宁波慈星股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
宁波慈星股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014-067
2014 年 10 月
宁波慈星股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
马铁东 董事 出差 詹善全
公司负责人孙平范、主管会计工作负责人傅桂平及会计机构负责人(会计主管人员)邹锦洲声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,466,759,987.40 4,832,148,538.36 -7.56%
归属于上市公司普通股股东的股
3,938,234,418.44 4,176,174,863.49 -5.70%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
4.9105 5.2072 -5.70%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 139,378,379.03 -77.62% 646,549,238.75 -63.85%
归属于上市公司普通股股东的净
-86,871,293.46 -152.36% -158,630,999.05 -142.95%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -223,501,759.09 -143.52%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.2787 -143.52%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） -0.11 -152.38% -0.20 -143.48%
稀释每股收益（元/股） -0.11 -152.38% -0.20 -143.48%
加权平均净资产收益率 -2.24% -6.37% -3.91% -12.87%
扣除非经常性损益后的加权平均
-2.46% -6.23% -4.21% -12.80%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 669,843.73
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
9,491,727.54
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
461,806.60
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
5,450.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 344,051.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,855,570.60
减：所得税影响额 2,588,912.73
少数股东权益影响额（税后） 0.23
合计 12,239,537.41 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场风险。国内毛衫行业持续不景气且电脑横机替换手摇横机的需求已近饱和，而对电脑横机的因设备磨损老化的
自然更新需求尚处于初期阶段，电脑横机市场竞争加剧，销售价格持续下滑，公司面临市场需求下降而带来的业务下滑风险。
2、海外市场开拓风险。公司在孟加拉国、柬埔寨、越南国家设立或收购企业存在以下风险：如投资企业所在地政局动
荡、罢工等政治影响因素，国内文化、法律及商业环境与国外差异带来的影响因素，投资企业设备保管不当带来的资产灭失
及代工费或租金不能及时收取带来的风险，以及如发生洪水、台风、干旱等自然灾害各类自然灾害等不可抗力的影响等。
3、买方信贷销售模式带来的风险。由于下游毛衫行业经营环境不佳，下游客户的经营出现不良导致客户违约情况不断
上升，这将可能使公司面临连带担保赔偿风险，坏账损失及资金压力上升，从而影响公司的财务状况及盈利能力。
4、技术风险。电脑针织机械属于技术密集型产品，若公司的技术研发偏离市场需求、技术研发无法取得突破而失败或
关键技术未能及时更新，公司可能面临技术创新不力导致的竞争力减弱风险。
5、管理风险。进入资本市场后，公司需要在资源整合、产品研发与质量管理、市场开拓、财务管理、内部控制等诸多
方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司管理层不能适时调整公司管理体制，
未能很好把握调整时机或发生相应职位管理人员的选任失误，都可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇。尽管公司已
采取了一套完整的公司治理制度，但仍不能避免因部分制度未能及时根据公司发展改变而引起的管理风险。
6、募集资金投资项目风险。公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前行业政策的鼓励和支持、经济发展水平、
市场环境、行业发展趋势等因素，并结合公司的经营经验而做出的。但募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期，在项
目实施过程中和项目实际建成后，如果市场环境、技术、相关政策等方面出现重大不利变化，可能存在着募集资金投资项目
不能如期全面实施以及新增产能无法完全消化的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 33,043
前 10 名股东持股情况
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持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
宁波裕人投资有
境内非国有法人 45.48% 364,735,016 364,735,016 质押 160,000,000
限公司
创福企业有限公
境外法人 25.74% 206,464,996 206,464,996
司
宁波创福投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 5.51% 44,199,968 44,199,968
伙）
宁波福裕投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 2.12% 16,999,972 16,999,972
伙）
宁波平方投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 0.90% 7,225,036 7,225,036
伙）
通乾证券投资基
其他 0.77% 6,200,099
金
宁波永力投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 0.71% 5,666,682 5,666,682
伙）
中国工商银行－
融通蓝筹成长证 其他 0.61% 4,859,755
券投资基金
中国工商银行股
份有限公司－南
其他 0.31% 2,499,974
方稳健成长证券
投资基金
中国工商银行－
南方稳健成长贰 其他 0.31% 2,499,845
号证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
通乾证券投资基金 6,200,099 人民币普通股 6,200,099
中国工商银行－融通蓝筹成长证券
4,859,755 人民币普通股 4,859,755
投资基金
中国工商银行股份有限公司－南方
2,499,974 人民币普通股 2,499,974
稳健成长证券投资基金
中国工商银行－南方稳健成长贰号 2,499,845 人民币普通股 2,499,845
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证券投资基金
全国社保基金一一四组合 2,314,483 人民币普通股 2,314,483
中国建设银行－华富竞争力优选混
2,203,676 人民币普通股 2,203,676
合型证券投资基金
全国社保基金四一八组合 2,199,959 人民币普通股 2,199,959
中国建设银行股份有限公司－融通
1,799,807 人民币普通股 1,799,807
领先成长股票型证券投资基金
中国银行－国泰金鹏蓝筹价值混合
1,725,694 人民币普通股 1,725,694
型证券投资基金
招商银行股份有限公司－光大保德
1,616,347 人民币普通股 1,616,347
信新增长股票型证券投资基金
股东创福企业有限公司（股东之一孙平范为发行人实际控制人、董事长）、宁波创福投
上述股东关联关系或一致行动的说 资合伙企业（有限合伙）（合伙人均为发行人近亲属）、宁波福裕投资合伙企业（有限
明 合伙）（部分合伙人为公司董事、高级管理人员）、宁波平方投资合伙企业（有限合伙）
（合伙人之一孙平方为实际控制人孙平范之堂兄）
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
宁波永力投资合
伙企业（有限合 5,666,682 0 0 5,666,682 首发承诺 2015-03-29
伙）
宁波创福投资合
伙企业（有限合 44,199,968 0 0 44,199,968 首发承诺 2015-03-29
伙）
宁波福裕投资合
伙企业（有限合 16,999,972 0 0 16,999,972 首发承诺 2015-03-29
伙）
宁波平方投资合
伙企业（有限合 7,225,036 0 7,225,036 首发承诺 2015-03-29
伙）
宁波裕人投资有
364,735,016 0 0 364,735,016 首发承诺 2015-03-29
限公司
创福企业有限公 206,464,996 0 0 206,464,996 首发承诺 2015-03-29
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司
合计 645,291,670 0 0 645,291,670 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
交易性金融资产 497,200.00 2,019,190.00 -75.38% 系外币掉期本年到期所致
应收账款 304,981,894.09 189,846,584.49 60.65% 主要系外销大部分采取远期信用证及国内部分销
售支付方式采用分期收款模式下实现的销售占比
增加所致
预付款项 33,557,662.53 21,192,696.43 58.35% 主要系原材料预付款增加所致
固定资产 258,375,295.68 192,648,926.08 34.12% 本期将部分机器作为固定资产使用所致
在建工程 434,128,123.23 320,584,941.17 35.42% 系募集资金项目建设的工程支出增加所致
长期待摊费用 6,096,729.73 10,466,123.13 -41.75% 系摊销额增加
递延所得税资产 15,146,198.42 22,487,190.01 -32.65% 因抵销未实现内部销售损益在合并财务报表中产
生的暂时性差异减少所致
短期借款 183,652,125.00 60,969,000.00 201.22% 系本年慈星香港向银行贷款2900万美元
应付票据 12,066,121.58 65,528,207.66 -81.59% 系银行承兑汇票到期付款所致
应付账款 77,897,586.32 217,847,849.71 -64.24% 系本期采购原材料数量减少、支付货款所致
预收款项 77,964,912.34 59,512,468.87 31.01% 系部分客户首付款未付清收入未确认形成预收款
项所致
应付职工薪酬 10,895,468.71 29,974,909.64 -63.65% 系本年职工人数减少及尚未计提年终奖所致
应付利息 157,901.24 -100.00% 系子公司慈星香港借款利息，本年已支付
其他流动负债 9,529,871.59 6,803,067.80 40.08% 系公司销售产品时随机器赠送的特定面额的售后
服务卡中客户尚未使用部分增加所致
预计负债 84,871,911.56 139,748,603.05 -39.27% 系担保余额预计损失减少所致
少数股东权益 4,433,055.58 2,510,016.25 76.61% 系本年新增子公司慈星机器人有另一方持股20%
所致
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
营业收入 646,549,238.75 1,788,548,473.54 -63.85% 国内毛衫行业不景气且电脑横机的机器换人需求
已近饱和，市场竞争加剧导致市场需求大幅下降，
公司电脑横机销售量大幅减少且产品售价也有所
下降
营业成本 395,149,523.35 1,024,504,220.13 -61.43% 销量同比减少，营业成本相应减少
营业税金及附加 4,831,510.62 12,089,610.16 -60.04% 销量同比减少，营业税金及附加相应减少
销售费用 82,085,127.81 138,680,288.84 -40.81% 主要系销售人员工资、佣金及运费减少
财务费用 -34,676,543.19 -52,871,692.18 -34.41% 主要系定期及保证金存款利息减少
资产减值损失 265,162,347.89 104,886,373.96 152.81% 主要系代偿款个别计提坏账金额增加
投资收益 -926,476.20 1,591,659.72 -158.21% 主要系权益法核算的子公司损失
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营业外支出 -50,842,391.35 6,044,987.68 -941.07% 主要系担保余额减少致计提的担保准备金减
少
所得税费用 45,010,468.04 90,716,387.86 -50.38% 销量同比减少，营业税金及附加相应减少；另
慈星股份之前按15%的税率计算所得税，现在
按25%计算并补提之前所得税所致
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的现 -223,501,759.09 513,572,677.31 -143.52% 主要系本期货款收入减少
金流量净额
投资活动产生的现 -19,782,706.59 -751,287,947.53 -97.37% 主要系本期收回定期存款及担保保证金增加
金流量净额
筹资活动产生的现 -94,160,995.17 -17,604,804.77 434.86% 主要系归还银行贷款及支付贷款保证金增加
金流量净额
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内下游毛衫行业持续不景气且电脑横机替换手摇横机的需求已近饱和，电脑横机市场需求大幅下滑，市场竞争加
剧，公司订单大幅减少。本期实现营业收入64,654.92万元，同比下降63.85%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2014 年三季度
供应商名称 采购金额 占公司全部采购金额的比例(%)
浙江恒强科技股份有限公司 36,079,693.96 7.59
上海戈茨贸易有限公司 30,148,970.00 6.35
芯发威达电子（上海）有限公司 21,101,870.00 4.44
格罗茨贝克（上海）贸易有限公司 19,924,928.06 4.19
宁波信奇机械有限公司 15,173,767.20 3.19
小 计 122,429,229.22 25.76
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2013 年三季度
供应商名称 采购金额 占公司全部采购金额的比例(%)
浙江恒强科技股份有限公司 115,686,173.71 10.61
杭州众安自动化设备有限公司 66,071,906.00 6.06
上海戈茨贸易有限公司 48,315,861.00 4.43
宁波通泉机械科技有限公司 34,101,581.00 3.13
宁波市瑞骏纺织机械有限公司 32,164,897.28 2.95
小 计 296,340,418.99 27.18
报告期内公司前 5 大供应商中有 3 家供应商与上年同期相比发生变化，前 5 大供应商占公
司全部采购金额的比例比上年同期减少 1.42%，对公司未来的经营情况影响不是很大。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2014 年三季度：
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)
PRETTY SWEATERS LTD. 43,607,864.00 6.74
BANGLADESH SPINNERS & 22,126,623.33 3.42
KNITTERS(PVT)LTD
DALTEKS TEKS. VE KONF.MA 21,816,181.40 3.37
RAIDHA COLLECTIONS LIMITED 17,993,731.63 2.78
EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS 14,373,043.27 2.22
S.A DE C.V.
小 计 119,917,443.63 18.53
2013 年三季度：
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)
湖北毅缘针织有限公司 21,538,461.54 1.2
PT.SUN HWA KNITTING 15,905,954.70 0.89
湖南省南方纺织有限公司 15,897,435.90 0.89
印度-K.P.EXIM INC. 15,499,180.45 0.87
东莞丽宏织造有限公司 14,410,256.41 0.81
小 计 83,251,289.00 4.66
报告期内公司前 5 大客户都发生变化，前 5 大客户占公司全部营业收入的比例较上年同期增加 13.87%，
另外本报告期前 5 大客户均为国外客户，外销收入较上年同期增加 87.70%，外销占主营收入比例从上年同
期的 11.13%上升至本报告期的 58.28%，外销占比大幅提升，客户结构发生较大变化，对公司未来的经营情
况有一定的影响。
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年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
公司实际控制
人孙平范、孙平
范之父孙仲华、
孙平范之堂兄
孙平方、孙平范 自公司股票上
配偶之兄长郑 市之日起三十
建林、郑建林之 六个月内，不转
配偶龚国冲、控 让或者委托他
股股东宁波裕 人管理其直接
人投资有限公 或间接持有的
自公司股票上 报告期内，上述
司及股东创福 公司公开发行 2011 年 11 月 30
市之日起三十 承诺均得到严
企业有限公司、 股票前已发行 日
六个月内 格履行。
宁波创福投资 的股份，也不由
合伙企业（有限 公司回购其直
合伙）、宁波福 接或间接持有
首次公开发行或再融资时所作承诺
裕投资合伙企 的公司公开发
业（有限合伙）、行股票前已发
宁波平方投资 行的股份。
合伙企业（有限
合伙）、宁波永
力投资合伙企
业（有限合伙）。
公司董事、监 在本人或本人
事、高级管理人 关联方担任公
员的孙平范、孙 司董事、监事、
自公司股票上 报告期内，上述
仲华、方国听、 高级管理人员 2011 年 11 月 30
市之日起三十 承诺均得到严
马铁东、詹善 职务期间，每年 日
六个月内 格履行。
全、刘道成、徐 转让的直接或
卫东，孙平范之 间接持有公司
堂兄孙平方、孙 股份不超过本
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平范之配偶兄 人所直接或间
长郑建林、郑建 接持有的公司
林之配偶龚国 股份总数的
冲、公司原高级 25%；在本人或
管理人员胡民 本人关联方离
主、卢德春。 职后半年内，不
转让本人所直
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| 公告日期:2014-10-24 |
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| 附件：公告原文 |
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