新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-29
2014 年 04 月
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蒋炜、主管会计工作负责人何波及会计机构负责人(会计主管人
员)袁芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 14,363,265.86 13,025,108.92 10.27%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 74,449.51 -1,921,993.10 103.87%
经营活动产生的现金流量净额（元） 5,680,915.77 -10,575,848.56 153.72%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.0625 -0.1163 153.73%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0008 -0.0211 103.79%
稀释每股收益（元/股） 0.0008 -0.0211 103.79%
加权平均净资产收益率（%） 0.02% -0.49% 0.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-0.06% -0.94% 0.88%
收益率（%）
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 470,235,793.97 534,374,399.58 -12%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 399,057,494.26 398,983,044.75 0.02%
归属于公司普通股股东的每股净资产
4.3896 4.3888 0.02%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -238,823.20
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
534,322.17
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
合计 295,498.97 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、重大风险提示
1、政府招标采购导致经营业绩季节性波动风险
公司冻精产品销售分为两种模式。列入良种补贴区域和品种的种公牛冻精由各畜牧主管部门进行统一招标采购，公司参
与竞标；未列入良种补贴区域、品种，或虽已列入良种补贴区域、品种，但农牧民、牛场认为仍需要根据自身需要采购的，
由公司直接向农牧民、牛场销售种公牛冻精。在目前政策环境下，公司2012年和2013年分别有74.12%、90.73%的自产冻精
销售收入是通过政府统一良种补贴招标方式实现销售的。由于政府招标采购存在时间上的不确定性，致使公司营业收入季节
分布不均匀，导致公司经营业绩在年度内各季度存在较大波动的风险。
公司努力开拓直营市场空间，并通过产业链延伸等方式增加产品品类从而增加业务收入，但由于以政府采购招标形式实
现的收入占比较大，所以季节性波动风险在今后一定时期内将继续存在。
2、良种补贴政策风险
《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》（国发[2007]31号）指出，“为加快扩大优质奶牛种群繁养步伐，继续执
行中央财政奶牛良种补贴政策，扩大补贴范围，同时对经过后裔测定并注册的优良种公牛冷冻精液加大补贴力度”。同时，
《农业部、财政部关于印发奶牛良种补贴资金管理暂行办法的通知》（财农[2007]164号）指出，“中央财政设立奶牛良种补
贴资金，对项目区内使用优质种公牛冷冻精液进行品种改良的奶牛养殖者进行资金补贴。列入良种补贴的优质种公牛冻精必
须由省级畜牧主管部门招标采购，由其下属各级畜牧站向奶牛养殖者发放，并由省级财政部门与种公牛站结算良种补贴资金。
除中央财政良种补贴外，各地方财政也会对本地区使用优质种公牛冷冻精液进行品种改良的奶牛养殖者进行资金补贴”。
良种补贴政策是国家为加速奶牛品种改良，促进畜牧业增长方式转变而采取的一项政策，也是目前世界各国普遍长期采
用的一种农业补贴政策。在我国目前牛良种率低、单产水平低的现状下，预计未来良种补贴政策将保持稳定甚至进一步加大
扶持力度。但是，若未来国家取消该项补贴政策或调整良种补贴方式，将会对公司的生产经营产生一定影响。
3、税收优惠、政府补助风险
由于农业具有投入高、产出周期长、受自然灾害影响大等特点，对农业生产企业、农户给予减、免税待遇和财政补贴是
世界各国通行的做法，甚至在美国、日本、欧洲等发达国家和地区还在对农业实行财政补贴。我国多年来也一直对农业实行
减、免税优惠政策。
随着国家财政实力的不断增强，最近几年来，我国不仅继续对农业生产企业、农户实行税收优惠，还在不断加大对农业
的财政补贴力度。因此，公司预计未来享受的上述税收优惠政策和政府补贴将持续。但如未来国家调整税收优惠和政府补助
力度，仍将对公司经营业绩产生较大影响。
4、经营业绩风险
上市后，公司在横向上扩大产品线，增加产品层次和品种，通过投资、合作、市场拓展等多种方式扩大市场占有率；在
纵向方面，延伸上下游产业链，实施肉牛项目和良种繁育服务体系建设，但由于新投项目尚未达产，产生经济效益尚需时间，
公司期间费用增加幅度加大；同时，由于产品丰富后，产品毛利率水平差异较大，致使公司综合毛利率有所下降，导致公司
2012年度、2013年实现净利润分别同比下降29.45%和46.78%，面临业绩持续下滑风险。
公司将采取积极措施改善业绩下滑，包括巩固和扩大冻精和牛羊产品销售、稳定牛奶生产和销售、积极开展进口冻精销
售等，同时，公司加强生产管理，强化成本、费用控制，以降低经营业绩风险。
5、募集资金投资项目实施及产业一体化风险
经公司第二届董事会2013 年第八次临时会议和2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司部分变更募投项目。公司部
分变更后的募投项目目前仍有部分处于实施准备阶段，投资项目的实施仍然存在一定的不确定性，虽然投资项目均已经得到
公司充分论证和系统规划，但是在项目实施过程及后期经营中，如果市场环境等方面出现变化，可能导致项目不能如期完成
或顺利实施，进而影响到公司预期收益的实现，存在一定的募集资金实施风险。
报告期，公司对发展战略进行一定的调整，在横向发展和纵向延伸方面实施产业一体化措施，但目前良种繁育市场受政
策及行业运作模式影响较大，市场需求潜量存在不确定性，同时实施产业一体化战略面临人才、技术储备等潜在问题，将为
公司带来经营风险和投资风险等，对公司战略的科学性、前瞻性及其权变性带来重大考验。
公司将密切关注市场及行业发展变化，对募集资金投资项目建设进行科学规划和部署，如市场环境、宏观经济因素等发
生变化的，公司将适时调整项目实施进度和规模，提高募集资金使用效率，保障募投项目实施效果。在实施产业一体化措施
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方面，公司将系统规划投资进度，随时关注投资风险，采取确实管理措施提高管理水平，规避管理风险。
6、管理风险及人力资源风险
公司业务扩张和投资子公司数量增加，对公司经营管理的要求不断提高，如果公司管理体系不能迅速适应经营规模的快
速增长，将对公司的未来经营产生不利影响；同时，投资、收购行为增多，公司对管理、技术等方面人才需求增加，如不能
建立科学的引人、用人、育人机制，将增大公司管理风险。
公司将进一步建立和完善内部控制和授权体系，通过加强管理和对业务的控制，及时发现经营管理过程中的问题，并采
取必要的应对措施，以降低管理风险；在加强管理的同时，公司将进一步完善薪酬、福利与绩效考核和激励机制，打造充满
活力的用人机制和育人机制，充分调动科研技术人才和管理人员的创新积极性，保障公司战略实施。
7、研发能力不足的风险
随着科技水平的不断提高，良种繁育技术通过融入运用其它各类学科的先进研究成果，得到了快速的提升。现代畜牧良
种繁育行业的发展离不开大量的科研支撑，公司如果不能在新技术、新品种研发方面加大力度，将直接影响到公司未来在行
业内的竞争力。
公司今后将依托信息技术中心，大力开展后裔测定、生产性能测定、信息收集以及营养、冻精、繁殖、分子育种等方面
的研究，积极与高校、科研院所合作，努力提高公司良种繁育技术水平，增强公司核心竞争力。
8、疫病风险
疫病是畜禽养殖业面临的最大风险。国内外曾多次爆发疯牛病、口蹄疫、禽流感等疫情，导致大量畜禽死亡或被宰杀，
给畜禽养殖业造成很大的损失。作为良种繁育企业，公司需要养殖大量种公牛和母牛以生产冻精、繁育后备种公牛，因此，
公司也面临牛发生疫病的风险。牛容易发生肢蹄病、口蹄疫、流感、乳房炎、子宫炎等疫病。这些疫病的发生不仅影响牛的
生产、繁殖能力，还影响冻精和牛奶的产量和质量，严重的将导致病牛丧失生产和繁殖能力。如果爆发大规模的动物疫情，
甚至导致将大量的牛死亡或被宰杀，将对公司生产经营造成重大影响。
公司主要管理人员和核心人员均具有多年的牛养殖及疫病预防经验，还聘请有专业兽医负责疫病的预防和治疗。公司采
取了隔离、消毒、分散饲养、疫苗注射等措施预防疫病的发生。且公司种公牛站和良种繁育场位于昌吉市榆树沟镇，远离人
口密集区，周围数十公里内没有其他养殖场，可大幅降低疾病传播的风险。同时，新疆的动物防疫水平较高，已在全区初步
形成统一指挥、反应快捷的动物防疫网络体系，可以有效防止疾病的蔓延。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 4,894
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件的 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
股份数量 股份状态 数量
天山农牧业发展有限公司 境内非国有法人 30.84% 28,040,000 28,040,000
新疆维吾尔自治区畜牧总站 国有法人 19.81% 18,012,999 18,012,999
昌吉州国有资产投资经营有限
国有法人 6.84% 6,216,801 6,216,801
责任公司
上海西上海资产经营有限公司 境内非国有法人 3.49% 3,171,300
翁晓忠 境内自然人 2.87% 2,607,260
张建新 境内自然人 2.25% 2,045,400 2,045,400 质押 2,045,400
全国社保基金一一五组合 其他 1.68% 1,523,000
何敏 境内自然人 1.19% 1,078,050 8,808,537
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上海德盛拍卖有限公司 境内非国有法人 1.06% 960,880
周松涛 境内自然人 0.76% 692,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海西上海资产经营有限公司 3,171,300 人民币普通股 3,171,300
翁晓忠 2,607,260 人民币普通股 2,607,260
全国社保基金一一五组合 1,523,000 人民币普通股 1,523,000
上海德盛拍卖有限公司 960,880 人民币普通股 960,880
周松涛 692,000 人民币普通股 692,000
黄桂新 483,600 人民币普通股 483,600
杨尉引 422,618 人民币普通股 422,618
赵宝峰 403,814 人民币普通股 403,814
廖艳莲 370,067 人民币普通股 370,067
陈晓炯 403,814 人民币普通股 403,814
本公司实际控制人李刚先生现任天山农牧业发展有限公司董事长；张建
新先生为本公司实际控制人李刚先生的兄弟。除此之外，公司未知上述
上述股东关联关系或一致行动的说明
股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》
（中国证券监督管理委员会令第 35 号）规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
期初限售股 本期解除限 本期增加限 期末限售股
股东名称 限售原因 解除限售日期
数 售股数 售股数 数
何敏 1,078,050 269,513 0 808,537 首发承诺
蒋炜 112,500 0 0 112,500 首发承诺
崔海章 75,000 18,750 0 56,250 首发承诺
刘志强 75,000 18,750 0 56,250 首发承诺
张建新 2,045,400 0 0 2,045,400 首发承诺 2015 年 4 月 27 日
昌吉州国有资产投资经营有
6,216,801 0 0 6,216,801 自愿延长锁定期 2014 年 4 月 25 日
限责任公司
新疆维吾尔自治区畜牧总站 18,012,999 0 0 18,012,999 自愿延长锁定期 2015 年 4 月 27 日
天山农牧业发展有限公司 28,040,000 0 0 28,040,000 首发承诺 2015 年 4 月 27 日
合计 55,655,750 307,013 0 55,348,737 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）资产负债类变动情况：
单位：元
项目 期末数 期初数 同比增减%
预付账款 35,422,496.10 94,306,199.52 -62.44
应收利息 2,716,768.09 1,936,605.34 40.29
其他应收款 2,311,607.04 1,259,273.86 83.57
在建工程 9,216,599.64 18,298,580.64 -49.63
短期借款 16,600,000.00 7,000,000.00 137.14
应付票据 1,131,810.00 76,200,000.00 -98.51
应付职工薪酬 1,669,578.98 2,650,149.71 -37.00
超过30%的项目变动说明：
1、预付账款较期初减少的原因是报告期公司进口的种牛、种羊部分到货以及收到进口种畜代理商退回未执行合同的预
付款影响所致；
2、应收利息较期初增加的原因是报告期公司募集资金定期存单未到期，导致定期存款利息增加影响所致；
3、其他应收款较期初增加的原因是报告期内公司支付销售及采购业务员备用金增加影响所致；
4、在建工程较期初减少的原因是报告期公司安格斯肉牛养殖场建成投入使用影响所致；
5、短期借款较期初增加的原因是报告期公司新增招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部流动资金借款1000万元所
致；
6、应付票据较期初减少的原因是报告期公司开具的银行承兑汇票到期兑付所致；
7、应付职工薪酬较期初减少的原因是报告期支付年度绩效考核工资影响所致。
（二）费用类变动情况：
单位：元
项目 本期数 上年同期数 同比增减%
销售费用 2,197,188.89 2,382,580.85 -7.78
管理费用 5,127,367.42 5,553,443.81 -7.67
财务费用 -919,460.38 -1,431,756.51 35.78
超过30%的项目变动说明：
财务费用同比增加35.78%的主要原因是报告期募集资金同比减少，导致存款利息收入减少所致。
（三）利润变动情况
单位：元
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项目 本期数 上年同期数 同比增减%
营业利润 -160,212.80 -3,605,027.11 95.56
营业外收入 534,322.17 2,476,966.00 -78.43
营业外支出 238,823.20 717,909.42 -66.73
利润总额 135,286.17 -1,845,970.53 107.33
净利润 97,917.21 -1,884,862.74 105.19
归属母公司所有者的净利润 74,449.51 -1,921,993.10 103.87
超过30%的项目变动说明：
1、报告期，公司营业利润同比增长95.56%的主要原因是公司产品综合毛利率同比增长21.14个百分点；
1）报告期，公司冻精销售以单价较高的奶牛冻精为主，导致自产冻精业务收入同比增长28.46%，销售毛利同比增加
10个百分点；
2）报告期，公司牛奶销售价格同比上升幅度较大，使牛奶业务收入同比增加40.91%，同时奶牛牛群结构调整也初见
成效，牛奶生产成本同比减少33.31%，导致牛奶的销售毛利同比增加90个百分点；
2、报告期，公司营业外收入同比减少78.43%，主要是收到的计入当期损益的政府补贴同比减少70.05%；
3、报告期，公司营业外支出同比减少66.73%，主要是淘汰生物性资产同比减少所致。
（四）现金流情况
单位：元
项目 本期数 上年同期数 同比增减%
经营活动现金流入小计 67,715,461.81 16,325,673.05 314.78
经营活动现金流出小计 62,034,546.04 26,901,521.61 130.60
经营活动产生的现金流量净额 5,680,915.77 -10,575,848.56 153.72
投资活动现金流入小计 265,050.00 1,058,785.00 -74.97
投资活动现金流出小计 9,959,895.20 15,483,969.59 -35.68
投资活动产生的现金流量净额 -9,694,845.20 -14,425,184.59 32.79
筹资活动现金流入小计 10,119,423.19 6,501,015.47 55.66
筹资活动现金流出小计 495,316.66 179,866.67 175.38
筹资活动产生的现金流量净额 9,624,106.53 6,321,148.80 52.25
现金及现金等价物净增加额 5,610,177.10 -18,679,884.35 130.03
变动说明：
1、经营活动现金流入同比增加的主要原因是报告期收到进口种畜代理商退回未执行合同的预付种牛、种羊款及报告期
收到农户种牛款增加影响所致；
2、经营活动现金流出同比增加的主要原因是报告期兑付进口种牛、种羊所办理的银行承兑汇票影响所致；
3、投资活动现金流入同比减少的主要原因是报告期处置生物性资产同比减少所致；
4、投资活动现金流出同比减少的主要原因是报告期支付工程款同比减少及募集资金定期存款增加影响所致；
5、筹资活动现金流入同比增加的主要原因是报告期短期借款增加所致；
6、筹资活动现金流出同比增加的主要原因是报告期偿还部分短期借款及支付借款利息影响所致。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2014 年1-3 月，公司实现营业总收入1436.33万元，同比增长10.27%；营业成本811.81万元，同比减少19.75%；利润总
额13.53万元，同比增长107.33%；归属于母公司所有者的净利润为7.44万元，同比增长103.87%。
报告期内驱动公司收入变化的主要原因：1、报告期冻精业务中销售单价较高的奶牛冻精占比增加，致使公司冻精业务
收入同比增长11.49%；2、报告期奶价上涨，同时公司奶牛群结构调整初见成效，牛奶业务销售成本同比减少33.31%，牛奶
业务营业收入同比增加40.91%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司紧密围绕2014年度经营计划开展工作，严格执行预算管理，制定并实施科学有效的公司绩效考核办法，
完善员工激励机制。2014年第一季度公司研发、生产、销售及项目建设均按计划推进，较好地完成了本阶段经营计划和分解
指标，报告期公司实现利润总额13.53万元，同比增长107.33%，归属于母公司所有者的净利润为7.44万元，同比增长103.87%，
实现了扭亏为盈。2014年公司将继续围绕以下方面开展工作：
1、经营管理：加强生产管理，建立生产管理体系和成本控制体系，强化成本控制；转变经营思路，在稳定全国良补市
场基础上，以技术服务拓展冻精直营市场，形成多层次的产品供给和营销体系；
2、育种业务：联合国外优秀牛种质资源公司，加强合作，使国际优质资源在国内得到广泛推广与验证，提升公司育种
水平；强化奶牛肉牛后裔测定工作，提高公司核心竞争能力；
3、肉牛业务：把握我国加快发展肉牛肉羊产业的有利机遇，深入做好前端良种引进、牛羊冻精生产推广、以及后端肉
牛肉羊屠宰加工工作，实现初步产业化联动。采取\"政府扶持, 金融支撑,保险服务,企业运作,农民主体\"的五位一体模式运作
肉牛繁育项目，做好肉牛种牛引进和推广工作；
4、内部管理：建立健全生产、销售、研发、运营管理等各项制度，使各业务单元紧密协作，互为促进；按照上市公司
管理的各项要求，进一步提高公司规范运作水平，切实维护各方股东的合法权益。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见本报告第二节之二 、重大风险提示。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
承诺：自本公司股票在深圳证
公司实际控制人李
券交易所创业板上市交易之 自承诺至今，上
刚先生、股东张建
日起 36 个月内，不转让或委 2011 年 02 月 16 2015 年 4 月 27 述承诺人不存
新、控股股东天山
托他人管理其直接或间接持 日 日 在违反承诺的
农牧业发展有限公
有的本公司股份，也不由本公 情形。
司
司回购该股份
承诺人将所直接持有的天山
生物首次公开发行前股份在
原承诺的锁定期到期后，延长
锁定期十二个月至 2015 年 4
月 27 日，在延长的锁定期内，
承诺人将严格按照中国证监
会、深圳证券交易所关于股份 自承诺至今，上
新疆维吾尔自治区 变动管理的相关规定管理该 2014 年 04 月 11 2015 年 4 月 27 述承诺人不存
畜牧总站 部分股票；不转让或者委托他 日 日 在违反承诺的
首次公开发行或再融
人管理承诺人持有的上市公 情形。
资时所作承诺
司股份，也不要求上市公司回
购该部分股份。若在股份锁定
期间发生资本公积转增股本、
派送股票红利等使股份数量
发生变动的事项，上述锁定股
份数量相应调整。
承诺人将所直接持有的天山
生物首次公开发行前股份在
原承诺的锁定期到期后，延长
