天壕环境股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
天壕环境股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
天壕环境股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人李江冰及会计机构负责人(会计主
管人员)刘彦山声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 8,242,870,811.37 7,597,722,802.32 8.49%
归属于上市公司股东的净资产
3,368,036,034.86 3,327,450,805.54 1.22%
(元)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 461,562,768.79 42.02% 1,219,653,952.17 27.06%
归属于上市公司股东的净利润
28,663,743.77 1.77% 45,172,034.55 -48.24%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
26,968,682.37 7.62% 34,615,657.13 -42.90%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 83,852,286.48 28.19%
(元)
基本每股收益(元/股) 0.0322 -12.97% 0.0508 -55.67%
稀释每股收益(元/股) 0.0322 -11.54% 0.0508 -54.92%
加权平均净资产收益率 0.86% -0.36% 1.35% -2.47%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -1,581,333.52
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
6,826,966.76
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 投资湖北省国有资本运营有限
4,676,670.27
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 公司产生。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
648,859.24
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,749,777.09
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减:所得税影响额 1,726,233.82
少数股东权益影响额(税后) 38,328.60
合计 10,556,377.42 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额(元) 原因
公司余热发电合同能源管理项目增值税享受即征即退,该退税是
增值税退税 28,605,718.33 与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标
准定额或定量持续享受的政府补助。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 39,571
股股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
天壕投资集团有
境内非国有法人 18.98% 171,126,166 6,466,166 质押 91,720,000
限公司
西藏瑞嘉创新投
境内非国有法人 6.02% 54,263,564 54,263,564
资有限公司
湖北省国有资本
国有法人 4.91% 44,255,748 24,271,844 质押 12,130,000
运营有限公司
陈作涛 境内自然人 3.63% 32,696,000 24,806,200 质押 24,806,200
西藏君升恒齐电
境内非国有法人 2.72% 24,562,276 24,562,276
子科技有限公司
中国农业银行股
份有限公司-中
邮信息产业灵活 其他 2.49% 22,441,844 0
配置混合型证券
投资基金
苏州厚扬启航投
资中心(有限合 境内非国有法人 2.12% 19,070,501 19,070,501 质押 19,070,501
伙)
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兴业银行股份有
限公司-中邮战
其他 1.87% 16,821,636 0
略新兴产业混合
型证券投资基金
西藏新惠嘉吉投
境内非国有法人 1.72% 15,503,874 15,503,874
资有限公司
新疆沣华盛鼎股
权投资管理有限 境内非国有法人 1.54% 13,869,158 13,869,158 质押 13,869,158
公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天壕投资集团有限公司 164,660,000 人民币普通股 164,660,000
中国农业银行股份有限公司-中
邮信息产业灵活配置混合型证券 22,441,844 人民币普通股 22,441,844
投资基金
湖北省国有资本运营有限公司 19,983,904 人民币普通股 19,983,904
兴业银行股份有限公司-中邮战
16,821,636 人民币普通股 16,821,636
略新兴产业混合型证券投资基金
新华人寿保险股份有限公司-分
9,286,778 人民币普通股 9,286,778
红-个人分红-018L-FH002 深
陈作涛 7,889,800 人民币普通股 7,889,800
上海浦东发展银行股份有限公司
-广发小盘成长混合型证券投资 5,509,921 人民币普通股 5,509,921
基金(LOF)
招商财富-招商银行-招商银行
4,312,394 人民币普通股 4,312,394
股份有限公司
张明祥 4,141,000 人民币普通股 4,141,000
岑倩屏 3,919,200 人民币普通股 3,919,200
天壕投资集团有限公司的实际控制人为陈作涛先生,与陈作涛先生本人构成一致行动人
关系,陈作涛先生直接间接合计控制本公司 22.61%股份。陈作涛先生在湖北省国有资
上述股东关联关系或一致行动的
本运营有限公司任董事,因此天壕投资集团有限公司与湖北省国有资本运营有限公司构
说明
成关联方关系。除此之外,公司未知前 10 名无限售股东之间,以及前 10 名无限售流通
股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
西藏瑞嘉创新投
54,263,564 0 0 54,263,564 首发后限售股 2018 年 9 月 1 日
资有限公司
西藏新惠嘉吉投
15,503,874 0 0 15,503,874 首发后限售股 2018 年 9 月 1 日
资有限公司
上海初璞投资管
理中心(有限合 7,751,936 0 0 7,751,936 首发后限售股 2018 年 9 月 1 日
伙)
武汉珞珈梧桐新
兴产业投资基金
3,100,774 0 0 3,100,774 首发后限售股 2018 年 9 月 1 日
合伙企业(有限
合伙)
陈作涛 24,806,200 0 0 24,806,200 首发后限售股 2018 年 9 月 1 日
张英辰 7,751,936 0 0 7,751,936 首发后限售股 2018 年 9 月 1 日
钟玉 3,100,774 0 0 3,100,774 首发后限售股 2018 年 9 月 1 日
西藏君升恒齐电 2020 年 1 月 19
24,562,276 0 0 24,562,276 首发后限售股
子科技有限公司 日
诚信投资有限公 2020 年 1 月 19
12,652,775 0 0 12,652,775 首发后限售股
司 日
Oasis Water (HK) 2020 年 1 月 19
6,682,502 0 0 6,682,502 首发后限售股
Limited 日
诚海国际有限公 2020 年 1 月 19
7,102,744 0 0 7,102,744 首发后限售股
司 日
天壕投资集团有 2020 年 1 月 19
6,466,166 0 0 6,466,166 首发后限售股
限公司 日
2020 年 1 月 19
徐飒 3,402,569 0 0 3,402,569 首发后限售股
日
2020 年 1 月 19
陈火其 2,742,471 0 0 2,742,471 首发后限售股
日
湖北省国有资本 24,271,844 0 0 24,271,844 首发后限售股 2020 年 1 月 19
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运营有限公司 日
新疆沣华盛鼎股
2020 年 1 月 19
权投资管理有限 13,869,158 0 0 13,869,158 首发后限售股
日
公司
苏州厚扬启航投
2020 年 1 月 19
资中心(有限合 19,070,501 0 0 19,070,501 首发后限售股
日
伙)
2020 年 1 月 19
肖双田 6,400,000 0 0 6,400,000 首发后限售股
日
公司中高层管理
人员、核心技术
12,670,000 0 0 12,670,000 股权激励限售股 -
(业务)人员(38
人)
公司高级管理人
12,765,779 225,000 0 12,540,779 高管锁定股 -
员(7 人)
合计 268,937,843 225,000 0 268,712,843 -- --
注:上述公司中高层管理人员、核心技术(业务)人员(38 人)持有的 12,670,000 股权激励限售股已于 2017 年 10 月 18 日
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销登记手续。
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目变动幅度较大的情况及原因
序号 资产负债表项目 期末余额(元) 年初余额(元) 变动比例(%)
1 应收票据 36,327,142.85 71,052,607.13 -48.87
2 其他应收款 174,993,281.42 77,755,769.64 125.06
3 预付款项 321,545,519.82 197,521,288.85 62.79
4 其他流动资产 99,634,109.42 59,927,836.62 66.26
5 长期股权投资 58,997,544.78
6 在建工程 1,542,018,965.09 1,150,351,665.67 34.05
7 应付票据 108,950,000.00
8 预收款项 163,389,303.05 80,064,562.92 104.07
9 应交税费 32,185,970.75 67,891,001.12 -52.59
10 应付股利 1,140,300.00 -100.00
11 其他应付款 303,338,499.54 715,235,185.77 -57.59
12 一年内到期的非流动负债 582,521,151.69 310,153,451.47 87.82
13 长期借款 410,950,000.00 678,300,000.00 -39.41
14 应付债券 282,000,570.16
15 长期应付款 630,005,812.80 279,654,407.40 125.28
16 其他综合收益 -4,810,532.71
1、应收票据:期末余额较年初减少48.87%,主要原因为对外支付工程款增加导致。
2、其他应收款:期末余额较年初增长125.06%,主要原因为应收华盛汇丰燃气输配有限公司股权转让款及融资租赁业务保
证金增加导致。
3、预付款项:期末余额较年初增长62.79%,主要原因为工程项目投入增加所致。
4、其他流动资产:期末余额较年初增加66.26%,主要原因为本期待抵扣进项税增加所致。
5、长期股权投资:本期新增长期股权投资58,997,544.78元,主要原因为本期新增湖北省国有资本运营有限公司等三家联营
企业所致。
6、在建工程:期末余额较年初增加34.05%,主要原因为燃气板块管线建设进度增加所致。
7、应付票据:本期新增108,950,000.00元,主要原因为燃气板块支付工程款。
8、预收款项:期末余额较年初增长104.07%,主要原因为预收工程款、气款增加所致。
9、应交税费:期末余额较年初减少52.59%,主要原因为上年度有关税款已缴纳所致。
10、应付股利:期末余额较年初减少100.00%,主要原因为股权激励计划终止,前期所计提应付股利结转所致。
11、其他应付款:期末余额较年初减少57.59%,主要原因为本年支付北京赛诺水务科技有限公司股权收购款所致。
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12、一年内到期的非流动负债:期末余额较年初增加87.82%,主要原因为直融工具筹资重分类所致。
13、长期借款:期末余额较年初减少39.41%,主要原因为直融工具筹资重分类所致。
14、应付债券:本期新增282,000,570.16元,原因为公司本期在北京金融资产交易所新发行债券所致。
15、长期应付款:期末余额较年初增加125.28%,主要原因为融资租赁规模扩大所致。
16、其他综合收益:本期新增-4,810,532.71元,主要原因为联营企业可供出售金融资产公允价值变动损益。
(二)利润表项目变动较大的情况及原因
序号 利润表项目 年初至报告期末金额(元) 上年同期金额(元) 变动比例(%)
1 税金及附加 8,588,481.29 5,052,566.04 69.98
2 销售费用 15,024,394.35 3,504,274.47 328.74
3 管理费用 118,890,673.59 82,905,028.48 43.41
4 财务费用 81,288,162.88 53,094,132.84 53.10
5 资产减值损失 1,144,814.48 1,884,618.39 -39.25
6 投资收益 -94,529.04 21,860,427.13 -100.43
7 其他收益 3,345,960.92
8 营业外支出 2,214,020.45 235,304.55 840.92
9 所得税费用 32,863,290.71 18,428,115.93 78.33
10 少数股东损益 -3,041,268.60 -155,561.94 1855.02
1、税金及附加:年初至报告期末较上年同期增加69.98%,主要原因为1)本期合并北京赛诺水务科技有限公司;2)营业收入
增加导致与之相关的税金及附加增加。
2、销售费用:年初至报告期末较上年同期增加328.74%,主要原因为本期合并北京赛诺水务科技有限公司导致。
3、管理费用:年初至报告期末较上年同期增加43.41%,主要原因为本期合并北京赛诺水务科技有限公司导致。
4、财务费用:年初至报告期末较上年同期增加53.10%,主要原因为融资规模扩大所致。
5、资产减值损失:年初至报告期末较上年同期减少39.25%,主要原因为已计提坏账准备的应收款项收回所致。
6、投资收益:年初至报告期末较上年同期减少100.43%,主要原因为上年同期收购宁夏节能投资有限公司,购买日之前持
有的股权公允价值与其账面价值之间的差额确认的投资收益,本期无相关收益。
7、其他收益:年初至报告期末较上年同期增加3,345,960.92元,原因为本期按新企业会计准则调整的政府补助。
8、营业外支出:年初至报告期末较上年同期增加840.92%,主要原因为本期处置非流动资产损失增加所致。
9、所得税费用:年初至报告期末较上年同期增加78.33%,主要原因为北京华盛新能投资有限公司利润总额增加所致。
10、少数股东损益:年初至报告期末亏损较上年同期增加1855.02%,主要原因为合资企业亏损增加所致。
(三)现金流量表项目变动较大的情况及原因
序号 现金流量表项目 年初至报告期末金额(元) 上年同期金额(元) 变动比例(%)
1 投资活动产生的现金流量净额 -795,641,084.96 -487,426,524.38 63.23
1、投资活动产生的现金流量净额:年初至报告期末体现为净流出,净流出比上年同期增加63.23%,主要原因为1) 购建固定
资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加;2) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期增
加。
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(四)财务指标变动较大的情况及原因
序号 财务指标 年初至报告期末(元) 上年同期金额(元) 变动比例(%)
1 归属于上市公司股东的净利润 45,172,034.55 87,271,675.18 -48.24
2 归属于上市公司股东的扣除非经
34,615,657.13 60,624,259.47 -42.90
常性损益的净利润
3 基本每股收益 0.0508 0.1146 -55.67
4 稀释每股收益 0.0508 0.1127 -54.92
1、归属于上市公司股东的净利润:年初至报告期末金额较上年同期减少48.24%,主要原因为:
1) 因近年公司在燃气板块快速布局,融资规模扩大,财务费用大幅增加;
2) 上年年同期合并宁夏节能投资有限公司时,确认了原权益法核算的股权公允价值重新计量产生的利得,本期无相关收益;
3) 本报告期受合作企业检修期延长、技术改造、停产等影响,导致余热发电合同能源管理业务毛利同比减少。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:年初至报告期末金额较上年同期减少42.90%,主要原因为:
1) 因近年公司在燃气板块快速布局,融资规模扩大,财务费用大幅增加;
2) 本报告期受合作企业检修期延长、技术改造、停产等影响,导致余热发电合同能源管理业务毛利同比减少。
3、基本每股收益年初至报告期末金额较上年同期减少55.67%,稀释每股收益年初至报告期末金额较上年同期减少54.92%,
主要原因与归属于上市公司股东的净利润变动因素相同。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、项目情况
公司于2017年8月15日披露,全资子公司北京赛诺水务科技有限公司和北京首钢国际工程技术有限公司作为联合体与山
东钢铁集团日照有限公司签订了《日照钢铁精品基地项目(一期)海水淡化厂工程 EPC 总承包合同书》,合同金额共计 10,856
万元,详见同日在巨潮资讯网披露的《关于已中标项目签订正式合同的公告》(公告编号:2017-079)。
2、公司经营范围变更及《公司章程》的修订
根据公司业务发展及生产经营的需要,公司需增加经营范围,于2017年9月29日召开第三届董事会第七次会议、2017
年10月16日召开2017年第六次临时股东大会,审议通过了《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》,公司经营范围
中增加“电力供应”业务,同时《公司章程》中相对应的条款也需一同修订,详见公司于2017年9月30日在巨潮资讯网披露的
《关于变更经营范围及修改<公司章程>的公告》(公告编号:2017-091)。目前该事项已完成工商变更登记。
3、董事、高级管理人员、证券事务代表变更
1)公司原证券事务代表程岩先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务,2017年7月7日,公司召开第三届董事会第三
次会议,审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》,聘任毛勍女士担任公司证券事务代表职务,详见公司于同日在巨潮
资讯网披露的《关于变更证券事务代表的公告》(公告编号:2017-063)。
2)为配合公司的战略调整与实施,优化核心管理团队的职能分工,公司原董事、董事会秘书、副总经理王祖锋先生辞
去公司董事、董事会秘书职务,但仍在公司任副总经理。公司于2017年8月24日,召开第三届董事会第六次会议,决定聘任
张洪涛先生担任本公司董事会秘书兼副总经理职务,并提名张洪涛先生为本公司董事;于2017年9月12日,召开公司2017年
第五次临时股东大会,选举张洪涛先生为公司第三届董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满,详见
同日公司披露的相关公告。
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4、股权激励计划进展情况
公司于2017年10月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成第二期、第三期未解锁的12,670,000股限制性
股票的回购注销,本次回购注销的股本占原股本的1.4053%。本次回购注销完成后,公司股份总数由901,602,064股变更为
888,932,064股。详见公司于2017年10月20日在巨潮资讯网披露的《关于限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:
2017-101)。
5、诉讼仲裁事项
1)子公司华盛燃气有限公司与河北正茂燃气有限公司因霸州市正茂燃气有限公司利润补偿问题向北京仲裁委员会提起
仲裁,涉案金额3,442.04万元,目前北京市仲裁委已受理,正在审理中,尚未裁决。
2)子公司宿迁市天壕新能源有限公司因合同纠纷起诉江苏苏华达新材料有限公司、宿迁中玻新材料有限公司,涉案金
额19,590.08万元,目前法院已经受理,正在审理中,尚未裁判。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于变更证券事务代表的公告》巨潮
变更证券事务代表