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天壕节能科技股份有限公司2014年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2014-10-23
                天壕节能科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
天壕节能科技股份有限公司
   2014 年第三季度报告
      2014 年 10 月
                                                       天壕节能科技股份有限公司 2014 年第三季度报告
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人李江冰及会计机构负责人(会计主管人员)蔡晋芳声明:保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                         天壕节能科技股份有限公司 2014 年第三季度报告
                                    第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                本报告期末比上年度末增
                                     本报告期末                           上年度末
                                                                                                            减
总资产(元)                               1,804,748,944.24                  1,657,692,684.49                          8.87%
归属于上市公司普通股股东的股
                                           1,378,388,568.93                  1,261,005,482.09                          9.31%
东权益(元)
归属于上市公司普通股股东的每
                                                      4.1890                           3.9406                          6.30%
股净资产(元/股)
                                                      本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比
                                   本报告期                                      年初至报告期末
                                                               增减                                        上年同期增减
营业总收入(元)                     91,217,578.40                      13.63%        267,500,577.19               21.71%
归属于上市公司普通股股东的净
                                     25,510,559.15                    -17.62%          85,520,428.42                   9.79%
利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                      --                         --                     1,088,905.56              -97.20%
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
                                      --                         --                             0.0033            -97.29%
额(元/股)
基本每股收益(元/股)                          0.08                   -20.00%                     0.27             12.50%
稀释每股收益(元/股)                          0.08                   -20.00%                     0.27             12.50%
加权平均净资产收益率                          1.92%                     -0.60%                  6.53%                  0.06%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                              1.98%                     -0.64%                  6.50%              -0.11%
净资产收益率
                                                                                                         本报告期末比上年
                                                                          上年度末
                                  本报告期末                                                                 度末增减
                                                               调整前                 调整后                  调整后
总资产(元)                      1,804,748,944.24                                   1,657,692,684.49                  8.87%
归属于上市公司普通股股东的股
                                  1,378,388,568.93                                   1,261,005,482.09                  9.31%
东权益(元)
归属于上市公司普通股股东的每
                                             4.1890                                             3.9406                 6.30%
股净资产(元/股)
                                                      本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比
                                   本报告期                                      年初至报告期末
                                                               增减                                        上年同期增减
                                                                 天壕节能科技股份有限公司 2014 年第三季度报告
营业总收入(元)                       91,217,578.40           13.63%           267,500,577.19              21.71%
归属于上市公司普通股股东的净
                                       25,510,559.15           -17.62%           85,520,428.42               9.79%
利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                --                      1,088,905.56              -97.20%
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                --                              0.0033            -97.29%
额(元/股)
基本每股收益(元/股)                           0.08           -20.00%                      0.27            12.50%
稀释每股收益(元/股)                           0.08           -20.00%                      0.27            12.50%
加权平均净资产收益率                          1.92%             -0.60%                    6.53%              0.06%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                              1.98%             -0.64%                    6.50%              -0.11%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元
                         项目                            年初至报告期期末金额                      说明
                                                                                       主要为: 1.天壕六安股权全部转
                                                                                       让,确认投资损失约 78 万元;
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   -440,688.94
                                                                                       2.因天壕韶峰注销确认投资收
                                                                                       益约 37 万元。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
                                                                                       主要为:中关村产业技术联盟
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                         885,469.86 专项资金补贴 47.5 万元,贷款
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
                                                                                       贴息 30.42 万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
                                                                  天壕节能科技股份有限公司 2014 年第三季度报告
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -60,658.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额                                                         -3,476.38
       少数股东权益影响额(税后)                                        11,588.51
合计                                                                    376,009.83             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、余热发电合同能源管理业务依赖合作企业的风险
   公司主营业务余热发电合同能源管理业务主要分布在水泥、玻璃、煤化工、铁合金等周期性行业,该等行业近年来受产
能过剩以及宏观经济增速放缓的影响,整体经营情况有一定波动。公司余热发电合同能源管理模式的经营结果依赖于合作企
业的生产效率,如果合作企业的生产效率受行业波动的影响而下降,将导致公司为其配建的余热发电合同能源管理项目经营
效益下降,或者导致公司在建和拟建的余热发电合同能源管理项目不能按期投产、达产。
   公司对于合作企业的选择建立了严格的标准,合作企业多为行业内优势企业,持续经营能力较强,未来随着国内各项改
革措施的落实和落后产能的进一步淘汰,优质合作企业的市场竞争力和可持续经营能力将会进一步增强,但是如果调控产能
过剩的政策不能得到有效落实,或者经济出现严重下滑,则公司的经营业绩将受到较大影响。
2、进入余热利用合同能源管理业务新领域的风险
   公司在水泥、玻璃等行业的余热发电技术和建设管理经验已十分成熟,但不同行业有不同的生产要求和烟气状况,对余
热发电技术、建设和运营管理存在新的要求,必须对其量身定制具有针对性和适应性的余热发电整体解决方案,虽然公司经
过长期的探索和积累,已经储备了充足的跨领域发展技术力量和连锁管控的运营能力,但如果不能够适应新领域的特殊要求,
仍会面临一定的经营风险。2014年9月,公司与自然人张英辰、郑硕果签订收购其持有的北京力拓节能工程技术有限公司(以
下简称“北京力拓”)100%股权的协议,进入天然气输气管道余热利用领域,目前北京力拓余热利用项目均处于在建或前
期筹备阶段。
3、进入新行业的经营风险
                                                                      天壕节能科技股份有限公司 2014 年第三季度报告
     公司自成立以来专注于工业节能余热余压利用领域,并通过合同能源管理模式实现了规模的快速扩张。未来公司将保持
在余热发电合同能源管理业务的领先地位,利用公司已经积累的技术研发、建设管理能力和客户资源,持续关注和开拓在其
他环保及清洁能源领域的布局。公司在进入新行业时会充分考虑新行业的投资风险,在对自身的经营战略和经营能力进行审
慎评估的前提下稳健开展跨行业投资,并持续加强人才团队培养、建立有效的激励机制等基础能力建设,但公司进入新行业
后仍可能存在因上述能力建设不足而带来的跨行业发展风险。2013年,公司投资天壕机电,进入高效节能电机领域,截止目
前天壕机电仍处于亏损状态,尚未达到投资预期;2014年,公司成立天壕环保,进入烟气综合治理领域,截止目前天壕环保
各项业务的开展正处于起步阶段。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位:股
报告期末股东总数                                                                                             23,939
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                      的股份数量       股份状态        数量
天壕投资集团有
                   境内非国有法人        25.02%        82,330,000        82,330,000 质押               72,310,000
限公司
中国工商银行-
广发聚丰股票型     其他                   3.04%        10,000,000
证券投资基金
中国建设银行-
交银施罗德蓝筹
                   其他                   2.31%         7,597,068
股票证券投资基
金
中国工商银行-
中海能源策略混
                   其他                   1.17%         3,865,854
合型证券投资基
金
王祖锋             境内自然人             0.96%         3,161,250          600,000 质押                     600,000
中国农业银行-
中海分红增利混
                   其他                   0.95%         3,140,096
合型证券投资基
金
久嘉证券投资基
                   其他                   0.79%         2,600,000
金
交通银行-华安
宝利配置证券投     其他                   0.79%         2,590,000
资基金
交通银行股份有
限公司-长城久     其他                   0.77%         2,535,796
富核心成长股票
                                                                            天壕节能科技股份有限公司 2014 年第三季度报告
型证券投资基金
(LOF)
全国社保基金一
                     其他                           0.74%      2,449,682
一三组合
                                                前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                     股份种类
                股东名称                             持有无限售条件股份数量
                                                                                             股份种类           数量
中国工商银行-广发聚丰股票型证
                                                                               10,000,000 人民币普通股          10,000,000
券投资基金
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股
                                                                                 7,597,068 人民币普通股          7,597,068
票证券投资基金
中国工商银行-中海能源策略混合
                                                                                 3,865,854 人民币普通股          3,865,854
型证券投资基金
中国农业银行-中海分红增利混合
                                                                                 3,140,096 人民币普通股          3,140,096
型证券投资基金
久嘉证券投资基金                                                                 2,600,000 人民币普通股          2,600,000
交通银行-华安宝利配置证券投资
                                                                                 2,590,000 人民币普通股          2,590,000
基金
交通银行股份有限公司-长城久富
核心成长股票型证券投资基金                                                       2,535,796 人民币普通股          2,535,796
(LOF)
全国社保基金一一三组合                                                           2,449,682 人民币普通股          2,449,682
中国银行-华宝兴业动力组合股票
                                                                                 2,299,977 人民币普通股          2,299,977
型证券投资基金
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证
                                                                                 2,200,000 人民币普通股          2,200,000
券投资基金(LOF)
上述股东关联关系或一致行动的说 天壕投资集团有限公司与王祖锋不存在关联关系,公司未知前 10 名其他股东之间是
明                                       否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                         不适用。
(如有)
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                                  单位:股
                                         本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称        期初限售股数                                          期末限售股数      限售原因      解除限售日期
                                              数              数
天壕投资集团有                                                                                            2015 年 6 月 28
                            82,330,000                                         82,330,000 首发承诺
限公司                                                                                                    日
                                                天壕节能科技股份有限公司 2014 年第三季度报告
王祖锋              3,161,250                      3,161,250 高管锁定股
程炳乾              1,209,375                      1,209,375 高管锁定股
陈磊                1,125,000                      1,125,000 高管锁定股
胡帆                 993,750                         993,750 高管锁定股
史庆玺               900,000                         900,000 高管锁定股
邓群                 562,500                         562,500 高管锁定股
张洪涛               450,000                         450,000 高管锁定股
王坚军                              2,000,000      2,000,000 限制性股票锁定
闫冰                                1,450,000      1,450,000 限制性股票锁定
中层管理人员、
核心技术(业务)                    5,600,000      5,600,000 限制性股票锁定
人员(36 人)
合计               90,731,875   0   9,050,000     99,781,875       --             --
                                                                  天壕节能科技股份有限公司 2014 年第三季度报告
                                     第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(1)、资产负债表项目变动幅度较大的情况及原因                                   (单位:元)
   序号             资产负债表项目           期末余额             期初余额           变动比例(%)
     1      应收票据                             72,414,691.91       15,602,261.00         364.13
     2      应收利息                                198,611.11         516,388.89           -61.54
     3      应收账款                             72,413,846.91      47,753,226.79           51.64
     4      其他应收款                           39,491,871.77        6,495,097.99         508.03
     5      预付账款                             49,545,653.67     136,293,437.20           -63.65
     6      其他流动资产                           1,852,881.49       4,770,705.80          -61.16
     7      可供出售金融资产                       5,940,000.00
     8      长期股权投资                         34,285,000.00
     9      在建工程                            260,850,316.90     141,331,362.25           84.57
     10     其他非流动资产                       11,516,871.14
     11     短期借款                            121,000,000.00      84,650,000.00           42.94
     12     应付职工薪酬                           5,368,660.93       8,664,484.61          -38.04
     13     应交税费                            -18,615,016.30      -11,452,784.19          62.54
     14     其他流动负债                            475,000.00         950,000.00           -50.00
     15     长期借款                             51,420,000.00      76,770,000.00           -33.02
     16     长期应付款                           20,066,632.20
     17     递延所得税负债                          126,577.84         218,691.70           -42.12
1、应收票据:期末余额较年初增长364.13%,主要原因为本期收入回款以银行承兑汇票方式为主。
2、应收利息:期末余额较年初减少61.54%,主要原因为本期公司定期存款减少。
3、应收账款:期末余额较年初增长51.64%,主要原因为本期部分项目回款滞后。
4、其他应收款:期末余额较年初增长508.03%,主要原因为本期末支付北京力拓股权收购定金3000万元。
5、预付账款:期末余额较年初减少63.65%,主要原因为本期在建项目设备到货以及工程按进度结转。
6、其他流动资产:期末余额较年初减少61.16%,主要原因为前期待退的企业所得税,在本期部分退回。
7、可供出售金融资产:期末余额较年初增加了594万元,为本期向秦皇岛明阳耀华余热发电有限公司、萍乡市维信天壕新能
源有限公司的股权投资,该股权投资不具有重大影响。
8、长期股权投资:期末余额较年初增加了3428.5万元,为本期向宁夏节能投资有限公司的股权投资,持股比例28.57%。
9、在建工程:期末余额较年初增长84.57%,主要原因为建设项目在本期因设备到货及工程进度确认结转所致。
10、其他非流动资产:期末余额较年初增加了11,516,871.14元,为天壕宜昌本期确认的未实现售后回租收益。
11、短期借款:期末余额较年初增长42.94%,主要原因为本期短期借款增加。
12、应付职工薪酬:期末较年初减少38.04%,主要原因为2013年末计提的年薪及奖金在本期发放完毕。
13、应交税费:期末余额较年初减少62.54%,主要原因为本期增值税进项税抵扣增加。
14、其他流动负债:期末余额较年初减少50.00%,主要原因为本期结转部分专项资金补贴至营业外收入所致。
15、长期借款:期末余额较年初减少33.02%,主要原因为本期依照合同归还部分长期借款。
                                                                       天壕节能科技股份有限公司 2014 年第三季度报告
16、长期应付款:期末余额较年初增加了20,066,632.20元,为天壕宜昌融资租赁业务相关的长期应付款。
17、递延所得税负债:期末余额较年初减少42.12%,主要原因为为公司收购天壕韶峰少数股权时产生的递延所得税负债随
天壕韶峰的注销而在本期转回。
(2)、利润表项目变动较大的情况及原因                                          ( 单位:元)
   序号                  利润表项目        年初至报告期末金额         上年同期金额        变动比例(%)
    1     营业成本                            134,965,380.30         100,687,777.63           34.04
    2     营业税费                               3,584,135.21          1,708,837.99          109.74
    3     销售费用                                654,588.13             195,567.36          234.71
    4     财务费用                             10,765,111.57           8,267,823.20           30.20
    5     营业外收入                           19,773,616.24           9,428,777.68          109.72
    6     营业外支出                              132,083.80           1,809,645.50           -92.70
    7     所得税                               12,323,839.21           6,750,085.69           82.57
1、营业成本:年初至报告期末较上年同期增加34.04%,主要原因为①2013年和2014年陆续投产了部分余热发电合同能源管
理项目,使得本期营业成本增加;②工程技术服务成本比去年同期有所增加。
2、营业税费:年初至报告期末较上年同期增加109.74%,主要原因为增值税相关附加税费增加。
3、销售费用:年初至报告期末较上年同期增加234.71%,主要原因为天壕机电产生的销售费用。
4、财务费用:年初至报告期末较上年同期增加30.20%,主要原因为公司定期存款减少导致利息收入减少。
5、营业外收入:年初至报告期末较上年同期增加109.72%,主要原因为本期收到的增值税退税返还比上年同期大幅增加。
6、营业外支出:年初至报告期末较上年同期减少92.70%,主要原因为上年同期公司向中华环境保护基金会捐款115万元。
7、所得税:年初至报告期末较上年同期增加82.57%,主要原因为本年部分子公司结束企业所得税免税优惠期,进入减半征
收优惠期。
(3)、现金流量表项目变动幅度大的情况及原因                                        (单位:元)
       序号       现金流量表项目      年初至报告期末金额            上年同期金额         变动比例(%)
    1     经营活动产生的现金流              1,088,905.56             38,922,543.48            -97.20
              量净额
    2     投资活动产生的现金流           -105,308,236.31            -68,345,683.36            54.08
              量净额
    3     筹资活动产生的现金流            40,484,527.73             -36,887,916.45           -209.75
              量净额
1、经营活动产生的现金流量净额:年初至报告期末较上年同期减少97.20%,主要原因为随着公司经营规模的扩张,各项运
营成本和费用等经营活动现金流支出相应增加。
2、投资活动产生的现金流量净额:年初至报告期末体现为净流出,净流出比上年同期增加54.08%,主要原因为长期股权投
资增加。
3、筹资活动产生的现金流量净额:年初至报告期末较上年同期增加77,372,444.18元,主要原因为偿还银行借款支出大幅减
少。
(4)、财务指标变动幅度大的情况及原因                                          (单位:元)
       序号        主要业绩指标       年初至报告期末金额            上年同期金额         变动比例(%)
    1     每股经营活动产生的现                   0.0033                    0.1216             -97.29
              金流量净额
1、每股经营活动产生的现金流量净额:年初至报告期末较上年同期下降97.29%,主要原因为随着公司经营规模的扩张,各
                                                                   天壕节能科技股份有限公司 2014 年第三季度报告
项运营成本和费用等经营活动现金流支出相应增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
   公司主营业务是余热发电合同能源管理业务,是按照合同约定的优惠电价和实际售电量与合作方进行结算,分享节能收
益,获取投资回报,因此收入变化主要取决于售电量和结算电价。公司大部分项目的结算电价均与合作方约定了基准电价上
涨或下调的分享机制,但在结算电价相对固定的期间里,收入变化主要取决于售电量的变化。报告期售电量为22969.21 万
度,比上年同期22,506.28万度增长了2.06%。
   报告期内,公司营业收入增加1093.89万元,增长13.63%。其中合同能源管理收入基本持平,工程技术服务收入增加1021.99
万元。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
   报告期内,公司出售全资子公司六安市天壕新能源有限公司100%股权,详见公司于2014年8月1日在巨潮网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于出售子公司股权的公告》。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
   报告期公司前5大客户为沙河市安全实业有限公司、邯郸金隅太行水泥有限责任公司、秦皇岛明阳耀华余热发电有限公
司、信义光伏产业(安徽)控股有限公司、湖北三峡新型建材股份有限公司,占公司营业收入比例为40.53%。去年同期公
司前5大客户为沙河市安全实业有限公司、邯郸金隅太行水泥有限责任公司、湖北三峡新型建材股份有限公司、信义光伏产
业(安徽)控股有限公司、河北正大玻璃有限公司,占公司营业收入比例为45.90%。
   报告期与去年同期相比,秦皇岛明阳耀华余热发电有限公司进入公司前五大客户,该公司为公司工程总承包客户,本报
告期公司按进度确认了其部分施工收入;河北正大玻璃有限公司退出公司前五大客户,原因为报告期内合作方生产线停窑冷
修,影响了发电量。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
   本年度公司将重点做好实现余热发电合同能源管理业务跨行业发展,实现节能、环保和清洁能源等新领域的拓展。报告
                                                                天壕节能科技股份有限公司 2014 年第三季度报告
期内,公司紧紧围绕既定的发展战略,根据年初制定的经营计划,积极推进各项工作。报告期公司与自然人张英辰、郑硕果
签订收购其持

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