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成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
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银邦金属复合材料股份有限公司2015年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2015-04-25
                                  银邦金属复合材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
              银邦金属复合材料股份有限公司
                   2015 年第一季度报告
                      2015 年 04 月
                                    银邦金属复合材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人沈健生、主管会计工作负责人王洁及会计机构负责人(会计主管
人员)王洁声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           银邦金属复合材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)                               352,169,318.95            338,325,855.94                          4.09%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                -16,762,773.31            21,364,388.57                       -178.46%
(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)               -112,428,425.74             2,241,701.54                      -5,115.32%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                        -0.3009                    0.012                     -2,607.50%
股)
基本每股收益(元/股)                                   -0.0449                   0.0572                      -178.50%
稀释每股收益(元/股)                                   -0.0449                   0.0572                      -178.50%
加权平均净资产收益率                                    -0.97%                    1.26%                         -2.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                        -1.06%                    1.23%                         -2.29%
收益率
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产(元)                                  2,649,422,084.82         2,600,487,605.95                          1.88%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                              1,711,661,221.43         1,727,705,695.15                         -0.93%
(元)
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                        4.5815                    4.6245                        -0.93%
产(元/股)
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      1,334,458.36
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    191,871.15
减:所得税影响额                                                        228,949.43
合计                                                                  1,297,380.08                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
                                                            银邦金属复合材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
     一、公司继续亏损的风险
     报告期内,公司实现营业收入352,169,318.95元,归属于上市公司普通股股东的净利润-16,762,773.31元。主要原因为公
司募投项目部分设备开始计提折旧,同比固定资产折旧大幅增加;公司募投项目新设备陆续开始试生产调试,导致报告期产
品成品率同比大幅降低,生产成本大幅上升;募投项目新设备调试期间,新旧生产线磨合尚不完善,导致报告期内产能未得
到有效释放,产品销售量同比增幅不大等。如果下一报告期公司募投项目产品成品率仍未大幅上升,募投项目产能仍未有效
释放,公司将有继续亏损的风险。
     措施: 公司将组织好募投项目试生产调试以及新旧生产线磨合工作,尽最大努力使募投项目早日达到满产状态。在募
投项目满产前,充分挖掘原有生产设备的潜力,以保证及时满足市场需求。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                        单位:股
报告期末股东总数                                                                                           16,716
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质     持股比例        持股数量
                                                                  的股份数量      股份状态          数量
沈于蓝           境内自然人            42.34%     158,200,000       158,200,000 质押                 55,000,000
沈健生           境内自然人            17.51%      65,408,000        65,408,000
中国建设银行股
份有限公司-融
                 其他                   1.91%       7,127,795
通领先成长股票
型证券投资基金
广发银行股份有
限公司-中欧盛
                 其他                   0.83%       3,099,849
世成长分级股票
型证券投资基金
交通银行股份有
限公司-天治核
                 其他                   0.56%       2,096,835
心成长股票型证
券投资基金
中国工商银行-
融通蓝筹成长证 其他                     0.43%       1,599,996
券投资基金
华润深国投信托 其他                     0.38%       1,425,300
                                                          银邦金属复合材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
有限公司-润金
26 号集合资金
信托计划
潘亚明           境内自然人            0.38%        1,401,002
中国建设银行股
份有限公司-华
宝兴业高端制造 其他                    0.31%        1,149,864
股票型证券投资
基金
林秀云           境内自然人            0.29%        1,100,000
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
             股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                               股份种类              数量
中国建设银行股份有限公司-融
                                                                   7,127,795 人民币普通股              7,127,795
通领先成长股票型证券投资基金
广发银行股份有限公司-中欧盛
                                                                   3,099,849 人民币普通股              3,099,849
世成长分级股票型证券投资基金
交通银行股份有限公司-天治核
                                                                   2,096,835 人民币普通股              2,096,835
心成长股票型证券投资基金
中国工商银行-融通蓝筹成长证
                                                                   1,599,996 人民币普通股              1,599,996
券投资基金
华润深国投信托有限公司-润金
                                                                   1,425,300 人民币普通股              1,425,300
26 号集合资金信托计划
潘亚明                                                             1,401,002 人民币普通股              1,401,002
中国建设银行股份有限公司-华
宝兴业高端制造股票型证券投资                                       1,149,864 人民币普通股              1,149,864
基金
林秀云                                                             1,100,000 人民币普通股              1,100,000
中国工商银行-东吴嘉禾优势精
                                                                   1,081,566 人民币普通股              1,081,566
选混合型开放式证券投资基金
全国社保基金一零五组合                                             1,000,000 人民币普通股              1,000,000
                               前十名股东中,沈健生与沈于蓝系父子关系,沈健生与沈于蓝属于一致行动人。除上述
上述股东关联关系或一致行动的
                               情况外,公司上述股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。前十
说明
                               名无限售条件股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                               无
(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                         银邦金属复合材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
     一、资产负债表项目:
     1、其他应收款期末余额3943665.46元,较期初1291099.78元增加205.45%,主要是公司支付的天然气保证金。
     2、其他流动资产期末余额为0元,较期初2452058.66元减少100%,主要是企业税收返还收回。
     3、预收账款期末余额12911955.46元,较期初7174778.81元增加79.96%,主要是收到客户的预收款项增加
     4、应交税费期末余额-29927816.47元,较期初-22607195.23元减少32.38%,主要是增值税留底税额增加。
     5、专项储备期末余额735639.84元,较期初17340.26元增加4142.38%,主要是本期安全生产储备金额支出减少。
     二、利润表项目:
     1、报告期内其他业务收入52576252.27元,较上年同期33220913.01元增加58.26%,主要是废料销售增加。
     2、报告期内其他业务成本16740028.66元,较上年同期25658414.52元减少34.76%,主要是废料结构调整。
     3、报告期内营业税金及附加176027.80元,较上年同期338325.86元减少47.97%,主要是国家税收政策的优惠,计提比
例不一样。
     4、报告期内财务费用1794915.59元,较上年同期-414611.80元增加532.91%,主要是本期贷款利息支出增加。
     5、报告期内营业外收入1575055.80元,较上年同期549113.46元增加186.84%,主要是本期的政府补助增加。
     三、现金流量表项目
     1、报告期内经营活动现金流量净额-111227292.37元,较上年同期5930333.49元减少1975.57%,主要是存货增加,及
应收款项减少所致。
     2、报告期内投资活动现金流量净额-19667713.20元,较上年同期-52713308.06元增加62.69%,主要是本期募投项目购
建固定资产减少。
     3、报告期内筹资活动现金流量净额107488412.82元,较上年同期25487275.01元增加321.73%,主要是本期取得的借款
增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     报告期内营业收入变化主要由于产品销售量的变化,其中铝产品销售量为14,515.46吨,同比下降3.35%;铝钢复合材
料销售量为2,923.18吨,同比增长22.28%;多金属复合材料销售量为107.61吨,同比增长26.14%。此外,报告期内欧元的大
幅贬值造成了欧洲出口业务的较大损失。根据当前的募投项目投产进度,铝合金产品的产销矛盾在上半年依然无法完全解决,
但到第三季度将会有根本性的转变。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
     一、2014年6月16日,公司收到北京首航艾启威节能技术股份有限公司的订单,合同标的为铝钢复合带,合同总金额
14,220 万元人民币,合同不含税金额约占公司最近一期经审计会计年度营业总收入的7.74%。合同履行期限:自签署之日起
预计至 2015 年底。截止报告期末,执行金额为3287万元,完工比例为23.12%。
     二、2014年6月16日,公司收到北京首航艾启威节能技术股份有限公司的订单,合同标的为复合铝带材,合同总金额约
15,384 万元人民币,合同不含税金额约占公司最近一期经审计会计年度营业总收入的8.37%。合同履行期限:自签署之日起
                                                          银邦金属复合材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
预计至 2015 年底。截止报告期末,执行金额为5077万元,完工比例为33%。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
     1-3月,公司前五大供应商采购金额为24698.96万元,占采购总额的78.74%,其中:有2个供应商为上年同期前五大供
应商,有2个供应商为2014年下半年前五大供应商。公司原材料主要为铝,前五大供应商均为铝供应商,铝因其单价高,占
公司采购总额比重高。
     因此,前五大供应商的变化情况对公司未来生产经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
     1-3月,公司前五大客户销售金额为7708.62万元,占销售总额的25.73%,其中:有3个客户为上年同期前五大客户,有
4个客户为2014年下半年前五大客户。前五大客户销售占比较为稳定。公司不存在对某一客户的重大依赖。
     因此,前五大客户的变化情况对公司未来生产经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     本报告期,公司利润总额、净利润等同比下降,均未完成预定的目标。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
     具体内容详见本报告第二章节第二部分“重大风险提示”
                                                             银邦金属复合材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                           第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
         承诺来源            承诺方                  承诺内容                 承诺时间       承诺期限      履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                                                                                         正在履行,截
                                        自公司股票上市之日起三十六个月                                   止本报告期
                           公司控股股                                                       自公司股票
                                        内,不转让或者委托他人管理其直接                                 末,所有承诺
                           东及实际控                                       2012 年 05 月 上市之日起
                                        或者间接持有的本次公开发行股票前                                 人严格信守承
                           制人沈健                                         04 日           三十六个月
                                        公司已发行的股份,也不由公司回购                                 诺,未出现违
                           生、沈于蓝                                                       内
                                        该部分股份。2012 年 5 月 4 日                                    反承诺的情
                                                                                                         况。
                                        对于发行人在上市前未依法足额缴纳
                                        的任何社会保险或住房公积金,如果                                 正在履行,截
                                        在任何时候有权机关要求发行人补                                   止本报告期
                           公司控股股
                                        缴,或者对发行人进行处罚,或者有                                 末,所有承诺
                           东及实际控                                       2012 年 05 月
                                        关人员向发行人追索,沈健生和沈于                    长期有效     人严格信守承
                           制人沈健                                         04 日
                                        蓝将全额承担该部分补缴、被处罚或                                 诺,未出现违
                           生、沈于蓝
                                        被追索的支出及费用,且在承担后不                                 反承诺的情
首次公开发行或再融资时所                向发行人追偿,保证发行人不会因此                                 况。
作承诺                                  遭受任何损失。
                                        1、截止本承诺函出具之日,本人并未
                                        以任何方式直接或间接从事与银邦股
                                        份相竞争的业务,并未拥有从事与银
                                        邦股份可能产生同业竞争企业的任何
                                                                                                         正在履行,截
                                        股份、股权或在任何竞争企业有任何
                                                                                                         止本报告期
                           公司控股股 权益。2、本人在作为银邦股份的控股
                                                                                                         末,所有承诺
                           东及实际控 股东或主要股东,或被法律法规认定 2012 年 05 月
                                                                                            长期有效     人严格信守承
                           制人沈健     为实际控制人期间,不会在中国境内 04 日
                                                                                                         诺,未出现违
                           生、沈于蓝 或境外,以任何方式直接或间接从事
                                                                                                         反承诺的情
                                        与银邦股份相竞争的业务,不会直接
                                                                                                         况。
                                        或间接对竞争企业进行收购或进行有
                                        重大影响(或共同控制)的投资,也
                                        不会以任何方式为竞争企业提供任何
                                        业务上的帮助。3、本人承诺,如从任
                                                                      银邦金属复合材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                              何第三方获得的任何商业机会与银邦
                                              股份经营的业务有竞争或可能有竞
                                              争,则本人将立即通知银邦股份,并
                                              尽力将该商业机会让予银邦股份。4、
                                              如因本人违反本承诺函而给银邦股份
                                              造成损失的,本人同意全额赔偿银邦
                                              股份因此遭受的所有损失。
其他对公司中小股东所作承
诺
承诺是否及时履行               是
未完成履行的具体原因及下
                               不适用
一步计划(如有)
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位:万元
募集资金总额                                                    89,181.8
                                                                             本季度投入募集资金总额                                      3.2
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                             已累计投入募集资金总额                            65,787.2
累计变更用途的募集资金总额比例                                    0.00%
                                                                                         项目达             截止报              项目可
                     是否已                                     截至期       截至期
                                募集资金 调整后 本报告                                   到预定    本报告   告期末 是否达       行性是
 承诺投资项目和超    变更项                                     末累计       末投资
                                承诺投资 投资总 期投入                                   可使用    期实现   累计实 到预计       否发生
     募资金投向      目(含部                                    投入金 进度(3)
                                    总额      额(1)    金额                              状态日    的效益   现的效     效益     重大变
                     分变更)                                     额(2)       =(2)/(1)
                                                                                              期              益                    化
承诺投资项目
年产 20 万吨层压式                                                                       2015 年
                                              125,00             65,787.
金属复合材料扩建     否             121,000               3.2                 52.63% 09 月 30           0          0否         否
                                                  0
项目                                                                                     日
                                              125,00             65,787.
承诺投资项目小计          --        121,000               3.2                   --            --                         --         --
                                                  0
超募资金投向
                                              125,00             65,787.
合计                      --        121,000               3.2                   --            --        0          0     --         --
                                                  0
未达到计划进度或
预计收益的情况和     不适用
原因(分具体项目)
项目可行性发生重
                     不适用
大变化的情况说明
                                                           银邦金属复合材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
                   适用
                   以前年度发生
募集资金投资项目   经公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募投项目部分实施地点的议案》,将部分募
实施地点变更情况
                   投项目建设在公司现有厂房内,主要包括生产铝基多金属复合材料的相关设备,该部分设备投资总额
                   不超过 1 亿元人民币,占募投项目计划投资额比例不超过 10%,募投项目其余部分仍然在原计划地块
                   实施。
                   不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
                   适用
募集资金投资项目   2012 年 8 月 3 日,公司召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入
先期投入及置换情   募集资金投资项目的自筹资金的议案》,董事会同意公司使用募集资金 11,628.32 万元置换预先已投入
况                 募集资金投资项目的自筹资金。公司本次使用募集资金不存在变相改变募集资金用途的情况,置换时
                   间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。
                   适用
                   2012 年 8 月 3 日,公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
                   流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。根据该议案,公司拟从“年产 20
                   万吨层压式金属复合材料扩建项目”尚未使用的闲置募集资金中,使用 8,900 万元用于暂时补充流动资
用闲置募集资金暂   金,期限不超过董事会批准之日起 6 个月,到期将归还至募集资金专户。截至 2012 年 8 月 15 日,公
时补充流动资金情   司已将上述 8,900 万元资金全部归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过 6 个月。2012 年 8 月
况                 16 日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
                   金的议案》,同意公司继续使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月,
                   并已于 2013 年 3 月 5 日归还。2013 年 5 月 27 日,公司第一届董事会第二十一次会议审计通过了《关
                   于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用 8,000.00 万元闲置募集
                   资金暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月,并已于 2013 年 11 月 20 日归还。
项目实施出现募集   不适用
资金结余的金额及
原因
                   尚未使用募集资金中,251245543.76 元存放于募集资金专户,其中定期存款 250,000,000.00 元,活期
尚未使用的募集资   存款 1245543.76 元。截止到 2014 年 12 月 31 日,以自有资金已经支付募投项目价款尚未置换的金额
金用途及去向       为 16,888.96 万元,其中以银行承兑汇票支付的金额为 8,802.30 万元,以现金支付的金额为 8,086.66
                   万元。
募集资金使用及披
露中存在的问题或   无
其他情况
                                                           银邦金属复合材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
     公司于 2014 年 8 月 14 日召开第二届董事会第四次会议、2014 年 9 月 1 日召开 2014 年第二次临时股东大会,会议审
议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关议案,公司本次拟向特定对象发行不超过 9,700 万股股
票,募集资金总额不超过 97,000 万元。公司已向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会” )提交了公司非公
开发行股票申请文件,于 2014 年 10 月 21 日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141365 号)。2014 年 12 月 19
日,公司收到了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(141365 号)。
     根据公司的发展规划,综合考虑目前的融资环境和融资时机等因素,公司拟对未来整体融资规划进行调整,经与保荐
机构协商,公司将向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票的申报材料。2015年4月23日,公司召开第二届董事会第
九次会议,审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
     无
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
     由于公司募投项目部分设备开始计提折旧,同比固定资产折旧大幅增加,如果2015年第二季度生产成本没有大幅下降,
产品销售量没有大幅增长,公司2015年第二季度可能继续亏损。
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
                                                        银邦金属复合材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:银邦金属复合材料股份有限公司
                                                                    

  附件:公告原文
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