北京旋极信息技术股份有限公司2015年第一季度报告全文

             北京旋极信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2015 年第一季度报告
     2015-039
   2015 年 04 月
         1
                                                   北京旋极信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈江涛、主管会计工作负责人李学林及会计机构负责人(会计主管人员)佟翠翠声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                             北京旋极信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
       公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
       □ 是 √ 否
                                           本报告期                       上年同期               本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                  87,116,299.88                  55,475,466.93                   57.04%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                   1,724,034.89                   1,374,327.75                   25.45%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 -60,530,260.98                 -19,839,574.11                  -205.10%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        -0.2562                        -0.1771                   -44.66%
股）
基本每股收益（元/股）                                       0.007                        0.006                   16.67%
稀释每股收益（元/股）                                       0.007                        0.006                   16.67%
加权平均净资产收益率                                     0.23%                          0.26%                     -0.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         0.22%                          0.05%                     0.17%
收益率
                                                                                                 本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                      上年度末
                                                                                                           减
总资产（元）                                   1,047,566,172.42             1,050,126,227.13                      -0.24%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                                 745,589,709.93                 743,423,370.02                    0.29%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                        3.1563                          3.1472                    0.29%
产（元/股）
       非经常性损益项目和金额
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                        项目                       年初至报告期期末金额                            说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按                                  专利资助金 10,000.00 元；中关村商标促进
                                                                    20,000.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                    资金 10,000.00 元。
                                                                                公司高管违规买卖本公司股票收益归属公
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                46,212.15 司金额 40,282.00 元，汽车保险赔款
                                                                                1,050.00 元,其他营业外收支 4,880.15 元。
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减：所得税影响额                                          10,516.03
       少数股东权益影响额（税后）                          2,216.69
合计                                                      53,479.43                 --
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、募投项目实施风险
       公司募集资金投资项目“新一代航空总线产品的研制及产业化项目”瞄准的市场是我国正在研制中的商
用飞机即大飞机项目。由于大飞机项目技术难度高，涉及的相关技术非常广泛，我国大飞机计划的实施方
式具有一定的不确定性，原定于 2014 年首飞的 C919 已延期至 2015 年底首飞，C919 项目延期对公司募集
资金投资项目的按时实施和盈利产生不利影响。为减轻大飞机项目延期给公司所带来的风险，公司在把握
我国大飞机项目发展机遇的前提下，一方面对 AFDX 总线产品进行升级，使其适应不同机型需求；同时，
研究开发了 FC-AE 航电总线及相关产品，瞄准其他市场。
       与此同时，C919 大飞机将于 2015 年底实现首飞，公司正积极推进项目进度，争取最大限度扩大公司
在 C919 项目收益。
2、公司业务存在上下半年业绩不均衡风险
       公司各项业务收入及利润的实现具有明显的上下半年不均衡特点，下半年实现的收入占全年收入的比
例在 70%左右。因上半年实现的收入较少，不能覆盖月度间均衡发生的各项费用支出，业绩存在季节性波
动。
       公司嵌入式系统测试业务的用户主要是国防军工单位。根据上述单位采购特点，用户通常在上半年制
订采购预算，正式采购合同通常在下半年签订，受此影响，公司嵌入式系统测试业务合同的签订集中于下
半年。
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    中软金卡业务客户主要是中石油系统，客户在预算、立项、招标，采购和实施过程中均有明显的季节
性，一般收入实现会集中下半年。
3、应收账款风险
    截止 2015 年 3 月 31 日，公司应收账款为 18,071.15 万元，占流动资产的 28.74%，占总资产的 17.25%。
主要原因在于：公司业务存在周期性，营业收入主要集中下半年，直接导致公司报告期内应收账款占比较
大，应收账款回收存在一定风险。
    报告期末，公司应收账款绝大部分在合理信用期限内，账龄短，且客户主要是国防军工单位等，支付
能力强，客户应收账款发生坏账的可能性较小，且期末公司已充分计提坏账准备，但是如若客户出现支付
延期等情况，则将对公司现金流和资金周转产生一定的不利影响。公司会加大应收账款管理力度，控制风
险。
4、市场竞争风险
    目前我国嵌入式行业总体比较弱小，虽然国内从事嵌入式业务的公司数以万计，但普遍进入行业较晚，
经营规模较小，大多以代理进口产品和系统集成为主，缺乏具有核心技术的自主产品，技术水平与欧美先
进企业差距较大。同时，嵌入式行业需融合嵌入式系统和软件测试、仿真、自动控制、信号处理、数据融
合、通信技术、软件技术、光电探测技术等多专业领域的先进技术。其发展不仅受各相关学科发展水平的
制约，而且受到相关学科成果集成能力的制约。尽管本公司一直致力于科技创新，力争保持在测试、仿真、
控制、通信领域的技术领先优势，但不排除国内外竞争对手或潜在竞争对手取得更先进、更具竞争力的技
术和产品，从而导致公司失去领先的优势。
5、并购重组整合风险
    2014 年度，公司完成了发行股份和现金支付购买中软金卡 100%股份事项。交易完成后，中软金卡成
为公司的全资子公司，公司对中软金卡整合已做出了较为全面的安排，但中软金卡有其自身的特性，其与
公司整合尚存在一系列的不确认性。其中：首先，受新增业务领域风险的影响，公司能否迅速实施对中软
金卡业务的有效管理、保持其在原有业务领域领先地位并为上市公司交叉开拓客户提供支持，使本次交易
能够为上市公司带来持续稳定的收益，将成为公司及管理团队面临的一个课题。其次，受业绩承诺实现的
风险影响，在承诺期内，若新市场的开拓或下游客户订单推迟及取消，则中软金卡存在业绩承诺无法实现
的风险。再次，若中软金卡未来经营状况恶化，则公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不
利影响。
                                                         北京旋极信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    针对上述影响，公司将利用自身优势为中软金卡提供充分的技术、资源、资金支持，最大程度上地减
小因收购导致的公司整合风险。
6、管理风险
    随着公司经营规模扩大，投资项目的增加，新业务的拓展，公司的经营规模、资产规模不断扩张，尤
其是百望金赋全面销售服务网络的搭建，带来人员、分支机构的不断扩张，管理的深度和广度都会扩大，
需要公司在资源整合、市场开拓、研发、质量管理、内控制度、组织机构等方便做相应的改进和调整，对
经营管理层提出了更高的要求。
    截至报告期末，公司子公司众多，股权结构相对复杂，且鉴于部分子公司为公司通过对外投资、并购
等方式取得，未来在组织架构、管理制度、企业文化等方面的整合中将面临较大的风险。公司将通过持续
完善法人治理结构及内控制度、规范公司运作体系、提高核心管理团队的管理素质和决策能力、聘请专业
的管理咨询公司和行业专家协助公司进一步完善管理体系，增强企业归属感等方式增强企业凝聚力，满足
公司的长远发展需要。
7、政策风险
    本公司所处的行业属于国家重点扶持和发展的高新技术产业，国家在产业政策方面给予了积极的支持
和鼓励。从目前情况看，该行业发展出现不利政策性变化的可能性很小。但公司从事的嵌入式系统和测试、
信息安全和行业信息化等行业属于快速发展的行业，行业相关的政策环境正处于不断完善的过程中，在一
定特殊时期内可能会出现政策的变化，从而对本公司的经营带来影响。
8、重大资产重组风险
    为加强公司的核心竞争力，提高公司的持续盈利能力，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买西安
西谷 100%的股权。但由于公司本次重组西安西谷的审计、评估及相关盈利预测工作尚未完成，本次交易
尚未取得公司董事会、股东大会批准及中国证监会核准。公司此次发行股份购买资产事项存在一定的不确
定性。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                     单位：股
报告期末股东总数                                                                                       6,896
                                          前 10 名股东持股情况
   股东名称        股东性质    持股比例       持股数量      持有有限售条件          质押或冻结情况
                                                    北京旋极信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                          的股份数量       股份状态              数量
陈江涛             境内自然人     40.39%     95,420,992      95,420,992      质押                 46,448,000
陈海涛             境内自然人     4.34%      10,249,104      10,249,104      质押                  5,658,000
高宏良             境内自然人     3.86%       9,111,852       9,111,852      质押                  9,111,852
北京中天涌慧投
                 境内非国有法人   3.32%       7,844,944       7,844,944
资咨询有限公司
刘希平             境内自然人     2.55%       6,016,272       6,016,272
刘明               境内自然人     2.55%       6,016,272       6,016,272      质押                  1,760,000
兴业银行股份有
限公司－中邮战
                 境内非国有法人   2.53%       5,979,590
略新兴产业股票
型证券投资基金
盖峰               境内自然人     2.04%       4,808,868       4,808,868      质押                       960,000
兴业银行股份有
限公司－中邮核
心竞争力灵活配 境内非国有法人     1.81%       4,284,877
置混合型证券投
资基金
蔡厚富             境内自然人     1.53%       3,617,892       3,617,892      质押                  1,760,000
                                  前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                      股份种类
           股东名称                 持有无限售条件股份数量
                                                                           股份种类              数量
兴业银行股份有限公司－中邮战
                                                              5,979,590 人民币普通股               5,979,590
略新兴产业股票型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－中邮核
心竞争力灵活配置混合型证券投                                  4,284,877 人民币普通股               4,284,877
资基金
中国农业银行－中邮核心成长股
                                                              3,600,000 人民币普通股               3,600,000
票型证券投资基金
中国民生银行股份有限公司－华
商策略精选灵活配置混合型证券                                  2,088,840 人民币普通股               2,088,840
投资基金
中国农业银行－长信双利优选灵
                                                              2,004,773 人民币普通股               2,004,773
活配置混合型证券投资基金
上海和熙投资管理有限公司－和
                                                              1,523,401 人民币普通股               1,523,401
熙 6 号成长型中信证券专享基金
中国建设银行股份有限公司－富
                                                              1,460,702 人民币普通股               1,460,702
国中证军工指数分级证券投资基
                                                                 北京旋极信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
金
中国农业银行股份有限公司－中
邮核心优势灵活配置混合型证券                                               1,100,000 人民币普通股                1,100,000
投资基金
中国工商银行股份有限公司－中
欧明睿新起点混合型证券投资基                                               1,069,814 人民币普通股                1,069,814
金
太平人寿保险有限公司－分红－
                                                                            969,522 人民币普通股                   969,522
个险分红
上述股东关联关系或一致行动的
                                                       陈江涛与刘希平为夫妻关系；其他未知关联关系
说明
参与融资融券业务股东情况说明
                                                                            无
（如有）
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
       □ 是 √ 否
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
       限售股份变动情况
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：股
                                      本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称        期初限售股数                                       期末限售股数        限售原因       解除限售日期
                                           数               数
陈江涛                   95,420,992                0                0       95,420,992      首发承诺          2015-6-7
陈海涛                   10,249,104                0                0       10,249,104      首发承诺          2015-6-7
高宏良                    9,111,852                0                0        9,111,852      首发承诺          2015-6-7
北京中天涌慧投
                          7,844,944                0                0        7,844,944      首发承诺          2015-6-7
资咨询有限公司
刘明                      6,016,272                0                0        6,016,272      首发承诺          2015-6-7
刘希平                    6,016,272                0                0        6,016,272      首发承诺          2015-6-7
盖峰                      4,808,868                0                0        4,808,868      首发承诺          2015-6-7
李居庸                    3,530,324                0                0        3,530,324      首发承诺          2015-6-7
张阳春                    2,971,480                0                0        2,971,480      首发承诺          2015-6-7
                                                                                                          其中：首发承诺
                                                                                         首发承诺；股权
蔡厚富                    3,617,892                0                0        3,617,892                    限售股解禁期为
                                                                                              激励
                                                                                                          2015 年 6 月 7 日；
                             北京旋极信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                     股权激励限售股
                                                                     按照公司股权激
                                                                      励计划规定解
                                                                           限。
魏宝坤   1,366,800   0          0       1,366,800      首发承诺          2015-6-7
陈为群   1,200,000   0          0       1,200,000      首发承诺          2015-6-7
周庆华    636,000    0          0         636,000      首发承诺          2015-6-7
岳庆敏    612,000    0          0         612,000      首发承诺          2015-6-7
平涛      610,000    0          0         610,000      首发承诺          2015-6-7
杨水华    212,000    0          0         212,000      首发承诺          2015-6-7
吴匀     1,400,000   0          0       1,400,000      首发承诺          2015-6-7
                                                                     其中：首发承诺
                                                                     限售股解禁期为
                                                                     2015 年 6 月 7 日；
                                                    首发承诺；股权
黄海涛    545,000    0          0         545,000                    股权激励限售股
                                                         激励
                                                                     按照公司股权激
                                                                      励计划规定解
                                                                           限。
阮亚占    180,000    0          0         180,000      首发承诺          2015-6-7
于民      166,000    0          0         166,000      首发承诺          2015-6-7
孙安      164,000    0          0         164,000      首发承诺          2015-6-7
叶国雄    160,000    0          0         160,000      首发承诺          2015-6-7
肖敦鹤    140,000    0          0         140,000      首发承诺          2015-6-7
陈宇飞    140,000    0          0         140,000      首发承诺          2015-6-7
李强      140,000    0          0         140,000      首发承诺          2015-6-7
王晓炜    140,000    0          0         140,000      首发承诺          2015-6-7
蓝海文    140,000    0          0         140,000      首发承诺          2015-6-7
任建国    140,000    0          0         140,000      首发承诺          2015-6-7
王向峰    140,000    0          0         140,000      首发承诺          2015-6-7
田国光    138,000    0          0         138,000      首发承诺          2015-6-7
屠燕      120,000    0          0         120,000      首发承诺          2015-6-7
张兴磊    120,000    0          0         120,000      首发承诺          2015-6-7
颜廷海    100,000    0          0         100,000      首发承诺          2015-6-7
张志忠     80,000    0          0          80,000      首发承诺          2015-6-7
陈茵       81,400    0          0          81,400      首发承诺          2015-6-7
陈付山     52,200    0          0          52,200      首发承诺          2015-6-7
                                        北京旋极信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
王彬                 62,800    0           0          62,800   首发承诺        2015-6-7
肖洋                 61,400    0           0          61,400   首发承诺        2015-6-7
张祖艳               49,400    0           0          49,400   首发承诺        2015-6-7
吴海亮               49,400    0           0          49,400   首发承诺        2015-6-7
肖红丽               49,400    0           0          49,400   首发承诺        2015-6-7
杨朝周               49,400    0           0          49,400   首发承诺        2015-6-7
魏运全               49,400    0           0          49,400   首发承诺        2015-6-7
宋东剑               48,000    0           0          48,000   首发承诺        2015-6-7
梁西全               48,000    0           0          48,000   首发承诺        2015-6-7
王志强               48,000    0           0          48,000   首发承诺        2015-6-7
杨奇                 48,000    0           0          48,000   首发承诺        2015-6-7
周铂                 68,000    0           0          68,000   首发承诺        2015-6-7
夏林                 34,400    0           0          34,400   首发承诺        2015-6-7
陈安辉               32,000    0           0          32,000   首发承诺        2015-6-7
王鹏                 32,000    0           0          32,000   首发承诺        2015-6-7
赵顺章               24,000    0           0          24,000   首发承诺        2015-6-7
公司中层管理人
员、核心业务、
                                                                            按照公司股权激
技术、管理骨干     4,147,000   0           0       4,147,000   股权激励
                                                                            励计划规定解限
人员等其他激励
对象
                                                                            按照资产重组承
王益民             3,598,971   0           0       3,598,971 资产重组承诺
                                                                                诺解限
                                                                            按照资产重组承
赵尔君             2,159,383   0           0       2,159,383 资产重组承诺
                                                                                诺解限
                                                                            按照资产重组承
杨宏               1,439,588   0           0       1,439,588 资产重组承诺
                                                                                诺解限
合计             170,609,942   0           0     170,609,942       --             --
                                                             北京旋极信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
1、资产负债项目变动
                                                                                                              单位：元
                    2015年3月31日                  2014年12月31日              增减变动
   项目                                                                                            重大变动说明
                  金额          占总资产比例     金额            占总资产比例 （%）
                                                                                           北京百旺预付神州数码呼叫中心
                                                                                           建设费288万元，北京旋极预付西
  预付款项      27,775,785.53          2.65%   17,142,093.05           1.63%     62.03%
                                                                                           安空间无线电采购款621万元，预
                                                                                           付上海创远采购款260万元。
                                                                                           税控业务快速增长，为支持税控业
其他应收款      30,819,045.83          2.94%   11,918,395.02           1.13%    158.58% 务的发展增加对各地办事处、分公
                                                                                           司及关联公司的往来借款。
                                                                                           税控业务快速发展，为保证供应适
    存货       102,405,639.57          9.78%   57,904,360.88           5.51%     76.85%
                                                                                           当增加库存。
                                                                                           福建百旺期初待认证进项税21.28
其他流动资产       227,549.92          0.02%     402,937.37            0.04%    -43.53%
                                                                                           万元本期认证。
                                                                                           北京旋极位于海泰大厦房产从本
投资性房地产     1,482,687.78          0.14%                 -         0.00%          --