新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2013 年第一季度报告
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2013 年第一季度报告
公告号:2013-11
2013 年 04 月
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2013 年第一季度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
薛有志 独立董事 上课 杨立芳
李胜利 独立董事 上课 杨立芳
公司负责人蒋炜、主管会计工作负责人赵燕及会计机构负责人(会计主管人员)袁芳声明：保证季度报
告中财务报告的真实性和完整性。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 13,025,108.92 14,311,577.28 -8.99%
归属于公司普通股股东的净利润（元） -1,921,993.10 100,218.31 -2017.81%
经营活动产生的现金流量净额（元） -10,575,848.56 -4,721,256.07 -124.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.1163 -0.0692 -68%
股）
基本每股收益（元/股） -0.0211 0.0015 -1506.67%
稀释每股收益（元/股） -0.0211 0.0015 -1506.67%
净资产收益率（%） -0.49% 0.09% -0.58%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
-0.94% -0.17% -0.77%
（%）
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 431,585,805.08 425,173,222.29 1.51%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 387,445,261.94 389,366,544.21 -0.49%
归属于公司普通股股东的每股净资产
4.2619 4.283 -0.49%
（元/股）
公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
用最新股本计算的每股收益（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -101,063.56
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,783,820.14
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 76,300.00
所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
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合计 1,759,056.58 --
二、重大风险提示
1、人力资源风险
公司地处祖国西北边陲新疆，在吸引人才方面与北京、上海等沿海经济发达地区的良种繁育企业相比处于劣势。
应对措施：上市后公司品牌声誉得以提升，发展空间不断拓展，也会为专业人才和管理人才带来更多晋升机会。未
来，公司将进一步完善薪酬、福利与绩效考核和激励机制，打造充满活力的用人机制和育人机制，充分调动科研技术人才和
管理人员的创新积极性，保证公司拥有一支稳定、充满活力的专业人才队伍。
2、管理风险
公司业务扩张和投资子公司数量增加，对公司经营管理的要求不断提高，如果公司管理体系不能迅速适应经营规模
的快速增长，将对公司的未来经营产生不利影响。
应对措施：公司将进一步建立和完善内部控制和授权体系,通过加强管理和对业务的控制，及时发现经营管理过程中
的问题，并采取必要的应对措施，以降低管理风险。
3、募集资金投资项目的风险
公司募集资金投资项目目前仍处于实施准备阶段，投资项目的实施仍然存在一定的不确定性，虽然投资项目均已经
得到公司充分论证和系统规划，但是在项目实施过程及后期经营中，如果市场环境等方面出现变化，可能导致项目不能如期
完成或顺利实施，进而影响到公司预期收益的实现，存在一定的募集资金实施风险。
应对措施：公司将对每个项目的建设情况进行科学规划和部署，集中优势资源，加快投资项目实施进度，加强对投
资项目管理力度，为项目顺利实施提供有力保障。同时，公司将密切关注市场及行业发展变化，必要时适时调整项目实施进
度，提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利达到预期效益。
4、疫病风险
疫病是畜禽养殖业面临的最大风险。国内外曾多次爆发疯牛病、口蹄疫、禽流感等疫情，导致大量畜禽死亡或被宰杀，
给畜禽养殖业造成很大的损失。作为良种繁育企业，公司需要养殖大量种公牛和母牛以生产冻精、繁育后备种公牛，因此，
公司也面临牛发生疫病的风险。牛容易发生肢蹄病、口蹄疫、流感、乳房炎、子宫炎等疫病。这些疫病的发生不仅影响牛的
生产、繁殖能力，还影响冻精和牛奶的产量和质量，严重的将导致病牛丧失生产和繁殖能力。如果爆发大规模的动物疫情，
甚至导致将大量的牛死亡或被宰杀，将对公司生产经营造成重大影响。
应对措施：公司主要管理人员和核心人员均具有多年的牛养殖及疫病预防经验，还聘请有专业兽医负责疫病的预防和治
疗。公司采取了隔离、消毒、分散饲养、疫苗注射等措施预防疫病的发生。且公司种公牛站和良种繁育场位于昌吉市榆树沟
镇，远离人口密集区，周围数十公里内没有其他养殖场，可大幅降低疾病传播的风险。同时，新疆的动物防疫水平较高，已
在全区初步形成统一指挥、反应快捷的动物防疫网络体系，可以有效防止疾病的蔓延。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 6,742
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
天山农牧业发展
境内非国有法人 30.84% 28,040,000 28,040,000
有限公司
新疆维吾尔自治 国有法人 19.81% 18,012,999 18,012,999
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区畜牧总站
昌吉州国有资产
投资经营有限责 国有法人 6.84% 6,216,801 6,216,801
任公司
全国社会保障基
金理事会转持三 国有法人 2.5% 2,273,000 2,273,000
户
陈学荣 境内自然人 2.25% 2,045,400 2,045,400
张建新 境内自然人 2.25% 2,045,400 2,045,400
彭博 境内自然人 1.87% 1,704,500 1,704,500
何敏 境内自然人 1.58% 1,437,400 1,437,400
诸伟 境内自然人 1.57% 1,431,800 1,431,800
黄新和 境内自然人 1.43% 1,300,000 1,300,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
庆光梅 350,000 人民币普通股 350,000
游印发 204,806 人民币普通股 204,806
郭武杰 169,260 人民币普通股 169,260
楼佳 155,600 人民币普通股 155,600
广发证券股份有限公司客户信用
129,969 人民币普通股 129,969
交易担保证券账户
杨素弟 129,900 人民币普通股 129,900
叶茗 125,100 人民币普通股 125,100
胡雪红 124,400 人民币普通股 124,400
张月岭 119,500 人民币普通股 119,500
申银万国证券股份有限公司客户
112,538 人民币普通股 11,253
信用交易担保证券账户
前十名股东中，彭博先生任天山农牧业发展有限公司执行董事，张建新先生是本公司实
上述股东关联关系或一致行动的 际控制人李刚先生的兄弟，何敏先生为本公司副总经理、董事会秘书。未知前十名无限
说明 售条件股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办
法》中规定的一致行动人。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
何敏 1,437,400 0 0 1,437,400 首发承诺 2015-04-25
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蒋炜 150,000 0 0 150,000 首发承诺 2013-04-25
孙长凯 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2013-04-25
陈霞 320,000 0 0 320,000 首发承诺 2013-04-25
黄新和 1,300,000 0 0 1,300,000 首发承诺 2013-04-25
陈学荣 2,045,400 0 0 2,045,400 首发承诺 2015-04-25
崔海章 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2013-04-25
尹明德 330,000 0 0 330,000 首发承诺 2013-04-25
杨铎 900,000 0 0 900,000 首发承诺 2013-04-25
刘志强 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2013-04-25
彭博 1,704,500 0 0 1,704,500 首发承诺 2013-04-25
李国利 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2013-04-25
黄斌 550,000 0 0 550,000 首发承诺 2013-04-25
张建新 2,045,400 0 0 2,045,400 首发承诺 2013-04-25
张立广 1,022,700 0 0 1,022,700 首发承诺 2013-04-25
诸伟 1,431,800 0 0 1,431,800 首发承诺 2013-04-25
昌吉州国有资产
投资经营有限责 6,216,801 0 0 6,216,801 首发承诺 2013-04-25
任公司
新疆维吾尔自治
18,012,999 0 0 18,012,999 首发承诺 2013-04-25
区畜牧总站
天山农牧业发展
28,040,000 0 0 28,040,000 首发承诺 2013-04-25
有限公司
全国社会保障基
金理事会转持三 2,273,000 0 0 2,273,000 首发承诺 2013-04-25
户
合计 68,180,000 0 0 68,180,000 -- --
注: 新疆维吾尔自治区畜牧总站、昌吉州国有资产投资经营有限责任公司自愿延长锁定期至 2014 年 4 月 25 日，详情参阅公
司 2013 年 4 月 12 日公告。
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第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）资产变动情况 单位:元
项目 期末数 期初数 同比增减
货币资金 230,828,557.21 240,108,002.89 -3.86%
预付账款 16,550,474.24 2,291,175.76 622.36%
应收利息 2,180,545.79 1,297,549.24 68.05%
其他应收款 3,684,931.12 2,699,610.07 36.50%
其他流动资产 874,330.59 1,299,565.14 -32.72%
在建工程 1,847,340.20 1,412,997.32 30.74%
变动超过 30%项目的说明：
1、货币资金期末数中定期存款余额为 196,161,043.05 元；
2、预付账款增加的原因系预付进口种羊、牛胚胎以及进口冻精款所致；
3、应收利息增加的原因系计提的持有至到期的定期存款利息收入增加所致；
4、其他应收款增加的原因系招标保证金及营销人员备用金增加所致；
5、 其他流动资产下降的原因系摊销的办公租赁房屋物业费空调费、奶牛养殖保险费所致；
6、 在建工程增加的原因系巴尔鲁克公司增加的母牛产房工程所致。
（二）负债变动情况 单位:元
项目 期末数 期初数 同比增减
短期借款 10,000,000.00 5,000,000.00 100.00%
应付票据 7,988,800.00
应付账款 6,236,813.83 11,019,261.55 -43.40%
预收账款 3,608,230.97 5,178,315.54 -30.32%
应交税费 -290,641.05 -586,151.02 50.42%
其他应付款 1,103,121.33 640,215.01 72.30%
少数股东权益 2,603,559.44 1,066,124.44 144.21%
变动超过 30%项目的说明：
1、短期借款增加的原因系巴尔鲁克公司新增贷款所致；
2、应付票据增加的原因系预付进口种羊款所致；
3、应付账款下降的原因系支付冻精制作设备租赁费、工程款、材料、饲料、兽药款等所致；
4、预收账款减少的原因系上年预收的货款在本年实现销售所致；
5、应交税金增加的原因系销售进口冻精、牛羊产品导致增值税销项税额增加所致；
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6、其他应付款增加的原因系北京凯风公司未支付的个人往来款增加所致；
7、少数股东权益增加的原因系新增合并主体所致；
（三）费用变动情况 单位:元
项目 本期数 上年同期数 同比增减
销售费用 2,382,580.85 1,026,028.87 132.21%
管理费用 5,553,443.81 3,204,677.20 73.29%
财务费用 -1,431,756.51 557,302.76 -356.91%
变动超过 30%项目的说明：
1、销售费用增加的原因系新增合并主体及市场拓展费用、人工薪酬增加所致；
2、 管理费用增加的原因系新增合并主体及办公场所租赁费、对外技术交流合作产生的费用、人工薪酬等增加所致；
3、财务费用下降的原因系募集资金存款利息收入增加及归还银行贷款致使利息支出减少所致。
（四）利润变动情况 单位:元
项目 本期数 上年同期数 同比增减
营业利润 -3,605,027.11 -204,566.60 -1,662.28%
营业外收入 2,476,966.00 655,091.04 278.11%
营业外支出 717,909.42 350,306.13 104.94%
利润总额 -1,845,970.53 100,218.31 -1941.95%
净利润 -1,884,862.74 100,218.31 -1980.76%
归属于母公司所有者的净利润 -1,921,993.10 100,218.31 -2017.81%
（一）基本每股收益 -0.0211 0.0015 -1506.67%
（二）稀释每股收益 -0.0211 0.0015 -1506.67%
综合收益总额 -1,884,862.74 100,218.31 -1980.76%
归属于母公司所有者的综合收益总额 -1,921,993.10 100,218.31 -2017.81%
归属于少数股东的综合收益总额 37,130.36
变动超过 30%项目的说明：
1、营业利润下降的主要原因系由于部分省份推迟性控冻精招标时间造成营业收入下降，人工工资、材料成本的上升使营
业成本增加，导致综合毛利率较上年下降 30.2%，同时因合并范围增加、市场拓展费用、人工薪酬、办公场所租赁费用等
费用的增加导致期间费用总体上升幅度达 35.84%。
2、营业外收入增加的原因系公司收到政府的上市补贴资金所致；
3、营业外支出增加的原因系生物资产淘汰增加所致。
（五）现金流 单位:元
项目 本期数 上年同期数 同比增减
经营活动现金流入 16,325,673.05 9,444,554.39 72.86%
经营活动现金流出 26,901,521.61 14,165,810.46 89.90%
经营活动产生的现金流量净额 -10,575,848.56 -4,721,256.07 -124.00%
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投资活动现金流入 1,058,785.00 231,329.00 357.70%
投资活动现金流出 15,483,969.59 2,186,782.75 608.07%
投资活动产生的现金流量净额 -14,425,184.59 -1,955,453.75 -637.69%
筹资活动现金流入 6,501,015.47
筹资活动现金流出 179,866.67 531,867.20 -66.18%
筹资活动产生的现金流量净额 6,321,148.80 -531,867.20 1288.48%
现金及现金等价物净增加额 -18,679,884.35 -7,208,577.02 -159.13%
变动超过 30%项目的说明：
1、经营活动现金流入增加的原因系本年较上年新增合并主体、牛羊产品现销增加及收到上市补助资金所致；
2、经营活动现金流出增加的原因系新增合并主体、支付性控冻精设备租赁费、材料款及人工薪酬、管理费用、营业费用等
增加所致；
3、投资活动现金流入增加的原因系公司淘汰部分生产性生物资产产生的处置收入增加所致；
4、投资活动现金流出增加的原因系公司支付工程款及购置固定资产、引进种羊及募集资金存款转定期存款增加所致；
5、筹资活动现金流入增加的原因系巴尔鲁克公司贷款增加及新诺公司收到投资款增加所致；
6、筹资活动现金流出下降的原因系银行借款减少导致利息支出下降所致。
二、业务回顾和展望
报告期普通冻精销售收入较上年同期增加 155.67 万元，同比增长 111.00%，新业务进口冻精销售实现收入 381.32 万元，
但由于部分省份性控冻精招标时间推迟至第二、三季度，导致公司性控冻精收入较去年同期减少 697.45 万元，致使公司冻
精业务整体收入降幅较大；同时，由于新增合并主体、开拓直营市场和职工薪酬增加，导致期间费用同比上升 35.84%。
综上因素影响，公司 2013 年 1-3 月实现营业总收入为 1,302.51 万元，较去年同期减少 128.65 万元；营业利润-360.50
万元，较去年同期减少 340.05 万元；利润总额为-184.60 万元，较去年同期减少 194.62 万元；归属于母公司所有者的净利润
为-192.20 万元，较去年同期减少 202.22 万元。
报告期，公司紧密围绕发展战略制定经营计划，生产、研发、营销、运营管理等工作依照既定目标有序开展。2013 年
后三个季度，公司仍将紧密围绕年度经营目标，积极开展以下相关工作：
1、2013 年，公司围绕新疆各级政府加快发展肉牛肉羊产业政策和国内消费需求情况，分析研究公司肉牛肉羊业务发展
计划和实施步骤，拟通过前端良种引进、牛羊冻精生产推广以及后端肉牛肉羊屠宰加工实现初步产业联动；
2、2013 年，公司计划在稳定和发展全国良补市场基础上，通过技术服务拓展冻精直营市场，形成涵盖普通冻精、性控
冻精、进口冻精的多层次产品供给和营销体系，为直营牧场提供“量身定做”的畜牧育种产品及技术服务；
3、继续加强生产管理，强化成本控制，建立完善生产管理和成本控制体系，进一步提高公司的运营能力；
4、公司研发中心继续强化奶牛肉牛后裔测定工作，提高公司核心竞争能力；研发中心与相关业务单元继续紧密协作，
共同实施“肉牛冷冻精液高效生产研究”和“陶赛特羊的高频、高效繁殖方案”，进一步提高公司技术水平和盈利能力。
5、继续完善公司治理、生产、销售、研发、运营管理等各项制度，保持内部控制有效性，使各业务单元紧密协作，互
为促进；
6、按照深圳证券交易所上市公司规范运作指引的各项要求开展公司治理工作，进一步提高公司规范运作水平，切实维
护各方股东的合法权益。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2013 年第一季度报告
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
截至 2013 年 3 月 31 日，公司已签待执行金额共 390 万元，具体情况如下：
序号 类别 已签待执行金额（万元）
1 荷斯坦冻精
2 褐牛冻精
3 安格斯牛
4 乳用西门塔尔
小计
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
√ 适用 □ 不适用
由于实施“天山生物种羊良种工程建设项目”需要，公司于 2013 年 1 月 31 日与北京青牛西渡进出口有限公司签订《委
托代理进口合同》，公司委托青牛西渡进出口有限公司代理进口澳大利亚种羊：陶塞特羊 140 只，黑头杜泊羊 115 只，黑头
萨福克 495 只，采购金额共计 1,148.88 万元，致使公司前五名供应商发生变化。
根据公司测算“天山生物种羊良种工程建设项目”达产年销售收入为 2,955.8 万元，总成本为 2,127.4 万元，年新增利润
为 828.4 万元，预计达产年为 2017 年。完全达产前，公司种羊场可向市场供给种羊及羔羊，但对公司业绩不构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
由于公司冻精收入大部分通过良补销售方式实现，而良补冻精政府招标采购时间集中在第三、四季度开展，同时受一季
度年节等因素影响，每年一季度均为公司业务淡季。公司制定经营计划时充分考虑季节性因素，一季度主要经营指标与公司
经营计划基本持平，一季度亏损不会对全年经营指标的完成产生影响。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用 □不适用
1、人力资源风险
公司地处祖国西北边陲新疆，在吸引人才方面与北京、上海等沿海经济发达地区的良种繁育企业相比处于劣势。
应对措施：上市后公司品牌声誉得以提升，发展空间不断拓展，也会为专业人才和管理人才带来更多晋升机会。未来，
公司将进一步完善薪酬、福利与绩效考核和激励机制，打造充满活力的用人机制和育人机制，充分调动科研技术人才和管理
人员的创新积极性，保证公司拥有一支稳定、充满活力的专业人才队伍。
| 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-18 |
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| 附件：公告原文 |
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