江苏德威新材料股份有限公司2013年第一季度报告全文

                 江苏德威新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
江苏德威新材料股份有限公司
    2013 年第一季度报告
          2013-018
       2013 年 04 月
                                                   江苏德威新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人周建明、主管会计工作负责人陆仁芳及会计机构负责人(会计主管人员)万晨清声明：保证
季度报告中财务报告的真实性和完整性。
                                                               江苏德威新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
                                                                                         本报告期比上年同期增减
                                          2013 年 1-3 月              2012 年 1-3 月
                                                                                                 （%）
营业总收入（元）                         186,273,641.90              137,555,858.12              35.42%
归属于公司普通股股东的净利润（元）        10,262,319.93                9,633,191.68              6.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）          -36,673,905.73              -4,694,402.29             681.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                             -0.4584                      -0.06                 666.67%
股）
基本每股收益（元/股）                          0.13                        0.16                 -18.75%
稀释每股收益（元/股）                          0.13                        0.16                 -18.75%
净资产收益率（%）                             1.53%                       3.04%                  -1.51%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
                                              1.48%                       2.94%                  -1.46%
（%）
                                                                                         本报告期末比上年度期末
                                        2013 年 3 月 31 日         2012 年 12 月 31 日
                                                                                                增减(%)
总资产（元）                             1,192,265,745.04            1,227,082,070.48            -2.84%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）     676,376,590.04               666,114,270.11             1.54%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                             8.4547                        8.33                   1.5%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额              说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                  405,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
所得税影响额                                                       90,250.00
合计                                                              314,750.00                     --
二、重大风险提示
1、技术是企业生存之本，持续技术创新能力与企业整体机制密切相关，虽然公司制定了相应的技术研发创新激励机制和奖
励制度，加大了投入，并在本次募投项目中建设了条件更好、设备更优的新的技术研发中心作为硬件支持，但仍然存在新技
术的创新无法在要求时间完成或无法突破技术瓶颈的风险，进而影响企业的持续发展。
2、公司应收账款持续扩大，主要是因为公司营业收入持续增长及公司所处行业规则所致，虽然公司应收账款客户主要集中
                                                                江苏德威新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
在国有大型企业、上市公司、外资企业等行业内优势的企业，但依然存在因客户信誉恶化而出现坏账的风险。
3、公司募投项目虽然是对市场、技术等进行了谨慎的可研分析，但因目前行业整体需求疲软，宏观经济没有确切的回升迹
象的前提下，本次募投项目投产后新增产能释放的部分产品存在一定的因同行竞争加剧而导致的销售和毛利下降的风险。
4、虽然公司采取了相应的措施以保证核心技术人员与核心技术配方的不流失和不泄露，但仍可能面临个别竞争对手通过不
正当、非法手段从而导致公司核心技术人员的流失或核心技术配方的泄露等风险，从而给公司带来不利影响。
5、公司每年都会研发推出几种新产品，但因新产品投放市场并最终形成销售有时需要经过客户的漫长而严苛的认证及信任
的过程，因此对于公司新研发的产品投放市场并最终产生收益存在一定的不确定风险。
6、因目前宏观经济持续下滑，从而导致行业整体需求不足，行业内中小型企业较多的现实情况，导致很多企业采用恶性竞
争方式获取订单，因此公司面临行业竞争加剧从而导致部分竞争性产品毛利下降的风险，进而影响公司业绩表现。
7、公司于2012年6月1日成功发行2000万股普通公众股，从而导致公司的净资产大幅度上升，而募集资金投资项目存在一定
的建设周期，产生效益有一定的时间，因此公司会面临净资产收益率大幅下滑的风险。
8、公司基础材料很多是石油的衍生品，与石油价格有一定的相关性，近年因全球经济萎缩导致石油价格波动下滑，从而导
致公司的基础材料价格随之波动，因此公司可能面临因原材料价格波动而导致的经营及业绩波动的风险。
9、公司又新增一家全资控股子公司，因各分子公司所处地理位置较为分散，公司未来可能会面临管理人员跟不上，从而导
致管理效率下降、相关费用上升的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末股东总数                                                        8,680
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称        股东性质       持股比例（%）    持股数量
                                                                     的股份数量      股份状态          数量
苏州德威投资有
                 境内非国有法人       32.9%        26,318,975        26,318,975
    限公司
苏州信托有限公
                   国有法人          12.85%        10,282,500        10,282,500
      司
苏州香塘创业投
                 境内非国有法人       6.88%        5,500,000          5,500,000
资有限责任公司
苏州蓝壹创业投
                 境内非国有法人       6.25%        5,000,000          5,000,000
  资有限公司
     赵明          境内自然人         4.21%        3,370,000          3,370,000
苏州吴中国发创
                 境内非国有法人       3.13%        2,500,000          2,500,000
业投资有限公司
苏州高新国发创
                 境内非国有法人       3.13%        2,500,000          2,500,000
业投资有限公司
上海保鼎工贸合
                 境内非国有法人       1.38%        1,106,031          1,106,031
    作公司
    刘树发         境内自然人         1.12%         895,950            895,950
    翟仲源         境内自然人         0.67%         536,300            536,300
                                                                   江苏德威新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
             股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类            数量
           东方汇理银行                                  249,651                      人民币普通股         249,651
              王连益                                     211,639                      人民币普通股         211,639
              陈尔愈                                     185,000                      人民币普通股         185,000
              陈文菊                                     145,000                      人民币普通股         145,000
              张华明                                     125,000                      人民币普通股         125,000
陕西省国际信托股份有限公司-天
                                                         114,515                      人民币普通股         114,515
     富 3 号 ZJXT-YCF3-004
               潘健                                      105,100                      人民币普通股         105,100
 中信建设证券股份有限公司客户
                                                          99,300                      人民币普通股         99,300
     信用交易担保证券账户
               陈雁                                       78,600                      人民币普通股         78,600
              张振光                                      77,200                      人民币普通股         77,200
 上述股东关联关系或一致行动的
                                                                             无
               说明
限售股份变动情况
                                                                                                              单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称        期初限售股数                                        期末限售股数     限售原因      解除限售日期
                                         数                数
苏州德威投资有
                       26,318,975         0                 0           26,318,975      首发限售        2015-6-1
    限公司
苏州信托有限公
                       10,282,500         0                 0           10,282,500      首发限售        2013-6-3
      司
苏州香塘创业投
                       5,500,000          0                 0             5,500,000     首发限售        2013-6-3
资有限责任公司
苏州蓝壹创业投
                       5,000,000          0                 0             5,000,000     首发限售        2013-6-3
  资有限公司
     赵明              3,370,000          0                 0             3,370,000     首发限售        2013-6-3
苏州吴中国发创
                       2,500,000          0                 0             2,500,000     首发限售        2015-6-1
业投资有限公司
苏州高新国发创
                       2,500,000          0                 0             2,500,000     首发限售        2015-6-1
业投资有限公司
上海保鼎工贸合
                       1,106,031          0                 0             1,106,031     首发限售        2013-6-3
    作公司
    刘树发              895,950           0                 0             895,950       首发限售        2013-6-3
                              江苏德威新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
翟仲源    536,300     0   0          536,300       首发限售        2013-6-3
江瑜      405,000     0   0          405,000       首发限售        2013-6-3
杨宝根    345,647     0   0          345,647       首发限售        2013-6-3
戴红兵    340,325     0   0          340,325       首发限售        2013-6-3
薛黎霞    276,507     0   0          276,507       首发限售        2013-6-3
陆仁芳    275,000     0   0          275,000       首发限售        2013-6-3
孙含笑    204,050     0   0          204,050       首发限售        2013-6-3
严建元    143,715     0   0          143,715       首发限售        2013-6-3
合计     60,000,000   0   0        60,000,000          --             --
                                                           江苏德威新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、资产负债表大幅度变动情况及原因分析
（1）预付帐款期末余额较期初增加73.20%，主要系采购原材料预付款增加及安徽滁州德威新材料有限公司预付设备款所致。
（2 )应付账款期末余额较期初减少41.60%，主要系公司为了降低采购成本，采购原材料增加了现金支付比例所致。
（3 )预收账款期末余额较期初减少31.39%，主要系几家国外客户上年末的预收款今年已开票所致。
（4）应交税费期末余额较期初减少67.80%，主要系上年末的应交税费在今年一月已缴清所致。
2、利润表项目大幅度变动情况及原因分析
（1）营业收入本期发生额较去年同期增加35.42%，主要系销售增加所致。
（2）营业成本本期发生额较去年同期增加39.28%，主要系销售增加所致。
（3）营业税金及附加本期发生额较去年同期增加33.37%，主要系销售增加所致。
（4）销售费用本期发生额较去年同期增加46.38%，主要系销售增加及公司开拓较远客户，运费增加所致。
（5 )管理费用本期发生额较去年同期增加59.77%，主要系员工工资福利待遇增加及下属子公司扬州德威新材料有限公司增
加租用生产性用房导致租金费用增加所致。
（6）投资收益本期发生额较去年同期增加53.73%，主要系江苏太仓农村商业银行股份有限公司2012年度分红增加所致。
（7）少数股东损益本期发生额较去年同期减少94.44%，主要系子公司扬州德威利润减少所致。
3、现金流量表大幅度变动情况及原因分析
（1）收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额较去年同期增加57.50%，主要系利息收入增加所致。
（2）购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额较去年同期增加46.11%，主要系公司为了降低采购成本，采购原材料增加
了现金支付比例所致。
（3）取得投资收益所收到的现金本期发生额较去年同期增加53.73%，主要系江苏太仓农村商业银行股份有限公司2012年度
分红增加所致。
（4）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额较去年同期增加11081.58%，主要系安徽滁州德威新材
料有限公司预付设备款所致。
（5）收到其他与筹资活动有关的现金本期发生额较去年同期增加256.00%，主要系其他货币资金（票据保证金）到期收回金
额较去年同期增加所致。
（6）支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额较去年同期增加179.96%，主要系其他货币资金（票据保证金）支付金额较
去年同期增加所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
一季度实现主营业务收入14702.77万元，同比增长了23.68%，实现归属于母公司股东的净利润1026.23万元，同比增长6.53 %，
公司主营收入主要由六大类产品组成，一季度主营业务增长的主要是因为以下两类产品大幅度增长所致：一是汽车线束材料
一季度实现销售收入2107.68万元，同比增长了44.33%，二是XLPE绝缘材料一季度实现销售收入6335.36万元，同比增长了
45.2%。
一季度，因公司采取积极的营销策略，销售毛利有所下降，但保持了销量的增长，再加上销售费用及管理费用上升幅度较大，
导致实现归属于母公司股东的净利润只增长6.53 %。
二季度，因宏观经济仍存在较大的不确定性，下游需求没有明显复苏的迹象，因此二季度公司仍将保持谨慎的同时，持续推
                                                          江苏德威新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
动积极的营销策略，以促进销量的平稳增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司依据年初制定的经营计划有序的开展各项工作，报告期内公司的研发、销售、管理、市场开拓，均按预定的
计划有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                              江苏德威新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
             承诺事项                   承诺方        承诺内容           承诺时间        承诺期限      履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                   周建明先生、周
                                                   建良先生承诺
                                                   自江苏德威新
                                                   材料股份有限
                                                   公司股票上市
                                                   之日起三十六
                                                   个月内，不转让
                                                                                                    截至 2013 年 03
                                                   或者委托他人
                                                                                                    月 31 日，上述
                                     周建明先生、周 管理江苏德威
                                                                    2009 年 06 月 19                全体承诺人严
首次公开发行或再融资时所作承诺       建良先生、德威 新材料股份有                       三十六个月
                                                                    日                              格信守承诺，未
                                     投资          限公司公开发
                                                                                                    出现违反上述
                                                   行股票前直接
                                                                                                    承诺的情况。
                                                   或者间接持有
                                                   的苏州德威投
                                                   资有限公司股
                                                   权，也不会由苏
                                                   州德威投资有
                                                   限公司回购该
                                                   部分股权
                                                   公司持股 5%以
                                                   上股东苏州信
                                                   托、香塘创投、
                                                   蓝壹创投承诺                                     截至 2013 年 03
                                                   本公司作为江                                     月 31 日，上述
                                     苏州信托、香塘 苏德威新材料    2009 年 06 月 19                全体承诺人严
                                                                                       十二个月
                                     创投、蓝壹创投 股份有限公司    日                              格信守承诺，未
                                                   的公开发行股                                     出现违反上述
                                                   票前股东，自江                                   承诺的情况。
                                                   苏德威新材料
                                                   股份有限公司
                                                   股票上市之日
                                                                    江苏德威新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                         起一年内，不转
                                                         让本公司持有
                                                         的江苏德威新
                                                         材料股份有限
                                                         公司公开发行
                                                         股票前已发行
                                                         的股份
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                          是
未完成履行的具体原因及下一步计划          不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
                                          否
作出承诺
承诺的解决期限                            不适用
解决方式                                  无
                                          截至 2013 年 3 月 31 日，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的
承诺的履行情况
                                          情况。
二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                                        单位：万元
募集资金总额                                         30,589.61
                                                                            本季度投入募集资金总额                   2,477.86
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                            已累计投入募集资金总额               13,739.98
累计变更用途的募集资金总额比例                         0%
                      是否已变                                              截至期末 项目达到                            项目可行
                                 募集资金 调整后投               截至期末                         本报告期
承诺投资项目和超募     更项目                        本报告期               投资进度 预定可使                是否达到 性是否发
                                 承诺投资 资总额                 累计投入                         实现的效
     资金投向         (含部分                        投入金额               (%)(3)＝ 用状态日                预计效益 生重大变
                                   总额        (1)               金额(2)                            益
                       变更)                                                 (2)/(1)     期                                 化
承诺投资项目
                                                                                       2013 年
年产 18000 吨新型环
                      否         19,186.5 19,186.5     293       7,209.22   37.57%     09 月 30      0          否          否
保电缆料产品项目
                                                                                         日
承诺投资项目小计           --    19,186.5 19,186.5     293       7,209.22      --         --         0          --              --
                                                      超募资金投向
                                                                                       2015 年
安徽滁州德威新材料
                      否         11,411.28 11,411.28 2,184.86 6,530.76       8.62%     05 月 30      0          否          否
有限公司
                                                                                         日
超募资金投向小计           --    11,411.28 11,411.28 2,184.86 6,530.76         --         --         0          --              --
                                                               江苏德威新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
合计                      --   30,597.78 30,597.78 2,477.86 13,739.98   --      --           0    --       --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 募集资金项目于 2012 年下半年开始启动，预计 2013 年 9 月投入使用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
                     无
变化的情况说明
                     适用
超募资金的金额、用途 公司共收到超募资金 11,411.28 万元，截止 2013 年 3 月 31 日，该资金已全部投入成立全资子公司安
及使用进展情况       徽滁州德威新材料有限公司，该公司尚处于筹建阶段，已预付 6530.76 万元用于购置土地和房屋及
                     设备，并未开展其他实质性业务。
募集资金投资项目实
                     不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
                     不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先 适用
期投入及置换情况     截止报告日，公司已用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4026.08 万元。
用闲置募集资金暂时
                     不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
                     不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
                     对于尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无此情况
情况
三、其他重大事项进展情况
无
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司董事会根据证监会及深交所的有关政策，在2012年7月30日第四届董事会第十次会议修订了《公司章程》中有关分红政
策的规定，并在2012年8月20日临时股东大会上审议通过。公司第四届董事会第十三次会议审议通过《2012 年度利润分配预
案》，拟以截至2012年12月31日公司股份总数80,000,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含
税），合计派发现金股利8,000,000.00元，同时以资本公积金向股东每10股转增10股，合计转增股本80,000,000股，转增股本
后公司总股本变更为160,000,000股，此利润分配方案尚待股东大会批准。
                                                            江苏德威新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
无
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
无
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
七、证券投资情况
                                                                                      占期末证券
                                                最初投资成 期末持有数 期末账面价                   报告期损益
  序号        证券品种   证券代码   证券简称                                          总投资比例
                                                 本（元）      量（股）    值（元）                  （元）
                                                                                        （%）
合计                                               0.00           --         0.00       100%          0.00
证券投资情况的说明
无
八、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
九、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否