北京博晖创新光电技术股份有限公司 2013 年度报告全文
北京博晖创新光电技术股份有限公司
2013 年度报告
定 2014-01
2014 年 04 月
北京博晖创新光电技术股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人杜江涛、主管会计工作负责人牛树荟及会计机构负责人(会计主
管人员)赖胜彬声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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目录
第一节重要提示、目录和释义 .................................................................. 2
第二节公司基本情况简介 .......................................................................... 5
第三节会计数据和财务指标摘要 .............................................................. 7
第四节董事会报告 .................................................................................... 10
第五节重要事项 ........................................................................................ 30
第六节股份变动及股东情况 .................................................................... 33
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 38
第八节公司治理 ........................................................................................ 44
第九节财务报告 ........................................................................................ 48
第十节备查文件目录 .............................................................................. 127
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、博晖创新 指 北京博晖创新光电技术股份有限公司
博昂尼克 指 北京博昂尼克微流体技术有限公司
广州博晖 指 广州呼研所博晖生物技术有限公司
内蒙君正 指 内蒙古君正能源化工股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
国家药监局 指 中华人民共和国国家食品药品监督管理总局
保荐人、持续督导机构、国信证券 指 国信证券股份有限公司
国富浩华 指 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)
瑞华 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
元 指 人民币元,特别注明的除外
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
又称为\"芯片上的实验室(Lab-on-a-chip)\",指在微观尺寸下控制、
微流控芯片技术 指 操作和检测复杂流体的技术,是微电子、微机械、生物工程和纳米工
程技术的交叉学科
一种免疫检测技术。荧光免疫法首先将荧光物质标记在抗体上,通过
荧光免疫法 指
免疫反应检测抗体
是应用分子生物学方法检测患者体内遗传物质的结构或表达水平的
分子诊断 指
变化而做出诊断的技术
试剂盒 指 由试剂卡与稀释液组合形成成套销售产品
轮状病毒、肠道腺病毒、诺如病毒、星状病毒;为引起病毒性腹泻的
肠道四病毒 指
四种常见病毒
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第二节公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 博晖创新 股票代码
公司的中文名称 北京博晖创新光电技术股份有限公司
公司的中文简称 博晖创新
公司的外文名称 Beijing Bohui Innovation Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 Bohui Innovation
公司的法定代表人 杜江涛
注册地址 北京市昌平科技园区白浮泉路 10 号 2 号楼(北控科技大厦 420 室)
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 G 座
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.bohui-tech.com
电子信箱 liumin@bohui-tech.com
公司聘请的会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 10 层
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘敏
联系地址 北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 G 座
电话 010-88850168
传真 010-88856244
电子信箱 liumin@bohui-tech.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
北京市昌平科技园 京税证字
首次注册 2001 年 07 月 12 日 1100001296557 72636219-0
区超前路 9 号 706 110114726362190 号
注册资本变更为 北京市昌平科技园 京税证字
2004 年 09 月 15 日 1100001296557 72636219-0
3200 万 区超前路 9 号 706 110114726362190 号
注册资本变更为 北京市昌平科技园 京税证字
2006 年 06 月 21 日 1100001296557 72636219-0
4800 万 区超前路 9 号 706 110114726362190 号
北京市昌平科技园
注册资本变更为 区白浮泉路 10 号 2 京税证字
2008 年 06 月 05 日 110000002965579 72636219-0
7680 万 号楼(北控科技大厦 110114726362190 号
420 室)
北京市昌平科技园
注册资本变更为 区白浮泉路 10 号 2 京税证字
2012 年 07 月 03 日 110000002965579 72636219-0
10240 万 号楼(北控科技大厦 110114726362190 号
420 室)
北京市昌平科技园
注册资本变更为 区白浮泉路 10 号 2 京税证字
2013 年 07 月 01 日 110000002965579 72636219-0
16384 万 号楼(北控科技大厦 110114726362190 号
420 室)
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第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入(元) 106,870,485.72 113,760,681.78 -6.06% 98,121,947.85
营业成本(元) 24,120,526.19 25,411,888.99 -5.08% 22,629,333.22
营业利润(元) 57,866,780.75 55,728,285.34 3.84% 49,499,383.05
利润总额(元) 62,321,508.81 58,010,576.96 7.43% 51,193,626.90
归属于上市公司普通股股东的净
54,256,733.72 50,954,466.26 6.48% 44,776,081.11
利润(元)
归属于上市公司普通股股东的扣
51,484,036.80 52,328,138.23 -1.61% 44,683,923.50
除非经常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
55,081,309.00 61,282,912.15 -10.12% 46,893,663.78
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
0.3362 0.5985 -43.83% 0.6106
额(元/股)
基本每股收益(元/股) 0.3312 0.5555 -40.38% 0.58
稀释每股收益(元/股) 0.3312 0.5555 -40.38% 0.58
加权平均净资产收益率(%) 7.98% 10.67% -2.69% 20.44%
扣除非经常性损益后的加权平均
7.57% 10.96% -3.39% 20.4%
净资产收益率(%)
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
期末总股本(股) 163,840,000.00 102,400,000.00 60% 76,800,000.00
资产总额(元) 752,395,749.73 701,231,357.90 7.3% 261,697,757.99
负债总额(元) 49,840,883.25 42,254,975.68 17.95% 12,179,879.76
归属于上市公司普通股股东的所
697,456,585.56 652,439,851.83 6.9% 241,472,915.57
有者权益(元)
归属于上市公司普通股股东的每
4.2569 6.3715 -33.19% 3.1442
股净资产(元/股)
资产负债率(%) 6.62% 6.03% 0.59% 4.65%
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二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 54,256,733.72 50,954,466.26 697,456,585.56 652,439,851.83
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 54,256,733.72 50,954,466.26 697,456,585.56 652,439,851.83
按境外会计准则调整的项目及金额
三、非经常性损益的项目及金额
单位:元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
-1,000.12 15,785.34 52,897.13
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享 3,172,989.79 69,820.00 59,053.00
受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,701,690.01
减:所得税影响额 281,941.90 -242,412.70 16,792.52
少数股东权益影响额(税后) 117,350.85
合计 2,772,696.92 -1,373,671.97 92,157.61 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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四、重大风险提示
1、综合研发基地项目投用后新增固定资产折旧、无形资产摊销以及运营成本大幅增加造成公司经营业绩下滑的风险
2014年公司利用募集资金投资建设的综合研发基地建设一期工程将竣工并投入使用。根据募集资金投资计划,公司将新
增固定资产投资19,750万元,平均每年新增固定资产折旧、土地使用权摊销共计1,062万元。此外,综合研发基地投用后使
用面积较目前公司租用经营办公场地面积成倍增加,运营维护成本相应大幅增加;在医疗器械行业景气度不断提升、公司销
售策略逐步实施的情况下,募投项目新增固定资产折旧及无形资产摊销以及运营维护成本增加不会对公司未来经营成果产生
重大不利影响,但在项目效益未完全实现时,公司将面临短期经营业绩下降的风险。
2、公司加大技术研发及生产建设投入导致费用大幅增加造成经营业绩短期下滑的风险
根据公司发展战略,2014年随着综合研发基地的投入使用,研发生产办公条件将大为改善,公司计划加大技术研发投入
力度,增加研发设备投入,为各研发项目开展提供优质研发平台,同时引进先进技术人才充实研发队伍;公司还计划在各技
术平台加快新品开发速度,同步开展多个产品线产品开发,以尽快丰富公司产品品种,增强竞争能力,同时公司计划着手生
产建设投入,为产品批量上市做好充分准备。该计划的实施将造成短期内费用大幅增长,在研发及生产建设投入期,公司面
临短期经营业绩下滑的风险。
3、产品研发风险
医疗器械行业作为技术密集型行业,涵盖微电子、计算机技术、数字化技术、医学成像及处理技术、精密机械制造技术、
化学分析技术、生物医学技术等,跨医学、生物学、材料学、电子学、机械学、物理学等诸多学科,对技术创新和产品研发
能力要求较高、技术难度较大、研发周期较长,从研发初始投入到产品注册成功,一般需要3~5年甚至更长时间。在新产品
研发的过程中,可能面临因研发技术路线出现偏差、研发投入成本过高、研发进展缓慢而导致研发失败的风险。作为科技创
新型企业,公司依靠突出的研发能力和不断的技术创新,目前已基本形成原子吸收法为基础的人体元素检测平台、以免疫荧
光层析法为基础的快速免疫诊断平台和以微流体控制技术为为基础的分子诊断平台三大技术平台,正在形成多种产品系列。
为继续保持公司在医学检验领域的技术领先性,公司需不断研发新技术及新产品,若公司未来不能很好解决新产品研发中存
在的风险,则将对公司新产品的研发进程造成影响,甚至将导致新产品研发的失败。
4、新产品市场拓展风险
报告期内,公司正积极开展腹泻病毒联合检测系统及维生素D检测试剂两项新产品的市场推广工作。尽管该产品具备广
阔的市场空间,但是新产品市场推广及实现大批量销售仍需要一段时间,若其市场推广进度低于预期,将对公司业绩增长产
生一定影响。
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第四节董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
2013年公司实现营业收入10,687.05万元,同比下降6.06%;利润总额6,232.15万元,同比增长7.43%;总资产75,239.57
万元,较年初增长7.30%;其中归属于上市公司所有者权益合计69,745.66万元,比上年度增长6.90%;归属于上市公司股东
的净利润5,425.67万元,同比增长6.48%。
(1)主营业务销售情况
2013年公司主营业务收入10,446.12万元,同比减少6.24%。其中仪器收入2,001.16万元,同比减少36.52%,试剂收入
8,178.91万元,同比增长6.29%。报告期微量元素检测业务受政府行业规范整顿影响,医疗机构在项目开展上较为谨慎,公
司产品销售受到了一定程度的影响;另一方面微量元素检测设备经过10多年的市场销售在妇儿保健市场的布局基本完成,受
此双重因素影响仪器收入下降明显,得益于前期仪器销售良好布局,报告期试剂销售尽管遇到行业规范整顿仍实现了销售微
幅增长,今后试剂将成为微量元素产品的经营重点。腹泻病毒及维生素D产品在2013年的推广进展不快主要是受各地收费标
准缺乏或标准偏低因素的影响,同时作为医学检验的新项目也需要一定时间了解试用才能获得医务工作者的认同。流感A、B
项目由于获得注册的时间已临近年末,故未产生实质销售。
(2)主要客户销售情况
报告期公司向前五大客户累计销售产品2,545.83万元,占年度销售总额的22.47%。公司董事、监事、高级管理人员和其
他核心人员、主要关联方或持有本公司5%以上股份的股东在公司前五大客户中未占有任何权益。
(3)研发进展及产品注册情况
报告期公司不断加大研发投入力度,累计投入研发资金1,188.86万元,占营业收入11.12%。与上年同期相比增加65.21
万元,增长5.80%;产品研发各项工作都取得了一定进展。
1)仪器研发
医用微流控分子检测仪(斑点杂交)研发项目
2013年在实现样机研制的基础上,完成了产品标准备案、第三方机构检测、临床验证检测、体系考核及注册资料的申报
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工作。
微流控芯片成型研发项目
2013年微流控芯片成型研发工作在微膜泵键合关键工艺环节取得重大进展,创新研发实现了物理微膜泵键合工艺方法。
微膜泵键合一直是膜动微流控芯片规模化工业生产的瓶颈,该工艺方法研发成功为突破该瓶颈开辟了一条崭新路径,为
该项平台技术实现商业化奠定了基础。
《微膜泵驱动核酸微全分析仪》研发项目
此项目为科技部十二五国家重大科学仪器设备开发专项,项目时间为五年。2013年已按项目实施方案完成全部工作,完
成了主要核心部件的设计研发工作及检测试验样机的设计研发工作,该样机可实现样品进、结果出,其主要功能包括:核酸
提取、PCR扩增、反向杂交、图像采集检测等功能。
2013年针对检验检疫行业的需求研制了芯片模具,进行模流分析,并对模腔微结构,模芯表面特性、锁模力、射出速度、
压力保持时间等参数进行了系统实验和优选,获得芯片模具技术参数,并对芯片进行精密光学影像检测。
荧光免疫检测仪研发项目
2013年公司对荧光免疫检测仪开始进行全新升级,计划将此技术平台从只能满足定性检测发展成既可检测定性项目又可
检测定量或半定量项目。此外在自动化检测方面也进行了技术开发。2013年已完成样机研发及部分检测试剂盒的适配研发工
作。
2)试剂研发
2013年,公司试剂研发主要围绕分子诊断及免疫诊断两个技术方向展开:
分子诊断试剂
技术创新:
2013年,公司微流控分子诊断平台配套试剂开发在核心技术方面取得了突破,完成了HPV检测试剂盒基因芯片法的开发,
实现了公司基因芯片法分子诊断检测试剂从无到有的转变,为公司分子诊断试剂的研发拓展了新渠道;
在荧光实时PCR检测试剂开发方面也有重大进展,公司研制的多重荧光PCR检测试剂盒设计了具有先进性的内标物,结
合外标质控品对试验过程进行全程质量控制,确立了荧光实时PCR检测试剂研发和生产的质量控制方法,为此类项目完成生
产转化,实现批量生产打下了坚实的基础。
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产品创新:
报告期内,公司完成主要研发工作的试剂产品如下:
HPV检测试剂盒(基因芯片法),此试剂盒可同时检测24个亚型,截止报告期研发工作已初步完成,开始进入临床试验阶段。
流感A、B检测试剂盒(RT-PCR方法)于2013年10月取得注册证,并开始规模化生产。
免疫诊断试剂
技术创新:
2013年,公司免疫荧光项目平台,试剂开发在核心技术方面取得了较大进展,实现了同一张试剂卡上的多病毒联合检测;
在酶联免疫检测试剂方面公司在开发完成25-羟基维生素D3检测试剂盒的基础上又开发了25-羟基维生素D检测试剂盒。该试
剂盒设计为一步法反应原理,操作简便,反应时间短,与国内同类产品相比具有技术先进性。
产品创新:
报告期内,公司完成主要研发工作的试剂产品如下:
免疫荧光法:轮状病毒、肠道腺病毒、诺如病毒、星状病毒联合检测试剂盒(免疫荧光法)2013年已取得注册证,并开始规
模化生产。
酶联免疫法:为解决儿童维生素D检测中样品不宜采集问题,公司针对性开发了微量血检测技术,为25-羟基维生素D检测在
儿童市场的开展提供了有利的技术支持。
3)产品注册
2013年公司取得产品注册证书4个,全部为试剂产品:
Ⅲ类 轮状病毒、肠道腺病毒、诺如病毒、星状病毒联合检测试剂盒(免疫荧光法)
Ⅲ类 甲型流感病毒及乙型流感病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)
Ⅱ类 血清五元素(铜、锌、钙、镁、铁)校准溶液
Ⅱ类 全血五元素(铜、锌、钙、镁、铁)校准溶液
2013年获得新产品受理2项,试剂、仪器各1项。具体情况如下:
体外诊断试剂Ⅱ类 25-羟基维生素D检测试剂盒(酶联免疫法) 受理号:(京)【2013】38-8-05-808号
体外诊断仪器类 BHF-VI核酸芯片检测仪,受理号:(京)【2013】38-8-02-476号
2013年度因产品到期换证原因重新取得注册证4个,其中:
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体外诊断试剂Ⅱ类 博晖乳汁、尿液多元素检测试剂
体外诊断试剂Ⅱ类 博晖全血、血清多元素检测试剂(改进型)
体外诊断试剂Ⅱ类 博晖全血铅镉元素检测试剂(改进型)
体外诊断仪器类 BH5500S原子吸收光谱仪
2013年因产品到期换证原因重新注册产品取得受理号1个:BH2101S原子吸收光谱仪
(4)专利获取情况
2013年公司获得发明专利2项,实用新型1项:
专利名称 专利类型 专利号
全血基体改进试剂及用其检测全血中多元素含量的方法 发明 200910087948.4
膜动聚合物微流控芯片及其制备方法 发明 201110235199.2
微流控时间分辨荧光免疫分析装置 实用新型 201320115730.7
(5)募投项目进展
公司综合研发基地建设工程项目建设一期工程已接近完工,正在进行实验室、洁净间等场地的装修工作。由于医疗器械
行业的特殊性,新的生产车间需要进行必要的现场检查、体系考核、试产验证和确认、注册变更等程序后才能够正式投入使
用。
根据北京市食品药品监督管理局关于发布实施《北京市体外诊断试剂〈医疗器械生产企业许可证〉现场审查标准(试行)》
的通知的相关规定,公司募投项目正式投入生产需要经过以下步骤:
1)通过现场考核检查,完成医疗器械生产许可证的地址变更;
2)通过北京市食品药品监督管理局的现场检查,完成体系考核;
3)在募投项目洁净厂房对原注册产品进行三批试生产和性能验证;
4)完成所有产品注册证的地址变更,生产场地正式投入使用。
公司计划于2014年中期进行场地搬迁工作,搬迁完成后除生产场地尚需一定时段才能正式投入使用外,研发等其他部门
都将在新建基地全面展开各项工作。
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2、报告期内主要经营情况
(1)主营业务分析
1)概述
公司主要产品为人体微量元素检测系统,仪器与配套试剂共同构成一个封闭式检测系统。试剂产品销售与仪器销售有较
强的相关性。2013年公司主营业务收入10,446.12万元,同比减少6.24%。其中仪器收入2,001.16万元,同比减少36.52%,试
剂收入8,178.91万元,同比增长6.29%。
2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
报告期公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
3)收入
单位:元
项目 2013 年 2012 年 同比增减情况
营业收入 106,870,485.72 113,760,681.78 -6.06%
驱动收入变化的因素:
报告期内微量元素检测业务受政府行业规范整顿影响,医疗机构项目开展较为谨慎,公司产品销售受到了一定程度的影
响;另一方面微量元素检测设备经过10多年的市场销售在妇儿保健市场的布局已基本完成,受此双重因素影响仪器销售收入
下降,得益于前期仪器销售良好布局,报告期试剂销售尽管遇到行业规范整顿仍实现了微幅增长。今后试剂将成为微量元素
产品的经营重点。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)
销售量 713 853 -16.41%
检测仪器(台) 生产量 684 957 -28.53%
库存量 182 212 -14.15%
销售量 18,008,882 16,783,484 7.3%
检测试剂(支) 生产量 17,852,024 16,995,724 5.04%
库存量 721,742 878,600 -17.85%
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相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
4)成本
单位:元