宁波慈星股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
宁波慈星股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-078
2016 年 10 月
宁波慈星股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙平范、主管会计工作负责人傅桂平及会计机构负责人(会计主
管人员)邹锦洲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
宁波慈星股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,258,671,134.67 4,097,120,095.51 3.94%
归属于上市公司股东的净资产
3,900,244,964.08 3,850,616,852.67 1.29%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 229,919,678.33 27.08% 794,389,512.87 34.69%
归属于上市公司股东的净利润
9,765,470.15 -70.67% 121,901,228.48 3.57%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
4,971,717.47 -84.63% 104,986,252.26 9.97%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 64,846,949.27 -29.75%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.01 -75.00% 0.15 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 -75.00% 0.15 0.00%
加权平均净资产收益率 0.24% -0.62% 3.11% 0.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -359,566.66
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
20,993,171.31
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 -713,175.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 53,284.14
减：所得税影响额 2,967,266.40
少数股东权益影响额（税后） 91,470.92
合计 16,914,976.22 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
宁波慈星股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场风险。鉴于电脑针织横机行业正处于机器换人的升级换代后期，尚未进入设备磨损老化的大批量自然更新需求
阶段，下游行业受到外部经济环境影响尚未回暖，电脑横机行业竞争加剧，行业整合加快。在此整合期，公司面临市场需求
下降而带来的业务下滑风险。公司主要通过新产品开发加强公司的竞争力，并切入到制鞋领域的一体成型鞋面机市场，避免
横机业务的下滑。
2、海外市场开拓风险。公司在孟加拉国、柬埔寨、越南国家设立或收购企业拓展海外业务。这将给公司带来如下风险：
①政治影响因素。如当地政局动荡、罢工等，将对公司在当地的经营产生影响。②文化、法律及商业环境等影响因素。由于
国外的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，公司需要尽快熟悉并适应当地的商业和文化环境，这将给该公司的
设立与运营带来一定的风险。③公司在当地采用设备租赁或代加工衣片的方式运营，存在由于设备保管不当带来的资产灭失
及代工费或租金不能及时收取，给公司的经营带来一定的风险。④各类自然灾害等不可抗力影响。如发生洪水、台风、干旱
等自然灾害，将在一定程度上影响公司在当地的经营。公司将继续加强海外的业务管理，以避免出现不必要的经营风险。
3、买方信贷销售模式带来的风险。由于下游针织行业经营环境不佳，下游客户的经营出现不良导致客户违约情况不断
上升，这将可能使公司面临连带担保赔偿风险，坏账损失及资金压力上升，从而影响公司的财务状况及盈利能力。除了尚未
履行完毕的买方信贷模式销售业务的担保责任外，公司已停止开展买方信贷模式销售业务。
4、应收账款风险。公司近两年积极拓展海外市场，特别是孟加拉国市场，外销的占比有了较大上升，鉴于外销的付款
方式大部分采取远期信用证及赊账方式，外销带来的应收账款大幅增加。尽管公司外销业务投保中国出口信用保险公司的出
口信用保险，但该出口信用保险的赔付率未能全部覆盖出口金额，且保险公司的保险条款中有除外责任等条款，公司的外销
应收账款尚存在一定的风险敞口。鉴于国内买方信贷销售模式存在较大的风险，公司大幅降低了买方信贷销售模式的规模及
占比，并根据客户的经营状况采用了首付加部分赊销的方式，如果赊销客户的经营出现不良可能导致客户违约情况发生不能
及时按期支付应付款项。上述情形如出现开证银行及客户违约，这将使得公司的坏账损失及资金压力上升，从而影响公司的
财务状况及盈利能力。公司将继续加强客户的风险管控，避免及减少应收账款风险。
5、技术风险。电脑针织机械属于技术密集型产品，若公司的技术研发偏离市场需求、技术研发无法取得突破而失败或
关键技术未能及时更新，公司可能面临技术创新不力导致的竞争力减弱风险。公司积极加大研发投入，通过合作开发、委托
研发等各种方式加强产品的研发。
6、管理风险。进入资本市场后，公司需要在资源整合、产品研发与质量管理、市场开拓、财务管理、内部控制等诸多
方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司管理层不能适时调整公司管理体制，
未能很好把握调整时机或发生相应职位管理人员的选任失误，都可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇。尽管公司已
采取了一套完整的公司治理制度，但仍不能避免因部分制度未能及时根据公司发展改变而引起的管理风险。公司将继续加强
制度建设及培训工作，并及时对相关制度进行完善以避免产生不必要的管理风险。
7、募集资金投资项目风险。公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前行业政策的鼓励和支持、经济发展水平、
市场环境、行业发展趋势等因素，并结合公司的经营经验而做出的。但募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期，在项
目实施过程中和项目实际建成后，如果市场环境、技术、相关政策等方面现重大不利变化，可能存在着募集资金投资项目不
能如期全面实施以及新增产能无法完全消化的风险。公司已根据市场的状况对原计划的募集资金使用进行了相应的调整，公
司将认真按照募集资金管理相关规定使用募集资金。
8、公司投资企业未能实现业绩预期带来的风险。（一）公司加大对智能装备领域的产业投资布局，已投资项目有：1）
芜湖固高自动化技术有限公司合资项目；2）宁波慈星机器人技术有限公司合资项目；3）苏州鼎纳自动化技术有限公司控股
项目；4）增资东莞中天自动化科技有限公司项目；5）参股北京盛开互动科技有限公司项目；6）增资北京盛开互动科技有
限公司项目；7)慈星互联科技有限公司控股项目；8）浙江开心果机器人科技有限公司。（二）公司布局进入移动互联网产
宁波慈星股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
业，已投资项目有：1）收购杭州多义乐网络科技有限公司100%股权；2）收购杭州优投科技有限公司100%股权。公司还将
继续加强投资力量，在智能装备及互联网领域继续寻找合适的投资标的，通过外延式扩张促进公司的发展。这些投资标的如
存在出现管理不善或者所处行业出现不利变化等因素，可能产生未能实现业绩预期及经营计划的风险。公司将加强已投资企
业的投资后管理工作，并在投资方面将充分利用各专业机构的力量，把控好投资的行业、项目及法律等各方面风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 50,456
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
宁波裕人投资有
境内非国有法人 30.95% 248,235,016 160,000,000 质押 160,000,000
限公司
裕人企业有限公
境外法人 25.74% 206,464,996 90,000,000 质押 90,000,000
司
宁波创福投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 4.98% 39,935,155
伙）
宁波福裕投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 2.12% 16,999,972
伙）
孙平范 境内自然人 1.46% 11,700,056 5,850,000 冻结 5,850,000
宁波慈星股份有
限公司－第一期 其他 0.82% 6,600,000
员工持股计划
宁波平方投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 0.68% 5,418,777
伙）
中央汇金资产管
国有法人 0.57% 4,534,400
理有限责任公司
中国工商银行股
份有限公司－嘉
其他 0.42% 3,389,900
实事件驱动股票
型证券投资基金
全国社保基金四 其他 0.37% 3,000,000
宁波慈星股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
零一组合
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
宁波裕人投资有限公司 248,235,016 人民币普通股 248,235,016
裕人企业有限公司 206,464,996 人民币普通股 206,464,996
宁波创福投资合伙企业（有限合
39,935,155 人民币普通股 39,935,155
伙）
宁波福裕投资合伙企业（有限合
16,999,972 人民币普通股 16,999,972
伙）
宁波慈星股份有限公司－第一期
6,600,000 人民币普通股 6,600,000
员工持股计划
宁波平方投资合伙企业（有限合
5,418,777 人民币普通股 5,418,777
伙）
中央汇金资产管理有限责任公司 4,534,400 人民币普通股 4,534,400
中国工商银行股份有限公司－嘉
3,389,900 人民币普通股 3,389,900
实事件驱动股票型证券投资基金
全国社保基金四零一组合 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
孙平范 2,925,014 人民币普通股 2,925,014
控股股东宁波裕人投资有限公司（股东孙平范为公司实际控制人、董事长）、股东裕人
企业有限公司（股东之一为孙平范）、宁波创福投资合伙企业（有限合伙）（合伙人均为
上述股东关联关系或一致行动的 孙平范近亲属）、宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）（部分合伙人为公司董事、高级管
说明 理人员）、宁波平方投资合伙企业（有限合伙）（合伙人之一孙平方为实际控制人孙平范
之堂兄），除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致
行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
宁波慈星股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动比例 说明
以公允价值计量且其变动计 - 1,826,052.00 -100.00% 系外币掉期本期到期所致
入当期损益的金融资产
应收账款 577,809,023.60 381,426,890.81 51.49% 系本期销售国内采用现金赊销、海外采
用信用证为主的收款方式
其他应收款 150,419,659.04 220,372,842.13 -31.74% 系代偿款收回金额大于代偿金额及代偿
款坏账准备计提金额增加所致
其他流动资产 704,511,804.71 1,007,042,546.01 -30.04% 系收回银行理财产品所致
商誉 431,073,505.73 165,387.49 260544.57% 系本期收购优投、多义乐两家公司股权
所致
应付账款 172,343,020.09 94,689,997.94 82.01% 系材料采购增加所致
应交税费 25,724,255.34 16,103,872.07 59.74% 系应交所得税增加所致
其他应付款 9,823,909.23 5,291,381.81 85.66% 系本期子公司优投存在应缴但尚未缴纳
的股权转让个税
预计负债 1,206,985.16 10,663,617.20 -88.68% 系担保余额减少所致
其他综合收益 10,742,417.65 3,378,256.24 217.99% 系外币汇率变动
少数股东权益 29,078,788.67 17,120,152.98 69.85% 系本期新增开心果、慈星互联两家非全
资子公司
利润表项目 本期数 上年同期数
公允价值变动收益 -1,826,052.00 -806,930.00 126.30% 系外币掉期本期到期所致
投资收益 26,797,815.53 2,111,257.78 1169.28% 系银行理财收益
营业外支出 -6,697,745.09 -46,548,609.60 -85.61% 系担保余额减少，相应计提的准备金减
少
所得税费用 19,103,518.19 11,085,124.08 72.33% 系应税利润增加所致
现金流量表项目 本期数 上年同期数
投资活动产生的现金流量净额 -85,477,719.23 184,988,542.96 -146.21% 主要系本期收购优投、多义乐两家公司
股权所致
筹资活动产生的现金流量净额 -65,320,000.00 -259,326,181.66 -74.81% 本期筹资活动主要系分配现金股利，上
期主要系归还银行借款
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司2016年前三季度因鞋面机需求增长带动电脑横机业务回暖，公司营业收入较上年同期有一定程度的增长。年初至报告期
末实现营业收入79,438.95万元，同比上升34.69%。
宁波慈星股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2016年三季度
供应商名称 采购金额 占公司全部采购金额的比例
供应商1 64,776,799.75 14.55%
供应商2 22,134,026.60 4.97%
供应商3 20,665,571.30 4.64%
供应商4 19,817,809.00 4.45%
供应商5 15,116,492.50 3.40%
合 计 142,510,699.15 32.01%
2015年三季度
供应商名称 采购金额 占公司全部采购金额的比例
供应商1 43,781,880.50 14.63%
供应商2 27,579,493.26 9.22%
供应商3 19,515,666.52 6.52%
供应商4 6,337,611.97 2.12%
供应商5 5,662,745.13 1.89%
合 计 102,877,397.38 34.38%
报告期内公司前5大供应商未发生重大变化。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2016年三季度
客户名称 金额 占公司全部营业收入的比例
客户1 40,599,181.78 5.11%
客户2 29,635,650.00 3.73%
客户3 23,012,820.48 2.90%
客户4 18,494,017.08 2.33%
客户5 14,438,209.54 1.82%
宁波慈星股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
合 计 126,179,878.88 15.88%
2015年三季度
客户名称 金额 占公司全部营业收入的比例
客户1 22,530,210.40 3.82%
客户2 15,299,459.97 2.59%
客户3 12,901,140.00 2.19%
客户4 12,229,800.00 2.07%
客户5 9,842,080.00 1.67%
合 计 72,802,690.37 12.34%
报告期内公司前5大客户未发生重大变化。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
宁波慈星股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司员工持
股计划持有
公司股票 660
万股,占公司
总股本的比
例为 0.82%，
该计划所购
买的股票的
宁波慈星股 30%锁定期为
报告期内，上
份有限公司- 股份减持承 公告日起 12 2015 年 06 月
股权激励承诺 三十六个月 述承诺均得
第一期员工 诺 个月；该计划 03 日
到严格履行。
持股计划 所购买的股
票的 30%锁
定期为公告
日起 24 个月；
该计划所购
买的股票的
40%锁定期为
公告日起 36
个月。
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
宁波裕人投 在本机构股
资有限公司、 东、合伙人或
创福企业有 其关联人担
限公司、宁波 任公司董事、
报告期内，上
福裕投资合 股份限售承 监事、高级管 2011 年 11 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 述承诺均得
作企业（有限 诺 理人员职务 30 日
到严格履行。
合伙）、宁波 期间，每年转
平方投资合 让的直接或
伙企业（有限 间接持有公
合伙） 司股份不超
宁波慈星股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
过本承诺人
所直接或间
接持有的公
司股份总数
的 25%。在本
机构股东、合
伙人或其关
联人离职后
半年内，不转
让本承诺人
所直接或间
接持有的公
司的股份。
自本承诺函
签署之日起，
本承诺人及
本承诺人控
制的公司均
未生产、开发
任何与宁波
慈星股份有
限公司（以下
简称\"股份公
司\"）及其下属
子公司生产
的产品构成 在承诺人及
公司控股股
竞争或可能 承诺人控制
东宁波裕人 关于同业
竞争的产品， 的公司与公 报告期内，上
投资有限公 竞争、关联交 2011 年 01 月
未直接或间 司存在关联 述承诺均得
司及公司实 易、资金占用 15 日
接经营任何 关系期间，本 到严格履行。
际控制人孙 方面的承诺
与股份公司 承诺函为有
平范
及下属子公 效之承诺。
司经营的业
务构成竞争
或可能构成
竞争的业务，
也未参与投
资任何与股
份公司及其
下属子公司
生产的产品
或经营的业
务构成竞争
或可能构成
| 慈星股份：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-29 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |