江苏润和软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
江苏润和软件股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015-130
2015 年 10 月
江苏润和软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事、监事、高级管理人员对本季度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。
公司负责人周红卫、主管会计工作负责人朱祖龙及会计机构负责人(会计主管人员)朱祖龙声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,756,356,075.03 2,264,744,043.31 110.02%
归属于上市公司普通股股东的股
3,120,505,969.66 1,459,458,040.69 113.81%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
8.7340 5.1278 70.33%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 250,396,007.76 12.56% 719,139,573.82 44.60%
归属于上市公司普通股股东的净
33,313,633.01 26.53% 60,940,168.93 6.49%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -82,601,965.73 7.24%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.2312 -28.95%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.11 0.00% 0.21 -12.50%
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.00% 0.21 -12.50%
加权平均净资产收益率 2.23% -0.73% 4.09% -3.12%
扣除非经常性损益后的加权平均
2.03% -0.39% 3.68% -2.50%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -44,969.20
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,793,865.30
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
2,367,123.29
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
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处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,102,191.23
减：所得税影响额 1,108,501.89
少数股东权益影响额（税后） -6,329.33
合计 6,116,038.06 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1．经营风险
①市场风险。
公司主营业务是软件和信息技术服务，从国内市场到海外市场，经营环境复杂，市场变动较大，特别是海外市场环境的变化
可能会对公司产生较大影响。 公司将持续关注海外市场的各国政治、经济、社会、法制状况等方面的变化信息，加大国际
市场布局，除日本市场外，积极开拓北美及东南亚市场，在布局国际市场的同时，重点加大国内市场的开拓力度，分散市场
风险，提高公司的抗风险能力。
②行业内竞争加剧风险。
目前，在中国提供软件和信息技术服务的企业数量虽然不断增加，但中国的软件和信息技术服务行业正经历了一系列重要而
意义深远的变化，“行业整合”已经成为发展趋势，并逐渐向广度和深度延伸，拥有整合能力的企业，将在这一轮整合期逐渐
占有先机。软件外包的市场竞争格局正在从分散走向相对集中的过程，若公司不能在产品研发、技术创新、人力资源、融资
能力、市场营销、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力，给本公司带来不利影响。 公司经过数年
的发展，在技术开发、人才储备、业务积累、经营管理等方面均取得了长足的发展，具备参与高端市场竞争的能力，这也为
公司进一步开拓高端市场提供了坚实的基础，提高公司核心竞争力。公司正在采取积极的资本运作，通过“行业整合”提高公
司的综合竞争能力。
③国家产业政策变动风险。
自2000年国务院正式颁布《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号）以来，软件和信息技术服务
行业作为国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业的地位得以确立，软件企业长期以来受益于各级政府的一系列优
惠政策。这些政策从税收优惠、软件出口、人才吸引与培养、知识产权保护、行业组织与管理等多方面为软件产业发展提供
了政策保障和扶持。2011年国务院颁布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号），
确立了软件产业作为国家战略性新兴产业的地位，并进一步细化了对软件产业在税收优惠、金融支持等方面的政策保障和扶
持。可以说，我国软件和信息技术服务企业近年来的飞速发展与国家的产业政策扶持息息相关，一旦未来国家对软件和信息
技术服务行业的产业政策发生不利变化，将有可能对公司的生产经营造成不利影响。 受益于税收政策及当地政府对软件和
信息技术服务业务给予的各种补贴政策，公司在业务规模的扩张和综合实力的增强方面得到了快速提升，同时，随着业务的
发展，公司对政策的依赖风险逐年下降，发展动力已转变为依靠公司自身的市场竞争力，随着公司的继续发展，对国家产业
政策的依赖风险将得到适当的控制。
④人力成本上升的风险
作为知识密集和人才密集型企业，公司最主要的经营成本是人力成本。随着中国经济的快速发展，城市生活成本的上升，社
会平均工资逐年递增，尤其是大中城市，具有丰富业务经验的中高端人才工资薪酬呈上升趋势。随着生活水平的提高以及社
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会工资水平的上涨，公司面临人力成本上升导致利润水平下降的风险。公司将通过扩大业务规模，提高项目外包在业务结构
中的比例，提高员工利用效率等方法来保障公司利润水平的增长。
2．研发及技术风险
①新产品开发风险。
新产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。软件和信息技术服务技术发展日新月异，更新换代很快，公司和
其他优秀的软件公司一样，始终利用成熟、先进的技术作为开发和应用平台，但如果公司错误预测软件技术的发展趋势，使
用落后的技术开发新产品，或新产品开发失败，则会给公司造成较大的影响。 公司将进一步加强对国家政策、行业政策的
研究，进一步加强对市场的调研，收集客户当前和未来的需求信息，做好新产品研发的可行性分析；其次，将进一步完善激
励机制，鼓励技术人员知识更新、技术进步和产品创新；同时，公司将继续保持并加大研发投入，扩大研发规模，提前研究
前瞻性软件技术和行业业务模式，保证公司的技术先进性。
②核心技术泄密或被侵权的风险。
技术优势是公司在行业中保持竞争优势的最主要因素之一，目前，公司拥有的计算机软件著作权、专利、产品、在研技术等
均属于公司的核心技术，上述核心技术是公司平稳快速发展的基础，如果公司核心技术泄密或被侵权，则会对公司生产经营
造成较大负面影响。为控制核心技术泄密，公司在与员工签订劳动合同的同时签订保密协议书，要求员工严格遵守公司制定
的保密制度；为防范技术被侵权，公司及时将已开发的技术或产品在国家知识产权管理机构登记，通过法律手段保护公司的
知识产权。
3．管理风险
①公司规模扩大引致的管理风险
随着募集资金投资项目的陆续实施以及并购等资本运作，公司的规模将会逐步扩张，而且公司子公司的数量正逐渐增加，从
而对公司现有的管理架构及管理能力形成一定的挑战。公司管理层将面临着公司规模扩大而导致的管理风险。公司通过不断
完善细化各项管理制度，引进管理人才，推行科学的管理办法，降低管理风险产生的可能性。对于公司子公司，特别是并购
吸收的子公司，公司通过不断加强子公司的管理治理，并加强对子公司的内部考核和财务管控，降低管理风险。
②核心员工流失的管理风险
公司的属于人才密集型行业，企业发展高度依赖人力资源，近些年来人力资源成本快速上涨，而行业竞争的日趋激烈，对人
才的争夺亦趋于白热化，企业间的高薪招聘等因素都为核心员工的流动提供了客观条件。公司为了避免核心人员流失，稳定
员工团队，公司一直重点关注人力资源体系的建设，通过多年的建设和实践已建成一个高效的人力资源体系，包括建立以人
为本的企业文化、员工职业生涯发展规划、渐进式的培训体系、技术人员任职资格鉴定、科学合理的薪酬及绩效体系、优秀
人才特别奖励办法等。同时也开拓了多种人才引进渠道，建立系统的人才梯队，强化自身造血的能力以满足企业发展的需要。
4．财务风险
①应收账款回收风险。
公司开发的软件项目从合同签订到验收需要经历设计、开发、测试和上线试运行阶段，周期较长，且大多项目依据合同分阶
段验收，项目验收与客户付款之间存在时间差，同时，随着新客户的开发和业务规模的扩大，在原有的回款政策不变的情形
下，应收账款余额会不断增加，虽然期末应收账款都在结算期内，公司也已按照坏账准备政策提取了坏账准备，但仍不排除
因客户信用恶化导致坏账准备提取不足和应收款项发生坏账损失的风险。公司不断建立和完善信用审批前的信用调查、建立
并有效执行了谨慎合理的坏账准备计提政策、严格的应收账款催收制度以及应收账款回收率与销售业绩挂钩的业务考核机
制，将应收账款发生坏账的风险降低到可承受的水平。
②汇率变动风险。
国际软件外包业务在公司经营业务中一直占据较大的比重，而公司国际软件外包业务的市场以日本为主体，兼顾欧美，使得
以日元、美元等外汇形式结算的收入保持较高比例，近年来，国际外汇市场汇率大幅波动，直接影响公司外汇收入结算后以
人民币计价的会计收入。随着国际经济环境的不断变化，汇率的持续变动产生汇兑损益，从而对公司的财务状况造成影响。
不仅如此，人民币升值还将造成国际软件外包项目经营成本上升，减弱公司软件外包服务出口的成本优势，对公司国际业务
开拓形成压力。因此，公司存在着因汇率变动而导致公司业绩波动的风险。公司已经针对汇率风险采用相关财务与经营手段
予以化解。在财务上，根据公司《远期结售汇业务内控管理制度》，公司签订远期结汇合同锁定汇率，降低公司面临的汇率
风险。在经营上，公司一方面通过签订合同时考虑汇率变动因素，加快资金周转速度，减少外汇资金沉淀等方式，降低汇率
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变动对公司业绩造成的不利影响；另一方面，公司正着手合理布局国际市场，在巩固日本市场的同时，扩大对欧美市场和东
南亚市场的业务开拓，采用多种货币结算以分散汇率风险。
③商誉减值风险。
根据企业会计准则要求，由于非同一控制下的企业合并形成的商誉，该商誉不作摊销处理，但需在未来年度每年年终进行减
值测试。如果未来因国家政策变化、金融信息化行业发展不乐观、自身业务下降或者其他因素导致未来经营状况和盈利能力
未达预期，则公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对公司盈
利水平产生较大的不利影响。公司将建立相应的内控管理制度，每年对商誉进行减值测试。此外公司将以现有金融信息化业
务板块为基础，通过和并购标的资产在企业文化、市场、人员、技术、管理等方面的整合，积极发挥标的资产的优势，保持
标的资产的持续竞争力，将因非同一控制下的企业合并形成的商誉对公司未来业绩的影响降到最低程度。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 17,110
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
江苏润和科技投资集 境内非国有法
17.51% 62,553,000 0 质押 54,490,000
团有限公司 人
宁波宏创股权投资合 境内非国有法
13.47% 48,124,698 48,124,698
伙企业（有限合伙） 人
周红卫 境内自然人 8.25% 29,471,033 29,419,283 质押 11,165,000
王杰 境内自然人 6.21% 22,202,346 21,962,346 质押 21,962,346
姚宁 境内自然人 3.89% 13,909,000 12,031,750 质押 11,950,000
西藏瑞华投资发展有 境内非国有法
3.13% 11,165,698 11,165,698
限公司 人
孙强 境内自然人 1.90% 6,772,500 5,079,375 质押 2,940,000
海通资管－民生－海
通海汇系列－星石 1 其他 1.83% 6,539,863
号集合资产管理计划
焦点科技股份有限公 境内非国有法
1.82% 6,500,000
司 人
中国工商银行－广发
聚丰股票型证券投资 其他 1.77% 6,312,895
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江苏润和科技投资集团有限公司 62,553,000 人民币普通股 62,553,000
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海通资管－民生－海通海汇系列－星
6,539,863 人民币普通股 6,539,863
石 1 号集合资产管理计划
焦点科技股份有限公司 6,500,000 人民币普通股 6,500,000
中国工商银行－广发聚丰股票型证券
6,312,895 人民币普通股 6,312,895
投资基金
中国农业银行股份有限公司－中邮信
4,411,241 人民币普通股 4,411,241
息产业灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行－汇添富均衡增长混合
4,386,100 人民币普通股 4,386,100
型证券投资基金
中国对外经济贸易信托有限公司－新
3,481,483 人民币普通股 3,481,483
股Ｃ1
李涛 3,300,082 人民币普通股 3,300,082
姚宁 1,877,250 人民币普通股 1,877,250
中融人寿保险股份有限公司万能保险
1,790,100 人民币普通股 1,790,100
产品
周红卫、姚宁共同持有江苏润和科技投资集团有限公司 76.8%的股份。2010 年 2 月
23 日，公司实际控制人周红卫和姚宁签订了《一致行动人协议》，共同表示在公司
上述股东关联关系或一致行动的说明 重大事项决策前均事先沟通，达成一致意见后进行表决。孙强为江苏润和科技投资
集团有限公司的董事、总裁。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一
致行动人的关系。
股东李涛通过普通证券账户持有公司 0 股股票，通过安信证券股份有限公司客户信
参与融资融券业务股东情况说明（如
用交易担保证券账户持有公司 3,300,082 股股票，实际合计持有公司 3,300,082 股股
有）
票。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
售股数 售股数
首发前限售股 62,553,000 股
江苏润和科技投 首发前限售
62,553,000 62,553,000 0 0 已于 2015 年 9 月 11 日解除限
资集团有限公司 股
售。
首发前限售股 16,230,000 股
首发前限售、
已于 2015 年 9 月 11 日解除限
首发后限售
周红卫 29,264,033 16,230,000 16,385,250 29,419,283 售，首发后个人类限售股
及高管锁定
13,034,033 股解除限售时间为
股
2017 年 9 月 9 日，高管锁定
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股 16,385,250 股每年按持股
总数的 75%锁定。
首发前限售股 13,800,000 股
首发前限售、 已于 2015 年 9 月 11 日解除限
姚宁 13,800,000 13,800,000 12,031,750 12,031,750
高管锁定股 售，高管锁定股 12,031,750 股
每年按持股总数的 75%锁定。
孙强 5,079,375 0 0 5,079,375 高管锁定股 每年按持股总数的 75%锁定
高管锁定股 1,535,625 股每年
高管锁定股 按持股总数的 75%锁定，股权
马玉峰 2,530,000 0 0 2,530,000 及股权激励 激励限售股 1,000,000 股自首
限售股 次授予日起满 12 个月后 36 个
月内按比例解锁
黄维江 843,750 0 0 843,750 高管锁定股 2016 年 4 月 1 日
吴昊 126,000 0 0 126,000 高管锁定股 每年按持股总数的 75%锁定
廉智慧 47,250 0 0 47,250 高管锁定股 每年按持股总数的 75%锁定
首发后限售
王杰 21,962,346 0 0 21,962,346 2017 年 9 月 9 日
股
首发后限售
王拥军 2,052,860 0 0 2,052,860 2017 年 9 月 9 日
股
首发后限售
吴向东 1,466,328 0 0 1,466,328 2017 年 9 月 9 日
股
首发后限售
许峰 195,510 0 0 195,510 2017 年 9 月 9 日
股
首发后限售
吴天波 195,510 0 0 195,510 2017 年 9 月 9 日
股
首发后限售
郭小宇 195,510 0 0 195,510 2017 年 9 月 9 日
股
浙江海宁嘉慧投
首发后限售
资合伙企业（有 4,344,677 0 0 4,344,677 2017 年 9 月 9 日
股
限合伙）
首发后限售
曹荣 0 0 5,582,849 5,582,849 2018 年 9 月 23 日
股
首发后限售
黄学军 0 0 5,582,849 5,582,849 2018 年 9 月 23 日
股
自 2018 年 9 月 23 日起，可以
转让所持公司股份的 70%（包
宁波宏创股权投
首发后限售 括因未完成考核期内业绩承
资合伙企业（有 0 0 48,124,698 48,124,698
股 诺而被润和软件回购的股
限合伙）
份）；自联创智融 2018 年度专
项审核意见或《减值测试报
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告》披露之日起，若（1）联
创智融完成《盈利补偿协议》
约定的利润承诺及减值测试
承诺，则自联创智融 2018 年
度专项审核意见及《减值测试
报告》披露之日起可以转让持
有的公司剩余全部股份；（2）
联创智融未能完成《盈利补偿
协议》约定的利润承诺或减值
测试承诺，则自按照《盈利补
偿协议》完成补偿之日起可以
转让持有的公司剩余全部股
份。
西藏瑞华投资发 首发后限售
0 0 11,165,698 11,165,698 2018 年 9 月 23 日
展有限公司 股
南京泰瑞投资管
| 润和软件：2015年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2015-10-23 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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