苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2012 年度报告全文
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
2012 年度报告
2013-011
2013 年 04 月
苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人陈林森、主管会计工作负责人朱志坚及会计机构负责人李玲玲
声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识,并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介................................................................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要....................................................................................................................................................... 6
第四节 董事会报告............................................................................................................................................................................... 7
第五节 重要事项................................................................................................................................................................................. 12
第六节 股份变动及股东情况............................................................................................................................................................. 16
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................................................................................18
第八节 公司治理................................................................................................................................................................................. 19
第九节 财务报告................................................................................................................................................................................. 20
第十节 备查文件目录......................................................................................................................................................................... 68
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、苏大维格 指 苏州苏大维格光电科技股份有限公司
维业达 指 苏州维业达触控科技有限公司
江苏维格 指 江苏维格新材料科技有限公司
维旺科技 指 苏州维旺科技有限公司,系本公司控股子公司
微纳结构 指 特征尺寸在微纳米量级的三维形貌,1 微米=10-6 米,1 纳米=10-9 米
利用微米乃至纳米尺度下的微纳结构光学特性,设计制造新型的光学
微纳光学 指
器件、系统和装置
公司章程 指 苏州苏大维格光电科技股份有限公司章程
元 指 人民币元
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 苏大维格 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 苏州苏大维格光电科技股份有限公司
公司的中文简称 苏大维格
公司的外文名称 SVG OPTRONICS CO., LTD
公司的外文名称缩写 SVG
公司的法定代表人 陈林森
注册地址 苏州工业园区苏虹东路北钟南街 478 号
注册地址的邮政编码
办公地址 苏州工业园区科教创新区新昌路 68 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.svgoptronics.com
电子信箱 info@svgoptronics.com
公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室
二、联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 姚维品
联系地址 苏州工业园区科教创新区新昌路 68 号
电话 0512-62868882-881
传真 0512-62589155
电子信箱 zqb@svgoptronics.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 苏州工业园区科教创新区新昌路 68 号 公司董事会办公室
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
苏州工业园区工商
首次注册 2001 年 10 月 25 日 3205942102691 321700732512378 73251237-8
行政管理局
股份公司成立变更 江苏省工商行政管
2008 年 09 月 03 日 320594000023106 321700732512378 73251237-8
登记注册 理局
首次公开发行股票 江苏省工商行政管
2012 年 09 月 13 日 320594000023106 321700732512378 73251237-8
变更登记注册 理局
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
主要会计数据
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业总收入(元) 233,917,725.97 254,594,875.49 -8.12% 190,395,635.83
营业利润(元) 19,137,234.43 41,865,775.62 -54.29% 36,793,801.94
利润总额(元) 34,700,830.53 47,494,715.58 -26.94% 40,799,531.65
归属于上市公司股东的净利润
29,739,358.22 40,723,215.26 -26.97% 34,419,156.54
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
13,050,976.39 36,123,477.99 -63.87% 31,192,405.07
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-1,117,969.56 48,327,970.63 -102.31% 16,877,099.65
(元)
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
资产总额(元) 595,552,000.52 275,025,021.92 116.54% 236,544,501.58
负债总额(元) 115,829,728.04 97,666,589.61 18.6% 90,301,883.71
归属于上市公司股东的所有者权
462,027,139.56 172,115,402.90 168.44% 140,692,187.64
益(元)
期末总股本(股) 62,000,000.00 46,500,000.00 33.33% 46,500,000.00
主要财务指标
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
基本每股收益(元/股) 0.55 0.88 -37.5% 0.74
稀释每股收益(元/股) 0.55 0.88 -37.5% 0.74
扣除非经常性损益后的基本每股
0.24 0.78 -69.23% 0.67
收益(元/股)
全面摊薄净资产收益率(%) 6.44% 23.66% -17.22% 24.46%
加权平均净资产收益率(%) 9.27% 26.17% -16.9% 27.87%
扣除非经常性损益后全面摊薄净
2.82% 20.98% -18.16% 22.17%
资产收益率(%)
扣除非经常性损益后的加权平均 4.07% 23.21% -19.14% 25.26%
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净资产收益率(%)
每股经营活动产生的现金流量净
-0.018 1.0393 -101.73% 0.3629
额(元/股)
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的每股净资
7.4521 3.7014 101.33% 3.0256
产(元/股)
资产负债率(%) 19.45% 35.51% -16.06% 38.18%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 29,739,358.22 40,723,215.26 462,027,139.56 172,115,402.90
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 29,739,358.22 40,723,215.26 462,027,139.56 172,115,402.90
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
不适用
三、报告期内非经常性损益的项目及金额
单位:元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
4,162,611.14 -19,687.45 19,594.72
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享 15,603,383.83 5,590,322.41 3,985,829.99
受的政府补助除外)
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 58,305.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 305.00
所得税影响额 2,964,899.25 762,784.37 600,859.46
少数股东权益影响额(税后) 112,713.89 266,418.32 178,118.78
合计 16,688,381.83 4,599,737.27 3,226,751.47 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
四、重大风险提示
1、市场拓展风险
公司主营业务为微纳光学产品的研发、制造与技术服务,产品包括镭射包装材料、新型显示与照明器件等,随着公司募
投项目的建设,产能的提升将带来市场拓展风险,虽然公司的微纳光学技术在行业内处于领先水平,在市场开拓方面不存在
技术障碍,但可能存在客户积累和经验不足等问题。公司将进一步加强营销团队建设,引进行业优秀营销人才,完善营销管
理机制和营销网络建设,扩大市场占有率,提升整体盈利能力。
2、宏观经济波动的风险
公司的镭射包装材料主要应用于烟、酒等消费品的包装,作为烟、酒等消费品产业链上的一环,消费品行业易受宏观经
济波动的影响,宏观经济发展下滑将对我国消费品生产和销售带来不利影响,影响消费品包装生产企业的发展,从而造成公
司订单减少、回款速度减缓等状况,进而影响公司的整体运营,中短期内公司业务将存在受宏观经济周期波动影响的风险。
3、人力资源风险
随着公司业务的拓展和产销规模的不断扩大,公司将需要大量生产、管理、技术、营销人员,这不仅对公司人力资源的
“选、用、育、留”提出了更高的要求,同时随着社会整体劳动力成本的上升,公司的人力资源成本可能持续增长,将对公
司的利润产生一定影响。
4、管理风险
公司成功发行上市以后,随着募投项目的逐步实施,未来公司产能及业务规模将进一步加大。如果公司现有管理体制不
能适应公司规模的扩张,将对公司的生产经营造成不利影响。为此,公司将进一步完善公司法人治理结构、健全公司内部控
制制度、强化风险防范机制,使公司治理更加规范化和制度化。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
作为国内领先的微纳光学制造和技术服务商,公司在2012年可谓机遇与挑战并存:成功登陆深圳证券交易所创业板挂
牌上市,也承受了2012年整体宏观经济持续下滑、下游行业需求下降而带来的的经营压力。面对复杂多变的国内国际市场环
境,公司董事会带领全体员工坚持走创新之路,依托资本市场、国家地方联合工程研究中心的发展平台和品牌影响力,加大
各类人才引进力度,扩大资产投资规模,强化内部管理,保持经营业务稳定的同时也为今后的发展打下良好的基础。
报告期内,公司根据总体发展战略和年初制定的目标,主要完成了以下几方面工作“
1、业务拓展方面
镭射包装材料业务领域,报告期内由于白酒行业塑化剂事件的持续,酒包类业务受到一定程度影响,公司坚持“立足
华东市场,稳定推进华南和西南市场”的销售战略,加大市场营销力度,凭着领先的技术和服务优势,强化与主要包装印刷
企业的战略合作伙伴关系,通过在各重要业务片区设立驻点、办事处,为客户提供贴身、便捷的服务,降低需求低迷对公司
产生的不利影响。新型与显示照明领域,报告期内,智能手机、平板电脑等电子产品向愈来愈轻薄、便携方向发展,为公司
的超薄导光产品带来了良好的发展机遇,公司导光产品营业收入较上年同期增长183.47%。在公共安全防伪领域,由于公司
于2012年下半年对公共安全防伪有关产品进行标准的局部调整,致公共安全防伪产品销售额有所下滑,公司积极推进标准修
订工作,于2013年初逐步恢复该类产品的生产和销售。
报告期内,公司实现营业收入233,917,725.97元,较上年同期下降8.12%;实现营业利润19,137,234.43元,较上年同
期下降54.29%;归属于母公司所有者的净利润29,739,358.22元,较上年同期下降26.97%。
2、技术研发方面
报告期内,公司继续加大研发资金的投入,加强研发队伍的建设,在技术研发方面取得新的突破。经过多方努力,公
司“数码激光成像与显示工程中心”成功升级为国家地方联合工程研究中心,“大幅面微纳图形制造技术与产业化应用项目”
荣获国家科技进步二等奖、“面向微纳柔性制造的技术创新工程项目”分别荣获江苏省首届企业技术创新奖,“面向绿色生
产的微纳柔性制造技术与应用”获批国家“863计划”重大项目,此外,还获得国家重大科学仪器专项和2012年国家国际科
技合作专项项目各一项。目前,公司申请专利70余项,已获批42项,其中38项为发明专利,2010年及2012年两度获得“中国
专利优秀奖”。
3、首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板挂牌上市
2012年6月28日在公司发展过程中具有里程碑意义,这一天,公司向社会首次公开发行人民币普通股1550万股,在深圳
证券交易所创业板挂牌上市交易,募集资金总额为3.1亿元,扣除发行费用实际募集资金净额为2.76亿元。公司上市后,面
临巨大的机遇和挑战,既获得了资本市场的大力支持和品牌效应的大幅提升,又督促公司加强内部规范管理,不断提升公司
的管理水平和管理效率,为公司做大做强打下坚实的基础。
4、募集资金投资项目建设方面
报告期内,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新增“新建镭射纸生产能力
项目”的议案》,同意使用原“微纳结构光学产品技术改造项目中与镭射纸生产相关的募集资金23,948,300.00元,使用超
募资金 11,051,700.00元,合计35,000,000元,在江苏泗阳经济开发区,与江苏金之彩集团有限公司合资设立江苏维格新材
料有限公司,进行“新建镭射纸生产能力项目”。同时,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金投资
设立控股子公司的议案》,同意使用超募资金15,300,000.00元与深圳市业际光电有限公司、周小红、苏州以诺富维触摸屏
投资企业(有限合伙)共同设立苏州维业达触控科技有限公司。公司募集资金投资项目均按计划正常推进,截止 2012年12
月31日,募集资金共投入8,455.08万元,完成投资占预算投资的30.62%。
5、生产管理方面
2012年公司按照质量管理体系的持续改进要求,不断提升产品质量控制中的过程管控效率,以保证产品质量的稳定。
通过完善产品工艺,加强生产管理考核体系建设,加强成本控制,向管理要效益。
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6、内控制度建设方面
2012年随着公司成功登陆深圳证券交易所,公司对信息披露、内控管理等相关制度进行了完善,以符合相关法律法规
的要求。2012年主要更新和建立的制度有《外部信息报送和使用管理制度》、《投资者权益保护制度》、《内幕信息知情人
管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《股东大会网络投票实施细则》等。
二、报告期内主要经营情况
1、主营业务分析
(1)收入
说明
2012年 2011年 同比增减
微纳光学产品 225,735,873.59 249,041,398.67 -9.36
设备 7,529,116.74 3,112,051.28 141.93
技术服务 1,100,000 -100
其他 77,517.38 272,765.37 -71.58
合计 233,342,507.71 253,526,215.32 -7.96
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)
销售量 7,848.64 7,282.97 7.77%
微纳结构光学产品(单
生产量 8,424.03 6,988.77 20.54%
位:万平方米)
库存量 1,429.48 847.68 68.63%
销售量 3,213.71 1,803.18 78.22%
微纳结构光学产品(单
生产量 3,441.74 1,776.67 93.72%
位:万片)
库存量 263.22 35.19 648%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末,公司微纳结构光学产品库存量上涨了68.63%,主要由于2012年年底新厂区落成,公司计划搬迁,为保证原膜
供应能满足正常生产需要,作了部分原膜备货。
2、报告期内,新型显示与照明领域微纳光学产品销售实现突破,生产量和库存量较上年同期均有较大幅度增长。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
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(2)成本
单位:元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
(%) (%)
微纳结构产品 原材料 130,981,745.43 75.32% 135,581,753.62 74.59% -3.39%
微纳结构产品 人工 18,021,583.52 10.36% 15,920,014.60 11.76% 35.01%
微纳结构产品 制造费用 28,856,794.16 16.59% 21,373,697.87 8.76% 13.2%
(3)费用
单位:元
2012 年 2011 年 同比增减(%) 重大变动说明
销售费用较上年增加了 1,533,445.6
销售费用 6,899,952.90 5,366,507.30 28.57% 元,主要是由于华南地区远途客户销
售量增长了 61.75%,致运费增加.
管理费用较上年增长了 11,056,142.46
管理费用 34,364,582.44 23,308,439.98 47.43% 元,主要是研发投入较上年增长了
8,713,474.89 元.
财务费用 -871,765.50 418,889.66 -308.11% 募集资金到账致银行存款利息增加。
所得税 4,731,240.36 7,078,901.14 -33.16% 利润总额下降致所得税下降。
(4)研发投入
技术研发实力是公司核心竞争力的重要体现,报告期内,公司围绕中长期发展战略,坚持技术创新,加强高水平研发队
伍建设。同时,公司收到各科研项目政府资助资金金额较大,根据国家“863 计划” 项目及其他科研项目的进度要求,公司
加大了各项目研发经费投入,使公司核心技术得到进一步发展和延伸,从而保持技术领先地位,使产品在当前市场中更具竞
争力。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2012 年 2011 年 2010 年
研发投入金额(元) 19,621,569.10 10,908,094.21 6,138,100.00
研发投入占营业收入比例(%) 8.39% 4.28% 3.22%
(5)现金流
单位:元
项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)
经营活动现金流入小计 256,326,726.63 300,432,279.84 -14.68%
经营活动现金流出小计 257,444,696.19 252,104,309.21 2.12%
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经营活动产生的现金流量净
-1,117,969.56 48,327,970.63 -102.31%
额
投资活动现金流入小计 4,883,544.23 59,085.00 8,165.29%
投资活动现金流出小计 64,820,996.42 47,942,794.32 35.2%
投资活动产生的现金流量净
-59,937,452.19 -47,883,709.32 25.17%
额
筹资活动现金流入小计 310,700,000.00 6,500,000.00 4,680%
筹资活动现金流出小计 26,526,771.52 14,818,847.25 79.01%
筹资活动产生的现金流量净
284,173,228.48 -8,318,847.25 -3,516.02%
额
现金及现金等价物净增加额