东兴证券股份有限公司关于北京博晖创新生物技术股份有限公司本次交易
产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见
北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“上市公司”或“博晖创新”）拟向珠海奥森投资有限公司（以下简称“珠海奥森”）发行股份购买其持有的上海博森管理咨询有限公司（以下简称“上海博森”）100%股权，并通过上海博森最终持有Adchim SAS 100%的股权，同时上市公司拟向珠海奥森非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。东兴证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为博晖创新本次交易的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，对本次交易涉及的产业政策和交易类型进行了核查，并发表如下核查意见：
一、核查内容
（一）本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业本次交易的目标公司Adchim SAS及其下属企业主要从事制备性色谱仪及其耗材的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），Adchim SAS及其下属企业所处行业为“仪器仪表制造业（C40）”。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），Adchim SAS及其下属企业属于“仪器仪表制造业（C40）”之“通用仪器仪表制造（C401）”之“实验分析仪器制造业（C4014）”。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及的行业与企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企
业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业。
（二）本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购博晖创新的主营业务涉及检验检测及血液制品两个细分领域。其中，检验检测业务主要系体外诊断仪器、质谱分析仪等检测仪器及相关产品的研发、生产和销售；血液制品业务主要系白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子等血液制品的研发、生产和销售。Adchim SAS及其下属企业主要从事闪速制备色谱仪、高压液相色谱仪等分离提纯仪器及其耗材的研发、生产和销售。经核查，本独立财务顾问认为：本次交易所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购。
（三）本次交易是否构成重组上市
本次交易前，上市公司控股股东为杜江涛，实际控制人为杜江涛、郝虹夫妇。本次交易完成后，上市公司控股股东、实际控制人未发生变化，本次交易不会导致上市公司控股权发生变更。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不构成重组上市。
（四）本次交易是否涉及发行股份
本次交易中，博晖创新拟向珠海奥森发行11,083.7167万股股份购买其持有的上海博森100%股权；同时，拟向珠海奥森非公开发行不超过10,169.4915万股股份募集配套资金，拟募集配套资金的数额不超过42,000.00万元。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及发行股份。
（五）上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（六）中国证监会或本所要求的其他事项
无。
二、独立财务顾问结论意见
本独立财务顾问参照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和相关规定，中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，通过尽职调查和对相关信息披露文件进行审慎核查后认为：
1、本次交易涉及的行业与企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业；
2、本次交易所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购；
3、本次交易不构成重组上市；
4、本次交易涉及发行股份；
5、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于北京博晖创新生物技术股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：
李文天 郭哲
东兴证券股份有限公司
年 月 日