宜通世纪：2015年第三季度报告全文

                  广东宜通世纪科技股份有限公司 2015 年第三季度报告
广东宜通世纪科技股份有限公司
    2015 年第三季度报告
    2015 年 10 月
                                               广东宜通世纪科技股份有限公司 2015 年第三季度报告
                              第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司 2015 年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    公司负责人童文伟、主管会计工作负责人黄革珍及会计机构负责人(会计主管人员)谭兆
祥声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 广东宜通世纪科技股份有限公司 2015 年第三季度报告
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
       公司不存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据。
                                                                                                       本报告期末比上年度末增
                                                本报告期末                        上年度末
                                                                                                                    减
总资产（元）                                       981,776,871.34                   965,152,577.75                         1.72%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）           713,872,868.97                   675,775,183.27                         5.64%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/
                                                                 3.12                           2.95                       5.76%
股）
                                                                本报告期比上年同                                年初至报告期末比
                                              本报告期                                    年初至报告期末
                                                                        期增减                                   上年同期增减
营业总收入（元）                            324,363,360.90                   33.81%        801,299,927.12                 44.47%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）        17,558,116.64                  81.95%          49,537,685.70                43.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）                           --                        --     -65,066,055.20                16.78%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                    --                        --                 -0.28             16.78%
基本每股收益（元/股）                                    0.08               100.00%                     0.22              46.67%
稀释每股收益（元/股）                                    0.08               100.00%                     0.22              46.67%
加权平均净资产收益率                                 2.49% 增加 1.04 个百分点                          7.14% 增加 1.87 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率             2.34% 增加 0.97 个百分点                          6.99% 增加 1.86 个百分点
       公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生
变化且影响所有者权益金额
       □ 是 √ 否
       非经常性损益项目和金额
                                                                                                                         单位：元
                          项目                              年初至报告期期末金额                                说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           -368,523.28
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                             1,877,880.46
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               -1,471.49
       减：所得税影响额                                                          357,802.06
                                                               广东宜通世纪科技股份有限公司 2015 年第三季度报告
    少数股东权益影响额（税后）                                       154,614.41
                        合计                                             995,469.22
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
    □适用 √不适用
二、重大风险提示
    1、市场竞争风险：通信技术服务行业向集中化趋势发展，市场竞争加剧, 电信运营商对通信服务技
术水平及管理水平的要求不断提高，若公司不能及时跟进客户的需求和市场的变化，未来将会面临更大的
市场竞争压力。
    2、通信运营商采购政策调整的风险：公司的主要客户为运营商的省级分公司和市级子公司，其采购
政策和采购价格会因集团公司运营政策和目标的调整而改变，对公司业务拓展和运营管理存在一定风险。
    3、客户集中风险：公司主要客户主要集中在电信行业，最大客户为中国移动和爱立信（中国），客
户集中度风险较高。
    4、管理风险：公司实施服务加产品的战略以来，公司业务区域、业务类型和人员规模的持续扩大，
对企业组织模式、管理手段提出更高的要求，如果公司管理水平不能快速适应发展变化的需要，将导致效
率降低，给公司的发展带来不利影响。
    5、公司业务创新的风险：公司除了保持主营业务稳定持续发展外，积极向大数据、智慧医疗、移动
互联网等业务拓展。新的行业研发投入大、需求变化快、团队建设和管理需要新的体系。如果公司不能持
续投入、紧跟行业最新发展趋势，及时将研发成果转化为产品，将面临投资损失的风险。
    6、客户降价风险：电信运营商自身的市场竞争加剧，运营商盈利能力下降，公司主要客户存在缩减
成本开支的压力，通信运营商和设备商降低服务外包价格，造成公司毛利率下降的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                      单位：股
报告期末股东总数                                                                                          10,709
                                            前 10 名股东持股情况
     股东名称         股东性质       持股比例       持股数量       持有有限售条件        质押或冻结情况
                                                               广东宜通世纪科技股份有限公司 2015 年第三季度报告
                                                                     的股份数量       股份状态           数量
童文伟              境内自然人             10.88%       24,882,000       18,661,500      无
史亚洲              境内自然人                9.47%     21,666,000       17,374,500      无
钟飞鹏              境内自然人                8.87%     20,293,200       16,344,900      无
唐军                境内自然人                7.77%     17,770,400       15,315,300      无
刘昱                境内自然人                7.75%     17,726,000       14,157,000      无
吴伟生              境内自然人                4.36%      9,982,400        8,236,800      无
杜振锋              境内自然人                4.08%      9,325,600                0      无
LI HAI XIA          境外自然人                3.02%      6,900,000                0      无
陈真                境内自然人                1.64%      3,748,000                0      无
雷鸣                境内自然人                1.36%      3,103,600        2,702,700      无
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
              股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
杜振锋                                                                    9,325,600 人民币普通股          9,325,600
LI HAI XIA                                                                6,900,000 人民币普通股          6,900,000
童文伟                                                                    6,220,500 人民币普通股          6,220,500
史亚洲                                                                    4,291,500 人民币普通股          4,291,500
钟飞鹏                                                                    3,948,300 人民币普通股          3,948,300
陈真                                                                      3,748,000 人民币普通股          3,748,000
刘昱                                                                      3,569,000 人民币普通股          3,569,000
寸怀诚                                                                    2,682,000 人民币普通股          2,682,000
刘寅                                                                      2,600,000 人民币普通股          2,600,000
区志新                                                                    2,562,000 人民币普通股          2,562,000
                                   上述股东之间无关联关系，其中童文伟、史亚洲、钟飞鹏、唐军、刘昱于 2008 年 5
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                   月 1 日，共同签订了《一致行动协议》，五人构成公司的共同实际控制人。
参与融资融券业务股东情况说明（如
                                   不适用。
有）
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
       限售股份变动情况
       □ 适用 √ 不适用
                                                        广东宜通世纪科技股份有限公司 2015 年第三季度报告
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
   （1） 资产负债表项目重大变动情况
                                                                                               单位：元
  报表项目        期末余额         期初余额       变动比率                       变动原因
                                                                主要是本报告期内新增对联营单位投资，支付
  货币资金      127,758,289.00   235,125,671.50       -45.66%
                                                                供应商采购款以及代客户垫支款项增加所致。
                                                                主要是本报告期末公司预付供应商采购款较
  预付款项       10,972,405.21     7,475,992.22        46.77%
                                                                期初增加所致。
                                                                主要是本报告期末应收未收的利息收入减少
  应收利息                0.00        81,879.45      -100.00%
                                                                所致。
                                                                主要是本报告期末公司应收代客户垫支款项
 其他应收款      59,560,018.02    24,499,918.11       143.10%
                                                                较期初大幅增加所致。
其他流动资产        273,865.60     1,573,967.81       -82.60%   主要是本报告期末待摊费用较期初减少所致。
                                                                主要是本报告期内新增投资参股西部天使(北
长期股权投资     56,872,954.68    39,794,061.73        42.92%
                                                                京)健康科技有限公司。
                                                                主要是本报告期末公司处于实施阶段的在建
  在建工程        4,953,195.93     3,522,407.50        40.62%
                                                                事项较期初增加所致。
                                                                主要是本报告期内根据业务发展的需求，公司
  开发支出        7,774,430.44     2,585,923.25       200.64%
                                                                持续增加研发费用的投入所致。
                                                                主要是本报告期内结转符合收入确认原则的
  预收款项        1,569,987.11     2,405,991.17       -34.75%
                                                                项目预收款所致。
                                                                主要是本报告期末根据合同条款计提的维修
  预计负债          305,862.07       218,000.00        40.30%
                                                                费较期初增加所致。
   （2）利润表项目重大变动情况
                                                                                               单位：元
               年初至本期末金
  报表项目                       上年同期金额     变动比率                       变动原因
                     额
                                                                主要是公司不断加大市场拓展力度，促使公司
 营业总收入     801,299,927.12   554,641,516.11       44.47%    本报告期内营业收入较上年同期保持稳步增长
                                                                所致。
                                                                主要是本报告期业务规模扩大，相应薪酬、差
  营业成本      620,051,315.48   415,851,673.50       49.10%    旅费、车辆费用以及物料消耗等费用较上年同
                                                                期增加所致。
                                                               广东宜通世纪科技股份有限公司 2015 年第三季度报告
                                                                           主要是本报告期内公司存款利息收入较上年同
   财务费用          -2,104,524.78      -3,007,224.91         30.02%
                                                                           期减少所致。
                                                                           主要是本报告期内按权益法核算的长期股权投
   投资收益          -2,921,107.05      1,118,746.65        -361.11%
                                                                           资收益较上年同期减少所致。
                                                                           主要是本报告期内收到的政府补助金额较上年
  营业外收入         1,880,844.82       1,359,365.85          38.36%
                                                                           同期增加所致。
                                                                           主要是本报告期内资产处置损失较上年同期增
  营业外支出           372,959.13         227,826.51          63.70%
                                                                           加所致。
                                                                           主要是本报告期公司利润总额较上年同期增加
  所得税费用         9,348,592.84       5,264,405.79          77.58%
                                                                           所致。
    （3）现金流量表项目重大变动情况
                                                                                                         单位：元
    报表项目           本期发生额         上期发生额       同比增减                         变动原因
                                                                           主要是本报告期内随着公司业务规模扩大以
销售商品、提供劳务
                      785,739,184.97      519,311,400.99      51.30%       及加大应收账款催收力度，收到销售商品、提
   收到的现金
                                                                           供劳务的现金较上年同期增加所致。
收到其他与经营活                                                           主要是本报告期内公司收回保证金、代垫款的
                        90,318,214.75      59,636,964.10      51.45%
  动有关的现金                                                             现金等较上年同期增加所致。
                                                                           主要是本报告期内随着公司业务规模扩大，支
购买商品、接受劳务
                      478,843,176.48      329,711,873.14      45.23%       付购买商品、接受劳务的现金较上年同期增加
   支付的现金
                                                                           所致。
                                                                           主要是本报告期内随着公司业务规模扩大，支
支付给职工以及为
                      285,402,471.09      190,330,437.99      49.95%       付给职工以及为职工支付的现金较上年同期
 职工支付的现金
                                                                           增加所致。
                                                                           主要是本报告期内随着公司业务收入增长及
 支付的各项税费         49,616,528.50      36,490,515.89      35.97%       利润增加，核算缴纳的各项税费较上年同期增
                                                                           加所致。
处置固定资产、无形
                                                                           主要是本报告期内处置固定资产收回的现金
资产和其他长期资          565,606.18          101,541.05     457.02%
                                                                           较上年同期增加所致。
产收回的现金净额
                                                                           主要是本报告期内支付联营单位的投资款较
 投资支付的现金         20,000,000.00      36,480,000.00     -45.18%
                                                                           上年同期减少所致。
吸收投资收到的现                                                           主要是本报告期内收到新增控股子公司少数
                         4,120,000.00               0.00              --
       金                                                                  股东出资额所致。
收到其他与筹资活                                                           主要是本公告期内收回保函保证金较上年同
                         2,308,130.00       4,525,326.68     -49.00%
  动有关的现金                                                             期减少所致。
分配股利、利润或偿                                                         主要是本报告期内派发现金股利较上年同期
                        11,440,000.00       8,800,000.00      30.00%
付利息支付的现金                                                           增加所致。
支付其他与筹资活                                                           主要是本公告期内支付保函保证金较上年同
                         8,376,591.64       4,539,321.23      84.53%
  动有关的现金                                                             期增加所致。
                                                          广东宜通世纪科技股份有限公司 2015 年第三季度报告
注：“重大变动”指变动幅度达到 30%以上。
二、业务回顾和展望
    1、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2015 年，公司坚持“服务+产品”的发展战略，深挖成熟地区市场，拓展新的区域和领域。在成熟市
场的深挖方面，公司在广东移动的网络工程项目和一体化维护项目招标的份额都位于前列，拓展广东铁塔
公司的工程项目，保证了公司业务收入的稳定增长。去年新拓展的一体化维护项目也为公司维护业务收入
持续增长奠定基础，4G 用户数量的持续增长、降费提速的逐步落实，运营商加大 4G 网络的建设投入，公
司的工程业务收入也相应得到增长；公司加大在网优方面的投入，特别利用信令开展高端网优的工作，网
优业务收入快速增长。
    公司在主营业务通信网络技术服务稳健发展的同时，持续加大对数据采集分析、智慧医疗的投入。增
资控股广州曼拓信息科技有限公司，专注从事大数据产品的研发、销售，以及相关产品的咨询、服务等业
务。加快广西智慧医疗项目的工程建设、网络联调工作，具备正式运营条件，公司全资子公司北京宜通华
瑞科技有限公司增资参股西部天使(北京)健康科技有限公司，布局移动医疗业务，为公司的长期可持续发
展打下良好基础，向成为国内卓越的信息技术服务提供商的中长期战略目标迈进。
    报告期内，公司主要客户订单保持稳定，新拓展地区取得一定进展。2015 年 1-9 月，公司实现营业收
入 80,129.99 万元，较上年同期 55,464.15 万元增长 44.47 %；实现利润总额 5,759.89 万元，较上年同期 3,945.01
万元增长 46%；实现归属于上市公司股东净利润 4,953.77 万元，较上年同期 3,448.89 万元增长 43.63%。
    2、重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用
    4、公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用
    5、重要研发项目的进展及影响
    公司在 2015 年的研发投入重点为智慧运营服务领域所涉及的信令 DPI 分析和智慧医疗运营平台等产
品。同时开展对物联网、无线宽带技术产品化和商业应用开发。以保持公司在行业内的技术领先地位。主
要研发项目进展如下：
                                                              广东宜通世纪科技股份有限公司 2015 年第三季度报告
序号             项目名称                 进展情况                               拟达到的目标
                                                              2014 年完成射频和基带的算法，结合硬件平台，完成基
 1      无线宽带接入设备的研发     产品化过程中
                                                              础版本的研发，2015 年实现产品输出。
                                                              面向物联网应用定制的高速物联 WIFI 模块，采用 MCP
    WEAVE Kit微信智控物联                                 封装技术，并提供视频图像采集数字接口和 SPI 高速同
 2                                 产品化过程中
    中间件                                                步串行接口，软件上提供基于 linux 的 SDK 二次开发环
                                                              境，可为物联网应用提供强大的整体支撑。
                                   完成系统主体部分并试商     2014 年下半年开始研发，2015 年计划依据自主运营进
 3      智慧医疗运营平台
                                   用                         展，增加行业适用的功能模块。
                                   完成主体平台 V1 版本构     完成 LTE 无线网软采信令的接入和多优化场景的建模分
 4      LTE 软采智能优化平台       建，继续进行下一阶段的功   析，并具备大数据无线优化分析应用的部署能力。2015
                                   能试运行                   下半年在多个省进行项目的市场推广和部署。
                                                              与中国移动集团研究院合作，完成 LTE 核心网硬采信令
    LTE 信令分析系统（CUBE）   完成全部系统开发，完成终
 5                                                            和无线网软采信令的接入、解析，以及大数据的存储应
    共享层平台                 验
                                                              用架构设计部署，实现多家上层应用厂家的数据支撑。
                                   第一阶段已完成，进行第二
    基于移动互联网的 DPI 研                               2015 年下半年完成产品升级，并进行移动互联网大数据
 6                                 阶段的功能扩展，并部分投
    发                                                    业务的商用推广。
                                   入商用推广中
    基于链路汇聚的 IMS 软交
 7                                 已完成技术研发             2015 年下半年进行电信项目的推广。
    换质量监控技术研发
     6、报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级
管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
     □ 适用 √ 不适用
     7、报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
     □ 适用 √ 不适用
     8、报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
     □ 适用 √ 不适用
     9、年度经营计划在报告期内的执行情况
     报告期内，公司围绕董事会制定的战略目标，根据年初制定的年度经营计划实施开展。加强全国业务
大区的建设和业务拓展力度，加大成熟业务区域的挖潜力度，在广东省移动的一体化维护、工程、网优等
业务的投标中，排名位于前列，成功拓展了铁塔公司的经营业务，较好地完成年初的业务拓展目标，实现
业务收入和营业利润的同步增长。加快广西智慧医疗项目的工程进度，实现联播网在报告期内正式开播，
实现广西智慧医疗项目的正式运营，加大其他省份的拓展力度，争取实现横向的拓展。公司增资控股广州
曼拓信息科技有限公司，专注从事大数据产品的研发、销售，以及相关产品的咨询、服务等业务。
                                                      广东宜通世纪科技股份有限公司 2015 年第三季度报告
     公司内部进行结构的调整，优化总部管理流程和架构，提高管理效率，根据公司业务的拓展情况优化
生产机构的设置，降低管理成本，提升对生产经营管控能力，进一步实现业务精细化管理和降本增效的目
的。
       10、对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措
施
     （1）市场竞争风险：通信技术服务行业向集中化趋势发展，市场竞争加剧, 电信运营商对通信服务
技术水平及管理水平的要求不断提高，若公司不能及时跟进客户的需求和市场的变化，未来将会面临更大
的市场竞争压力。
     对策：公司将在加强区域市场服务体系建设的同时，紧跟运营商政策、规划和产业链格局的变化，通
过服务加产品的战略实施来增强自身市场竞争力。同时将努力开拓新的业务领域和市场，以降低对单一市
场过度依赖的风险；
     （2）通信运营商采购政策调整的风险：公司的主要客户为运营商的省级分公司和市级子公司，其采
购政策和采购价格会因集团公司运营政策和目标的调整而改变，对公司业务拓展和运营管理存在一定风
险。
     对策：公司将尽快完善提升公司的各项资质，积极与运营商各级部门保持良好的沟通，及时了解政策
的变化，认真做好应对措施，争取拓展更多业务，降低采购政策调整的风险。
     （3）客户集中风险：公司主要客户主要集中在电信行业，最大客户为中国移动和爱立信（中国），
客户集中度风险较高。
     对策：公司持续推进全国大区服务支撑体系建设，以成立的几大区域中心为基地，加大对华北、华东、
西南区域和联通、电信业务的拓展，加强与华为中兴等国内厂商的合作，努力开拓新的客户，降低单一客
户风险，取得一定成效，客户和业务已覆盖全国多个重要省份。在新业务方面，公司积极布局大数据、智
慧医疗、物联网等新型业态，通过外延式并购扩展移动互联网业务，降低单一客户风险。
     （4）管理风险：公司实施服务加产品的战略以来，公司业务区域、业务类型和人员规模的持续扩大，
对企业组织模式、管理手段提出更高的要求，如果公司管理水平不能快速适应发展变化的需要，将导致效
率降低，给公司的发展带来不利影响。
     对策：公司将不断引进管理人才，优化企业管理模式和组织架构，提升公司管理能力，促进企业业务
的良性发展。