江门市科恒实业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
江门市科恒实业股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
江门市科恒实业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人万国江、主管会计工作负责人李胜光及会计机构负责人(会计主管人员)邓雪芬声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,026,497,343.08 1,076,546,423.05 -4.65%
归属于上市公司股东的净资产
921,208,716.67 925,991,929.06 -0.52%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
9.2121 18.52 -50.26%
产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业总收入（元） 91,577,845.86 -11.81% 289,952,555.67 -28.78%
归属于上市公司股东的净利润
1,924,094.81 -75.5% 5,216,787.61 -89.43%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 2,520,107.82 -106.72%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.0252 -101.23%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.02 -83.33% 0.05 -95.93%
稀释每股收益（元/股） 0.02 -83.33% 0.05 -95.93%
净资产收益率（%） 0.21% -0.85% 0.56% -9.77%
扣除非经常性损益后的净资产收
0.12% -0.97% 0.18% -9.19%
益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -435,849.33
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,185,944.37
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 782,508.03
减：所得税影响额 679,890.46
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少数股东权益影响额（税后） 328,746.79
合计 3,523,965.82 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、未来期间的经营业绩可能出现较大波动的风险
2010年至2012年，公司营业收入分别为36,204.38万元、108,843.02万元及52,729.48万元，波动幅度较大；同时，净利润
也大幅波动。考虑到未来市场竞争进一步加剧、稀土原材料及公司产品价格波动以及技术进步等因素影响，公司在未来期间
的经营业绩可能出现较大波动。投资者应综合考虑公司所处行业和上下游行业的国内外市场竞争情况、国家宏观经济政策、
LED行业市场发展情况、照明技术发展趋势等因素审慎的估值和投资。
2、募集资金投资项目实施的风险
为了提升公司公司稀土发光材料生产能力和整体研发水平，公司募投项目“研发中心扩建项目”、“年产1200吨稀土发光
材料扩建项目”和“新型稀土发光材料产业化项目——符合一级能效、EUP指令等标准要求的稀土发光材料产业化项目”到目
前已有序开展，虽然公司在选择上述投资项目过程中，已聘请有关专业机构在多方面进行了充分论证和预测分析，本公司董
事会也对项目进行了充分的可行性研究。但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、
技术更新等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益，因此募集资金投资项目的实施存在一定的风险。
3、存货跌价风险
近年来由于稀土原材料价格的大幅波动，给公司经营和业绩带来了大幅的影响，特别是给公司的存货管理带来较大的
难度，如果稀土价格进一步下降，公司可能受到存货跌价的损失，公司的经营业绩将受到一定影响。
4、新领域产品市场风险
报告期内公司加大了对锂电池材料、稀土催化材料等其它非稀土发光材料主营产品的推进力度，未来将持续加大研发
和推广力度，虽然锂电池材料已取得初步进展，但由于这些产品均为公司未曾涉足过的领域，在产品研发和市场推广等方面
存在经验不足的情况，这些产品是否能为公司带来较好的收益存在不确定性。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 10,123
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
万国江 境内自然人 22.56% 22,558,500 22,558,500 质押 13,000,000
江门市联星实业 境内非国有法人 9.2% 9,204,608
发展总公司
陈波 境内自然人 6.94% 6,940,858 6,940,858
广发信德投资管 境内非国有法人 4.01% 4,010,000
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黄秋英 境内自然人 2.69% 2,688,770
胡学芳 境内自然人 1.76% 1,760,724
唐维 境内自然人 1.6% 1,604,494 1,203,370
万涛 境内自然人 1.36% 1,355,886 1,355,886
徐燕 境内自然人 1.14% 1,141,872
赵国信 境内自然人 0.99% 986,374
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江门市联星实业发展总公司 9,204,608 人民币普通股 9,204,608
广发信德投资管理有限公司 4,010,000 人民币普通股 4,010,000
黄秋英 2,688,770 人民币普通股 2,688,770
胡学芳 1,760,724 人民币普通股 1,760,724
徐燕 1,141,872 人民币普通股 1,141,872
甄素素 871,862 人民币普通股 871,862
韶关市万通房地产有限公司 674,375 人民币普通股 674,375
邬雯骞 510,000 人民币普通股 510,000
唐维 401,124 人民币普通股 401,124
王正虎 382,314 人民币普通股 382,314
前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联也未知是否属于一致行动人。
前 10
上述股东关联关系或一致行动的
名无限售流通股股东和前 10 名股东之间未知是否存在关联也未知是否属于一致行动
说明
人。
股东韶关市万通房地产有限公司广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
参与融资融券业务股东情况说明
有本公司股票数量 674,375（股）, 股东邬雯骞通过中信证券（浙江）有限责任公司客
（如有）
户信用交易担保证券账户持有本公司股票数量 510,000（股）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
赵福明 72,112 144,224 72,112
朱永康 427,768 855,536 427,768 641,652 高管锁定
蔡熙南 96,253 192,506 96,253
黄秋英 1,355,885 2,711,770 1,355,885
唐维 802,247 1,604,494 802,247 1,203,370 高管锁定
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罗远星 72,221 144,442 72,221
魏星群 1,084,784 2,169,568 1,084,784
程黛丽 181,744 363,488 181,744
刘志龙 135,741 271,482 135,741
胡学芳 1,220,362 2,440,724 1,220,362
赵锦球 1,043,192 2,086,384 1,043,192
唐秀雷 238,248 476,496 238,248 357,372 高管锁定
邓润新 113,193 226,386 113,193
江生元 94,790 189,580 94,790
唐永乐 85,148 170,296 85,148
陈军文 191,478 382,956 191,478
黄建锡 136,502 273,004 136,502
刘新才 135,741 271,482 135,741
阮丽燕 406,842 813,684 406,842
李子明 254,780 509,560 254,780 382,170 高管锁定
陈健煦 1,063,357 2,126,714 1,063,357
叶卫清 203,285 406,570 203,285
王正虎 191,157 382,314 191,157
赵卫如 118,441 236,882 118,441
赵汝旋 88,427 176,854 88,427
赵国健 30,020 60,040 30,020
赵国辉 16,141 32,282 16,141
徐燕 1,220,362 2,440,724 1,220,362
首发前个人类限 2015 年 7 月 26
万涛 677,943 677,943 1,355,886
售股 日
姚成平 37,525 75,050 37,525
施佩娟 90,168 180,336 90,168
龙先银 57,772 115,544 57,772
陈饶 429,193 858,386 429,193 643,790 高管锁定
袁蔡雄 40,347 80,694 40,347
黄玉颜 125,299 250,598 125,299
李颖深 271,155 542,310 271,155
首发前个人类限 2015 年 7 月 26
万国江 11,279,250 11,279,250 22,558,500
售股 日
甄素素 435,931 871,862 435,931
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陈波 4,627,239 9,254,478 4,627,239 6,940,858 高管锁定
杨宗发 19,763 39,526 19,763
区映丽 107,897 215,794 107,897
赵福信 33,065 66,130 33,065
杨翠梅 106,591 213,182 106,591
郑顺涛 277,681 555,362 277,681
林用开 30,063 60,126 30,063
尹秀群 36,915 73,830 36,915
符文君 160,491 320,982 160,491
赵国信 493,187 986,374 493,187 739,780 高管锁定
江门市联星实业
4,602,304 9,204,608 4,602,304
发展总公司
广发信德投资管
2,480,000 4,960,000 2,480,000
理有限公司
合计 37,500,000 51,085,614 37,500,000 34,823,378 -- --
注: 2013年5月22日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度利润分配方案的议案》，公司以截止2012年12
月31日公司总股本50,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），共计派发现金股利10,000,000.00
元，剩余未分配利润结转结转下一年度；同时进行资本公积金转增股本，以50,000,000股为基数向全体股东每10股转增10股，
共计转增50,000,000股，转增后公司总股本将增加至100,000,000股。
公司已于2013年6月19日完成上述权益分派方案。2013年7月26日部分股东首发限售解禁。
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1.资产负债表项目重大变动情况
项目 期末余额 期初余额 变动比例 原因
应收票据 43,512,023.51 23,968,351.69 81.54% 公司资金充足，减少使用承兑汇票
采购以获得更优的采购价格
其他应收款 13,574,431.60 529,469.99 2463.78% 公司合并联腾公司报表，联腾公司
余额较大导致变动较大
存货 179,169,575.33 136,682,609.50 31.08% 公司新增锂电材料业务，相应增加
存货周转
其他流动资产 9,196,763.38 6,902,338.87 33.24% 公司合并联腾公司报表，联腾公司
余额较大导致变动较大
长期股权投资 13,820,000.00 5,000,000.00 176.40% 公司合并联腾公司报表，联腾公司
余额较大导致变动较大
在建工程 39,309,999.66 4,407,384.48 791.91% 公司研发中心扩建项目及扩产项
目土建增加
商誉 9,584,333.78 公司合并联腾公司报表，联腾公司
余额较大导致变动较大
短期借款 27,766,000.00 100,000,000.00 -72.23% 公司在3月用超募资金还银行贷款
应付账款 55,127,166.83 37,425,479.38 47.30% 公司合并联腾公司报表，联腾公司
余额较大导致变动较大
预收款项 3,932,254.22 6,562,506.15 -40.08% 公司预收货款销售情况减少
应付职工薪酬 1,634,930.89 654,693.70 149.72% 公司合并联腾公司报表，联腾公司
余额较大导致变动较大
应交税费 -2,232,383.75 540,156.26 -513.28% 公司高新技术企业获得税局备案
确认前按25%税率预缴所得税
其他应付款 17,495,557.65 901,658.50 1840.38% 公司合并联腾公司报表，联腾公司
余额较大导致变动较大
其他非流动负债 537,316.00 4,470,000.00 -87.98% 按项目完工进度确认与收益相关
的政府补助
实收资本（或股本） 100,000,000.00 50,000,000.00 100.00% 资本公积转增了股本
少数股东权益 1,027,784.57 公司合并联腾公司报表，联腾公司
非100%控制导致出现少数股东权
益
二、利润表项目重大变动情况
项目 本期金额 上期金额 变动比例 原因
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营业税金及附加 1,276,050.51 1,927,705.84 -33.80% 由于稀土原材料价格持续下降，公
司主要产品稀土发光材料平均售
价随之降低，下游客户因宏观经济
低迷采购需求减少，收入减少，相
应税金及附加减少
财务费用 -5,518,030.23 4,625,998.17 -219.28% 闲置募集资金转为定期，利息收入
增加
资产减值损失 -11,592,904.93 -2,061,989.10 462.22% 已确认存货跌价准备的存货销售
出去，相应存货跌价准备冲回较多
所得税费用 1,815,380.62 15,429,498.08 -88.23% 上期按25%所得税税率计算，本期
收入金额及毛利率下降导致利润
下降相应所得税费用下降。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
告期内，由于稀土原材料价格同比上年同期有所降低，公司主要产品稀土发光材料平均售价随之调，下游客户因宏观
经济低迷以及LED对节能灯市场的影响等采购需求减少，导致公司营业收入及利润大幅下滑；此外，公司锂电材料产品取得
进展，报告期内实现2303.32万元营业收入。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
告期内，公司原有研发项目按照计划有序推进，并根据公司发展的需要，新增一些研发项目。所有研发项目根据市场
情况及技术成熟情况，分为短期，中期，长期项目。研发项目的顺利完成，将有助于公司提升产品的竞争力，进一步扩大市
场占有率。同时一些新领域的项目的研发成功，也会给公司找到新的增长点。其中新材料中锂电池正极材料、催化材料和生
物转光材料已经掌握基础的技术，开始不同程度的推广当中。
具体进展如下：
报告期内公司研发项目按计划进行，部分项目已经到客户验证阶段，已被客户认可。具体情况见下表：
序号 项目名称 研发项目目的及进展
1 高光效红粉 主要应用于节能灯中对光效要求特别高的客户。已经通过客户认证，在批量生产使
用
2 高光效绿粉 主要应用于节能灯中对光效要求特别高的客户。目前已经通过客户认证，在批量生
产使用。
3 高光效蓝粉 主要应用于节能灯中对光效要求特别高的客户。在中试放大过程当中
4 荧光粉分散技术 提高粉体分散性，改进粉体的涂覆性能，提高光效，目前在客户认证当中。
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5 特种助熔剂 通过对助熔剂的挑选和改进，提高助熔效果，改进荧光粉的性能，目前在中试当中。
6 农膜用转光材料 主要是针对农作物产品进行开发的材料，在继续开展不同农作物的实验。针对大棚
草莓的转光农膜已经开始进行初步的推广销售。
7 锂电池正极材料 部分型号已经批量开始销售，针对高倍率型，动力电池等电池用正极材料在继续研
发中，部分型号目前在小试和客户初步认证中。
8 汽 车 尾 气 用 催 化 主要是针对机动车尾气净化催化用的材料进行开发，部分型号产品已经开始推广试
材料 销；针对不同应用场合的型号产品还在继续研发及验证当中。
9 MLCC 用 电 子 陶 主要是针对多层陶瓷电容器用的钛酸钡及其改性进行开发，目前在小试实验当中。
瓷材料
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期前五大供应商 金额 上年同期前五大供应商 金额
清远市加先达稀土有限公司 16,367,573.55 赣州立强新材料有限责任公司 8,594,017.1
中铝广西有色金源稀土股份有限公司 11,559,829.01 吉安县鑫源矿业有限公司 7,692,307.67
赣州立强新材料有限责任公司 8,828,205.13 中铝广西有色金源稀土股份有限公司 6,512,820.51
珠海市科立鑫金属材料有限公司 7,034,188.02 广州金凯新材料有限公司 3,910,256.49
包头市京瑞新材料有限公司 6,944,444.45 赣县瀚和新材料贸易有限公司 1,315,702.59
合计 50,734,240.16 合计 28,025,104.36
报告期内公司前五大供应商发生变更，主要原因是：公司为了降低采购价格，不断寻求合适的供应商进行采购业务，扩大了
供应商的选择范围。公司不存在采购依赖单个供应商的情况，所以，前五大供应商的变化，不会对公司未来的经营产生影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期前五大客户 金额 上年同期前五大客户 金额
广东广晟有色金属进出口有限公司 9,154,696.59 上海星熠贸易商行 11,760,683.76
厦门海莱照明有限公司 7,417,307.7 温州信博控股集团有限公司 6,837,606.8
扬州强凌有限公司 3,747,863.25 温州亚兰物资有限公司 5,128,205.1
荆州市大明灯业有限公司 2,870,405.99 广东广晟有色金属进出口有限公司 4,212,735.01
佛山电器照明股份有限公司 2,375,470.07 临安钱氏照明电器有限公司 2,917,051.29
合计 25,565,743.6 合计 30,856,281.96
报告期内公司前五大客户发生变更，主要原因是：由于公司客户群体数量较多，对产品需求的时间各不相同，因而出现不同
报告期内前五大客户的排名变化。前五大客户的变化，不会对公司未来的经营产生影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
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√ 适用 □ 不适用
详见“第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标”
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、未来期间的经营业绩可能出现较大波动的风险
措施：公司在稀土原材料采购方面采取谨慎采购的原则，并保持快速灵活的调整产品价格；加大稀土发光材料产品的市
场开拓力度，在需求萎靡的市场状况下提高公司市场占有率，大力促进公司LED稀土发光材料的市场推广，积极应对LED对
节能灯市场的影响；大力推进新领域产品的研发和推广的力度，力争创造新的业绩增长点。
2、募集资金投资项目实施的风险
措施：积极论证募投项目的实施情况，随时了解市场的动向，对募投项目的产品性能及时调整，加大稀土发光材料产
品的市场开拓力度，在需求萎靡的市场状况下提高公司市场占有率
3、存货跌价风险
措施：及时组织相关的人员对稀土原材料价格变动趋势进行论证，同时在稀土原材料采购方面采取适当谨慎的原则，
降低存货跌价风险。
4、新领域产品市场风险
措施：在各新领域产品发展方面仍然保持公司的“科技卓越，永恒追求”的发展方针，在保证产品技术、质量领先的情况下
发展新项目，同时引进| 江门市科恒实业股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-26 |
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