得了一定成效，销售费用及管理费用较去年同期下降15.9%。3）针对买方信贷客户违约客户
数量不断上升，公司债务清理小组整合了担保公司、销售公司、售后人员、销售顾问及律师，通过司法、协商等各种形式加
大了债务的追讨工作。4）公司以总经理牵头的风险管控小组，进一步加强了对对新发生的担保销售模式下客户的资信审核，
加大控制新增买方信贷业务的风险。
2、募集项目建设方面
报告期内，1）募投项目中的四个产业化项目即杭州湾建设工程4-6号厂房已经竣工，其余厂房宿舍正在建设中。营销与
服务体系建设项目及电脑针织机械研发中心项目的主体大楼及相关配套设施等正在建设中，募集资金也已逐步投入到募投项
目中，2）鉴于国内外经济不景气导致下游针织行业的市场需求下滑，从而影响了针织企业对电脑针织机械等生产设备的投
资，公司的主要产品电脑针织横机的销量及销售价格均受到影响，为了避免公司新增产能过剩，公司推迟了募集资金投资项
目的实施进度，同时对募集资金投资项目的承诺投资总额和建设期做出调整，公司于2013年4月12日召开第一届董事会二十
二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目概算的议案》。
3、技术研发方面
报告期内，公司研发投入7900多万元用于新产品开发及提升现有产品效率、稳定性等性能。公司新增发明专利26项、实
用新型164项及外观设计2项。1）公司成功推出横编一体鞋面机，其中改制鞋面机研发成功并有小批量出货到合作客户，在
此基础上公司推出专用鞋面机并实现小批量销售。报告期内公司鞋面机累计订单300台左右，累计发货100台左右。2）公司
推出了14针型的自动对目缝合系统，并通过合作客户的试用进行改进，同时根据客户的反馈，公司完成了16针型自动对目缝
合系统样机研制。3）公司瑞士事坦格研发团队按照项目计划稳步推进在全成型电脑横机的研发，基本符合公司预期。4）在
不断推出新产品同时，公司也是不断提升公司现有机型的效率、稳定性等性能指标，增强公司产品的市场竞争力。
4、市场开拓方面
报告期内，在市场竞争不断加剧的情况下，公司销售量达到23,654台，较去年同期上升9.96%。1）公司继续加大营销工
作力度，加强营销队伍及网点建设，在稳固原有市场的基础上，积极开拓国内外市场。2）在客户管理及维护方面，始终以
减少公司风险的基础上，做好服务工作。3）2013年6月份，公司参加了国际性的上海纺织机械展，并取得了较好的效果。公
司也积极参加国外主要市场国家举办的展销会，并加快国外销售及售后服务网点建设，加大产品的宣传力度，努力提升慈星
品牌的影响力。4）公司开始尝试在孟加拉、柬埔寨及越南等国家设立公司通过为客户代加工衣片或者类似融资租赁模式开
拓海外市场。
5、新业务投资方面
报告期内，公司基本确定公司的投资方向，即机器换人的智能装备领域。公司并开始着手工业机器人领域的投资布局。
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公司合资设立芜湖固高自动化技术有限公司，进军工业机器人控制系统的研发与销售。同时公司亦计划与安徽埃夫特智能装
备有限公司合资设立宁波慈星机器人技术有限公司合作开展工业机器人的系统集成及销售业务。
6、主要财务指标变动分析说明
（1）资产情况
项目 2013-12-31 2012-12-31 变动比例
金额 比重 金额 比重
流动资产： 4,053,630,264.80 83.89% 3,974,291,318.25 87.68% 2.00%
货币资金 2,580,512,655.76 53.40% 2,569,234,788.35 56.68% 0.44%
交易性金融资产 2,019,190.00 0.04%
应收票据 11,269,000.00 0.23% 3,953,527.24 0.09% 185.04%
应收账款 189,846,584.49 3.93% 180,725,719.94 3.99% 5.05%
预付款项 21,192,696.43 0.44% 17,409,220.24 0.38% 21.73%
应收利息 24,438,677.32 0.51% 38,478,810.76 0.85% -36.49%
其他应收款 432,945,039.55 8.96% 399,235,163.57 8.81% 8.44%
存货 735,634,860.29 15.22% 728,986,925.43 16.08% 0.91%
一年内到期的非流 45,053,247.28 0.93%
动资产
其他流动资产 10,718,313.68 0.22% 36,267,162.72 0.80% -70.45%
非流动资产： 778,518,273.56 16.11% 558,339,163.08 12.32% 39.43%
长期应收款 33,161,679.75 0.69% 8,984,479.43 0.20% 269.10%
长期股权投资 8,798,014.50 0.18% 8,179,276.18 0.18% 7.56%
固定资产 192,648,926.08 3.99% 202,639,356.54 4.47% -4.93%
在建工程 320,584,941.17 6.63% 107,067,755.91 2.36% 199.42%
无形资产 190,206,011.43 3.94% 195,435,740.40 4.31% -2.68%
商誉 165,387.49 0.00% 165,387.49 0.00% 0.00%
长期待摊费用 10,466,123.13 0.22% 17,434,565.65 0.38% -39.97%
递延所得税资产 22,487,190.01 0.47% 18,432,601.48 0.41% 22.00%
资产总计 4,832,148,538.36 100.00% 4,532,630,481.33 100.00% 6.61%
①应收票据：较期初增长了185.04%，主要系票据结算的款项增加所致。
②交易性金融资产：系新增外币掉期合约期末公允价值变动所致。
③应收利息：较期初下降36.49%，主要系未结算的定期存款减少所致。
④一年内到期的非流动资产：系本期分期收款销售商品方式增多，1年内到期的应收货款增加所致。
⑤其他流动资产：较期初下降70.45%，主要系待抵扣增值税进项税额减少所致。
⑥长期应收款：较期初增长了269.10%，系本期分期收款销售商品增多所致。
⑦在建工程：较期初增长了199.42%，系募集资金项目持续投入所致。
⑧递延所得税资产：较期初下降39.97%，主要系摊销所致。
（2）负债情况
项目 2013-12-31 2012-12-31 变动比例
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金额 比重 金额 比重
流动负债： 499,782,562.74 76.48% 442,791,174.34 79.78% 12.87%
短期借款 60,969,000.00 9.33%
应付票据 65,528,207.66 10.03% 20,000,000.00 3.60% 227.64%
应付账款 217,847,849.71 33.34% 178,605,796.76 32.18% 21.97%
预收款项 59,512,468.87 9.11% 179,307,556.92 32.31% -66.81%
应付职工薪酬 29,974,909.64 4.59% 28,134,314.06 5.07% 6.54%
应交税费 9,684,823.21 1.48% 13,093,276.78 2.36% -26.03%
应付利息 157,901.24 0.02%
其他应付款 49,304,334.61 7.55% 23,650,229.82 4.26% 108.47%
其他流动负债 6,803,067.80 1.04%
非流动负债： 153,681,095.88 23.52% 112,249,095.32 20.22% 36.91%
预计负债 139,748,603.05 21.39% 94,391,148.02 17.01% 48.05%
递延所得税负债 5,300,492.83 0.81% 8,727,947.30 1.57% -39.27%
其他非流动负债 8,632,000.00 1.32% 9,130,000.00 1.64% -5.45%
负债合计 653,463,658.62 100.00% 555,040,269.66 100.00% 17.73%
①短期借款：系本期子公司慈星香港融资所致。
②应付票据：较期初增长了227.64%，主要系票据结算的款项增加所致。
③预收款项：较期初下降了66.81%，主要系买方信贷销售方式下未确认收入减少所致。
④应付利息：系期末短期借款增加所致。
⑤其他应付款：较期初增长了108.47%，主要系应付银行款项增加所致。.
⑥其他流动负债：系公司销售产品时随机器赠送的特定面额的售后服务卡中客户尚未使用部分。
⑦预计负债：较期初增长了48.05%，主要系担保余额预计损失增加所致。
⑧递延所得税负债：较期初下降了39.27%，系应收利息减少相应的递延所得税负债减少所致。
（3）所有者权益情况
项目 2013年12月31日 2012年12月31日 变动幅度
股本 802,000,000.00 802,000,000.00 0.00%
资本公积 1,927,875,967.29 1,924,181,802.54 0.19%
盈余公积 177,614,516.85 147,870,565.54 20.11%
未分配利润 1,265,399,521.18 1,096,477,525.08 15.41%
外币报表折算差额 3,284,858.17 4,561,025.18 -27.98%
归属于母公司所有者权益合计 4,176,174,863.49 3,975,090,918.34 5.06%
少数股东权益 2,510,016.25 2,499,293.33 0.43%
股东权益合计
