海达股份：2016年第三季度报告全文

江阴海达橡塑股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
江阴海达橡塑股份有限公司
   2016 年第三季度报告
         2016-030
      2016 年 10 月
                                      江阴海达橡塑股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人钱振宇、主管会计工作负责人华平及会计机构负责人(会计主管
人员)唐兰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                       江阴海达橡塑股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 1,126,850,475.41                1,089,205,229.33                           3.46%
归属于上市公司股东的净资产
                                              811,868,270.29                     764,709,588.44                         6.17%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                           年同期增减
营业总收入（元）                    215,018,655.73                      12.82%          608,897,543.35                  1.15%
归属于上市公司股东的净利润
                                       19,277,204.77                   102.58%           60,483,841.85                 11.68%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       18,934,385.74                   101.07%           59,018,648.67                 15.46%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                      25,510,806.43                -67.09%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.0657                  102.78%                    0.2062               11.70%
稀释每股收益（元/股）                          0.0657                  102.78%                    0.2062               11.70%
加权平均净资产收益率                           2.44%                     1.14%                    7.65%                 0.30%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             -81,300.92
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 1,799,269.16
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                -2,254.20
减：所得税影响额                                                                  249,685.42
     少数股东权益影响额（税后）                                                       835.44
合计                                                                             1,465,193.18                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                                  江阴海达橡塑股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
   公司轨道交通和汽车领域业务收入占比进一步提升，已占到主营业务收入的七成以上，其中公司汽车领域业务快速稳健
发展，占总收入的比重逐年增加。汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显，我国宏观经济周期性波
动必然对我国汽车市场和汽车消费带来影响。由于所属汽车零部件行业的特点，公司的客户较集中，对主要客户的依赖性较
强，存在着对主要客户依赖的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               11,472
                                                              股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称            股东性质    持股比例         持股数量
                                                                      的股份数量       股份状态          数量
钱胡寿              境内自然人          19.66%         57,684,926
钱振宇              境内自然人           8.15%         23,913,534        17,935,150
孙民华              境内自然人           6.32%         18,550,651        13,912,987
钱燕韵              境内自然人           6.01%         17,644,000        13,233,000
王君恺              境内自然人           4.99%         14,650,000
谢先兴              境内自然人           2.90%          8,510,839
郭金雷              境内自然人           2.54%          7,450,102
财通证券资管－
宁波银行－财通
证券资管通鼎 16 其他                     1.26%          3,703,339
号集合资产管理
计划
顾惠娟              境内自然人           1.25%          3,680,000
吴天翼              境内自然人           1.18%          3,455,058         2,649,758
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
            股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
钱胡寿                                                                   57,684,926 人民币普通股         57,684,926
                                                                     江阴海达橡塑股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
王君恺                                                                      14,650,000 人民币普通股          14,650,000
谢先兴                                                                       8,510,839 人民币普通股           8,510,839
郭金雷                                                                       7,450,102 人民币普通股           7,450,102
钱振宇                                                                       5,978,384 人民币普通股           5,978,384
孙民华                                                                       4,637,664 人民币普通股           4,637,664
钱燕韵                                                                       4,411,000 人民币普通股           4,411,000
财通证券资管－宁波银行－财通
证券资管通鼎 16 号集合资产管理                                               3,703,339 人民币普通股           3,703,339
计划
顾惠娟                                                                       3,680,000 人民币普通股           3,680,000
君康人寿保险股份有限公司－传
                                                                             3,400,000 人民币普通股           3,400,000
统保险
                                     1、公司的控股股东和实际控制人是钱胡寿、钱振宇父子二人，钱燕韵是钱胡寿和钱振
                                     宇的一致行动人；2、财通证券资管－宁波银行－财通证券资管通鼎 16 号集合资产管理
                                     计划：基于对公司未来持续发展前景的信心，2015 年 9 月 14-16 日， 钱振宇、钱燕韵
上述股东关联关系或一致行动的
                                     和部份董事、监事、高级管理人员通过财通证券资产管理有限公司的“财通证券资管通
说明
                                     鼎 16 号集合资产管理计划”增持公司股份 3,703,339 股，其中钱振宇、钱燕韵各出资 1500
                                     万元，吴天翼、贡健、陈敏刚、李国建、李国兴各出资 100 万元，合计出资 3500 万元。
                                     3、除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                        期末限售股数        限售原因    拟解除限售日期
                                           数               数
                                                                                         首发承诺、高管 每年按持股总数
钱振宇                  17,935,150                 0                0       17,935,150
                                                                                         锁定           的 25%解除限售
                                                                                         首发承诺、高管 每年按持股总数
孙民华                  13,912,987                 0                0       13,912,987
                                                                                         锁定           的 25%解除限售
                                                                                         首发承诺、高管 每年按持股总数
钱燕韵                  13,233,000                 0                0       13,233,000
                                                                                         锁定           的 25%解除限售
                          江阴海达橡塑股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                             首发承诺、高管 每年按持股总数
吴天翼    2,649,758   0   0      2,649,758
                                             锁定           的 25%解除限售
                                             首发承诺、高管 每年按持股总数
胡蕴新    2,008,745   0   0      2,008,745
                                             锁定           的 25%解除限售
                                             首发承诺、高管 每年按持股总数
陈敏刚    2,074,172   0   0      2,074,172
                                             锁定           的 25%解除限售
                                             首发承诺、高管 每年按持股总数
贡健      1,901,496   0   0      1,901,496
                                             锁定           的 25%解除限售
                                             首发承诺、高管 每年按持股总数
李国兴    1,750,762   0   0      1,750,762
                                             锁定           的 25%解除限售
                                             首发承诺、高管 每年按持股总数
李国建    1,282,857   0   0      1,282,857
                                             锁定           的 25%解除限售
合计     56,748,927   0   0     56,748,927          --            --
                                                        江阴海达橡塑股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                             第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
   资产负债表项目     期末余额          期初余额       （±）%                 变动原因
 货币资金             71,996,950.96   113,365,486.91    -36.49% 主要是报告期内收到的银行票据增加,
                                                                偿还银行贷款所致
 应收票据            36,926,139.35                     7285.23% 主要是报告期内收到的银行票据增加
                                       500,000.00
 预付款项             14,115,906.25     5,633,077.17    150.59% 主要是报告期内预付的材料采购款增
                                                                加
 其他应收款           16,972,586.09     8,612,231.02     97.08% 主要是报告期内支付的工程投标保证
                                                                金增加
 长期股权投资         32,208,582.31    20,377,318.22     58.06% 报告期内增加对上海时玺海基金的投
                                                                资
 在建工程             11,757,160.20     3,365,712.57    249.32% 报告期内零星设备的投入增加
 短期借款             45,000,000.00    70,500,000.00    -36.17% 报告期内偿还了部分银行贷款
 预收款项              8,018,903.14    35,176,944.73    -77.20% 报告期内预收货款余额较年初有所下
                                                                降
 应付利息                      0.00       102,452.78   -100.00% 报告期内未付的贷款利息减少
 其他应付款             962,765.44              0.00    100.00% 报告期内应付的其他进口运费等增加
     利润表项目      1月-9月金额      去年同期金额     （±）%                 变动原因
销售费用              37,793,174.94    24,848,320.78     52.10% 报告期内销售费用较去年增加所致
财务费用                377,452.95      2,066,341.09    -81.73% 报告期内贷款利息费用减少、外币汇率
                                                                变动引起汇兑收益增加所致
营业外收入             1,943,146.07     3,836,825.16    -49.36% 主要是报告期内收到政府的相关补助
                                                                较去年同期减少
营业外支出              161,253.30        920,914.40    -82.49% 主要是本期较去年同期缴纳的地方规
                                                                费减少
少数股东损益            460,518.34      2,774,360.73    -83.40% 报告期内属于少数股东的收益减少
   现金流量表项目    1月-9月金额      去年同期金额     （±）%                 变动原因
销售商品、提供劳务   453,616,503.84   725,833,160.92    -37.50% 报告期内收到的现金较去年同期大幅
收到的现金                                                      下降，同时银票增加
收到的税费返还          196,759.72        459,291.39    -57.16% 报告期内收到的出口退税较去年同期
                                                                减少
收到的其他与经营活     9,848,573.94     6,800,971.84     44.81% 主要是报告期内收到退回的投标保证
动有关的现金                                                    金较去年同期增加
购买商品、接受劳务   213,333,675.50   467,289,569.55    -54.35% 报告期内支付的现金采购款等较去年
                                                            江阴海达橡塑股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付的现金                                                          同期减少，同时银票支付增加
处置固定资产、无形             21,300.00      100,000.00    -78.70% 报告期内处置、报废固定资产的现金较
资产和其他长期资产                                                  去年同期减少
收回的现金净额
购建固定资产、无形       12,572,487.90      25,547,260.77   -50.79% 报告期内支付的固定资产等投资较去
资产和其他长期资产                                                  年同期减少
支付的现金
投资支付的现金           12,000,000.00      10,225,000.00   100.00% 报告期内增加对上海时玺海基金的投
                                                                    资
取得借款收到的现金       10,000,000.00      90,000,000.00   -88.89% 报告期内取得的贷款较去年同期减少
偿还债务支付的现金       35,000,000.00      70,000,000.00   -50.00% 报告期内偿还的贷款较去年同期减少
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
   报告期内，受国际国内大环境影响，公司轨道交通业务基本保持平稳，汽车领域业务继续保持良好发展势头，而建筑领
域业务同比出现了小幅下降，航运业务收入同比下降幅度较大。分领域业务收入情况如下：
   轨道交通领域：由于一些中小城市自身的原因，影响了工程的建设进度，该领域业务收入相比去年基本保持平稳。同时，
从盾构隧道止水橡胶密封件和轨道减振橡胶部件的招投标情况来看，公司的接单量同比有所增加。
   汽车领域：公司前期开发的多款天窗密封条和整车密封条正逐步量产，新车型项目不断滚动开发成功，该类业务继续保
持了较好增长。
   建筑领域：建筑领域密封条业务需求仍处于低潮，该领域业务收入出现了小幅下降。
   航运领域：受国际国内大环境影响，外需持续低迷，航运业务领域所涉及的集装箱橡胶部件和船用橡胶部件都出现了较
大幅度下降。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
    日期            客户名称                     项目名称               类别       合同金额(元) 完成情况
 2016-8-8 中铁四局集团有限公司 蒙华铁路MHPJ-2标段                       减振    137,940,145.50      0%
          第八工程分公司
 2015-4-23 天津市地下铁道集团有 天津地铁1号线东延至国家会展中           减振       23,945,784.42   70%
           限公司               心项目、天津地铁5号线工程、天
                                津地铁6号线工程热塑性聚酯弹性
                                体材料采购项目
 2016-4-11 中电科哈尔滨轨道交通 哈尔滨轨道交通2号线 一期工程防 止水                21,051,540.00    3%
           有限公司             水材料采购项目第六标段
 2016-8-31 中交哈尔滨地铁投资建 哈尔滨市轨道交通2号线二期防水 止水              17,357,500.00       0%
                 设有限公司           材料7包（已中标）
2016年9月 沈阳地铁集团有限公司 沈阳四号线一期第二标段（已中             止水    17,190,040.00       0%
                                           标）
2016年3月 中铁十六局集团有限公             穗莞深城际SZH-9标项目        止水       12,872,234.00    2%
          司穗莞深城际SZH-9标
                                                    江阴海达橡塑股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
               项目经理部
2016-8-29 中铁隧道股份有限公司     佛莞城际FGZH-3标项目         止水    12,806,250.00       0%
          佛莞城际FGZH-3标项
                目经理部
2015-12-28 中国铁建股份有限公司 南宁轨道交通3号线01标工程       止水    12,624,470.00      20%
           南宁轨道交通
           3号线01标工程指挥部
2014-1-20 武汉地铁集团有限公司 武汉市轨道交通6号线一期工程      止水    12,615,507.00      60%
2016-5-12 中国建筑股份有限公司 南宁轨道交通2号线减振扣件项目    减振    12,144,000.00       5%
          南宁轨道交通2号线项
          目经理部
 2014-9-9 武汉地铁集团有限公司 武汉市轨道交通7号线一期工程第    止水    11,803,514.00      30%
                               一标段
2015-10-16 宁波市轨道交通集团有 宁波市轨道交通工程甲控材料（第 止水     11,202,534.00      10%
           限公司               三批橡胶密封垫）I标
2016年1月 中交佛山城市轨道交通 中交佛山城市轨道交通2号线一期    止水    10,855,910.65      10%
          2号线一期工程EPC项 工程
          目总经理部
2015-7-31 中铁十六局集团物资贸 珠海机场线拱北至横琴段轨道交     止水     9,183,404.67      50%
          易有限公司           通地下工程
2016-8-24 济南轨道中铁管片制造         济南一号线工程           止水    9,029,637.00        0%
                有限公司
 2016-6-6 上海隧道工程有限公司    杭州市文一路地下通道工程      止水    8,600,000.00        0%
 2014-1-2 北京市轨道交通建设管 北京轨道交通6号线西延、8号线三 止水       8,205,680.00      60%
          理有限公司           期及燕房线防水材料采购13标
2016.9.19 中铁物贸有限责任公司   成都地铁3号线二、三期工程      止水    8,200,840.00        0%
                成都分公司
2015-7-24 常州市轨道交通发展有 常州市轨道交通1号线一期工程   止水       8,012,964.96       20%
          限公司               （防水材料供应商选择FSCL-06-B
                               标）
2015-4-23 天津市地下铁道集团有 天津地铁1号线东延至国家会展中    减振     7,729,748.16      60%
          限公司               心项目、天津地铁5号线工程、天
                               津地铁6号线工程橡胶材料项目
2016-6-30 中国葛洲坝集团股份有 武汉轨道交通27号线一期土建施     止水    7,271,023.50        1%
          限公司武汉轨道交通27           工第一标
          号线一期土建施工第一
                标项目部
2014-9-24 中铁十六局集团有限公 兰州轨道1号线一期TJI-5          止水      7,205,093.00      70%
          司兰州轨道1号线一期
          TJI-5项目部
2015-6-16 中铁隧道股份有限公司 长株潭城际铁路综合I标施工项目    止水    7,013,101.50       30%
                                                    江阴海达橡塑股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
          长株潭综合I标五工区
2014-11-2 中铁十四局集团有限公 兰州轨道1号线一期TJI-2项目       止水    6,791,916.00       70%
          司兰州轨道1号线一期
          TJI-2项目部
 2015-10 中国水利水电第四工程 武汉地铁11号线二标段项目         止水      6,505,557.24      60%
         有限公司武汉地铁11号
         线二标段项目经理部
2016-4-20 南京地铁建设有限责任 宁溧城际土建工程防水材料采购     止水     6,207,372.00       5%
          公司                 （JS-DS7-TC03-02标）
2015-7-22 广州地铁集团有限公司 广州市轨道交通十三号线首期（鱼 减振       5,880,504.00      10%
                               珠～象颈岭）轨道工程钢轨扣件采
                               购项目（钢轨扣件中的聚酯垫板）
2015-4-11 中铁隧道集团三处有限 天津地铁5、6号线文化中心1标      止水    5,725,096.00       50%
          公司
 2014-1-2 北京市轨道交通建设管 北京轨道交通6号线西延、8号线三 止水       5,527,984.00      60%
          理有限公司           期及燕房线防水材料采购15标
2015-11-30 中国中铁股份有限公司 成都地铁1号线三期工程盾构管片 止水       5,469,600.00      70%
           成都轨道交通工程指挥 防水材料GPFS-02包
           部
 2013-3-1 北京汽车股份有限公司 北汽C31D整车密封条               汽车 单价合同，订单 正常执行
                                                                     数量按车型实际
                                                                       销售情况变化
 2015-7-8 北京汽车股份有限公司 北汽C61X整车密封条               汽车 单价合同，订单 正常执行
                                                                     数量按车型实际
                                                                       销售情况变化
 2013-4-1 北京汽车股份有限公司 北汽C30D整车密封条               汽车 单价合同，订单 正常执行
                                                                     数量按车型实际
                                                                       销售情况变化
 2013-1-1 天津华泰汽车车身制造 华泰A25项目整车密封条            汽车 单价合同，订单 正常执行
          有限公司                                                   数量按车型实际
                                                                       销售情况变化
2015-7-14 广汽三菱汽车有限公司 广汽三菱3E45项目门条和门框条     汽车 单价合同，订单 正常执行
                                                                     数量按车型实际
                                                                       销售情况变化
 2015-7-8 北京汽车股份有限公司 北汽C60F项目整车密封条           汽车 单价合同，订单 正常执行
                                                                     数量按车型实际
                                                                       销售情况变化
2013-11-1 北京汽车股份有限公司 北汽C50E项目整车密封条           汽车 单价合同，订单 正常执行
                                                                     数量按车型实际
                                                                       销售情况变化
 2015-7-8 北京汽车股份有限公司 北汽C33D项目整车密封条           汽车 单价合同，订单 正常执行
                                                                     数量按车型实际
                                                            江阴海达橡塑股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                                销售情况变化
2016-2-17    上汽大通汽车有限公司 SV91整车密封条                        汽车 单价合同，订单 正常执行
                                                                             数量按车型实际
                                                                               销售情况变化
2016-4-20    广汽三菱汽车有限公司 广汽三菱4B车型整车密封条              汽车 单价合同，订单 正常执行
                                                                             数量按车型实际
                                                                               销售情况变化
2016-9-8     浙江零跑科技有限公司 S01整车密封条                         汽车 单价合同，订单 正常执行
                                                                             数量按车型实际
                                                                               销售情况变化
2016-9-20    上海汽车集团股份有限 上汽荣威整车及天窗密封条              汽车 单价合同，订单 正常执行
             公司                                                            数量按车型实际